Αποτελζςματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μθνο 2011

Transcript

1 Αποτελζςματα Ομίλου ΕΤΕ: α 3μθνο 2011 Ενίςχυςθ κερδοφορίασ: Κακαρά κζρδθ ςτα 157 εκατ. Κακαρό επιτοκιακό περικϊριο ςτο 3,7% Μείωςθ λειτουργικϊν εξόδων κατά -1% ζναντι του α τριμινου του 2010 και -9% ςε ςχζςθ με το δ τρίμθνο του 2010 Θωράκιςθ Ιςολογιςμοφ: Προβλζψεισ φψουσ 381 εκατ. (+21% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του 2010) Κάλυψθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ (+90 θμζρεσ) ςτο 56%, θ υψθλότερθ του κλάδου Διατιρθςθ υψθλισ ρευςτότθτασ: Δάνεια προσ κατακζςεισ Ομίλου 102%, και ειδικά ςτθν Ελλάδα 92% Διατιρθςθ των κατακζςεων ςτθν Ελλάδα Μείωςθ τθσ άντλθςθσ ρευςτότθτασ από τθν ΕΚΣ κατά 3,2 δις. από τθν αρχι του χρόνου Ιςχυρι κεφαλαιακι επάρκεια: O Δείκτθσ Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων (Tier Ι) ςτο 12,9% Ο Δείκτθσ Κφριων Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) ςτο 11,8%, από τουσ υψθλότερουσ μεταξφ των Ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν Ελλάδα: Οργανικά αποτελζςματα ςτα 348 εκατ., αυξθμζνα +3% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του 2010 Σραπεηικά ζςοδα: 728 εκατ. (-3% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του 2010) παρά τθ δυςμενι ςυγκυρία Δραςτικι μείωςθ λειτουργικϊν εξόδων κατά -8% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του 2010 Προβλζψεισ ςτα 307 εκατ., αυξθμζνεσ κατά +41% ζναντι του α τριμινου του 2010 Κακαρά κζρδθ 2 εκατ. ζναντι ηθμιϊν 40 εκατ. το α τρίμθνο του 2010 (προ των εκτάκτων φορολογικϊν υποχρεϊςεων)

2 Finansbank: Κακαρά κζρδθ ςτα 151 εκατ. (+28% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του 2010 ςε ςτακερι ιςοτιμία) Δυναμικι ανάπτυξθ εργαςιϊν: αφξθςθ χορθγιςεων και κατακζςεων κατά +26% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του 2010 θμαντικι περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου με το κόςτοσ των προβλζψεων να μειϊνεται ςτισ 70μβ θμαντικι ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ μζςω τθσ επιτυχθμζνθσ ζκδοςθσ πενταετοφσ Ευρωομολόγου φψουσ US$500 εκατ. ΝΑ Ευρϊπθ: Κζρδθ προ προβλζψεων 49 εκατ. (-42% ζναντι του α τριμινου του 2010) Μείωςθ λειτουργικϊν εξόδων κατά -3% ζναντι του α τριμινου του

3 Στισ δφςκολεσ ςυνκικεσ που αντιμετωπίηει θ χϊρα, θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ανταποκρίνεται ςτακερά ςτον κεντρικό, κεςμικό και ςυςτθμικό ρόλο τθσ. Εγκαίρωσ διείδε τισ εξελίξεισ ςτον πιςτωτικό τομζα και πρϊτθ από όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ ςχεδίαςε και ολοκλθρϊνει το φιλόδοξο πρόγραμμα κεφαλαιακισ ενίςχυςισ τθσ. Πζτυχε να ανοίξει γραμμζσ με τισ διεκνείσ αγορζσ 5 δις. με εγγφθςθ τίτλουσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, μειϊνοντασ τθν εξάρτθςι τθσ από τθ ρευςτότθτα που παρζχει θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα. Ανζλαβε πρωτοβουλία για τθν αναςυγκρότθςθ και ενίςχυςθ του ελλθνικοφ πιςτωτικοφ ςυςτιματοσ μζςα από τθ ςυνζνωςθ δυνάμεων, πρόταςθ τθσ οποίασ θ ορκότθτα επιβεβαιϊνεται από τισ ίδιεσ τισ εξελίξεισ. Παράλλθλα, ςυνεχίηει να ςτθρίηει τισ επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά τθσ χϊρασ μασ που ςζβονται τθ ςυναλλακτικι θκικι και προςπακοφν να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ, αναγνωρίηοντασ ότι θ ανάκαμψθ τθσ εκνικισ οικονομίασ προχποκζτει τράπεηεσ-αρωγοφσ ςτθν προςπάκεια να αναχαιτιςτοφν οι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ και να αξιοποιθκοφν οι ευκαιρίεσ από τθ προςαρμογι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτα νζα δεδομζνα. Η Εκνικι Τράπεηα ςυνζχιςε να εφαρμόηει με ςυνζπεια κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2011 τθν ςτρατθγικι τθσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ, ςθμειϊνοντασ επιτυχίεσ και ςτουσ τζςςερισ άξονζσ τθσ. Συγκεκριμζνα: Βελτιϊκθκε θ ποιότθτα των ςυνκθκϊν ρευςτότθτασ του Ομίλου με τθ ςταδιακι αποκλιμάκωςθ τθσ ρευςτότθτασ που αντλείται από τθν ΕΚΤ, τθν αυτόνομθ χρθματοδότθςθ των τραπεηικϊν κυγατρικϊν τθσ και τθν απομόχλευςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ που δεν βρίςκονται ςτον πυρινα των εργαςιϊν τθσ. Διατθρικθκε θ υψθλι κεφαλαιακι βάςθ όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτον δείκτθ βαςικϊν ίδιων κεφαλαίων 12,9%, αναμζνοντασ τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ για τθ δθμόςια προςφορά μειοψθφικοφ πακζτου τθσ κυγατρικισ μασ Finansbank, ενϊ ςχεδιάηονται παράλλθλα νζεσ ενζργειεσ όςον αφορά τθν διαχείριςθ ενεργθτικοφ πακθτικοφ. Ενιςχφκθκε θ προ προβλζψεων κερδοφορία, κυρίωσ μζςω τθσ δραςτικισ μείωςθσ των λειτουργικϊν εξόδων. Η μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων το α τρίμθνο κατά 8% ςτθν Ελλάδα, υπογραμμίηει τθν ζνταςθ και τισ επιδόςεισ αυτισ τθσ προςπάκειασ. Συνεχίςτθκε θ ανάπτυξθ των διεκνϊν δραςτθριοτιτων τθσ Τράπεηασ ςε χϊρεσ όπου θ οικονομικι ςυγκυρία βελτιϊνεται ι ζχει ιδθ βελτιωκεί ςθμαντικά, όπωσ ςτθν Τουρκία, ϊςτε να διατθρθκεί θ υγιισ ανάπτυξθ τουσ και θ επιτυχισ διαςπορά των πθγϊν κερδοφορίασ του Ομίλου. Λόγω αυτισ τθσ διαςποράσ καταφζραμε να αυξιςουμε τα κακαρά κζρδθ του Ομίλου κατά 39% ςε ςχζςθ με πζρυςι, ςτα 157 εκατ. ευρϊ. Παρά τθν ικανοποιθτικι μζχρι ςιμερα απορρόφθςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων από τθν οικονομικι κρίςθ και τθν ιςχυρι κεφαλαιακι κωράκιςι μασ, οι προκλιςεισ παραμζνουν ςθμαντικζσ. Σε αυτό το περιβάλλον, θ Εκνικι Τράπεηα κα ςυνεχίςει να ανταποκρίνεται ςτον πρωταγωνιςτικό τθσ ρόλο. Όπωσ μζχρι ςιμερα ζτςι και τϊρα, ςχεδιάηει να αναλάβει νζεσ πρωτοβουλίεσ για τθν ενίςχυςθ του ελλθνικοφ πιςτωτικοφ ςυςτιματοσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Ώςτε θ Τράπεηα να είναι δυνατι και να ζχει δυναμικι παρουςία τθν ϊρα τθσ επανεκκίνθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ώρα που δεν κα μακρφνει αν όλοι, με ευκφνθ, ςε πνεφμα εκνικισ ςυνεννόθςθσ και αλλθλεγγφθσ, κάνουμε αυτό που πρζπει. Ακινα, 26 Μαΐου 2011 Απόςτολοσ Ταμβακάκθσ Διευκφνων Σφμβουλοσ 3

4 Σα κακαρά κζρδθ του Ομίλου τθσ ΕΣΕ το α τρίμθνο του 2011 διαμορφϊκθκαν ςε 157 εκατ. ζναντι 21 εκατ. το α τρίμθνο του 2010, παρά τισ ςυνεχιηόμενεσ υψθλζσ προβλζψεισ ζναντι επιςφαλειϊν, οι οποίεσ ανιλκαν ςε 381 εκατ., αυξθμζνεσ κατά +21% ζναντι του α τριμινου του ε μια ιδιαίτερα δφςκολθ περίοδο, ο Όμιλοσ τθσ ΕΣΕ κατάφερε να αυξιςει τθν κακαρι του κερδοφορία και κυρίωσ, να διατθριςει τθν υψθλι ρευςτότθτα του και τθν ιδθ υψθλι κεφαλαιακι του επάρκεια ςτο 12,9% (Δείκτθσ Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων-Tier Ι), κωρακίηοντασ παράλλθλα τον Ιςολογιςμό του με αυξθμζνεσ προβλζψεισ. Παράλλθλα, τα λειτουργικά ζξοδα μειϊκθκαν κατά -1% ζναντι του α τριμινου του 2010, κυρίωσ εξαιτίασ τθσ δραςτικισ μείωςθσ των λειτουργικϊν δαπανϊν ςτθν Ελλάδα (-8% από το α τρίμθνο του 2010), αλλά και ςτθν Ν.Α. Ευρϊπθ (-3%). Επιπλζον κατά το α τρίμθνο του 2011, ο Όμιλοσ διατιρθςε τθν ιςχυρι του ρευςτότθτα, επιτυγχάνοντασ να κρατιςει ςτακερό το επίπεδο των κατακζςεων του ςτθν Ελλάδα παρά τθ γενικότερθ ςυρρίκνωςθ τθσ ιδιωτικισ αποταμίευςθσ ςτθ χϊρα. Παράλλθλα αφξθςθ κατακζςεων επιτεφχκθκε τόςο ςτθν Σουρκία (+1% ζναντι τθσ ςε Σουρκικζσ Λίρεσ) όςο και ςτθν Ν.Α. Ευρϊπθ (+5% ζναντι τθσ ). Ο δείκτθσ δανείων προσ κατακζςεισ του Ομίλου παρζμεινε ςτα υγιι επίπεδα του 102%, ενϊ ςτθν Ελλάδα βελτιϊκθκε περαιτζρω ςτο 92% (-2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ζναντι τθσ ). θμαντικό γεγονόσ ωσ προσ τθν ποιότθτα τθσ αντλοφμενθσ ρευςτότθτασ αποτελεί και θ αποκλιμάκωςθ τθσ κακαρισ άντλθςθσ ρευςτότθτασ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα, θ οποία ςτισ ανιλκε ςτα 16,7 δις., μειωμζνθ κατά 6,1 δις. ζναντι τθσ αιχμισ του γ τριμινου του Αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ Η διατιρθςθ τθσ κερδοφορίασ από τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα και θ γεωγραφικι διαςπορά των πθγϊν εςόδων του Ομίλου, καταδεικνφουν τθν αντοχι του ςε περιόδουσ κρίςθσ. υγκεκριμζνα ςτο α τρίμθνο του 2011: Σα κακαρά κζρδθ του Ομίλου αυξικθκαν ςε 157 εκατ. ζναντι 21 εκατ. το α τρίμθνο του 2010 ωσ αποτζλεςμα των ιςχυρϊν επιδόςεων ςτθν Σουρκία, τθ ςυνεχιηόμενθ κετικι ςυνειςφορά τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ 1 και το οριακά κετικό αποτζλεςμα ςτθν Ελλάδα. Σο κακαρό επιτοκιακό περικϊριο διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα, ςτο 3,7%, μειωμζνο οριακά ςε ςχζςθ με το δ τρίμθνο του 2010, παρά τισ πιζςεισ ςτθν τιμολόγθςθ των κατακζςεων εξαιτίασ τθσ ζνταςθσ του ανταγωνιςμοφ. Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ ςτθν Ελλάδα και τθν Ν.Α. Ευρϊπθ μειϊκθκαν κατά 34 εκατ., -7% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του 2010, επίδοςθ που υπογραμμίηει τθν ζμφαςθ που δίνει ο Όμιλοσ ςτθν παροφςα ςυγκυρία ςτθ διαρκι περιςτολι των 1 Περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςε Βουλγαρία, Ρουμανία, ερβία, Αλβανία και FYROM 4

5 δαπανϊν και ςτθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του. Ειδικότερα ςτθν Ελλάδα το α τρίμθνο του 2011 ςθμειϊκθκε εντυπωςιακι αποκλιμάκωςθ των λειτουργικϊν εξόδων κατά -8% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του Η εικόνα τθσ κερδοφορίασ του Ομίλου το α τρίμθνο 2011 ανά περιοχι δραςτθριότθτασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: Ελλάδα: Σα κακαρά κζρδθ από δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα ανιλκαν ςε 2 εκατ. παρά τθν κατά +41% αφξθςθ των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ που ανιλκαν ςε 307 εκατ. (ζναντι 219 εκατ. το α τρίμθνο του 2010). Τα οργανικά αποτελζςματα ςτθν Ελλάδα (προ φόρων, προβλζψεων και διαπραγματευτικϊν αποτελεςμάτων) αυξικθκαν +3% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του προθγοφμενου ζτουσ επιβεβαιϊνοντασ τθν ανκεκτικότθτα των οργανικϊν πθγϊν κερδοφορίασ τθσ Σράπεηασ παρά τθν εντεινόμενθ φφεςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Τουρκία: υνεχίηοντασ τθ κετικι τουσ τροχιά, τα κακαρά κζρδθ τθσ Finansbank για το αϋ τρίμθνο ανιλκαν ςε 151 εκατ. (TL326 εκατ.) αυξθμζνα κατά +28% ζναντι του α τριμινου του Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ςυνζβαλαν οι χαμθλότερεσ προβλζψεισ, αποτζλεςμα τθσ περαιτζρω βελτίωςθσ τθσ ιδθ εξαιρετικισ ποιότθτασ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου τθσ Finansbank και ο ταχφσ ρυκμόσ πιςτωτικισ επζκταςθσ που ωκείται από τθν ιςχυρι ανάπτυξθ τθσ Σουρκικισ Οικονομίασ. Ν.Α. Ευρϊπθ: Οι μονάδεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ παρζμειναν ςε κετικό ζδαφοσ ςτο α τρίμθνο του 2011 και τα κακαρά κζρδθ διαμορφϊκθκαν ςε 6 εκατ., μειωμζνα κατά -81% ζναντι του α τριμινου του Σα προ φόρων και προβλζψεων κζρδθ διαμορφϊνονται ςε 49 εκατ., μειωμζνα κατά -42% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του Η επιδείνωςθ τθσ οργανικισ κερδοφορίασ οφείλεται κυρίωσ ςτθ μείωςθ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου κατά -4% και ςτθν επιβάρυνςθ του επιτοκιακοφ αποτελζςματοσ από τθν αφξθςθ του όγκου και του κόςτουσ των κατακζςεων ςτα πλαίςια τθσ ςτρατθγικισ του Ομίλου για αυτόνομθ χρθματοδότθςθ όλων των κυγατρικϊν του. θμαντικι εξζλιξθ αποτελεί και θ μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των μονάδων τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ από τθν μθτρικι κατά 685 εκατ. ςε ςχζςθ με το αϋ τρίμθνο του Διαχειρίςιμθ αφξθςθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ Σα παραπάνω κετικά αποτελζςματα επιτεφχκθκαν μζςα ςε ζνα ιδιαίτερα δυςμενζσ οικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα, που επθρεάηει αρνθτικά τον εγχϊριο τραπεηικό κλάδο, και επιδεινϊνει τθν ποιότθτα του δανειακοφ χαρτοφυλακίου των τραπεηϊν. Σο φψοσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ του Ομίλου ωσ προσ το ςφνολο των χορθγιςεων διαμορφϊκθκε ςτο 9,2% του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, ςτθν Ελλάδα το ποςοςτό ανιλκε ςε 9,3% ζναντι 8, 4% το δ τρίμθνο του Αντίκετα ςτθν Σουρκία ςυνεχίηεται θ αποκλιμάκωςθ του ρυκμοφ δθμιουργίασ νζων κακυςτεριςεων, με αποτζλεςμα τθ μείωςθ του φψουσ των κακυςτεριςεων ωσ προσ το ςφνολο του δανειακοφ 5

6 χαρτοφυλακίου ςτο 5,4% ζναντι 5,9% το αμζςωσ προθγοφμενο τρίμθνο. Επίςθσ, ςτθ Ν.Α. Ευρϊπθ εμφανίηονται τα πρϊτα ςθμάδια ςτακεροποίθςθσ τθσ ποιότθτασ του χαρτοφυλακίου. ΟΙ προβλζψεισ του α τριμινου του 2011 διατθροφνται ςτακερά ςε υψθλά επίπεδα ( 381 εκατ.), αυξθμζνεσ κατά +21% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του Οι ςυςςωρευμζνεσ προβλζψεισ ανζρχονται ςε 3,8 δις., ιτοι 5,2% των ςυνολικϊν χορθγιςεων του Ομίλου. Σο ποςοςτό κάλυψθσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ παραμζνει για ζνα ακόμθ τρίμθνο ςτα υψθλότερα επίπεδα του κλάδου ςτο 56%, πριν βεβαίωσ λθφκοφν υπόψθ οι πάςθσ φφςεωσ εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν ςυντθρθτικι προςζγγιςθ των προβλζψεων για τισ επιςφάλειεσ. Ελλάδα: Στακεροποίθςθ πιςτωτικισ επζκταςθσ και κατακζςεων ε 2 εκατ. ανιλκαν τα κακαρά κζρδθ από ςτθν Ελλάδα το α τρίμθνο του 2011 ζναντι ηθμιϊν 133 εκατ. το αντίςτοιχο τρίμθνο του 2010, κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ των λειτουργικϊν εξόδων τα οποία περιορίςτθκαν κατά -8% και παρά τθν αφξθςθ των προβλζψεων κατά +41% ςε ςχζςθ με το α τρίμθνο του Οι προςπάκειεσ περιοριςμοφ των λειτουργικϊν δαπανϊν αποδίδουν αποτελζςματα. Σα λειτουργικά ζξοδα περιορίςτθκαν δραςτικά κατά -8% ζναντι του αντίςτοιχου τριμινου του υγκεκριμζνα οι δαπάνεσ προςωπικοφ και τα γενικά ζξοδα να μειϊκθκαν κατά -7% και -13% αντίςτοιχα. Λόγω τθσ ςθμαντικισ επιβράδυνςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ ςυνεπακόλουκθσ κάμψθσ τθσ ηιτθςθσ για δανειακά προϊόντα, το δανειακό χαρτοφυλάκιο ςτθν Ελλάδα, το οποίο ανζρχεται ςτα 50,3 δις., εμφάνιςε οριακι μόνο κάμψθ (-1%) ςε ςχζςθ με το δ τρίμθνο του Η Σράπεηα διατιρθςε τισ κατακζςεισ ςτθν Ελλάδα αμετάβλθτεσ ςε ςχζςθ με το δ τρίμθνο του 2010, παρά τθ ςυνεχιηόμενθ αρνθτικι μακροοικονομικι ςυγκυρία ςτθ χϊρα και τθ διαρκϊσ μειοφμενθ ρευςτότθτα νοικοκυριϊν και επιχειριςεων. Η επίδοςθ αυτι επζτρεψε ςτθν ΕΣΕ να διατθριςει το μερίδιο τθσ ςτισ κατακζςεισ προκεςμίασ ςτο 15,5% και να αυξιςει το μερίδιο τθσ ςτισ κατακζςεισ ταμιευτθρίου ςτο 34,2%, ςε ςφγκριςθ με το δ τρίμθνο του 2010, γεγονόσ που πιςτοποιεί τθ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ τθσ Σράπεηασ με τουσ πελάτεσ τθσ. Η Σράπεηα εξακολουκεί να διακζτει ςθμαντικό απόκεμα ςτοιχείων ενεργθτικοφ ( 6,5 δις.) που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν άμεςα ωσ ενζχυρο ςτθν ΕΚΣ, κακϊσ και δάνεια για περαιτζρω εκδόςεισ καλυμμζνων ομολογιϊν και άλλων μορφϊν επιλζξιμου ενζχυρου. Ο ςυνδυαςμόσ διακζςιμων επιλζξιμων ενεχφρων και καλυμμάτων και χαμθλισ μόχλευςθσ (ςχζςθ δανείων προσ κατακζςεισ ςτθν Ελλάδα μόλισ 92%) αποτελοφν το κατ εξοχιν ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα τθσ Σράπεηασ ςτθν τρζχουςα ςυγκυρία, όπου το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα παραμζνει αποκλειςμζνο από τθν πρόςβαςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ χριματοσ. 6

7 Finansbank: Η δυναμικι αναπτυξιακι πορεία ςυνεχίηεται ε 151 εκατ. (TL326 εκατ.) ανιλκαν τα κακαρά κζρδθ τθσ Finansbank το α τρίμθνο του 2011, αυξθμζνα κατά +28% ζναντι του α τριμινου του 2010 (ςε ςτακερι ιςοτιμία). Η ανάκαμψθ τθσ Σουρκικισ οικονομίασ δθμιουργεί προςδοκίεσ για περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ Finansbank. υγκεκριμζνα: Οριακι κάμψθ κατά -2% ζναντι του α τριμινου του 2010 καταγράφεται ςτο κακαρό επιτοκιακό αποτζλεςμα το οποίο ανιλκε ςε TL515 εκατ. ( 239 εκατ.) ςτθν Σουρκία μζςα ςε περιβάλλον αποκλιμάκωςθσ των περικωρίων. Η επίδοςθ αυτι τθσ Finansbank τθν τοποκετεί ςτθν κορυφι των Σουρκικϊν τραπεηϊν από πλευράσ επιτοκιακοφ περικωρίου, το οποίο μάλιςτα δεν εξαρτάται από ευμετάβλθτεσ πθγζσ εςόδων όπωσ τα χρεόγραφα. Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των λειτουργικϊν δαπανϊν (+25%) ζναντι του α τριμινου του 2010 αντανακλά τθν επζκταςθ του δικτφου καταςτθμάτων τθσ Finansbank, το οποίο αυξικθκε +10% ζναντι του α τριμινου του 2010 υπερβαίνοντασ τα 500 ςτο τζλοσ του α τριμινου του Παρά τθν επζκταςθ του δικτφου τθσ, ο δείκτθσ αποτελεςματικότθτασ (δαπάνεσ προσ ζςοδα) τθσ Finansbank διαμορφϊκθκε ςτο χαμθλό επίπεδο του 44%, μια από τισ καλφτερεσ επιδόςεισ μεταξφ των Σουρκικϊν τραπεηϊν. Σο Μάρτιο του 2011, οι ςυνολικζσ χορθγιςεισ τθσ Finansbank ανζρχονταν ςε TL33,6 δις. ( 15,3 δις.) ςθμειϊνοντασ αφξθςθ κατά +26% ζναντι του α τριμινου του Οι χορθγιςεισ λιανικισ τραπεηικισ εξακολουκοφν να αποτελοφν τθν αιχμι τθσ αναπτυξιακισ δυναμικισ τθσ Finansbank και ςυνεχίηουν να αυξάνονται εντυπωςιακά (+37% από το α τρίμθνο του 2010). Σο ςυνολικό φψοσ των χορθγιςεων λιανικισ το α τρίμθνο του 2011 ανιλκε ςε TL18,3 δις. ( 8,3 δις.). Ιδιαίτερα κετικζσ επιδόςεισ καταγράφονται ςτισ χορθγιςεισ ςτεγαςτικισ και καταναλωτικισ πίςτθσ. υγκεκριμζνα: Σα υπόλοιπα ςτεγαςτικισ πίςτθσ ανιλκαν ςε TL6,7 δις. ( 3,0 δις.) ζναντι TL5,2 δις. το α τρίμθνο του 2010, αυξθμζνα κατά +29%. Σο μερίδιο αγοράσ τθσ Finansbank ςτθ ςτεγαςτικι πίςτθ διαμορφϊκθκε ςτο 10,2%. Σα υπόλοιπα πιςτωτικϊν καρτϊν ανιλκαν ςε TL7,6 δις. ( 3,5 δις.) ζναντι TL5,1 δις. το α τρίμθνο του 2010, καταγράφοντασ αφξθςθ +51%. τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ θ Finansbank υπερβαίνει το 15% τθσ αγοράσ ζναντι 12,1% το α τρίμθνο του Σα υπόλοιπα προςωπικϊν δανείων ανιλκαν ςε TL3,2 δις. ( 1,5 δις.) ζναντι TL2,2 δις. το α τρίμθνο του 2010, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ +48%. τα προςωπικά δάνεια το μερίδιο τθσ Finansbank αυξικθκε ςε 5,9% ζναντι 5% το αντίςτοιχο τρίμθνο του Οι χορθγιςεισ επιχειρθματικισ πίςτθσ ανιλκαν το α τρίμθνο του 2011 ςε TL15,3 δις. ( 7,0 δις.), ςθμειϊνοντασ ρυκμό αφξθςθσ +16% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του 2010, αντανακλϊντασ τθ γενικότερθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ. 7

8 Σο φψοσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ ςτο α τρίμθνο του 2011 αποκλιμακϊκθκε ςε 5,4% επί του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου, ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 42μβ ςε ςχζςθ με το τζλοσ του 2010, εξζλιξθ που ςυμβαδίηει με τθν ανάκαμψθ τθσ Σουρκικισ οικονομίασ και ςθματοδοτεί τθ ςτακεροποίθςθ των νζων επιςφαλειϊν ςε επίπεδα χαμθλότερα ςε ςχζςθ με το τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ. Παράλλθλα οι ανακτιςεισ από επιςφαλείσ χορθγιςεισ κινοφνται ςε υψθλά επίπεδα με αποτζλεςμα το κόςτοσ των προβλζψεων να μειωκεί ςε μόλισ 0,7% από 0,9% το δ τρίμθνο του 2010 με διατιρθςθ του υψθλοφ επιπζδου κάλυψθσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ ςε επίπεδα άνω του 70%. Θετικζσ επιδόςεισ επιτεφχκθκαν και ςτο ςκζλοσ των κατακζςεων οι οποίεσ εξακολουκοφν να αυξάνονται ςαν αποτζλεςμα τθσ ςτρατθγικισ τθσ τράπεηασ να διευρφνει τθν κατακετικι τθσ βάςθ, καταγράφοντασ αφξθςθ +26% ζναντι του α τριμινου του Ιδιαίτερα ςθμαντικι ιταν θ αφξθςθ των κατακζςεων ςε τοπικό νόμιςμα που ανιλκε ςε +37% ζναντι του α τριμινου του το τζλοσ του α τριμινου του 2011 ο δείκτθσ χορθγιςεων προσ κατακζςεισ τθσ τράπεηασ διαμορφϊκθκε ςε 122%. Παρά τθν πιςτωτικι επζκταςθ ο Δείκτθσ Κφριων Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) βελτιϊκθκε περαιτζρω ςε 13,9% ζναντι 13,8% το Σο Μάιο του 2011, θ Finansbank ολοκλιρωςε με μεγάλθ επιτυχία τθ διαδικαςία ζκδοςθσ ομολογιακοφ δανείου φψουσ US$500 εκατ. με ςτακερό επιτόκιο 5,5% και διάρκεια 5 ζτθ. Η ομολογιακι ζκδοςθ υπερκαλφφκθκε περίπου 2 φορζσ από διεκνείσ κεςμικοφσ επενδυτζσ ςε ΗΠΑ, Ε.Ε., Χονγκ Κόνγκ και Αραβικά Εμιράτα υπογραμμίηοντασ τθν εμπιςτοςφνθ των επενδυτϊν ςτισ προοπτικζσ τθσ Finansbank και επιβεβαιϊνοντασ τθν ορκότθτα τθσ ςτρατθγικισ του Ομίλου για αυτόνομθ χρθματοδότθςθ των κυγατρικϊν του. ΝΑ Ευρϊπθ: Περιοριςμόσ δανειακισ επζκταςθσ και μείωςθ τθσ κερδοφορίασ ε 6 εκατ. ανιλκαν τα κακαρά κζρδθ από τθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ το α τρίμθνο του 2011 ζναντι 32 εκατ. το αντίςτοιχο τρίμθνο του 2010, κακϊσ ο περιοριςμόσ τθσ δανειακισ επζκταςθσ και θ αφξθςθ του κόςτουσ των κατακζςεων οδιγθςε ςτθ μείωςθ του κακαροφ επιτοκιακοφ αποτελζςματοσ. Η πτϊςθ του κακαροφ επιτοκιακοφ αποτελζςματοσ επθρζαςε και τα προ προβλζψεων κζρδθ τα οποία ανιλκαν ςε 49 εκατ. ζναντι 84 εκατ. το α τρίμθνο του 2010 μειωμζνα κατά -42%, παρά τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων. Σα λειτουργικά ζξοδα ςτθν περιοχι περιορίςτθκαν κατά -3% ζναντι του αντίςτοιχου τριμινου του 2010 και κατά -7% ζναντι του προθγουμζνου τριμινου. Σο ςυνολικό φψοσ χορθγιςεων ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ παρζμεινε αμετάβλθτο ςε ςχζςθ με το δ τρίμθνο του 2010 ςτα 7,6 δις. Αντίκετα, το ςυνολικό φψοσ των κατακζςεων διαμορφϊκθκε ςε 5,0 δις., παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά +5% ζναντι του προθγουμζνου τριμινου, εξζλιξθ ενκαρρυντικι κακϊσ ο Όμιλοσ διευρφνει ζτςι τισ πθγζσ χρθματοδότθςισ του με αποτζλεςμα να βελτιωκεί περαιτζρω ο δείκτθσ δανείων προσ κατακζςεισ ςτθ ΝΑ Ευρϊπθ κατά 8% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο τρίμθνο. 8

9 Η ποιότθτα του χαρτοφυλακίου ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ εμφανίηει τα πρϊτα ςθμάδια ςτακεροποίθςθσ με αποτζλεςμα το κόςτοσ των προβλζψεων να μειωκεί οριακά ςτο 2,5%. Ιςχυρι κεφαλαιακι βάςθ Ωσ αποτζλεςμα τθσ επιτυχοφσ άντλθςθσ κεφαλαίων κατά τθ διάρκεια του 2010, ο Δείκτθσ Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων (Tier I) του Ομίλου διαμορφϊνεται ςτο τζλοσ του α τριμινου 2011 ςε 12,9% με βάςθ τον οποίο θ Εκνικι κατατάςςεται μεταξφ των ιςχυρότερων κεφαλαιακά τραπεηϊν τθσ Ευρϊπθσ. Εξαιρουμζνων των υβριδικϊν κεφαλαίων και των προνομιοφχων μετοχϊν του Δθμοςίου ο Δείκτθσ Κφριων Βαςικϊν Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) ανζρχεται ςε 11,8%, επίπεδο κορυφαίο τόςο από πλευράσ απόλυτου μεγζκουσ όςο και ποιοτικισ διάρκρωςθσ των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου. Ο υνολικόσ Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ διαμορφϊνεται ςε 13,3%, ο οποίοσ αποτελεί τον κορυφαίο ςτθν Ελλάδα. 9

10 Παράρτθμα ςε εκατ. Μαρ 2011 Μαρ 2010 Δ Αποτελζςματα Κακαρά κζρδθ Ομίλου % (προ ζκτακτθσ φορολογίασ) Κακαρά κζρδθ Ομίλου >100% Ελλάδα Σουρκία %* ΝΑ Ευρϊπθ % Τραπεηικά ζςοδα Ομίλου % Ελλάδα % Σουρκία % ΝΑ Ευρϊπθ % Λειτουργικά ζξοδα Ομίλου % Ελλάδα % Σουρκία % ΝΑ Ευρϊπθ % Ιςολογιςμόσ υνολικό ενεργθτικό % Χορθγιςεισ % Κατακζςεισ % Κακαρι κζςθ % Δείκτεσ Tier I 12,9% 11,1% +180bps Δάνεια : κατακζςεισ 102% 98% +5pps Επιτοκιακό περικϊριο (bps) bps Κόςτοσ : Ζςοδα 51% 57% -6pps * ςε ςτακερι ιςοτιμία 10