29 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΦ 2700 /ΑΣ 330

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ul.Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw Τel. 0048 22 622 94 60, Fax. 0048 22 622 94 64 http://www.agora.mfa.gr, Ε-mail: ecocom-warsaw@mfa.gr 29 Οκτωβρίου 2010 ΑΠΦ 2700 /ΑΣ 330 Οικονομικό & Επιχειρηματικό Ενημερωτικό Δελτίο Πολωνίας Αριθμός 9 (4/9 29/10/2010) Επίσκεψη Υφυπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Ιωάννη Μαγκριώτη στην Πολωνία, για την υπογραφή κοινής διακήρυξης επέκτασης οδικού άξονα Via Carpatia 1. Οικονομικοί Δείκτες Ύψος δημοσίου χρέους, Έλλειμμα προϋπολογισμού Εκτιμήσεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 2. Ιδιωτικοποιήσεις Ιδιωτικοποίηση ομίλου καυσίμων Lotos Group Ιδιωτικοποίηση ομίλου ενέργειας ENEA 3. Ειδήσεις πολωνικής αγοράς Δάνειο ύψους 2 δις. Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Έγκριση συγχώνευσης Santader Consumer Finance SA με AIG Polska Ίδρυση Γραφείου πολωνικής υπηρεσίας προσέλκυσης επενδύσεων στην Κίνα Αύξηση στην αεροπορική κίνηση κατά το Α εξάμηνο τ.ε. 4. Επενδύσεις Επένδυση Symantec 5. Ειδήσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Eurostat : ανοδικά τα ελλείμματα σε 24 κράτη μέλη Μείωση στις εκπομπές ρύπων ζητάει η ΕΕ Έρευνα για τις παγκόσμιες τάσεις απασχόλησης 6. Ελληνο-πολωνικό εμπορικό ισοζύγιο Α εξαμήνου 2010 7. Ειδήσεις Ελληνικών επιχειρήσεων στην Πολωνία Βραβείο καταναλωτών στην Totolotek Επιμέλεια: Ο Δ/νων Παντελής Γιαννούλης Σύμβουλος Β Ο.Ε.Υ 1

Επίσκεψη Υφυπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Ιωάννη Μαγκριώτη για την υπογραφή κοινής διακήρυξης επέκτασης οδικού άξονα Via Carpatia Πραγματοποιήθηκε στο Lancut (22 Οκτωβρίου τ.ε.) σύνοδος Υπουργών Υποδομών επτά χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που μετέχουν στη δημιουργία του οδικού άξονα «Via Carpatia». Κατά την εν λόγω σύνοδο υπεγράφη Κοινή Διακήρυξη που αφορά τη δημιουργία του ως άνω οδικού άξονα, με την ολοκλήρωση του οποίου θα καταστεί δυνατή η σύνδεση της Βαλτικής θάλασσας με το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μαύρη Θάλασσα. Την Διακήρυξη υπέγραψε από ελληνικής πλευράς ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, ενώ τις υπόλοιπες χώρες εκπροσώπησαν ο Λιθουανός Υφυπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Arunas Staras, ο Πολωνός Υπουργός Υποδομών κ. Cezary Grabarczyk, ο Ούγγρος Υφυπουργός Μεταφορών & Υποδομών κ. Zoltan Schvab, ο Ρουμάνος Υφυπουργός Μεταφορών & Υποδομών κ. Eusebiu Pistru και τέλος ο Βούλγαρος Υφυπουργός Μεταφορών- Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών κ. Kamen Kitchev. Υπενθυμίζεται, ότι η αρχική διακήρυξη δημιουργίας του οδικού άξονα «Via Carpatia», που υπεγράφη στο Lancut τον Οκτώβριο του 2006 με την συμμετοχή τεσσάρων τότε χωρών (Λιθουανίας, Πολωνίας, Σλοβακίας και Ουγγαρίας), προέβλεπε ως αφετηρία τη πόλη Kaunas της Λιθουανίας και κατέληγε στη πόλη Debrecen της Ουγγαρίας. Αργότερα (2008) εξεφράσθη η επιθυμία συμμετοχής στον οδικό αυτό άξονα τριών επιπλέον χωρών, ήτοι της Ελλάδος, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με την εν θέματι υπογραφείσα νέα Διακήρυξη, η καινούργια χάραξη του «Via Carpatia», περιέχει ως αφετηρία τον λιμένα της Klaipeda της Λιθουανίας και έχει ως καταληκτικό σημείο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα. Η νέα αυτή χάραξη διαφοροποιείται από τη προηγούμενη, διότι με την ολοκλήρωσή της η Βαλτική θάλασσα συνδέεται με το Αιγαίο πέλαγος αλλά και με τη Μαύρη Θάλασσα. Ο νέος οδικός άξονας προβλέπεται ότι θα διασχίζει κάθετα τις εξής επτά ευρωπαϊκές χώρες : 1. Λιθουανία (μέσω Klaipeda και Kaunas) 2. Πολωνία (μέσω Bialystok, Lublin και Rzeszow) 3. Σλοβακία ( μέσω Presov και Kosice) 4. Ουγγαρία ( μέσω Miskolc και Debrecen) 5. Ρουμανία ( μέσω Oradea, Arad, Timisoara, Lugoj, Severin και Calafat) 6. Βουλγαρία (μέσω Vidin και Sofija) 7. Ελλάδα (Προμαχώνας και Θεσσαλονίκη) 1. Οικονομικοί δείκτες Ύψος δημοσίου χρέους, έλλειμμα προϋπολογισμού Σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής στατιστικής Υπηρεσίας για την περίοδο Ιανουάριος- Σεπτέμβριος τ.ε., το έλλειμμα του προϋπολογισμού έφθασε στα 97 δις ζλότυ περίπου (25 δις Ευρώ) ή στο 7,2% του ΑΕΠ, ενώ προβλέπεται ότι στο τέλος του έτους θα φθάσει στα 112 δις ζλότυ ή 7,9% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος έφθασε στα 684 δις ζλότυ περίπου (173 δις Ευρώ) ή στο 50,9% του ΑΕΠ ενώ η πρόβλεψη για το τέλος του έτους είναι ότι θα φθάσει στα 783 δις ζλότυ ή 55,4% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι ειδικά όσον αφορά το σκέλος της αύξησης του δημοσίου χρέους, αν αυτό υπερβεί τελικά το 55% του ΑΕΠ, η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει στην λήψη επιπλέον μέτρων. Εκτιμήσεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οκτωβρίου τ.ε., το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της Πολωνίας για το 2010 και 2011 θα έχουν ως εξής : Αύξηση ΑΕΠ : προβλέπεται να φθάσει στο 3,4% το 2010 ενώ για το 2011 προβλέπεται η αύξηση να συνεχισθεί και να φθάσει στο 3,7% Ετήσιος μέσος πληθωρισμός : θα παρουσιάσει μικρή αύξηση καθώς από το 2,4 % του 2010 αναμένεται να φθάσει στο 2,7% το 2011 Έλλειμμα προϋπολογισμού : θα φθάσει στο 7,4% του ΑΕΠ το 2010 ενώ για το 2011 προβλέπεται μικρή αποκλιμάκωση στο 6,7% Δημόσιο Χρέος : προβλέπεται να φθάσει στο 55,2% του ΑΕΠ το 2010 ενώ για το 2011 αναμένεται επιδείνωσή του στο 57,4% του ΑΕΠ. 2. Πορεία Ιδιωτικοποιήσεων Ιδιωτικοποίηση Ομίλου καυσίμων Lotos Group Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Θησαυροφυλακίου κ. Aleksander Grad, θα κυκλοφορήσει έως το τέλος τ.ε. η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών από τυχόν ενδιαφερομένους για την αγορά του 53% των 2

μετοχών που κατέχει το δημόσιο στον όμιλο καυσίμων Lotos Group. Ιδιωτικοποίηση ενεργειακού ομίλου ENEA Σύμφωνα με το Reuters, το πολωνικό Fund Kulczyk Holding, συμφερόντων του πολωνού μεγιστάνα Jan Kulczyk, προκρίθηκε τελικά έναντι του γαλλικού ομίλου GdF Suez για την εξαγορά του πολωνικού ενεργειακού ομίλου ENEA (δραστηριοποιείται κυρίως στις περιφέρειες Wielkopolska και Pomorze Zachodnie, ενώ διαθέτει και το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο παροχής στο Kozienice). Από την ανωτέρω πώληση του 51% των μετοχών της ΕΝΕΑ το Υπουργείο Θησαυροφυλακίου αναμένει συνολικά έσοδα της τάξης των 6 δις ζλότυ 9περίπου 1,5 δις Ευρώ) 3. Ειδήσεις πολωνικής αγοράς Δάνειο ύψους 2 δις. Ευρώ από την European Investment Bank (EIB) Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα χορηγηθεί δάνειο ύψους 2 δις. Ευρώ στην Πολωνική Κυβέρνηση ( το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί από την Τράπεζα σε χώρα/μέλος της ΕΕ μετά το 2004) για να χρηματοδοτηθούν δράσεις υποστήριξης του Πολωνικού Σχεδίου Ανάπτυξης ( Polish National Strategic Reference Framework ) 2007-2013. Αναλυτικότερα θα χρηματοδοτηθούν κυρίως δράσεις στους τομείς : υποστήριξης Μ.Μ.Επιχειρήσεων, εκπαίδευσης προσωπικού, ανάπτυξης υποδομών (κυρίως μεταφορές) και τομέας περιβάλλοντος. Παράλληλα θα χρηματοδοτηθούν δράσεις υποστήριξης κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος στις πέντε λιγότερο αναπτυγμένες ανατολικές περιφέρειες της χώρας. Έγκριση συγχώνευσης Santander Consumer Finance και AIG Bank Polska Σύμφωνα με ανακοίνωση της Οικονομικής Εποπτικής Αρχής (Financial Supervision Commission KNF-) ενεκρίθη η συμφωνία για την εξαγορά από την Santander Consumer Finance SA (μέλος του ισπανικού χρηματοπιστωτικού ομίλου Banco Santander SA) της AIG Bank Polska SA και της AIG Credit SA. Στο νέο σχήμα που προκύπτει η Santander θα κατέχει το 70% των μετοχών και το management, ενώ η AIG Polska θα κατέχει το υπόλοιπο 30%. Σημειώνουμε περαιτέρω, ότι τον Ιούλιο τ.ε., η Santader εξαγόρασε το πλειοψηφικό μερίδιο που κατείχε η Allied Irish Bank στην πολωνική Τράπεζα Bank Zachdoni WBK έναντι περίπου 3 δις. ζλότυ (750 εκ. Ευρώ) Ίδρυση Γραφείου πολωνικής Υπηρεσίας Προσέλκυσης Επενδύσεων στην Κίνα. Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της πολωνικής Υπηρεσίας Προσέλκυσης Επενδύσεων (PAIiIZ) κ.sławomir Majman, μετά την επιτυχημένη πορεία προσέλκυσης κινεζικών επενδύσεων στην Πολωνία καθώς και την επιτυχημένη πολωνική παρουσία στην Δ.Ε. Shanghai Expo, στο προσεχές διάστημα πρόκειται να ιδρυθεί στην Κίνα Γραφείο του PAIiIZ το οποίο και θα αποτελέσει το πρώτο βήμα ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενες κινεζικές επιχειρήσεις για πιθανή εγκατάστασή τους στην Πολωνία. Αύξηση στην αεροπορική κίνηση κατά το Α εξάμηνο τ.ε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κατά το Α εξάμηνο τ.ε. παρουσιάστηκε αύξηση της αεροπορικής κίνησης στο σύνολο των πολωνικών αεροδρομίων κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο προηγουμένου έτους, ενώ ο αριθμός των διακινούμενων επιβατών έφθασε στα 8 εκ. άτομα. Όσον αφορά την κίνηση ανά αεροπορική εταιρεία, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχει η LOT με περίπου 30% ενώ ακολουθούν οι χαμηλού κόστους WizzAir με 26% και RyanAir με 23%, η Lufthansa με περίπου 7% και τέλος η επίσης χαμηλού κόστους EasyJet με 4%. 4. Επενδύσεις Επένδυση Symantec Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας πληροφορικής Symantec Corporation, στο άμεσο προσεχές διάστημα θα εγκαινιάσει στην Βαρσοβία κέντρο έρευνας, τεχνολογίας και υποστήριξης των προϊόντων της το οποίο αναμένεται ότι θα απασχολεί περίπου 50 άτομα. 5. Ειδήσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Eurostat: Ανοδικά τα ελλείμματα σε 24 κράτημέλη το 2009 Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat (22/10/2010), ανοδικά κινήθηκαν τα ελλείμματα στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών. 3

Αναλυτικότερα 24 κράτη μέλη παρουσίασαν επιδείνωση στο δημόσιο έλλειμμα το 2009 σε σύγκριση με το 2008, μόλις δύο -Εσθονία και Μάλτα- παρουσίασαν βελτίωση ( χωρίς να περιλαμβάνονται ωστόσο τα στοιχεία για την Ελλάδα), ενώ κανένα κράτος μέλος δεν παρουσίασε δημοσιονομικό πλεόνασμα. Συγκεκριμένα, για το 2009 το έλλειμμα της Ιρλανδίας έφτασε το 14,4% του ΑΕΠ, ενώ ακολουθεί η Μ. Βρετανία με 11,4%, η Ισπανία με 11,1%, η Λετονία (10,2%), η Πορτογαλία (9,3%), η Λιθουανία (9,2%), η Ρουμανία (8,6%), η Σλοβακία (7,9%), η Γαλλία (-7,5%) και η Πολωνία (-7,2%), ενώ έντεκα κράτη μέλη εμφάνισαν δημόσιο χρέος πάνω από το 60% του ΑΕΠ το 2009: Η Ιταλία (116,0%), το Βέλγιο (96,2%), η Ουγγαρία (78,4%), η Γαλλία (78,1%), η Πορτογαλία (76,1%), η Γερμανία (73,4%), η Μάλτα (68,6%), το Ηνωμένο Βασίλειο (68,2%), η Αυστρία (67,5%), η Ιρλανδία (65,5%) και η Ολλανδία (60,8%). Μείωση στις εκπομπές ρύπων ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Σλοβακία και Πολωνία - να σεβαστούν τους κανονισμούς της ΕΕ όσον αφορά στο πρόβλημα των υπερβολικών εκπομπών σωματιδίων στον αέρα (ΡΜ10). διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Οι συγκεκριμένες χώρες έχουν διάστημα δύο μηνών, προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις υποδείξεις της Επιτροπής. Στην αντίθετη περίπτωση η Επιτροπή θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έρευνα για τις παγκόσμιες τάσεις απασχόλησης για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2010 Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Manpower, με στόχο τον προσδιορισμό των παγκόσμιων τάσεων της απασχόλησης για το χρονικό διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2010, σε 28 από τις 36 χώρες που συμμετείχαν στην Έρευνα, οι εργοδότες αναφέρουν ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν, σε επίπεδα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Οι εκτιμήσεις των εργοδοτών στις αναδυόμενες αγορές -Κίνα, Ταϊβάν, Ινδία και Βραζιλία- είναι οι πλέον δυναμικές και αισιόδοξες, καθώς οι προοπτικές προσλήψεων που καταγράφονται είναι οι υψηλότερες μέχρι στιγμής προοπτικές προσλήψεων Δ' Τριμήνου. Οι χαμηλότερες εκτιμήσεις όσον αφορά τις προσλήψεις για το συγκεκριμένο διάστημα αναφέρονται από τους εργοδότες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Τσεχική Δημοκρατία. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αναμένεται βελτίωση του ρυθμού προσλήψεων σε 14 από τις 36 χώρες που ερευνήθηκαν, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται βελτιωμένες σε 32 από τις 36 χώρες. Εξετάζοντας τα δεδομένα κατά γεωγραφική περιφέρεια, παρατηρείται ότι οι εργοδότες στις χώρες της Αμερικής και της Ασίας-Ωκεανίας εξακολουθούν να αναφέρουν θετικές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης. Ο ρυθμός των προσλήψεων έχει μειωθεί ελαφρώς στις ΗΠΑ και στην Ινδία σε σχέση με το Γ' Τρίμηνο του 2010, όμως η ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και στις 17 χώρες της Αμερικής και της Ασίας-Ωκεανίας όπου διατίθενται σχετικά στοιχεία σύγκρισης. Οι εργοδότες στην Κίνα και την Ταϊβάν αναφέρουν τις πιο αισιόδοξες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης από τότε που ξεκίνησε η Έρευνα της Manpower στις χώρες αυτές. Όσον αφορά στην Ευρώπη, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε 11 από τις 18 χώρες. Ωστόσο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους το κλίμα είναι πιο ευνοϊκό στις 15 από τις 18 χώρες της περιφέρειας. Οι υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται στην Ελβετία, τη Νορβηγία και την Πολωνία, με τους εργοδότες στην Ελβετία να αναφέρουν τις πιο αισιόδοξες από αυτές. 6. Ελληνο-πολωνικές εμπορικές σχέσεις Ελληνο-πολωνικό εμπορικό ισοζύγιο Α εξαμήνου 2010 Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ, τα οποία αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου τ.ε., μείωση κατά 12%, παρουσίασε ο όγκος του ελληνο-πολωνικού εξωτερικού εμπορίου φθάνοντας στα 307 εκ. Ευρώ έναντι 347,8 εκ.ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (και 370,6 εκ.ευρώ αυτής του 2008). Το έλλειμμα όμως του εμπορικού ισοζυγίου εις βάρος μας μειώθηκε σημαντικά κατά 64%, καθώς έφθασε στα 57,6 εκ. Ευρώ έναντι 158,8 εκ.ευρώ της 4

αντίστοιχης περυσινής περιόδου (και 128,8 εκ.ευρώ αυτής του 2008). Κύριος λόγος για την προαναφερόμενη μείωση του ελλείμματος ήταν η σημαντική ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών οι οποίες έφθασαν στα 124,7 εκ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 30,2 εκ.ευρώ ή ποσοστό 32% έναντι των 94,5 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 (και 120,9 εκ.ευρώ αυτής του 2008) Κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα μας στην Πολωνία αποτελούν : τα αγροτικά προϊόντα (κυρίως ρύζι, πορτοκάλια, ροδάκινα, καπνός, πατάτες, κονσέρβες ροδάκινο και κονσέρβες τομάτας), τα προϊόντα αλουμινίου (φύλλα, πλάκες, ταινίες και κατασκευές), τα φάρμακα και τα προϊόντα πλαστικών. Αντίθετα οι ελληνικές εισαγωγές από την Πολωνία ακολούθησαν αντίστροφη πορεία, καθώς παρουσίασαν σημαντική μείωση (-27%), φθάνοντας στα 182,3 εκ Ευρώ έναντι 249,7 εκ.ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2009 (και 253,3 εκ. Ευρώ αυτής του 2008). Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα μας από την Πολωνία αποτελούν : τα τσιγάρα, οι Η/Υ, τα ξυράφια/λεπίδες, τα αυτοκίνητα/οχήματα, τα φάρμακα και οι δέκτες τηλεόρασης. 7. Ειδήσεις ελληνικών επιχειρήσεων στην Πολωνία Με το βραβείο των καταναλωτών στην Πολωνία διακρίθηκε η Totolotek (Intralot) Σύμφωνα με ανακοίνωση της Totolotek, -θυγατρικής της INTRALOT στην Πολωνία-, η εταιρεία διακρίθηκε με το Χρυσό Βραβείο "Customer's Laurel 2010" στην κατηγορία του στοιχήματος προκαθορισμένης απόδοσης. Τα βραβεία "Customer's Laurel" είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός, του οποίου ο σκοπός είναι να αναδείξει τις επωνυμίες προϊόντων και υπηρεσιών που στην αντίληψη του κοινού της Πολωνίας έχουν ταυτιστεί με την κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. Η Totolotek αποτελεί θυγατρική του Ομίλου INTRALOT στην Πολωνία από το 2004. Η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά του προκαθορισμένου στοιχήματος της Πολωνίας, ενώ έχει αδειοδοτηθεί και για τη διεξαγωγή ιπποδρομιακού στοιχήματος. 5