ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18 Ιουνίου 2014
Εταιρική Παρουσίαση Περιεχόμενα 1. ΜΕΤΚΑ - Συνοπτικά 2. Απολογισμός ραστηριοτήτων 3. Οικονομικά Στοιχεία 4. Προοπτικές 2
METKA - Συνοπτικά ραστηριότητες Ολοκληρωμένα Έργα Βιομηχανική Παραγωγή Ηγετική θέση στην αγορά ενεργειακών έργων (EPC) σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Αγορές Ενέργεια Κατασκευή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης Προμήθειας-Κατασκευής (EPC) Εξειδίκευση σε έργα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, με τεχνολογία Συνδυασμένου Κύκλου (CCGT) Υποδομές Μεγάλα έργα / εφαρμογές υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων για το δημόσιο τομέα και τη βιομηχανία Άμυνα Συμπαραγωγή με μεγάλες εταιρείες αμυντικών συστημάτων. 3
ιεθνής Παρουσία H ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Έργα Μεγάλα έργα EPC παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδα Αλγερία Ιορδανία Ιράκ Πακιστάν Ρουμανία Σύρια Τουρκία Ενεργειακά έργα (EPC) 4
Έργα «με το κλειδί στο χέρι» (EPC) Πλήρης κάλυψη της απαιτούμενης Μελέτης, Προμήθειας, Κατασκευής και Θέσης σε λειτουργία ("EPC"). Εκτέλεση έργων EPC ως κύριοι ανάδοχοι ή σε κοινοπραξία με τους βασικούς προμηθευτές εξοπλισμού. Μεγάλη εμπειρία σε έργα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο με υψηλή απόδοση (τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου). Ανάληψη συμβάσεων με προκαθορισμένο χρόνο παράδοσης, ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητας - απόδοσης. 5
Βιομηχανική ραστηριότητα ΜΕΤΚΑ Βόλος Βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ομίλου ΜΕΤΚΑ 3 εργοστάσια 50 χρόνια εμπειρίας ιεθνώς αναγνωρισμένη ικανότητα SERVISTEEL Βόλος ΕΚΜΕ Θεσσαλονίκη Έμφαση σε έργα υψηλών απαιτήσεων >95% εξαγωγές 6
Ανθρώπινο υναμικό Έμφαση στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού Επένδυση στην υψηλή εξειδίκευση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού μέσω συνεχούς επιμόρφωσης 1000 900 800 700 600 500 Εξέλιξη Ανθρώπινου υναμικού Εκπαίδευση ΑΕΙ ΤΕΙ Άλλο 400 300 200 100 0 1999.. 2009 2010 2011 2012 2013 7
Απολογισμός ραστηριοτήτων
ΜΕΤΚΑ στην Αλγερία 2011 Αλγέρι 2012 Fast-track 3 τοποθεσίες Beni Abbes Tindouf 6 μονάδες 113 MW Tamanrasset 9
ΜΕΤΚΑ στην Αλγερία 2012 2013 Αλγέρι M Sila F Kirina Fast-track 2 τοποθεσίες 24 μονάδες 482 MW 10
ΜΕΤΚΑ στην Αλγερία 2013 2014 Τρεις νέες συμβάσεις Hassi R mel I 2 μονάδες 368 MW Hassi R mel II 3 μονάδες 590 MW Κινητές Μονάδες 8 μονάδες 180 MW 11
ΜΕΤΚΑ στην Τουρκία Power Projects Ltd. 100% θυγατρική του Ομίλου ΜΕΤΚΑ. Ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 2009 Κωνσταντινούπολη Σαμψούντα Ντενιζλί 12
Τουρκία - επιτυχής ολοκλήρωση των δύο μεγάλων έργων OMV, Σαμψούντα Σταθμός συνδυασμένου κύκλου 870MW Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ Power Projects Ltd. RWE /TURCAS, Ντενιζλί Σταθμός συνδυασμένου κύκλου 775MW Εκτέλεση έργου: ΜΕΤΚΑ Power Projects Ltd. 13
ΜΕΤΚΑ στη Μέση Ανατολή Συρία Ιράκ Ιορδανία 14
ΜΕΤΚΑ στη Μέση Ανατολή 2013 Κυριότερα Έργα υπό εκτέλεση Συρία PEEG Deir Ali 700 MW Consortium METKA-Ansaldo PEEG Deir Azzour 724 MW Consortium METKA-Ansaldo 15
ΜΕΤΚΑ στη Μέση Ανατολή 2013 Κυριότερα Έργα υπό εκτέλεση Ιορδανία Samra Electric Power Co (SEPCO) Ζάρκα / Αμάν Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανοιχτού κύκλου (Fast Track) 146 MW Ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ 16
ΜΕΤΚΑ στη Μέση Ανατολή 2013 Κυριότερα Έργα υπό εκτέλεση Ιορδανία Samra Electric Power Co (SEPCO) Ζάρκα / Αμάν Μετατροπή σταθμού παραγωγής ενέργειας, σε συνδυασμένο κύκλο (Add-on) 143 MW 17
ΜΕΤΚΑ στη Μέση Ανατολή 2013 Ιράκ Κυριότερα Έργα υπό εκτέλεση Shat Al Basra Βασόρα Νότιο Ιράκ 1250 MW Ανάληψη νέων έργων Anbar Kεντρικό Ιράκ 1642 MW Consortium METKAMETKA Overseas Ltd. 18
Τομέας Υποδομών Η ΜΕΤΚΑ έχει μακροχρόνια παρουσία και διαθέτει σημαντική εμπειρία τεχνογνωσία -ικανότητα στον τομέα των υποδομών. Μετά την αναβάθμιση του εργοληπτικού πτυχίου της η ΜΕΤΚΑ κατατάχθηκε στην ανώτατη (7η) τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) το 2012. Η σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στην εγχώρια αγορά κατασκευών 19
Τομέας Υποδομών - Ανάληψη νέων έργων ΕΡΓΟΣΕ: Νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο- Ροδοδάφνη Προσωρινός ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ Έργο: «Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής και επιδομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο Ροδοδάφνη» Προυπολογισμός ύψους 273 εκατ. Χρόνος εκτέλεσης: 24 μηνών 20
Τομέας Βιομηχανίας 2013 Κυριότερα Έργα υπό εκτέλεση Αμυντικά Κατασκευή συγκροτημάτων των πυραυλικών αντιαεροπορικών αμυντικών συστημάτων PATRIOT 3ο συμβόλαιο σε εξέλιξη για την κατασκευή συγκροτημάτων των αντιπυραυλικών αμυντικών συστημάτων PATRIOT: 42 semitrailers και 39 launcher mechanics Υπογραφή 4ης σύμβασης για την κατασκευή και παράδοση 12 semi-trailers και 10 launcher platforms. 21
Τομέας Βιομηχανίας 2013 Ανάληψη νέων έργων Αμυντικά Η ΜΕΤΚΑ και η Krauss-Maffei Wegmann ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αγορά της Μέσης Ανατολής. Συμφωνία βιομηχανικής συμπαραγωγής - βιομηχανοποίηση αρμάτων μάχης τύπου LEOPARD 2 Η ΜΕΤΚΑ και η KMW έθεσαν ήδη από το 2003 τις βάσεις της συνεργασίας τους κατά τη συμπαραγωγή των αρμάτων μάχης του ελληνικού Στρατού, Βιομηχανοποίηση του χαλύβδινου σκάφους και πύργου 62 Αρμάτων Μάχης τύπου LEOPARD 2 22
Οικονομικά Στοιχεία
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2013 Η οικονομική θέση του Ομίλου ΜΕΤΚΑ εξακολουθεί να είναι πολύ καλή Κύκλος Εργασιών: 607 εκατ., με σταθερά λειτουργικά περιθώρια 1000 Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών & EBITDA 1.004 Ποσά σε εκατ. 800 600 400 200 0 Turnover Κύκλος Εργασιών EBITDA 614 548 381 339 295 284 225 134 162 54 61 57 67 61 607 93 102 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σημαντική ρευστότητα: 125 εκατ. καθαρή ταμειακή θέση - μηδενικό χρέος 24
Ανάλυση Ανεκτέλεστου Τάσεις 2013 2100Συνολικό Ανεκτέλεστο (εκατ. ) Tο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα: 1.5 δις Σύνθεση Ανεκτέλεστου* 2200 2000 1800 1600 1678 2220 1728 1682 1465 Προσανατολισμός στα έργα EPC 90% στο εξωτερικό 7,0% ΕΗ Ανεκτέλεστο σε εκατ. 1400 1200 1000 800 1.5 δισ. 3,0% Άλλα 600 400 90% Έργα Εξωτερικού * εν περιλαμβάνει το έργο Anbar στο Ιράκ που Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την SEPCOIII 200 0 Τέλη 2009 Τέλη 2010 Τέλη 2011 Τέλη 2012 Τέλη 2013 25
Στοιχεία Μετοχής Βασικά Στοιχεία Μετοχική Σύνθεση* Κεφαλαιοποίηση: 696* εκατ. Αρ. Μετοχών: 51.950.600 Φυσικά Πρόσωπα 10.7% Μυτιληναίος Α.Ε. 50% +1 Πρόταση Μερίσματος Χρήσης 2013 0,30/ Μετοχή Νομικά Πρόσωπα 39,3% * εδομένα 31.12.13 Μέρισμα ανά Μετοχή ( ) Απόδοση Μετοχής 0,75 0,50 0,40 0,20 0,48 0,25 0,30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 εκ-09 Απρ-10 Αυγ-10 εκ-10 Απρ-11 Αυγ-11 εκ-11 Α πρ-12 εκ-12 Απρ-13 Αυγ-13 εκ-13 * εδομένα 13.06.2014 26
Προοπτικές
Προοπτικές CHANGE Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί διαρκή προσαρμογή της στρατηγικής Ανταγωνιστικότητα, Εξωστρέφεια, Καινοτομία Περαιτέρω ενίσχυση των κεντρικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων Ισόρροπη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις βασικές μας αγορές και στις αναπτυσσόμενες αγορές του εξωτερικού. 28
Ευχαριστώ