ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Διεύθυνση : H-1024 Budapest, Margit krt. 43-45 Τηλέφωνο: 00 36 1/3362610, Fax : 00 36 1/3362613, E-mail: greekcom@t-online.hu ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φύλλο 17 Μαιος 2009 Επιμέλεια και σύνταξη Τζανέτος Καραντζής Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 1. Βασικά μακρο-οικονομικά μεγέθη Ουγγαρίας. 2. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ουγγαρία. 3. Άμεσες Επενδύσεις της Ουγγαρίας στο εξωτερικό. 4. Παρουσίαση εταιρείας πετρελαιοειδών Ουγγαρίας MOL. 5. Ανάγκη περαιτέρω δανειοδοτήσεων προς την Ουγγαρία ; 6. Πορεία τουρισμού στην Ουγγαρία/Πρώτο τρίμηνο 2009. Β) ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
2 Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 1. Βασικά μακρο-οικονομικά μεγέθη Ουγγαρίας. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * ΑΕΠ % μετ. 4,8 4,0 4,1 1,1 0,5-6,4 (3μηνο) ΑΕΠ σε απόλυτες τιμές δις Ε 82,2 88,7 90,0 101,2 115,4 Έλλειμμα προϋπολογισμού % 7,8 9,2 4,9 3,4 2,3 (4μηνο) ΑΕΠ Δημ. Χρέος % ΑΕΠ 59,4 61,7 65,6 65,8 73,0 Πληθωρισμός 6,8 3,6 3,9 8,0 6,1 3,0 (4μηνο) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -7,4-6,9-6,7-6,6-6,8 δις Ε Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών -9,0-7,8-7,4-6,2-8,4 % ΑΕΠ Ανεργία 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 9,7 (3μηνο) Αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων 252,9 303,9 316,8 311,9 329,2 402,8 (3μηνο) 000 Αριθμός απασχολούμενων 000 3.900,4 3.901,5 3.930,1 3.926,2 3.879,4 3.764,0 (3μηνο) Βιομηχανική παραγωγή % μετ. 7,4 7,0 9,9 8,2-1,1-22,3 (3μηνο) ΑΞΕ συσσωρευμένο κεφάλαιο δις Ε 45,0 56,0 59,0 70,0 68,1 Άμεσες επενδύσεις Ουγγαρίας 3,5 5,5 7,5 11,2 12,0 στο εξωτερικό συσσωρευμένο κεφάλαιο δις Ε Εμπορικό ισοζύγιο δις Ε -3,9-2,9-2,4-0,1-0,2 +0,6 (3μηνο) Εισαγωγές δις Ε 48,5 53,0 61,3 69,1 73,0 13,2 (3μηνο) Εξαγωγές δις Ε 44,6 50,1 58,9 69,0 72,8 13,8 (3μηνο) Μέση ισοτιμία HUF/E 251,7 248,1 264,3 251,3 251,2 Πηγές: Υπουργείο Οικονομίας, Στατιστική Υπηρεσία, Ε.Ε., GKI, ITDH, IMF * Προσωρινά στοιχεία 2. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ουγγαρία. Το σύνολο των συσσωρευμένων καθαρών εισροών ξένου επενδεδυμένου κεφαλαίου στην Ουγγαρία στο τέλος του 2008 ανήλθε σε 68,1 δις ευρώ, έναντι 70,0 δις ευρώ το 2007. Τα στοιχεία φανερώνουν μια τάση αποεπένδυσης κατά το 2008, λόγω της αρνητικής διεθνούς οικονομικής συγκυρίας. Παρά ταύτα η Ουγγαρία είναι μετά τη Τσεχία η χώρα με τις περισσότερες κατά κεφαλήν ΑΞΕ (περί τα 6.900 ευρώ) στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η ανά χώρα κατανομή της καθαρής εισροής ΑΞΕ στην Ουγγαρία μέχρι το τέλος του 2008 είναι ως εξής: Χώρα Ποσόν δις Ε %
3 Γερμανία 16,7 24,6 Ολλανδία 9,7 14,2 Αυστρία 8,8 13,0 Λουξεμβούργο 4,1 6,0 Γαλλία 3,5 5,2 ΗΠΑ 3,3 4,9 Η ποσοστιαία κατανομή ανά κλάδο έχει ως ακολούθως: Κτηματομεσιτικά 20,0% Χρηματοπιστωτικός τομέας 12,3% Οχήματα/αυτοκινητοβιομηχανία 11,0% Ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά είδη και εξοπλισμός 6,0% Ενέργεια 5,0% Τρόφιμα 3,0% Μέταλλα 3,0% Λοιπά 39,7% 3. Άμεσες Επενδύσεις της Ουγγαρίας στο εξωτερικό. Μέχρι το τέλος του 2008 εκτιμήσεις φέρουν το συνολικό ύψος του επενδεδυμένου ουγγρικού κεφαλαίου στο εξωτερικό να κυμαίνεται περί τα 14 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έτους 2007 η κατά χώρα κατανομή τους είναι ως εξής: Χώρα Ποσόν δις Ε % Σλοβακία 2,8 24,8 Ηνωμένο Βασίλειο 1,4 12,3 Κροατία 1,1 9,3 Βουλγαρία 0,9 8,1 Ολλανδία 0,6 5,0 Ρουμανία 0,5 4,6 ΠΓΔΜ 0,5 4,2 4. Παρουσίαση εταιρείας πετρελαιοειδών Ουγγαρίας MOL. Η MOL δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα παραγωγής και εμπορίας ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και συγκεκριμένα στο πεδίο έρευνας νέων κοιτασμάτων, εξόρυξης, διϋλισης, εμπορίας και πετροχημικής ανάλυσης. Τα έσοδα της εταιρείας προ φόρων για το 2008 ανήλθαν σε 2 δις $ έναντι 2,7 δις $ το 2007. Η MOL κατέχει το 47,16% της κροατικής εταιρείας πετρελαιοειδών ΙΝΑ, το 98,4% της σλοβακικής εταιρείας διύλισης Slovnaft και το 94,6% της ουυγρικής πετροχημικής επιχείρησης TVK. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα τροποποίηση της συμφωνίας μετόχων που υπεγράφη τον Ιανουάριο τρέχοντος έτους μεταξύ της MOL και του κροατικού δημοσίου η οποία προβλέπει την αύξηση των
4 μελών της MOL στο Διοικητικό Συμβούλιο της INA σε 5 επί συνόλου 9. Κατ αυτόν τον τρόπο η MOL θα αναλάβει τη διοίκηση της INA. Η ημερήσια ενεργειακή παραγωγική δυναμικότητα της MOL ανέρχεται σε 85.000 boe (barrels of oil equivalent), το 65% των οποίων αφορά φυσικό αέριο και το 45% πετρέλαιο. Το 70% της παραγωγής παραγματοποιείται στην Ουγγαρία και το 30% στη Ρωσία και Πακιστάν. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της MOL επεκτείνονται σε 9 χώρες: Ουγγαρία, Ιράκ, Καμερούν, Ομάν, Υεμένη, Πακιστάν, Καζακστάν, Ινδία, Ρωσία. Η εταιρεία διαθέτει 3 διυλιστήρια: Danube Refinery δυναμικότητας 8,1 εκατ. τόνοι ετησίως (mtpa), Bratislava Refinery (Σλοβακία) δυναμικότητας 6,1 mpta και Mantova Refinery (Ιταλία) δυναμικότητας 2,6 mtpa. Η ημερήσια δυναμικότητα διύλισης της MOL είναι της τάξης των 336.000 βαρελιών. Με τη σειρά της η ΙΝΑ κατέγραψε το 2007 έσοδα προ φόρων ύψους 190 εκατ. $ και απασχολεί περί τους 15.900 εργαζόμενους. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες επεκτείνονται στην Αίγυπτο, Συρία, Ιράν, Αγκόλα και Ναμίμπια. Στην ιδιοκτησία της υπάγονται 2 διυλιστήρια στη Κροατία: Rijeka Refinery δυναμικότητας 4,5 mtpa και Siszak Refinery δυναμικότητας 2,2 mpta. Τέλος, διαθέτει δίκτυο 436 σταθμών βενζίνης στη Κροατία και 114 σταθμών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αναφορικά με το ζήτημα της αποδέσμευσης της Ουγγαρίας από το ρωσικό μονοπώλιο φυσικού αερίου, η MOL εκτιμά ότι η επίτευξή της βασίζεται σε τρείς συνιστώσες: διαφοροποίηση πηγών, υποδομές και αποθήκευση. H εταιρεία υποστηρίζει ότι η διαφοροποίηση πηγών περιλαμβάνει: Τη προώθηση του προγράμματος της INA για ανάπτυξη σταθμού LNG στο νησί Krk της Αδριατικής καθώς και του σχετικού δικτύου αγωγών στην ενδοχώρα. Το έργο θα είναι δυναμικότητας 10 δις μ3 ετησίως. Τη κατασκευή του αγωγού Nabucco δυναμικότητας 30 δις μ3 ετησίως. Η παράμετρος των υποδομών αναφέρεται στην υλοποίηση της πρότασης της MOL για ενοποίηση των δικτύων αγωγών φυσικού αερίου (NETS, New European Transmission System) της Ουγγαρίας, Κροατίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Σερβίας, Σλοβενίας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας και τη διαχείρισή τους από ανεξάρτητη περιφερειακή επιχείρηση μεταφοράς φυσικού αερίου. Τη πρόταση υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέχρι στιγμής στην Ομάδα Επεξεργασίας (Study Company Members) του NETS μετέχουν η Ουγγαρία, Κροατία και Ρουμανία, οι οποίες έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται νέες διασυνδέσεις των δικτύων (interconnectors) Ουγγαρίας-Κροατίας (δυναμικότητας 6,5 δις μ3 ετησίως με προγραμματιζόμενη έναρξη λειτουργίας το μέσον του 2011), Ουγγαρίας-Ρουμανίας (δυναμικότητας 1,8 δις μ3 ετησίως με προγραμματιζόμενη έναρξη λειτουργίας τις αρχές του 2010) και Ουγγαρίας-Σλοβακίας (δυναμικότητας 10 δις μ3 ετησίως με προγραμματιζόμενη έναρξη λειτουργίας το 2015). Εξετάζεται η δυνατότητα δημιουργίας περαιτέρω διασυνδέσεων μεταξύ των υπόλοιπων κρατών. Προκειμένου να εξομαλυνθεί ο εποχικός κύκλος ζήτησης του φυσικού αερίου η MOL τάσσεται υπέρ της δημιουργίας υποδομών αποθήκευσής του. 5. Ανάγκη περαιτέρω δανειοδοτήσεων προς την Ουγγαρία ; Οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι μέχρι το 2012 η Ουγγαρία θα χρειασθεί νέα δανειοδότηση από τους διεθνείς χρηματο-οικονομικούς οργανισμούς, εάν δεν υπάρξει βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, είτε μέσω υποτίμησης του εθνικού νομίσματος, είτε μέσω της κάμψης της εσωτερικής ζήτησης. Στο τέλος του 2008
5 το συνολικό εξωτερικό χρέος της χώρας ήταν 119,3 δις ευρώ (113% του ΑΕΠ), από 98,3 δις ευρώ (97% του ΑΕΠ) το 2007. Υπολογίζεται ότι η ετήσια ανάγκη για εξωτερική δανειοδότηση, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, οι βραχυπρόθεσμες υποχρρεώσεις και το μεσο-μακροπρόθεσμο χρέος, θα είναι, μέχρι το 2012, της τάξης των 35 δις ευρώ. 6. Πορεία τουρισμού στην Ουγγαρία/Πρώτο τρίμηνο 2009. Σύμφωνα με τα επίσημα ουγγρικά στοιχεία, τα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 23,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 και ανήλθαν σε 233 δις HUF, ενώ την ίδια περίοδο οι Ούγγροι δαπάνησαν στο εξωτερικό 170 δις HUF. Το πλεόνασμα του τουριστικού ισοζυγίου είναι αυξημένο κατά 16,9% και διαμορφώθηκε στα 63 δις HUF. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αύξηση των επισκεπτών από όμορες χώρες που έρχονται στην Ουγγαρία για να ψωνίσουν, δεδομένου ότι η κάμψη της αξίας του HUF καθιστά την ουγγρική αγορά συμφέρουσα. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, ο αριθμός των ξένων επισκεπτών στην Ουγγαρία ήταν αυξημένος κατά 4,3%, ενώ η ροή των Ούγγρων προς το εξωτερικό μειώθηκε κατά 3,1%. Β) ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δεν μας έχει περιέλθει αίτημα για ζήτηση ελληνικών προϊόντων αυτό το μήνα.