Στατιστικό Δελτίο για την παρακολούθηση της Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το 2ο Τρίμηνο 2015 Έκδοση Νοέμβρης 2015 H παρούσα πληροφόρηση βασίζεται στην αξιολόγηση στοιχείων που έχουν συλλέγει από τους παροχείς ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη βάση τριμηνιαίων ερωτηματολογίων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης... 3 2. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο... 5 3.Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο και IPTV/CableTV... 6 4. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο, IPTV/CableTV και σταθερή τηλεφωνία... 7 5. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: IPTV... 8 6. Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 1ο Εξάμηνο του 2015... 9 7. Συνδέσεις Αναλογικής Τηλεφωνίας Cyta vs Συνδέσεων Μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο... 10 8. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων.... 11 9. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων.... 11 10. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο)... 12 11. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο)... 12 12. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής... 13 13. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής... 13 2
1. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Η Cablenet και η ΜΤΝ παρουσιάζουν αύξηση στο ποσοστό της με παράλληλη πτώση των ποσοστών της Cyta και της Primetel. Γράφημα 1 10 9 8 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 2.2%2.8% 3.2% 3.8% 5.6% 7. 7.4% 8. 9.1% 9.6% 10.8% 11.7% 12.5% 13.2%13.5% 14.2% 15.2% 13.4% 15.9% 16.2% 13.1% 16.8% 17.7% 13.5% 12.6% 18.1% 16.8% 18.3% 19.1% 19.4% 19.7% 13.4% 13.3% 13.6% 13.6% 14. 13.8% 13.9% 13.9% 13.7% 13.6% 13.5% 13.7% 14.1% 14.1% 14.3% 14.6% 14.7% 14.6% 15. 14.6% 14.3% 14. 13.9% 7 6 5 4 3 82.3% 81.9% 81.3% 81.8% 78.9% 77.9% 77.1% 76.6% 75.2% 74.9% 73.7% 72.8% 72.1% 71.6% 71.3% 70.4% 69.1% 68.3% 68.4% 67.4% 66.7% 66.1% 66.6% 65.5%64.6% 64. 63.3% 2 1 2. 2.1% 1.8% 1.7% 2. 1.6% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1. 0.9% 0.9% 1.1% 1.3% 1.5% 1.9% 2.5% 3. 4Q2008 1Q2009 2Q2009 3Q2009 4Q2009 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 1Q2014 2Q2014 3Q2014 MTN Cyta PRIMETEL CABLENET CallSat 1 Δεν περιλαμβάνονται οι συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε IPTV. 3
Γράφημα 2 Το 1 ο εξάμηνο του 2015 ο αριθμός συνδρομητών αυξήθηκε κατά 8,888 συνδρομητές ή ποσοστό 3,65% 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Μέγεθος Αγοράς 238,510 245,985 253,465 260,873 268,741 276,125 283,989 292,112 299,684 307,135 310,105 313,104 313,104 312,700 Σύνολο Συνδέσεων 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 212,149 220,582 228,709 243,611 252,499 % Διείσδυσης 3% 4% 7% 13% 23% 37% 52% 6 65% 69% 71% 73% 78% 81% 2015 1εξ. Γράφημα 3 Στους νέους 2 συνδρομητές η Cablenet και η ΜΤΝ κερδίζουν την πλειοψηφία τους: Ποσοστό στους "νέους" συνδρομητές 38% 15% 1 Cyta PRIMETEL MTN 36% CABLENET CallSat 2 Διαφορά συνδρομητών μεταξύ 1Q2015 και 2Q2015 4
2. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο 3 Γράφημα 4 10 1. 0.9% 0.9% 10.8% 10.6% 10.6% 8 6 4 88.2% 88.4% 88.5% 2 Cyta PRIMETEL MTN 3 Συνδρομητές με πρόσβαση μόνο στο διαδίκτυο. 5
3.Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο και IPTV/CableTV Η Cablenet παρουσιάζει αύξηση ενώ η Cyta και η Primetel παρουσιάζουν πτώση στην κατηγορία διαδίκτυο και IPTV/CableTV. Γράφημα 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28.4% 30.1% 30.7% 7.3% 6.3% 6.3% 64.3% 63.6% 63. Cyta PRIMETEL CABLENET 6
4. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο, IPTV/CableTV και σταθερή τηλεφωνία Στους συνδρομητές Διαδίκτυου, IPTV/CableTV και σταθερής τηλεφωνίας η CABLENET παρουσιάζει αύξηση στο ποσοστά της και ξεπερνά για πρώτη φορά το 3. Παράλληλα η Cyta και η Primetel παρουσιάζουν πτώση στα μερίδια αγοράς τους. Γράφημα 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 30.3% 30.8% 31. 7.1% 6.2% 6.3% 62.6% 63. 62.7% Cyta PRIMETEL CABLENET 7
5. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: IPTV 4 Γράφημα 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5.5% 17.2% 17.5% 94.5% 82.8% 82.5% Cyta PRIMETEL 4 Συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε IPTV. Για τους συνδρομητές της Cyta θεωρείται προϋπόθεση η παροχή σταθερής τηλεφωνίας. 8
6. Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 1ο Εξάμηνο του 2015 Δεν υπήρξε κάποια σημαντική αλλαγή στα ποσοστά ρυθμού ταχύτητας κατά το 1 ο εξάμηνο του 2015 καθότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναβάθμιση. Γράφημα 8 Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 1ο Εξ. 2015 2ο Εξ. 2014 1ο Εξ. 2014 2ο Εξ. 2013 1ο Εξ. 2013 2ο Εξ. 2012 1ο Εξ. 2012 2ο Εξ. 2011 1ο Εξ. 2011 2ο Εξ. 2010 1ο Εξ. 2010 0.3% 0.3% 7% 9% 7% 61% 62% 83% 84% 85% 9 89% 88% 85% 83% 86% 34% 38% 13% 4.2% 0.1% 12% 4.3% 0.1% 11% 4.3% 0.1% 8% 9% 11% 1.4% 0.1% 0.1% 1.3% 1.2% 0.05% 6% 1.2% 0.04% 8% 0.04% 7% 0.02% 5% 144 kbps < 2 Mbps = 2 Mbps; < 10 Mbps = 10 Mbps; < 30 Mbps = 30 Mbps; < 100 Mbps 100 Mbps 9
7. Συνδέσεις Αναλογικής Τηλεφωνίας Cyta vs Συνδέσεων Μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Γράφημα 9 0.51% 0.5 0.49% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11.1 11.54% 11.67% 87.65% 85.76% 85.27% 0.74% 2.2 2.57% Συνδέσεις Cablenet Συνδέσεις PRIMETEL Συνδέσεις αναλογικής τηλεφωνίας CYTA PSTN Συνδέσεις MTN 10
8. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων. Η Cyta έχει την πλειοψηφία με αύξηση των ποσοστών της που συνοδεύεται με αντίστοιχη πτώση στο ποσοστό της ΜΤΝ σ αυτού του είδους υπηρεσία η οποία περιλαμβάνει τους συνδρομητές που έχουν κάνει μια διαδικτυακή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας τις τελευταίες 90 ημέρες. Γράφημα 10 10 1.7% 1.9% 1.7% 6. 1.9% 2.7% 8 6 4 92.3% 96.2% 95.5% 2 Cyta MTN Primetel 9. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων. Γράφημα 11 35% 3 25% 33% 3 29% 28% 31% 29% 2 15% 1 5% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Cyta MTN Primetel Σύνολο 11
10. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο) Τα ποσοστά της Cyta και τη ΜΤΝ παρουσίαζουν σημαντική αύξηση κατά τα 2 τελευταία τρίμηνα στη κατηγορία αύτη της κινητής ευρυζωνική πρόσβασης η οποία περιλαμβάνει συνδρομές «dedicated data services» μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας που αγοράζονται χωριστά από τις υπηρεσίες φωνής ως ξεχωριστή υπηρεσία (modem / dongle), δηλαδή εξαιρούνται οι χρηστές κινητής τηλεφωνίας με πρόσβαση μέσω του τερματικού κινητής. Η Primetel παρουσιάζει για πρώτη φορά συνδρομητές σε αυτή την κατηγορία η οποία έχει μικρή πληθυσμιακή διείσδυση κοντά στο 2% (γράφημα 13). Γράφημα 12 10 0. 0. 2.6% 8 6 39. 43. 46.8% 4 61. 57. 50.5% 2 Cyta MTN Primetel 11. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο) Γράφημα 13 2.5% 2. 2.2% 2. 2.2% 1.5% 1.3% 1.1% 1.1% 1. 0.5% 0.8% 0.8% 1. 0. 0. 0. 0.1% Cyta MTN Primetel Σύνολο 12
12. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής Τα ποσοστά στη κατηγορία αύτη της κινητής ευρυζωνική πρόσβασης η οποία περιλαμβάνει χρήστες που αγοράζουν χωριστά υπηρεσίες φωνής ως add-on data package και απαιτείται πρόσθετη συνδρομή (δηλαδή εξαιρουμένων datacards / dongles.) Η Primetel παρουσιάζει σημαντική αύξηση στο ποσοστό της σε αύτη την κατηγορία ενώ μικρότερη αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό της ΜΤΝ. Η Cyta παρουσιάζει σημαντική πτώση η οποία όμως δεν οφείλεται στην μείωση του αριθμού συνδρομητών της αλλά στη βραδύτερη αύξηση συνδρομητών της σε αυτή την κατηγορία σε σχέση με τους 2 άλλους παρόχους (γράφημα 15). Γράφημα 14 10 8 2.6% 8.2% 8.7% 31.4% 31.6% 33.4% 6 4 66. 60.3% 57.9% 2 Cyta MTN Primetel 13. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής Γράφημα 15 35. 30. 25. 22.5% 26.1% 28.6% 20. 15. 14.8% 15.7% 16.6% 10. 5. 0. 9.6% 8.2% 7.1% 2.1% 2.5% 0.6% Cyta MTN Σύνολο Primetel 13