ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 7 Μαΐου 2009
ΟΌµιλος - Συνοπτικά Πάνω από 950 εκατ. Κύκλος Εργασιών κατά ΠΧΠ το 2008 Πάνω από 3.000 εργαζόµενοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό Πάνω από 20.000 Έµµεσες Θέσεις Εργασίας Το Μοναδικό Πλήρως Καθετοποιηµένο Βιοµηχανικό Συγκρότηµα Αλουµινίου της Ευρώπης Εξειδικευµένος Κατασκευαστής Ενεργειακών Έργων στην Ελλάδα Ο Μεγαλύτερος Ανεξάρτητος Παραγωγός Ηλεκτρικής Ενέργειας µε πάνω από 2,000 ΜW Άδειες Παραγωγής Ενέργειας, 380 MW σε Λειτουργία, 900 ΜW υπό Κατασκευή και 800 MW σε διάφορα στάδια αδειοδότησης. Υψηλότατα Standard Ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις Πηγή: Εταιρεία. 2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟ 2008 3
Σηµαντικά Γεγονότα Το 2008 Σε επίπεδο Οµίλου: Η µονάδα συµπαραγωγής εισέρχεται σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας. Η συγκεκριµένη µονάδα ισχύος 334 MW αποτελεί την πρώτη θερµική µονάδα του Οµίλου Μυτιληναίος που θα ενταχθεί στο εθνικό σύστηµα. Στρατηγικής σηµασίας συµφωνία µε την Motor Oil στον τοµέα της ενέργειας για την κατασκευή και τη λειτουργία εµπορικής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 437MW. Ο Όµιλος µέσα από εύστοχες ενέργειες στον τοµέα της αντιστάθµισης κινδύνου και της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης κατόρθωσε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες και να επιτύχει κερδοφορία υψηλότερη από τις εκτιµήσεις της διοίκησης. Η επιτυχηµένη έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους έως 465 εκ. µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους εξασφαλίζει επαρκή τραπεζικά κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού του Οµίλου. Σε µια περίοδο σοβαρής ιδιωτικής επενδυτικής καχεξίας, ο Όµιλος υλοποιεί από το 2007 το µεγαλύτερο 5ετές επενδυτικό σχέδιο στην Ελλάδα, το οποίο αναµένεται να υπερβεί το ποσό του 1,5 δις. 4 Πηγή: Εταιρεία.
Το 2008 Σε επίπεδο Τοµέων: Σηµαντικά Γεγονότα Πηγή: Εταιρεία. Τοµέας Έργων - H ΜΕΤΚΑ έχει αναδειχθεί πλέον ως ο κύριος εξειδικευµένος κατασκευαστής ενεργειακών έργων στην Ελλάδα και επεκτείνεται δυναµικά σε ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού. Ανάληψη νέων µεγάλων συµβάσεων (OMV- Ρουµανία, PEEGT-Συρία, Korinthos Power). Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων -10-ετής σύµβαση µε την Glencore AG για πώληση του 100% της επιπλέον παραγωγής αλουµίνας. ιασφάλιση της κερδοφορίας µέσω επιτυχηµένης πολιτικής αντιστάθµισης κινδύνων. Τοµέας Ενέργειας - Το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο του Οµίλου συνεχίζεται µε γοργούς ρυθµούς καθώς η δεύτερη µονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου ισχύος 444 MW στον Άγιο Νικόλαο βρίσκεται πλέον σε ώριµο στάδιο κατασκευής ενώ ξεκινά ήδη σε συνεργασία µε τηmotor OIL και η κατασκευή της τρίτης µονάδας ισχύος 437 MW στην Κόρινθο. Στο τοµέα των ΑΠΕ ο Όµιλος προχώρησε σε εξαγορά των 4 αιολικών πάρκων ισχύος 18,6 MW στην Εύβοια από το δανέζικο οίκο DONG. 5
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Ηµερήσια ιάταξη 1. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων & ιάθεσης Αποτελεσµάτων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. ιανοµή Κερδών 2. Απαλλαγή Ευθύνης Μελών.Σ. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή 4. Έγκριση Συµβάσεων και Αµοιβών 5. Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς Ιδρύµατος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6. Επικύρωση εκλογής µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής 7. Τροποποίηση Καταστατικού 8. ιάφορα Θέµατα 6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ισχυρός Ισολογισµός. Υγιής Σχέση δανειακών Ιδίων Κεφαλαίων. Συνεχής Ανάπτυξη Μεγεθών. Στοιχεία Ισολογισµού 902 Πάγιο Ενεργητικό 773 2008 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 857 2007 2006 2005 901 800 779 708 238 283 634 281 877 868 Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2004 194 132 103 542 509 302 368 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 402 631 166 185 501 66 219 196 268 367 Καθαρός ανεισµός Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Πηγή:Εταιρεία. *Ο Καθαρός δανεισµός περιλαµβάνει τα δάνεια µειωµένα κατά τα χρηµατικά διαθέσιµα. εν περιλαµβάνεται το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στην Endesa. 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεγεθών εκ. 1,200 1,000 800 Κύκλος Εργασιών EBITDA EBITDA% 25.0% 21.2% 22.3% 20.0% 16.9% 13.5% 15.0% εκ. 1,200 1,000 800 Κύκλος Εργασιών ΕΑΤ ΕΑΤ % 40.0% 34.3% 35.0% 30.0% 23.1% 25.0% 600 400 200 0 12.1% 976 913 10.0% 837 747 5.0% 311 187 42 158 154 118 0.0% 2004 2005 2006 2007 2008 600 400 200 0 18.8% 20.0% 976 913 837 747 15.0% 6.4% 10.0% 311 3.2% 256 5.0% 157 211 20 31 0.0% 2004 2005 2006 2007 2008 Πηγή: Εταιρεία. Ίδια Κεφάλαια Καθαρός ανεισµός Μόχλευση εκ. 1000 43.2% 50.0% 900 45.0% 40.7% 800 33.5% 40.0% 700 35.0% 600 30.0% 500 25.1% 901 25.0% 400 708 779 800 20.0% 300 9.3% 15.0% 200 367 10.0% 100 238 196 268 5.0% 103 66 0 0.0% 2004 2005 2006 2007 2008 εκ. 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1.5 542 1.8 281 302 194 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσµές Υποχρεώσεις Current Ratio 1.3 509 402 1.4 877 868 631 2.4 368 2004 2005 2006 2007 2008 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 8
Οικονοµικά Στοιχεία Μυτιληναίος Α.Ε. ιανοµή Μερίσµατος ιανοµή Μερίσµατος ( εκ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Κέρδη Μετά Φόρων 10.308 14.399 44.834 52.632 161.073 21.592 Συνολικό Μέρισµα 4.052 8.104 16.208 24.312 59.662 11.698 Μερισµατική Πολιτκή % 39.3% 56.3% 36.2% 46.2% 37.0% 54.2% Μέρισµα ανάμετοχή 0.51 * Προτεινόµενο Μέρισµα Πηγή: Εταιρεία 0.21 0.14 0.02 0.03 0.07 0.10 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* Μέρισµα 9
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Ηµερήσια ιάταξη 1. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων & ιάθεσης Αποτελεσµάτων καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. ιανοµή Κερδών 2. Απαλλαγή Ευθύνης Μελών.Σ. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή 4. Έγκριση Συµβάσεων και Αµοιβών 5. Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς Ιδρύµατος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 6. Επικύρωση εκλογής µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής 7. Τροποποίηση Καταστατικού 8. ιάφορα Θέµατα 10
Ερωτήσεις Κοινού 11