Στατιστικό Δελτίο για την παρακολούθηση της Αγοράς Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το 4ο Τρίμηνο 2012 Έκδοση Μάιος 2013 H παρούσα πληροφόρηση βασίζεται στην αξιολόγηση στοιχείων που έχουν συλλέγει από τους παροχείς ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη βάση τριμηνιαίων ερωτηματολογίων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης... 3 2. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο... 5 3.Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο και IPTV/CableTV... 6 4. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο, IPTV/CableTV και σταθερή τηλεφωνία... 7 5. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: IPTV... 8 6. Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 2ο Εξάμηνο του 2012... 9 7. Συνδέσεις Αναλογικής Τηλεφωνίας Cyta vs Συνδέσεις Μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο... 10 8. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων.... 11 9. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων.... 11 10. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο)... 12 11. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο)... 12 12. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές δεδομένων ως πρόσθετες σε συνήθεις συνδρομές φωνής... 13 13. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές δεδομένων ως πρόσθετες σε συνήθεις συνδρομές φωνής... 13 2
1. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Γράφημα 1 10 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 2.2% 2.8% 3.2% 3.8% 5.6% 7. 7.4% 8. 9.1% 9.6% 10.8% 11.7% 12.5% 13.2% 13.5% 14.2% 15.2% 9 8 7 6 5 13.4% 13.1% 13.5% 12.6% 13.4% 13.3% 13.6% 13.6% 14. 13.8% 13.9% 13.9% 13.7% 13.6% 13.5% 13.7% 14.1% 4 82.3% 81.9% 81.3% 81.8% 78.9% 77.9% 77.1% 76.6% 75.2% 74.9% 73.7% 72.8% 72.1% 71.6% 71.3% 70.4% 69.1% 3 2 1 2. 2.1% 1.8% 1.7% 2. 1.6% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 4Q2008 1Q2009 2Q2009 3Q2009 4Q2009 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 MTN Cyta PRIMETEL CABLENET HELLAS SAT* 1 Δεν περιλαμβάνονται οι συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε IPTV. *Η υπηρεσία της HELLAS SAT θεωρείται ευρυζωνική για τους σκοπούς της παρούσας αναφοράς 3
Ιστορικά παρατηρείται μια σταθερή συνολική ανάπτυξη της βάσης. Η νέα πρόβλεψη του μοντέλου διάχυσης Bass για το 2013 προβλέπει μείωση των συνδρομών μέχρι το τέλος του έτους κατά περίπου 2% η δε πρόβλεψη από τα πραγματικά στοιχεία για το 2012 παρουσίασε μικρή απόκλιση της τάξης του 3%. Γράφημα 2 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Μέγεθος Αγοράς 238,510 245,985 253,465 260,873 268,741 276,125 283,989 292,112 299,684 307,135 310,105 313,104 Σύνολο Συνδέσεων & Προβλεψη 2012 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 212,149 227,071 % Διείσδυσης Προβλεψη 2012 3% 4% 7% 13% 23% 37% 52% 6 65% 69% 73% Σύνολο Συνδέσεων & Προβλεψη 2013 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 212,149 220,582 215,961 % Διείσδυσης Προβλεψη 2012 3% 4% 7% 13% 23% 37% 52% 6 65% 69% 71% 69% Στους νέους 2 συνδρομητές η Cablenet κερδίζει τους περισσότερους: Γράφημα 3 Ποσοστό στους "νέους" συνδρομητές 31% Cyta PRIMETEL 67% MTN CABLENET 2% HELLAS SAT 2 Διαφορά συνδρομητών μεταξύ 1Q2012 και 2Q2012 4
2. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο 3 Γράφημα 4 10 0.4% 0.4% 0.4% 2.2% 2.2% 2.4% 13.9% 14.5% 14.9% 8 6 4 83.5% 82.9% 82.4% 2 Cyta PRIMETEL MTN HELLAS SAT 3 Συνδρομητές με πρόσβαση μόνο στο διαδίκτυο. 5
3.Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο και IPTV/CableTV. Γράφημα 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15.4% 16.4% 17.7% 15.4% 13.3% 11.4% 69.2% 70.3% 70.9% Cyta PRIMETEL CABLENET 6
4. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο, IPTV/CableTV και σταθερή τηλεφωνία Στους συνδρομητές Διαδίκτυου, IPTV/CableTV και σταθερής τηλεφωνίας η CABLENET συνεχίζει να παρουσιάζει αύξηση στο μερίδιο αγοράς ενώ η Cyta σταθεροποείται. Γράφημα 6 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26.1% 26.5% 28.3% 13.5% 11.7% 10.8% 60.4% 61.8% 60.9% Cyta PRIMETEL CABLENET 7
5. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: IPTV 4 Γράφημα 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9.4% 8.1% 8. 90.6% 91.9% 92. Cyta PRIMETEL 4 Συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε IPTV. Για τους συνδρομητές της Cyta θεωρείται προϋπόθεση η παροχή σταθερής τηλεφωνίας. 8
6. Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 2ο Εξάμηνο του 2012 Παρατηρείται αύξηση στις ταχύτητες και σχεδόν εξάλειψη των συνδρομητών με ταχύτητες κάτω των 2 Mbps λόγω της αναβάθμισης ταχυτήτων της Cyta. Γράφημα 8 Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 1.2% 2ο Εξ. 2012 0.3% 88% 11% 0.05% 1.2% 1ο Εξ. 2012 7% 85% 6% 0.04% 2ο Εξ. 2011 9% 83% 8% 0.04% 1ο Εξ. 2011 7% 86% 7% 0.02% 2ο Εξ. 2010 61% 34% 5% 1ο Εξ. 2010 62% 38% 144 kbps < 2 Mbps = 2 Mbps; < 10 Mbps = 10 Mbps; < 30 Mbps = 30 Mbps; < 100 Mbps 100 Mbps 9
7. Συνδέσεις Αναλογικής Τηλεφωνίας Cyta vs Συνδέσεις Μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Γράφημα 9 0.54% 0.61% 0.64% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8.38% 8.6 9.11% 91.05% 90.79% 90.27% 0.58% 0.6 0.62% Συνδέσεις Cablenet Συνδέσεις PRIMETEL Συνδέσεις αναλογικής τηλεφωνίας CYTA PSTN Συνδέσεις MTN 10
8. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων. Η Cyta έχει 9 στους 10 συνδρομητές σ αυτού του είδους υπηρεσίας η οποία περιλαμβάνει τους συνδρομητές που έχουν κάνει μια διαδικτυακή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας τις τελευταίες 90 ημέρες. Γράφημα 10 10 9.1% 8.3% 8.7% 8 6 4 90.9% 91.7% 91.3% 2 Cyta MTN 9. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων. Γράφημα 11 4 35% 3 25% 2 15% 32% 29% 35% 34% 32% 31% 1 5% 3% 3% 3% Cyta MTN Σύνολο 11
10. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο) Τα ποσοστά στη κατηγορία αύτη της κινητής ευρυζωνική πρόσβασης η οποία περιλαμβάνει συνδρομές dedicated data services μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας που αγοράζονται χωριστά από τις υπηρεσίες φωνής ως αυτοδύναμη υπηρεσία (modem / dongle), δηλαδή εξαιρουμένων των χρηστών κινητής τηλεφωνίας με handset παρουσιάζονται μοιρασμένα. Γράφημα 12 10 8 41.8% 45.5% 48.7% 6 4 2 58.2% 54.5% 51.3% Cyta MTN 11. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο) Γράφημα 13 4.5% 4. 3.5% 3. 2.5% 2. 1.5% 1. 0.5% 0. 3.9% 4.1% 3.6% 2.1% 2.1% 2.1% 2. 1.8% 1.5% Cyta MTN Σύνολο 12
12. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές δεδομένων ως πρόσθετες σε συνήθεις συνδρομές φωνής Τα ποσοστά στη κατηγορία αύτη της κινητής ευρυζωνική πρόσβασης η οποία περιλαμβάνει χρήστες που αγοράζουν χωριστά υπηρεσίες φωνής ως add-on data package και απαιτείται πρόσθετη συνδρομή (δηλαδή εξαιρουμένων datacards / dongles) παρουσιάζονται με αναλογία 6 για την Cyta και 4 για την MTN. Γράφημα 14 10 8 40.1% 41.7% 37.6% 6 4 59.9% 58.3% 62.4% 2 Cyta MTN 13. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές δεδομένων ως πρόσθετες σε συνήθεις συνδρομές φωνής Γράφημα 15 8. 7.2% 7. 6. 6.3% 6.1% 5. 4. 3.8% 3.5% 4.5% 3. 2. 1. 0. 2.5% 2.5% 2.7% Cyta MTN Σύνολο 13