Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι οι «πρόδρομοι» δείκτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ήταν και το τελευταίο. Το 2014 πιστεύουμε ότι θα επαληθευθούν οι προβλέψεις και η οικονομία θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, κυρίως κατά το 2 ο εξάμηνο του έτους. Οι ελληνικές τράπεζες ισχυρότερες τόσο από πλευράς κεφαλαίων όσο και από πλευράς ρευστότητας συνδράμουν στην ορατή πλέον ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με δύο διεθνείς συμβούλους, βάσει των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου που προσδιόρισε η BlackRock Solutions, κατέδειξε την ισχυρή θέση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρά το γεγονός ότι υιοθετήθηκε ιδιαίτερα αυστηρή προσέγγιση. Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, με αίσθημα ευθύνης και με εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Τράπεζας, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28 Μαρτίου 2014 για την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 1.750 εκατ, με σκοπό την επιστροφή των 750 εκατ προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, την κάλυψη των 425 εκατ κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίσθηκαν από την ΤτΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημιές για τη συνολική διάρκεια ζωής (life time) του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθιστά την Πειραιώς μια από τις πλέον κεφαλαιοποιημένες Τράπεζες στην Ευρώπη σύμφωνα με το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, ισχυρή να ανταπεξέλθει σε εξαιρετικά ακραίες οικονομικές συνθήκες και να στηρίξει αποφασιστικά την οικονομική πρόοδο του τόπου.» Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ «Το 2013 ήταν μια χρονιά σταθμός για τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την απορρόφηση 6 τραπεζών σε ταχύτατο χρονικό διάστημα. Το 2014 προχωρούμε από ισχυρότερη θέση και οι κύριοι άξονες δράσης μας εστιάζονται στην ολοκλήρωση των ενεργειών για την επίτευξη των συνεργιών, την εισαγωγή βέλτιστων διεθνών πρακτικών διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση, αλλά και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρηματικών κλάδων και την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και εν τέλει κερδοφορίας του Ομίλου. Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων για το 2013 ανήλθαν σε 731 εκατ (χωρίς την αρνητική υπεραξία των εξαγορών ύψους 3,8 δισ και τα έκτακτα έξοδα ενοποίησης αυτών ύψους 233 εκατ). Σε τριμηνιαία βάση, οι οργανικές πηγές εσόδων συνέχισαν τη σταθερή τάση βελτίωσής τους. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση εξακολούθησαν την καθοδική τους πορεία, τάση που παρατηρείται τα τελευταία 4 τρίμηνα. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις ενισχύθηκε το Δεκέμβριο 2013 στο 51% από 49% το Σεπτέμβριο 2013, θωρακίζοντας έτσι περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου. Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας για το 2013 διαμορφώνεται στα 2,5 δισ, ενσωματώνοντας όφελος από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους 3,8 δισ. Η ρευστότητα του Ομίλου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 111% το Δεκέμβριο 2013 από 113% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013. Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παραμένει ισχυρή με το δείκτη EBA CT-1 να βρίσκεται στο 13,9%.» Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις ΤτΕ για την Τράπεζα Πειραιώς - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Κεφαλαιακές Απαιτήσεις ΤτΕ για την Τράπεζα Πειραιώς Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε σήμερα τις κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών. Η κεφαλαιακή απαίτηση για την Τράπεζα Πειραιώς υπολογίστηκε στα 425 εκατ. Οι βασικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν την κεφαλαιακή απαίτηση είναι οι αναμενόμενες ζημιές έναντι πιστωτικού κινδύνου για τη συνολική διάρκεια ζωής (life time) του δανειακού χαρτοφυλακίου, με βάση την αξιολόγηση της ποιότητας αυτού που πραγματοποίησε η BlackRock Solutions, καθώς και μια σειρά υποθέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη μελλοντική δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για τις 28 Μαρτίου 2014, με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας έως του ποσού των 1,75 δισ με καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.piraeusbankgroup.com. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα έτους 2013 Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 2.532 εκατ. Σε αυτά περιλαμβάνεται μη επαναλαμβανόμενο έσοδο από αρνητική υπεραξία των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank και της Millennium Bank Ελλάδας ύψους 3.810 εκατ. Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 2013 διαμορφώθηκαν στα 731 εκατ, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης και εξαγορών ύψους 233 εκατ. Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1.662 εκατ. Στη διαμόρφωσή τους, θετική επίπτωση είχαν η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και ο περιορισμός της χρήσης του μηχανισμού ELA. Σε τριμηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% στα 475 εκατ το 4 ο τρίμηνο του 2013 και 13% έναντι του 2 ου τριμήνου. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 287 εκατ, με την τριμηνιαία αύξηση να φτάνει το 24%, ενώ ο Όμιλος σχεδιάζει σειρά ενεργειών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή τους από το χαμηλό σημερινό σημείο. Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2.135* εκατ, ενώ το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 1.637 εκατ, συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα 233 εκατ, εκ των οποίων 126 εκατ αφορά το πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού και 107 εκατ το κόστος ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών. Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε 2.218 εκατ ή 3,0% επί των δανείων προ προβλέψεων και προσαρμογών από 4,2% το 2012, παρά τη σημαντική μείωση του σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση κατά το 4 ο τρίμηνο (1,3% από 1,7% το 3 ο τρίμηνο), ενισχύοντας περαιτέρω το δείκτη κάλυψης σε 51% από 49% το Σεπτέμβριο 2013. 2

Μεγέθη 31 Δεκεμβρίου 2013 Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 92,0 δισ, παρουσιάζοντας 1% μείωση έναντι του Σεπτεμβρίου 2013. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 54,3 δισ, ενώ η διάρθρωσή τους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς η σχέση καταθέσεις ταμιευτηρίου-όψεως και προθεσμίας διαμορφώνεται σε 41% / 59%. Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών συνέχισαν την ελαφρά πορεία απομόχλευσής τους (-1% τριμηνιαίως), σε ένα περιβάλλον συρρικνούμενης οικονομικής δραστηριότητας και διαμορφώθηκαν σε 74,2** δισ. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε 60,4** δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε περαιτέρω βελτίωση στο επίπεδο του 111%** στο τέλος του 2013, έναντι 113% το Σεπτέμβριο 2013 και 115% το Δεκέμβριο 2012, ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) διαμορφώθηκε στο 12% επί του ενεργητικού. Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 36,6%**, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ήταν στο 51%. Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο ιδιαίτερα υψηλό σημείο του 18,5%**, τόσο για τον Όμιλο όσο και για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο, έναντι 14,5% του συνόλου της ελληνικής αγοράς. Συνεχίστηκε για 4 ο τρίμηνο η πορεία αποκλιμάκωσης των νέων δανείων σε καθυστέρηση ως ποσοστό των δανείων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 1,3% από 1,7% το 3 ο τρίμηνο 2013. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν στα 8,5 δισ και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ΕΒΑ Core Tier 1 του Ομίλου διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό για τα διεθνή δεδομένα επίπεδο του 13,9%. Το δίκτυο καταστημάτων αριθμούσε 1.449 μονάδες, με 1.037 καταστήματα στην Ελλάδα και 412 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αποχώρησης στην Ελλάδα μέσω του οποίου αποχώρησαν 2.115 άτομα, ανερχόταν σε 22.509 άτομα, 16.558 σε εγχώριες και 5.952 σε διεθνείς δραστηριότητες. 3

Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς (***) Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά εκατ ) 31.12.13 31.12.12 Επιλεγμένα Μεγέθη Ισολογισμού Ενεργητικό 92.010 70.408 Καταθέσεις 54.279 36.971 Δάνεια προ Προβλέψεων και Προσαρμογών 1 76.114 50.573 Συσσωρευμένες Προβλέψεις 1 (13.748) (5.961) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.543 (2.324) Επιλεγμένα Αποτελέσματα Έτος 2013 Έτος 2012 Καθαρά Έσοδα Τόκων 1.662 1.028 Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 287 218 Αποτελέσματα Εμπορικού & Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 147 635 Λοιπά Έσοδα & Έσοδα από Μερίσματα 40 (14) Σύνολο Καθαρών Λειτουργικών Εσόδων 2.135 1.866 Δαπάνες Προσωπικού (885) (424) Γενικά Διοικητικά Έξοδα (626) (379) Αποσβέσεις & Λοιπά Έξοδα (127) (106) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1.637) (909) - εκ των οποίων Έκτακτα Έξοδα Ενοποίησης (233) Κέρδη Προ Φόρων και Προβλέψεων 498 957 - χωρίς Έκτακτα Έξοδα Ενοποίησης 731 Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς Εταιρείες (29) 15 Απομείωση Αξίας Δανείων (2.218) (2.043) Απομείωση Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού & Λοιπές Προβλέψεις (314) (465) Αρνητική Υπεραξία Εξαγορών 3.810 351 Αποτέλεσμα προ Φόρων 1.748 (1.185) Κέρδη / Ζημιές Αναλογούντα στους Μετόχους 2.532 (513) Αποτέλεσμα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων 30 13 1 Περιλαμβάνεται η προσαρμογή σε εύλογη αξία ύψους 8,0 δισ, που αναλογεί στον πιστωτικό κίνδυνο των δανείων που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά της «υγιούς» ATEbank, της Γενικής Τράπεζας, των εγχώριων δανείων των 3 Κυπριακών Τραπεζών και της Millennium Bank Ελλάδος. Επίσης στα δάνεια περιλαμβάνεται εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 1,9 δισ για την καταβολή της Ευρωπαϊκής στήριξης στους αγρότες, που έχει ήδη αποπληρωθεί. 4

Εξέλιξη Μεγεθών Οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκαν σε 54,3 δισ, σημειώνοντας οριακή μείωση 1% σε τριμηνιαία βάση που οφείλεται κυρίως στη σχετική μείωση των καταθέσεων του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα κατέχει την 1 η θέση στον ελληνικό τραπεζικό χώρο με μερίδιο αγοράς καταθέσεων 29%, το οποίο παραμένει σταθερό κατά τα τελευταία 4 τρίμηνα. Οι καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου παρουσίασαν 2% αύξηση σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν στα 4,6 δισ (9% επί των συνολικών καταθέσεων). Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 διαμορφώθηκαν σε 76,1 δισ, ενσωματώνοντας το εποχικό δάνειο 1,9 δισ του ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων σε περίπου 660.000 αγρότες, που αποπληρώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2014. Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 69,0 δισ και στο εξωτερικό στα 7,1 δισ (9% επί των συνολικών δανείων). Το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου ανήλθε στα 50,2 δισ, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες σε 25,9 δισ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 66% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 34% (24% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά). Με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2013, το μερίδιο αγοράς δανείων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα ανέρχεται σε 30%. Ανάλυση Μεγεθών Ποσά ( εκατ) Σύνθεση (%) Δάνεια προ Προβλέψεων & Προσαρμογών ανά Κατηγορία Δάνεια σε επιχ/σεις 50.167 66% Δάνεια σε ιδιώτες 25.946 34% Σύνολο Δανείων 76.114 100% Ελλάδα 69.063 91% Διεθνώς 7.050 9% Καταθέσεις ανά Κατηγορία Ταμ/ρίου-Όψεως 22.208 41% Τακτής λήξης 32.072 59% Σύνολο Καταθέσεων 54.279 100% Ελλάδα 49.650 91% Διεθνώς 4.629 9% Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε στο 111%** στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 από 113% το Σεπτέμβριο 2013 (110% στην Ελλάδα, 125% στο εξωτερικό, και με τους δύο δείκτες σε τροχιά σταθερής βελτίωσης). Η χρηματοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ευρωσυστήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν μειωμένη σημαντικά από την αρχή του έτους, ( 11 δισ 21 έναντι 32 δισ), ενώ ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού βρισκόταν ήδη στο 12%, διευκολύνοντας έτσι την επίτευξη του στόχου για απόκτηση αυτονομίας στη χρηματοδότηση. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς δεν χρηματοδοτείται σήμερα μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA. Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου κινήθηκε ανοδικά και διαμορφώθηκε στο 36,6%** των συνολικών δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης, παρότι επιβραδυνόμενης, ύφεσης της οικονομίας και της απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Αξίζει να επισημανθεί η αποκλιμάκωση του σχηματισμού νέων καθυστερήσεων και το 4 ο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, προερχόμενη τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις συσσωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε στο 51% από 49% το Σεπτέμβριο 2013. Ανά γεωγραφική περιοχή ο σχετικός δείκτης ανήλθε στο τέλος 2013 στο 50% στην Ελλάδα και 55% στο εξωτερικό. Εάν προστεθούν και τα ενσώματα καλύμματα η κάλυψη ανέρχεται στο 104%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 18,5%** (20% για τα επιχειρηματικά), όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται σε 14,5%. Με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε δύο νέες Γενικές Διευθύνσεις: Recovery Banking Unit και Task Force Unit. Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας εγχείρημα που έχει ήδη ενεργοποιηθεί και στοχεύει στην ύπαρξη αποκλειστικής ομάδας διαχείρισης, στην καλύτερη τμηματοποίηση, στην εισαγωγή τυποποιημένων/ εξειδικευμένων λύσεων ανάλογα με το στάδιο του κάθε δανείου και στην εφαρμογή στοχευμένων δεικτών αποδοτικότητας (KPIs) και αναφορών 2 Εξαιρουμένων των 7 δισ ως εξασφάλιση EFSF ομολόγων 5

Διοικητικής Πληροφόρησης για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των εν λόγω δανείων. Εκτιμάται ότι το όλο έργο μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική πηγή προστιθέμενης αξίας για την Τράπεζα τα επόμενα χρόνια. Επάρκεια Κεφαλαίων Η καθαρή θέση του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 ανήλθε στα 8.543 εκατ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου κατά Βασιλεία ΙΙ διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 σε 14,1% και ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (EBA Core Tier-1) σε 13,9%. Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου για το 2013 διαμορφώθηκαν σε 2.135* εκατ, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος αυτών, διαμορφώθηκαν σε 1.662 εκατ. Το καθαρό έντοκο αποτέλεσμα σταδιακά επωφελείται από την εξομάλυνση του αυξημένου κόστους άντλησης ρευστότητας, καθώς το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα αποκλιμακώνεται σημαντικά, λόγω της σταδιακής σταθεροποίησης της οικονομίας και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των καταθετών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Δεκέμβριο του 2013 το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκε σε 3,05% έναντι 4,58% ένα χρόνο πριν. Επιπλέον, η ελαχιστοποίηση χρήσης του μηχανισμού ELA από τις αρχές του 2013 είχε θετική επίπτωση στα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου στη διάρκεια του έτους, καθώς τα καθαρά αποτελέσματα από τόκους επιβαρύνθηκαν σημαντικά λιγότερο έναντι του 2012 ( 62 εκατ από 409 εκατ το 2012, ως πρόσθετο έξοδο έναντι του επιτοκίου ΕΚΤ). Τα ανωτέρω είχαν ως συνέπεια το καθαρό έντοκο αποτέλεσμα κατά το 4 ο τρίμηνο να διαμορφωθεί σε 475 εκατ ενισχυμένο 5% έναντι του προηγουμένου και 13% έναντι του 2 ου τριμήνου του 2013. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 287 εκατ το 2013, ενώ στο 4 ο τρίμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε 91 εκατ από 74 εκατ το 3 ο τρίμηνο 2013. Οι προμήθειες εμπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε 256 εκατ αποτελώντας το 89% του συνόλου. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 237 εκατ, ενώ οι προμήθειες του εξωτερικού σε 50 εκατ. Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν σε 1.637 εκατ το 2013. Ποσοστό 54% αφορά δαπάνες προσωπικού ( 885 εκατ), το 38% έξοδα διοίκησης ( 626 εκατ) και το 8% αποσβέσεις και λοιπά έξοδα ( 127 εκατ). Το κόστος λειτουργίας του 2013 επιβαρύνθηκε με 233 εκατ έκτακτα έξοδα ενοποίησης για τις δραστηριότητες που αποκτήθηκαν το διάστημα Ιουλίου 2012-Ιουνίου 2013 (εκ των οποίων 126 εκατ για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου). Χωρίς αυτά το κόστος λειτουργίας του Ομίλου το 2013 διαμορφώθηκε στα 1.404 εκατ. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα και της επίτευξης συνεργιών κόστους, διεκόπη η λειτουργία 317 καταστημάτων το 2013, με το εγχώριο δίκτυο να διαμορφώνεται σε 1.037 μονάδες (986 σήμερα). Επίσης, η Τράπεζα ολοκλήρωσε πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης στο οποίο συμμετείχαν 2.115 άτομα, γεγονός που θα έχει ετήσιο όφελος μείωσης δαπανών προσωπικού 96 εκατ από το 2014. Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 12μηνο 2013 σε 498* εκατ. Χωρίς τα έκτακτα έξοδα ενοποίησης ύψους 233 εκατ, η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία διαμορφώνεται σε 731 εκατ για το έτος. Οι προβλέψεις για δάνεια ανήλθαν σε 2.218 εκατ, παρουσιάζοντας μείωση στο 3,0% ως ποσοστό των δανείων, έναντι 4,2% το 2012. Το ποσό αυτό αναλύεται σε 1.912 εκατ για τα δάνεια στην Ελλάδα και σε 305 εκατ για τις δραστηριότητες εξωτερικού. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις ύψους 314 εκατ που αφορούν απομείωση αξίας παγίων και αύλων στοιχείων, χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών απαιτήσεων. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 2.532 εκατ, συμπεριλαμβάνοντας την αρνητική υπεραξία από τις εξαγορές, συνολικού ύψους 3.810 εκατ. 32 Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 3 Υπενθυμίζεται ότι για τον καθορισμό της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank και της Millennium Bank Ελλάδος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος επιμερισμού του κόστους αγοράς (Purchase Price Allocation), εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις του ΔΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η συνολική αρνητική υπεραξία (negative goodwill) ανήλθε σε 3.810 εκατ. 6

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, αλλά δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση αυτών. www.piraeusbankgroup.com (*) Xωρίς την αρνητική υπεραξία των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank, και της Millennium Bank Ελλάδας ύψους 3.810 εκατ. (**) Εξαιρείται το εποχικό δάνειο ύψους 1,9 δισ ΟΠΕΚΕΠΕ που εκταμιεύθηκε στο 4 ο τρίμηνο για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων σε 660.000 αγρότες, το οποίο έχει ήδη αποπληρωθεί. (***) Την 26.03.13 η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε επιλεγμένα στοιχεία των ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, στα μεγέθη του Δελτίου Τύπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία ισολογισμού για την 31.12.13, ενώ στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των πρώην Κυπριακών Τραπεζών για την περίοδο 16.03.13 έως 31.12.13. Την 19.06.13 η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το 100% της Millennium Bank S.A. (MBG). Ως εκ τούτου, στα μεγέθη του Δελτίου Τύπου περιλαμβάνεται το σύνολο των στοιχείων ισολογισμού για την 31.12.13, ενώ στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα στοιχεία της MBG για την περίοδο 20.06.13 έως 31.12.13. Λόγω της απόκτησης της ΑΤΕbank στις 27.07.12, της Γενικής Τράπεζας στις 14.12.12, των δραστηριοτήτων των Kυπριακών Tραπεζών στην Ελλάδα στις 26.03.13 και της MBG στις 19.06.13, δεν είναι δυνατή η παράθεση συγκρίσιμων μεγεθών και αποτελεσμάτων του Ομίλου τόσο σε τριμηνιαία όσο και ετήσια βάση. Διακοπτόμενες Δραστηριότητες: Η ATE Aσφαλιστική και η ΑΤΕ Insurance Romania έχουν χαρακτηριστεί ως διακοπτόμενες δραστηριότητες το 2012 και 2013, ενώ το 2012 περιλαμβάνει στα αποτελέσματα από διακοπτόμενες δραστηριότητες και τη Marathon Bank. Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και το 1918 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1991. Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε ο Όμιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους οργανισμούς της ελληνικής οικονομίας. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2013 ο Όμιλος διέθετε δίκτυο 1.449 καταστημάτων (1.037 στην Ελλάδα και 412 στο εξωτερικό), ανθρώπινο δυναμικό 22.509 εργαζομένων (16.558 και 5.952 αντίστοιχα) και 6,9 εκατ πελάτες σε 10 χώρες. Κατά τη διάρκεια του 2012 και 2013 ο Όμιλος Πειραιώς προχώρησε σε σειρά επιχειρηματικών κινήσεων (απορρόφηση «υγιούς» ΑΤΕbank, απόκτηση Γενικής Τράπεζας, εξαγορά εργασιών 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, απόκτηση Millennium Bank Ελλάδας), ενδυναμώνοντας περαιτέρω την παρουσία του, με στόχο την ενεργό συμβολή του στην ανασύνταξη του ελληνικού οικονομικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζοντας επιχειρηματική δραστηριότητα και κοινωνική ευθύνη, προάγει συστηματικά και με συγκεκριμένες ενέργειες τις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ δίνει έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ως μια από τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς παίρνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη υγιών επιχειρηματικών σχεδίων και τη μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας βασισμένη σε ένα σύγχρονο μοντέλο διατηρήσιμης ανάπτυξης. 7