Ανακοίνωση Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers 11 Ιανουαρίου 216 Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.Σ. κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 215. Τον Δεκέμβριο 215 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών Τραπεζών με συνολικά αντληθέντα κεφάλαια αξίας 9,4 δισ. Αναλυτικότερα αντλήθηκαν 2,6 δισ. από την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς, 2,4 δισ. από την Τράπεζα Eurobank Ergasias, 2,2 δισ. από την Εθνική Τράπεζα και 2,56 δισ. από την Alpha Bank. Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα 39,22 δισ., αυξημένη σημαντικά κατά 13,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 9,%. Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 64,2% έναντι 59,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 8,4%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (2.384,18 εκατ. ευρώ ή 6,1%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 6,3% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 3,8% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Συνολική αξία συναλλαγών 3,94 δις (αυξημένη σημαντικά κατά 331,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 92% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 5.737.223.659 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 3,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (5.959.265.625 τεμάχια) και αύξηση 141,9% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 214 (2.372.97.351 τεμάχια). Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 215 πραγματοποίησαν το 65,1% της συνολικής αξίας συναλλαγών. 26,32 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 25,15 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα) 3.524 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 3.112 τον προηγούμενο μήνα) Απώλειες της τάξης του 1,2% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από την αρχή του μήνα.
Συνοπτικά τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς για το 215 ήταν τα εξής: Σημαντική αύξηση της τάξεως του 31,4% της συμμετοχής των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς. Το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 6,3% στις 31/12/215 από 45,9% στις 31/12/214 - συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ. Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 64,2% από 61,5% στις 31/12/214. Μείωση της Συνολικής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς κατά 14,2% σε σχέση με το 214. ( 39,22 δισ. στις 31/12/215 έναντι 45,7 δισ. στις 31/12/214). Ωστόσο χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ( 2.384,18 εκατ. ή 6,1% στις 31/12/215 & 11.622,7 εκατ. ή 25,4% στις 31/12/214) η μείωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 8,1%. ( 36,84 δισ. στις 31/12/215 έναντι 34,7 δισ. στις 31/12/214). Εισροή κεφαλαίων ύψους 66,97 εκ. από τους ξένους επενδυτές για το έτος 215. Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών στα 85,71 εκ. έναντι 127,6 εκ. το 214, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 32,5%. Συνολική Αξία Συναλλαγών 19,11 δισ. έναντι 31,51 δισ. το 214, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 39,3%. Μέσος Ημερήσιος Αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 215 στα 192.942.126 τεμάχια έναντι 95.27.718 τεμαχίων το 214, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 12,6%. Αξιοσημείωτη αύξηση 82,2% του συνολικού αριθμού των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 215 (43.26.669.91 τεμάχια) συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό που μεταβιβάστηκαν το 214 (23.611.514.99 τεμάχια). Μείωση στην τιμή του Γενικού Δείκτη κατά 24,5% από την αρχή του έτους. Η Αξία Συναλλαγών του Δεκεμβρίου 215 έφτασε τα 3.942,33 εκατ. (βλ. γράφημα 1) σημειώνοντας άνοδο κατά 331,5% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 913,73 εκατ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο 214 που η αξία συναλλαγών ήταν 2.53,58 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 92,%. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Αξία Συναλλαγών Χ.Α. (εκ. ) 3.942,3 2.953,1 2.53,6 2.142,2 1.875,8 1.44,8 1.684,4 1.849,4 92,9 663, 782,2 913,7 Δεκ-214 Ιαν-215 Φεβ-215 Μαρ-215 Απρ-215 Μαϊ-215 Ιουν-215 Αυγ-215 Σεπ-215 Οκτ-215 Νοε-215 Δεκ-215 Γράφημα 1
Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Δεκεμβρίου 215 ήταν 187,73 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα ( 43,51 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους ( 12,68 εκατ.). Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Δεκέμβριο 215 ανήλθε στις 26.322 έναντι 25.151 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Δεκέμβριο 214 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 25.827). Τον Δεκέμβριο 215 δημιουργήθηκαν 3.524 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 3.112 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 39,22 δισ. (βλ. γράφημα 2). Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 34,47 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 13,8% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 45,7 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 14,2%. 15 Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (δις ) 1 5 45,7 38,3 45,7 39,4 41,4 42,5 41, 41, 29,9 3,8 33, 34,5 39,2 Δεκ-214 Ιαν-215 Φεβ-215 Μαρ-215 Απρ-215 Μαϊ-215 Ιουν-215 Ιουλ-215 Αυγ-215 Σεπ-215 Οκτ-215 Νοε-215 Δεκ-215 Γράφημα 2 Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών Τον Δεκέμβριο 215 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 997,58 εκατ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές ( 755,97 εκατ.), νομικά πρόσωπα ( 237,72 εκατ.), λοιπά νομικά πρόσωπα ( 7,5 εκατ.) και λοιπούς αλλοδαπούς επενδυτές (,1 εκατ.), ενώ οι εκροές προέρχονται από ιδιώτες αλλοδαπούς ( 3,62 εκατ.). Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 997,11 εκατ. Οι εκροές προέρχονται από ασφ. εταιρ. & συνταξιοδοτικά κεφάλαια ( 573,6 εκατ.), Δημόσιο Τομέα ( 236,43 εκατ.), ιδιωτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρίες ( 91,59 εκατ.), χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ( 84,93 εκατ.), Έλληνες ιδιώτες ( 62,44 εκατ.), εταιρείες επενδύσεων (,56 εκατ.), λοιπά ιδιωτικών χρηματοοικονομικών (,34 εκατ.), ενώ οι εισροές προέρχονται από αμοιβαία κεφάλαια ( 52,25 εκατ.). Τα υπόλοιπα,48 εκατ. που εμφανίζονται ως εκροές από Λοιπούς Επενδυτές αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας. Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 215 πραγματοποίησαν το 65,1% των συναλλαγών (σε σχέση με το 58,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Δεκέμβριο 214 είχαν πραγματοποιήσει το 66,2% των συναλλαγών).
8,9 17,7 14,5 15,4 12,6 24, 14, 19,7 13,4 19,5 15,6 27,6 2, 29,3 16,9 2, 12,8 24,5 21,7 2,9 2,1 21,7 19,1 2,8 6,7 66,2 71,1 65,1 64,1 51,8 53, 66,2 53,2 58,6 58,2 65,1 Ανακοίνωση (συνέχεια) Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Δεκέμβριο 215 πραγματοποίησαν το 8,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 21,7% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,7% των συναλλαγών). Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Δεκέμβριο 215 πραγματοποίησαν το 2,8% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 19,1% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 14,5% των συναλλαγών) (βλ. γράφημα 3). 12 1 8 6 4 2 Συμμετοχή επενδυτών στην Αξία Συναλλαγών Χ.Α. (%) Ιδιώτες Ημεδαποί Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Αλλοδαποί Επενδυτές Δεκ-214 Ιαν-215 Φεβ-215 Μαρ-215 Απρ-215 Μαϊ-215 Ιουν-215 Αυγ-215 Σεπ-215 Οκτ-215 Νοε-215 Δεκ-215 Γράφημα 3 Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 6,3%, παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 64,2% έναντι 59,2%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 45,9% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 61,5% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ. (βλ. γράφημα 4). Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 32,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.
75 6 45 3 15 Συμμετοχή επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (%) 64,2 61,5 61,1 6,1 59, 58,6 59,2 58,4 58,4 57,3 56,3 56,8 59,2 49,5 48,4 49,2 45,9 48, 48, 6,3 47,6 47,6 58,1 52,9 52,4 51,8 3,5 3,8 31,8 31,6 31,6 32,5 32,5 27,3 37,9 39, 37,8 38,4 32,5 19,4 16,7 25,4 19,1 18,1 18,9 18,4 18,4 7,7 8,7 6,9 6,1 Έλληνες Ξένοι (με ΤΧΣ) 2, ΤΧΣ Ξένοι (χωρίς ΤΧΣ) Δεκ-214 Ιαν-215 Φεβ-215 Μαρ-215 Απρ-215 Μαϊ-215 Ιουν-215 Ιουλ-215 Αυγ-215 Σεπ-215 Οκτ-215 Νοε-215 Δεκ-215 Γράφημα 4 Σημείωση: Στο πιο πάνω γράφημα τα ποσοστά που υπολείπονται για το 1% της συμμετοχής ανήκουν σε Λοιπούς αταξινόμητους επενδυτές και είναι κάτω του 2%.