ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η ανάπτυξη της κλωστοϋφαντουργίας στην Τουρκία ξεκινά από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όντας μια χώρα με πολυετή παράδοση στον χώρο του υφάσματος, διαθέτει σήμερα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά. Κατά τη διάρκεια του 20 ου αιώνα, η κλωστοϋφαντουργία κατόρθωσε να εδραιωθεί και να κερδίσει σημαντικό μερίδιο του τουρκικού ΑΕΠ. Περίοδος άνθησης θεωρείται η περίοδος 1923-1962. Το 1933 ιδρύεται η τράπεζα Sümerbank, η οποία αναλαμβάνει την χρηματοδότηση μικρών κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων με στόχο την παραγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων και την επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού. Περαιτέρω ενδυνάμωση του κλάδου παρουσιάσθηκε με την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας στην Προύσα. Έως τη δεκαετία του 90, ο εν λόγω τομέας ενισχύεται εντυπωσιακά συγκριτικά με άλλους κλάδους στην Τουρκία. Σήμερα η Τουρκία αποτελεί την έκτη μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα υφασμάτων παγκοσμίως. Ειδικότερα τον Σεπτέμβριο του 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 2,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, στις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών. Η συνολική αξία τους ανέρχεται στα 12,9 δις $. Αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγικό κλάδο της χώρας, μετά από αυτόν των ανταλλακτικών αυτοκινήτων, κατέχοντας ποσοστό 13,5% επί των συνολικών εξαγωγών. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι χρησιμοποιείται μόνο το 76,3% των παραγωγικών δυνατοτήτων των βιομηχανικών μονάδων γενικά, συνεπώς υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες αύξησης της παραγωγής σε ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης. 2
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ i HS Περιγραφή 2014 2015 2016 50 Μεταξωτά 2.736.727 2.626.111 1.796.035 51 Υφάσματα από εκλεκτής 195.904.384 157.497.303 102.048.073 ποιότητας χονδροειδείς ζωικές ίνες 52 Βαμβακερά 1.875.160.117 1.703.147.734 1.430.442.984 53 Άλλες φυτικές ίνες, χάρτινα 25.928.204 22.131.139 23.052.243 νήματα και υφάσματα 54 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς λουρίδες και παρόμοιες μορφές συνθετικών / υφαντικών ινών 1.772.567.316 1.564.061.450 1.229.759.459 55 Συνεχείς συνθετικές ίνες 1.456.060.953 1.347.797.341 1.077.754.641 56 Υφάσματα 578.201.698 570.198.730 508.898.866 εμποτισμένα/επιχρυσωμένα επικαλλυμένα ή με στρώσεις 57 Τάπητες και άλλες 2.347.581.966 2.009.009.139 1.570.844.256 επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 58 Υφάσματα ειδικά, υφαντικές 595.593.355 479.872.948 392.892.575 φουντωτές επιφάνειες, δαντέλες. είδη επίστρωσης είδη ταινιοπλεκτικής - κεντήματα 59 Υφάσματα εμποτισμένα, 340.298.001 302.987.518 245.190.786 επιχρισμένα, επιστρωμένα, είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχ. χρήση 60 Πλεκτά υφάσματα ή 1.693.530.034 1.440.785.602 1.269.527.706 υφάσματα κροσέ 61 Ενδύματα & συμπληρώματα 10.024.248.141 8.926.474.623 7.469.892.418 ενδυμάτων, πλεκτά ή κροσέ 62 Ενδύματα & συμπληρώματα 6.232.503.344 5.916.438.474 5.039.663.088 ενδυμάτων, ΜΗ πλεκτά ή κροσέ 63 Έτοιμα υφαντουργικά, συνδυασμοί μεταχ. Ενδύματα & ράκη 2.227.851.724 1.899.329.494 1.621.814.570 Total 29.368.165.964 26.339.357.606 21.983.577.700 i Σε δολάρια $ ΗΠΑ 3
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ i HS Περιγραφή 2014 2015 2016 50 Μεταξωτά 44.145.900 38.056.618 27.560.579 51 Υφάσματα από τρίχες 357.659.584 291.262.915 208.704.669 εκλεκτής ποιότητας /χονδροειδείς 52 Βαμβακερά 3.022.047.251 2.264.729.373 1.979.624.161 53 Άλλες φυτικές ίνες, χάρτινα νήματα και υφάσματα 281.327.621 255.819.681 189.688.939 54 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 2.361.497.720 2.096.756.854 1.817.721.133 συνεχείς λουρίδες και παρόμοιες μορφές συνθετικών / υφαντικών ινών 55 Συνεχείς συνθετικές ίνες 2.163.668.780 1.966.222.240 1.663.278.331 56 Υφάσματα εμποτισμένα/επιχρυσωμέν επικαλλυμένα ή με στρώσεις 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 58 Υφάσματα ειδικά, υφαντικές φουντωτές επιφάνειες, δαντέλες. είδη επίστρωσης είδη ταινιοπλεκτικής - κεντήματα 59 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επιστρωμένα, είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχ. χρήση 60 Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ 61 Ενδύματα & συμπληρώματα ενδυμάτων, πλεκτά ή κροσέ 425.787.474 412.044.291 278.165.814 174.464.356 103.499.614 55.162.919 214.071.897 192.078.101 165.432.952 374.891.145 320.583.929 261.928.521 467.753.085 432.877.598 364.521.692 984.998.919 859.747.120 678.490.242 62 Ενδύματα & συμπληρώματα 1.882.795.705 1.790.828.789 1.476.569.389 ενδυμάτων, ΜΗ πλεκτά ή κροσέ 63 Έτοιμα υφαντουργικά, συνδυασμοί μεταχ. Ενδύματα & ράκη 194.655.194 196.352.960 173.093.978 Total 12.949.764.631 11.220.860.083 9.339.943.319 i Σε δολάρια $ ΗΠΑ 4
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ i HS Περιγραφή 2014 2015 2016 50 Μεταξωτά 33.627 22.265 23.195 51 Υφάσματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας /χονδροειδείς 436.222 378.732 332.514 52 Βαμβακερά 26.463.514 21.030.897 20.840.037 53 Άλλες φυτικές ίνες, χάρτινα 201.717 209.098 350.671 νήματα και υφάσματα 54 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 16.666.947 15.669.556 15.463.512 συνεχείς λουρίδες και παρόμοιες μορφές συνθετικών / υφαντικών ινών 55 Συνεχείς συνθετικές ίνες 6.921.936 7.250.487 7.202.678 56 Υφάσματα εμποτισμένα/επιχρυσωμένα επικαλλυμένα ή με στρώσεις 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 58 Υφάσματα ειδικά, υφαντικές φουντωτές επιφάνειες, δαντέλες. είδη επίστρωσης είδη ταινιοπλεκτικής - κεντήματα 59 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επιστρωμένα, είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχ. χρήση 60 Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ 61 Ενδύματα & συμπληρώματα ενδυμάτων, πλεκτά ή κροσέ 6.191.362 4.905.057 543.295 14.528.702 11.141.528 11.959.040 4.721.908 2.615.058 2.426.321 1.353.117 1.513.569 1.832.849 74.868.994 56.399.373 56.196.465 56.073.613 4.229.535 42.956.274 62 Ενδύματα & συμπληρώματα 32.885.721 27.504.664 30.418.760 ενδυμάτων, ΜΗ πλεκτά ή κροσέ 63 Έτοιμα υφαντουργικά, συνδυασμοί μεταχ. Ενδύματα & ράκη 22.455.411 21.411.576 21.150.950 Total 263.831.846 212.082.278 216.560.038 i Σε δολάρια $ ΗΠΑ 5
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ HS Περιγραφή 2014 2015 2016 50 Μεταξωτά 0 0 465 51 Υφάσματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας /χονδροειδείς 771.385 753.617 221.052 52 Βαμβακερά 195.269.989 183.552.721 108.358.027 53 Άλλες φυτικές ίνες, χάρτινα 110.366 53.516 22.208 νήματα και υφάσματα 54 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 4.475.315 5.820.027 10.784.446 συνεχείς λουρίδες και παρόμοιες μορφές συνθετικών / υφαντικών ινών 55 Συνεχείς συνθετικές ίνες 3.122.448 1.755.642 8.610.361 56 Υφάσματα εμποτισμένα/επιχρυσωμένα επικαλλυμένα ή με στρώσεις 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 58 Υφάσματα ειδικά, υφαντικές φουντωτές επιφάνειες, δαντέλες. είδη επίστρωσης είδη ταινιοπλεκτικής - κεντήματα 59 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επιστρωμένα, είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχ. χρήση 60 Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ 61 Ενδύματα & συμπληρώματα ενδυμάτων, πλεκτά ή κροσέ 2.961.725 2.762.554 1.382.531 12.879 82.378 3.128 1.031.961 383.627 242.523 261.643 4.583 112.750 917.886 4.244.600 9.238.680 994.293 1.212.082 579.602 62 Ενδύματα & συμπληρώματα 1.689.744 1.111.813 1.112.056 ενδυμάτων, ΜΗ πλεκτά ή κροσέ 63 Έτοιμα υφαντουργικά, συνδυασμοί μεταχ. Ενδύματα & ράκη 407.149 344.456 405.097 Total 212.044.311 202.081.616 141.117.926 6
Αναφορικά με το διμερές εμπόριο του 2016, παρατηρούμε ότι ενώ το 2014 και 2015 οι τουρκικές εισαγωγές και εξαγωγές από και προς την Ελλάδα είχαν σχετικά μικρή απόκλιση με θετικό βέβαια ισοζύγιο για την Τουρκία, το 2016 η πτώση των ελληνικών εξαγωγών, σε σύγκριση με το 2015, είναι εντυπωσιακή (περί το 30%). Από την άλλη πλευρά οι τουρκικές εξαγωγές σημείωσαν μικρή αύξηση (1,9%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, συνεχίζοντας το θετικό ισοζύγιο της Τουρκίας στα εν λόγω προϊόντα). Τέλος σημειώνεται ότι δεν επιβάλλονται δασμοί στις εισαγωγές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ο ΦΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 8-18%. 7
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ -- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ITHIB (Ένωση Εξαγωγέων Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων Κων/πολης) Αποτελεί τον θεσμικό φορέα των εξαγωγικών εταιρειών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αριθμώντας περί τα 4.000 μέλη. Website: www.ithib.org.tr/en ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Çobançeşme mevkıı, sanayı Cad. Dış Tıcaret Kompleksı B Blok P.K. 34196 Yenıbosna Bahçelıebvler ΤΗΛ: 0090 212 454 02 00 ΦΑΞ: 0090 212 454 02 01 e=mail: info@ithib.org.gr IHKIB ( Ένωση Εξαγωγέων Προϊόντων Ρουχισμού Κων/πολης) Με σχεδόν 9.500 μέλη, εξαγωγείς ρουχισμού (75% των εμπορικών επιχειρήσεων ρουχισμού), διαχειρίζεται το 12% των συνολικών εξαγωγών της χώρας ύψους 17 δις δολ. Website: www.ihkib.org.tr/en ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Cobancesme Mevkii, Sanayi Cad. Dis Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34196 Yenibosna ΤΗΛ: 0090 212 454 02 00 ΦΑΞ: 0090 212 454 03 25 IDMIB (Ένωση Εξαγωγέων Προϊόντων Δέρματος Κων/πολης) Website: www.idmib.org.tr/ 8
IHIB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Cobancesme Mevkii, Sanayi Cad. Dis Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34196 Yenibosna ΤΗΛ: 0090 544 422 44 42 ΦΑΞ: 0090 212 454 02 01 e-mail: info@ihib.org.tr ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 2017 17-19/01/2017 «Fashionist Evening Growns, Wedding Dresses & Suits Fair» (Βραδινά Φορέματα, Νυφικά, Χονδρική Επώνυμη Ένδυση) www.fashionist.com.tr Patika Tanitim Fuar ve Sergi Org. Hizmet Ltd Ştı 02-05/02/2017 «14 th International Istanbul Yarn Fair» Tüyap Ihtısas Fuarlanj A.Ş. www.tuyap.com.tr 07-10/02/2017 «11 th International Wedding Dresses, Suits and Evenings» İZFAŞ İzmır Fuarcılık Hizmet Kültur ve sanat İşlerı. Tıc A. www.izmirfair.com.trb 16-19/03/2017 «Premiere Vision Istanbul» (Woven, Denim, Knitted,Yarn, Others Accessories, Hangers. Computers & Labelling Systems, Labels, Zipper, Button, Snap Fastener) International Fashion Fair Istanbul Moda Fuarcilik A.Ş. www.itf-exhibitions.com 05-08/04/2017 «AYMOD 18 International footwear Fashion Fair» (Υποδήματα, Τσάντες, Ζώνες, Πορτοφόλια, Ενώσεις, Πρακτορεία, Περιοδικά) Posıtıf Fuarcılık A.Ş. www.cnrexpo.com 16-20/05/2017 «EVTEKS 2017 23 İstanbul Home Textiles Exhibition» Istanbul Fuarcilik Yapim A.S. www.itf-exhibitions.com 08-13/06/2017 «Internation Dossodossi Fashion Show Fair» (Textile and Apparel Fabric) Dossodosi Fuarcilik A.S. www.dossodossifuarcilik.com 9
19-22/07/2017 «Gapshoes 25 International Footwear, Slipper, sadderly, Footwear Industry Suppliers Fair» Akkort Tanitim Organisasyon ve Fuarcilik Ltd Ştı www.akort.com 4-7/10/2017 «AYMOD 19 International Footwear Fashion Fair» (Παπούτσια, Τσάντες, Ζώνες, Ενώσεις Πρακτορεία, Περιοδικά) Pozıtıf Fuarcılık A.Ş. www.cnrexpo.com 18-20/10/2017 «Premiere Vision istanbul» International Fashion Fair Istanbul Moda Fuarcilik A.Ş. www.itf-exhibitions.com 15-18/11/2017 «AYSAF 19 International Footwear Industry Suppkiers Fair» Pozitif Fuarcilik A.Ş. www.cnrexpo.com 13-16/12/2017 «Gapshoes International Footwear, slipper, sadderly, and footwear Industry Suppliers Fair» Akort Tanitim Organizasyon ve Fuarcılık Ltd Şti www.akort.com 13-18/12/2017 «12. International Dossodossi fashion Show Fair» Dossodosi Fuarcilik A.Ş. www.dossodossifuarcilik.com 10