ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α
Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική Εξέλιξη Παράγοντες Επιτυχίας Πελατολόγιο FDL GROUP σε αριθμούς Κυριότερα Γεγονότα 2014 Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εταιρείας Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Ομίλου Στοιχεία Ισολογισμού Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Πορεία Μετοχής Στόχοι & Προοπτικές 2015
Η Εταιρεία Η FOODLINK A.E. αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου FDL. Ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των contract logistics. Έχοντας συνάψει συνεργασία με πολλές από τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, και βασιζόμενη σε μία ισχυρή ομάδα έμπειρων διοικητικών στελεχών, κατέχει σήμερα ηγετική θέση μεταξύ των εταιρειών του χώρου, ενώ αποτελεί τη μοναδική εταιρεία logistics εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο Όμιλος ΕΤΑΙΡΕΙΑ VELOSTRANS A.E. TRANSPORT LINK A.E. EXPRESS LINK A.E. FOODLINK CYPRUS LTD DOTLINK A.E. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Διεθνείς Μεταφορές Μεταφορική Εταιρεία Ταχυμεταφορές Logistics Υπηρεσίες IT/IS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2005 2007 2005 2012 2013
Ιστορική Εξέλιξη Πανελλαδική Παροχή Υπηρεσιών Logistics Kraft Foods Hellas Διείσδυση στην αγορά των τηλεπικοινωνιώ ν και της υψηλής Τεχνολογίας Wind Telecom Ανάπτυξη του LMS Η FOODLINK επενδύει στην ανάπτυξη ιδιόκτητου συστήματος LMS Ανάπτυξη στις Διεθνείς Μεταφορές Εξαγορά της Velos Trans Α.Ε. Ανάπτυξη στον τομέα του Φαρμάκου και επέκταση στα Βαλκάνια 1997 2000 2002 2005 2008 2009 2011 2012 2015 Ίδρυση FOODLINK A.E. Πρώτη επέκταση του πελατολογίου Makro C&C Χρηματιστήριο Αθηνών Εισαγωγή στην Εναλλακτική Αγορά Έναρξη Δραστηριοτήτων στην Κύπρο Foodlink CY
Παράγοντες επιτυχίας Μέσω συνεχών επενδύσεων στους παράγοντες Ανθρωπίνου Δυναμικού, Συστημάτων και Διαδικασιών, η FOODLINK στοχεύει σε σταθερά δυναμική ανάπτυξη με συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς και την επέκταση σε νέες αγορές μέσω νέων στρατηγικών συνεργασιών. Systems People Processes Superior Service Competitive Price Dynamic Growth
Πελατολόγιο FMCG RETAIL / WHOLESALE DRINKS & BEVERAGES HIGH TECH TOBACCO PHARMACEUTICALS & COSMETICS
FDL GROUP σε αριθμούς 40 εκατ. ευρώ κύκλος εργασιών 2 η θέση βάση κύκλου εργασιών μεταξύ των εταιρειών 3PL 35 πελάτες 400 άτομα προσωπικό 100 χιλ. τμ. αποθηκευτικών χώρων / 17 κέντρα διανομής σε Ελλάδα και Κύπρο 300 χιλ. τόνοι & 500 χιλ. κυβικά μέτρα εμπορευμάτων διακινούμε ετησίως 1,5 εκατ. αποστολές 35 ιδιόκτητα φορτηγά & 150 συνεργαζόμενα
Κυριότερα Γεγονότα 2014 Νέα σημαντική αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών κατά 15,8%, όσο και του EBITDA, κατά 5,9% σε σχέση με το 2013. Επενδύσεις ύψους 800 χιλ. ευρώ για την εταιρεία και 1,2 εκ. ευρώ για τον Όμιλο, για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του ιδιόκτητου στόλου οχημάτων Έναρξη συνεργασίας με τις εταιρείες SARANTIS, PEPSICO-ΗΒΗ, CSM, GENERAL MILLS, ROLCO - ΒΙΑΝΗΛ Απόκτηση Άδειας Χονδρικής Πώλησης Φαρμάκου Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης παραγγελιών σε πραγματικό χρόνο RTMOTO (Real Time Monitoring On Time Orders)
Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών Εταιρείας 35.000 Κύκλος εργασιών 30.000 25.000 Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 20.000 15.000 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 10.000 5.000 0-5.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Κύκλος εργασιών 16.734 17.785 19.097 24.242 25.806 29.882 Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 1.931 1.658 426-1.178 24 355 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 2.172 1.983 1.372-157 1.727 1.829
Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών Ομίλου 45.000 Κύκλος εργασιών 40.000 35.000 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000-5.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Κύκλος εργασιών 16.734 17.788 19.301 32.388 34.396 39.446 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1.931 1.711 417-1.144 8 423 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 0 2.376 2.131 1.501 229 2.047 2.161
Στοιχεία Ισολογισμού Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλ. ευρώ 2014 2013 2014 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 11.989 11.678 10.762 10.838 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.915 1.951 48 115 Λοιπά μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.029 724 3.807 3.553 Απαιτήσεις από πελάτες 11.562 10.131 9.424 8.037 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.729 4.333 3.024 3.600 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.224 28.818 27.065 26.143 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο 3.480 3.480 3.480 3.480 Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 4.671 5.030 4.602 5.015 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.151 8.511 8.083 8.495 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 835 1.553 545 1.512 Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 579 564 666 654 Βραχυπρόθεσμες δανειακές Υποχρεώσεις 10.181 9.517 9.171 8.305 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.479 8.673 8.600 7.176 Σύνολο υποχρεώσεων 22.073 20.307 18.982 17.647 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 30.224 28.818 27.065 26.143
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλ. ευρώ 2014 2013 2014 2013 Κύκλος εργασιών 39.446 34.396 29.882 25.806 Κόστος πωλήσεων (35.873) (30.990) (27.633) (23.559) Μικτό Κέρδος 3.572 3.406 2.250 2.247 Έξοδα διοίκησης και διάθεσης (2.730) (2.458) (1.676) (1.509) Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 287 98 384 210 Αποτέλεσμα προ φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA) 2.161 2.047 1.829 1.727 Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) (707) (750) (603) (635) Κέρδη/(Ζημίες) από πώληση και αποτίμηση συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων 0 (289) 0 (289) Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 423 8 355 24
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Α) Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσες και περιουσιακής διάρθρωσης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2014 2013 2014 2013 1. Δείκτης χρέους προς Ίδια Κεφάλαια: Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια 17,34% 24,87% 14,98% 25,50% 2. Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης: Τραπεζικές Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια 135,14% 130,07% 120,21% 115,56% Β) Δείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας 1. Δείκτης Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: Κυκλοφορούν Ενεργητικό 50,59% 50,19% 45,99% 44,52% Σύνολο ενεργητικού 2. Πάγιου ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού: Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 49,41% 49,81% 54,01% 55,48% Σύνολο ενεργητικού
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ) Δείκτες Ρευστότητας 2014 2013 2014 2013 1. Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό 74,01% 79,52% 70,05% 75,17% Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3. Δείκτης Μετρητών Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 16,65% 19,70% 17,69% 21,49% Κυκλοφορούν ενεργητικό Δ) Δείκτες απόδοσης ή Αποτελέσματος 1.Δείκτης Μικτών Κερδών επί πωλήσεων Μικτά Αποτελέσματα 9,06% 9,90% 7,53% 8,71% Πωλήσεις Υπηρεσιών 2. Δείκτης Μικτού Κέρδους επί Κόστος Πωληθέντων Μικτά Αποτελέσματα 9,96% 10,99% 8,14% 9,54% Κόστος Πωληθέντων 3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων 5,19% 0,09% 4,39% 0,28% Ίδια Κεφάλαια
Πορεία Μετοχής 2014 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 Κλείσιμο
Στόχοι & Προοπτικές 2015 Η Εταιρεία το 2015 στοχεύει σε αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης με αυτούς των προηγούμενων ετών με ταυτόχρονη αύξηση της κερδοφορίας της. Συγκεκριμένα επιδιώκεται: Ανάπτυξη της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας στα Contract Logistics Γεωγραφική Ανάπτυξη εκτός Ελλάδας με κυριότερο στόχο την αγορά των Βαλκανίων Ανάπτυξη σε νέες αγορές Πιθανή εξαγορά - συμμαχία
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ. Κ. 19300 Τηλ.: 210 5517700, Φαξ: 210 5597621 e-mail: info@fdlgroup.gr url: https://www.foodlink.gr Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων: Γκυρτής Κωνσταντίνος, Τηλ.: 211 8807914, Φαξ: 210 5597621, e- mail: kgirtis@fdlgroup.gr