Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Transcript

1 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράµµατος Αναδιάρθρωσης, το οποίο η Τράπεζα εφαρµόζειαπότονιανουάριοτου. Εγγυηµένη ΑύξησηΜετοχικούΚεφαλαίου 1.259,5 εκατ. η οποία ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου. Κέρδη προ προβλέψεων αυξηµένα κατά 67,7% σε ετήσια βάση και κατά 48,0% σε τριµηνιαία βάση. Ενίσχυση Συνολικών Εσόδων κατά 9,4% σε ετήσια βάση και κατά 2,9% σε τριµηνιαία βάση Σηµαντική µείωση των λειτουργικών εξόδων (-9,3% σε ετήσια βάση και -12,8% έναντι του προηγούµενου τριµήνου) -Βελτίωση του δείκτη έξοδα προς έσοδα (Α τριµ.11: 62,8%, Α τριµ. 10: 75,8%). ιατήρηση του δείκτη κάλυψης επισφαλών δανείων σε υψηλά επίπεδα (65,6%). Περιορισµός χρηµατοδότησης από την ΕΚΤ (Μαρ.11: 6,9 δισεκ., εκ. 10: 8,3 δισεκ.). Βελτίωση δείκτη δανείων/καταθέσεις (101,0%). Βασικά Μεγέθη Οµίλου Α Τρίµηνο 2011 Α Τρίµηνο % Σύνολο Ενεργητικού 28,9 δισεκ. 33,7 δισεκ. (14,1)% Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) 20,9 δισεκ. 24,3 δισεκ. (14,3)% Σύνολο Καταθέσεων 18,9 δισεκ. 21,9 δισεκ. (13,8)% Καθαρό Έσοδο Τόκων 175,8 εκ. 184,5 εκ. (4,7)% Αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων (2,9) εκ. (20,4) εκ. - Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 213,8 εκ. 195,5 εκ. 9,4% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 134,4 εκ. 148,1 εκ. (9,3)% Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων 79,4 εκ. 47,4 εκ. 67,7% Οργανικά Κέρδη προ προβλέψεων 82,6 εκ. 67,0 εκ. 23,3% Προβλέψεις 105,9 εκ. 95,9 εκ. 10,4% Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) µετά απ ό φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας άνεια (µετά απ ό προβλέψεις) προς Καταθέσεις (29,5) εκατ. (37,4) εκατ ,0% 105,1% - Έξοδα προς Έσοδα 62,8% 75,8% - 1

2 Το Α τρίµηνο του 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονοµίας και τα προβλήµατα ρευστότητας και εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ο Όµιλος της ΑΤΕbank εµφάνισε σηµαντική αύξηση της προ προβλέψεων κερδοφορίας του. Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει ότι η αυστηρή εφαρµογή του Προγράµµατος Αναδιάρθρωσης για την εξυγίανση του Οµίλου, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου του 2011 καιτοοποίοοόµιλος εφαρµόζει ήδη από τις αρχές του, αποδίδει και οδηγεί στη βελτίωση των θεµελιωδών µεγεθών του. Παράλληλα, ηαύξησητουµετοχικού κεφαλαίου, η οποία αναµένεται να πιστοποιηθεί έως τo τέλος Ιουνίου, θα ενισχύσει σηµαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου και θα του επιτρέψει να αντιµετωπίσει τις πρωτόγνωρες προκλήσεις που επιβάλλει η ανάγκη δηµοσιονοµικής προσαρµογής τηςελληνικήςοικονοµίας σε ένα βιώσιµο και ανταγωνιστικό µοντέλο ανάπτυξης. Θεόδωρος Πανταλάκης, ιοικητής ATEbank Αποτελέσµατα ΟΌµιλος της ATEbank στο πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος Αναδιάρθρωσης, το οποίο όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίθηκε στις 23 Μαΐου του 2011, εστίασε τις προσπάθειές του κατά το Α τρίµηνο 2011 στην αποµόχλευση του ενεργητικού, στον έλεγχο της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων, στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους καθώς και στη µείωση της χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παράλληλα, συνέχισε την υλοποίηση σηµαντικών οργανωτικών µεταβολών που στοχεύουν στη βελτίωση της οργανικής αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας. Ως συνέπεια των πολιτικών που εφαρµόστηκαν, τα συνολικά έσοδα και έξοδα εµφάνισαν αισθητή βελτίωση, τόσο σε ετήσια όσο και σε τριµηνιαία βάση, µε αποτέλεσµα ταλειτουργικάπροπροβλέψεων κέρδη του Οµίλου να αυξηθούν σηµαντικά, κατά 67,7% σε ετήσια και κατά 48,0% σε τριµηνιαία βάση, ανερχόµενα σε 79,4 εκ. έναντι 47,4 εκ. το Α τρίµηνο του και 53,7 εκ. το προηγούµενο τρίµηνο. Λειτουργικά προ προβλέψεων κέρδη (σε εκ. ) 47,4 +67,7% 4,2 Β' τριµ. 103,5 Γ' τριµ. +48,0% 53,7 ' τριµ. Προβλέψεις δανείων (σε εκ. ) 193,4 79, Παράλληλα, διατηρήθηκε η συνετή πολιτική αντιµετώπισης των αναλαµβανόµενων κινδύνων µε την αναγνώριση προβλέψεων αποµείωσης ύψους 105,9 εκ. το Α τρίµηνο του 2011 έναντι 95,9 95,9 81,1 98,2 105,9 εκ. το Α τρίµηνο του. Ως συνέπεια, το τελικό αποτέλεσµα του Οµίλου σηµείωσε βελτίωση, µε τις ζηµίες µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας να διαµορφώνονται σε 29,5 εκ. το Α Β' τριµ. Γ' τριµ. ' τριµ τρίµηνο 2011 έναντι ζηµιών ύψους 320,8 εκ. το προηγούµενο τρίµηνο και ζηµιές 37,4 εκ. το αντίστοιχο διάστηµα του. 2

3 Τα καθαρά έσοδα τόκων διαµορφώθηκαν στα 175,8 εκ. µειωµένα κατά 4,7% έναντι του Α τριµήνου του, επηρεασµένα κυρίως από το αυξηµένο κόστος της χρήσης των µέτρων στήριξης της ρευστότητας της ελληνικής οικονοµίας (Α τρίµ. 2011: 15,1 εκ., έναντι Α τρίµ. : 1,6 εκ.). Τα έσοδα τόκων, παρά τη µείωση του ενεργητικού, παρουσίασαν αύξηση κατά 4,1% σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα ως αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής επανατιµολόγησης δανείων και των ενισχυµένων εσόδων από οµόλογα. Από την άλλη πλευρά, τα έξοδα τόκων διαµορφώθηκαν φέτος σε 113,9 εκ. έναντι 93,7 εκ. το Α τρίµηνο του, ως αποτέλεσµα του σταδιακά αυξανόµενου κόστους χρήµατος. Η πολιτική ανατιµολόγησης συνεχίστηκε µε θετικά αποτελέσµατα για ένα ακόµα τρίµηνο µε συνέπεια η διαφορά του µέσου επιτοκίου χορηγήσεων από το αντίστοιχο των καταθέσεων στο πρώτο τρίµηνο του έτους να σηµειώσει αύξηση κατά 9 µονάδες βάσης έναντι του προηγούµενου τριµήνου, ανερχόµενο στις 392 µονάδες βάσης. Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες ανήλθαν σε 11,4 εκ. έναντι 18,2 εκ. το Α τρίµηνο του, µείωση που οφείλεται κυρίως στη µη επανάληψη εποχικών προµηθειών που εισπράχθηκαν κατά το Α τρίµηνο του. Τα λειτουργικά έσοδα εκτός τόκων και προµηθειών διαµορφώθηκαν το Α τρίµηνο του 2011 σε 26,6 εκ., έναντι ζηµιών 7,2 εκ. το αντίστοιχο διάστηµα του, επηρεαζόµενα θετικά από τα αποτελέσµατα των θυγατρικών εταιριών του Οµίλου, τη µείωση των ζηµιών από χρηµατοοικονοµικές πράξεις και την αύξηση των λοιπών λειτουργικών εσόδων. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 134,4 εκ. έναντι 148,1 εκ. το Α τρίµηνο του, παρουσιάζοντας µείωση κατά 9,3% σε ετήσια βάση. Ιδιαίτερα σηµαντική µείωση παρουσίασαν οι δαπάνες προσωπικού κατά 9,5% ως αποτέλεσµα της εξοικονόµησης δαπανών µισθοδοσίας από την εφαρµογή του Νόµου 3899/ περί µείωσης µισθολογικού κόστους καθώς και της συνταξιοδότησης σηµαντικού αριθµού προσωπικού έως το Μάρτιο του Επίσης σηµαντική ήταν για ένα ακόµα τρίµηνο η συµβολή της εξοικονόµησης λοιπών λειτουργικών δαπανών κατά 8,2% σε ετήσια βάση. Η µείωση του λειτουργικού κόστους και κατά το Α τρίµηνο του 2011 επιβεβαιώνει την αποτελεσµατική υλοποίηση του Προγράµµατος Αναδιάρθρωσης και αναµένεται να συνεχιστεί και κατά το επόµενο διάστηµα ως αποτέλεσµα των υπόλοιπων µέτρων που εφαρµόζονται. Ηετήσιαµείωση των λειτουργικών δαπανών είχε ως συνέπεια ο δείκτης έξοδα προς έσοδα να µειωθεί σε 62,8% το Α τρίµηνο του 2011 από 75,8% το αντίστοιχο τρίµηνο του. Καθαρό Έσοδο Τόκων (σε εκ. ) 184,5 175,8 289,7 +4,1% 278,2-93,7-113,9 +21,5% Α τριµ. Α τριµ Τόκοι - Έσοδα Τόκοι - Έξοδα Μη τοκοφόρα έσοδα (σε εκ. ) 38,0 11,0 13,2 29,5 18,2 11,4-2,9-20,4 Α τριµ. Α τριµ Καθαρό έσοδο από προµήθειες Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Ανάλυση Λειτουργικών εξόδων ανά τρίµηνο (σε εκ. ) Λοιπά έσοδα Λειτουργικά έξοδα (σε εκ. ) 148,1 (9,3)% 134,4 30,4 28,0 10,9 9,8 106,8 96,6 Α τριµ. Α τριµ Αµοιβές& έξοδα προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα 75,8% 97,2% 74,1% 59,2% 62,8% 148,1 145,6 150,1 154,0 30,4 27,0 32,9 28,7 134,4 10,9 9,7 9,7 9,2 28,0 9,8 108,9 116,0 106,8 107,5 96,6 Β' τριµ. Γ' τριµ. ' τριµ Αµοιβές& έξοδα προσωπικού Αποσβέσεις Λοιπά έξοδα Έξοδα προς Έσοδα 3

4 , 0% 90, 0% 80, 0% 70, 0% 60, 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0, 0% Ισολογισµ ός άνεια Οι συνεχιζόµενες δυσχερείς οικονοµικές συνθήκες επηρέασαν την ζήτηση και την προσφορά δανείων και οδήγησαν, σε συνδυασµό µε την πολιτική αποµόχλευσης του ισολογισµού, στη µείωση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων (µετά από προβλέψεις) κατά 17,2% σε ετήσια βάση. Σε προσαρµοσµένη βάση, λόγω της εποχικής αύξησης των υπολοίπων του δηµοσίου τοµέα το Α Τρίµηνο, ηετήσια µείωση ανέρχεται σε 6,0%. Το χαρτοφυλάκιο δανείων προς νοικοκυριά µειώθηκε κατά 2,9%, µε το υπόλοιπο να διαµορφώνεται σε 8,6 δισεκ. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων µειώθηκεσεετήσιαβάσηκατά1,8% και ανήλθε στα 6,7 δισεκ., ενώ τα υπόλοιπα δανείων καταναλωτικής πίστης διαµορφώθηκαν στα 1,9 δισεκ. σηµειώνοντας µείωση κατά 6,3%. Ηχρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ανήλθε στα 2,3 δισεκ. σηµειώνοντας µείωση κατά 7,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα δάνεια προς µεγάλες επιχειρήσεις παρουσίασαν µείωση κατά 0,8% και διαµορφώθηκαν στα 4,3 δισεκ. Τα δάνεια προς το δηµόσιο τοµέα ανήλθαν σε 3,6 δισεκ. σηµειώνοντας µείωση κατά 44,9%, µέρος της οποίας οφείλεται στην εποχική αύξηση των υπολοίπων το Μάρτιο του. Τέλος, τα δάνεια λιανικής τραπεζικής του αγροτικού τοµέα παρουσίασαν µείωση κατά 2,7% και ανήλθαν σε 2,1 δισεκ. άνεια προ προβλέψεων (σε δισεκ. ) 24,3 13,0 11,4 (14,3)% 20,9 9,9 10,9 31/3/ 31/3/2011 Κατηγορία ανείων Ετήσια ποσοστιαία αύξηση (%) Στεγαστικά δάνεια 6,7 δισεκ. (1,8)% Καταναλωτική Πίστη 1,9 δισεκ. (6,3)% άνεια σε ΜΜΕ 2,3 δισεκ. (7,7)% άνεια λιανικής τραπεζικής αγροτικού τοµέα 2,1 δισεκ. (2,7)% Επιχειρηµατικά δάνεια & leasing άνεια στο δηµόσιο τοµέα Υπόλοιπα ,3 δισεκ. 3,6 δισεκ. (0,8)% (44,9)% Μη Λιανική Τραπεζική Λιανική Τραπεζική Τα νέα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, παρά το αρνητικό κλίµα στην αγορά, εµφάνισαν κατά το Α τρίµηνο του 2011 µια σχετική συγκράτηση έναντι του προηγούµενου τριµήνου ( 226,2 εκ. έναντι 235,5 εκ.), γεγονός όµως που δεν απέτρεψε την αύξηση του αντίστοιχου δείκτη σε 13,2% ως αποτέλεσµα της µείωσης των υπολοίπων χορηγήσεων. Ο Όµιλος, προκειµένου να αντιµετωπίσει την αβεβαιότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος, προέβη σε σχηµατισµό προβλέψεων αποµείωσης για το Α τρίµηνο του 2011 ύψους 105,9 εκ. έναντι 95,9 εκ. το αντίστοιχο τρίµηνο του. Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις είναι σύµφωνες και µε τις κατευθύνσεις του Προγράµµατος Αναδιάρθρωσης του Οµίλου προκειµένου να διατηρείται ο δείκτης κάλυψης των επισφαλών δανείων από προβλέψεις σε άνω του 50% επίπεδα καθ όλο το διάστηµα έως το Το ποσοστό του Α τριµήνου (65,6%), αν και ελαφρά µειωµένο έναντι του προηγούµενου τριµήνου, παραµένει ένα από τα υψηλότερα του κλάδου. 152,3 86,5% Νέα µη εξυπηρετούµενα δάνεια (σε εκ. ) 212,1 182,6 Β' τριµ. Γ' τριµ. 235,5 226,2 ' τριµ. είκτης κάλυψης επισφαλών δανείων από προβλέψεις 87,5% 87,4% 81,3% ,0% ,1% 67,3% Προβλέψεις για επισφάλειες ( εκ.) ,4% Μαρ' 10 65,6% Μαρ' 11 είκτης κάλυψης µηεξυπηρετούµενων δανείων 4

5 Ρευστότητα & Κεφάλαια Οι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, η αβεβαιότητα και η µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος είχαν επίπτωση στη συµπεριφορά των καταθετών µε αποτέλεσµα τη µείωση των καταθέσεων του Οµίλου της ATEbank κατά 13,8% σε ετήσια βάση, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της αγοράς (-12,4%). Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί, πως η πραγµατική µείωση των υπολοίπων είναι µικρότερη εάν ληφθούν υπόψη οι πληρωµές των επιδοτήσεων στο τέλος Μαρτίου του ( 1,2 δισεκ.) που κατατέθηκαν στους λογαριασµούς ταµιευτηρίου των αγροτών, αυξάνοντας έτσι τα υπόλοιπα της περιόδου εκείνης. Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου παρουσίασαν µείωση κατά 15,7%, µικρότερη από εκείνη της αγοράς (-16,4%), παρά την ανωτέρω αναφερθείσα εποχική στρέβλωση. Οι προθεσµιακές καταθέσεις µειώθηκαν κατά 13,6% σε ετήσια βάση έναντι µείωσης 10,2% του συνόλου της αγοράς, ως συνέπεια της συγκρατηµένης επιτοκιακής πολιτικής της Τράπεζας. Οι καταθέσεις όψεως εµφάνισαν µείωση 3,7% σε ετήσια βάση, η οποία είναι σηµαντικά µικρότερη από εκείνη της αγοράς (-11,7%). Παράλληλα, διατηρήθηκε η πολύ καλή καταθετική σύνθεση µε τις καταθέσεις ταµιευτηρίου και όψεως να αντιπροσωπεύουν το 64,0% του συνόλου, γεγονός που συµβάλλει στη συγκράτηση της αύξησης του κόστους χρήµατος. Η µείωση των υπολοίπων των δανείων σε µεγαλύτερο βαθµό από αυτήν των υπολοίπων των καταθέσεων οδήγησε σε βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις ο οποίος υποχώρησε σε 101,0%. Όπως προβλέπεται και από το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης, το Καταθέσεις πελατών (σε δισεκ. ) 21,9 (13,8)% 18,9 7,9 (13,6)% Προθεσµίας 6,8 2,1 2,1 11,9 Όψεως (3,7)% 10,0 Ταµιευτηρίου (15,7)% Μαρ' 10 Μαρ' 11 ιάρθρωση καταθέσεων 36% 35% 37% 35% 36% 64% 65% 63% 65% 64% Μαρ'10 Ιουν'10 Σεπ'10 εκ'10 Μαρ'11 Ταµιευτηρίου & Όψεως Προθεσµίας είκτης δανείων προς καταθέσεις (%) 107,7% 105,1% 102,2% 101,0% 100,0% ποσό χρηµατοδότησης από την ΕΚΤ µειώθηκε σε 6,9 δισεκ. το Μαρ-10 Ιουν-10 Σεπ-10 εκ-10 Μαρ-11 Μάρτιο του 2011 από 8,3 δισεκ. το εκέµβριο του, ως συνέπεια τόσο της µείωσης των δανείων όσο και των οµολόγων (µείωση χαρτοφυλακίου Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου κατά *Τo Μαρ-10 & το εκ-10 ο δείκτης είχε επηρεαστεί από εποχική αύξηση των δανείων του ηµοσίου. 400εκ.έναντι της 31/12/). Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας µε ταστοιχείατης 31 ης Μαρτίου 2011 εκτιµάται σε 6,8%. Εκτιµάται πως µε την πλήρη υλοποίηση της επικείµενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1.259,5 εκ. και µετά την αποπληρωµή τωνπρονοµιούχων µετοχών αξίας 675 εκ. οδείκτηςθαδιαµορφωθεί, σε pro-forma βάση, σε 12,1%. 5

6 Οικονοµικά Στοιχεία Οµίλου ATEbank Παράρτηµ α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Όµιλος σε εκ. Α Τρίµ Α Τρίµ. % Καθαρά έσοδα τόκων 175,8 184,5 (4,7)% Καθαρά έσοδα από αµοιβές & προµήθειες 11,4 18,2 (37,4)% Κέρδη & ζηµιές από επενδύσεις (3,2) (19,6) - Λοιπά έσοδα 29,8 12,4 139,1% Λειτουργικά έσοδα 213,8 195,5 9,4% Λειτουργικά έξοδα (134,4) (148,1) (9,3)% Αποµείωση δανείων (105,9) (95,9) 10,4% Αποµείωση λοιπών στοιχείων ενεργητικού Αναλογία αποτελεσµάτων συγγενών εταιριών (1,1) 3,1 - Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων (27,6) (45,5) - Φόρος περιόδου 0,2 7,9 - Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (29,5) (37,4) - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Όµιλος σε εκ % Ταµείο και διαθέσιµα στηνκεντρικήτράπεζα 1.306,2 509,9 156,2% Απαιτήσεις κατά άλλων χρηµ/κών ιδρυµάτων 954, ,1 (59,4)% Χαρτοφυλάκιο χρεογράφων 5.176, ,6 (0,4)% Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα 17,2 22,5 (23,7)% άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από προβλέψεις) Συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις , ,8 (17,2)% 176,6 185,8 (5,0)% Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 2.238, ,9 (6,2)% Σύνολο Ενεργητικού , ,6 (14,1)% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σε εκ. Όµιλος % Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 7.851, ,2 (4,6)% Καταθέσεις πελατών , ,6 (13,8)% άνεια µειωµένης εξασφάλισης 249,3 248,9 0,2% Λοιπά 1.172, ,3 (44,4)% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,9 (13,3)% Μετοχικό κεφάλαιο 1.326, ,9 - Ίδιες µετοχές (8,3) (8,3) - ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 92,7 92,7 - Αποθεµατικά (136,2) (168,7) - Σωρευµένα κέρδη/ζηµίες (547,3) (109,5) - ικαιώµατα µειοψηφίας 53,5 55,7 - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (χωρίς δικ. µειοψηφίας) 727, ,0 - Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων , ,6 - Σηµειώσεις: 1. Ορισµένακονδύλιατου έχουν αναταξινοµηθεί για λόγους συγκρισιµότητας. 2. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Τράπεζας. 3. Οι οικονοµικές καταστάσεις θα δηµοσιευθούνστοντύποστις26 Μαΐου