Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Transcript

1 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι 99,1 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,2%, ενώ τα αναλογούντα στους µετόχους σε 90,3 εκατ ευρώ έναντι 90,1 εκατ ευρώ αντίστοιχα, σηµειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,3%. Τα κέρδη προ φόρων ανά µετοχή διαµορφώνονται σε 0,54 ευρώ. 66,2 (εκατ ευρώ) Καθ. έσοδα τόκων 366,9 273,8 Καθ. έσοδα προµηθειών 88,9 89,1 Έσοδα από τίτλους 18,8 12,4 Αποτελέσµατα Χρηµ/κων πράξεων 20,5 109,7 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 21,8 5,2 Σύνολο εσόδων 516,8 490,1 Σύνολο εσόδων µείον Αποτελέσµατα Χρηµατ/κών πράξεων 496,3 380,5 απάνες Προσωπικού 168,0 144,3 Γενικά έξοδα ιοικήσεως 129,1 129,3 Λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως 7,7 2,7 Αποσβέσεις 55,9 49,1 Κέρδη προ προβλέψεων 156,0 164,7 Κέρδη προ προβλέψεων µείον Αποτελέσµατα Χρηµατ/κών πράξεων Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) +11,0% 59,6 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας (εκατ ευρώ) Ενεργητικό Καταθέσεις, repos & οµόλογα Χορηγήσεις Ίδια Κεφάλαια * Καταστήµατα Προσωπικό (*) µετά την αφαίρεση των ιδίων µετοχών 135,6 55,0 Προβλέψεις 70,6 63,6 Εκτακτα αποτελέσµατα 29,7-2,0 Κέρδη ΠΦ Οµίλου 115,1 99,1 ικαιώµατα µειοψηφίας 24,8 9,0 Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 90,3 90,1 Φόροι 34,3 34,6 Κέρδη ΜΦ Οµίλου 80,8 64,4 ικαιώµατα µειοψηφίας 14,6 4,8 Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 66,2 59,6 Τα µεγέθη και αποτελέσµατα του 2002 περιλαµβάνουν την ΕΤΒΑbank Τα µετά από φόρους κέρδη, που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας, διαµορφώθηκαν σε 66,2 εκατ ευρώ το 2002, έναντι 59,6 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 11,0%. Τα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή διαµορφώνονται σε 0,40 ευρώ έναντι 0,36 ευρώ πέρυσι. Η θετική αυτή επίδοση του Οµίλου της Τράπεζας ήταν αποτέλεσµα της ενίσχυσης των εµπορικών εργασιών, αλλά και της συγκράτησης των δαπανών λειτουργίας. Τα οργανικά κέρδη του 2002 (χωρίς να περιλαµβάνονται τα έκτακτα αποτελέσµατα, τα αποτελέσµατα των χρηµατοοικονοµικών πράξεων και οι προβλέψεις) διαµορφώθηκαν σε 135,6 εκατ ευρώ έναντι 55,0 εκατ ευρώ το 2001 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 146,6%. Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του 2002 για τον Όµιλο της Τράπεζας, σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος είναι: Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 34,0% τα οποία διαµορφώθηκαν σε 366,9 εκατ ευρώ Η βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (ΝΙΜ) σε 2,70% από 2,38% Η αύξηση των καθαρών εσόδων πλην των αποτελεσµάτων χρηµατοοικονοµικών πράξεων (core business) κατά 30,5% τα οποία διαµορφώθηκαν σε 496,3 εκατ ευρώ Η αύξηση των κερδών ανά µετοχή µετά από φόρους κατά 11,0% Η αύξηση του δείκτη ROE στο 15,2% προ φόρων (από 13,2% το 2001) και στο 11,2% µετά από φόρους (από 8,8% το 2001) Η αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 40,7%, σηµαντικά υψηλότερα από το µέσο όρο της αγοράς, αυξάνοντας το µερίδιο αγοράς στην Ελλάδα στο 10,5% (εκτίµηση). Η διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 11%. Ειδικότερα δε, η πολιτική συγκράτησης του κόστους λειτουργίας του Οµίλου είχε επιτυχή αποτελέσµατα καθώς : Τα γενικά έξοδα διοίκησης µειώθηκαν κατά 8,3% (-10,8 εκατ ευρώ) χωρίς την ETBAbank. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα γενικά έξοδα διοίκησης ακόµη και µε την προσθήκη της ETBAbank το 2002 σηµείωσαν πτώση κατά 0,2% (-0,2 εκατ ευρώ). Αντίστοιχη πολιτική συγκράτησης δαπανών 1

2 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ενεργητικό - εκ.'02 : 14,8 δις Χορηγήσεις Καταθέσεις Ενεργ ητικό 10,7% 24,4% 59,2% 1,7% 4,0% Στεγαστικά 13% Ενέργεια & Μεταφορές 2% Λοιπά Οµόλογα Χορηγήσεις ιατραπεζική Ταµείο & διαθέσιµα στην ΤτΕ Ρυθµοί αύξησης µεγεθών ( εκ.'02 - εκ.'01) 5,6% Χορηγήσεις ανά κλάδο Καταναλωτικά 15% Λοιποί Κλάδοι 25% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,1% Παθητικό 5,0% 9,0% 69,8% 16,2% Βιοµηχανία 18% Λοιπά Βιοτεχνία 1% Ίδια Κεφάλαια Εµπόριο 13% Ναυτιλία ηµόσιο 1% Κατασκευές 6% 6% Καταθέσεις, repos, οµόλογα ιατραπεζική 40,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ακολουθήθηκε και στην ΕΤΒΑbank µε αποτέλεσµα τη µείωση των γενικών εξόδων διοίκησής της κατά 1,2%. Οι δαπάνες προσωπικού µειώθηκαν κατά 1,2% (-1,8 εκατ ευρώ) χωρίς την ETBAbank. Αντίστοιχη πολιτική συγκράτησης δαπανών ακολουθήθηκε και στην ΕΤΒΑbank µε αποτέλεσµα τη µείωση των δαπανών προσωπικού της κατά 0,9%. Σηµειώνεται ότι από το τέλος του 2001 αλλά και στα µέσα του 2002, ο Όµιλος προχώρησε σε µία σειρά προσαρµογών προς τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (διαχωρισµό των χρεογράφων σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο - διαθέσιµο προς πώληση - εµπορικό χαρτοφυλάκιο, αποτίµηση του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου και του εµπορικού χαρτοφυλακίου σε τρέχουσες τιµές, εργασίες leasing) µε αποτέλεσµα ο ισολογισµός στο τέλος του 2003, ο οποίος θα είναι ο πρώτος που θα εµφανιστεί σύµφωνα µε τα ΛΠ (σύµφωνα και µε την Ελληνική νοµοθεσία) να µην διαφέρει ουσιαστικά µε αυτόν που θα έχει διαµορφωθεί µετά τις πιο πάνω προσαρµογές. Τα µεγέθη του 2002 περιλαµβάνουν τον Όµιλο της ETBAbank, ο έλεγχος του οποίου αποκτήθηκε τον Μάρτιο του 2002, ενισχύοντας σηµαντικά την κεφαλαιακή βάση του Οµίλου της Τράπεζας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, το αποτέλεσµα των κερδών των προερχόµενων από την ETBAbank, που αναλογεί στους µετόχους της Τράπεζας, είναι περίπου ισοδύναµο µε αυτό που θα προέκυπτε από εναλλακτική χρήση των κεφαλαίων που καταβλήθηκαν για την απόκτησή της. Εκτιµάται ότι η δυναµική του Οµίλου της Τράπεζας, µε την ενίσχυση των κεφαλαίων από την εξαγορά της ΕΤΒAbank, θα αποφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα ενίσχυσης τόσο των εργασιών όσο και των αποτελεσµάτων στο άµεσο µέλλον. Το ιοικητικό Συµβούλιο, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος 0,25 ευρώ ανά µετοχή, έναντι 0,27 ευρώ ανά µετοχή το 2001, που αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 4,5-5,0%. Αντίστοιχα, το προτεινόµενο µέρισµα για την ETBAbank είναι 0,10 ευρώ ανά µετοχή, που αντιστοιχεί σε µερισµατική απόδοση 4,6%, ενώ πέρυσι δεν είχε διανεµηθεί µέρισµα. ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σωρευτικές προβλέψεις / Μη Στο τέλος του 2002 το ενεργητικό του Οµίλου έφθασε τα εκατ ευρώ εξυπηρετούµενα δάνεια Οµίλου 106% έναντι εκατ ευρώ στο τέλος του 2001, αυξήθηκε δηλαδή µε ρυθµό 85% 79% 19,1%. Η µεγέθυνση του ενεργητικού προήλθε κυρίως από τη σηµαντική αύξηση των χορηγήσεων κατά 40,7%, οι οποίες ανήλθαν σε εκατ ευρώ 69% από εκατ ευρώ το 2001 (χωρίς την ΕΤΒΑbank οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 23% περίπου). Aποτέλεσµα της σηµαντικά υψηλότερης αύξησης των χορηγήσεων, έναντι των υπολοίπων στοιχείων του ενεργητικού, ήταν η ενίσχυση των περισσότερο αποδοτικών τοποθετήσεων, µε τις χορηγήσεις να αποτελούν το 59,1% (από 50,9% πέρυσι), τα οµόλογα το 24,4% (από 24,2%), εκ. '02 Μαρτ. '02 εκ. '01 εκ. '00 οι συµµετοχές µετοχές το 5,4% (από 4,4%) και οι διατραπεζικές τοποθετήσεις το 1,7% (από 7,4%). 2

3 516,8 Έσοδα από τόκους Προµήθειες Χρηµατ/µικές πράξεις Έσοδα από τίτλους ιάρθρωση καθαρών εσόδων Οµίλου Λοιπά Ίδια Κεφάλαια * (εκατ ευρώ) Σύνολο καθαρών εσόδων (εκατ ευρώ) +5,4% +30,5% 4% 4% 4% 17% Καθαρά έντοκα έσοδα (εκατ ευρώ) 366, ,1 +34,0% 683 εκ. '02 εκ. '01 Οµίλου Μετόχων (*) αφαιρουµένων των ίδιων µετοχών 496,3 273, ,5 Σύνολο καθ. εσόδων Σύνολο καθ.εσόδων (πλην απ οτ/ων χρηµ/κών πράξ.) 71% 88% Το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Οµίλου διακρίνεται για την ευρεία διασπορά στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Το σύνολο των δανείων προς ιδιώτες (καταναλωτικά - στεγαστικά), στο τέλος του 2002, αποτελούσε το 28,0% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου, µε τα στεγαστικά δάνεια να εµφανίζουν ρυθµό αύξησης 48,0% και τα καταναλωτικά δάνεια 15,2%. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 4,2% των χορηγήσεων, (λόγω επιβάρυνσης από την εξαγορά της ETBAbank), µε τις σωρευτικές προβλέψεις να καλύπτουν το 84,5% των µη εξυπηρετούµενων δανείων, αποτελώντας έναν από τους υψηλότερους δείκτες κάλυψης στην ελληνική τραπεζική αγορά καθώς επίσης υπερκαλύπτουν σηµαντικά το σύνολο των επισφαλών δανείων. Εφαρµόζοντας δε τη µεθοδολογία και τους συντελεστές της Τράπεζας της Ελλάδος για τον υπολογισµό της επάρκειας των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυµάτων, οι σωρευτικές προβλέψεις τόσο της Τράπεζας (µητρική εταιρεία), όσο και της ΕΤΒΑbank υπερκαλύπτουν το απαιτούµενο ύψος των προβλέψεων. Οι καταθέσεις, τα repos και τα οµόλογα (ETBAbank) από πελάτες διαµορφώθηκαν σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ το 2001, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 5,6%, αντιπροσωπεύοντας το 69,8% του ενεργητικού. Ειδικότερα, το σύνολο των καταθέσεων και οµολόγων από πελάτες, εκτός repos, ανήλθαν σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,0%, ενώ τα repos την ίδια περίοδο σηµείωσαν αύξηση κατά 1,7%. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ (αφαιρουµένων των ιδίων µετοχών και µετά από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου µετοχών οµολόγων σε τρέχουσες τιµές), αντιπροσωπεύοντας το 9,0% του ενεργητικού. Τα Ίδια Κεφάλαια που αντιστοιχούν στους µετόχους της Τράπεζας στο τέλος του 2002 διαµορφώθηκαν σε 608,5 εκατ ευρώ έναντι 578,9 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το σύνολο των καθαρών εσόδων διαµορφώθηκε σε 516,8 εκατ ευρώ έναντι 490,1 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,4%. Χωρίς τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων τα οποία σηµείωσαν σηµαντική µείωση κατά 89,2 εκατ ευρώ, το σύνολο των καθαρών εσόδων (core business) ανήλθε σε 496,3 εκατ ευρώ έναντι 380,5 εκατ ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,5%. Σηµειώνεται επίσης ότι το 88,2% των καθαρών εσόδων του Οµίλου προήλθε από έντοκα έσοδα και προµήθειες εργασιών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 34,0% (χωρίς την ΕΤΒΑbank τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% περίπου) και διαµορφώθηκαν σε 366,9 εκατ ευρώ έναντι 273,8 εκατ ευρώ το Χωρίς τους τόκους των τίτλων σταθερής αποδόσεως (οµόλογα), τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 87,4%. Το καθαρό περιθώριο τόκων 3

4 20, 5 ιάρθρωση εσόδων προµηθειών (εκατ ευρώ) 118,8 119,1 21,6 12,2 85,0 Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων 2002 (εκατ ευρώ) Συνολικό κόστος λειτουργίας (εκατ 360,8 ευρώ) 45,9 314,9 325,5 38,7 14,9 65,6 20,5 24,9 5,8 0-10,2-10 Συνάλλαγµα Οµόλογα Μετοχές ETBAbank Επενδυτική Τραπεζική Asset Management Εµπορική Τραπεζική (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο ενεργητικό) παρουσίασε σηµαντική βελτίωση και διαµορφώθηκε στο 2,70%, έναντι 2,38% το 2001, αποτέλεσµα της γενικότερης προσπάθειας για ορθολογικότερη τιµολόγηση της πελατείας, ανάλογα και µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 88,9 εκατ ευρώ, οριακά µειωµένα κατά 0,2% ή 0,1 εκατ ευρώ. H εντυπωσιακή αύξηση των προµηθειών που σχετίζονται µε τις εργασίες της εµπορικής τραπεζικής, κατάφερε να καλύψει τις απώλειες των εσόδων που σχετίζονται µε την επενδυτική τραπεζική αλλά και το asset management. Συγκεκριµένα, τα έσοδα των εργασιών της εµπορικής τραπεζικής ανήλθαν σε 85,0 εκατ ευρώ, έναντι 65,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 29,6%, αντιπροσωπεύοντας το 71,5% του συνόλου των µικτών εσόδων από προµήθειες. Αντίθετα, οι προµήθειες που σχετίζονται µε τις εργασίες και τα έσοδα της επενδυτικής τραπεζικής παρουσίασαν σηµαντική πτώση κατά 44,0% ή 17,0 εκατ ευρώ µε τα έσοδα να διαµορφώνονται σε 21,6 εκατ ευρώ το 2002 έναντι 38,7 εκατ ευρώ το Σηµειώνεται ότι ο τζίρος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µειώθηκε το 2002 κατά 41,5%, όπως επίσης και το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων από αναδοχές από την ελληνική κεφαλαιαγορά (µείωση κατά 44,5%). Επίσης, τα έσοδα από εργασίες asset management παρουσίασαν µείωση κατά 18,2% και διαµορφώθηκαν σε 12,2 εκατ ευρώ έναντι 14,9 εκατ ευρώ το Τα συνολικά έξοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 29,9 εκατ ευρώ έναντι 30,0 ευρώ το προηγούµενο έτος. Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων διαµορφώθηκαν σε 20,5 εκατ ευρώ, έναντι 109,7 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος, µειωµένα δηλαδή κατά 89,2 εκατ ευρώ. Σηµειώνεται ότι στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων το προηγούµενο έτος περιλαµβάνεται και το κέρδος από την πώληση της Prime Bank. Τα κέρδη από πράξεις οµολόγων ανήλθαν σε 24,9 εκατ ευρώ και τα κέρδη από πράξεις συναλλαγµατικών διαφορών ανήλθαν σε 5,8 εκατ ευρώ. Ζηµίες σηµείωσαν οι πράξεις από µετοχές ύψους 10,2 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 12,5 εκατ ευρώ αφορούν ζηµιές της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, λόγω αναδιάρθρωσης του µετοχικού χαρτοφυλακίου της, στην οποία η Τράπεζα συµµετέχει έµµεσα, µέσω της ETBAbank µε ποσοστό 18%. απάνες Προσωπικού (εκατ ευρώ) Χωρίς την ΕΤΒΑbank το κόστος λειτουργίας (δαπάνες προσωπικού, γενικά 168,0 έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα και αποσβέσεις) διαµορφώθηκε σε 314,9 εκατ 25,5 ευρώ, µειωµένο κατά 10,6 εκατ ευρώ ή 3,3% έναντι του 2001, αποτέλεσµα της πολιτικής συγκράτησης των δαπανών λειτουργίας του Οµίλου. Το σύνολο των εξόδων λειτουργίας (µε την ΕΤΒΑbank) διαµορφώθηκε σε 360,8 εκατ ευρώ 142,5 144,3 έναντι 325,5 εκατ ευρώ το 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,3 εκατ ευρώ, που οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ETBAbank, το κόστος λειτουργίας της οποίας ανήλθε σε 45,9 εκατ ευρώ. Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας (κόστος προς µέσο ενεργητικό) παρουσίασε βελτίωση και διαµορφώθηκε σε ETBAbank 2,65%, έναντι 2,83% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την ανάληψη του management στην ETBAbank, 4

5 Γενικά έξοδα διοίκησης (εκατ ευρώ) 129,1 10,6 118,5 Εξέλιξη αριθµού καταστηµάτων ,3 ETBAbank είκτες Οµίλου είκτες Κερδοφορίας Αποδοτ. Ενεργητικού (ROavA)* 0,59% 0,56% Αποδοτ. Ιδ.Κεφαλαίων (ROavE)** 11,2% 8,8% είκτες Ρευστότητας Χορηγ. (καθαρές) / Ενεργ. 59,1% 50,9% Χορηγ. (καθ.) / Καταθ., repos&οµόλογα 84,8% 64,7% Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. 4,2% 2,0% Σωρ.Προβλέψεις / Μη εξυπηρ.δάνεια 84,5% 105,5% είκτες Αποτελεσµατικότητας Καθ. έντοκα έσοδα / µ.ο. Ενεργ.(NIM 2,70% 2,38% Κόστος / µ.ο. Ενεργητικού 2,65% 2,83% Εσοδα (χωρίς χρηµ/κα) / µ.ο. Ενεργ. 3,65% 3,31% είκτες Παραγωγικότητας Χορηγήσεις / κατάστηµα (εκατ ευρώ) 37,6 30,1 (*) Κέρδη µετά από φόρους (**) Κέρδη µετά από φόρους και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 196 ασκήθηκε ανάλογη πολιτική συγκράτησης των δαπανών µε ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσµατα, καθώς το κόστος λειτουργίας του Οµίλου της ΕΤΒΑbank µειώθηκε κατά 2,5 εκατ ευρώ ή 5,3% το 2002, έναντι του Οι δαπάνες προσωπικού χωρίς την ETBAbank διαµορφώθηκαν σε 142,5 εκατ ευρώ, µειωµένες κατά 1,8 εκατ ευρώ ή 1,2% έναντι του 2001, ως αποτέλεσµα της «εθελούσιας εξόδου» που πραγµατοποιήθηκε στην Τράπεζα, στην οποία αποχώρησαν 125 άτοµα, αλλά και στην γενικότερη προσπάθεια συγκράτησης των δαπανών προσωπικού σε όλες τις εταιρείες του Οµίλου. Οι δαπάνες προσωπικού (µε την ETBAbank) διαµορφώθηκαν σε 168,0 εκατ ευρώ, έναντι 144,3 εκατ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,7 εκατ ευρώ, η οποία οφείλεται στην ενσωµάτωση κατά το 2002 του Οµίλου της ETBAbank όπου οι δαπάνες προσωπικού ανέρχονται σε 25,5 εκατ ευρώ. Τα γενικά έξοδα διοίκησης χωρίς την ETBAbank διαµορφώθηκαν σε 118,5 εκατ ευρώ µειωµένα κατά 10,8 εκατ ευρώ (-8,3%) σε σύγκριση µε το Τα γενικά έξοδα διοίκησης (µε την ΕΤΒΑbank) διαµορφώθηκαν σε 129,1 εκατ ευρώ, έναντι 129,3 εκατ ευρώ το 2001, µειώθηκαν δηλαδή κατά 0,2% και παρά το γεγονός ότι η προηγούµενη χρήση δεν συµπεριλαµβάνει την ETBAbank. Τα λοιπά έξοδα εκµεταλλεύσεως ανήλθαν σε 7,7 εκατ ευρώ και οι αποσβέσεις σε 55,9 εκατ ευρώ. Οι προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 70,6 εκατ ευρώ έναντι 63,6 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος, αυξηµένες κατά 11,0%, η οποία οφείλεται στις ειδικές προβλέψεις ύψους 11,6 εκατ ευρώ που πραγµατοποίησε η ETBAbank κατά το τελευταίο τρίµηνο του Τα έκτακτα έσοδα έξοδα και αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε 29,7 εκατ ευρώ, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων που προήλθαν από επισφαλή δάνεια εκ.2002 Μαρτ.2002 εκ.2001 εκ.2000 ΕΤΒΑbank Εξέλιξη αριθµού υπαλλήλων εκ.2002 Μαρτ.2002 εκ.2001 εκ.2000 ΕΤΒΑbank Το δίκτυο καταστηµάτων του Οµίλου στο τέλος του 2002, αυξήθηκε κατά 27 µονάδες και ανήλθε σε 241 καταστήµατα, εκ των οποίων τα 31 βρίσκονται στο εξωτερικό. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η αύξηση του δικτύου καταστηµάτων δεν έχει επιφέρει αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων, ως αποτέλεσµα της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και της χρήσης της νέας τεχνολογίας. Το σύνολο των εργαζοµένων στο τέλος του 2002 ανήλθε σε άτοµα, εκ των οποίων τα 439 εργάζονται στο εξωτερικό. Επίσης, το δίκτυο των ATMs του Οµίλου έφθασε τα 335, ενώ παράλληλα ένα πλήρες εναλλακτικό δίκτυο εξυπηρέτησης, αυτό της Winbank της πρώτης και πιο βραβευµένης ηλεκτρονικής τραπεζικής πλατφόρµας στην Ελλάδα, εξυπηρετεί περισσότερους από πελάτες. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Για το 2003, ο Όµιλος της Τράπεζας µε την ισχυρή κεφαλαιακή βάση, την ύπαρξη των απαιτούµενων υποδοµών, καθώς επίσης και το 5

6 Πελάτες της Winbank +33% εκ εκ δυναµισµό που διακρίνει το ανθρώπινο δυναµικό του, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να βελτιώνει την κερδοφορία του. Συγκεκριµένα κατά το τρέχον έτος : θα επεκταθεί το δίκτυο καταστηµάτων στην Ελλάδα και κυρίως στο Νοµό Αττικής, χωρίς την ουσιαστική αύξηση του προσωπικού του µε µετακίνηση υπαλλήλων από τις κεντρικές υπηρεσίες. Σήµερα µόλις το 33% του δικτύου καταστηµάτων βρίσκεται στο Νοµό Αττικής, όταν ο µέσος όρος του δικτύου των άλλων τραπεζών ανέρχεται σε 41%, αποτελώντας ένα εν δυνάµει συγκριτικό πλεονέκτηµα για αύξηση των εργασιών θα επεκτείνει την παρουσία του στα Βαλκάνια, είτε µε δηµιουργία νέων καταστηµάτων είτε µε εξαγορά τοπικών τραπεζών θα εµφανιστούν τα πρώτα σηµαντικά αποτελέσµατα από τη συνεργασία µε την ING, στους τοµείς του bancassurance και του asset management, αλλά και από τη διάθεση τραπεζικών προϊόντων της Τράπεζας µέσω του δικτύου της ING στην Ελλάδα. Ήδη κατά τους πρώτους µήνες της συνεργασίας µέσα στο 2002 καταχωρήθηκαν αιτήσεις για προϊόντα της Τράπεζας θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση µε την ETBAbank, για την οποία η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Εντός του 1ου εξαµήνου εκτιµάται ότι θα έχουν πραγµατοποιηθεί οι Γενικές Συνελεύσεις οι οποίες θα αποφασίσουν και την τιµή ανταλλαγής των µετοχών των δύο Τραπεζών, και θα συνεχιστεί η πολιτική συγκράτησης των γενικών εξόδων διοίκησης, που στο 2002 µειώθηκαν κατά 8,3% (χωρίς την ETBAbank) Οι οικονοµικές καταστάσεις θα δηµοσιευτούν στον τύπο στις Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου