ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Οικονοµικές Εξελίξεις

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονοµικές Εξελίξεις Βαθµός οικονοµικής ελευθερίας Η Αίγυπτος κατατάσσεται 85 η µεταξύ 157 χωρών ως προς τον βαθµό οικονοµικής ελευθερίας, σύµφωνα µε τον κατάλογο που συντάχθηκε από την Wall Street Journal και το Heritage Foundation για το έτος 2008 (11 η µεταξύ των 17 χωρών Μ. Ανατολής-Β. Αφρικής). Οι χώρες αξιολογούνται βάσει των επιδόσεών τους σε δέκα βασικά κριτήρια (επιχειρηµατικότητα, εµπόριο, φορολογία, µέγεθος δηµοσίου τοµέα, απασχόληση, δικαιώµατα ιδιοκτησίας, διαφθορά, επενδύσεις, νοµισµατικός και χρηµατοπιστωτικός τοµέας). Ο µέσος όρος βαθµολογίας της Αιγύπτου είναι 58,7% (παγκόσµιος µέσος όρος 60,3%, πρώτο το Χονγκ-Κονγκ µε 90,3%), αυξηµένος κατά 4% έναντι του Ιδιαίτερα χαµηλές είναι οι επιδόσεις της Αιγύπτου στον βαθµό διαφθοράς, την προστασία δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, την χρηµατοπιστωτική (άντληση κεφαλαίων) και νοµισµατική πολιτική (τιµολογιακές στρεβλώσεις). Πληθωρισµός Ο πληθωρισµός τον Ιανουάριο αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 11,5%, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου. Η άνοδος του πληθωρισµού αποδίδεται στην αύξηση των τιµών των τροφίµων (ενδεικτικά: σιτηρά και ψωµί 34,9%, κρέας 7%, ψάρια 9,6%, γαλακτοκοµικά 17,3% και έλαια 26,4%). Επιτόκια Κεντρικής Τραπέζης Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου αύξησε τα επιτόκια δανεισµού κατά 25 µονάδες βάσης, για πρώτη φορά µετά από έναν χρόνο, επικαλούµενη την ανάγκη συγκράτησης πληθωριστικών πιέσεων προερχόµενων από τις αυξηµένες τιµές τροφίµων και την άνοδο του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης σε τοµείς πέραν της µεταποίησης και των κατασκευών. Το επιτόκιο καταθέσεων διαµορφώθηκε σε 9% και του δανεισµού σε 11%.

2 ηµόσιος δανεισµός Η Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι πρόκειται να διαθέσει για λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών οµόλογα δεκαετούς διάρκειας ύψους 3 δισ. λιρών (τον περασµένο Ιανουάριο είχαν εκδοθεί οµόλογα οκταετούς διάρκειας, ίδιας αξίας, µε επιτόκιο 8,5-8,85%). Το Υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει να δανεισθεί συνολικά 12 δισ. λίρες µέσω οµολόγων διαρκείας 6-10 ετών. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών Το ισοζύγιο πληρωµών της Αιγύπτου το πρώτο εξάµηνο του οικονοµικού έτους 2007/08 υπολογίζεται σε $ 3,1 δισ., έναντι $ 2,9 δισ. την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2006/07, σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τραπέζης. Η αύξηση αποδίδεται στο πλεόνασµα του ισοζυγίου υπηρεσιών ($ 6,8 δισ., από $ 5,6 δισ. το 2006/07). Τα έσοδα από τον τουρισµό αυξήθηκαν κατά 30% ($ 5,6 δισ.), όπως και εκείνα της διώρυγας του Suez κατά 24,6% ($ 2,3 δισ.). Οι άµεσες ξένες επενδύσεις εκτιµώνται σε $ 7,8 δισ. ($ 7,2 δισ. το δεύτερο ήµισυ του 2006/07). Εξωτερικό εµπόριο Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αιγύπτου το εµπορικό έλλειµµα τον Νοέµβριο του 2007 αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 63% σε $ 1,32 δισ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 46% φθάνοντας τα $ 3,11 δισ. και οι εισαγωγές κατά 35% ανερχόµενες σε $ 1,79 δισ. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις Βάσει απόφασης του Υπουργείου Βιοµηχανίας το κατώτερο απαιτούµενο κεφάλαιο για την σύσταση εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µειώθηκε σε 200 λίρες ($ 36,3) από λίρες ($ 181,5) προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι τελευταίες εκτιµάται ότι απασχολούν το 75% των εργαζοµένων. Επιχειρηµατικές Ειδήσεις Χαλυβουργία Η Arcelor Mittal (µεγαλύτερος παραγωγός σιδήρου παγκοσµίως) απέκτησε άδεια κατασκευής εργοστασίου παραγωγής µεταλλικού σιδήρου σε στερεά κατάσταση (DRI / direct reduced iron) και χαλύβδινων ράβδων έναντι $ 61,7 εκ. Η κατασκευή του εργοστασίου ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας 1,6 εκ. τόνων DRI και 1,4 εκ. τόνων χαλύβδινων ράβδων πρόκειται να αρχίσει το Το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε $ 1 δισ. 1

3 Άδειες για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής σιδήρου συµπιεσµένης µορφής απέκτησαν επίσης η Al-Kharafi (Κουβέιτ) και η Al-Tuwairqi Group (Σ. Αραβία) έναντι $ 19 εκ. και $ 1,24 εκ. αντιστοίχως. Βιοµηχανία ζάχαρης Ο Όµιλος Savola (Σ. Αραβία) πρόκειται να εγκαινιάσει τον προσεχή Μάρτιο διυλιστήριο ζάχαρης (περιοχή Ain Sokhna) παραγωγικής δυναµικότητας 750 χιλ. τόνων. Η µονάδα αναµένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία τον Οκτώβριο του τ.ε. Ενέργεια κοιτάσµατα πετρελαίου Η βρετανική BP ανακοίνωσε την ανακάλυψη κοιτασµάτων πετρελαίου, των πρώτων κατά την τελευταία δεκαετία, στην περιοχή North El Burg (παράκτιο πεδίο Satis, κόλπος Suez-50 χλµ. βορείως της Damietta). H BP έχει εξ ηµίσειας τα δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης µε την Egypt Kuwait Holding Co. Για το συγκεκριµένο έργο η BP θα συνεργαστεί µε την IEOC (θυγατρική της ιταλικής ΕΝΙ). Άντληση φυσικού αερίου Η British Gas Egypt ανακοίνωσε την έναρξη άντλησης φυσικού αερίου από το υπεράκτιο πεδίο παραχώρησης West Delta Deep Marine (120 χλµ. από Αλεξάνδρεια) τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης του οποίου µοιράζεται εξ ηµισείας µε την Petronas (Μαλαισία). Το έργο έρευνας και ανάπτυξης υλοποιείται µέσω της Burullus Gas Company (κοινοπραξία British Gas, Petronas και Egyptian General Petroleum Corporation). Αραβικός αγωγός φυσικού αερίου Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργού Ενέργειας της Συρίας, κ. Sufian Allaw η προµήθεια φυσικού αερίου από την Αίγυπτο (µέρος του Αραβικού Αγωγού µεταφοράς φυσικού αερίου από την Αίγυπτο στην Τουρκία, µέσω Συρίας και Ιορδανίας) πρόκειται να ξεκινήσει τον Μάρτιο τ.ε.. Εκτιµάται ότι το πρώτο έτος λειτουργίας του ο αγωγός θα έχει δυνατότητα µεταφοράς 900 εκ. κυβικών µέτρων ηµερησίως µε µελλοντική αύξησή της σε 2 δισ. κυβικά µέτρα. Κόστος φυσικού αερίου Η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση διεξάγει διαπραγµατεύσεις µε εταιρείες λιπασµάτων που λειτουργούν στις ελεύθερες ζώνες µε σκοπό την αύξηση της τιµής κατανάλωσης φυσικού αερίου. Ο Όµιλος Al Kharafi (µερίδιο 29,24% της Alexandria Fertilizer) συµφώνησε ήδη µε το Υπουργείο Πετρελαίου στην αύξηση της τιµής σε $ 1,6 / mbtu (όπως ισχύει για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός ελευθέρων ζωνών) 2

4 από $ 0,75 / mbtu, υπό την αίρεση ότι η τιµή θα επανέλθει στα αρχικώς συµφωνηθέντα επίπεδα εάν η τιµή των λιπασµάτων πέσει κάτω από $ 150 / τόνο (η τρέχουσα τιµή είναι $ ). Παρόµοιες διαβουλεύσεις γίνονται µε τις εταιρείες Egyptian Fertilizer και Helwan Fertilizer οι οποίες λειτουργούν επίσης σε ελεύθερες ζώνες. Επαναδιαπραγµάτευση της αρχικής συµφωνίας γίνεται και µε την καναδική Agrium βάσει της οποίας η τελευταία θα αγόραζε 1,2 bcm ετησίως για πέντε έτη (περίπου 8% της συνολικής βιοµηχανικής κατανάλωσης φυσικού αερίου) έναντι $ 1 / mbtu. Σύµφωνα µε την πολιτική µείωσης των επιδοτήσεων σε ενεργοβόρες βιοµηχανίες η τιµή του φυσικού αερίου αναµένεται να ανέλθει σε $ 2,65 / mbtu έως το 2009/10. Ηλεκτρική ενέργεια Η αιγυπτιακή Electricity Holding Company και η ιταλική Ansaldo Enegia συµφώνησαν για την συµπαραγωγή ατµοστροβίλων και συµπυκνωτών συνολικής αξίας 755 εκ. λιρών ($ 136 εκ.) για τον εξοπλισµό των εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας Al-Atf και Sidi Krir, παραγωγικής δυναµικότητας Mwatt, στην Αλεξάνδρεια. Το συνολικό κόστος κατασκευής των εν λόγω εργοστασίων εκ των 11 που προβλέπεται να κατασκευαστούν έως το 2012 ανέρχεται σε $ 5,7 δισ. Φαρµακοβιοµηχανία Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πληθυσµού αυξήθηκαν (κατά µέσο όρο 8%) οι τιµές λιανικής για 265 φάρµακα. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Υγείας, κ. Hatem El Gabaly, η αύξηση ήταν υποχρεωτική λόγω αύξησης του κόστους πρώτων υλών, θα προσφέρει δε κίνητρο στις φαρµακοβιοµηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή τους. Η τελευταία αύξηση (κατά µέσο όρο 30%) είχε πραγµατοποιηθεί τον εκέµβριο του 2006 και αφορούσε σε άνω των 100 φαρµάκων και ήταν. Οι φαρµακευτικές εταιρείες ισχυρίζονται ότι οι τιµές των φαρµάκων (καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας για καταχωρηµένα φάρµακα) είναι χαµηλές και δεν συµβαδίζουν µε τον πληθωρισµό. 3

5 Τηλεπικοινωνίες 1 Η Telecom Egypt και η γαλλική Alcatel υπέγραψαν συµφωνία για την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου (TE North) το οποίο θα συνδέει την Αλεξάνδρεια µε την Μασσαλία. Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός 20 µηνών, θα εκτείνεται δε χερσαίως, µέσω δύο οδεύσεων, έως την χερσόνησο του Σινά. Το κόστος κατασκευής του µήκους χλµ. καλωδίου ανέρχεται σε $ 125 εκ. Τηλεπικοινωνίες 2 Η Telecom Egypt ανακοίνωσε την πώληση στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Etisalat Egypt (H.A.E.) µειοψηφικού µεριδίου σε δύο εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, την Nile Online (27,3%) και την EgyNet (16,5%). Στην Telecom Egypt εξακολουθεί να ανήκει η TE Data, η µεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου στην Αίγυπτο. Ξένες επενδύσεις Ο ιταλικός Όµιλος Maire Tecnimont (πετροχηµικά, ενέργεια, κατασκευές) υπέγραψε συµφωνία µε την κρατική Egyptian Petrochemicals Holding Company (Echem) για την δηµιουργία κοινοπραξίας παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά έργα. Στην κοινοπραξία θα συµµετέχει και η τοπική Petrojet. Ο Όµιλος Maire Tecnimont δραστηριοποιείται σε 50 χώρες ο δε κύκλος εργασιών του κατά τους πρώτους εννέα µήνες του 2007 ήταν 1,3 δισ. (κέρδη 46,3 εκ.). Αιγυπτιακές επενδύσεις στο εξωτερικό Η Orascom Telecom ανακοίνωσε την απόκτηση της πρώτης άδειας κινητής τηλεφωνίας στην Β. Κορέα µέσω της εκεί θυγατρικής της CHEO Technology (στην οποία συµµετέχει η Κυβέρνηση της Β. Κορέας µε µερίδιο 25%). Η άδεια έχει διάρκεια 25 ετών µε πενταετή περίοδο αποκλειστικότητας. Η Orascom Telecom σχεδιάζει επενδύσεις $ 400 εκ. σε έργα υποδοµών τα προσεχή τρία χρόνια στην εν λόγω χώρα. Τοµέας λιπασµάτων Η Orascom Construction συµφώνησε την εξαγορά της µονάδας παραγωγής λιπασµάτων της Abraaj Capital Ltd. (Ντουµπάι) έναντι $ 1,59 δισ. ($ 874,5 εκ. µετρητά και έκδοση 12,77 εκ. νέων µετοχών). Η αιγυπτιακή εταιρεία θα αναλάβει επιπλέον οφειλές της Abraaj Capital Ltd. ύψους $ 1,1 δισ. Στην Abraaj Capital ανήκει η Egyptian Fertilizers Company (µερίδιο 20% της οποίας διέθετε ήδη η Orascom Construction) έχει δε µερίδιο στην Notore Chemical Industries Ltd. (Νιγηρία). Η Abraaj Capital συνεργάζεται επίσης µε την Dana Gas (Η.Α.Ε.) στον τοµέα του φυσικού αερίου. Στον τοµέα των λιπασµάτων 4

6 η Orascom Construction από πλευράς δραστηριοποιείται µέσω της Egyptian Basic Industries Corporation (µερίδιο 30%, εταίρος η Kellog, Brown & Root), συνεργάζεται µε την κρατική Egyptian General Petroleum Company, ενώ έχει επίσης µερίδιο 51% του µετοχικού κεφαλαίου της Sorfert Algeria (εταίρος η κρατική Sonatrach). Αστικές συγκοινωνίες Η ιταλική IVECO (θυγατρική της FIAT) σχεδιάζει την υλοποίηση προγράµµατος χρήσης φυσικού αερίου στον τοµέα των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών στην Αίγυπτο. Το πρόγραµµα πρόκειται να ολοκληρωθεί σε τρία στάδια. Στην πρώτη, δοκιµαστική, περίοδο διάρκειας έξη µηνών (έναρξη αρχές 2009) η IVECO θα παραχωρήσει στην Cairo Transport Authority µικρολεωφορεία τα οποία, εφόσον αποδειχθεί ότι ανταποκρίνονται στις συγκοινωνιακές ανάγκες της πόλης και είναι συµβατά µε την ποιότητα του φυσικού αερίου που χρησιµοποιείται στην Αίγυπτο, θα συναρµολογούνται από εγχώριο εταίρο µε µέρη και εξαρτήµατα που θα προµηθεύει η IVECO. Εκτιµάται ότι στο τελικό στάδιο ο τοπικός εταίρος θα κατασκευάζει τα οχήµατα χρησιµοποιώντας µικρό µόνον αριθµό εξαρτηµάτων ιταλικής προέλευσης. Το συνολικό κόστος του προγράµµατος υπολογίζεται σε $ 45,8 εκ. Αεροπορικές µεταφορές Ο τρίτος τερµατικός σταθµός του αεροδροµίου του Καΐρου προβλέπεται να λειτουργήσει δοκιµαστικά στο τέλος του προσεχούς Ιουλίου. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Πολιτικής Αεροπορίας, κ. Ahmed Shafiq, οι εργασίες κατασκευής νέων σταθµών στα αεροδρόµια Hurghada και Sharm El-Sheikh πρόκειται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2009, ενώ εξετάζεται η περίπτωση δηµιουργίας αεροδροµίου στην Sadat City για την εξυπηρέτηση εµπορευµατικών µεταφορών. Η EgyptAir συµφώνησε την αγορά 6 αεροσκαφών EMBRAER 170 έναντι $ 189 εκ. Οι παραλαβές αναµένεται να αρχίσουν το Λιµένας Sokhna Η εταιρεία λειτουργίας εµπορευµατικών λιµένων Dubai Ports World (DP World) εξαγόρασε µερίδιο 90% του µετοχικού κεφαλαίου της Sokhna Port Development Company έναντι $ 670 εκ. Η DP World προγραµµατίζει επενδύσεις ύψους $ 2,3 δισ. µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή προβλήτας, αποβάθρας φορτοεκφόρτωσης και σταθµού υγρού φορτίου χωρητικότητας 400 χιλ. κυβικών µέτρων. Η DP World είναι η τέταρτη σε µέγεθος εταιρεία λειτουργίας εµπορευµατικών λιµένων διεθνώς δραστηριοποιούµενη σε 23 χώρες. Ο συνολικός όγκος έργου της το 2007 παρουσίασε ετήσια αύξηση 18% ανερχόµενος σε 43,3 εκ. εµπορευµατοκιβώτια (11 εκ. εκ 5

7 των οποίων στα ίδια τα Η.Α.Ε.). Ο λιµένας της Sokhna αποτελεί τον πρώτο της κατηγορίας deep sea της Αιγύπτου (τ.ε. µε δυνατότητα υποδοχής σκαφών τύπου Panamax). Ισοτιµίες Χρηµατιστήριο H συναλλαγµατική ισοτιµία της αιγυπτιακής λίρας τον Φεβρουάριο, αντανακλώντας τάσεις της διεθνούς αγοράς, αυξήθηκε έναντι του δολαρίου κατά 1,26% (5,47/$ από 5,54/$) και υποχώρησε έναντι του ευρώ κατά 0,48% (8,27/ από 8,23%/ ). Ο δείκτης CASE 30 του Χρηµατιστηρίου συνέχισε την ανοδική πορεία φθάνοντας στις ,02 µονάδες ( ). Το Χρηµατιστήριο Καΐρου-Αλεξανδρείας ανακοίνωσε ότι προγραµµατίζει να θέσει στην αγορά τον προσεχή Ιούνιο νέα προϊόντα, ήτοι διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια (exchange traded funds / ETF) και παράγωγα (futures, options). Τα ETF θα βασίζονται σε µετοχές εταιρειών που συγκαταλέγονται στον δείκτη CASE-30. Σηµειώνεται ότι, µε τα ETF δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να πραγµατοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσης µέσω της έκθεσης σε διαφοροποιηµένο χαρτοφυλάκιο µετοχών, ενώ έχει ως κύριο επενδυτικό στόχο την αναπαραγωγή της απόδοσης ενός συγκεκριµένου δείκτη. Η τιµή του CASE-30 έχει πενταπλασιαστεί από το 2004 έως σήµερα, εκτιµάται δε ότι η εισαγωγή νέων προϊόντων δύναται να διπλασιάσει τον ηµερήσιο όγκο συναλλαγών ($ εκ.) εντός δύο ετών. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Προέδρου του Χρηµατιστηρίου Κωνσταντινούπολης, το τελευταίο σε συνεργασία µε εκείνα των Αθηνών και Καΐρου-Αλεξανδρείας έχουν συµφωνήσει και επεξεργάζονται την δηµιουργία κοινού δείκτη και ETF διαπραγµατεύσιµων ταυτόχρονα και στα τρία χρηµατιστήρια. ιµερείς Σχέσεις Αίγυπτος-Ισπανία Κατά την επίσηµη επίσκεψη του Βασιλέως της Ισπανίας Juan Carlos υπεγράφησαν δύο πρωτόκολλα διµερούς συνεργασίας ( ). Το πρώτο αφορά την παροχή πιστώσεων ύψους 250 εκ. (τρία χαµηλότοκα δάνεια) και 10 εκ. (δωρεάν βοήθεια) για την χρηµατοδότηση έργων στους τοµείς των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, του πετρελαίου και φυσικού αερίου, της εκπαίδευσης, της υγείας και των υποδοµών. Βάσει του δεύτερου πρωτοκόλλου πρόκειται να δηµιουργηθεί βιοµηχανική ζώνη για ισπανικές επιχειρήσεις σε έκταση 2 εκ. τετραγωνικών µέτρων (αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός 6

8 των προσεχών 18 µηνών). Κατά την διάρκεια της επίσκεψης πραγµατοποιήθηκε επίσης Ισπανο-Αιγυπτιακό Επιχειρηµατικό Συνέδριο. 7

9 Εµπορικές εκθέσεις 41 η CAIRO INTERNATIONAL FAIR (Κάιρο, Μαρτίου 2008), Αντικείµενο: Γενική, Χώρος: Cairo International Fair Ground, ιοργανωτής: General Organization for International Exhibitions & Fairs / GOIEF (Tel.: , , Fax: , info@cairofair.com, 2nd INTERNATIONAL INDUSTRIAL CONTROL & AUTOMATION TECHNOLOGY EXHIBITION (Κάιρο, 8-10 Απριλίου 2008), Αντικείµενο: Τεχνολογίες αυτοµατισµού, Χώρος: Cairo International Convention & Exhibition Center, ιοργανωτής: SAMA MARKETING BUSINESS Co. (Tel.: , , , Fax : , info@smbegypt.com, smbegypt@link.net, NEXT MOVE (Κάιρο, Απριλίου 2008), Αντικείµενο: Κτηµατοµεσιτικός τοµέας, Χώρος: Cairo International Conference Center, ιοργανωτής: ACG-ITF (Tel.: , , Fax: , info@nextmove-eg.com, WOOD WORLD (Κάιρο, 8-11 Μαΐου 2008), Αντικείµενο: Μηχανήµατα και εξοπλισµός επεξεργασίας ξυλείας, Χώρος: Cairo International Fairs Ground, ιοργανωτής: Arabian Group for Development (Tel.: , , Fax: , info@agd-exhibitions.net, 8

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων Γραφ. κ. Προέδρου ( ) 2. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Γραφ. κ. Προέδρου ( ) 3. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος Γραφ. κ. Προέδρου ( ) 4. Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Γραφ. κ. Προέδρου ( ) 10. Ο.Π.Ε Γραφ. κ. /ντος Συµβούλου ( ) 11. Ελληνο-Αραβικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Αναπτύξεως ( ) 12. Ελληνο-Αφρικανικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Αναπτύξεως ( ) 13. ΕΛ.Κ.Ε. Γραφ. κ. Προέδρου ( ) 5. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος Γραφ. κ. Προέδρου ( ) 6. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών. Γραφ. κ. Προέδρου ( ) 7. Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών Γραφ. κ. Προέδρου ( ) 8. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφ. κ. Προέδρου ( ) 9. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς Γραφ. κ. Προέδρου ( ) 9