Προβληθείτε στην έκδοσή μας

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Προβληθείτε στην έκδοσή μας Tο ΧΑΚ προχώρησε στην πλήρη αναδόμηση της ηλεκτρονικής έκδοσής του, με σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη ενημέρωση των συντελεστών της αγοράς. Η έκδοση αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε χιλιάδες αποδέκτες τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά, το ΧΑΚ έλαβε πρόνοια για προβολή των επιχειρήσεων με διαφημίσεις. Για το λόγο αυτό, όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους από τη νέα ανανεωμένη ηλεκτρονική έκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΧΑΚ. Προβολή και στο www.cse.com.cy Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβληθούν και από την ιστοσελίδα του ΧΑΚ. Επικοινωνία με το ΧΑΚ Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΧΑΚ είναι τα εξής: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73 1096, Λευκωσία, Κύπρος P.O. BOX 25427 Λευκωσία, 1309, Κύπρος Τηλ. (357) 22 712300 Fax: (357) 22 570308 email: info@cse.com.cy Ιστοσελίδα: www.cse.com.cy ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΧΑΚ Μνημόνιο συναντίληψης του ΧΑΚ με Χρηματιστήριο Δαμασκού ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Το ΧΑΚ διευρύνει τις συνεργασίες του με ξένα Χρηματιστήρια, ενισχύοντας μ αυτό τον τρόπο τη θέση του στο περιφερειακό γίγνεσθαι της περιοχής μας. Η νέα συνεργασία του ΧΑΚ αφορά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Συναντίληψης με το Χρηματιστήριο της Δαμασκού (Damascus Securities Exchange). Το Μνημόνιο Συνεργασίας - Συναντίληψης υπογράφηκε στις 18 Οκτωβρίου 2010 από τους Προέδρους των δύο Οργανισμών, το Dr. Rateb Shallah εκ μέρους του Χρηματιστηρίου της Δαμασκού και από τον κ. Γιώργο Κουφάρη εκ μέρους του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Το Μνημόνιο καλύπτει διάφορες πτυχές συνεργασίας των δύο Χρηματιστηρίων, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων θέματα νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, ανταλλαγής πληροφόρησης, θέματα χρηματικού διακανονισμού και εκκαθάρισης συναλλαγών, εισαγωγής αξιών, ως επίσης και θέματα που αφορούν στους συντελεστές της Αγοράς. Συλλογικά Επενδυτικά Κεφάλαια Η στατιστική εικόνα της αγοράς σε πίνακες Δραστηριότητες και αποφάσεις του ΧΑΚ Νέα εισηγμένων εταιρειών ΧΑΚ Tα Συλλογικά Επενδυτικά Κεφάλαια (Collective Investment Funds) εδώ και δεκαετίες αποτελούν διεθνώς μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές επένδυσης. Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί επενδυτές, οι οποίοι έχουν την ίδια επενδυτική φιλοσοφία και κοινούς στόχους, συνενώνουν τα χρήματά τους αντί να τα επενδύουν μόνοι τους, δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο ισχυρό κεφάλαιο, το οποίο μοιράζεται σε μερίδια ίσης αξίας. Στην Κύπρο, μετά τη μακρόχρονη καθυστέρηση που σημειώθηκε στη δημιουργία του ανάλογου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τα Συλλογικά Επενδυτικά Κεφάλαια, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εγγρα- ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5 Της κας Θέμις Παναγή, Λειτουργού ΧΑΚ 1

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΧΑΚ νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Μηνιαία Επισκόπηση Αγοράς Στη στήλη αυτή καταγράφεται η πορεία της για το συγκεκριμένο μήνα και παρουσιάζονται οι αυξομειώσεις στους δείκτες των διαφόρων αγορών του ΧΑΚ, καθώς και του όγκου συναλλαγών. Στις 1.308,81 μονάδες ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ Κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Οκτωβρίου 2010 ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 1.308,81 μονάδες, παρουσιάζοντας σχετική άνοδο της τάξης του 4,97%, η οποία συνοδεύτηκε με μείωση στο συνολικό όγκο συναλλαγών κατά 70,77%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το ανώτατο σημείο στο οποίο έφτασε ο Δείκτης καθ όλη τη διάρκεια του μήνα ήταν στις 1.394,26 μονάδες. Οι υπόλοιποι δείκτες των αγορών κατά τη τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισαν ως εξής: ο δείκτης Κύριας Αγοράς στις 1.329,50 μονάδες, ο δείκτης Παράλληλης Αγοράς στις 856,91 μονάδες, ο δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς στις 1.067,68 μονάδες και ο δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών στις 737,42 μονάδες. Σε κλαδικό επίπεδο οι Δείκτες των Τραπεζών και των Ξενοδοχείων έκλεισαν στις 1.467,57 και 454,33 μονάδες αντίστοιχα. Ο δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε στις 443,07 μονάδες και ο δείκτης FTSE Med100 στις 6.351,67 μονάδες. Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς (μετοχές, μη συμπεριλαμβανομένης της Αγοράς Επενδυτικών Εταιρειών) κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του μήνα ανήλθε σε 6,13 δις. Με βάση τα στοιχεία του μήνα η Κύρια Αγορά αποτελεί το 33,11% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας, η Παράλληλη Αγορά το 2,34%, και η Εναλλακτική Αγορά το 6,02%. Η Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών αποτελεί το 0,85%, η Ποντοπόρος Ναυτιλία το 0,12%, η Αγορά Ειδικής Κατηγορίας το 0,55%, η Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών το 0,40% και η Αγορά Χρεογράφων το 56,61%. Επιπρόσθετα η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Αγοράς συμπεριλαμβανομένων των Επενδυτικών Εταιρειών, της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας και Ειδικών Χαρακτηριστικών και της Αγοράς Χρεογράφων, έφθασε στα 14,41 δις. από 14,22 δις. που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 1,30%. ΚΑΤΑ ΤΟN ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010 Στα 83,5 εκατ. ο όγκος των συναλλαγών Ο συνολικός όγκος συναλλαγών του μήνα ανήλθε στα 83,5εκ. με το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα 4,4 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μήνα που πέρασε, συγκεντρώθηκε στον τομέα των Χρηματοοικονομικών εταιρειών με ποσοστό 97,03%. Οι τίτλοι στους οποίους επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του μηνιαίου όγκου συναλλαγών ήταν τα δικαιώματα προτίμησης της «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ» και οι μετοχές της «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ», με ποσοστό 46,70% και 32,46% αντίστοιχα. 2

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. Εισαγωγή τίτλων Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ 2010/ 2012) της εταιρείας «Unigrowth Investments Public Ltd». Στις 14 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 2.217.860 Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ 2010/ 2012) της εταιρείας «Unigrowth Investments Public Ltd» που προέκυψαν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 2007/2009. Κάθε 1 Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών που θα εξασκείται θα μετατρέπεται σε 1 μετοχή ονομαστικής αξίας 0,17, με τιμή εξάσκησης 0,29. Η περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών θα είναι 1η - 15η Νοεμβρίου κάθε έτους από το 2010 μέχρι και το 2012. Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ 2010/ 2012) άρχισε στις 18 Οκτωβρίου 2010. Νέμεσις Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Στις 22 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε προς εισαγωγή 2.969.638 συνήθεις μετοχές της εταιρείας «Νέμεσις Εργοληπτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ», οι οποίες προέκυψαν από το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος της εταιρείας. Η διαπραγμάτευση των μετοχών αυτών άρχισε την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Στις 22 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε προς εισαγωγή 18.661 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ», οι οποίες προέκυψαν από την μετατροπή αξιόγραφων κεφαλαίου (BCCCB/ ΤΚΜΑΚ ) της εταιρείας και 4.971 κοινές ονομαστικές μετοχές που προέκυψαν από τη μετατροπή μετατρέψιμων χρεογράφων 2013/2018 (BCCB/ ΤΡΚΜΧ ) της εταιρείας. Η διαπραγμάτευση των μετοχών αυτών άρχισε τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010. Αναστολή Διαπραγμάτευσης τίτλων στο ΧΑΚ Δικαιώματα Προτίμησης της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Στις 8 Οκτωβρίου 2010, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010 μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 (συμπεριλαμβανομένης). Η διαγραφή των Δικαιωμάτων Προτίμησης της εταιρείας από το σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ έγινε στις 21 Οκτωβρίου 2010. Logicom Public Ltd. Στις 8 Οκτωβρίου 2010, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της εταιρείας «Logicom Public Ltd» από τις 15 Οκτωβρίου 2010 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2010 (συμπεριλαμβανομένης). Η διαγραφή των ΔΑΜ της εταιρείας από το σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ έγινε στις 21 Οκτωβρίου 2010. Libra Holidays Group Plc. Στις 13 Οκτωβρίου 2010, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της εταιρείας «Libra Holidays Group Plc» από τις 19 Οκτωβρίου 2010 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2010 (συμπεριλαμβανομένης). Η διαγραφή των ΔΑΜ της εταιρείας από το σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2010. Finikas Ammochostou Plc. Στις 19 Οκτωβρίου 2010, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών της εταιρείας «Finikas Ammochostou Plc» από τις 26 Οκτωβρίου 2010 μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2010 (συμπεριλαμβανομένης). Η διαγραφή των ΔΑΜ της εταιρείας από το σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ έγινε στις 2 Νοεμβρίου 2010. 3

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. Μετάταξη εισηγμένων εταιρειών σε Αγορά του ΧΑΚ Globalvalue Plc. Στις 11 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε τη μετάταξη των αξιών της εταιρείας Globalvalue Plc από την Εναλλακτική Αγορά στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Διαγραφή Θεματοφύλακα Unicredit Bank AG. Στις 19 Οκτωβρίου 2010, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε τη διαγραφή του Θεματοφύλακα Unicredit Bank AG μετά από σχετικό αίτημα της εταιρείας. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, έχοντας ως γνώμονα του την καλύτερη εξυπηρέτηση του επενδυτικού κοινού και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και την Αρμόδια Υπηρεσία του για τους επενδυτές, κατά τον Οκτώβριο του 2010: Έκδωσε 564 καταστάσεις για στοιχεία μερίδας επενδυτών, Έκδωσε 794 καταστάσεις λογαριασμού, Έκδωσε 338 σελίδες αποσπάσματα μητρώων μετόχων εισηγμένων εταιρειών, Εξυπηρετήθηκαν προσωπικά 91 επενδυτές για διαφορές που είχαν αναφορικά με παλαιές συναλλαγές τους, διάφορες απορίες και ερωτήσεις αναφορικά με την λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας, ως επίσης και για άλλες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν αναφορικά με τη διαχείριση περιουσίας αποβιώσαντος. Το Χρηματιστήριο προτρέπει εκ νέου το επενδυτικό κοινό όπως αιτηθεί συνδρομή στο CSD On-line του Οργανισμού για καλύτερη ενημέρωση και πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο μέσω διαδικτύου, καθώς κι όλους τους ενδιαφερόμενους γενικά για να επικοινωνούν με τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης του Οργανισμού, για οποιοδήποτε θέμα στο τηλέφωνο 00357 22712300. 4

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συλλογικά Επενδυτικά Κεφάλαια νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. ΣΥΝΕXEΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1 φή τέτοιων επενδυτικών κεφαλαίων. Ειδικότερα επισημαίνεται ο καταλυτικός ρόλος που διαδραμάτισε το ΧΑΚ, όταν από το 1997 είχε διαγνώσει την ανάγκη δημιουργίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων και με δική του πρωτοβουλία και χωρίς να προοριζόταν να είναι η Αρμόδια Αρχή, ετοίμασε με κόστος δικό του το πρώτο σχέδιο νόμου για Αμοιβαία Κεφάλαια., το οποίο πήρε σάρκα και οστά το 2004 με την ψήφιση του Νόμου περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων και ο οποίος βελτιώθηκε περαιτέρω το 2008. Η Κύπρος αποτελεί ένα ελκυστικό χρηματοοικονομικό κέντρο, αφού η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων (εγγραφή, διαχείριση, προώθηση κλπ) βασίζεται στο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο της, το οποίο ταυτόχρονα είναι εναρμονισμένο με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και τις διεθνείς πρακτικές. Σε συνδυασμό με το απλοποιημένο, ευνοϊκό και διαφανές φορολογικό σύστημα που εφαρμόζει, η Κύπρος έχει ραγδαία αναπτυχθεί ως στρατηγικό επενδυτικό κέντρο στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για διασυνοριακή προώθηση επενδυτικών κεφαλαίων και για αξιοποίηση όλων των οφελών της αποτελεσματικής και αξιόπιστης υποδομής της. Επιπλέον, έμπειροι και διακεκριμένοι παροχείς υπηρεσιών είναι εγκατεστημένοι στην Κύπρο, όπως τράπεζες θεματοφυλακής και εταιρείες παροχής υποστηρικτικών λειτουργικών και διοικητικών υπηρεσιών. Κυρίως η αυξανόμενη έλευση στην Κύπρο ξένων εταιρειών διαχείρισης και παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με ισχυρή τοπική παρουσία, μαρτυρεί περαιτέρω την εμπειρογνωμοσύνη των Κύπριων επαγγελματιών του κλάδου. Σαφώς, ο τομέας των Συλλογικών Επενδυτικών Κεφαλαίων διανοίγει μία σημαντική προοπτική και για το ΧΑΚ, όσο και ευρύτερα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κύπρου ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου. Σ άλλες αγορές, Χρηματιστήρια, π.χ. Λουξεμβούργου, Μάλτας, Κωνσταντινούπολης, κ.τ.λ. δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εγγραφή Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με πολύ επιτυχή αποτελέσματα. Συνεπώς και για την περίπτωση της Κύπρου, όπου ήδη διαθέτει ανεπτυγμένη διεθνή δραστηριότητα επιχειρήσεων, είναι σημαντικό όπως γίνει επικέντρωση στην προώθηση του τομέα αυτού. Στην Κύπρο τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι Διεθνείς Εταιρείες Μεταβλητού Κεφαλαίου αποτελούν τα πιο γνωστά Συλλογικά Επενδυτικά Κεφάλαια. Ειδικότερα, τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι ΟΣΕΚΑ (UCITS) που έχουν συμβατική μορφή, απευθύνονται στο ευρύ κοινό και ακολουθούν καθορισμένη επενδυτική πολιτική, η οποία περιορίζεται σε επενδύσεις σε κινητές αξίες και άλλα ρευστά διαθέσιμα. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δυνάμει του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2004 και 2008 και η λειτουργία τους προϋποθέτει το διορισμό Εταιρείας Διαχείρισης και Θεματοφύλακα. Πέραν του συμβατικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ένας ΟΣΕΚΑ δύναται να έχει τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια παρουσιάζουν μία σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων, τα οποία τις καθιστούν ως μία από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές για το ευρύ επενδυτικό κοινό: φορολογικά ωφελήματα, μειωμένος επενδυτικός κίνδυνος, επαγγελματική διαχείριση προς αντιστάθμιση κινδύνου, μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη έναντι των απευθείας επενδύσεων από μεμονωμένους επενδυτές, άμεση ρευστότητα, διαφάνεια και ευκολία παρακολούθησης της επένδυσης, ως επίσης και αυστηρό εποπτικό πλαίσιο. Μέχρι στιγμής η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει παραχωρήσει άδεια σε 62 Αμοιβαία Κεφάλαια που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Ιρλανδία), έτσι ώστε να διαθέτουν μερίδια τους στην Κύπρο, ενώ αντίστοιχη άδεια έχει παραχωρηθεί και σ άλλα 5 ΟΣΕΚΑ που εδρεύουν σε τρίτη χώρα (Τζέρσεϋ) και δεν υπόκεινται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 85/611/ΕΟΚ. Όλα τα πιο πάνω ΟΣΕΚΑ αντιπροσωπεύονται στην Κύπρο από εγκεκριμένους αντιπροσώπους που εδρεύουν στην ΣΥΝΕXEΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6 5

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ eδωρεαν ΣΥΝΕXEΙΑ νημέρωση από το ΧΑΚ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 5 Κύπρο (κυρίως πιστωτικά ιδρύματα και Ε.Π.Ε.Υ.). Πρόσφατα έχει εκδοθεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/65/ΕΚ (UCITS IV), η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο 2011 και η οποία θα ρυθμίζει περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των ΟΣΕΚΑ εν γένει. Η Οδηγία αυτή θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις μεταξύ ΟΣΕΚΑ, επιτυγχάνοντας έτσι οικονομίες κλίμακας και θα προσφέρει γενικότερα τη δυνατότητα επίτευξης αποδοτικότερης και πιο ευέλικτης αναδιοργάνωσης τους. Η εν λόγω Οδηγία αποτελεί ευκαιρία για την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στην Κύπρο, αφού θα επιτρέπει στους ευρωπαίους Fund Managers να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία, τα ΟΣΕ- ΚΑ θα πρέπει να έχουν ως χώρα εγκατάστασης τους κράτος μέλος της Ε.Ε. Επομένως, τα ΟΣΕΚΑ που είναι εγγεγραμμένα σε τρίτες χώρες (π.χ. British Virgin Islands, Cayman Islands, Russia, Middle East) θα πρέπει να επαναπατρισθούν στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης της Κύπρου με την Οδηγία αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών ολοκλήρωσαν όλη την απαιτούμενη προεργασία. Παράλληλα, οι μακροχρόνιες εμπορικές σχέσεις της Κύπρου με χώρες από τη Μέση Ανατολή, Ασία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, την καθιστούν ως τον πιο ιδανικό τόπο εγκατάστασης για τους διαχειριστές κεφαλαίων που προέρχονται από τις χώρες αυτές και επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά των επενδυτικών κεφαλαίων. Τα Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια, για τα οποία ρυθμιστική και εποπτική αρχή είναι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σύμφωνα με τον περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμο του 1999, αποτέλεσαν την απαρχή για την ανάπτυξη του τομέα επενδυτικών κεφαλαίων στην Κύπρο. Οι Διεθνείς Εταιρείες Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι η πιο διαδεδομένη μορφή Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων. Στα Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια, περιλαμβάνονται επίσης οι Διεθνείς Εταιρείες Καθορισμένου Κεφαλαίου που συστήνονται βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, τα Διεθνή Σχέδια Μονάδων Εμπιστεύματος που δημιουργούνται βάσει του περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμου και οι Διεθνείς Επενδυτικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης οι οποίοι εγγράφονται δυνάμει του περί Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναγνωρίζει επί του παρόντος μόνο Ιδιωτικά Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια (δηλαδή σχέδια που έχουν μέχρι 100 επενδυτές). Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, η Κεντρική Τράπεζα έχει αδειοδοτήσει 46 Διεθνείς Εταιρείες Μεταβλητού Κεφαλαίου, 12 Διεθνείς Επενδυτικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης και 1 Διεθνές Σχέδιο Μονάδων Εμπιστεύματος. Όλα τα πιο πάνω Συλλογικά Επενδυτικά σχέδια αντιπροσωπεύονται στην Κύπρο από εγκεκριμένους αντιπροσώπους (administrators) που εδρεύουν στην Κύπρο (κυρίως πιστωτικά ιδρύματα και Ε.Π.Ε.Υ.). Τα Διεθνή Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια είναι γνωστά και ως μη ΟΣΕΚΑ (Non UCITS) ή Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (Alternative Investment Funds) και δεν είναι εναρμονισμένα με Ευρωπαϊκή Οδηγία, ενώ έχουν ευέλικτη επενδυτική πολιτική που επιτρέπει την επένδυση του χαρτοφυλακίου τους, πέραν των κινητών αξιών, σε ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), σε ακίνητα (real estate) και σ άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία (Alternative Investment Fund Managers Directive), η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ κατά το 2ο εξάμηνο του 2012, θα ρυθμίσει κανονιστικά το πλαίσιο λειτουργίας των μη ΟΣΕΚΑ και ειδικότερα των Διαχειριστών τους (Fund Managers), όσον αφορά το επίπεδο διαφάνειας στην πληροφόρηση, το ΣΥΝΕXEΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7 6

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. ΣΥΝΕXEΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 6 ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο, την εσωτερική διακυβέρνηση και τα επίπεδα ανάληψης κινδύνου, καθώς επίσης αναμένεται να αυξήσει τα καθήκοντα των θεματοφυλάκων και των administrators. Έτσι, τα χαρακτηριστικά των Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, σε συνδυασμό με την επικείμενη Οδηγία AIFM, καθιστούν την Κύπρο ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για τον επαναπατρισμό των μη ΟΣΕΚΑ στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η ανάπτυξη της αγοράς των Συλλογικών Επενδυτικών Κεφαλαίων στην Κύπρο περιλαμβανόταν ανέκαθεν ανάμεσα στους στόχους του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέσα στα πλαίσια της διαχρονικής στρατηγικής επιδίωξης του για διεύρυνση του φάσματος των εναλλακτικών επιλογών που παρέχονται στους επενδυτές, μέσω του εμπλουτισμού των προσφερόμενων επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη του θεσμού των Συλλογικών Επενδυτικών Κεφαλαίων συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην προσπάθεια που καταβάλλει το Χρηματιστήριο για την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς. Προς την κατεύθυνση αυτή, το ΧΑΚ συνέβαλε σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο, στη δρομολόγηση της τακτοποίησης εκκρεμούντων φορολογικών θεμάτων σε σχέση με τα Συλλογικά Επενδυτικά Κεφάλαια και στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου τους, βάσει βελτιωμένων Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Σημειώνεται επίσης ότι, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του ΧΑΚ για διεθνή προώθηση των Συλλογικών Επενδυτικών Κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών του, πρόσφατα το ΧΑΚ εγκρίθηκε ως αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο για σκοπούς επενδύσεων από την Αρμόδια Αρχή για θέματα Κεφαλαιαγοράς στη Ρωσική Ομοσπονδία και συγκεκριμένα από τον Οργανισμό Federal Financial Markets Service (FFMS) of Russia. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το ΧΑΚ εγκρίθηκε εντός του 2009 από τον Οργανισμό HM Revenue & Customs του Ηνωμένου Βασιλείου ως αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο, με συνέπεια να προσφέρονται μέσω επένδυσης σ αυτό αρκετά φορολογικά πλεονεκτήματα. Οι αναγνωρίσεις αυτές για το ΧΑΚ του προσδίδουν αυξημένο κύρος και προβολή ανάμεσα στους επενδυτές διεθνώς και ειδικότερα στους διαχειριστές μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο συνεχίζει να προβαίνει σε ενέργειες προώθησης της Αγοράς Συλλογικών Επενδυτικών Κεφαλαίων σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους στο θέμα φορείς, όπως π.χ. τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων (CIPA). Επίσης, το ΧΑΚ έχει ετοιμάσει σχετικό ενημερωτικό έντυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με τίτλο «Αμοιβαία Κεφάλαια» («Mutual Funds»). Καταληκτικά, η επικείμενη υιοθέτηση των Οδηγιών UCITS IV και AIFM για τους ΟΣΕΚΑ και τους μη ΟΣΕΚΑ, αντίστοιχα, αποτελεί την κύρια πρόκληση για τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους administrators, αφού θα πρέπει να αποφασίσουν ως προς την ευνοϊκότερη τοποθεσία εγκατάστασης των ίδιων και των επενδυτικών κεφαλαίων τους. Η Κύπρος διαθέτει πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και προσφέρει απλές και συνοπτικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων αυτών και των διαχειριστών τους. Το ασφαλές, σύγχρονο και ευέλικτο κανονιστικό περιβάλλον, το χαμηλό λειτουργικό κόστος, η εκτεταμένη υποδομή στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το ευνοϊκό φορολογικό σύστημα και κυρίως το ευρύ δίκτυο συμφωνιών που έχει η Κύπρος με άλλες χώρες για αποφυγή διπλής φορολογίας, την καθιστούν ως την πλέον ανταγωνιστική επιλογή συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά επενδυτικά κέντρα. Ειδικότερα το ΧΑΚ αποτελεί μια ελκυστική αγορά για την εισαγωγή όλων των μορφών Συλλογικών Επενδυτικών Κεφαλαίων και για τη δραστηριοποίηση των διαχειριστών, των θεματοφυλάκων και των administrators τους, αφού σε αυτό απολαμβάνουν φορολογικά ωφελήματα, διεθνή αναγνώριση και προβολή, φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον και ανταγωνιστικές τιμές. 7

νημέρωση Όγκος-Γενικός Δείκτης Τιµών από Μάιο 2010 μέχρι Οκτώβριο 2010 Ογκος ( ) 241.000.000 231.000.000 221.000.000 211.000.000 201.000.000 191.000.000 181.000.000 171.000.000 161.000.000 151.000.000 141.000.000 131.000.000 121.000.000 111.000.000 101.000.000 91.000.000 81.000.000 71.000.000 61.000.000 51.000.000 41.000.000 31.000.000 21.000.000 11.000.000 1.000.000 1600 1400 1200 800 600 400 200 0 05/10 Γενικός Δείκτης 06/10 07/10 08/10 09/10 10-10 Γενικός Δείκτης Όγκος Αποδόσεις Δεικτών Αγορών ΧΑΚ από 3 Μαίου 2010 1.200 1.000 800 600 400 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10-10 Παράλληλη Γενικός Δείκτης Εναλλακτική Επενδυτικές Τράπεζες Απόδοση του Δείκτη FTSE/CySE 20, και του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ από 3 Μαίου 2010 1.200 1.000 800 600 400 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10-10 FTSE CySE20 Γενικός Δείκτης 9

νημέρωση Στατιστικά συναλλαγών ανά Αγορά Αγορά Κύρια Ποντοπόρος Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρικά Κυβερνητικά Ειδική Ειδικών Σύνολο Ναυτιλία Εταιρειών Χρεόγραφα Χρεόγραφα Κατηγορία Χαρακ/κών Εισηγμένες Εταιρείες 9 1 17 63 12 1 15 9 127 Εισηγμένες Αξιές Μετοχών 9 1 18 69 14 17 42 15 11 196 Συναλλαγές ( ) 78.150.130 7.249 400.958 965.683 755.870 3.099.625 0 30.243 77.464 83.487.221 Τεμάχια 77.779.590 120.239 2.077.045 10.818.539 3.835.110 198.788.500 0 1.141.692 1.619.365 296.180.080 Πράξεις 15.252 32 574 1.271 700 195 0 179 55 18.258 *Τα ΔΑΜ συμπεριλαμβάνονται στην Αγορά όπου διαπραγματεύονται οι μετοχές της ανστίστοιχης εταιρείας Στατιστικά Συναλλαγών Μήνας Συναλλαγές Όγκος Μήνας Συναλλαγές Όγκος Τεμάχια ( ) Τεμάχια ( ) 01/09/2010 801 1.558.165 3.075.629 04/10/2010 1.174 5.183.776 2.834.327 02/09/2010 938 1.852.339 4.507.317 05/10/2010 982 4.017.670 2.592.615 03/09/2010 1.166 2.791.840 5.161.509 06/10/2010 1.331 6.466.800 4.543.282 06/09/2010 1.027 2.824.905 3.833.147 07/10/2010 813 2.997.001 2.492.784 07/09/2010 802 92.611.175 6.761.466 08/10/2010 894 3.513.479 2.258.750 08/09/2010 794 101.410.123 3.840.331 11/10/2010 947 4.758.879 2.775.152 09/09/2010 478 2.257.157 1.388.225 12/10/2010 1.388 6.549.403 4.253.025 10/09/2010 456 1.190.826 1.369.391 13/10/2010 1.820 37.376.178 30.695.678 13/09/2010 430 8.574.549 1.837.911 14/10/2010 1.313 5.945.927 5.073.253 14/09/2010 610 1.409.490 1.353.739 15/10/2010 549 172.278.407 3.602.929 15/09/2010 581 2.928.460 1.382.587 18/10/2010 563 3.425.226 2.416.297 16/09/2010 652 3.151.608 1.556.622 19/10/2010 803 2.841.850 2.394.884 17/09/2010 864 3.237.053 3.204.835 20/10/2010 485 1.601.574 1.260.339 20/09/2010 489 2.958.803 1.539.614 21/10/2010 461 1.158.577 1.202.721 21/09/2010 482 46.372.077 223.223.592 22/10/2010 537 4.927.214 1.971.552 22/09/2010 553 1.548.652 1.726.836 25/10/2010 830 3.131.564 3.429.361 23/09/2010 715 4.620.518 1.748.935 26/10/2010 1.302 2.800.234 4.072.461 24/09/2010 596 6.294.803 3.526.156 27/10/2010 807 2.450.979 2.671.857 27/09/2010 682 1.766.659 2.127.982 29/10/2010 1.259 24.755.342 2.945.953 28/09/2010 2.371 10.932.634 6.498.060 29/09/2010 1.207 6.272.875 3.162.236 30/09/2010 1.214 4.583.685 2.823.119 22 17.908 311.148.396 285.649.239 19 18.258 296.180.080 83.487.220 Μέσος Μήνα 814 14.143.109 12.984.056 961 15.588.425 4.394.064 Έτος Συναλλαγές Όγκος Volume Έτος Year Transactions Συναλλαγές Τεμάχια Όγκος ( ) Securities Τεμάχια Trad. ( ) Μέσος Έτους 2010 892 6.686.057 3.911.864 10

νημέρωση Δείκτες τιµών του Χρηµατιστηρίου Κλείσιμο Ψηλότερη Έτους Χαμηλότερη Έτους Ποσοστιαία Διαφορά 29/10/2010 04/01/2010 30/09/2010 Δείκτες Αγορών (Βάση 3.09.2004=1000) Γενικός Δείκτης Δείκτης Κύριας Αγοράς Δείκτης Παράλληλης Αγοράς Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών Κλαδικοί Δείκτες (Βάση 3.09.2004=1000) Δείκτης Τραπεζών Δείκτης Ξενοδοχείων Δείκτες FTSE&ΧΑΚ FTSE CySE 20 (Βάση 30.11.2000=1000) FTSE/ATHEX-CSE Τραπεζών FTSE Med 100 1.308,81 1.712,14 07/01/2010 1.011,35 08/06/2010-17,18 4,97 1.329,50 1.736,03 07/01/2010 1.015,67 08/06/2010-16,89 5,24 856,91 1.106,07 11/01/2010 853,07 18/10/2010-20,52-4,84 1.067,68 1.358,93 05/01/2010 1.059,96 21/10/2010-20,30-1,89 737,42 978,36 08/01/2010 679,13 08/06/2010-21,57 4,88 1.467,57 1.913,91 11/01/2010 1.115,31 08/06/2010-16,69 5,27 454,33 700,35 15/01/2010 445,39 27/10/2010-31,32-4,70 443,07 581,57 07/01/2010 344,15 08/06/2010-17,61 4,94 1.166,02 2.140,52 08/01/2010 1.007,13 29/06/2010-40,47 5,60 6.351,67 7.856,73 26/03/2010 6.061,60 02/07/2010-13,32 1,23 Όγκος συναλλαγών κατά Κλάδο Τοµέας Οικονοµικής Δραστηριότητας* Όγκος Στάθµιση ( ) % Χρηματοοικονομικά Υπηρεσίες καταναλωτών Βιομηχανίες Καταναλωτικά αγαθά Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Βασικά υλικά Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα Σύνολο *Σύστηµα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark ICB. 78.515.185 94,045 939.907 1,126 531.502 0,637 202.722 0,243 1.155 0,001 192.027 0,230 5.099 0,006 3.099.625 3,713 0 0,000 83.487.221 100,00 Αριθµός τίτλων που διαπραγµατεύτηκαν κατά κλάδο Τοµέας Οικονοµικής Δραστηριότητας Συναλλαγές Τεµάχια Στάθµιση % Χρηματοοικονομικά Υπηρεσίες καταναλωτών Βιομηχανίες Καταναλωτικά αγαθά Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Βασικά υλικά Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα Σύνολο 15.989 83.152.423 28,07 1.305 9.729.694 3,29 328 1.525.464 0,52 222 1.896.585 0,64 10 12.610 0,00 199 1.021.249 0,34 10 53.555 0,02 195 198.788.500 67,12 0 0 0,00 18.258 296.180.080 100,00 11

νημέρωση Απόδοση κλαδικών και άλλων δεικτών του ΧΑΚ για το µήνα -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% CSE General Index (Main and Parallel) Γ.Δ. ΧΑΚ (Κύρια Main και Market Παράλληλη) Κύρια Αγορά Parallel Market Παράλληλη Αγορά Alternative Market Εναλλακτική Αγορά Investment Companies Επενδυτικές Εταιρείες Banks Τράπεζες Hotels Ξενοδοχεία FTSE/ATHEX-CSE Banks FTSE/ATHEX-CSE Τράπεζες FTSE CySE 20 FTSE CySE 20 FTSE Med 100 FTSE Med 100-4,70% -3,19% -1,97% 0,00% 4,11% 4,09% 6,76% 7,04% 7,13% 6,69% Κλαδική Στάθµιση στην αξία του Όγκου Συναλλαγών για το µήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CSE General Index (Main and Parallel) Χρηματοοικονομικά Main Market Kαταναλωτικές Υπηρεσίες Parallel Market Βιομηχανία Alternative Market Investment Καταναλωτικά Companies Αγαθά Τηλεπικοινωνίες Banks Hotels Τεχνολογία FTSE/ATHEX-CSE Banks Βασικά Υλικά FTSE Εταιρικά CySE Χρεόγραφα 20 Κυβερνητικά FTSE Med Χρεόγραφα 100 1,13% 0,64% 0,24% 0,00% 0,23% 0,01% 3,71% 0,00% 94,04% 12

νημέρωση Χρηματιστηριακή αξία ανά αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, τέλος του μήνα 30/09/2010 29/10/2010 % Δ Στάθμιση* ( ) ( ) % Αγορά Κύρια Αγορά 4.552.871.271 4.770.861.012 4,79 33,11 Παράλληλη Αγορά 355.701.542 337.636.313-5,08 2,34 Εναλλακτική Αγορά 886.598.832 867.246.055-2,18 6,02 Aγορά Επενδυτικών Εταιρειών 117.987.083 121.993.624 3,40 0,85 Ποντοπόρος Ναυτιλία 17.799.908 17.799.908 0,00 0,12 Ειδική Κατηγορία 72.700.030 79.533.403 9,40 0,55 Ειδικών Χαρακτηριστικών 57.830.086 57.113.729-1,24 0,40 Μετοχές (Εξαιρουμένων τίτλων της Αγοράς Eπενδυτικών Εταιρειών) 5.943.501.668 6.130.190.418 3,14 42,54 Δικαίωματα Αγοράς Mετοχών και Δικαιώματα Προτίμησης 269.304.544 3.047.350-98,87 0,02 Αγορά Χρεογράφων Εταιρικά Χρεόγραφα 1.867.345.176 1.861.384.330-0,32 12,92 Κυβερνητικά Χρεόγραφα 6.295.283.147 6.295.283.147 0,00 43,69 Σύνολο 14.224.117.074 14.408.851.519 1,30 100,00 *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της Χρηματιστηριακής Αξίας Εκδότης Αγορά Χρηματιστηριακή Αξία Στάθμιση* ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Κύρια 3.047.668.628 48,75 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Κύρια 1.261.706.670 20,18 3 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Κύρια 301.833.941 4,83 4 WOODLAND DESIGNS PLC Εναλλακτική 83.331.282 1,33 5 VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD Εναλλακτική 75.000.000 1,20 6 PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD Εναλλακτική 67.909.633 1,09 7 VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD Παράλληλη 64.022.993 1,02 8 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD Εναλλακτική 56.000.000 0,90 9 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD Επενδυτικών 54.000.000 0,86 10 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Εναλλακτική 53.151.593 0,85 Ολικό 5.064.624.740 80,16 *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών Χρηματιστηριακή αξία Εταιρικών Χρεογράφων Εταιρικά Ομόλογα Χρηματιστηριακή Αξία Στάθμιση** ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES 633.042.826 34,01 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD-NON-CUMULATIVE CAPITAL SECURITIES 2010 295.524.000 15,88 3 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CAPITAL SECURITIES 236.173.275 12,69 4 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CAPITAL SECURITIES 150.000.000 8,06 5 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - BONDS 2016 102.516.086 5,51 6 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 101.149.205 5,43 7 ALPHA BANK CYPRUS LTD -BONDS 2013/2018 100.000.000 5,37 8 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2019 90.000.000 4,84 9 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL SECURITIES 42.715.036 2,29 10 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD CONVERTIBLE BONDS 2013/2018 37.899.432 2,04 Ολικό 1.789.019.861 96,11 Στον υπολογισμό λαμβάνεται η τελευταία τιμή πραγματοποίησης συναλλαγής **Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας των εταιρικών χρεογράφων 13

νημέρωση Χρηματιστηριακή Αξία Αγορών ανά τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας Αγορά Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Ποντοπόρος Ειδική Ειδικών Τομέας Οικονομικής Εταιρειών Ναυτιλία Κατηγορία Χαρακτ/κών % Δραστηριότητας* ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Βασικά υλικά 4,800,622 0,08 Βιομηχανίες 49,342,738 101,153,533 84,912,597 17,799,908 4,05 Καταναλωτικά αγαθά 57,188,190 100,744,052 2,52 Τεχνολογία 26,010,262 3,419,969 0,47 Τηλεπικοινωνίες 19,440,686 0,31 Υπηρεσίες καταναλωτών 84,298,773 107,605,341 407,465,146 20,260,702 34,706,505 10,46 Χρηματοοικονομικά 4,611,209,239 67,238,626 257,332,336 122,015,802 55,852,732 22,407,224 82,11 Σύνολο ( ) 4,770,861,012 337,986,313 869,894,817 122,015,802 17,799,908 79,533,403 57,113,729 100,00 Ποσοστό αγοράς στη συνολική Χρηματιστηριακή αξία μετοχών 76,27 5,40 13,91 1,95 0,28 1,27 0,91 *Σύστηµα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark ICB. Κλαδική Στάθμιση της Χρηματιστηριακής Αξίας μετοχών για το μήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Χρηματοοικονομικά Καταναλωτικές υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Καταναλωτικά αγαθά Βιομηχανίες Βασικά υλικά Κλαδική στάθμιση της χρηματιστηριακής αξίας μετοχών στις αγορές για το μήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Χρηματοοικονομικά Καταναλωτικές υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Καταναλωτικά αγαθά Βιομηχανίες Βασικά υλικά Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρειών Ποντοπόρου Ναυτιλίας Ειδική Κατηγορία Ειδικών Χαρακτηριστικών 14

νημέρωση Εμπορεύσιμοι τίτλοι μετοχών με βάση τον όγκο συναλλαγών (σε μηνιαία βάση) Τίτλος Ημέρες Αγορά** Όγκος Στάθμιση Εμπορευσιμότητας ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD (RIGHTS_C) 9 MM 38.989.135 46,70 2 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 20 MM 27.097.076 32,46 3 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 20 MM 9.126.897 10,93 4 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 19 PM 2.243.295 2,69 5 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD 19 MM 509.774 0,61 6 MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC 13 AM 299.574 0,36 7 LOGICOM PUBLIC LTD 18 MM 171.164 0,21 8 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD 15 AM 154.981 0,19 9 C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 15 IM 112.347 0,13 10 LOUIS PLC 19 MM 105.447 0,13 Τίτλοι με τη μεγαλύτερη απόδοση του μήνα Τίτλος Ημέρες Αγορά** Τιμή Πράξης* Εμπορευσιμότητας ( ) % Δ Σεπτέμβριος 10 Οκτώβριος 10 1 EUROPROFIT CAP. INVESTORS LTD 1 AM 0,04 0,08 100,00 2 EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LTD 2 AM 0,01 0,02 100,00 3 D.H. CYPROTELS PLC 11 SM 0,01 0,02 100,00 4 ADVANTAGE CAPITAL HOLDINGS PLC 7 SM 0,01 0,02 100,00 5 K. ATHIENITIS CONTRACTORS LTD 4 PM 0,80 0,99 23,75 6 LOUIS PLC 19 AM 0,08 0,09 12,50 7 MITSIDES PUBLIC CO 6 PM 0,68 0,76 11,76 8 PRIMETEL PLC 4 MM 0,09 0,10 11,11 9 A. PANAYIDES CONTRACTING LTD 2 PM 0,18 0,20 11,11 10 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) LTD 11 AM 0,09 0,10 11.11 * Τελευταία Πράξη του Μήνα Τίτλοι με τη χαμηλότερη απόδοση του μήνα Τίτλος Ημέρες Αγορά** Τιμή Πράξης* Εμπορευσιμότητας ( ) % Δ Σεπτέμβριος 10 Οκτώβριος 10 1 CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD 8 AM 0,12 0,10-16,67 2 EXELIXI INVESTMENT PUBLIC LTD 2 AM 0,24 0,20-16,67 3 OPTIONS CASSOULIDES PLC 13 MM 0,06 0,05-16,67 4 CYPRINT PLC 1 AM 0,50 0,40-20,00 5 DISPLAY ART PLC 1 AM 0,09 0,07-22,22 6 WOOLWORTH CYPRUS PROPERT. PLC 16 PM 0,50 0,38-24,00 7 R.A.I. CONSULTANTS PUBLIC LTD 3 AM 0,06 0,04-33,33 8 XENOS TRAVEL PUBLIC LTD 8 SM 0,05 0,03-40,00 9 PHILOKTIMATIKI PUBLIC LTD 4 AM 0,77 0,46-40,26 10 REGALLIA HOLDINGS & INVEST.LTD 1 IM 0,02 0,01-50,00 * Τελευταία Πράξη του Μήνα **MM= MM=Κύρια Αγορά,, PM=Παράλληλη Αγοράt, AM=Εναλλακτική Αγορά,, SΗM= S M=Ποντοπόρο Ναυτιλίας IM=Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών,, SM=Ειδική Κατηγορία,, SCM=Ειδικών Χαρακτηριστικών 15

νημέρωση Μηνιαία μερίδια Αγοράς Μελών Επιλεγμένη Περίοδος 04/10/2010-29/10/2010 Θέση Κωδικός Μέλη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αξία Συναλλαγών Μέση ημερήσια αξία Μερίδιο Αγοράς Αξία Συναλλαγών Σημειώσεις Μέλους Μετοχών συναλλαγών μετοχών Ομολόγων ( ) ( ) (%) ( ) 1 CI CISCO LTD 79.626.553 2.745.743 49,53 4.128.192 2 CL MARFIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LTD 27.216.127 938.487 16,93 1.315.104 3 MF MEGA EQUITY FIN. SERV. LTD 24.596.853 848.167 15,30 107.953 4 AS ATLANTIC SECURITIES LTD 7.612.427 262.497 4,73 369.275 5 EL ELLINIKI TRAPEZA (EPEND.) LTD 6.931.803 239.028 4,31 50.939 6 GC GLOBAL CAP SEC & FIN SER LTD 3.369.843 116.202 2,10 53.023 7 SS SHARELINK SEC. & FIN. SER. LTD 3.318.469 114.430 2,06 28.596 8 ΕΘ NATIONAL P&K SECURITIES S.A. 2.319.179 79.972 1,44 100.361 1 9 CO COOP CENTRAL BANK LTD 1.989.368 68.599 1,24 6.864 10 AG ARGUS STOCKBROKERS LTD 1.756.965 60.585 1,09 22 11 ΕΒ EFG EUROBANK SECURITIES S.A 858.847 29.615 0,53 38.922 1 12 ΣΙ PIRAEUS SECURITIES S.A. 523.268 18.044 0,33 1 13 ΑΦ ALPHA FIN.BROKERAGE AND INV. SER. S.A. 355.051 12.243 0,22 1 14 PC PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤΔ 144.892 4.996 0,09 15 ΘΝ ETHNIKI TRAPEZA ELLADOS (KIPR) 104.931 3.618 0,07 16 EX EUROXX SECURITIES S.A. 19.336 667 0,01 1 17 ΕΛ INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 11.943 412 0,01 1 18 ΒΤ BETA SECURITIES S.A. 7.432 256 0,00 1 19 MD HSBC-PANTELAKIS SEC. S.A. 3.780 130 0,00 1 20 PS PROTON BANK S.A. 5.163 178 0,00 1 21 SO SOLIDUS SECURITY S.A 2.964 102 0,00 1 Σημειώση 1. Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών που λειτουργούν ως εξ αποστάσεως Μέλη (Remote( Members) ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 16

eνημέρωση ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ Μερίδες Επενδυτών Επιλεγμένη Περίοδος 04/10/2010-29/10/2010 Μήνας 2010-10 185 Αριθμός νέων Μερίδων Επενδυτών Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων Επιλεγμένη Περίοδος 04/10/2010-29/10/2010 Μήνας Σύνολο Ενεργών Μερίδων Ημερήσιος Μ.Ο ενεργών Μερίδων Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων 2010-10 6.455 649 1,91 Σημειώσεις 1. Ενεργοί Λογαριασμοί είναι ο αριθμός των μερίδων που έκαναν αγοραπωλησία στο ΧΑΚ τουλάχιστον μία φορά την συγκεκριμένη περίοδο 2. Ημερήσιος Μ.Ο είναι ο μέσος όρος των ημερήσιων ενεργών λογαριασμών αποθετηρίου της συγκεκριμένης πε- ριόδου 3. Κινητικότητα ενεργών λογαριασμών είναι ο αριθμός των ημερών όπου κατά μέσο όρο μια μερίδα έκανε τουλά- χιστον μία αγοραπωλησία στο ΧΑΚ Ποσοστό Αλλοδαπών Επενδυτών στην Κεφαλαιοποίηση τέλος του Μήνα Επιλεγμένη Περίοδος 29/10/2010 Κατηγορία Επενδυτών Χρηματιστηριακή Αξία % Αλλοδαποί επενδυτές 13,46 Κατανομή των Μερίδων των επενδυτών βάσει του αριθμού μετοχών στο χαρτοφυλάκιο τους Aξίες Μερίδες Επενδυτών Aριθμός % 1 167.741 65,49 2-5 72.969 28,49 6-10 11.947 4,66 >10 3.490 1,36 Σύνολο 256.147 100,00 17

eνημέρωση Γεωγραφική Κατανομή Κυπρίων Επενδυτών Επιλεγμένη Περίοδος - 04/10/2010-29/10/2010 Ενεργές Μερίδες Επενδυτών Eπαρχίες Πλήθος % Λευκωσία 101.273 42,62 Λεμεσός 64.726 27,24 Λάρνακα 33.727 14,19 Πάφος 23.774 10,01 Αμμόχωστος 14.117 5,94 Σύνολο 237.617 100,00 Σημειώσεις: 1. Ως ενεργή Μερίδα επενδυτή με υπόλοιπα μετοχών, θεωρείται η Μερίδα Επενδυτή που εμφανίζει έστω μία αξία στη μερίδα. 2. Η γεωγραφική ταξινόμηση των Μερίδων βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση των επαρχιών της Κύπρου (εξαιρούνται οι κατεχόμενες περιοχές). 3. Η ταξινόμηση αυτή αφορά Μερίδες Επενδυτών όπου έχει δηλωθεί η Κύπρος ως η χώρα μόνιμης κατοικίας και γίνεται με βάση τους ταχυδρομικούς κωδικούς που έχουν καταχωρηθεί στην κάθε Μερίδα. Γεωγραφική Κατανομή Κυπρίων Επενδυτών Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος 18

eνημέρωση Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών Επιλεγμένη Περίοδος - 04/10/2010-29/10/2010 Σημειώσεις: 1. Η ταξινόμηση αφορά ενεργές Μερίδες Επενδυτών στις οποίες έχει δηλωθεί ως χώρα μόνιμης κατοικίας εκτός της Κύπρου. 2. Οι χώρες στις οποίες γίνεται αναφορά στον πίνακα έχουν ποσοστό μερίδων πέραν του 1%. Μερίδες Επενδυτών Χώρες Πλήθος % Ελλάδα 3.040 31,51 Ρωσία 2.548 26,41 Μεγάλη Βρετανία 1.847 19,15 Ουκρανία 419 4,34 Η.Π.Α 337 3,49 Αυστραλία 220 2,28 Νότιος Αφρική 129 1,34 Καναδάς 118 1,22 Μπελαρούς 107 1,11 Καζακστάν 105 1,09 Λοιπές Χώρες 777 8,05 Σύνολο 9.647 100,00 Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών Eλλάδα Ρωσία Μεγ. Βρετανία Ουκρανία Η.Π.Α. Αυστραλία Νότιος Αφρική Καναδάς Μπελαρούς Καζακστάν Λοιπές χώρες 19