Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία 13 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 25 Νοεμβρίου 2016 Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α
Διεθνής & Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά
Διεθνής Ασφαλιστική Αγορά Παραγωγή Ασφαλίστρων Β. Αμερική 31% Ευρώπη 32% Ασία 30% Η Ευρωπαϊκή Αγορά με μερίδιο 32% και είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Ακολουθεί η Βόρειος Αμερική με 31% και η Ασία με 30%. 3
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Παραγωγή Αποζημιώσεις - Επενδύσεις Το σύνολο της Παραγωγής Ασφαλίστρων στην Ευρωπαϊκή Αγορά αγγίζει το 1,2 τρις * (εκ των οποίων 720 δις περίπου ο Κλάδος Ζωής και 460 δις περίπου ο Κλάδος Ζημιών) *Παραγωγή Ασφαλίστρων με αυξητική τάση τα τελευταία 2έτη +5% Το σύνολο των Αποζημιώσεων φθάνει το 1 τρις Το σύνολο των Επενδύσεων ξεπερνά τα 9 τρις 4
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Ασφαλιστική Δαπάνη ως προς το ΑΕΠ Η σύγκριση των Ασφαλιστικών στοιχείων της χώρας μας με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Μέσους Όρους είναι απογοητευτική: Η Ασφαλιστική Δαπάνη στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του ΑΕΠ στην Ελλάδα μετά βίας ξεπερνά το 2% Ευρώπη 8% Ασφαλιστική Δαπάνη ως προς το ΑΕΠ Ελλάδα 2% Ασφαλιστική Δαπάνη ως προς το ΑΕΠ 5
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Μέσο κατά κεφαλήν Ασφάλιστρο Στην Ελληνική αγορά τo 2010 το μέσο ασφάλιστρο ήταν 470 ενώ το 2015 έπεσε στα 326. Απώλεια -30,64% 500 450 400 350 300 470 439 387 351 363 326 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Λόγοι που συνέβαλλαν στην πτώση o Οικονομική δυσπραγία o Ανασφάλιστα οχήματα o Πτώση τιμών ασφαλίστρων 6
Πηγή: Insurance Europe Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Ασφάλιστρα Ζωής ανά κάτοικο Το Μέσο Ασφάλιστρο Ζωής ανά κάτοικο παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υψηλότερο αυτό του Λουξεμβούργου που ανέρχεται στα 3.713 και χαμηλότερο της Ρουμανίας με 18, ενώ το μέσο ευρωπαϊκό ήταν 1.200 και το Ελληνικό 172. Ασφάλιστρα Ζωής προς πληθυσμό (2014) M.O. Ευρώπη 1.200 Ελλάδα 172 7
Πηγή: Insurance Europe Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Ασφάλιστρα Ζημιών ανά κάτοικο Το Μέσο Ασφάλιστρο Ζημιών ανά κάτοικο κινήθηκε με υψηλότερο αυτό της Ολλανδίας στα 3.345 και χαμηλότερο επίσης της Ρουμανίας με 72, ενώ το μέσο ευρωπαϊκό ήταν 764 και το Ελληνικό 173. Ασφάλιστρα Ζημιών προς πληθυσμό (2014) M.O. Ευρώπη 764 Ελλάδα 173 8
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Επενδύσεις Ασφαλιστικών Εταιριών προς ΑΕΠ Λόγος Επενδύσεων Ασφαλιστικών Εταιριών προς ΑΕΠ Ευρώπη Ευρώπη άνω του 60% του ΑΕΠ Ελλάδα μετά βίας 6% του ΑΕΠ 9
Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά Κατανομή Κλάδων Κλάδος Ζωής Vs Λοιποί Κλάδοι 40% Λοιποί Κλάδοι 60% Κλάδος Ζωής 58% Λοιποί Κλάδοι 42% Κλάδος Ζωής Ευρώπη Ελλάδα 10
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 4 εταιρίες Αποκλειστικά Ζωής 40 Ασφαλιστικές 19 εταιρίες Ζημιών Ασφαλιστική Αγορά στην Ελλάδα 19 Υποκαταστήματα 17 εταιρίες Μικτές 5 Συνεταιρισμοί Από τις Α.Ε. οι περισσότερες είναι Πολυεθνικές, Τραπεζικές και Ελληνικές ξένων συμφερόντων. Οι αμιγώς Ελληνικές Ασφαλιστικές είναι λιγότερες από 10. 12
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ο Τζίρος αυτών των Εταιριών σύμφωνα με τα στοιχεία του 2015 είναι συνολικά 3,6 δις και είναι πτωτικός κατά τα τελευταία 5 χρόνια, με συνολική πτώση -27,13%. Ποιο συγκεκριμένα ο Κλάδος Ζωής μειώθηκε κατά 350 εκατ., ποσοστό - 6,24% και ο Κλάδος Ζημιών κατά 998 εκατ., ποσοστό -35,42%. Οι Αποζημιώσεις Το Ενεργητικό Οι Επενδύσεις 2,7 δις 15,3 δις 11,4 δις Οι Απασχολούμενοι 27.500 13
Πηγή: Μελέτη για την Ιδιωτική Ασφάλιση, Stochasis, Οκτ.2016 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Προοπτικές Εξέλιξης Ασφαλίστρων Οι εκτιμήσεις για το 2016 είναι ότι η αγορά θα κινηθεί πτωτικά αλλά σε ηπιότερο βαθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ προς το τέλος του έτους θα δείξει σταθεροποίηση. Πρόβλεψη εξέλιξης ασφαλίστρων (2016-2021) 14
Πηγή: Μελέτη για την Ιδιωτική Ασφάλιση, Stochasis, Οκτ.2016 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Προοπτικές Εξέλιξης Ασφαλίστρων Από το 2017 και για την επόμενη 5ετία αναμένεται ετήσια αύξηση περίπου 5% ετησίως στο σύνολο των ασφαλίστρων. To 2021, το σύνολο των ασφαλίστρων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 4,5 δις. Πρόβλεψη μεταβολής ασφαλίστρων (2016-2021) 15
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Ασφαλιστικοί Κλάδοι σε άνοδο Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν οι κλάδοι: Υγείας Προσωπικά Ατυχήματα Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Περίθαλψη Νοσοκομειακή Περίθαλψη Αστικής Ευθύνης Γενική, Επαγγελματική Περιβάλλοντος, Προϊόντων Λαθών και Παραλείψεων Διευθυντικών Στελεχών Ζωής Συνταξιοδοτικά Προγράμματα (Επαγγελματικά Ταμεία που καλύπτουν τα κενά της Δημόσιας Ασφάλισης) Το μέλλον είναι επίσης στις Ηλεκτρονικές Πωλήσεις Ασφαλιστικών Προϊόντων, πάντα όμως μέσω Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που εξασφαλίζουν ανθρώπινη επικοινωνία & εξειδικευμένες συμβουλές. 16
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Επίδραση στην Οικονομία της Ελλάδας Νέες επενδύσεις Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Έσοδα από Φόρους & Ασφαλιστικές Εισφορές 17
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά Οδηγία Solvency II Οι τρεις πυλώνες του Solvency II ΠΥΛΩΝΑΣ Ι Ποσοτικές Απαιτήσεις Ελάχιστο κεφάλαιο φερεγγυότητας (MCR) Κεφάλαιο φερεγγυότητας (SCR) Τεχνικές προβλέψεις Επενδύσεις Περιουσιακά στοιχεία ΠΥΛΩΝΑΣ ΙI Ποιοτικές Απαιτήσεις & Αρχές Εποπτείας Εταιρική Διακυβέρνηση O.R.S.A Εποπτική διαδικασία ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ Δημοσιοποίηση & Διαφάνεια Απαιτήσεις δημοσίευσης & διαφάνειας I.F.R.S. Ομαλή μετάβαση 18
13 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 25 Νοεμβρίου 2016 Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α