Οι Αγορές Με Μια Ματιά

Οι Αγορές Με Μια Ματιά 8 Ιανουαρίου 2016 Ομολογιακή Αγορά Απόδοση στη Λήξη 10 έτη Μεταβολή μ.β. % Ημέρας Αρχή Έτους ΗΠΑ 2,15-2 -12 Γερμανία 0,54 4-9 Ελλάδα 8,70 17 42 Ισπανία 1,74 7-3 Ιταλία 1,55 7-4 Πορτογαλία 2,60 8 9 Ιρλανδία 1,03 1-13 Spreads 10 έτη Μεταβολή μ.β. Ελλάδα 816 14 51 Ισπανία 120 3 6 Ιταλία 101 4 5 Πορτογαλία 206 5 18 Ιρλανδία 49-3 -4 Αναδ. Αγορές 463 7 17 Συνάλλαγμα & Επιτόκια Συνάλλαγμα Μεταβολή % EUR/USD 1,0932 1,4 0,6 EUR/CHF 1,0858 0,0-0,2 EUR/GBP 0,7478 1,5 1,5 USD/JPY 117,67-0,7-2,1 Επιτόκια Κεντρ. Τραπεζών Ποσοστό % ΗΠΑ 0.25-0,5 Ευρωζώνη 0,05 Μ. Βρετανία 0,50 Ιαπωνία 0,10 Μετοχική Αγορά Μετοχικοί Δείκτες Μεταβολή % S&P 500 1943-2,4 Dow Jones 16514-2,3-5,2 NASDAQ 4689-3,0-6,4 EUROSTOXX 50 3085-1,7-5,6 DAX-30 9980-2,3-7,1 ΓΔ 591-6,4 Nikkei 17698-0,4-7,0 MSCI EM, $ 739-2,8-7,0 Εμπορεύματα & Ναύλα Εμπορεύματα & Ναύλα Μεταβολή % Πετρέλαιο 33,3-2,1-10,2 Χρυσός 1109,0 1,4 4,5 Dry Baltic 445,0-4,7 Σημαντικές Οικονομικές Ανακοινώσεις Ημέρας Piraeus Financial Markets Investment Strategy Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1 Αθήνα 11528 Tel: (+30) 216 3004504 Fax: (+30) 210 3739580 InvestmentStrategy@piraeusbank.gr Ώρα Χώρα Περιοχή Περίοδος Ανακοίνωση Προηγούμενη Εκτίμηση 09:00 GE Nov Industrial Production SA MoM 0,20% 0,50% 09:00 GE Nov Industrial Production WDA YoY 0,00% 0,50% 09:00 GE Nov Trade Balance 22.5b 20.2b 09:00 GE Nov Current Account Balance 23.0b 21.0b 09:00 GE Nov Exports SA MoM -1,20% 0,50% 09:00 GE Nov Imports SA MoM -3,40% 1,00% 09:45 FR Nov Industrial Production MoM 0,50% -0,30% 09:45 FR Nov Industrial Production YoY 3,60% 3,10% 15:30 US Dec Unemployment Rate 5,00% 5,00% 15:30 US Dec Change in Nonfarm Payrolls 211k 200k 15:30 US Dec Average Hourly Earnings MoM 0,20% 0,20% 15:30 US Dec Average Hourly Earnings YoY 2,30% 2,80% 15:30 US Dec Average Weekly Hours All Employees 34,5 35 17:00 US Nov Wholesale Inventories MoM -0,10% -0,10% Πηγή: Bloomberg Τιμές κλεισίματος 7/1/2016 (Ασία: 8/1/2016) Τελευταία Ενημέρωση: 8/1/2016 10:14 πμ

Ανασκόπηση Αγορών Απόδοση 10ετίας 0,8 2,4 2,3 0,6 2,3 2,2 0,4 2,2 0,2 2,1 Ευρωζώνη ΗΠΑ 2,1 0,0 2,0 Μετοχικοί Δείκτες 3400 2100 3300 2050 3200 2000 3100 1950 3000 Eurostoxx 50 S&P 500 1900 2900 1850 Γενικός Δείκτης ΧΑ 640 620 600 580 560 540 520 Γενικός Δείκτης 500 Εμπορεύματα 39 1120 38 1100 37 36 1080 35 1060 34 33 Πετρέλαιο Χρυσός 1040 32 1020 USD ανά EUR 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 USD ανά EUR 1,06 Πηγή: Bloomberg, 8/1/2016 Οικονομία Στο 24,5% μειώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Οκτ, σύμφωνα με τις προσδοκίες, έναντι 24,6% τον Σεπ. Βελτίωση κατέγραψε τον Δεκ ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, στις 87,1 μονάδες έναντι 86,5 μονάδων τον Νοε. Το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε 1,8% το Νοε. Υποχώρησε απροσδόκητα στο 10,5% το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Νοε, από 10,6% τον Οκτ, στο χαμηλότερο ποσοστό από τον Οκτ του 2011. Χαμηλότερες των προσδοκιών οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη τον Νοε, οι οποίες υποχώρησαν 0,3%, ύστερα από προηγούμενη πτώση 0,2%. Ο δείκτης εμπιστοσύνης της Ευρωζώνης σημείωσε άνοδο στο 106,8 τον Δεκ από 106,1 τον Νοε ενώ οι προσδοκίες ήταν για ελαφρά υποχώρηση στο 106. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κατά 10 χιλ και διαμορφώθηκαν στις 277 χιλ από 287 χιλ προηγουμένως. Απροσδόκητη πτώση 0,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή της Γερμανίας τον Νοε, μετά από άνοδο 0,5% τον Οκτ. Ομόλογα Κέρδη κατέγραψαν τα αμερικανικά κυβερνητικά ομόλογα την Πέμπτη για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, με την απόδοση της δεκαετίας να σημειώνει πτώση 2 μ.β στο 2,15% και τους επενδυτές να καταφεύγουν στο ασφαλές καταφύγιο των κυβερνητικών ομολόγων λόγω της αναταραχής στις αγορές από τη μεγάλη πτώση στο χρηματιστήριο της Κίνας. Τα κέρδη περιορίστηκαν εν αναμονή της σημερινής δημοσίευσης της έκθεσης για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Tα γερμανικά κυβερνητικά ομόλογα κατέγραψαν απώλειες, με την απόδοση της δεκαετίας να αυξάνεται 4 μ.β στο 0,54% μετά τη δημοσίευση καλύτερων των αναμενόμενων πρόδρομων δεικτών για την μελλοντική οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη αλλά και τη μείωση της ανεργίας. Μετοχές Συνεχίστηκε η πτώση στην Αμερική με τις εταιρίες υψηλής τεχνολογίας να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες (Apple -4,22%, Facebook 5%, Alphabet -2,41 %, Intel-3,75 %). Η J.C. Penney (+3,71%) ανακοίνωσε τι θα έχει θετικές χρηματορροές για το 2015. Η Yahoo (-6,22%) φημολογείται ότι θα περικόψει το 10% του προσωπικού της ενώ δέχεται πιέσεις για αλλαγές στο ΔΣ της από ομάδες ακτιβιστών επενδυτών. Η μετοχή έχει υποχωρήσει 39% σε περίοδο 12 μηνών. Απώλειες και για την KB Home (-14,76%) που είχε κέρδη και έσοδα χαμηλότερα των αναμενόμενων. Κέρδη και έσοδα υψηλότερα των εκτιμώμενων για την Constellation Brands (+4,53%) που επίσης αύξησε την εκτίμηση κερδοφορίας της για το 2016 λόγω της δυναμικής των πωλήσεων μπύρας. Η Macy's (+2,05%) ανακοίνωσε την άνοδο πωλήσεων κατά 3,9% την εορταστική περίοδο αλλά και την περικοπή 2.000 θέσεων εργασίας. Για 3η φορά στις τελευταίες 4 συνεδριάσεις υποχώρησε ο δείκτης Stoxx Europe 600, καταγράφοντας απώλειες 2,2% με τους κλάδους ενέργειας και α υλών να δέχονται νέο κύκλο ρευστοποιήσεων εν μέσω αναστάτωσης στα Κινεζικά χρηματιστήρια. Οι Anglo American και Glencore υποχώρησαν άνω του 8,3%. Ο κλάδος των μεταλλευτικών εταιριών έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 ενώ ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτ. Η Volkswagen υποχώρησε 3,3%, με την μέχρι στιγμής εβδομαδιαία πτώση πλησιάζει το 14%. Θετικά αντιδρούν οι Κινεζικοί δείκτες στις τελευταίες παρεμβάσεις των Κινεζικών αρχών (Shanghai Composite +1,9%). Αποφασίστηκε να ανασταλεί η λειτουργία του νέου μηχανισμό διακοπής συνεδριάσεων στην αγορά καθώς αποδείχθηκε αναποτελεσματικός ενώ η κεντρική τράπεζα της Κίνας έθεσε πριν την έναρξη της αγοράς υψηλότερη τιμή για το γουάν έναντι του δολαρίου. Χαμηλότερα κατά 0,39% έκλεισε ο δείκτης Nikkei στο Τόκιο στις 17.698 μονάδες. Εμπορεύματα Απώλειες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση για το πετρέλαιο που έκλεισε στα 33,27 δολάρια το βαρέλι με πτώση 2,28%. Άνοδο σημείωσε χθες ο χρυσός για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του έκλεισε στα $1.109/ουγκιά ενισχυμένη κατά 1,4%. Συνάλλαγμα Το ευρώ ενισχύθηκε χθες έναντι του δολαρίου. Η ισοτιμία EURUSD διαμορφώθηκε στο 1,0932 (κλείσιμο Ν. Υόρκης) σημειώνοντας άνοδο 1,4%. σ. 2

Οικονομικές Ανακοινώσεις Οικονομικές Ανακοινώσεις Ωρα Χώρα Περιοχή Περίοδος Ανακοίνωση Προηγούμενη Αναθεώρηση Εκτίμηση Πραγματική Δευ 4-Ιαν 3:35 JN Dec F Nikkei Japan PMI Mfg 52,5 -- -- 52,6 3:45 CH Dec Caixin China PMI Mfg 48,6 -- 48,9 48,2 10:50 FR Dec F Markit France Manufacturing PMI 51,6 -- 51,6 51,4 10:55 GE Dec F Markit/BME Germany Manufacturing PMI 53 -- 53 53,2 11:00 EC Dec F Markit Eurozone Manufacturing PMI 53,1 -- 53,1 53,2 11:00 GR Dec Markit Greece Manufacturing PMI 48,1 -- -- 50,2 11:30 UK Dec Markit UK PMI Manufacturing SA 52,7 52,5 52,8 51,9 15:00 GE Dec P CPI MoM 0,10% -- 0,20% -0,10% 15:00 GE Dec P CPI YoY 0,40% -- 0,60% 0,30% 15:00 GE Dec P CPI EU Harmonized MoM 0,10% -- 0,20% 0,00% 15:00 GE Dec P CPI EU Harmonized YoY 0,30% -- 0,40% 0,20% 16:45 US Dec F Markit US Manufacturing PMI 51,3 -- 51,1 51,2 17:00 US Nov Construction Spending MoM 1,00% 0,30% 0,60% -0,40% 17:00 US Dec ISM Manufacturing 48,6 -- 49 48,2 17:00 US Dec ISM Prices Paid 35,5 -- 35,5 33,5 Τρι 05-Ιαν 10:55 GE Dec Unemployment Change (000's) -13k -14k -8k -14k 10:55 GE Dec Unemployment Claims Rate SA 6,30% -- 6,30% 6,30% 12:00 EC Dec CPI Estimate YoY 0,20% -- 0,30% 0,20% 12:00 EC Dec A CPI Core YoY 0,90% -- 1,00% 0,90% Τετ 06-Ιαν 03:35 JN Dec Nikkei Japan PMI Services 51,6 -- -- 51,5 03:35 JN Dec Nikkei Japan PMI Composite 52,3 -- -- 52,2 10:50 FR Dec F Markit France Services PMI 50 -- 50 49,8 10:50 FR Dec F Markit France Composite PMI 50,3 -- 50,3 50,1 10:55 GE Dec F Markit Germany Services PMI 55,4 -- 55,4 56 10:55 GE Dec F Markit/BME Germany Composite PMI 54,9 -- 54,9 55,5 11:00 EC Dec F Markit Eurozone Services PMI 53,9 -- 53,9 54,2 11:00 EC Dec F Markit Eurozone Composite PMI 54 -- 54 54,3 11:30 UK Dec Markit/CIPS UK Services PMI 55,9 -- 55,6 55,5 11:30 UK Dec Markit/CIPS UK Composite PMI 55,8 55,7 -- 55,3 15:15 US Dec ADP Employment Change 217k 211k 198k 257k 15:30 US Nov Trade Balance -$43.89b -$44.58b -$44.00b -$42.37b 16:45 US Dec F Markit US Services PMI 53,7 -- 54 54,3 16:45 US Dec F Markit US Composite PMI 53,5 -- -- 54 17:00 US Dec ISM Non-Manf. Composite 55,9 -- 56 55,3 17:00 US Nov Factory Orders 1,50% 1,30% -0,20% -0,20% 17:00 US Nov Factory Orders Ex Trans 0,20% 0,10% -- -0,30% 17:00 US Nov F Durable Goods Orders 0,00% -- -- 0,00% 17:00 US Nov F Durables Ex Transportation -0,10% -- -- 0,00% 21:00 US U.S. Fed Releases Minutes from Dec. 15-16 FOMC Πεμ 0 09:00 GE Nov Factory Orders MoM 1,80% 1,70% 0,10% 1,50% 09:00 GE Nov Factory Orders WDA YoY -1,40% -1,60% 1,10% 2,10% 10:30 GE Dec Markit Germany Construction PMI 52,5 -- -- 55,5 12:00 EC Dec Economic Confidence 106,1 -- 106,0 106,8 12:00 EC Dec Business Climate Indicator 0,36 -- 0,39 0,41 12:00 EC Dec Industrial Confidence -3,2 -- -2,9-2 12:00 EC Dec Services Confidence 12,8 -- 12,6 13,1 12:00 EC Dec F Consumer Confidence -5,7 -- -5,7-5,7 12:00 EC Nov Unemployment Rate 10,70% 10,60% 10,70% 10,50% 12:00 EC Nov Retail Sales MoM -0,10% -0,20% 0,20% -0,30% 12:00 EC Nov Retail Sales YoY 2,50% 2,40% 2,00% 1,40% 15:30 US Jan-02 Initial Jobless Claims 287k -- 275k 277k Παρ 08-Ιαν 09:00 GE Nov Industrial Production SA MoM 0,20% 0,50% 0,50% -0,30% 09:00 GE Nov Industrial Production WDA YoY 0,00% 0,40% 0,50% 0,10% 09:00 GE Nov Trade Balance 22.5b 22.3b 20.2b 20.6b 09:00 GE Nov Current Account Balance 23.0b 22,9b 21.0b 24,7b 09:00 GE Nov Exports SA MoM -1,20% -1,30% 0,50% 0,40% 09:00 GE Nov Imports SA MoM -3,40% -3,20% 1,00% 1,60% 09:45 FR Nov Industrial Production MoM 0,50% -- -0,30% -- 09:45 FR Nov Industrial Production YoY 3,60% -- 3,10% -- 15:30 US Dec Unemployment Rate 5,00% -- 5,00% -- 15:30 US Dec Change in Nonfarm Payrolls 211k -- 200k -- 15:30 US Dec Average Hourly Earnings MoM 0,20% -- 0,20% -- 15:30 US Dec Average Hourly Earnings YoY 2,30% -- 2,80% -- 15:30 US Dec Average Weekly Hours All Employees 34,5 -- 34,5 -- 17:00 US Nov Wholesale Inventories MoM -0,10% -- -0,10% -- Σαβ 09-Ιαν 03:30 CH Dec CPI YoY 1,50% -- 1,60% -- 03:30 CH Dec PPI YoY -5,90% -- -5,80% -- Δευ 11-Ιαν 11:30 EC Jan Sentix Investor Confidence 15,70 -- -- -- 17:00 US Dec Labor Market Conditions Index Change 0,50 -- -- -- Πηγή: Bloomberg σ. 3

Ομόλογα Κυβερνητικα, Εταιρικα, Δει κτες Τιμές Ομολόγων 7-10 έτη Μεταβολή % από Αρχή Μετοχές Δει κτες Γενικοι / Κλαδικοι, Θεμελιώδη Εμπορεύματα Οι Αγορές Αναλυτικά Απόδοση στη Λήξη 2 έτη Μεταβολή μ.β από Αρχή Επιτόκια & Συνάλλαγμα Επιτόκια Libor Ημ Εβδ Μην 3μην Έτους Τιμή Ημ Εβδ Μην 3μην Έτους EUR USD GBP CHF JPY ΗΠΑ 440 0,2 1,1 1,1 1,1 1,1 ΗΠΑ 0,95-3 -10-10 -10-10 Εβδομάδας -0,256 0,387 0,484-0,822 0,043 Ευρωζώνη 248-0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Γερμανία -0,38 0-4 -4-4 -4 2 Εβδομάδων -0,248 0,171 - -0,001 0,111 Γερμανία 502-0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 Ιαπωνία 0,00 1 1 1 1 1 Μήνα -0,214 0,424 0,511-0,789 0,049 Ιαπωνία 268 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Μ.Βρετανία 0,53 1-13 -13-13 3 Μηνών -13-0,136 0,620 0,590-0,748 0,083 ΜΒ 594-0,1 1,3 1,3 1,3 1,3 6 Μηνών -0,044 0,851 0,751-0,682 0,116 Γαλλία -0,33 0-2 -2-2 -2 Ελλάδα 6.501 12 Μηνών 0,056 1,165 1,051-1,2-3,2-3,2-3,2-3,2-0,602 0,224 Ισπανία 0,00 2-1 -1-1 -1 Αναδυόμενες Αγορές Συνάλλαγμα Μεταβολή % από Αρχή Ιταλία 0,01 2 4 4 4 4 Κρατικά ($) 704-0,3-0,1-0,1-0,1-0,1 Πορτογαλία 0,10 3 0 0 0 0 Τιμή Ημ Εβδ Μην 3μην Έτους Εταιρικά Ανεπτυγμένες Αγορές Ευρωζώνη (IG) 211-0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 EUR/USD 1,0932 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 ΗΠΑ (IG) 1.292 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 GBP/USD 1,4618-0,1-0,8-0,8-0,8-0,8 USD/JPY 117,67-0,7-2,1-2,1-2,1-2,1 ΗΠΑ High Yield 1.549-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 USD/CHF 0,9933-1,4-0,9-0,9-0,9-0,9 Spreads 10 έτη Μεταβολή μ.β. Απόδοση στη Λήξη 10 έτη AUD/USD 0,7012-0,8-3,8-3,8-3,8-3,8 Αναδυόμενες Αγορές 463 7 17 17 17 17 ΗΠΑ 2,15-2 -12-12 -12-12 USD/CAD 1,4115 0,3 2,0 2,0 2,0 2,0 Ισπανία 120 3 6 6 6 6 Γερμανία 0,54 4 EUR/JPY 128,62 0,7-9 -9-9 -9-1,5-1,5-1,5-1,5 Ιταλία 101 4 5 5 5 5 EUR/CHF 1,0858 Ιαπωνία 0,24 0,0-0,2-0,2-0,2-0,2 Πορτογαλία 206 5 18 18 18 18-1 -2-2 -2-2 EUR/GBP 0,7478 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ιρλανδία 49 Μ.Βρετανία 1,80 1-3 -4-4 -4-4 -16-16 -16-16 EUR/NOK 9,7120 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1 Ελλάδα 816 14 51 51 51 51 Γαλλία 0,92 4-7 -7-7 -7 Αναδυόμενες Αγορές Spreads 5 έτη Ισπανία 1,74 7-3 -3-3 -3 USD/CNY 6,5929 0,6 1,5 1,5 1,5 1,5 itraxx IG Ευρωζώνη 83 1 6 6 6 6 Ιταλία 1,55 7-4 -4-4 -4 USD/RUB 74,7687 0,1 3,1 3,1 3,1 3,1 iboxx IG ΗΠΑ 96 3 8 8 8 8 Πορτογαλία 2,60 8 9 9 9 9 USD/BRL 4,0444 0,4 2,1 2,1 2,1 2,1 itraxx HY Ευρωζών 343 6 29 29 29 29 Ιρλανδία 1,03 1-13 -13-13 -13 USD/INR 66,9263 0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 iboxx ΗΥ ΗΠΑ 513 18 44 44 44 44 Ελλάδα 8,70 17 42 42 42 42 USD/TRY 2,9991-0,1 2,8 2,8 2,8 2,8 Δείκτες Μεταβολή % από Αρχή Τιμή Ημ Εβδ Μην 3μην Έτους Υψηλό Χαμηλό MSCI World, $ 1.576,3-2,1-5,2-5,2-5,2-5,2-13,1 2,0 ΗΠΑ ΗΠΑ 52 Εβδ Κλάδοι Μεταβολή % από Αρχή Τιμή Ημ Εβδ Μην 3μην Έτους Υψηλό Χαμηλό Πρώτες ύλες 254,8-2,7-22,1 4,4 S&P 500 1.943,1-2,4-9,0 4,1 Τεχνολογία 676,3-3,1-6,3-6,3-6,3-6,3-10,0 10,4 Dow Jones 16.514-2,3-5,2-5,2-5,2-5,2-10,0 7,4 Κοινής ωφελείας 219,2-0,7-0,4-0,4-0,4-0,4-13,5 6,5 NASDAQ 4.689,4-3,0-6,4-6,4-6,4-6,4-10,4 9,3 Υγεία 798,3-2,1-4,2-4,2-4,2-4,2-10,7 8,3 Russell 2000 1.064,6-2,7-6,3-6,3-6,3-6,3-17,9 0,1 Ενέργεια 423,5-2,4-5,6-5,6-5,6-5,6-30,7 0,4 VIX Index 24,99 21,4 37,2 37,2 37,2 37,2-53,1 129,7 Χρηματοικονομικά 302,5-2,8-6,0-6,0-6,0-6,0-12,3 2,1 S&P 500 Growth 1.104,0-2,5-5,1-5,1-5,1-5,1-8,2 6,1 Τηλεπικοινωνίες 146,1-1,3-2,5-2,5-2,5-2,5-9,5 7,6 S&P 500 Value 834,7-4,7-4,7-4,7-4,7-11,8 3,1 Βιομηχανία 438,6-2,8-5,4-5,4-5,4-5,4-12,1 4,2 Ευρώπη STOXX 600 346,5-5,3-5,3-5,3-5,3-16,5 Μη Κυκλικά 4,4 Κυκλικά προϊόντα 507,1 590,7-1,3-2,0-3,7-9,0 11,0 8,7 EUROSTOXX 50 3.084,7-1,7-5,6-5,6-5,6-5,6-19,6 3,8 Ευρώπη FTSE-100 (UK) 5.954,1-2,0-4,6-4,6-4,6-4,6-16,4 3,2 Πρώτες ύλες 1.772,2-3,1-7,6-7,6-7,6-7,6-33,4 1,4 DAX-30 (Γερμανία) 9.979,9-2,3-7,1-7,1-7,1-7,1-19,5 7,0 Τεχνολογία 339,4-1,6-4,6-4,6-4,6-4,6-10,5 19,4 CAC-40 (Γαλλία) 4.403,6-1,7-5,0-5,0-5,0-5,0-16,7 6,9 Κοινής ωφελείας 295,6-1,0-2,7-2,7-2,7-2,7-13,7 6,2 SMI (Ελβετία) 8.449,9-1,9-4,2-4,2-4,2-4,2-11,4 7,6 Υγεία 767,1-3,5-3,5-3,5-3,5-12,7 10,9 IBEX 35 (Ισπανία) 9.059-1,5-5,1-5,1-5,1-5,1-23,8 1,9 Ενέργεια 246,1-2,8-6,2-6,2-6,2-6,2-29,1 3,1 MIB 30 (Ιταλία) 20.189-1,1-5,7-5,7-5,7-5,7-16,4 12,0 Χρηματοικονομικά 762,5-2,7-6,6-6,6-6,6-6,6-20,3 1,3 MSCI Growth 122,2-2,0-12,5 10,3 Τηλεπικοινωνίες 337,3-1,0-2,8-2,8-2,8-2,8-15,6 8,2 MSCI Value 106,5-2,4-5,7-5,7-5,7-5,7-22,6 1,5 Βιομηχανία 1.635,9-2,3-5,5-5,5-5,5-5,5-16,9 4,6 Ιαπωνία Nikkei 17.698-0,4-7,0-7,0-7,0-7,0-15,5 Μη Κυκλικά Κυκλικά προϊόντα 6,7 3.155,9 1.764,6-2,0-9,9-18,5 14,9 6,3 Ελλάδα Θεμελιώδη PE EPS Growth P/BV ROE DY ΓΔ 590,8-6,4-6,4-6,4-6,4-37,5 5,9 '16 '17 '16 '17 '16 '17 '16 '17 '16 '17 FTSE Large Cap 169,2-4,6-7,7-7,7-7,7-7,7-40,3 4,5 S&P 500 18,37 16,48 7,1% 12,4% 4,8 4,4 22,1% 22,2% 2,2% 2,4% FTSE Mid Cap 790,6-3,6-3,2-3,2-3,2-3,2-19,7 14,8 Euro stoxx 16,53 14,9 5,9% 11,0% 2,4 2,2 14,1% 14,2% 3,3% 3,6% Τράπεζες 52,0-7,2-11,8-11,8-11,8-11,8-94,9 29,8 Dax 30 14,39 13,1 6,8% 9,4% 2,2 2,0 14,3% 14,3% 2,9% 3,2% MSCI EM, $ 738,9-2,8-7,0-7,0-7,0-7,0-30,9 0,1 FTSE 100 17,41 15,09 1,7% 17,8% 3,8 3,6 20,8% 23,1% 4,1% 4,6% MSCI Eastern I 105,4-0,7-4,4-4,4-4,4-4,4-34,0 1,0 Ελλάδα 11,38 8,882-91,9% 0,9 0,9 8,1% 9,1% 2,4% 2,5% RTS ($) - Ρωσία 736,8 - -2,7-2,7-2,7-2,7-32,6 4,0 Nikkei 225 15,07 14,62 7,1% 8,5% 1,4 1,4 9,6% 9,8% 2,2% 2,4% ISE 100 - Τουρκία 71.496 0,4-0,3-0,3-0,3-0,3-22,1 3,3 Ανατολική Ευρώ 9,121 8,117 0,6% 19,4% 1,3 1,2 13,7% 14,4% 4,3% 4,9% MSCI Latam, $ 1.696,1-3,1-7,3-7,3-7,3-7,3-38,9 0,6 Russia RTS 6,362 5,599-5,2% 20,2% 1,3 1,1 15,9% 16,9% 4,7% 5,7% Bovespa - Βραζιλία 40.695-2,6-6,1-6,1-6,1-6,1-30,5 0,0 Λατινική Αμερικ 15,62 13,55 18,9% 13,4% 2,8 2,6 18,7% 19,9% 3,3% 4,1% MSCI Asia, $ 375,2-2,8-7,0-7,0-7,0-7,0-28,6 0,1 Brazil Bovespa 12,47 10,45 9,4% 16,8% 2,7 2,5 19,6% 20,9% 4,2% 5,2% CSI - Κίνα 3.358,2 1,9-10,0-10,0-10,0-10,0-37,6 13,8 Ασία 14,04 12,14 4,3% 10,7% 2,0 1,7 14,4% 14,5% 3,1% 3,4% Sensen - Ινδία 24.937 0,3-4,5-4,5-4,5-4,5-16,9 0,5 China 11,75 10,6 3,5% 10,5% 1,4 1,2 13,6% 13,7% 3,6% 4,0% ASX - Αυστραλία 4.990,8-0,4-5,8-5,8-5,8-5,8-16,8 1,7 India 16,13 13,78 16,3% 16,2% 3,4 2,9 20,3% 20,5% 1,9% 2,2% Μεταβολή % από Αρχή Πηγή: Bloomberg, - Factset Τελευταία Ενημέρωση: 8/1/2016 10:14 πμ 52 Εβδ 52 Εβδ Μεταβολή % από Αρχή 52 Εβδ Τιμή Ημ Εβδ Μην 3μην Έτους Υψηλό Χαμηλό Τιμή Ημ Εβδ Μην 3μην Έτους Υψηλό Χαμηλό CRB Reuters 168,5-0,54 2 2 2 2-27,83 0,77 Χρυσός 1109,0 1,40 4,48 4,48 4,48 4,48-15,21 5,98 Dry Baltic 445,0-4,71 0 0 0 0-63,58 0,00 Ασήμι 14,3 2,63 3,92 3,92 3,92 3,92-22,49 5,20 Πετρέλαιο 33,3-2,06-10,18-10,18-10,18-10,18-46,84 3,64 Χαλκός 4526,5-2,08-3,95-3,95-3,95-3,95-29,81 1,04 Φυσικό Αέριο 2,4 5,07 1,93 1,93 1,93 1,93-28,94 41,45 Αλουμίνιο 1474,5-0,10-2,06-2,06-2,06-2,06-24,74 2,83 Σιτάρι 468,5 1,24-0,32-0,32-0,32-0,32-23,91 3,82 Νικέλιο 8470,0-1,20-3,53-3,53-3,53-3,53-45,12 3,88 Καλαμπόκι 353,0-0,07-1,60-1,60-1,60-1,60-19,54 1,88 σ. 4

Γλωσσάριο Επιτόκια Euribor Libor Ομόλογα European Interbank Offered Rate. Το μέσο επιτόκιο δανεισμού μεταξύ μιας μεγάλης ομάδας τραπεζών της Ευρωζώνης. Ανακοινώνεται καθημερινά, σε διάφορες λήξεις (από 1 εβδομάδα μέχρι 1 έτος). London Interbank Offered Rate. Το μέσο επιτόκιο δανεισμού μεταξύ των τραπεζών στην αγορά του Λονδίνου. Ανακοινώνεται καθημερινά, σε διάφορες λήξεις (από 1 ημέρα μέχρι 1 έτος) και σε διάφορα νομίσματα. Απόδοση στη λήξη Η απόδοση που θα λάβει ο επενδυτής αν διακρατήσει το ομόλογο μέχρι τη λήξη [εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις 100 (%)]. Spreads 10ετή Bid [price] Ask / Offer [price] Treasuries T-Bill itraxxig Ευρωζώνη iboxx IG ΗΠΑ itraxx HY Ευρωζώνη CDS [Credit Default Swap] Μετοχές Ανεπτυγμένη / Αναδυόμενη αγορά S&P 500 Index Dow Jones Index Η διαφορά της απόδοσης ομολόγων με την απόδοση ενός ομολόγου αναφοράς ίδιας διάρκειας, στην προκειμένη της γερμανικής 10ετίας. H επικρατούσα τιμή στην αγορά στην οποία ένας επενδυτής δύναται να πουλήσει. H επικρατούσα τιμή στην αγορά στην οποία ένας επενδυτής δύναται να αγοράσει. Ομόλογο δημοσίου των ΗΠΑ. Έντοκο γραμμάτιο / Ομόλογο δημοσίου βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Δείκτης που αποτελείται από 125 ισοσταθμισμένα CDS Ευρωπαϊκών εταιρειών επενδυτικής διαβάθμισης. Δείκτης που αποτελείται από 125 ισοσταθμισμένα CDS εταιρειών ΗΠΑ επενδυτικής διαβάθμισης. Δείκτης που αποτελείται από 60 ισοσταθμισμένα CDS Ευρωπαϊκών εταιρειών υψηλών αποδόσεων και μεγάλης εμπορευσιμότητας. Συμβόλαιο ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων. Πρόκειται για σύμβαση ανταλλαγής στην οποία ο αγοραστής της πραγματοποιεί σειρά πληρωμών προς τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή και σε αντάλλαγμα δέχεται εφάπαξ πληρωμή σε περίπτωση που ο εκδότης κάποιου πιστωτικού μέσου αθετήσει την δέσμευση. Δεν υπάρχει επίσημος ορισμός της ανεπτυγμένης αγοράς αλλά γενικά στον χρηματοοικονομικό χώρο, ο όρος αναφέρεται σε χώρες με σχετικά υψηλό βαθμό υποδομής και ανάπτυξης. Ωστόσο οι διάφοροι οίκοι οικονομικής αξιολόγησης (π.χ. MSCI, S&P) έχουν καθορίσει, βάσει επιλεγμένων κριτηρίων, τις χώρες που κατατάσσουν στις ανεπτυγμένες αγορές, σε αντιδιαστολή με τις αναδυόμενες αγορές. Δείκτης 500 μετοχών μεγάλων εταιρειών στις ΗΠΑ, σταθμισμένων βάσει κεφαλαιοποίησης. Ο δείκτης περιλαμβάνει όλους τους βασικούς οικονομικούς κλάδους. Μεταξύ των κριτηρίων για τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο δείκτη είναι η κεφαλαιοποίηση, η εμπορευσιμότητα και ο κλάδος στον οποίο ανήκει η εταιρεία. Δείκτης 30 μετοχών στις ΗΠΑ εταιρειών που ηγούνται του κλάδου τους (blue chip), σταθμισμένων βάσει τιμής. Blue Chip Αναφέρεται στη μετοχή μεγάλης, εθνικά αναγωρισμένης εταιρείας, που είναι ευρέως καταξιωμένη και οικονομικά εύρωστη. NASDAQ Index Μετοχικός δείκτης, περιλαμβάνει μετοχές και παρόμοιου τύπου χρεόγραφα (όπως ADRs) εισηγμένων στο χρηματιστήριο του Nasdaq, σταθμισμένων βάσει κεφαλαιοποίησης. O δείκτης περιλαμβάνει εταιρίες αμερικάνικες και μη. Russel 2000 Index Δείκτης 2000 μετοχών εταιριών ΗΠΑ, μικρής κεφαλαιοποίησης. VIX Index S&P 500 Growth Index S&P 500 Value Index STOXX 600 Index EUROSTOXX 50 Index FTSE 100 Index DAX 30 Index CAC 40 Index SMI Index IBEX 35 Index MIB 30 Index Δείκτης μεταβλητότητας της χρηματιστηριακής αγοράς, αντανακλά το "αίσθημα φόβου" των επενδυτών, δείκτης βασισμένος στην τεκμαρτή μεταβλητότητα των δικαιωμάτων (options) στον S&P 500. Δείκτης μετοχών αμερικάνικων εταιρειών, σταθμισμένων βάσει κεφαλαιοποίησης, που αναμένεται ναέχουν δυναμική ανάπτυξη και ρυθμό αύξησης κερδών άνω του μέσου όρου σε σχέση με τον κλάδο τους ή το σύνολο της αγοράς. Δείκτης μετοχών αμερικάνικων εταιρειών, σταθμισμένων βάσει κεφαλαιοποίησης, που έχουν ισχυρά θεμελειώδη στοιχεία. Δείκτης 600 μετοχών εταιρειών χαμηλής, μεσαίας και υψηλής κεφαλαιοποίησης από 18 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Δείκτης 50 μετοχών εταιρειών που ηγούνται του κλάδου τους (blue chip) από 12 Ευρωπαϊκές χώρες. Δείκτης μετοχών των 100 εταιριών με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, σταθμισμένων βάσει κεφαλαιοποίησης. Δείκτης συνολικής απόδοσης (total return) 30 μετοχών που ηγούνται του κλάδου τους (blue chip) και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. Η συνολική απόδοση περιλαμβάνει τα κεφαλαιακά κέρδη, τα μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου. Δείκτης μετοχών των 40 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στην Γαλλία, βάσει κεφαλαιοποίησης και εμπορευσιμότητας. Δείκτης μετοχών των μεγαλύτερων και πιο εμπορεύσιμων εταιρειών που διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια της Γενεύης, της Ζυρίχης και της Βασιλείας. Δείκτης 35 μετοχών εταιρειών με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα στο χρηματιστήριο της Μαδρίτη, σταθμισμένων βάσει κεφαλαιοποίησης. Δείκτης 30 μετοχών των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο του Μιλάνο. MSCI Growth Index [Europe] Δείκτης με Ευρωπαϊκές μετοχές εταιρειών που αναμένεται να έχουν ρυθμό αύξησης κερδών άνω του μέσου όρου σε σχέση με τον κλάδο τους ή το σύνολο της αγοράς. MSCI Value Index [Europe] Nikkei Index Γενικός Δείκτης [ΓΔ] FTSE Large Cap Index FTSE Mid Cap Index MSCI EM Index MSCI Eastern Europe Index RTS Index ($) ISE 100 Index MSCI Latam Index Bovespa Index MSCI Index Asia CSI - Κίνα Sensex - Ινδία ASX Αυστραλία CRB Reuters Index Baltic Dry Index PE [Price/Earnings] EPS Growth P/BV [Price/Book Value] ROE [Return On Equity] DY [Dividend Yield] Δείκτης με Ευρωπαϊκές μετοχές που έχουν ισχυρά θεμελειώδη στοιχεία. Δείκτης 225 μετοχών, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο του Τόκιο, σταθμισμένων βάσει τιμής. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιλαμβάνει 60 μετοχές, σταθμισμένες βάσει κεφαλαιοποίησης. Δείκτης 25 μετοχών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν υψηλή εμπορευσιμότητα. Δείκτης μετοχών μεσαίας κεφαλαιοποίησης κεφαλαιοποίησης που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σταθμισμένων βάσει κεφαλαιοποίησης. Δείκτης μετοχών από 23 αναδυόμενες αγορές, περιλαμβάνει πάνω από 800 τίτλους. Δείκτης 51 μετοχών εταιρειών, μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Ουγγαρίας). Δείκτης 50 μετοχών με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Μόσχας στην Ρωσία. Δείκτης 100 μετοχών, βάσει κεφαλαιοποίησης, που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία. Δείκτης 140 μετοχών εταιρειών, μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, Λατινικής Αμερικής (Βραζιλίας, Μεξικό, Χιλής, Κολομβίας και Περού). Δείκτης μετοχών με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Σάο Πάολο στην Βραζιλία. Δείκτης μετοχών εταιρειών μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης από οκτώ αναδυόμενες χώρες της Ασίας. Δείκτης 300 A-share μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο της Σαγκάης στην Κίνα. Δείκτης αναφοράς του χρηματιστηρίου της Βομβάης στην Ινδία. Δείκτης μετοχών των 200 μεγαλύτερων εταιρειών του χρηματιστηρίου της Αυστραλίας. Δείκτης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης περίπου 20 εμπορευμάτων. Ο δείκτης που εκφράζει το επίπεδο ναύλων που επικρατεί στην αγορά πλοίων ξηρού φορτίου. Η τρέχουσα τιμή προς τα εκτιμώμενα ετήσια κέρδη, των εταιρειών που συνθέτουν τον δείκτη. Ο εκτιμώμενος ρυθμός αύξησης των κερδών των εταιρειών που συνθέτουν το δείκτη. Η τιμή του δείκτη προς την εκτιμώμενη σταθμισμένη λογιστική αξία των εταιρειών που συνθέτουν το δείκτη. Η απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων. Δείκτης εκτιμώμενων κερδών προς τα ίδια κεφάλαια, εκφράζει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούν οι εταιρείες που συνθέτουν το δείκτη τα κεφάλαιά τους. Η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση των εταιρειών που συνθέτουν το δείκτη. σ. 5

Γνωστοποίηση Το παρόν συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου, συντάσσεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς από την Τράπεζα Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα»), η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, και αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση τρίτων χωρίς να υπάρχει υποχρέωση προς τούτο από το συντάκτη του. Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες ή απόψεις απευθύνονται σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπ' όψιν τις εξατομικευμένες περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα ούτε ως σύσταση ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω, ο λήπτης της παρούσας πληροφόρησης πρέπει να προχωρήσει στη δική του έρευνα, ανάλυση και επιβεβαίωση της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό το κείμενο, πριν προχωρήσει στη λήψη της επενδυτικής του απόφασης. H παρούσα πληροφόρηση δεν συνιστά έρευνα της Τράπεζας στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που η Τράπεζα θεωρεί αξιόπιστες και παρατίθενται αυτούσιες, αλλά η Τράπεζα δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και πληρότητά τους. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν. Η Τράπεζα είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή παρουσία και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου της μεταξύ άλλων: Δεν υπόκεινται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος ή την απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. Ενδέχεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες. Ενδέχεται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκουν άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. Ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. Η Τράπεζα ενδεχομένως να έχει εκδώσει σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν. Η Τράπεζα και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου της έχουν θεσπίσει, εφαρμόζουν και διατηρούν αποτελεσματική πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και συμμορφώνεται διαρκώς με τις προβλέψεις και τους κανονισμούς σχετικά με τις προνομιακές πληροφορίες και την κατάχρηση αγοράς. Ρητά επισημαίνεται ότι: τα αριθμητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων, εφόσον τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν προσομοίωση προηγούμενων επιδόσεων, οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων, η απόδοση ενδέχεται να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από συναλλαγματικές διακυμάνσεις, σε περίπτωση που τα αριθμητικά στοιχεία είναι εκπεφρασμένα σε ξένο (πλην του ευρώ) νόμισμα, οι τυχόν προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων, η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς την εκάστοτε εφαρμοστέα φορολογική νομοθεσία. Το παρόν κείμενο ή μέρος του δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον συντάκτη του. Στοιχεία επικοινωνίας Investment Strategy Ανδρίκος Παναγιώτης Business Analyst andrikosp@piraeusbank.gr 2163004512 Βασιλακοπούλου Ξένια Business Analyst vasilakopouloup@piraeusbank.gr 2163004521 Διακουμάκου Ευαγγελία Analyst diakoumakoue@piraeusbank.gr 2163004528 Παπαδοπούλου Λουΐζα Business Analyst papadopouloul@piraeusbank.gr 2163004413 Σιωρά Χριστίνα Manager siorac@piraeusbank.gr 2163004525 Στεφάνου Κατερίνα Assistant Manager stefanoua@piraeusbank.gr 2163004522 Τα Σχόλια για τις Αμερικάνικες Μετοχές επιμελείται η Piraeus Securities. σ. 6