Συμφωνία της ΕΕ για τον προϋπολογισμό

Weekly Financial Report Δευτέρα 11- -02-2013 Η συμφωνία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2014-2020, η απόφαση της ΕΚΤ για επιτόκιο στο 0,75% αλλά και οι βελτιωμένοι δείκτες PMI για την Ευρωζώνη και τη Γερμανία, ήταν μερικά από τα σημαντικότεραα νέα της εβδομάδας. Στις Η.Π.Α., η μείωση του εμπορικού ελλείμματος σε χαμηλά 3 ετών αλλά και η πρόταση για την μεγαλύτερη εξαγορά εν μέσω οικονομικής κρίσης της εταιρίας DELL τράβηξαν την προσοχή. Στην Ασία, τα σημαντικότερα νέα ήταν τα θετικά νέα της κινέζικης οικονομίας, κυρίως αυτά των εξαγωγών, γεγονός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση στο παγκόσμιο εμποριο, η αύξηση των βιομηχανικών παραγγελιών στην Ιαπωνία και η απόφαση της Τράπεζας της Αυστραλίας να κρατήσει σταθερά τα επιτόκια. Οι μεγαλύτερες συνταξιοδοτικές αγορές στον κόσμο, κυρίως αυτές των Η.Π.Α. και της Μεγάλης Βρετανίας αύξησαν τις τοποθετήσεις σε μετοχές το 2012 μειώνοντας αυτές σε ομόλογα και μετρητά. Συμφωνία της ΕΕ για τον προϋπολογισμό 2014-2020

Economy & Markets Eurozone Συμφωνία ηγετών Ε.Ε. για τον προϋπολογισμό του 2014-2020 Αμετάβλητο το επιτόκιο της ΕΚΤ στο 0,75% Ανάμεικτοι οι δείκτες PMI για Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία Ευρωζώνη: Συμφωνία για τον προϋπολογισμό Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό μέχρι το 2020 έπειτα από διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία προβλέπει ανώτατες δαπάνες ύψους 960δις, Οι αρχηγοί των κρατών εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι για την περικοπή των δαπανών κατά 34δις ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός, David Cameron, έκανε λόγο για πολύ σημαντική μέρα για την Αγγλία, αφού κατάφερε να μειώσει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως αναμενόταν κράτησε το βασικό της επιτόκιο σταθερό στο 0,75% με τον πρόεδρό της Mario Draghi, να δηλώνει αισιόδοξος για ανάκαμψη της οικονομίας κατά τη διάρκεια του 2013. Σύμφωνα με την Eurostat, ο δείκτης τιμών παραγωγού για το Δεκέμβριο μειώθηκε 0,2% μετά και από μια ισόποση μείωση το Νοέμβριο, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν 0,8% ενώ σε ετήσια βάση μειώθηκαν 7,1%. Σύμφωνα με την εταιρία Markit, τα στοιχεία για τους δείκτες υπηρεσιών PMI αλλά και για τους σύνθετους δείκτες, δείχνουν μικρή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη με υψηλό 10 μηνών, σε εθνικό ωστόσο επίπεδο, ο δείκτης εμφάνισε αποκλίσεις, με τον γερμανικό δείκτη να ανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 μηνών, τον γαλλικό και τον ισπανικό σε χαμηλό 46 και 19 μηνών αντίστοιχα ενώ και ο ιταλικός είναι σε χαμηλό 2 μηνών. Ελλαδα Ο µέσος είκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής του 2012, παρουσίασε µείωση κατά 3,2%, σε σύγκριση με το 2011, έναντι µείωσης 7,8% που σηµειώθηκε το 2010. Γερμανία Οι βιομηχανικές παραγγελίες για το μήνα Δεκέμβριο αυξήθηκαν 0,8% και η βιομηχανική παραγωγή 0,3%. Την ίδια στιγμή τα στοιχεία έδειξαν μεγαλύτερο των εκτιμήσεων εμπορικό πλεόνασμα με τις εξαγωγές σε ιστορικά υψηλά. Ειδικότερα, οι γερμανικές εξαγωγές ενισχύθηκαν το 2012 κατά 3,4%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, τη στιγμή που οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 0,7%, καθιστώντας την Γερμανία σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς παγκοσμίως. Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας ενισχύθηκε το 2012 στα 188,1δις, το δεύτερο μεγαλύτερο μέγεθος στην ιστορία της.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, η εισοδηματική κατάσταση των Γερμανών βελτιώθηκε αφού λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό του 2%, οι μισθοί για το δ τρίμηνο στη χώρα αυξήθηκαν 3,2% σε ετήσια βάση και για τρίτο συνεχόμενο έτος, μετά τα 3%, 2,5% και 2,1% των προηγουμένων τριμήνων Βρετανία Αμετάβλητη παρέμεινε η νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) με τη διατήρηση του επιτοκίου στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% και της αγοράς ομολόγων στα 375δις λίρες. Στα επιμέρους οικονομικά στοιχεία, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 1,9% στο δ τρίμηνο, οι λιανικές πωλήσεις για τον Ιανουάριο αυξήθηκαν 1,9%, και ο πληθωρισμός έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο του 2009 και στο 0,6%. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος της Lloyd s μειώθηκε στις 15 μονάδες από τις 20 του Ιανουαρίου ενώ ο κλάδος των υπηρεσιών βελτιώθηκε με τον δείκτη PMI να σημειώνει άνοδο από τις 48,9 μονάδες στις 51,5. Στον τομέα της αγοράς κατοικίας, οι τιμές Ιανουαρίου σημείωσαν πτώση με τον σχετικό δείκτη της Halifax να υποχωρεί 0,2% αλλά σε επίπεδο τριμήνου, οι τιμές είναι ενισχυμένες κατά 1,3% σε σχέση με το 2012. Η μέση τιμή κτήσης κατοικίας στη πόλη του Λονδίνου θα αυξηθεί κατά 31% και στις 500.000 λίρες μέχρι το τέλος της δεκαετίας ενώ η τωρινή μέση τιμή κτήσης βρίσκεται στις 383.000 λίρες. Γαλλία Η αύξηση των εξαγωγών κατά 3,2% και των εξαγωγών κατά μόλις 1,3%, συρρίκνωσαν το εμπορικό έλλειμμα της χώρας για το 2012 στα 67δις από τα 74δις του 2011. Ισπανία Η βιομηχανική παραγωγή της χώρας έπεσε για 16ο συνεχόμενο μήνα επιταχύνοντας την ύφεση. Σε ετήσια βάση μειώθηκε 6,9% με την ύφεση για την επόμενη χρονιά να προβλέπεται περίπου στο 1,5%. Τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας σε ξένο και σε τοπικό νόμισμα "ΒΒΒ" της Ισπανίας επιβεβαίωσε ο οίκος Fitch Ratings, με outlook "αρνητικό" θεωρώντας ότι η χώρα απέδειξε την χρηματοδοτική της ευελιξία και ανθεκτικότητα στη διάρκεια της κρίσης. Ελβετία Η οικονομική επιβράδυνση της Ευρώπης οδήγησε στη πτώση των εξαγωγών της Ελβετίας κατά 13,1% με τις εισαγωγές να υποχωρούν κατά 5,2% ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη σημείωσε σημαντική άνοδο από τις -17 μονάδες στις -6. Η ανεργία στη χώρα έφτασε σε υψηλό 2 ετών και στο 3,1%. Ρωσία Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός για το α εξάμηνο του 2013 είναι αρκετά πιθανό να ξεπεράσει τον στόχο του 5%-6% λόγω κυρίως των τιμών στον κλάδο των τροφίμων. Μετά τη Novatek, η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου της Ρωσίας, η κρατική Rosneft, θα πιέσει ώστε να τερματιστεί το μονοπώλιο της Gazprom στις εξαγωγές φυσικού αερίου. Τουρκία Η τουρκική βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατακόρυφα 3,8% σε ετήσια βάση το Δεκέμβριο, σε σχέση με την αύξηση 11,3% το Νοέμβριο.

Πολωνία Η Κεντρική Τράπεζα της χώρας μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο 3,75% κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για άλλη μείωση το Μάρτιο. Corporate News Ο υπουργός οικονομικών της Αγγλίας, George Osborne, δήλωσε ότι η Royal Bank of Scotland Group (RBS) πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο $612εκ. για τις κατηγορίες χειραγώγησης του διατραπεζικού επιτοκίου Libor, από τα χρήματα που διατίθενται για bonus στελεχών. Στην εξαγορά της βρετανικής Virgin Media έναντι περίπου $23 δις. θα προχωρήσει η Liberty Global. Πωλήσεις-ρεκόρ το 2013 αναμένει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW, μετά και την εκτόξευση των παγκόσμιων πωλήσεων σε ιστορικό υψηλό για επίπεδο μήνα τον Ιανουάριο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή ζήτηση από την Ασία. Corporate Results Ζημιές ύψους $2,08δις εμφάνισε στο δ τρίμηνο η UBS AG, μετά από το πρόστιμο για τη χειραγώγηση των επιτοκίων ενώ η Credit Suisse ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 397εκατ. με τα έσοδά της να υπερδιπλασιάζονται στα 2,66δις ελβετικά φράγκα. Επίσης, οι γερμανικές Commerzbank και Vodafone κατέγραψαν ζημιές 720εκ. και πτώση εσόδων 2% αντίστοιχα ενώ η Daimler ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,36δις, χάρη στις πωλήσεις της Mercedes-Benz στην Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Αύξηση 26% στα καθαρά της κέρδη για το 2012 ανακοίνωσε η Swatch Group με τα ετήσια κέρδη να ανέρχονται στα $1,77δις. ενώ η BG Group ανακοίνωσε ότι τα κέρδη του δ τριμήνου υποχώρησαν 29% και έφτασαν τα $1,73δις. Ο γερμανικός οίκος μόδας Hugo Boss ανακοίνωσε καθαρά κέρδη δ τριμήνου 70εκ. και τις πωλήσεις να αυξάνονται 22% σε ετήσια βάση. Η BP Plc κατέγραψε πτώση 72% στα κέρδη του δ τριμήνου καθώς η παραγωγή της υποχώρησε εξαιτίας των πωλήσεων assets και της αποπληρωμής προστίμων προς την αμερικανική κυβέρνηση Markets Την Τετάρτη η Γερμανία άντλησε 3,269 δισ. ευρώ από 5ετή ομόλογα λήξης 2018 με μέση απόδοση 0,68% έναντι 0,53% του Ιανουαρίου σε υψηλό από τον Απρίλιο. Σημειώνεται ότι το κόστος δανεισμού ήταν το υψηλότερο από τον Απρίλιο μετά το ιστορικό χαμηλό 0,31% του Αυγούστου. Την Πέμπτη, η Γαλλία άντλησε 7,980 δις με την μέση απόδοση του 10ετούς ομολόγου να φτάνει το 2,3%. Την Παρασκευή, ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 1,25%, ο FTSE-100 ανέκαμψε στις 6.263,93 μονάδες μετά και τα θετικά οικονομικά στοιχεία της Κίνας για τις εξαγωγές ενώ το 15% αγγίζουν τα κέρδη του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας από την αρχή του έτους με τα συνολικά εβδομαδιαία κέρδη του Δείκτη να διαμορφώνονται σε 4,64%.

Economy & Markets Αμερική Στον τομέα της αγοράς εργασίας, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας για την εβδομάδα μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου κατέγραψαν πτώση, υποχώρησαν κατά 5χιλιάδες και έφτασαν τις 336χιλ. Ο αριθμός των συνεχιζόμενων αιτήσεων αυξήθηκε κατά 8χιλιάδες και έφτασε τις 3,22εκ. για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 27 Ιανουαρίου. Μεξικό Η.Π.Α. Συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος σε χαμηλό 3 ετών στις Η.Π.Α. Αύξηση δανείων για αγορά κατοικίας στη Βραζιλία Μετά τα ανησυχητικά οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, ο πρόεδρος των Η.Π.Α., Barack Obama, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να βρει νέους τρόπους δημιουργίας εσόδων και περικοπής δαπανών για τη μείωση του ελλείμματος. Παράλληλα, δήλωσε τόνισε κυρίως τη σημασία των κλάδων των αυτοκινήτων και της κατοικίας. Στα επιμέρους οικονομικά στοιχεία, οι εργοστασιακές παραγγελίες σημείωσαν μικρότερη αύξηση του αναμενομένου (1,8%), η παραγωγικότητα μειώθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση μεταξύ Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, το εργατικό κόστος ενισχύθηκε κατά 4,5% σε χαμηλό τριών ετών έφτασε το εμπορικό έλλειμμα καθώς οι εισαγωγές πετρελαίου υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών ενώ οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 0,1% τον Δεκέμβριο. Ο πληθωρισμός συνέχισε να πέφτει τον Ιανουάριο στο 3,3% σε ετήσια βάση από το 3,6% του Δεκεμβρίου, με την Κεντρική Τράπεζα της χώρας να έχει στόχο το 3%. Βραζιλία Τα δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκαν 38,2% για το 2012, ο υψηλότερο ρυθμός από το 1992 ενώ συνολικά τα δάνεια αυξήθηκαν 16,2% με την κυβέρνηση να πιστεύει ότι υπάρχει ακόμα ανάγκη για ακόμα 6,3εκ. κατοικίες. Η μείωση φόρων και του κόστους δανεισμού οδήγησαν τον πληθωρισμό τον Ιανουάριο στη μεγαλύτερη αύξηση από το 2005 (0,86%), ασκώντας πίεση στην Κεντρική Τράπεζα η οποία εκτιμά για το 2013 ρυθμό ανάπτυξης 3%-4% και πληθωρισμό 5,68%. Corporate News Πρόταση ύψους $24,4δις κατέθεσε ο Michael Dell ο οποίος είναι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσει μέρος της περιουσίας του για να σώσει την προσωπική του εταιρεία κατασκευής υπολογιστών. Η συμφωνία θα είναι η μεγαλύτερη εξαγορά από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση και η μεγαλύτερη τεχνολογική εξαγορά όλων των εποχών.

Κοντά σε συμφωνία για συγχώνευση βρίσκονται οι US Airways και AMR, μητρική της American Airlines, γεγονός που αν θα πραγματοποιηθεί θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του κόσμου. Economy & Markets Ασία Corpotate Results Κέρδη κατέγραψαν το δ τρίμηνο οι Noble Energy ($251εκ) και LinkedIn ($11,5εκ.) με την μετοχή της τελευταίας να ενισχύεται περισσότερο από 9% και την εταιρία των 202εκ. χρηστών να αναμένει έσοδα $310εκ. για το τρέχον τρίμηνο. Πτώση 1,9% σημείωσαν τον Ιανουάριο οι πωλήσεις της McDonald s Corp. s (MCD). Στις ΗΠΑ οι συγκρινόμενες πωλήσεις αυξήθηκαν 0,9%, στην Ευρώπη υποχώρησαν 2,1% ενώ στην Ασία, Μ. Ανατολή και Αφρική σημείωσαν πτώση 9,5%. Αυξημένα κατά 57% ήταν τα κέρδη της AOL Inc. στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία εμφάνισε βελτιωμένα έσοδα από διαφημίσεις ενώ και η Yum Brands εμφάνισε κέρδη $337εκ. Markets Την Δευτέρα, μετά τα υψηλά 5 ετών της προηγούμενης εβδομάδας, ο S&P 500 προχώρησε στη μεγαλύτερη μείωσή του από το Νοέμβριο ενώ την Παρασκευή επανήλθε, φτάνοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.Η εβδομάδα έκλεισε με τις μετοχές των Apple και Yahoo να ενισχύονται κατά 4,7% και 3,74% αντίστοιχα, και την LinkedIn κατά 21%. Με θετικά πρόσημα έκλεισαν την Παρασκευή οι βασικοί δείκτες της Wall Street με το Nasdaq να καταγράφει τα μεγαλύτερη κέρδη κλείνοντας σε απόσταση αναπνοής από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών. Κίνα Έκρηξη εξαγωγών και εισαγωγών στην Κίνα Αύξηση βιομηχανικών παραγγελιών στην Ιαπωνία Η κυβέρνηση της Κίνας δημοσίευσε μια πρόταση 35 σημείων που περιλαμβάνει αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς, αύξηση δαπανών για την εκπαίδευση και την στέγαση, με στόχο να μειώσει τις εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ του πληθυσμού. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, η κυβέρνηση αποφάσισε και την ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος με μεγαλύτερους φόρους σε κρατικές επιχειρήσεις, μεγαλοιδιοκτήτες ακινήτων και πλουσίους. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος ηγέτης της χώρας, είχε δηλώσει ότι θέλει να διπλασιάσει το κατά κεφαλήν εισόδημα μέχρι το 2020 κάτι το οποίο προϋποθέτει την ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων και τη δημιουργία μιας ισχυρής μεσαίας τάξης.

Στα επιμέρους οικονομικά στοιχεία της χώρας, οι εξαγωγές εκτινάχθηκαν κατά 25% και οι εισαγωγές κατά 28,8%, το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε $29,2δις αντί του $31,2δις του προηγούμενου μήνα, ο πληθωρισμός Ιανουαρίου και οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 2% και 1,6% αντίστοιχα ενώ η χώρα πλέον κατέχει τη πρώτη θέση στο διεθνές εμπόριο στον κόσμο. Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας εξέφρασε την ανησυχία για τον εισαγόμενο πληθωρισμό λόγω της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής σε Η.Π.Α. και Ιαπωνία. Ιαπωνία Ο υπουργός οικονομικών της Ιαπωνίας, υπερασπίστηκε την πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας τονίζοντας ότι στόχος είναι η μείωση του αποπληθωρισμού και όχι υποτίμηση του Yen. Οι βιομηχανικές παραγγελίες για τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν 2,8% σε μηνιαία βάση απροσδόκητη άνοδο κατέγραψαν οι παραγγελίες μηχανολογικού εξοπλισμού για τρίτο συνεχόμενο μήνα ενώ τα χειρότερα των τελευταίων 30 ετών ήταν τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Αυστραλία Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) κράτησε αμετάβλητο το επιτόκιο στο 3%, αναθεώρησε τη πρόβλεψή της για ανάπτυξη το 2013 σε 2,5% αντί 2,75%, ενώ η ανεργία στη χώρα παρέμεινε σταθερή στο 5,4% για το μήνα Ιανουάριο. Ινδία Η κυβέρνηση προβλέπει για το 2013 τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας με το ΑΕΠ να αυξάνεται 5% με τη χώρα να εμφανίζει πληθωρισμό 7%, έναν από τους μεγαλύτερους στις αναδυόμενες χώρες. Ζημίες $115,65εκ παρουσίασε για το δ τρίμηνο η Sony Corp. με τα έσοδα να αυξάνονται 6,9% ενώ η Nikon ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν σε 3 8δις. για το έτος που ολοκληρώνεται το Μάρτιο με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώνει βουτιά 19%. Corporate Results Πτώση στα καθαρά κέρδη για το δ τρίμηνο του 2012 ανακοίνωσε η Nissan Motor Co. (35%). Επίσης, η Toyota, η αυτοκινητοβιομηχανία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως, αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τα καθαρά κέρδη της χρήσης που λήγει το Μάρτιο, κατά 10% με τη μετοχή της να πιάνει το υψηλό 52 μηνών. Markets Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2008 σκαρφάλωσε ο Nikkei Average με άλμα άνω του 3% ενώ η είδηση της πρόωρης αποχώρησης του διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, οδήγησε το γεν σε νέα χαμηλά πολλών ετών. Ινδονησία Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας για το 2012 έφτασε το 6,23%, χαμηλότερο του αναμενομένου με την εγχώρια ζήτηση και τις επενδύσεις να ισοσκελίζουν τη μείωση των εξαγωγών.

Market Snapshot Equity Indicies 8 Feb. 13 1w % 1m% MSCI World 1,410.44-0.45 3.54 MSCI Asia Pacific 133.05 0.26 1.70 MSCI Emerging 1,060.87-1.11-0.84 FTSE World 410.04-0.50 3.01 FTSE 100 6,263.93-1.31 3.47 DJ Industrial 13,992.97-0.12 4.98 NASDAQ 3,193.87 0.46 3.30 S&P 500 1,517.93 0.31 4.17 EURO STOXX 50 2,630.30-2.94-2.27 STOXX 600 287.34-0.30 0.38 DAX 30 7,652.14-2.31-0.57 CAC 40 3,649.50-3.29-1.52 Hang Seng 23,215.16-2.14 0.45 Shanghai Comp. 2,432.40 0.55 6.87 Nikkei 225 11,153.16-0.34 6.14 IBEX 35 8,174.90-0.67-3.29 RTS 1,590.13-2.34 0.89 S&P/ASX 200 4,959.50 1.06 5.31 BOVESPA 58,497.83-3.07-4.30 ΓΔ 1,458.64 4.63 4.29 Currencies 8 Feb. 13 1 Feb. EUR/USD 1,3369 1,3640 EUR/JPY 123,92 126,66 EUR/CHF 1,2260 1,2389 EUR/GBP 0,8462 0,8692 EUR/CNY 8,3284 8,4952 EUR/AUD 1,2947 1,3108 GBP/USD 1,5798 1,5693 GBP/JPY 146,46 146,65 USD/JPY 92,71 93,16 USD/CNY 6,2316 6,2316 USD/AUD 0,9692 0,9609 USD/GBP 0,6330 0,6369 USD/CHF 0,9170 0,9076

Επισημάνσεις προστασίας του επενδυτικού κοινού 1. Οι απόψεις και οι προτάσεις που τυχόν αναφέρονται δεν είναι επίσημες θέσεις της HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ ούτε αποτελούν πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την εταιρία. Οι πληροφορίες επενδυτικού περιεχομένου παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν αποτελούν προτροπή για αγορά ή πώληση επενδυτικών προιόντων η άλλων περιουσιακών στοιχείων, και δεν θα πρέπει να βασιστείτε σε αυτή κατά την αξιολόγηση της σκοπιμότητας της επένδυσης σας σε οποιαδήποτε από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που τυχόν αναφέρονται. 2. Η χρήση των εγγράφων γίνεται μόνον σε συνεργασία με τον προσωπικό σας επενδυτικό σύμβουλο. 3. Οι τυχόν αποδόσεις που αναφέρονται δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. 4. Η αναπαραγωγή των εγγράφων γίνεται μόνον με την σύμφωνη γνώμη της HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ