NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 6 Αγαπητοί Μέτοχοι, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διοίκησης... 1 Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις του Ομίλου μας, οι οποίες επιβεβαιώνουν εμπράκτως τη στρατηγική μας και επαληθεύουν τις υποσχέσεις μας, δηλαδή τη διαρκή δημιουργία αξίας ανάλογης της εμπιστοσύνης και της πίστης που μας επιδεικνύετε όλα αυτά τα χρόνια. Παρουσίαση Αγορών Διανομής...2-3 Οι Άνθρωποί μας... 4 Συγκεκριμένα, στο Α εξάμηνο του 27 πετύχαμε συνολικά σημαντική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική επίδοση που επιδείξαμε στα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα καθώς και στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Εταιρικά Νέα...5-9 Οικονομικά Αποτελέσματα... 1 Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Ευρώπη, επισημαίνουμε την υπεραπόδοση στις παλαιές χώρες δραστηριοποίησης και την αλλαγή στρατηγικής στις νέες χώρες δραστηριοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρήθηκε μία τροποποίηση στο μοντέλο διείσδυσης με αφετηρία την Ουκρανία. Οι αγορές της Τουρκίας και της Ρωσίας βρίσκονται στον ίδιο δρόμο. Στην προσπάθεια του να παρέχει άμεση πληροφόρηση, ο Όμιλος Σαράντη εφεξής θα αποστέλλει το newsletter σε ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο αυτό όσοι ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε το newsletter μπορείτε να μας αποστείλετε τα στοιχεία σας, μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, 15125 Μαρούσι, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να συμπληρώσετε την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα. Χρηματιστηριακά Στοιχεία... 11 Οι στρατηγικές επιλογές μας επιβεβαιώνουν τόσο την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς όσο και τη μεγάλη εμπειρία μας στην επιτυχή καθιέρωση των επωνύμων προϊόντων που εκπροσωπούμε και στις αγορές του εξωτερικού. Το γεγονός αυτό επισφραγίζεται και με την πρόσφατη συνεργασία μας με την Aramis & Designer Fragrances, (τμήμα θυγατρικής της Estee Lauder), για την είσοδο του Mustang, του νέου αντρικού αρώματος, στη Βόρεια Αμερική. Η συνεργασία αυτή συνιστά ακρογωνιαίο λίθο για τον Όμιλο, δεδομένου ότι έτσι αποκτούμε ακόμη μία νέα περιοχή δραστηριοποίησής, της οποίας το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ο μεγάλος αριθμός των καταναλωτών. 12 (www.sarantis.gr). Όνομα* : Επώνυμο* : Διεύθυνση* : Email* : Τηλέφωνο* : * Υποχρεωτικά πεδία Στοιχεία Επικοινωνίας Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26 site: www.sarantis.gr e-mail: info@sarantis.gr Τηλ.: (+3) 21 61 73 Fax: (+3) 21 61 97 81 Οι πρόσφατες εξελίξεις είναι εναρμονισμένες με τη στρατηγική, τους στόχους και τις ανακοινώσεις μας. Για μία ακόμα φορά τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Συνεχίζουμε να σας προσκαλούμε να γίνεται μέλος της ομάδας μας και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα Με εκτίμηση, Κυριάκος Σαράντης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 1
ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Διεύθυνση Καταναλωτικών Προϊόντων Ελλάδος G R E E C E ΕΛΛΑΔΑ Η Διεύθυνση Καταναλωτικών Προϊόντων Ελλάδος είναι η μεγαλύτερη του Ομίλου. Συναποτελείται από τα τμήματα: καταναλωτικών προϊόντων, επαγγελματικών προϊόντων & private label (B2B) καθώς και από την εταιρεία Ventures, η οποία εδρεύει στην Αττική και έχει αντικείμενο τις πωλήσεις σε μικρά σημεία (retail) του Νομού. Οι πωλήσεις της Διεύθυνσης το πρώτο εξάμηνο του 27 ανήλθαν σε 41,5 εκατ. αυξημένες κατά 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 26. Είναι αξιοσημείωτο ότι τη μεγαλύτερη συμμετοχή κατέχει το τμήμα των καταναλωτικών προϊόντων με πωλήσεις που έφτασαν τα 35,7 εκατ. το εξάμηνο του 27. CONSUMER DIVISION Η εταιρεία αποτελεί, για τον ελλαδικό χώρο, μια από τις κορυφαίες εταιρείες του λιανεμπορίου. Απευθύνεται σε μια αγορά, σε ό,τι αφορά τον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων, η οποία είναι της τάξης των 6,5 δις και αναπτύσσεται με ρυθμούς +2%, αν αφαιρέσουμε από τον κλάδο αυτό τις κατηγορίες όπως τα ηλεκτρικά, τα φρέσκα και τα προϊόντα bazaar. Συνολικά η αγορά είναι της τάξης των 11,5 δις (στοιχεία Nielsen 26). O τζίρος των 6,5 δις πραγματοποιείται σε 17.32 καταστήματα, εκ των οποίων τα 2.4 ανήκουν στο λεγόμενο οργανωμένο λιανεμπόριο (αλυσίδες και όμιλοι Σ/Μ) και τα 6 είναι καταστήματα Discount. Η εταιρεία απασχολεί 57 πωλητές και merchandisers, οι οποίοι επισκέπτονται απ ευθείας 22 καταστήματα, ενώ 5. ακόμα καταστήματα επισκέπτονται οι εξωτερικοί συνεργάτες. Οι πωλήσεις χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή τα προϊόντα household, τα καλλυντικά και τα εποχιακά με συμμετοχή στις πωλήσεις του τμήματος 45%, 33% και 22% αντιστοίχως. Βασική επιδίωξη του τμήματος είναι να αποτελεί η εταιρεία έναν από τους βασικούς προμηθευτές της αγοράς αυξάνοντας σημαντικά τα μερίδια στα προϊόντα οικιακής χρήσης και στα καλλυντικά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι η εταιρεία κατέχει το 81% της αγοράς στην κατηγορία των γυναικείων αρωματικών Eau de Toilette, το 67% στην κατηγορία των ανδρικών αρωματικών Eau de Toilette, το 56.4% στην κατηγορία του αλουμινόχαρτου και το 47% στην κατηγορία των αντιηλιακών προϊόντων (πηγή Nielsen ScanTrack, Αύγουστος 27). Στόχος του τμήματος των καταναλωτικών προϊόντων είναι να σημειώνει μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτούς της αγοράς και των ανταγωνιστών και να προλαβαίνει τις ανάγκες των πελατών. Σε επίπεδο marketing η στρατηγική της εστιάζει στην ενδυνάμωση της μάρκας, ενώ πυρήνας των προτεραιοτήτων είναι να αναπτύσσει νέα projects και κατηγορίες. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & PRIVATE LABEL (Β2Β) Το τμήμα B2B είναι ένας σημαντικός προμηθευτής της επαγγελματικής ελληνικής αγοράς. Οι πωλήσεις του το πρώτο εξάμηνο του 27 ανήλθαν σε 3,86 εκατ. εκ των οποίων περίπου το 73% αφορά τα επαγγελματικά προϊόντα και το 27% τα private label. Το τμήμα απορροφά το 3% της συνολικής παραγωγής προϊόντων household, το 8% της παραγωγής σκευών και το 33% της παραγωγής foil του Ομίλου. Η αγορά των επαγγελματικών προϊόντων είναι συνολικά περίπου 26 εκ. Ο τζίρος των επαγγελματικών προϊόντων του τμήματος προέρχεται κατά 6% από τις συσκευασίες (brands Sanitas και Veritas), κατά 22% από το χαρτί (brand Sanitas), κατά 9% από τα προϊόντα της γερμανικής εταιρείας Βuzil (καθαριστικά), της οποίας έχουμε και την αποκλειστικότητα αντιπροσώπευσης, και, τέλος, κατά 9% από τα υπόλοιπα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα. Το κοινό στο οποίο απευθύνονται κυρίως τα επαγγελματικά προϊόντα είναι οι έμποροι χονδρικής και οι μεγάλες μονάδες εστίασης. Στόχος του τμήματος είναι να παρέχει αξιόπιστες και ολοκληρωμένες λύσεις στους επαγγελματίες της μαζικής εστίασης. Σήμερα το τμήμα απασχολεί 8 στελέχη πωλήσεων, οι οποίοι επισκέπτονται απ ευθείας 8 πελάτες. Το τμήμα Private Label αναπτύσσεται συνεχώς, κυρίως πίσω από την κατηγορία της συσκευασίας αλλά και άλλων κατηγοριών, όπως των αρωματικών, των wc και των λευκαντικών. Ο ρυθμός ανάπτυξης Private Label της Ελλάδας είναι διπλάσιος από αυτόν της υπόλοιπης Ευρώπης κι αυτό είναι κάτι που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Το 2 το ποσοστό των Ελλήνων που αγόραζε private label σε κάθε επίσκεψη στο S/M ήταν μόλις 12%, ενώ το 25 έφτασε το 46%. Σήμερα η συμμετοχή των private label αντιπροσωπεύει το 15% του κύκλου εργασιών ενός S/M, ενώ εκτιμάται ότι το 21 θα έχει ξεπεράσει το 2%. Πελάτες του τμήματος λοιπόν είναι όλες οι μεγάλες και μικρές αλυσίδες S/M στην Ελλάδα. VENTURES Η θυγατρική εταιρεία Ventures έχει αντικείμενο την πώληση των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων ευρείας διανομής στα μικρά σημεία του νομού Αττικής. Οι πωλήσεις του τμήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 27 ήταν 1,8 εκατ. σε μια αγορά (Αττική) που εκτιμάται στα 3,12 δις. Το τμήμα εξυπηρετεί 91 καταστήματα με 5 πωλητές, τα οποία καλύπτουν ομίλους αγορών, cosmetic stores, χονδρεμπόρια, στρατιωτικά πρατήρια και διάφορα άλλα ελεύθερα σημεία. Σκοπός της εταιρείας είναι η τελειοποίηση της εικόνας των μικρών σημείων του νομού Αττικής και η συνεχής αύξηση των προϊόντων και του πελατολογίου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία είναι πλήρως μηχανογραφημένη σε εμπορική και λογιστική διαχείριση και λειτουργεί ανεξάρτητα από την κεντρική εταιρεία. Στεγάζεται στην περιοχή του Ρέντη και διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους 1.m 2. Ο στόχος της Διεύθυνσης Καταναλωτικών Προϊόντων Ελλάδος είναι ευθυγραμμισμένος με την ευρύτερη πολιτική του Ομίλου για δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους, τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους της. 2-3
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Σαράντη κ. ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ μιλά στην Καθημερινή για τα επεκτατικά σχέδια του Ομίλου Σαράντη και τις επαφές με εταιρείες σε Πολωνία, Tσεχία, Pουμανία και Bουλγαρία. ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεδομένου ότι έχετε ήδη ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω θυγατρικών εταιρειών πώς αλλιώς σκοπεύετε να επεκταθείτε στην εν λόγω περιοχή; ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: Ο όμιλος Σαράντη θα επιδιώξει την επέκταση των εργασιών του στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και μέσω εξαγορών. Στόχος μας είναι μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια να προέρχεται από τις χώρες του εξωτερικού το 7% του τζίρου του. Ήδη η δραστηριότητά του στο εξωτερικό καλύπτει το 51,86% (ήτοι 28,2 εκατ. ευρώ) του κύκλου εργασιών και τη φετινή χρονιά ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων εκτός συνόρων «τρέχει» με 3% περίπου. Εκτός από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ο όμιλος μελετάει εξαγωγικά ανοίγματα και σε νέες περιοχές, όπως η Σαουδική Αραβία, η Σουηδία, η Αίγυπτος, η Νότια Αφρική, αλλά και η Αυστραλία. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με τις οποίες έχετε ήδη έρθει σε επαφή στα πλαίσια της επεκτατικής πολιτικής σας; Ν. Ε.: O όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά εταιρειών παρεμφερούς δραστηριότητας, με παραγωγική υποδομή και ηγετικά μερίδια στις αγορές τους, σε τέσσερις χώρες: Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Εκτιμούμε ότι αν η τιμή είναι συμφέρουσα θα προχωρήσουμε και στις τέσσερις χώρες. Στις χώρες αυτές, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα των «παλαιών» - με βάση τα έτη δραστηριότητας - η παρουσία της Σαράντης είναι ήδη ισχυρή. Στις παλαιές χώρες βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις από άποψη μεριδίων αγορών. Έχουμε προσπαθήσει και προσπαθούμε πολύ η παρουσία των προϊόντων μας στα ράφια των καταστημάτων να είναι κυρίαρχη. Έχουμε χτίσει καλές ομάδες στελεχών και καλές σχέσεις με το λιανεμπόριο. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πείτε μας λίγα λόγια και για τις «νέες» χώρες και τη στρατηγική που ακολουθείτε σε αυτές. Ν. Ε.: Σε ό,τι αφορά τις «νέες» χώρες (Τουρκία, Ουκρανία, Ρωσία), όπου σχετικά πρόσφατα εισήλθε ο όμιλος, στις βασικές προτεραιότητες είναι η ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης που συνίσταται σε υψηλά πάγια έξοδα λειτουργίας. Με αυτόν τον στόχο η στρατηγική γεωγραφικής ανάπτυξης θα επιτευχθεί μέσω ενός νέου μοντέλου διείσδυσης το οποίο βασίζεται στην εκχώρηση της διανομής και ανάπτυξης των πωλήσεων μέσω τοπικού εθνικού διανομέα. Πιστεύουμε ότι οι αγορές αυτές θα έχουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και πιθανόν κερδοφορία από το 28. Ήδη στην Ουκρανία ο όμιλος Σαράντη προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας για τη διανομή των προϊόντων του με την εταιρεία Conril. ΕΡΩΤΗΣΗ: Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής για το εξωτερικό, εξετάζετε και τη διανομή προϊόντων τρίτων εταιριών; Ν. Ε.: Οι σχεδιασμοί για το εξωτερικό δεν αποκλείουν και την επέκταση των συνεργασιών για διανομή προϊόντων τρίτων εταιρειών, αν και σε αυτό το κομμάτι έχουμε γίνει επιλεκτικοί. Ο όμιλος διανέμει ήδη σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και προϊόντα γνωστών πολυεθνικών εταιρειών. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι περιμένετε από την πρόσφατη κυκλοφορία του Mustang στην αγορά των ΗΠΑ; Ν. Ε.: Το ανδρικό άρωμα Mustang είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον Όμιλο. Το άρωμα λανσαρίστηκε τον Ιούλιο και η πρώτη παραγγελία ήταν περισσότερα από 1 εκατ. τεμάχια, ενώ η Estee Lauder μελετάει το ενδεχόμενο να το διανείμει επίσης σε Καναδά και Λατινική Αμερική. Πιστεύω ότι αν το προϊόν έχει την αποδοχή που περιμένουμε, τότε οι επιπτώσεις στα αποτελέσματά μας θα είναι σημαντικές. Πέραν τούτου, το προϊόν αυτό ανοίγει την «πόρτα» της αμερικανικής αγοράς ενδεχομένως και για άλλα αντίστοιχα προϊόντα. (13/5/27) Η Sanitas στηρίζει την πρωτοβουλία του ΣΚΑΪ για τη διάσωση του Κηφισού και τον καθαρισμό παραλιών! Ο Όμιλος Σαράντης είναι μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρία που μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν όλους, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, και έτσι με κάθε ευκαιρία συμμετέχει ή/και διοργανώνει εκδηλώσεις, ώστε τα θέματα αυτά να γίνονται κοινή συνείδηση. Το καλοκαίρι αυτό, λοιπόν, αποδεικνύοντας εμπράκτως την ευαισθησία του σε θέματα περιβάλλοντος, κινητοποίησε τη SANITAS να συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία του ΣΚΑΪ για τον καθαρισμό των εκβολών του Κηφισού, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Μαΐου στην παραλία του Μοσχάτου, και για τον καθαρισμό 4 παραλιών της Αττικής: Λούτσα, Σχοινιά, Βοτσαλάκια και Ψάθα, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Ιουνίου. (15/5/27) Στα πλαίσια αυτής της εκστρατείας του ΣΚΑΪ, και με σκοπό την επιτυχή έκβαση των καθαρισμών, η SANITAS προσέφερε δωρεάν τις σακούλες απορριμμάτων που χρειάστηκαν για τη συλλογή και απομάκρυνση των σκουπιδιών τόσο από τον Κηφισό όσο και από τις παραλίες. Στον καθαρισμό έδωσαν το παρόν πολίτες κάθε ηλικίας καθώς επίσης και ένας σημαντικός αριθμός οργανώσεων, πολιτικών, καλλιτεχνών και αθλητών. Σκοπός του καθαρισμού ήταν να αφυπνίσει τους πολίτες για ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του λεκανοπεδίου προκειμένου να αποτελέσει και πάλι ο Κηφισός «ποταμό ζωής» για την περιοχή της Αττικής, αλλά και να αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία των τοπίων των ακτών και θαλασσών. Εκδήλωση βραβείων ομορφιάς Prix de Beaute του περιοδικού Votre Beaute στο Hilton (15/5/7) Με επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση βραβείων ομορφιάς Prix de Beaute του περιοδικού Votre Beaute, που πραγματοποιήθηκε φέτος, για έβδομη συνεχή χρονιά, στο ξενοδοχείο Hilton. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη προϊόντων ομορφιάς που αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, για την καινοτομία τους, την υφή τους, τη χρονική στιγμή του λανσαρίσματος τους, την αποτελεσματικότητα τους και τη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. copyright ΣΚΑΪ 4-5
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Στην εκδήλωση, που αποτελεί πλέον θεσμό για την ελληνική αγορά καλλυντικών, αποδίδονται βραβεία για τα καλύτερα προϊόντα στις κατηγορίες, μεταξύ άλλων, γυναικείου αρώματος, μακιγιάζ, περιποίησης προσώπου και σώματος, καθώς και για το καλύτερο αντρικό άρωμα, που φέτος απονεμήθηκε στο άρωμα Cavalli Βlack του οίκου Roberto Cavalli. Τα υπόλοιπα αντρικά αρώματα με υποψηφιότητα για το ίδιο βραβείο ήταν τα: Polo Black (του οίκου Ralph Laurent), Burberry London for men, Prada, Ferre, Create Men (του οίκου Puma) και Hermes. Την τιμή να παραλάβει το βραβείο είχε ο κ. Λέκκας, Διευθυντής του κλάδου Επιλεκτικής Διανομής και Προϊόντων Φροντίδας και Υγείας του Ομίλου Σαράντη, ο οποίος αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο πόσο περήφανοι «αισθανόμαστε σαν Όμιλος που αντιπροσωπεύουμε και διανέμουμε ένα τόσο ωραίο και δημιουργικό ανδρικό άρωμα». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια διαγωγής των βραβείων είναι ειδικά μελετημένα. Έτσι, τα βραβεία απονέ-μονται κατόπιν συμμετοχής του κοινού στην ετήσια ερευνά δημοσκόπησης της Focus - η οποία διεξάγεται ειδικά για τα prix de beaute και είναι αρκετά εμπεριστατωμένη - καθώς και βαθμολόγησης της κριτικής επιτροπής, που βασίζεται τόσο σε προσωπική δοκιμή των υποψηφίων προϊόντων όσο και σε επιστημονικά δεδομένα. Κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται απόλυτη διαφάνεια και πιστότητα στα αποτελέσματα και ο διαγωνισμός αντλεί αδιαμφισβήτητο κύρος. Η σημασία του διαγωνισμού υπογραμμίστηκε και από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Παπαθανασίου, ο οποίος, στο χαιρετισμό που απηύθυνε, ανέφερε ότι τα βραβεία αυτά αποτελούν μια πρωτοβουλία σημαντική και με ιδιαίτερο βάρος. Έτσι, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Παπαθανασίου, στα βραβεία αυτά αντανακλάται το αίτημα των καταναλωτών για καλυτέρα προϊόντα - καλύτερη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής - καθώς και για περισσότερες υπεύθυνες κοινωνικά επιχειρήσεις. Επίσης, ο Υφυπουργός τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι τα βραβεία αυτά λειτουργούν για την βιομηχανίας των καλλυντικών σαν κίνητρο άμιλλας και σωστού ανταγωνισμού και συμβάλλουν, έτσι, ουσιαστικά, στην ενίσχυση ενός από τους εξαιρετικά σημαντικούς κλάδους της οικονομίας της χώρας, ενός κλάδου που αναπτύσσεται σταθερά τα τελευταία χρόνια με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 5% και που άμεσα η έμμεσα απασχολεί πάνω από 3. άτομα. (1/7/27) Το νέο Δυναμωτικό & Θρεπτικό σύστημα ORZENE ΜΠΥΡΑΣ του Ομίλου Σαράντη (1/7/27) Το STR8 ξεκινά για το γύρο του κόσμου! Το άρωμα STR8 του Ομίλου Σαράντη χορηγεί την ενέργεια The World Offroad. Πρόκειται για γεγονός για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς δύο Ελληνες ξεκινούν με ένα όχημα εκτός δρόμου για να κάνουν το γύρο του κόσμου. Το STR8 Adventure, ένα άρωμα σχεδιασμένο ειδικά για ανθρώπους που λατρεύουν την περιπέτεια, θα συνοδεύει τους Έλληνες ταξιδιώτες σ αυτό τους το εγχείρημα... Την αποστολή The World Offroad («ο κόσμος εκτός δρόμου») εκπληρώνουν ο δημοσιογράφος Άκης Τεμπερίδης και η χορογράφος Βούλα Νέτου. Το ελληνικό ζευγάρι πρόκειται να διασχίσει περισσότερες από 85 χώρες και στις πέντε ηπείρους με τη φιλοδοξία να φτάσει στους πιο απομακρυσμένους τόπους του πλανήτη. Και όλα αυτά σε 8 ημέρες. Το συνολικό μήκος της διαδρομής αναμένεται να ξεπεράσει τα 2. χιλιόμετρα! Το STR8 Adventure, ο απόλυτος σύμμαχος σε αντίξοες συνθήκες, υποστηρίζει τον Άκη και τον συνοδεύει σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, καθώς είναι το άρωμα για τους τολμηρούς άνδρες, που τους αρέσει η δράση, η περιπέτεια και η απόδραση στο άγνωστο. Με ξυλώδεις νότες και νότες εσπεριδοειδών υπόσχεται αρρενωπότητα καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη αποστολή μπορείτε να επισκεφτείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα www.theworldoffroad.com Ο Όμιλος Σαράντη, σε ακολουθία με την στρατηγική του που στοχεύει σε περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων, πάντα με γνώμονα την ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών, παρουσιάζει το νέο Δυναμωτικό & Θρεπτικό σύστημα ORZENE ΜΠΥΡΑΣ. Το νέο σύστημα ORZENE ΜΠΥΡΑΣ αποτελείται από 2 εξειδικευμένα προϊόντα, σαμπουάν και conditioner. Και τα δύο συνδυάζουν πραγματική μπύρα, το φυτικό εκχύλισμα Cremogen Alphapulp και τα ιχνοστοιχεία Σίδηρο, Κάλιο και Μαγνήσιο. Το συστατικό Cremogen Alphapulp αποτελεί ένα ισορροπημένο σύμπλεγμα φρούτων και φυτικών εκχυλισμάτων που προάγει την ανάπτυξη και βελτιώνει την κατάσταση της τρίχας, ενώ παράλληλα ενισχύει την ελαστικότητα και την αντοχή των μαλλιών κατά του σπασίματος. Τα ιχνοστοιχεία Σίδηρος, Κάλιο και Μαγνήσιο αποτελούν πηγή ενέργειας, ενισχύουν τη φυσική δομή της τρίχας και αναζωογονούν τα αδύναμα μαλλιά. Έτσι, η σειρά περιποίησης Orzene Μπύρας, με το νέο σύστημα Δυναμωτικών προϊόντων, που συνδυάζει τις θρεπτικές ιδιότητες της μπύρας με την ευεργετική δράση των ιχνοστοιχείων και του συμπλέγματος φρούτων και φυτικών εκχυλισμάτων, αναδεικνύεται σε σύμμαχο της υγείας και της ομορφιάς των μαλλιών. Χαρίζει μαλλιά υγιή, γεμάτα ζωντάνια και πιο ανθεκτικά στο άγχος, την κακή διατροφή, τη ρύπναση, το πιστολάκι και τις βαφές, που καθημερινά τα ταλαιπωρούν με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωντάνια τους και την ανθεκτικότητά τους. To ORZENE μπύρας προσφέρει στα εύθραυστα, άτονα ή αδύναμα μαλλιά την εντατική φροντίδα και περιποίηση που χρειάζονται για να συνέλθουν και να επανακτήσουν τη δύναμη και την λάμψη τους! 6-7
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ (1/9/27) moisturizer και natural spray deo) είναι μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων, με σύνθεση η οποία αποτελείται από αγνά και πολύτιμα συστατικά (Λευκό ξύλο ελάτης, Φυτικό κεχριμπάρι, Musk, Φύλλα και Άνθη βιολέτας, Διαυγές νερό, Vetiver και Κέδρο) με πρωτότυπες φόρμουλες. Έτσι, το άρωμα που αναδύεται είναι συνώνυμο της ελευθερίας, του δυναμισμού και της ευεξίας, της αρρενωπότητας και της φινέτσας και βέβαια, συμπαρασύρει και όλες τις αξίες της μάρκας, δηλαδή το κύρος συνδυασμένο με την άνεση αλλά και τον αισθησιασμό. (1/9/27) Ο Όμιλος Σαράντη ενισχύει το χαρτοφυλάκιό του στο χώρο των Καλλυντικών Επιλεκτικής Διανομής με άλλο ένα ισχυρό όνομα που φέρει διεθνή αναγνωρισιμότητα, τη μάρκα Dsquared2, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση που κατέχει ήδη στο χώρο με συνεργασίες με μεγάλα ονόματα όπως, Roberto Cavalli, Gianfranco Ferre, Prada, Nina Ricci, Lolita Lempicka, Orlane, Cartier, Juvena, Pupa, Lalique, Miss Sixty, Comme De Garcon, DermaNew, Exte, Laura Biagiotti κ.λπ. Στο χαρτοφυλάκιο των καλλυντικών Επιλεκτικής Διανομής ο Όμιλος Σαράντη πρόσθεσε και το νέο άρωμα της Kylie Minogue Darling (eau de toilette και body lotion). Πρόκειται για μία σύνθεση από λουλούδια (Star Fruit, Freesia, Lily, Beronia, Australian Sandalwood και Amberwood) που αποπνέει αέρα αισθησιασμού, παρορμητισμού, δύναμης, λάμψης και πάνω από όλα θηλυκότητας. Η Dsquared2 είναι ένας οίκος Μόδας που δημιουργήθηκε το 1991 από τους διδύμους Καναδούς αδερφούς Dean και Dan Caten, οι οποίοι το 1994 έκαναν το ντεμπούτο τους στο Μιλάνο με την πρώτη ανδρική επίδειξη μόδας στρέφοντας την προσοχή της διεθνούς σκηνής μόδας πάνω τους. Το 23 με επίδειξη στο Μιλάνο εγκαινίασαν την πρώτη γυναικεία συλλογή τους, αφού πρώτα είχαν κάνει την εμφάνισή τους στη διεθνή γυναικεία μόδα σχεδιάζοντας για λογαριασμό της Madonna τα ρούχα της για το βίντεο Don t Tell Me και για την παγκόσμια περιοδεία της το 22. Το στυλ τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας συλλογής είναι το «υψηλής ραπτικής casual». Η μάρκα Dsquared2 έχει προκαλέσει τρομερή αίσθηση στον τύπο. Η μόδα της Dsquared2 φωτογραφίζεται πάντα σε αντιπαράθεση με τους οίκους: Gucci, Dolce & Gabbana, Versace, Cavalli και Dior. Χάρη της εμφάνισης γνωστών celebrities καθώς επίσης και της τέλειας παρουσίας που απολαμβάνει από περιοδικά μόδας, η Dsquared2 επιβεβαιώνει τη φήμη που τη συνοδεύει. Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ιταλίας κι έτσι η συλλογή της Dsquared2 έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως σε χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Αμερικής, της Ωκεανίας και βέβαια της Ευρώπης. (5/9/27) Ο Όμιλος Σαράντη συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων από τις πυρκαγιές Η Διοίκηση του Ομίλου Σαράντη με συναίσθηση ευθύνης απέναντι στους κατοίκους των νομών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, εκφράζει την συμπαράστασή της στους πληγέντες καθώς και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων. Η συλλογή ρούχων της Dsquared2 διατίθεται και στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα ο Όμιλος Σαράντη έφερε κοντά μας και το δυναμικό, ξεχωριστής προσωπικότητας ανδρικό άρωμα της Dsquared2, το HE WOOD, που είναι και το πρώτο άρωμα των Dean και Dan. Η σειρά HE WOOD (άρωμα, after shave balm spray, hair & body wash, hydrating body Στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας που πραγματοποιείται για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, ο Ομιλος Σαράντη αποφάσισε την διάθεση ποσού 6, ευρώ το οποίο θα κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό αρωγής για τους πυροπαθείς που άνοιξε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 8-9
Ενοποιημένα ΚΜΦΜΔΜ ( εκ.) 13,2% 15 12,61 1 5 11,14 Q2 26 Q2 27 Ενοποιημένες Πωλήσεις ( εκ.) 13,91% 12 118,15 13,72 8 4 Q2 26 Q2 27 Ενοποιημένο ΕΒΙΤ ( εκ.) 2 2,41% 16 12 8 4 13,91 16,75 Q2 26 Q2 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 27 Κυριότερα σημεία Αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου Σαράντη κατά 13,91% στο πρώτο εξάμηνο του 27 φθάνοντας έτσι στα 118,15 εκατ. ευρώ από 13,72 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 26. Αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 5,56% το 1ο εξάμηνο του 27 από 49,59% το 1ο εξάμηνο του 26. Αυξημένο περιθώριο EBITDA σε 15,66% το 1ο εξάμηνο του 27 από 15,16% το 1ο εξάμηνο του 26. Αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 13,2% στα,33 Αναφορικά με τις κύριες δραστηριότητες, τα καλλυντικά ευρείας διανομής παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση, κατά 22,95% στα 51,29 εκ. Όλες οι παλαιές χώρες (Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, ΠΓΔΜ, και Ουγγαρία) ξεχώρισαν για μία ακόμα φορά σε επίπεδο ανάπτυξης. Οικονομικά Στοιχεία ( εκ.) 6Μ 27 % 6Μ 26 Oto Top with Δημοσιευμένα Proportional Consolidation Method Πωλήσεις 118,15 13,91% 13,72 Μικτό Κέρδος 59,74 16,16% 51,43 Περιθώριο ΜΚ 5,56% 49,59% EBITDA 18,51 17,66% 15,73 Περιθώριο EBITDA 15,66% 15,16% EBIT 16,75 2,41% 13,91 Περιθώριο EBIT 14,18% 13,42% ΚΠΦ 16,45 7,94% 15,24 Περιθώριο ΚΠΦ 13,92% 14,69% Φόροι 4,47 8,73% 4,11 ΚΜΦ 11,97 7,65% 11,12 Περιθώριο ΚΜΦ 1,13% 1,72% Δικαιώματα Μειοψηφίας -,63 -,2 ΚΜΦΜΔΜ 12,61 13,2% 11,14 Περιθώριο ΚΜΦΜΔΜ 1,67% 1,74% Κέρδη ανά Μετοχή,33 13,2%,29 εκατ. ευρώ που ήταν στο ίδιο διάστημα το 26, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 13,2%. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι αν δεν ληφθούν υπόψη τα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη που καταγράφηκαν την αντίστοιχη περσινή περίοδο λόγω της εξόδου από το Pet Business ( 1.34 εκ.) και από την συμμετοχή στην Multirama (.96 εκ), η αύξηση στα κέρδη μ.φ.μ.δ.μ. ανέρχεται στα 42,5%. Ανάλυση ανά Κλάδο Δραστηριότητας Οι κλάδοι δραστηριότητας του Ομίλου Σαράντη χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: τα καλλυντικά ευρείας διανομής, τα προϊόντα οικιακής χρήσης, τα προϊόντα υγείας και φροντίδας και τις λοιπές πωλήσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί η συνεχιζόμενη και εξαιρετικής σημασίας ανάπτυξη που εμφανίζουν τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα του Ομίλου, στα καλλυντικά ευρείας διανομής και στα προϊόντα οικιακής χρήσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 26 εμφανίζουν τα καλλυντικά ευρείας διανομής (+22,95%), ακολουθούν τα προϊόντα οικιακής χρήσης με ποσοστό 14,84%. Τα καλλυντικά ευρείας διανομής αντιπροσωπεύουν συνολικά το 43,42% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου Σαράντη και ακολουθούν τα προϊόντα οικιακής χρήσης με ποσοστό 39,74%. Θα πρέπει να τονισθεί η σημαντική αύξηση των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων που διαμορφώνεται στο 19,55% στα καλλυντικά ευρείας διανομής και στο 14,74% για τα προϊόντα οικιακής χρήσεως. Οι λοιπές πωλήσεις αφορούν το 8,57% του συνολικού κύκλου εργασιών και τα προϊόντα υγείας και φροντίδας το 8,28%. Σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο έτος είχαν οι λοιπές πωλήσεις με ποσοστό 33,61% και ακολουθούν τα καλλυντικά ευρείας διανομής όπου συμμετέχουν με ποσοστό 33,7% και τα προϊόντα οικιακής χρήσης με ποσοστό 24,19%. Τέλος, τα προϊόντα υγείας και φροντίδας συμμετέχουν με ποσοστό 9,14%. Αναλύοντας τα κέρδη προ τόκων και φόρων των καλλυντικών ευρείας διανομής και των προϊόντων οικιακής χρήσης σε ιδιοπαραγόμενα και διανεμόμενα, διαπιστώνουμε ότι τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα στο σύνολο τους ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ, έναντι 6,48 εκατ. ευρώ που ήταν το 1ο εξάμηνο του 26, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,69%. Διοίκηση,21 % Έλληνες Θεσμικοί 11,95 % Μετοχική Σύνθεση Αύγουστος 7 Ξένοι Θεσμικοί 36,35 % 15 14 Ιδιώτες 5,17 % ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μετοχική Ταυτότητα Reuters Ticker... SRSr.AT Bloomberg Ticker... SAR GA Τιμή Κλεισίματος (31/8/7)... 1,24 Αριθμός Μετοχών... 38.146.94 Κεφαλαιοποίηση... 39,6 εκ. 52 εβδομάδες υψηλό... 1,7 στις 16/7/6 52 εβδομάδες χαμηλό... 6,6 στις 5/3/7 Οικογένεια Σαράντη 46,32 % Ημερολόγιο Επενδυτών Νοέμβριος 27, 27 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 27 & Τηλεσυνδιάσκεψη ΓΡ. Σαράντης vs Γ.Δ. - 52 Εβδομάδες Ενοποιημένο ΕΒΙΤDA ( εκ.) 17,66% 2 18,51 15,73 16 12 8 4 Q2 26 Q2 27 Ενοποιημένο Μικτό Κέρδος ( εκ.) 16,16% 6 59,74 51,43 4 2 Q2 26 Q2 27 Οικονομικά Αποτελέσματα Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Σαράντη στο πρώτο εξάμηνο του 27 διαμορφώθηκε στα 118,15 εκατ. ευρώ, έναντι 13,72 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 26, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 13,91%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 27 παρατηρήθηκε ικανοποιητική ανάπτυξη των δύο βασικών κλάδων δραστηριότητας, των καλλυντικών ευρείας διανομής και των προϊόντων οικιακής χρήσης, αλλά και ισχυρή ανάπτυξη της δραστηριότητας του Ομίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Το μικτό κέρδος του Ομίλου αυξήθηκε κατά 16,16% στα 59,74 εκ. το 1o εξάμηνο του 27. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 5,56% έναντι 49,59% κατά το 1o εξάμηνο του 26, σαν αποτέλεσμα της στρατηγικής απόφασης αλλαγής του προϊοντικού μείγματος προς τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα. Η αύξηση των κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 17,66% στα 18,51 εκ. το εν λόγω εξάμηνο, οδήγησε στην αύξηση του αντίστοιχου περιθωρίου κέρδους στο 15,66% έναντι 15,16% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε συνέχεια των ανωτέρω τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 16,75 εκ. από 13,91 εκ. αυξημένα κατά 2,41%. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 16,45 εκ., από 15,24 εκ. αυξημένα κατά 7,94% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 26. Τα Κέρδη Μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας έφθασαν στο πρώτο εξάμηνο του 27 στα 12,61 εκατ. ευρώ, έναντι 11,14 Ανάλυση ανά Γεωγραφική Αγορά Οι πωλήσεις που πραγματοποιεί ο Όμιλος Σαράντη στην ελληνική αγορά αντιπροσωπεύουν το 48,72% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ το υπόλοιπο 51,28% (6,58 εκατ. ευρώ), αφορά τις πωλήσεις του Ομίλου στις αγορές του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 26 οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη στις παλαιές χώρες του εξωτερικού εμφανίζουν αύξηση 3,45% και στις νέες χώρες του Εξωτερικού κατά 21,12%. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Σαράντη κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των προϊόντων συσκευασίας, πέρα από την Ελλάδα, στις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Πολωνία. Επίσης, κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των ανδρικών αρωματικών ευρείας διανομής (fragrances & cosmetics) στις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Οι σημαντικότερες ξένες αγορές σε επίπεδο ρυθμού ανάπτυξης παρέμειναν η Ουγγαρία (317,68%), η Βουλγαρία (35,59), η Σερβία (34,94%), η Τσεχία (+33,98%), η Ρουμανία (3,44%), η Πολωνία (26,2%) και η ΠΓΔΜ (28,64%). Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του για αλλαγή του μοντέλου διείσδυσης στις αγορές της Τουρκίας και Ρωσίας με μεταφορά της διανομής σε τοπικούς πανεθνικούς διανομείς, με σκοπό την απαλοιφή των ζημιών και την επίτευξη κρίσιμης μάζας πωλήσεων σε συντομότερο χρόνο. Αυτό υλοποιείται ήδη στην αγορά της Ουκρανίας. Η Ελλάδα παρουσίασε κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) αυξημένα κατά 8,29% στα 14,39 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο τους οι παλαιές χώρες παρουσίασαν αυξημένα ΕΒΙΤ κατά 135,82% με πρώτες τη Τσεχία, τη Βουλγαρία, και τη Πολωνία. Όγκος ( ) 13 12 11 1 9 8 7 1/9/26 8 6 4 2 1/9/26 1/11/26 1/11/26 24/1/27 ΓΡ. Σαράντης 5/4/27 Τιμή & Όγκος - 52 Εβδομάδες 24/1/27 Όγκος/ 5/4/27 Γ.Δ. Τιμή 2/6/27 2/6/27 3/8/27 3/8/27 11, 1, 9, 8, 7, 6, Τιμή Κλεισίματος ( ) 1-11