Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010

Αποτελζςματα Ομίλου ΕΣΕ: 2010 Κακαρά κζρδθ 2010 προ των εκτάκτων φορολογικϊν υποχρεϊςεων ςτα 485εκατ., (-50% ζναντι του 2009). Κακαρά κζρδθ 2010 μετά τθν ζκτακτθ φορολογία ςτα 406 εκατ. (-56% ζναντι του 2009). Επιτοκιακό αποτζλεςμα 4.148 εκατ., +5% ςε ςχζςθ με το 2009 Κακαρό επιτοκιακό περικϊριο ςτακερά κοντά ςτα επίπεδα του 4% Αυξθμζνεσ προβλζψεισ φψουσ 1.365 εκατ. (+31% ςε ςχζςθ με το 2009) Κάλυψθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ (+90dpd) από προβλζψεισ ςτο 55% Υψθλι ρευςτότθτα: Δάνεια προσ κατακζςεισ του Ομίλου 103% και ειδικά ςτθν Ελλάδα 94% Μειωμζνθ άντλθςθ ρευςτότθτασ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (- 2,9 δις. ςε ςχζςθ με τθν 30.9.10) Υψθλι κεφαλαιακι επάρκεια του Ομίλου (Tier Ι) διαμορφϊνεται ςτο 13,1%, ενϊ το Core Tier 1 ανζρχεται ςτο 12,0% Ελλάδα: - Τα οργανικά αποτελζςματα ανιλκαν ςε 1.337 εκατ. αυξθμζνα κατά 10% ςε ςχζςθ με το 2009 - Τραπεηικά ζςοδα ανκεκτικά ςτθν κρίςθ: 2.875εκατ. (+1% ςε ςχζςθ με το 2009) - Μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ κατά -7% ςε ετιςια βάςθ ςτα 1.541 εκατ. - Ζθμίεσ από ομόλογα και μετοχζσ 302 εκατ. ζναντι κερδϊν 59 εκατ. το 2009 - Αφξθςθ προβλζψεων κατά +68% ςτα 1.011 εκατ. - Κακαρζσ ηθμίεσ φψουσ 57 εκατ. το 2010 προ των εκτάκτων φορολογικϊν υποχρεϊςεων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζκτακτθσ φορολογίασ οι κακαρζσ ηθμιζσ του 2010 ανζρχονται ςτα 136 εκατ. ζναντι κερδϊν 398 εκατ. το 2009) Finansbank: - Κακαρά κζρδθ 2010 462 εκατ. (+1% ςε ςχζςθ με το 2009 ςε ςτακερι ιςοτιμία) - Δυναμικι ανάπτυξθ εργαςιϊν: αφξθςθ +26% χορθγιςεων και κατακζςεων ςε ετιςια βάςθ ΝΑ Ευρϊπθ: - Κζρδθ προ προβλζψεων 2010 275 εκατ. (ςτα επίπεδα του 2009) - Κακαρά κζρδθ 2010 75 εκατ. (-19% ςε ςχζςθ με το 2009) - Μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ κατά -4% ςε ςχζςθ με το 2009

**** Η Ελλάδα εφαρμόηει με επιτυχία ζνα φιλόδοξο πρόγραμμα προςαρμογισ, που ζχει ιδθ μειϊςει εντυπωςιακά το δθμοςιονομικό ζλλειμμα κατά 6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΠ το 2010 και ζχει εφαρμόςει ςε μικρό χρονικό διάςτθμα εκτεταμζνεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςε κρίςιμουσ τομείσ όπωσ ςτο αςφαλιςτικό, τθν αγορά εργαςίασ, τθν δθμόςια διοίκθςθ και το ςφςτθμα υγείασ μεταξφ άλλων. Το 2011 κα είναι χρονιά ορόςθμο με ςτόχο περαιτζρω βακιζσ τομζσ ςτθν οικονομία, παρότι θ χϊρα κα βιϊνει τρίτθ ςυνεχι χρονιά φφεςθσ. Εν τοφτοισ, πιςτεφω ότι είμαςτε ςτον ςωςτό δρόμο για ανάκαμψθ και να ειςζλκει θ οικονομία ςε τροχιά διατθριςιμθσ ανάπτυξθσ. Το τραπεηικό ςφςτθμα οφείλει να λάβει τισ κατάλλθλεσ πρωτοβουλίεσ που κα του επιτρζψουν να παίξει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια ανάκαμψθσ και αναδιάρκρωςθσ τθσ οικονομίασ. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδροσ του Διοικητικοφ υμβουλίου Βαςίλειοσ Θ. Ράπανοσ Σελ. 2

**** Το 2010 ιταν γενικότερα μια δφςκολθ χρονιά, παρόλα αυτά ο Όμιλοσ παρζμεινε κερδοφόροσ, εμφανίηοντασ περίπου 485 εκατ. κζρδθ προ τθσ ζκτακτθσ φορολογίασ, μειωμζνα κατά 50% ςε ςχζςθ με το 2009, με τθν πτϊςθ των κερδϊν να οφείλεται αποκλειςτικά ςε υψθλότερεσ προβλζψεισ και διαπραγματευτικζσ ηθμίεσ ςτισ εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ. Η διαςπορά των δραςτθριοτιτων μασ ςυντζλεςε καταλυτικά ςτθν διατιρθςθ τθσ κερδοφορίασ. Το 2010 επιπλζον ςθματοδοτεί μία ςειρά από πρωτοβουλίεσ που προλθπτικά ζλαβε ο Όμιλοσ προκειμζνου να αντιμετωπίςει τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Αυτζσ οι πρωτοβουλίεσ παράλλθλα αντικατοπτρίηουν το ςυςτθμικά ςθμαντικό ρόλο που διαδραματίηει ο Όμιλοσ ςτον εγχϊριο τραπεηικό κλάδο. Για παράδειγμα, κα κζλαμε να υπογραμμίςουμε το ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα ενίςχυςθσ τθσ κεφαλαιακισ μασ επάρκειασ που κωράκιςε προλθπτικά τον ιςολογιςμό του Ομίλου. Η αφξθςθ του μετοχικοφ μασ κεφαλαίου κατά 1,8 δις., που ολοκλθρϊκθκε το τζταρτο τρίμθνο του 2010, βοικθςε ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ (Tier I) ςτο 13.1%, ενόσ από τα υψθλότερα ποςοςτά των Ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςυνεχιηόμενα προβλιματα τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ το 2011, θ Εκνικι Τράπεηα κα ςυνεχίςει να εςτιάηει τισ προςπάκειεσ τθσ ςτθν ορκι διαχείριςθ του κεφαλαίου και των ςτοιχείων του ιςολογιςμοφ τθσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν βελτίωςθ τθσ λειτουργικισ αποδοτικότθτασ. Η διάκεςθ μειοψθφικοφ πακζτου μετοχϊν τθσ Finansbank, που κα πραγματοποιθκεί ςτισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, κα ςυμβάλλει περαιτζρω ςτθν αφξθςθ τθσ ιδθ ιςχυρισ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου. Θα ςυνεχίςουμε τισ εντατικζσ προςπάκειεσ μείωςθσ των λειτουργικϊν μασ εξόδων ςτισ εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται ϊςτε να διατθριςουν τθν προ προβλζψεων κερδοφορία ςε υγιι επίπεδα, ικανά να απορροφιςουν άνετα τισ επιςφάλειεσ. Επιπλζον, ςθμαντικόσ ςτόχοσ παραμζνει θ ςταδιακι απεξάρτθςθ από τθ χρθματοδότθςθ τθσ ΕΚΤ. Τζλοσ, δεδομζνου ότι οι πιζςεισ ςτθν ποιότθτα του χαρτοφυλακίου χορθγιςεων αναμζνεται να ςυνεχιςτοφν και ςτο τρζχον ζτοσ, παραμζνει προτεραιότθτα μασ θ ενίςχυςθ των προςπακειϊν ρφκμιςθσ και αναδιάρκρωςθσ των βιϊςιμων μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, ςυνεχίηοντασ τισ επιτυχθμζνεσ προςπάκειεσ του 2010. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Απόςτολοσ Σαμβακάκησ Διευθφνων φμβουλοσ Σελ. 3

Σα κακαρά κζρδθ του Ομίλου τθσ ΕΣΕ το 2010 διαμορφϊκθκαν ςε 485 εκατ. προ των εκτάκτων φόρων ενϊ ςυνυπολογίηοντασ τουσ ζκτακτουσ φόρουσ, διαμορφϊκθκαν ςε 406 εκατ. (-56% ζναντι του 2009), επιβαρυμζνα από τισ ηθμίεσ από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τισ ςυνεχιηόμενεσ υψθλζσ προβλζψεισ ζναντι επιςφαλειϊν. ε μια ιδιαίτερα δφςκολθ περίοδο, ο Όμιλοσ τθσ ΕΣΕ κατάφερε να αυξιςει τα ζςοδα από τραπεηικζσ εργαςίεσ και προμικειεσ κατά +3% και κυρίωσ, να διατθριςει τθν υψθλι ρευςτότθτά τθσ και να ενιςχφςει τθν ιδθ υψθλι κεφαλαιακι τθσ επάρκεια ςτο 13.1% μετά τθν πρόςφατθ αφξθςθ κεφαλαίου κωρακίηοντασ παράλλθλα τον Ιςολογιςμό τθσ με αυξθμζνεσ προβλζψεισ, οι οποίεσ ανιλκαν ςε 1.365 εκατ. αυξθμζνεσ κατά +31% ζναντι του 2009. Διατιρθςθ οργανικισ κερδοφορίασ Σα κακαρά κζρδθ του Ομίλου ςτο δ 3μθνο ανιλκαν ςε 147 εκατ. ζναντι 113 εκατ. το προθγοφμενο 3μθνο επθρεαςμζνα κυρίωσ από τθ κετικι ςυνειςφορά διαπραγματευτικϊν αποτελεςμάτων αλλά και από τισ αυξθμζνεσ προβλζψεισ. Η διατιρθςθ τθσ κερδοφορίασ από τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα και θ γεωγραφικι διαςπορά των πθγϊν εςόδων του Ομίλου, καταδεικνφουν τθν αντοχι του επιχειρθματικοφ μοντζλου ςε περιόδουσ κρίςθσ. υγκεκριμζνα ςτο 2010: Σα ζςοδα του Ομίλου, εξαιρουμζνων των διαπραγματευτικϊν αποτελεςμάτων, ςθμείωςαν αφξθςθ +3% ωσ αποτζλεςμα τθσ βελτίωςθσ του κακαροφ επιτοκιακοφ αποτελζςματοσ (+5% ςε ςχζςθ με το 2009). Σο κακαρό επιτοκιακό περικϊριο παρζμεινε κοντά ςτο επίπεδο του 4%, παρά τισ πιζςεισ ςτθν τιμολόγθςθ των κατακζςεων εξαιτίασ τθσ ζνταςθσ του ανταγωνιςμοφ. Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ ςτθν Ελλάδα και τθν Ν.Α. Ευρϊπθ 1 μειϊκθκαν κατά 126 εκατ., -6% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ, εξζλιξθ που υποδθλϊνει ότι τα μζτρα περιςτολισ λειτουργικϊν δαπανϊν αποδίδουν. Σα αποτελζςματα είναι ιδιαίτερα ενκαρρυντικά ςτθν εγχϊρια αγορά όπου το 2010 ςθμειϊκθκε αποκλιμάκωςθ των λειτουργικϊν εξόδων κατά -7%. Η εικόνα τθσ κερδοφορίασ του Ομίλου το 2010 ανά περιοχι δραςτθριότθτασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Ελλάδα: Οι ηθμίεσ από δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα ανιλκαν ςε 136 εκατ. και οφείλονται ςε εφάπαξ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ φψουσ 79 εκατ. (ζκτακτθ φορολογικι ειςφορά για το 2009 και ζκτακτθ για το 2009 αναδρομικι φορολόγθςθ εςόδων από ομόλογα) και, ιδίωσ, ςτισ ηθμίεσ από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και μετοχϊν φψουσ 302 εκατ. (ζναντι κερδϊν 59 εκατ. το 2009). Επίςθσ, τα αποτελζςματα του 2010 ςτθν Ελλάδα επθρεάςτθκαν αρνθτικά και από τθν κατά +68% 1 Περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςε Βουλγαρία, Ρουμανία, ερβία, Αλβανία και FYROM Σελ. 4

αφξθςθ των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ που ανιλκαν ςε 1.011 εκατ. (ζναντι 602 εκατ. το 2009). Αντίκετα, τα οργανικά αποτελζςματα ςτθν Ελλάδα (προ φόρων, προβλζψεων και διαπραγματευτικϊν αποτελεςμάτων) αυξικθκαν κατά +10% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ επιβεβαιϊνοντασ τθν ανκεκτικότθτα των οργανικϊν πθγϊν κερδοφορίασ τθσ Σράπεηασ παρά τθν εντεινόμενθ φφεςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Τουρκία: υνεχίηοντασ τθ κετικι τουσ τροχιά, τα κακαρά κζρδθ τθσ Finansbank για το 2010 ανιλκαν ςε 462 εκατ. (TL921 εκατ.) αυξθμζνα κατά +1% ζναντι του 2009. Αξιοςθμείωτθ είναι θ αφξθςθ των ςυνολικϊν κατακζςεων και δανείων κατά +26% ζναντι του 2009. Ν.Α. Ευρϊπθ: Παρά τα υψθλά επίπεδα προβλζψεων και τισ γενικότερεσ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ, ο Όμιλοσ ςυνεχίηει να εμφανίηει κζρδθ ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ. Σα κακαρά κζρδθ των μονάδων που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ για το 2010 διαμορφϊκθκαν ςε 75 εκατ., μειωμζνα κατά -19% ζναντι του 2009 λόγω των αυξθμζνων προβλζψεων που ανιλκαν ςε 196 εκατ. (+11% ςε ςχζςθ με το 2009). Σα προ φόρων και προβλζψεων κζρδθ διαμορφϊνονται ςε 275 εκατ., ςχεδόν αμετάβλθτα ςε ςχζςθ με το 2009. Διαχειρίςιμθ αφξθςθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ Σα παραπάνω αποτελζςματα επιτεφχκθκαν μζςα ςε ζνα ιδιαίτερα δυςμενζσ περιβάλλον που ςυνεχίηει να επθρεάηει αρνθτικά τον τραπεηικό κλάδο, ιδιαίτερα ςτθν Ελλάδα, επιδεινϊνοντασ τθν ποιότθτα του δανειακοφ χαρτοφυλακίου των τραπεηϊν. Σο φψοσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ του Ομίλου ωσ προσ το ςφνολο των χορθγιςεων διαμορφϊκθκε ςτο 8.5% του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα ςτθν Ελλάδα το ποςοςτό ανιλκε ςε 8.4% ζναντι 6.0% το 2009. Είναι όμωσ ςθμαντικό ότι ςτθν Σουρκία είναι ςαφισ θ αποκλιμάκωςθ του ρυκμοφ δθμιουργίασ νζων κακυςτεριςεων, με αποτζλεςμα τθ ςτακεροποίθςθ του φψουσ των κακυςτεριςεων ωσ προσ το ςφνολο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου ςτο 5.9%. Ο Όμιλοσ διενιργθςε 1.365 εκατ. προβλζψεισ το 2010 (εκ των οποίων 374 εκατ. ςτο δ 3μθνο του ζτουσ) ζναντι 1.041 εκατ. (+31%) το 2009 με αποτζλεςμα οι ςυςςωρευμζνεσ προβλζψεισ να ανζρχονται ςε 3.6 δις., ιτοι 4.7% των ςυνολικϊν χορθγιςεων του Ομίλου. Σο ποςοςτό κάλυψθσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ παραμζνει για ζνα ακόμθ τρίμθνο ςτακερά πάνω από 50%, πριν βεβαίωσ λθφκοφν υπόψθ οι πάςθσ φφςεωσ εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ, το οποίο αποδεικνφει τθν ςυντθρθτικι προςζγγιςθ των προβλζψεων για τισ επιςφάλειεσ Ελλάδα: Στακεροποίθςθ τθσ πιςτωτικισ επζκταςθσ Παρά τθν επιβράδυνςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθ ςυνεπακόλουκθ κάμψθ τθσ ηιτθςθσ για δανειακά προϊόντα, το δανειακό χαρτοφυλάκιο ςτθν Ελλάδα, το οποίο Σελ. 5

ανζρχεται ςτα 51 δις., ζχει παραμείνει ςτο επίπεδο τθσ 30.6.2010, εξζλιξθ που αποδεικνφει τθ ςυνεχιηόμενθ ςτιριξθ των ελλθνικϊν επιχειριςεων και νοικοκυριϊν από τθν Σράπεηα ςτθν εξαιρετικά δυςμενι αυτι ςυγκυρία για τθν ελλθνικι οικονομία. Η ςυνεχιηόμενθ αρνθτικι μακροοικονομικι ςυγκυρία ςτθ χϊρα και θ διαρκϊσ μειοφμενθ ρευςτότθτα νοικοκυριϊν και επιχειριςεων ςυνετζλεςαν ςτθ μείωςθ των κατακζςεων τθσ Τράπεηασ ςτθν Ελλάδα κατά -11% κατά τθ διάρκεια του 2010. Οι επιπτϊςεισ τθσ γενικότερθσ τάςθσ μείωςθσ των κατακζςεων ςτθν Ελλάδα ιταν πιο ιπιεσ για τθν Σράπεηα ζναντι τθσ υπόλοιπθσ αγοράσ, επιτρζποντάσ τθσ να διατθριςει το μερίδιό τθσ ςτισ κατακζςεισ, ςε ςφγκριςθ με το γϋ3μθνο, ςτο 33.4% και 15.4% για τισ κατακζςεισ ταμιευτθρίου και προκεςμίασ αντίςτοιχα, γεγονόσ που πιςτοποιεί τθ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ τθσ Σράπεηασ με τουσ πελάτεσ τθσ. Η Σράπεηα εξακολουκεί να διακζτει ςθμαντικό φψοσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ ( 6.4 δις.) που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν άμεςα ωσ ενζχυρο κακϊσ και δάνεια για μελλοντικζσ εκδόςεισ καλυμμζνων ομολογιϊν. Ο ςυνδυαςμόσ διακζςιμων ενζχυρων και καλυμμάτων και χαμθλισ μόχλευςθσ (ςχζςθ δανείων προσ κατακζςεισ ςτθν Ελλάδα μόλισ 94%) αποτελοφν ςθμαντικό πλεονζκτθμα τθσ Σράπεηασ ςτθν τρζχουςα ςυγκυρία, όπου το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα ζχει περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ χριματοσ. Finansbank: Η δυναμικι αναπτυξιακι πορεία ςυνεχίηεται ε 462 εκατ. (TL921 εκατ.) ανιλκαν τα κακαρά κζρδθ τθσ Finansbank το 2010, αυξθμζνα κατά +1% ζναντι του 2009 (ςε ςτακερι ιςοτιμία). Η ανάκαμψθ τθσ Σουρκικισ οικονομίασ δθμιουργεί προςδοκίεσ για περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ Finansbank. υγκεκριμζνα: Αφξθςθ κατά +1% ζναντι του 2009 καταγράφεται ςτο κακαρό επιτοκιακό αποτζλεςμα το οποίο ανιλκε ςε TL 2.107 εκατ. ( 1.056 εκατ.) από τισ καλφτερεσ επιδόςεισ ςτθν Σουρκία. Σο γεγονόσ αυτό αντανακλά ότι τα επιτοκιακά ζςοδα από δάνεια εξακολουκοφν να είναι από τα υψθλότερα ςτθν αγορά, και αντικατοπτρίηεται και ςτθ διαχρονικι ςτακερότθτα του επιτοκιακοφ αποτελζςματοσ, το οποίο δεν εξαρτάται από ευμετάβλθτεσ πθγζσ εςόδων όπωσ τα χρεόγραφα. Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των λειτουργικϊν δαπανϊν (+16%) ζναντι του 2009 επθρεάςτθκε από τθν επζκταςθ του δικτφου καταςτθμάτων τθσ Finansbank, το οποίο υπερζβθ τα 500 ςτο τζλοσ του 2010. Εντοφτοισ, ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ (δαπάνεσ προσ ζςοδα) διαμορφϊκθκε ςτο χαμθλό επίπεδο του 48%. Σο Δεκζμβριο του 2010, οι ςυνολικζσ χορθγιςεισ τθσ Finansbank ανζρχονταν ςε TL31.8 δις. ( 15.4 δις.) ςθμειϊνοντασ αφξθςθ κατά περίπου +26% ζναντι του 2009. Οι χορθγιςεισ λιανικισ τραπεηικισ εξακολουκοφν να αποτελοφν τθν αιχμι τθσ αναπτυξιακισ δυναμικισ τθσ Finansbank και ςυνεχίηουν να αυξάνονται εντυπωςιακά (+33% από το 2009). Σο ςυνολικό φψοσ των χορθγιςεων λιανικισ το 2010 ανιλκε ςε TL17.1 δις. Σελ. 6

( 8.3 δις.). Ιδιαίτερα κετικζσ επιδόςεισ καταγράφονται ςτισ χορθγιςεισ ςτεγαςτικισ και καταναλωτικισ πίςτθσ. υγκεκριμζνα: Σα υπόλοιπα ςτεγαςτικισ πίςτθσ ανιλκαν ςε TL6.5 δις. ( 3.2 δις.) ζναντι TL5.1 δις. το 2009, αυξθμζνα κατά +28%. Σο μερίδιο αγοράσ τθσ Finansbank ςτθ ςτεγαςτικι πίςτθ διαμορφϊκθκε ςτα επίπεδα του 2009 (11%). Σα υπόλοιπα πιςτωτικϊν καρτϊν ανιλκαν ςε TL7.0 δις. ( 3.4 δις.) ζναντι TL4.9 δις. το 2009, καταγράφοντασ αφξθςθ +44%. τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ θ Finansbank υπερβαίνει το 14% τθσ αγοράσ ζναντι 11.9% το 2009. Σα υπόλοιπα προςωπικϊν δανείων ανιλκαν ςε TL2.8δις. ( 1.4 δις.) ζναντι TL1.9 δις. το 2009, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ +46%. τα προςωπικά δάνεια το μερίδιο τθσ Finansbank αυξικθκε ςε 5.7% ζναντι 4.5% το 2009. Οι χορθγιςεισ επιχειρθματικισ πίςτθσ ανιλκαν το 2010 ςε TL14.7 δις. ( 7.1 δις.), ςθμειϊνοντασ ρυκμό αφξθςθσ +17% ςε ετιςια βάςθ, αντανακλϊντασ τθ γενικότερθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ. Σα δάνεια ςε κακυςτζρθςθ ςτο τζλοσ του 2010 διαμορφϊκθκαν ςε 5.9% επί του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου, παραμζνοντασ ςτα ίδια ςχεδόν επίπεδα ςε ςχζςθ με το τζλοσ του 2009 εξζλιξθ που ςυμβαδίηει με τθν ανάκαμψθ τθσ Σουρκικισ οικονομίασ και ςθματοδοτεί τθ ςτακεροποίθςθ των νζων επιςφαλειϊν ςε επίπεδα χαμθλότερα ςε ςχζςθ με τθν αρχι του ζτουσ. Παράλλθλα οι ανακτιςεισ από επιςφαλείσ χορθγιςεισ κινοφνται ςε υψθλά επίπεδα με αποτζλεςμα το κόςτοσ των προβλζψεων να μειωκεί ςε 1.05% από 2.32% το 2009 με διατιρθςθ του επιπζδου κάλυψθσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ ςτο επίπεδο του 2009 (71%). Θετικζσ επιδόςεισ επιτεφχκθκαν ςτισ κατακζςεισ τθσ Finansbank οι οποίεσ εξακολουκοφν να αυξάνονται ςαν αποτζλεςμα τθσ ςτρατθγικισ τθσ τράπεηασ να διευρφνει τθν κατακετικι τθσ βάςθ, καταγράφοντασ αφξθςθ +26% το 2010. Ιδιαίτερα ςθμαντικι ιταν θ αφξθςθ των κατακζςεων ςε τοπικό νόμιςμα που ανιλκε ςε +39% ζναντι του 2009. το τζλοσ του 2010 ο δείκτθσ χορθγιςεων προσ κατακζςεισ τθσ τράπεηασ, υπολογιηόμενοσ ςφμφωνα με τα τοπικά λογιςτικά πρότυπα, διαμορφϊκθκε ςε 116% με τισ κατακζςεισ να αποτελοφν τθν κφρια πθγι χρθματοδότθςθσ των εργαςιϊν τθσ. Παρά τθν πιςτωτικι επζκταςθ ο Δείκτθσ Κφριων Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) βελτιϊκθκε περαιτζρω ςε 13.8% ζναντι 13% το 2009. ΝΑ Ευρϊπθ: Ικανοποιθτικι οργανικι κερδοφορία παρά το δεφτερο ςυνεχι χρόνο φφεςθσ ε 75 εκατ. ανιλκαν τα κακαρά κζρδθ από τθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ το 2010 ζναντι 93 εκατ. το 2009, επιβαρυμζνα από υψθλζσ προβλζψεισ που ανιλκαν ςε 196 εκατ. Tα προ προβλζψεων κζρδθ ανιλκαν ςε 275 εκατ. ζναντι 277 εκατ. το 2009. Παρά το ςχθματιςμό υψθλϊν προβλζψεων όλεσ οι κυγατρικζσ του Ομίλου ςτθν περιοχι παρζμειναν Σελ. 7

κερδοφόρεσ, αφοφ θ διατιρθςθ τθσ οργανικισ κερδοφορίασ ςτα επίπεδα του προθγουμζνου ζτουσ απορρόφθςε τισ αυξθμζνεσ προβλζψεισ για επιςφαλι δάνεια. Σα λειτουργικά ζξοδα ςτθν περιοχι περιορίςτθκαν κατά -4% ζναντι του προθγουμζνου ζτουσ, με αποτζλεςμα θ ςχζςθ δαπανϊν προσ ζςοδα διαμορφϊκθκε ςε 48% ζναντι 49% το 2009. Σο ςυνολικό φψοσ χορθγιςεων ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ ανζρχεται ςε 7.6 δις., καταγράφοντασ κάμψθ τθσ τάξθσ του -5% ζναντι του 2009 ( 8.0 δις.). Σο ςυνολικό φψοσ των κατακζςεων διαμορφϊκθκε ςε 4.7 δις., παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά +1% ζναντι του 2009, εξζλιξθ ενκαρρυντικι κακϊσ ο Όμιλοσ διευρφνει ζτςι τισ πθγζσ χρθματοδότθςισ του με αποτζλεςμα να βελτιωκεί περαιτζρω ο δείκτθσ δανείων προσ κατακζςεισ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ κατά 12 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ μζςα ςτο 2010. Η ποιότθτα του χαρτοφυλακίου ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ αντανακλά το γενικότερο περιβάλλον τθσ αγοράσ και ιδιαίτερα τθ δυςμενι ςυγκυρία τθσ οικονομίασ τθσ Βουλγαρίασ με τα δάνεια ςε κακυςτζρθςθ να ανζρχονται ςτο 12.9% του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου από 8.1% το 2009. Ιςχυρι κεφαλαιακι βάςθ H Σράπεηα ζχει προγραμματίςει και υλοποιεί, με ςυνζπεια και ιδιαίτερθ μζχρι ςτιγμισ επιτυχία, ζνα ολοκλθρωμζνο Πρόγραμμα Κεφαλαιακισ Ενίςχυςθσ. τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ Σράπεηα ολοκλιρωςε ςτθν αρχι του δϋ3μινου αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και ζκδοςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν φψουσ 1.8 δις. περίπου για τθν οποία υπιρξε ιδιαίτερα κετικι ανταπόκριςθ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό ςε μια περίοδο δφςκολθ για τθν Ελλθνικι οικονομία και το Ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα. Η αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και θ ζκδοςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν υπερκαλφφκθκαν κατά 1.83 φορζσ επιβεβαιϊνοντασ τθν εμπιςτοςφνθ των επενδυτϊν, εγχϊριων και διεκνϊν, ςτο επιχειρθματικό μοντζλο τθσ Εκνικισ και ςτισ προοπτικζσ τθσ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ επιτυχοφσ άντλθςθσ κεφαλαίων, ο Δείκτθσ Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I) του Ομίλου διαμορφϊνεται ςτο τζλοσ του 2010 ςε 13.1% με βάςθ τον οποίο θ Εκνικι κατατάςςεται μεταξφ των ιςχυρότερων κεφαλαιακά τραπεηϊν τθσ Ευρϊπθσ. Εξαιρουμζνων των υβριδικϊν κεφαλαίων και των προνομιοφχων μετοχϊν του Δθμοςίου ο Δείκτθσ Κφριων Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) ανζρχεται ςε 12% επίπεδο κορυφαίο τόςο από πλευράσ απόλυτου μεγζκουσ όςο και ποιοτικισ διάρκρωςθσ των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου. Ο υνολικόσ Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ διαμορφϊνεται ςε 13.7%, ο οποίοσ αποτελεί τον κορυφαίο ςτθν Ελλάδα. Σελ. 8

Παράρτθμα ςε εκατ. 2010 2009 Δ Αποτελζςματα Κακαρά κζρδθ Ομίλου (προ ζκτακτθσ φορολογίασ) 485 970-50% Κακαρά κζρδθ Ομίλου 406 922-56% Ελλάδα -136 398 - Σουρκία 462 425 +1%* ΝΑ Ευρϊπθ 75 93-19% Τραπεηικά ζςοδα Ομίλου 4 758 4 627 +3% Ελλάδα 2 875 2 846 +1% Σουρκία 1 319 1 199 +10% ΝΑ Ευρϊπθ 505 527-4% Λειτουργικά ζξοδα Ομίλου 2 512 2 493 +1% Ελλάδα 1 541 1 656-7% Σουρκία 671 534 +26% ΝΑ Ευρϊπθ 255 265-4% Ιςολογιςμόσ υνολικό ενεργθτικό 120.745 113.394 +6% Χορθγιςεισ 75.105 71.593 +5% Κατακζςεισ 68.039 71.194-4% Κακαρι κζςθ 9.655 8.453 +14% Δείκτεσ Tier I 13.1% 11.3% +180bps Δάνεια : κατακζςεισ 103% 95% +8pps Επιτοκιακό περικϊριο (bps) 392 412-20bps Κόςτοσ : Ζςοδα 54% 49% +5pps * ςε ςτακερι ιςοτιμία Σελ. 9