Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο τρίμηνο του 2009 και +18% έναντι του προηγούμενου τριμήνου). Αύξηση προβλέψεων για το πρώτο τρίμηνο 2010 στα 96 εκ. από 57 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 70,4%. Συγκράτηση της αύξησης του κόστους (+2,2% σε ετήσια βάση και -14,9% έναντι του προηγούμενου τριμήνου). Σταθερήαύξησηδανείων(+17,6% ή 6,1% σε προσαρμοσμένη βάση, έναντι 3,5% της αγοράς). Διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας μέσω αύξησης καταθέσεων κατά 6,2% και μείωσης του δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε 94,5% έναντι 96,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Βασικά Μεγέθη Ομίλου A' Τρίμηνο 2010 Α' Τρίμηνο 2009 Δ % Σύνολο Ενεργητικού 33,7 δις 27,3 δις 23,3% Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) 24,4 δις 20,7 δις 17,6% Σύνολο Καταθέσεων 21,9 δις 20,6 δις 6,2% Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 195,5 εκ 251,7 εκ (22,3%) Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 148,1 εκ 144,9 εκ 2,2% Προβλέψεις 95,9 εκ 56,8 εκ 69,1% Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) μετά απ ό δικαιώματα μειοψηφίας Δάνεια (προσαρμοσμένη βάση) προς Καταθέσεις (37,4) εκ 37,3 εκ 94,5% 96,6% Κόστος προς Μέσο Ενεργητικό 1,8% 2,1%

2 Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2010 η συνεχιζόμενη επιδείνωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας επέτεινε το αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, οόμιλοςτηςατεbank συνέχισε να διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας, δίνοντας προτεραιότητα στη ενίσχυση του ισολογισμού του και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Παρά την επιβραδυνόμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο 2010, ο Όμιλος προχώρησε στο σχηματισμό αυξημένων προβλέψεων προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων έναντι ενδεχόμενων μελλοντικών επισφαλειών. Παράλληλα, οι θετικές επιδόσεις που συνεχίζουν να καταγράφουν οι βασικές τραπεζικές εργασίες συνέβαλαν στην περαιτέρω βελτίωση της οργανικής προ προβλέψεων κερδοφορίας του Ομίλου. Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία μετά την ένταξη της χώρας στο μηχανισμό στήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ, οόμιλοςτηςατεbank θα συνεχίσει να εστιάζει τις προσπάθειές του στη διατήρηση επαρκών κεφαλαίων και ρευστότητας, στον αυστηρότερο έλεγχο των κινδύνων και των επιτοκιακών περιθωρίων, στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους καθώς και στην ολοκλήρωση των οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος θα είναι σε καλύτερη θέση να στηρίξει την πραγματική οικονομία και να συμβάλει στην επιστροφή της σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διοικητής ATEbank Αποτελέσματα Α τριμήνου 2010 Σε ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο Όμιλος ΑΤΕbank συνέχισε τις ενέργειες ενδυνάμωσης του ισολογισμού του σημειώνοντας παράλληλα θετικές επιδόσεις στις βασικές τραπεζικές εργασίες. Τα Οργανικά Κέρδη προ προβλέψεων εμφανίστηκαν ενισχυμένα, ανερχόμενα σε 79,0 εκ. έναντι 48,2 εκ. το Α τρίμηνο 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 63,7%. Ηεπέκτασητων χαρτοφυλακίων δανείων και καταθέσεων ανήλθε σε επίπεδα άνω του ρυθμού αύξησης της αγοράς ενώ παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ποιότητας του ενεργητικού. Λαμβάνοντας υπ όψιν το περιβάλλον για τα επόμενα χρόνια, ο Όμιλος αποφάσισε να διατηρήσει τα αυστηρά κριτήρια εκτίμησης των κινδύνων αναγνωρίζοντας προβλέψεις απομείωσης ύψους 95,9 εκ., με συνέπεια τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να διαμορφωθούν σε ζημίες ύψους 37,4 εκ. έναντι κερδών 37,3 εκ. το Α τρίμηνο 2009. Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ( εκ ) 85,7 74,3 79,0 67,1 48,2 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010

3 Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους ανήλθαν το Α τρίμηνο 2010 σε 198,1 εκ. έναντι 157,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, Καθαρά έσοδα τόκων ( εκ ) παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 25,5%. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξόδων άντλησης 181,0 207,2 204,4 198,1 κεφαλαίων (-34,6%) αλλά και στην θετική πορεία των εσόδων τόκων χορηγήσεων (+0,5% σε ετήσια και +2,0% σε τριμηνιαία 168,0 160,0 153,0 157,8 βάση), παρά το μειούμενο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το καθαρό περιθώριο Q2 08 Q2 09 Q3 08 Q3 09 Q4 08 Q4 09 Q1 09 Q1 10 επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,7% από 2,6% το Α τρίμηνο 2009. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το Α τρίμηνο 2010 υποχώρησαν κατά 5,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 16,5 εκ., ως απόρροια της μείωσης των εργασιών λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα (εκτός τόκων και προμηθειών) διαμορφώθηκαν το Α τρίμηνο 2010 σε -19,1 εκ. έναντι 76,4 Λειτουργικά έσοδα και έξοδα ( εκ ) 252 145 292 156 276 156 219 174 Λειτ.Κέρδη: +4,7% q-o-q 195 148 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Λειτουργικά Έσοδα Λειτουργικά Έξοδα εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2009, επηρεαζόμενα αρνητικά από την αποτίμηση της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα λειτουργικά έξοδα το Α τρίμηνο 2010 αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 2,2%, εμφανίζοντας όμως σημαντική μείωση ύψους Δείκτης εξόδων προς μέσο ενεργητικό 14,9% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο 2009, ως αποτέλεσμα των ενεργειών συγκράτησης του κόστους. 2,1% 2,1% 1,2% 2,1% 1,8% Η ικανοποιητική πορεία των λειτουργικών εξόδων είχε ως Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 συνέπεια ο δείκτης κόστος προς μέσο ενεργητικό να βελτιωθεί από 2,1% το προηγούμενο τρίμηνο και το Α Τρίμηνο 2009, σε 1,8% το Α Τρίμηνο του 2010.

2. 5 0 0 2. 0 0 0 1. 5 0 0 1. 0 0 0 5 0 0 0 10 0, 0 % 90, 0 % 80, 0 % 70, 0 % 60, 0 % 50, 0 % 40, 0 % 30, 0 % 20, 0 % 10, 0 % 0, 0% 4 Ισολογισμός Δάνεια Το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων (προ προβλέψεων), Δάνεια προ προβλέψεων ( δις ) αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 17,6% και ανήλθε σε 24,4 δις. Σε προσαρμοσμένη βάση, εάν εξαιρεθεί η εποχική αύξηση 20,7 +17,6% 24,4 2,4 δις των δανείων προς τον δημόσιο τομέα, ηαύξησητου χαρτοφυλακίου δανείων ανήλθε σε 6,1%, έναντι αύξησης της 10,6 13,0 Μη Λιανική Τραπεζική αγοράς κατά 3,5%. Το χαρτοφυλάκιο δανείων προς τα νοικοκυριά παρουσίασε το Α τρίμηνο 2010 αύξηση 10,6% (έναντι αύξησης της αγοράς κατά 2,7%), φτάνοντας τα 8,9 δις έναντι 8,0 δις το Μάρτιο 2009. 10,1 11,4 Q1 2009 Q1 2010 Λιανική Τραπεζική Το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 8,8%, στα 6,8 δις, ενώ τα δάνεια καταναλωτικής πίστης αυξήθηκαν με επιβραδυνόμενο ρυθμό, κατά 17,0%, ξεπερνώντας τα 2,0 δις. Στεγαστικά δάνεια 6,8 δις +8,8% Καταναλωτική Πίστη 2,0 δις +17,0% Δάνεια σε ΜΜΕ Επιχ. 2,5 δις +18,0% Το υπόλοιπο των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Α Δάνεια στον Αγροτικό τομέα 2,1 δις +0,4% τρίμηνο 2010 ανήλθε σε 2,5 δις εμφανίζοντας αύξηση κατά Επιχειρηματικά δάνεια 3,8 δις +10,5% 18,0%, ενώ τα δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις παρουσίασαν ετήσια αύξηση 10,5% και ανήλθαν σε 3,8 δις. Δάνεια στο δημόσιο τομέα 6,6 δις +45,0% Τέλος τα δάνεια προς το δημόσιο τομέα εμφανίζουν το Α τρίμηνο 2010, σημαντική αύξηση 45,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2009. 18,7% Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων Ο συνολικός δείκτης μη εκτοκιζόμενων δανείων ανήλθε σε 7,8%, με τα νέα όμως μη εξυπηρετούμενα δάνεια να εμφανίζουν εμφανή μείωση το Α τρίμηνο 2010 έναντι των προηγούμενων 13,7% 10,8% 7,1% 5,6% 7,6% 7,8% τριμήνων. 2004 2005 2006 2007 2008 Δεκ-09 Μαρ-10 Η πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων που έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ο Όμιλος, οδήγησε σε σχηματισμό προβλέψεων Δείκτης κάλυψης επισφαλών δανείων από προβλέψεις απομείωσης για το Α τρίμηνο του 2010 ύψους 95,9 εκ., έναντι 56,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, σαφώς μειωμένες σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2010. 86,5% 2.306 87,5% 1.709 87,4% 81,3% 1.403 66,0% 1.251 71,1% 70,4% 60,1% 1.345 1.022 801 853 Ο δείκτης κάλυψης των επισφαλών δανείων με προβλέψεις ανήλθε σε 70,4% από 60,1% το Μάρτιο 2009, ποσοστό που αποτελεί ένα από τα υψηλότερα της αγοράς. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μαρ 09 Μαρ 10 Προβλέψεις επισφάλειας ( εκ. ) Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων

Καταθέσεις Καταθέσεις πελατών ( δις ) Οι καταθέσεις συνέχισαν και το Α τρίμηνο 2010, να εμφανίζονται ενισχυμένες, στα 21,9 δις, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2009 σε αντιδιαστολή με τη μείωση του ρυθμού αύξησης της αγοράς, κατά 1,3%. Οι χαμηλότερου κόστους καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αυξήθηκαν με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, κατά 21,9 +6,2% 20,6 2,1 2,0 7,9 7,9 10,8 11,9 Q1 2009 Q1 2010 +9,6% Τρεχούμενοι -0,1% Προθεσμίας +10,2% Ταμιευτηρίου 10,2% και 9,6% αντίστοιχα σε σχέση με το Α τρίμηνο 2009, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις παρέμειναν στα επίπεδα του Μαρτίου 2009, παρουσιάζοντας μείωση 4,7% σε σχέση με το Καταθέσεις ανά κατηγορία 38% 38% 38% 37% 36% Δεκέμβριο 2009. Ως συνέπεια των παραπάνω, το μίγμα καταθέσεων της ATEbank βελτιώθηκε περαιτέρω (προθεσμιακές καταθέσεις μόνο 36% των συνολικών), γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους περιορισμένης ρευστότητας. Η σχέση δανείων προς καταθέσεις, σε προσαρμοσμένη για την 62% 62% 62% 63% 64% Μαρ-09 Ιουν-09 Σεπ-09 Δεκ-09 Μαρ-10 Ταμιευτηρίου&Όψεως Προθεσμίας εποχική αύξηση των δανείων του δημοσίου βάση, βελτιώθηκε περαιτέρω το Α τρίμηνο 2010, σε 94,5% έναντι 96,6% το Δείκτης Δανείων προς καταθέσεις αντίστοιχο τρίμηνο το 2009. Το ποσοστό αυτό είναι ένα από τα χαμηλότερα της αγοράς και αποδεικνύει την αυξημένη ρευστότητα του Ομίλου. 96,6% 99,5% 99,0% 97,0% 94,5% Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, επηρεασμένος από τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων τριμήνων και τις λογιστικές απομειώσεις του διαθέσιμου προς πώληση Μαρ-09 Ιουν-09 Σεπ-09 Δεκ-09 Μαρ-10 Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας χαρτοφυλακίου, εκτιμάται σε 8,6%, επίπεδο το οποίο είναι άνω του ελαχίστου ορίου της Βασιλείας ΙΙ, ενώ ο δείκτης κεφαλαίων 1 ης διαβάθμισης (Tier I) εκτιμάται σε 7,7%. 7,5% 8,6% Μάρτιος 2009 Μάρτιος 2010 Αθήνα, 27 Μαΐου 2010 5

46 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου ATEbank Παράρτημα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Όμιλος σε εκ. Α Τρίμηνο 2010 Α Τρίμηνο 2009 % Δ Καθαρά έσοδα τόκων 198,1 157,8 25,5% Καθαρά έσοδα από αμοιβές & προμήθειες 16,5 17,5 (5,7)% Κέρδη & ζημιές από επενδύσεις (31,6) 60,7 nm Λοιπά έσοδα 12,4 15,7 (20,8)% Λειτουργικά έσοδα 195,5 251,7 (22,3)% Λειτουργικά έξοδα (148,1) (144,9) 2,2% Απομείωση δανείων (95,9) (56,8) 69,1% Αναλογία αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών 3,1 1,0 210,1% Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων (45,5) 51,0 nm Φόρος περιόδου 7,9 (15,3) nm Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους προ δικαιωμάτων μειοψηφίας (37,6) 35,8 nm ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Όμιλος σε εκ. Α Τρίμηνο 2010 Α Τρίμηνο 2009 % Δ Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 509,9 536,4 (4,9)% Απαιτήσεις κατά άλλων χρημ/κών ιδρυμάτων 2.350,1 1.193,1 97,0% Χαρ/κιο χρεογράφων 5.199,6 3.187,7 63,1% Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 22,5 27,5 (18,4)% Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) 23.063,5 19.895,8 15,9% Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις 185,8 198,3 (6,3)% Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 2.371,4 2.289,1 3,6% Σύνολο Ενεργητικού 33.702,7 27.327,9 23,3% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σε εκ. Όμιλος Α Τρίμηνο 2010 Α Τρίμηνο 2009 % Δ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 8.233,2 4.167,7 97,6% Καταθέσεις πελατών 21.873,6 20.597,8 6,2% Λοιπά 2.108,3 1.184,9 77,9% Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης 248,9 444,2 (44,0)% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 32.463,9 26.394,7 23,0% Μετοχικό κεφάλαιο 1.326,9 651,9 103,5% Ίδιες μετοχές (8,3) (8,3) 0,0% Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 92,7 93,0 (0,3)% Αποθεματικά (168,7) (283,7) (40,5)% Σωρευμένα κέρδη/ζημίες (59,3) 419,2 nm Δικαιώματα μειοψηφίας 55,7 61,1 (9,0)% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 1.238,9 933,2 32,8% Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων 33.702,7 27.327,9 23,3% Σημειώσεις : 1. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Τράπεζας. 2. Οι οικονομικές καταστάσεις θα δημοσιευθούν στον τύπο στις 28 Μαΐου 2010.