ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Κάιρο, 04.05.10 Αρ. Πρωτ. Φ.2790/603 Προς : Υπουργείο Εξωτερικών Β3 Δ/νση Κοιν. : Διπλ. Γραφείο κ. ΥΦΥΠΕΞ Γραφ. κ. Γ.Γ. Δ.Ο.Σ. & Α.Σ. Γραφείο κ. Β Γεν. Δ/ντού Α6, B8 Δ/νσεις Επιχειρηματικοί Φορείς Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ημών) Ε.Δ. : Πρεσβεία Καΐρου Θέμα: Δελτίο οικονομικών-επιχειρηματικών εξελίξεων Αιγύπτου Αποστέλλεται, συνημμένως, ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Μαρτίου-Απριλίου 2010 για την Αίγυπτο. Ο Προϊστάμενος κ.α.α. Συνημ.: 9 σελίδες ΑΜ/αμ Παρασκευή Τασάκου Σύμβουλος ΟΕΥ Α Tel.: +202 27948482 - Fax.: 27940684, ecocom-cairo@mfa.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Οικονομικές Εξελίξεις Πληθωρισμός επιτόκια Κρατικός προϋπολογισμός Δημόσια έσοδα Ο επίσημος πληθωρισμός μειώθηκε, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, τον Μάρτιο σε 12,2% (από 12,8% τον Φεβρουάριο), σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Αιγύπτου. Τον ίδιο μήνα η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε σταθερά τα επιτόκια καταθέσεων-χορηγήσεων σε 8,25% και 9,75%, αντιστοίχως. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, τα συνολικά έσοδα του κράτους το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2009/10 (Ιούνιος-Δεκέμβριος) μειώθηκαν σε 1,4 δισ. λίρες, έναντι 17 δισ. λιρών την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Συγκεκριμένα, τα έσοδα μεγάλων κρατικών οργανισμών (Διώρυγα Suez, Egyptian General Petroleum Corporation) μειώθηκαν κατά 34% (19,1 δισ., από 29 δισ. λίρες), οι επιχορηγήσεις υποχώρησαν κατά 73% (1,6 δισ., από 6 δισ.) και τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος μειώθηκαν κατά 35% (20 δισ., από 31 δισ. λίρες). Αύξηση 3,3% εμφάνισαν τα έσοδα από το φόρο πωλήσεων (41 δισ. λίρες) και 2,6% εκείνα των τελωνείων (9 δισ. λίρες). Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους (2009/10), αυξήθηκε κατά 1,7% (μερίδιο 5,5% του ΑΕΠ). Τα έσοδα υποχώρησαν κατά 26% (108,6 δισ. λίρες) και οι δαπάνες κατά 6,2% (173,8 δισ. λίρες). Το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2010/11, που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει αύξηση του ελλείμματος σε 109,3 δισ. λίρες, έναντι εκτιμώμενου ελλείμματος 98,7 δισ. λιρών το 2009/10. 2
Τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε 280,5 δισ. λίρες (από 258,4 δισ. λίρες το 2009/10) και οι δαπάνες σε 398,1 δισ. λίρες (από 356,4 δισ. λίρες το 2009/10). Αναλυτικότερα, αναμένεται να αυξηθούν οι δαπάνες για μισθούς (σε 95,6 δισ. λίρες, από 86 δισ. λίρες το 2009/10) και οι επιδοτήσεις ενέργειας (σε 115,8 δισ. λίρες, από 95,2 δισ. λίρες το 2009/10), και να μειωθούν οι επενδύσεις (σε 36,4 δισ. λίρες, από 38,4 δισ. λίρες το 2009/10). Συναλλαγματικά αποθέματα Εξαγωγές Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Έκδοση ευρωομολόγου Τα διεθνή συναλλαγματικά αποθέματα αυξήθηκαν κατά $ 184 εκ. τον Μάρτιο, φθάνοντας τα $ 34,5 δισ. συνολικά. Βάσει στοιχείων του υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας, οι αιγυπτιακές εξαγωγές μη πετρελαϊκών προϊόντων αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2010 κατά 25% σε ετήσια βάση και κατά 4,8% έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ανερχόμενες σε $ 3,7 δισ. Σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ οι οικονομικές επιδόσεις της Αιγύπτου το 2009 ήταν καλύτερες των αναμενόμενων. Σημειώνεται ότι έγκαιρες παρεμβάσεις στη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Το ΔΝΤ επισημαίνει, εντούτοις, ότι ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, συνιστά δε ετοιμότητα για εφαρμογή περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, εάν αυτός δεν αποκλιμακωθεί εντός του 2010. Στο βαθμό που η ανάκαμψη εδραιωθεί, το ΔΝΤ θεωρεί ότι η προσοχή της κυβέρνησης θα πρέπει να στραφεί στην δημοσιονομική προσαρμογή. Οι προσφορές για τα νέα ομόλογα σε ευρώ, 10ετούς και 30ετούς διάρκειας, που εξέδωσε η Αιγυπτιακή κυβέρνηση υπερκάλυψαν την τιμή έκδοσης κατά 10 και 3 φορές, αντιστοίχως. Συγκεκριμένα, οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο, απόδοσης 5,87%, ανήλθαν σε $ 1 δισ., ενώ για το 30ετές ομόλογο, απόδοσης 7%, σε $ 1,7 δισ. Την έκδοση των 3
ομολόγων ανέλαβαν οι τράπεζες Morgan Stanley και HSBC. Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης Σύμφωνα με σχετική έρευνα, ο γενικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2010 κατά 0,7 μονάδες, ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2009 είχε σημειώσει ανοδική πορεία. Παρά τη μικρή πτώση του δείκτη, το 31% των ερωτηθέντων απήντησαν ότι η προσωπική οικονομική κατάστασή τους βελτιώθηκε το 2009, το δε 51% ότι θα βελτιωθεί ακόμη περαιτέρω το 2011. Ποσοστό 33% εξέφρασαν αισιοδοξία για την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, έναντι 29% που είχαν αντίθετη γνώμη. Ο δείκτης τάσης κατανάλωσης εμφανίζει ελαφρά αύξηση 0,2 μονάδων (37% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά τη συγκυρία για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών, έναντι 35% που την αξιολογεί αρνητικά). Όσον αφορά την αγορά εργασίας, 22% των ερωτηθέντων αναμένει βελτίωση των προοπτικών, ενώ 34% εξέφρασε απαισιοδοξία. Επιχειρηματικές Ειδήσεις Τσιμεντοβιομηχανία Φυσικό αέριο - αποθέματα Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι άδειες κατασκευήςλειτουργίας νέων μονάδων, που ανακλήθηκαν από τις εταιρείες North Sinai Cement και El Wadi Cement (λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση των επενδύσεων), πρόκειται να προκηρυχθούν εκ νέου τον προσεχή Μάιο. Οι αρχικοί κάτοχοι των αδειών έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, κατόπιν νομικής αξιολόγησης. Η Natural Gas Holding Company συνήψε συμφωνίες παραχώρησης τριών πεδίων, για τη διενέργεια ερευνών και εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αεριού στη Μεσόγειο: BG για το πεδίο North Gamasa (281 τ. χλμ.), BP, Petronas και Shell για το πεδίο North Damietta (1.604 τ. χλμ.), Total και Enel για το πεδίο East Al Boros (2.516 τ. χλμ.) 4
Κοινοπραξία ινδικών εταιρειών Gajarat State Petroleum Corporation (κρατική) και Adani Group (ιδιωτική) υπέγραψαν συμφωνία για την έρευνα και εκμετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε τρία πεδία (η αρχική συμφωνία προβλέπει την ενεργοποίηση ενός εξ αυτών). Αιολική ενέργεια Παραγωγή ενέργειας από ανακύκλωση στερεών αποβλήτων Επιδότηση ενέργειας Έργα υποδομών Διεθνής χρηματοδότηση Η Italgen (θυγατρική της Italcementi) πρόκειται να κατασκευάσει το πρώτο ιδιωτικό αιολικό πάρκο στον κόλπο του Suez. Εκτιμάται ότι, η μονάδα, παραγωγικής δυναμικότητας 120 Mwatt, θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκτυο το 2012. Αίγυπτος (Egyptian Environmental Affairs Agency) και Καναδάς υπέγραψαν συμφωνία για υλοποίηση προγράμματος παραγωγής ενέργειας από ανακύκλωση στερεών αποβλήτων. Βάσει της συμφωνίας ο Καναδάς θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή εργοστασίου με δυνατότητα επεξεργασίας 1.200 τόνων αποβλήτων. Η καναδική πλευρά έχει αναλάβει, επίσης, την προετοιμασία της μελέτης σκοπιμότητας του έργου. Το δεύτερο εξάμηνο του 2010 πρόκειται να αρχίσει, εκ νέου, η εφαρμογή του προγράμματος μείωσης των επιδοτήσεων ενέργειας στις μη ενεργοβόρες βιομηχανίες, το οποίο είχε διακοπεί το 2008, λόγω διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε τη χορήγηση επιπρόσθετης χρηματοδότησης ύψους $ 30 εκ. για το Δεύτερο Εθνικό Πρόγραμμα Αποστραγγιστικών έργων. Η Παγκόσμια Τράπεζα είχε συμμετάσχει και στην αρχική χρηματοδότηση (2000-2008), ύψους $ 143,6 εκ., μαζί με την γερμανική KfW και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εγκαινιάστηκαν τρία έργα στον τομέα διαχείρισης υδάτων, στην περιοχή της Minya, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την USAID με $ 7,5 εκ. Πρόκειται για κατασκευή συστήματος απορροής υδάτινων λυμάτων και μονάδων επεξεργασίας νερού. 5
Έργα υποδομών - ΣΔΙΤ ΜΜΕ Αιγυπτιακές επενδύσεις στο εξωτερικό Ελληνικές επενδύσεις Θαλάσσιες μεταφορές Ιατρικές υπηρεσίες Δέκα κοινοπραξίες έχουν υποβάλλει προσφορές για το έργο κατασκευής επεξεργασίας υδάτινων λυμάτων στην περιοχή Abu Rawash της Giza, δυτικά του Καίρου. Η νέα μονάδα αναμένεται να έχει δυνατότητα επεξεργασίας 1,2 κυβικών μέτρων ημερησίως. Το έργο, που θα υλοποιηθεί με τη μορφή ΒΟΤ, στο πλαίσιο συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), είναι παρόμοιο με εκείνο που ανέλαβαν πρόσφατα η Orascom Construction Industries και η ισπανική Aqualia στο New Cairo. Η Παγκόσμια Τράπεζα ενέκρινε τη χορήγηση δανείου $ 300 εκ. για τη χρηματοδότηση προγράμματος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Αιγύπτου. Κοινοπραξία της βελγικής BESIX (μερίδιο 50% της οποίας ανήκει στην Orascom Construction Industries) και της Samsung ανέλαβε έργο κατασκευής ιατρικού κέντρου στο Ντουμπάι. Το έργο, συνολικού κόστους $ 780 εκ., αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013, θα υλοποιηθεί δε κατά 60% από την BESIX. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικού τύπου, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποκατάστημα Αιγύπτου πρόκειται να αυξήσει έως το τέλος του 2010 το δίκτυο καταστημάτων της σε 21, από 15 που λειτουργούν σήμερα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικού τύπου, η Αρχή της Διώρυγας του Suez εξετάζει την προσφορά εκπτωτικών τελών σε δεξαμενόπλοια της τάξης του 5-15% (αναλόγως της χωρητικότητας). Αναλυτές εκτιμούν ότι, στο μέτρο που η κίνηση αυξηθεί, είναι πιθανή η αύξηση των τελών διέλευσης, τα οποία είχαν διατηρηθεί σταθερά το 2009 λόγω διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η Al Borg Laboratories (έχει ήδη μερίδιο 23% της αιγυπτιακής αγοράς κλινικών εξετάσεων) συμφώνησε την αγορά ποσοστού 51% της Medical Genetics Centre η οποία ελέγχει το 70% της αγοράς 6
γενετικών εργαστηρίων. Η Al Borg Laboratories (θυγατρική του Ομίλου Abraaj του Ντουμπάι) είχε επίσης εξαγοράσει, πέρυσι, την Molecular Biology Lab. Ξένες επενδύσεις - Υπεραγορές Ισοτιμίες Χρηματιστήριο Ο Όμιλος ΙΚΕΑ συμφώνησε στην δημιουργία του πρώτου καταστήματος στην Αίγυπτο, στο Cairo Festival City. Το Cairo Festival City αποτελεί αστική κοινότητα πολλαπλών χρήσεων (πολυτελείς κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, κέντρα αναψυχής), του ευρύτερου Καίρου, που έχει αναλάβει να κατασκευάσει ο Όμιλος Al-Futtaim (Ντουμπάι). Η ισοτιμία της λίρας υποχώρησε, το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου, έναντι του δολαρίου κατά 1,09% (5,54/$ από 5,48/$), ενώ αυξήθηκε 1,34% έναντι του ευρώ (7,34/ από 7,44/ ). Την ίδια περίοδο, ο δείκτης EGX 30 του χρηματιστηρίου της Αιγύπτου σημείωσε αύξηση 12%, φθάνοντας στις 7.451,72 μονάδες. Σχέσεις με τρίτες χώρες Αίγυπτος-Χώρες MERCOSUR Αίγυπτος-Ισπανία Σε συνάντηση του υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Rashid Mohamed Rashid με τον υπουργό Ανάπτυξης, Βιομηχανίας και Εμπορίου της Βραζιλίας κ. Miguel Jorge (15/4), επιβεβαιώθηκε η πρόθεση ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για σύναψη συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της Αιγύπτου και των χωρών MERCOSUR (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) έως τον προσεχή Ιούλιο. Ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας Rashid Mohamed Rashid πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ισπανία (3/03), επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής 70 εταιρειών μελών του επιμελητηρίου Αλεξανδρείας. Ο κ. Rashid εγκαινίασε εβδομάδα προβολής αιγυπτιακών προϊόντων στη Βαρκελώνη και ισπανο-αιγυπτιακό επιχειρηματικό forum. 7
Αίγυπτος-Ρωσία Συγκλήθηκε στο Κάιρο (11/03) η 8 η σύνοδος της επιτροπής οικονομικής, εμπορικής και επιστημονικής συνεργασίας Αιγύπτου-Ρωσίας. Μεταξύ άλλων θεμάτων, συζητήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου και η δημιουργία ρωσικής βιομηχανικής ζώνης στην Αίγυπτο. Ο ρώσος υπουργός Εμπορίου Victor Khristenko (συμπρόεδρος της επιτροπής με τον ομόλογό του Rashid Mohamed Rashid) συναντήθηκε, επίσης, με τον υπουργό Ηλεκτρισμού Hassan Younis. Αίγυπτος-ΗΠΑ Αίγυπτος-Κίνα Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Ron Kirk συναντήθηκε με τον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας Rashid Mohamed Rashid (22/03). Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι ειδικές βιομηχανικές ζώνες (τριμερής συμφωνία στην οποία μετέχει και το Ισραήλ), η βελτίωση των όρων πρόσβασης στις αγορές των δυο χωρών και η προοπτική των διαπραγματεύσεων του γύρου της Doha. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Kirk, δεν υπάρχει πρόβλεψη, προς το παρόν, για σύναψη διμερούς συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου. Ο υπουργός Οικονομικών Youssef Boutros Ghali πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κίνα (6/4), όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας και τους προέδρους των China Construction Bank και China Investment Corporation. Συζητήθηκαν θέματα ΔΝΤ και διμερούς συνεργασίας σε εμπορικό επίπεδο και επενδυτικών συμπράξεων στην Αφρική και τη Μ. Ανατολή. Πηγές: Ημερήσιος (The Egyptian Gazette, Le Progrès Egyptien) και περιοδικός (Middle East News Economic Weekly, Middle East Observer) τύπος 8
Εμπορικές εκθέσεις - Συνέδρια LA CASA 2010 (Κάιρο, 21-24 Μαίου 2010), Αντικείμενο: Έπιπλα και εξοπλισμός κατοικιών, Χώρος: Cairo International Conference Center, Διοργανωτής: OK Trust Co. (Tel./Fax: +202 26703274, 22704531, e-mail: ok-trust@ok-trust.com, sales@ok-trust.com, www.ok-trust.com) GLASS WORLD 2010 (Κάιρο, 5-7 Μαίου 2010), Αντικείμενο: Προϊόντα υαλουργίας, Χώρος: Cairo International Convention Center, Διοργανωτής: Nile Trade Fairs (Tel.: +202 227374 95, Fax: +202 267122 87, e-mail: info@nilefairs.com, www.nilefairs.com, www.glassworldex.com) EGYMEDICA (Κάιρο, 5-7 Μαίου 2010), Αντικείμενο: Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά, Χώρος: Cairo International Conference Center, Διοργανωτής: Green Land for International Exhibitions & Conferences (Tel.: +202 5774537, Fax: +202 5784581, www.egymedica.com) CHEMTECH CAIRO & PHARMA (Κάιρο, 10-12 Μαίου 2010), Αντικείμενο: ιατρικός-φαρμακευτικός εξοπλισμός και μηχανήματα, Χώρος: Cairo International Convention Center, Διοργανωτής: Sama Marketing Business (Tel.: +202 33879768, Fax: +202 33539456, e-mail: info@smbegypt.com smbegypt@gmail.com, www.smbegypt.com) AUTOMATION TECHNOLOGY EGYPT 2010 (Κάιρο, 10-12 Μαίου 2010), Αντικείμενο: μηχανήματα αυτοματισμού και ρομποτικής, Χώρος: Cairo International Convention Center, Διοργανωτής: Sama Marketing Business (Tel.: +202 33879768, Fax: +202 33539456, e-mail: info@smbegypt.com smbegypt@gmail.com, www.smbegypt.com, www.at.com.eg) INTERGAS V (Κάιρο, 12-14 Μαΐου 2009), Αντικείμενο: Ενέργεια, Χώρος: Cairo International Convention Center, Διοργανωτές: Egyptian Ministry of Petroleum και Egypt International Fairs (Phone: + 202 2405 1818 / 1919, Fax: +202 2403 3475, e-mail: edel@eif-eg.com, www.intergasegypt.com) PLASTEX 2010 (Κάιρο, 13-16 Μαΐου 2010), Αντικείμενο: Πλαστικά, Χώρος: Cairo International Convention Center, Διοργανωτής: ACG - ITF (Tel.:+202 27538401, Fax:+202 27538323, www.acg-itf.com, www.plastex-online.com) AUTOMECH (Κάιρο, 8-12 Ιουνίου 2010), Αντικείμενο: Αυτοκινητοβιομηχανία, Χώρος: Cairo International Fair Ground, Διοργανωτής: ACG-ITF (Tel.: +202 235 89 897, 237 84 466, Fax: +202 235 93 855, www.automech-online.com) INTER BUILD INTERNATIONAL EXHIBITION & CONFERENCE FOR BUILDING & CONSTRUCTION (Κάιρο, 17-21 Ιουνίου 2010), Αντικείμενο: 9
Κατασκευές, Χώρος: Cairo International Conference Center, Διοργανωτής: Arabian Group for Development (Tel.: +202 304 60 49, 305 08 98, Fax: +202 304 60 07, e-mail: info@agd-exhibitions.net, www.agd-exhibitions.net) EGYPT STONE, INTERNATIONAL EXHIBITION FOR MARBLE, GRANITE & STONE (Κάιρο, 17-21 Ιουνίου 2010), Αντικείμενο: Μάρμαρο και μηχανήματα επεξεργασίας, Χώρος: Cairo International Conference Center, Διοργανωτής: Arabian Group for Development (Tel.: +202 304 60 49, 305 08 98, Fax: +202 304 60 07, e-mail: info@agd-exhibitions.net, www.agdexhibitions.net) 10