Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Transcript

1 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου % Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη % Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες (προ κερδών από πώληση ΑΓΕΤ) % Καθαρά κέρδη Finansbank Οργανικά κέρδη ΝΑ Ευρώπης % Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 25.4% *30.1% -470 μβ Συντελεστής αποτελεσματικότητας (C/I) 48.3% 50.8% -250 μβ Επιτοκιακό περιθώριο (NIM) 4.20% 3.38% +82 μβ Επιτοκιακό αποτέλεσμα (NII) % Ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio) 3.7% 4.6% -90 μβ * πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3 δις. Σύνολο ενεργητικού % Σύνολο δανείων % Σύνολο καταθέσεων % Δάνεια / Καταθέσεις 89% 72% μβ Οι εξελίξεις του δεύτερου 3μήνου επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες μας για δυναμική ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου στην Ελλάδα και κυρίως, στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας. Παρά τις πρόσφατες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, η ανάπτυξη συνεχίζεται ομαλά στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Μέσα σ αυτή τη μακροοικονομική συγκυρία, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του 3τούς επιχειρησιακού του σχεδίου καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλα τα μέτωπα. Τα αποτελέσματα του πρώτου 6μήνου αποτελούν την ιστορικά υψηλότερη απόδοση του Ομίλου και σε απόλυτο μέγεθος προσεγγίζουν τα κέρδη ολόκληρης της προηγούμενης χρονιάς. Σχεδόν 40% της οργανικής κερδοφορίας του 6μήνου προέρχεται από τις τράπεζες του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη και την Τουρκία, όπου και καταγράφονται οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης εργασιών και κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας να διευρύνουμε και να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εσόδων του Ομίλου. Ιδιαίτερη συμβολή στα κέρδη του Ομίλου είχε η Finansbank, η οποία συνεισέφερε στο πρώτο εξάμηνο 244 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 31% της συνολικής κερδοφορίας μας. Αθροίζοντας τα μέχρι τώρα κέρδη της Finansbank, ο Όμιλος έχει ήδη από τον πρώτο χρόνο της εξαγοράς ανακτήσει το 11% της συνολικής του επένδυσης. Το μέγεθος αυτό γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν ληφθεί υπόψη το σχετικά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της τουρκικής τραπεζικής αγοράς και η δυναμική που θα προσδώσει στη Finansbank η επέκταση του δικτύου καταστημάτων της, το οποίο μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τη στιγμή της συμφωνίας εξαγοράς. Τις θετικές αυτές εξελίξεις σκιάζει αναπόφευκτα το αίσθημα οδύνης απέναντι στις ανθρώπινες απώλειες, τις καταστροφές στις περιουσίες και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον κοινωνικό ιστό των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα παρακολουθεί το πρόγραμμα ανασυγκρότησης και δεσμεύεται ότι θα παραμείνει αρωγός μέχρι να επουλωθούν πλήρως οι πληγές που άφησε πίσω της η καταστροφή. Αθήνα, Αύγουστος 2007 Τάκης Αράπογλου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2 Καθαρά κέρδη Ομίλου Επισκόπηση Ομίλου Πώληση Atlantic Finansbank Πώληση ΑΓΕΤ Στο ιστορικό υψηλό των 878 εκατ. ανήλθαν το 6μηνο του 2007 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ, αυξημένα κατά 61% σε σχέση με το 6μηνο του Η εντυπωσιακή αυτή βελτίωση της κερδοφορίας, είναι αποτέλεσμα της πιστής εφαρμογής του επιχειρησιακού μας σχεδίου και ειδικότερα της ραγδαίας ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών του Ομίλου τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Συγκεκριμένα: 28% 26% 24% 22% 20% 5.0% 4.5% 3.5% 3.0% 5.0% 4.5% 6μ06 6μ07 Καθαρά κέρδη 6μήνου '07 (προ κερδών ΑΓΕΤ) Ελλάδα 61% ΝΑ Ευρώπη 8% Τουρκία 31% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 28% 25% Επιτοκιακό περιθώριο 3.47% 3.50% 4.22% 4.11% 4.19% Δάνεια σε καθυστέρηση (% των συνολικών χορηγήσεων) 4.6% 4.2% 3.7% Τα καθαρά κέρδη από τις εγχώριες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 35% σε σχέση με το α 6μηνο του 2006, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη από την πώληση της συμμετοχής της Τράπεζας στην ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η συνεισφορά της Finansbank στην κερδοφορία του Ομίλου για το 6μηνο του 2007 ανήλθε σε 244 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 31% της κερδοφορίας του Ομίλου. Αύξηση κατά 29% παρουσιάζουν τα οργανικά κέρδη των Μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη τα οποία ανήλθαν στα 76 εκατ. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη από την πώληση της συμμετοχής στην ΑΓΕΤ Ηρακλής) διαμορφώθηκε σε 25% για το 6μηνο του Ήδη από το 3μηνο του 2007 η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων προσεγγίζει τα επίπεδα που παρουσίαζε ο Όμιλος πριν την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 3 δισ. τον Ιούνιο το Παράλληλα, ο λόγος κόστους προς έσοδα βαίνει μειούμενος κάτω του 50% (48% εξαιρουμένων των κερδών από την πώληση της ΑΓΕΤ έναντι 51% το 6μηνο του 2006), παρά τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επέκτασης στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης και Τουρκίας. Το επιτοκιακό αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1443 εκατ. το 6μηνο του 2007, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του 3μήνου 2007 ανήλθε σε νέο ιστορικό υψηλό (4.22% έναντι 4.19% το 3μηνο). Η Finansbank συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την εξέλιξη καθώς το επιτοκιακό της περιθώριο διατηρήθηκε στα επίπεδα του 7%. Σημαντική ενίσχυση καταγράφεται και στο επιτοκιακό περιθώριο των θυγατρικών της ΝΑ Ευρώπης το οποίο το 3μηνο άγγιξε το 5%. Η σημαντική αύξηση των επιτοκιακών εσόδων του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επέκτασης του δανειακών και καταθετικών χαρτοφυλακίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το συνολικό ύψος χορηγήσεων του Ομίλου ανήλθε στο τέλος του 6μήνου 2007 σε 49.3 δισ., αυξημένο κατά 26% σε σχέση με το τέλος του 6μήνου 2006 σε συγκρίσιμη βάση (συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της Finansbank στο 6μηνο του 2006). Αντίστοιχα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 55.4 δισ. σημειώνοντας αύξηση 10%, σε συγκρίσιμη βάση. Η ευνοϊκή σχέση δανείων προς καταθέσεις, η οποία είναι από τις χαμηλότερες διεθνώς (89%), αποτελεί εχέγγυο για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της μελλοντικής επέκτασης του Ομίλου και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων. 3.5% Παράλληλα με τη μεγέθυνση που παρουσίασε ο Όμιλος κατά το 6μηνο του 2007, σημαντική ήταν η βελτίωση της ποιότητας του σελ. 2 από 7

3 Χορηγήσεις κτηματικής πίστης ( δισ.) Χορηγήσεις προς Mεσαίες & Μεγάλες Επιχ. ( δισ.) μ μ χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Παρά την αυξανόμενη συνεισφορά των Μονάδων του Ομίλου που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες αγορές, η σχέση των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε περαιτέρω στο 3.7% ( το 3μηνο 2007) ενώ ταυτόχρονα το ποσοστό κάλυψης αυτών των δανείων από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 84%. Ελλάδα: Δυναμική επέκταση στη λιανική τραπεζική Εντυπωσιακή ανάκαμψη στην επιχειρηματική πίστη Με δυναμικούς ρυθμούς συνεχίζει να αυξάνεται η λιανική τραπεζική στην Ελλάδα. Το σύνολο των χορηγήσεων κατά το 6μηνο 2007 ανήλθε σε 23.2 δισ. σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Συγκεκριμένα: Η στεγαστική πίστη παραμένει ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης του Ομίλου στην Ελλάδα. Κατά το εξάμηνο του 2007 η Εθνική Τράπεζα χορήγησε πάνω από το ¼ των νέων δανείων στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα κτηματικής πίστης αυξήθηκαν κατά 20% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006 και διαμορφώθηκαν σε 15 δισ., διατηρώντας την υπεροχή της Εθνικής σε αυτό το κρίσιμο τμήμα της εγχώριας αγοράς. Τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων και καρτών ανήλθαν σε 4.9 δισ., καταγράφοντας αύξηση 15% σε σχέση με τον Ιούνιο του Οι χορηγήσεις της Τράπεζας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες προσέγγισαν τα 3.2 δισ. τον Ιούνιο του 2007, αυξημένες κατά 34%, με τον αριθμό των συνεργαζομένων επιχειρηματιών να αυξάνεται κατά 10%. Αποτελέσματα εγχώριων δραστηριοτήτων (σε εκατ. ) 6μ07 6μ06 ±% Επιτοκιακό αποτέλεσμα % Προμήθειες % Ασφαλιστικές εργασίες % Οργανικά έσοδα % Δαπάνες προσωπικού (492) (428) +15% Γενικά έξοδα (161) (161) 0% Αποσβέσεις (39) (46) -15% Σύνολο εξόδων (691) (634) +9% Οργανικά κέρδη % Λοιπά έσοδα % Προβλέψεις (126) (111) +13% Φόροι (78) (89) -13% Καθαρά κέρδη % Πώληση ΑΓΕΤ Καθαρά κέρδη % Παράλληλα, εντυπωσιακή αύξηση κατά 23% σημείωσαν οι χορηγήσεις προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με τον Ιούνιο του 2006 προσεγγίζοντας τα 12.8 δισ. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο των μεσαίων επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 4.3 δισ. αυξημένο κατά 30% έναντι του Ιουνίου Τέλος, όσον αφορά τα κεφάλαια υπό διαχείριση, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαίωσε για ένα ακόμη τρίμηνο την ηγετική του θέση στην Ελλάδα. Ειδικότερα: Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 45 δισ. και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Όμιλος της ΕΤΕ διατηρεί το 1/3 σχεδόν των καταθέσεων ταμιευτηρίου και όψεως του τραπεζικού συστήματος της χώρας, κερδίζοντας τρεις ποσοστιαίες μονάδες μεριδίου αγοράς μέσα στο τελευταίο 6μηνο. Παράλληλα, τα αμοιβαία κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε 8 δισ. σημειώνοντας αύξηση 10% από την αρχή του έτους. Ο Όμιλος βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με συνολικό μερίδιο άνω του 30%. σελ. 3 από 7

4 Οι επιδόσεις είχαν ως συνέπεια τα καθαρά κέρδη του Ομίλου στην Ελλάδα κατά το 6μηνο του 2007 να σημειώσουν σημαντική αύξηση 35% έναντι του 6μήνου του 2006 χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη από την πώληση της συμμετοχής στην ΑΓΕΤ Ηρακλής που πραγματοποιήθηκε το 3μηνο. Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1.2 δισ. έναντι 1 δισ. το 6μηνο του 2006, με το επιτοκιακό αποτέλεσμα να αυξάνεται κατά 21%. Οι συνολικές δαπάνες του Ομίλου στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 691 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση, με τις δαπάνες προσωπικού να διαμορφώνονται στα 492 εκατ (αύξηση 15%) ενώ τα γενικά έξοδα λειτουργίας παρέμειναν σταθερά στα επίπεδα του 6μήνου του 2006 ( 161 εκατ.). Finansbank (σε εκατ. ) 6μ Επιτοκιακό αποτέλεσμα Προμήθειες Οργανικά έσοδα Σύνολο εξόδων (227) (140) Οργανικά κέρδη Λοιπά έσοδα Προβλέψεις (15) (10) Φόροι (53) (34) Μειοψηφία (4) (3) Καθαρά κέρδη μετόχων Finansbank: Προβάδισμα στην αγορά της Τουρκίας Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Finansbank το 6μηνο του 2007 ανήλθαν σε 244 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 31% της κερδοφορίας του Ομίλου. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παραμένει εξαιρετικά υψηλή (39%) ενώ ταυτόχρονα σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα διατηρείται και ο λόγος κόστους προς έσοδα (42%) παρά τη ραγδαία ανάπτυξη των εργασιών της Finansbank, καθώς κατά το 6μηνο του 2007 στο δίκτυο καταστημάτων της προστίθεντο περίπου δύο καταστήματα την βδομάδα. Σήμερα το δίκτυο της Finansbank αριθμεί ήδη 371 καταστήματα και πάνω από 8500 εργαζομένους. Η δυναμική ανάπτυξη των εργασιών της Finansbank απεικονίζεται και στην επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου το οποίο διαμορφώθηκε σε 14.5 δισ. τουρκικές λίρες αυξημένο κατά 34% σε σχέση με τον Ιούνιο του Το συνολικό μερίδιο αγοράς της Finansbank προσεγγίζει το 6.1% αυξημένο κατά 0.7 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο % 6.2% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.4% Χορηγήσεις Finansbank (TRY δισ.) μ μ07 Χορηγήσεις Finansbank (μερίδιo αγοράς) 5.5% 5.8% 6.0% 6.1% 2Q.06 3Q.06 4Q.06 1Q.07 2Q.07 Οι χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής της Finansbank αυξήθηκαν στο σύνολό τους με εντυπωσιακούς ρυθμούς της τάξης του 52% και ανήλθαν τον Ιούνιο του 2007 σε 5.4 δισ. τουρκικές λίρες. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν σε 2.5 δισ. τουρκικές λίρες με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς της Finansbank στη στεγαστική πίστη να προσεγγίζει πλέον το 10%. Αντίστοιχα υψηλούς ρυθμούς (47%) παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα καταναλωτικής πίστης τα οποία διαμορφώθηκαν σε 2.8 δισ. τουρκικές λίρες και το σχετικό μερίδιο αγοράς σε 5.4% Εξαιρετική πορεία παρουσιάζουν και οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης οι οποίες ανήλθαν σε 9.1 δισ. τουρκικές λίρες σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση, σχεδόν διπλάσια της αγοράς, με αποτέλεσμα το μερίδιο της Finansbank να αυξηθεί στο 5.8%. Η ραγδαία αύξηση των χορηγήσεων δεν επηρέασε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται μόλις στο 2% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο της τουρκικής αγοράς. σελ. 4 από 7

5 Ιδιαίτερα θετικά εξελίσσονται και οι καταθέσεις σε τοπικό νόμισμα, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 5.1 δισ. τουρκικές λίρες σημειώνοντας αύξηση κατά 9% έναντι του Ιουνίου του 2006, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει τη Finansbank η ευρεία πελατειακή της βάση. Οι εξαιρετικές επιδόσεις της Finansbank και ιδίως η υψηλή κερδοφορία της είχαν ως αποτέλεσμα ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας να έχει ανακτήσει ήδη από το πρώτο χρόνο της εξαγοράς το 11% της συνολικής επένδυσης σε αυτή. Η δυναμική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι η τουρκική τραπεζική αγορά βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και οι θετικές επιπτώσεις των συνεργιών μεταξύ ΕΤΕ και Finansbank δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως. Δίκτυο ΝΑ Ευρώπης Καταστήματα Εργαζόμενοι Ρουμανία Βουλγαρία Σερβία FYROM Κύπρος Αλβανία Σύνολο ΝΑ Ευρώπη: Υπόλοιπα Xορηγήσεων - Καταθέσεων ( δισ.) Χορηγ. Καταθ. ΝΑ Ευρώπη: Οργανικά κέρδη ( εκατ.) μ06 6μ07 Νοτιοανατολική Ευρώπη: Έκρηξη κερδοφορίας παρά τις συνεχιζόμενες επενδύσεις Τον Ιούνιο του 2007 το δίκτυο του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη αριθμούσε 567 καταστήματα και πάνω από 8200 εργαζομένους καλύπτοντας έξι χώρες με συνολικό πληθυσμό της τάξης των 43 εκατ. Το συνολικό ύψος χορηγήσεων διαμορφώθηκε στα 5.2 δισ. σημειώνοντας αύξηση 60% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το Τα υπόλοιπα λιανικής τραπεζικής αυξήθηκαν με εντυπωσιακούς ρυθμούς (67% έναντι του Ιουνίου 2006), σημειώνοντας μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο αύξηση κατά 20%. Παρόμοιες επιδόσεις είχαν και οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης ( 3.1 δισ. τον Ιούνιο του 2007) οι οποίες αυξήθηκαν κατά 56%. Παράλληλα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων βελτιώθηκε περαιτέρω καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν μόλις το 3.2% των συνολικών χορηγήσεων και το ποσοστό κάλυψης των δανείων αυτών από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 82%. Η δυναμική επέκταση στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, οδήγησε την κερδοφορία των μονάδων του Ομίλου σε εντυπωσιακά επίπεδα. Τα οργανικά κέρδη για το 6μηνο 2007 ανήλθαν σε 76 εκατ., αυξημένα κατά 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σε συγκρίσιμη βάση. Οργανική ενσωμάτωση θυγατρικών εξωτερικού Μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών της Finansbank στην Τουρκία και της Vojvodjanska Banka στη Σερβία και τη δυναμική οργανική επέκταση στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, ο Όμιλος έθεσε ως στρατηγική προτεραιότητα τη λειτουργική ενσωμάτωση των θυγατρικών εξωτερικού. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 200 στελέχη σε όλο τον Όμιλο, συμμετέχοντας σε πάνω από 50 έργα, με στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων θυγατρικών. Η πορεία των εργασιών είναι ιδιαίτερα θετική και σε αρκετές περιπτώσεις πέραν των αρχικών προσδοκιών. Πιο συγκεκριμένα: Η ενσωμάτωση της Finansbank ολοκληρώνεται με εντατικούς ρυθμούς. Έχει ήδη υλοποιηθεί η από κοινού ανάπτυξη εργασιών στους τομείς χρηματοδοτήσεων πολυεθνικών εταιρειών, ναυτιλιακών εργασιών και Trade Finance. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο των σελ. 5 από 7

6 παραπάνω εργασιών ανέρχεται σήμερα σε πάνω από 350 εκατ. Παράλληλα, η προετοιμασία για την παροχή τραπεζοασφαλιστικών εργασιών στην Τουρκία ολοκληρώνεται με αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας το τρίμηνο του Η νομική και λειτουργική συγχώνευση της Vojvodjanska αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2007, όπως και ο ανασχεδιασμός του εμπορικού μοντέλου των καταστημάτων της. Η ανάπτυξη του νέου λειτουργικού μοντέλου του Ομίλου ολοκληρώνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Όσον αφορά τη χρήση νέων πρακτικών στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, τα αποτελέσματα από τις πρώτες κατηγορίες υλοποίησης είναι εντυπωσιακά. Παράλληλα, η ομογενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων και των μηχανογραφικών υποδομών σε όλες τις Μονάδες της ΝΑ Ευρώπης, θυγατρικές στα Βαλκάνια και ο ανασχεδιασμός της επεξεργασίας πιστωτικών καρτών εξελίσσονται ομαλά. Σταθερά υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια Η κεφαλαιακή επάρκεια παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, παρά τη συνεχιζόμενη διεύρυνση του ενεργητικού του Ομίλου. Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώνεται σε 8.7% ο δε συνολικός σε 10.6%, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή ανάπτυξη του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. σελ. 6 από 7

7 Χορηγήσεις Ομίλου ΕΤΕ (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (σε εκατ. ) ±% Στεγαστικά δάνεια % Καταναλωτικά δάνεια % Πιστωτικές κάρτες % Σε επαγγελματίες & μικρές επιχειρήσεις % Χορηγήσεις Λιανικής Τραπεζικής % Επιχειρηματικές χορηγήσεις % Σύνολο απαιτήσεων κατά πελατών % Μείον: Προβλέψεις % Σύνολο μετά από προβλέψεις % Καταθέσεις Ομίλου ΕΤΕ (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (σε εκατ. ) ±% Ταμιευτηρίου % Όψεως % Προθεσμίας % Repos % Λοιπές καταθέσεις % Σύνολο καταθέσεων % Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΤΕ (σε εκατ. ) 6μ 07 6μ 06 ±% 3μ 07 3μ 07 ±% Καθαρά έσοδα από τόκους % % Καθαρά έσοδα από προμήθειες % % Ασφαλιστικές εργασίες % % Έσοδα από μερίσματα % 8 3 >100% Διαπραγματευτικά κέρδη % % Πώληση συμμετοχής ΑΓΕΤ Ηρακλής Λοιπά έσοδα % % Συνολικά έσοδα % % Δαπάνες προσωπικού (652) (448) +45% (343) (309) +11% Γενικά έξοδα (319) (183) +75% (169) (150) +12% Αποσβέσεις (65) (56) +17% (33) (32) +1% Σύνολο εξόδων (1 036) (686) +51% (544) (492) +11% Προβλέψεις (167) (130) +28% (85) (82) +4% Έσοδα από συγγενείς επιχ % 12 5 >100% Κέρδη προ φόρων και μειοψηφίας % % Φόροι (137) (95) +43% (70) (67) +6% Αναλογία μειοψηφίας (13) (9) +42% (7) (7) +5% Καθαρά κέρδη θυγατρικών προς πώληση Καθαρά Κέρδη % % Αποσβέσεις αϋλων από εξαγορά (13) - - (6) (6) +2% Χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (7) - - (4) (4) +1% Καθαρά κέρδη μετόχων % % σελ. 7 από 7