Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Αλβανία

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Αλβανία ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 1. ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ... 2 1.1. Κατασκευαστική δραστηριότητα ως ποσοστό του ΑΕΠ... 2 1.2. Κατασκευαστική δραστηριότητα ως προς την αξία... 3 1.3. Κατασκευές κτιρίων... 3 1.4. Συμμετοχή δημόσιων έργων στην κατασκευαστική δραστηριότητα... 4 2. ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ... 6 3. ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ... 7 3.1. Αριθμός, απασχόληση κ.λπ. μεγέθη... 7 3.2. Επιχειρηματικές προσδοκίες... 8 4. ΟΙ ΑΛΒΑΝΙΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... 9 4.1. Κατανομή αξίας εισαγωγών... 9 4.2. Στατιστικά στοιχεία αλβανικών εισαγωγών από την Ελλάδα, κατά τα έτη 2007 2010... 10 5. ΥΟΡΕΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ... 13 5.1. Επιχειρηματικοί επαγγελματικοί φορείς κατασκευαστικού κλάδου... 13 5.2. Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί με αρμοδιότητες σχετικές με τον κατασκευαστικό κλάδο και τα ακίνητα... 14 5.3. Πληροφορίες για την αγορά ακινήτων, τις τιμές πώλησης και ενοικίασης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ακίνητη περιουσία... 15 Ιούνιος 2012 Πρεσβεία της Ελλάδος στα Σίρανα - Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέσεων 5, Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, Tirana, Albania Tel: (003554) 2228980 και 2247323 Fax: 2228979 - e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr

ΕΙΑΓΩΓΗ τον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο στην Αλβανία, παρατηρείται ήδη από το 2010 μία σημαντική πτώση, που συνεχίζεται και το τρέχον έτος (2012) και η οποία αποδίδεται στους εξής κυρίως λόγους: τη μειούμενη αγοραστική δύναμη, αλλά και την αβεβαιότητα που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, της μείωσης των μεταναστευτικών εμβασμάτων και της διαρκούς απώλειας θέσεων εργασίας στο εσωτερικό, όπως και στις κύριες χώρες διαμονής των Αλβανών που εργάζονται στο εξωτερικό, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση για ιδιωτικές κατοικίες και την αλβανική αγορά ακινήτων γενικότερα. την πτωτική τάση των δημόσιων επενδύσεων, λόγω διαρκούς περιστολής των διαθέσιμων για τεχνικά έργα κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού προς αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. τα χρονίζοντα προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και ρυθμιστικό πλαίσιο που ισχύει για την ακίνητη περιουσία στην Αλβανία (καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων αναγνώρισης δικαιούχων ιδιοκτησιών, καθυστέρηση κατάρτισης και έγκρισης πολεοδομικών σχεδίων, μη έκδοση νέων οικοδομικών αδειών κ.λπ.) που συμβάλλουν στην παρατεταμένη στασιμότητα, η οποία καταγράφεται στην οικοδομική δραστηριότητα για ιδιωτικά έργα. τη μείωση των χρηματοδοτήσεων προς καταναλωτές και επιχειρήσεις, συνεπεία της σημαντικής αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), το συνολικό ποσοστό των οποίων στα τέλη Μαρτίου τ.έ. (2012) ανήλθε στο 20,1% (στον κατασκευαστικό κλάδο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο), έναντι 14,7% του Μαρτίου 2011 και 18,8% του Δεκεμβρίου 2011. 1. Κατασκευαστική δραστηριότητα Ο κατασκευαστικός τομέας, παρά τη σημαντική μείωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, παραμένει σταθερά ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της αλβανικής οικονομίας, λαμβανομένου υπόψη ότι εξακολουθεί να συμμετέχει στο ΑΕΠ της χώρας με ποσοστό της τάξης του 10% περίπου. 1.1. Κατασκευαστική δραστηριότητα ως ποσοστό του ΑΕΠ ύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της αλβανικής τατιστικής Τπηρεσίας (INSTAT), ως ποσοστό του ΑΕΠ, η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Αλβανία το 2010 (τελευταίο έτος για το οποίο διατίθενται στοιχεία), παρουσίασε σημαντική πτώση και διαμορφώθηκε στο 9,62% μόνο, ενώ το ΑΕΠ της χώρας το ίδιο έτος αυξήθηκε με ρυθμό πάνω από 3,5%. Πρόκειται για εντυπωσιακή μείωση της συμμετοχής του κλάδου το 2010 στη μεγέθυνση της αλβανικής οικονομίας, λαμβανομένου υπόψη ότι μετά το 2005 και μέχρι και 2

το 2007, η συνεισφορά της κατασκευαστικής δραστηριότητας κυμαινόταν στο 13% (13,39% το 2007, 12,89% το 2006 και 12,48% το 2005), το 2008 ανήλθε στο 13,35%, το 2009 στο 12,68% και το 2010 περιορίστηκε στο 9,62% ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας. 1.2. Κατασκευαστική δραστηριότητα ως προς την αξία ε όρους αξίας, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, το 2010 καταγράφηκε στην Αλβανία, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, αύξηση στον τομέα των κατασκευών, η οποία ωστόσο κρίνεται συγκυριακή, δεδομένου ότι οφείλεται στην εντυπωσιακή άνοδο της αξίας των δημοσίων έργων υποδομής (βλ. ακολούθως παρ. 1.4.). υγκεκριμένα, η συνολική αξία του κατασκευαστικού τομέα το 2010, σε σχέση με το 2009, τριπλασιάστηκε και από 71 δισ. ALL ανήλθε στα 229 δισ. ALL, το υψηλότερο, σε όρους αξίας, επίπεδο του κλάδου την τελευταία δεκαετία. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί, ότι από το ως άνω ποσό, το μεγαλύτερο μέρος, ύψους 132,8 δισ. ALL και ποσοστού 58%, αφορούσε κατασκευαστικά έργα, άλλα από κτίρια, τα οποία κατά 90% ήταν οδικά έργα υποδομές μεταφορών, η αξία των οποίων το 2010 ανήλθε στα 119 δισ. ALL περίπου, από μόλις 3,5 δισ. ALL το 2009 και 8 δισ. ALL το 2008. Πίνακας 1: Αξία κατασκευαστικής δραστηριότητας 2005 2010, σε εκ. ALL 2007 2008 2009 2010 Κατασκευές κτιρίων 32.486 84.078 62.645 96.857 Άλλα κατασκευαστικά έργα (1+2+3+4) 6.257 9.871 8.491 132.836 1. Οδικά Υποδομές μεταφορών 4.181 7.932 3.530 118.791 2. Αγωγοί, τηλεπ/κές και ηλεκτρ. γραμμές 1.016 1.703 2.107 10.981 3. Σύνθετες κατασκευές βιομηχανικού χαρακτήρα 511 48 1.290 2.405 4. Λοιπά έργα 549 188 1.564 659 υνολική αξία κατασκευών 38.743 93.949 71.136 229.693 Πηγή: Instat Αύξηση καταγράφηκε και στη συνολική αξία των κατασκευών κτιρίων, με τη συμμετοχή τους όμως στο σύνολο της αξίας των κατασκευών στην Αλβανία (λόγω της προαναφερθείσας εντυπωσιακής αύξησης της αξίας των δημοσίων έργων υποδομής) να περιορίζεται το 2010 στο 42%, από ποσοστό 88% το 2009 και 84% το 2007. 1.3. Κατασκευές κτιρίων Σο 2010, συγκριτικά με την προηγούμενη διετία, σημειώθηκε σημαντική άνοδος, της τάξης του 20%, στο συνολικό αριθμό των κτιρίων που κατασκευάστηκαν στην Αλβανία, ο οποίος ανήλθε στα 1.845, έναντι 1.534 του 2009 και 1.492 του 2008. Παράλληλα, σημαντική ήταν το ίδιο έτος και η αύξηση της συνολικής επιφάνειας των νέων κτιρίων, η οποία από 2.880 τ.μ. το 2008 και 2.321 τ.μ. το 2009 ανήλθε στα 3.398 τ.μ. το 2010. Διαχρονικά, η κατασκευή κτιρίων στην Αλβανία παρουσιάζει διακυμάνσεις. Μετά από τη μεγάλη ανοικοδόμηση των ετών 2005 2006, ακολούθησε το 2007 έντονη κάμψη, ενώ την τριετία 2008 2010 καταγράφηκε και πάλι μια ανοδική τάση. Σην 3

τελευταία διετία (2011 2012), σύμφωνα με πληροφορίες των επιχειρηματικών ενώσεων του κλάδου, ως αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, αλλά και του μεγάλου αριθμού των αδιάθετων απούλητων κατοικιών, γραφείων κ.λπ. συναφών χώρων στην Αλβανία, στις κατασκευές κτιρίων σημειώνεται πτωτική τάση. Με βάση το συνολικό αριθμό των εκδοθεισών αδειών οικοδομής, το 2010, το 69,5% των κατασκευασθέντων κτιρίων, αφορούσε κατοικίες, ενώ το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε το 2009 στο 66,5% και το 2008 στο 61%. Από άποψη έκτασης, οι κατοικίες αντιστοιχούσαν στο 80,7% της συνολικής επιφάνειας των κατασκευασθέντων κτιρίων το 2010, στο 81,7% το 2009 και στο 69,3% το 2008. Μεταξύ 2008 και 2010, η συμμετοχή των κατοικιών στο σύνολο των κατασκευασθέντων κτιρίων, τόσο από άποψη αριθμού, όσο και επιφάνειας, σε αντίθεση με τα «άλλα κτίρια» (ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, βιομηχανικά κτίρια κ.λπ.) όπου η τάση ήταν καθοδική, σημείωσε αύξηση, γεγονός που δείχνει τον προσανατολισμό της οικοδομικής δραστηριότητας στην Αλβανία το εν λόγω διάστημα κυρίως στην κατασκευή κατοικιών. Από το σύνολο των κατασκευών κτιρίων μη οικιστικής χρήσης, την τριετία 2008 2010, το μεγαλύτερο μέρος, ποσοστού άνω του 50%, αφορούσε σε εμπορικά καταστήματα. Ιδιαίτερα το 2010, το εν λόγω ποσοστό ανήλθε στο 53,5% και ο αριθμός των κατασκευών κτιρίων για εμπορική χρήση αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 14%, αντικατοπτρίζοντας και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της αγοράς, με ανέγερση εμπορικών κέντρων, business centers parks κ.λπ.. Η αύξηση αυτή σε όρους οικοδομήσιμης έκτασης ήταν τη διετία 2009 2010 ποσοστού 48,5% και από 202 χιλ. τ.μ. το 2009 ανήλθε στα 300 χιλ. τ.μ. το 2010. Πίνακας 2: Κατασκευαστική δραστηριότητα με βάση εκδοθείσες άδειες, 2008 2010 Άδειες 2008 2009 2010 Έκταση (χιλ. τ.μ.) Αξία (εκ. ALL) Άδειες Έκταση (χιλ. τ.μ.) Αξία (εκ. ALL) Άδειες Έκταση (χιλ. τ.μ.) Αξία (εκ. ALL) Κτίρια 1.492 2.880 84.078 1.534 2.321 62.645 1.845 3.398 96.857 1. Κατοικίες 910 2.222 60.199 1.021 1.897 49.390 1.283 2.743 77.464 2. Άλλα κτίρια 582 658 23.879 513 424 13.255 562 655 19.393 α..ξενοδοχεία 12 11 330 15 32 866 42 38 1.137 β.εμπ. καταστήματα 319 265 7.924 264 202 6.237 301 300 8.265 γ. Βιομηχανικά κτίρια 70 217 5.904 66 89 3.060 72 105 2.630 δ. Λοιπά 181 165 9.721 168 101 3.092 147 212 7.361 Πηγή: Instat 1.4. υμμετοχή δημόσιων έργων στην κατασκευαστική δραστηριότητα Όπως προαναφέρθηκε, η συμμετοχή των δημόσιων έργων στο σύνολο της αξίας του κατασκευαστικού κλάδου στην Αλβανία το 2010 ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Ειδικότερα, το ποσοστό συμμετοχής των εν λόγω έργων στη συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα, από 4

άποψη αξίας, ανήλθε το 2010 στο 59,3% έναντι 13% το 2009, 12,8% το 2008 και 21,16% το 2007. H ως άνω αύξηση της συμμετοχής των δημόσιων έργων στο σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας το 2010, οφείλεται αποκλειστικά στο δεκαπενταπλασιασμό, σε σχέση με το 2009 και το 2008, της αξίας των δημόσιων έργων υποδομής («άλλα κατασκευαστικά έργα» και ειδικότερα οδικά έργα υποδομής μεταφορών) στην Αλβανία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της INSTAT, στη συνολική αξία, ύψους 132,8 δισ. ALL ή περίπου 0,9 δισ., των μη οικιστικών έργων που κατασκευάστηκαν στην Αλβανία το 2010, ποσό 132 δισ. ALL (99,3%) αφορούσε σε έργα του δημόσιου τομέα, από τα οποία μάλιστα ποσοστό 89,4% ήταν οδικά έργα υποδομής μεταφορών (118 δισ. ALL) και το 8,3% αφορούσε σε έργα για αγωγούς, γραμμές τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (11 δισ. ALL ή 80 εκ. περίπου). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα έργα υποδομής που κατασκευάζονται στη χώρα, στην πλειονότητά τους εντάσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων της διεθνούς κοινότητας, της ΕΕ και δωρητριών χωρών και υλοποιούνται με χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών διεθνών οργανισμών, όπως και αναπτυξιακών κ.ά. ξένων τραπεζών. Πέρα από τις κατασκευές υποδομής, αύξηση σημειώθηκε, επίσης το 2010, στη συμμετοχή του αλβανικού δημόσιου τομέα στη συνολική αξία των κατασκευών κτιρίων, που από ποσοστό της τάξης του 2% το 2009 διευρύνθηκε σε 4,36% το 2010 (2008: 2,9%). Πρόκειται κυρίως για κατασκευές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κ.ά. δημόσιων κτιρίων, η αξία των οποίων το 2010 ανήλθε στα 4 δισ. ALL. Πίνακας 3: Κατανομή έργων κατά τομέα και συμμετοχή δημόσιων έργων στις κατασκευές με βάση εκδοθείσες άδειες, 2008 2010, αξία σε εκ. ALL ύνολο 2008 2009 2010 Δημ. τομέας Ιδιωτ. τομέας ύνολο Δημ. τομέας Ιδιωτ. τομέας ύνολο Δημ. τομέας Ιδιωτ. τομέας υνολική Αξία 93.949 12.069 81.880 71.136 9.306 61.830 229.693 136.213 93.480 Αξία κτιρίων συνολικά 84.078 2.503 81.575 62.645 1.284 61.361 96.857 4.226 92.631 1. Κατοικίες 60.199 404 59.795 49.390 205 49.185 77.464 1 77.463 2. Άλλα κτίρια 23.879 2.099 21.780 13.255 1.079 12.176 19.393 4.225 15.168 α..ξενοδοχεία 330 0 330 866 0 866 1.137 0 1.137 β.εμπ. καταστήματα 7.924 0 7.924 6.237 38 6.199 8.265 63 8.202 γ. Βιομηχανικά κτίρια 5.904 0 5.904 3.060 0 3.060 2.630 107 2.523 δ. Λοιπά 9.721 2.099 7.622 3.092 1.041 2.051 7.361 4.055 3.306 Άλλα κατασκευαστικά έργα 9.871 9.566 305 8.491 8.022 469 132.836 131.987 849 1. Οδικά Υποδομής Μεταφορών 7.932 7.925 7 3.530 3.517 13 118.791 118.136 655 2. Αγωγοί, γραμμές τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρισμού 1.703 1.468 235 2107 1.729 378 10.981 10.812 169 3. Σύνθετες κατασκευές βιομηχανικού χαρακτήρα 48 0 48 1290 1.247 43 2.405 2.392 13 4. Λοιπά 188 173 15 1564 1.529 35 659 647 12 Πηγή: Instat 5

2. Κόστος κατασκευαστικού κλάδου Με βάση τα στοιχεία της INSTAT, ο δείκτης κόστους του κατασκευαστικού κλάδου (CCI) στην Αλβανία, την περίοδο 2006 2010, παρουσίασε την ακόλουθη εξέλιξη: αύξηση 0,31% το 2010 σε σχέση με το 2009, σταθερότητα μεταξύ 2009 και 2008, αύξηση 1,26% το 2008 έναντι του 2007 και αύξηση 2,5% το 2007 έναντι του 2006. Η συνολική αύξηση του δείκτη κόστους κατασκευών την πενταετία 2006 2010, κυμάνθηκε στο 4,12%. Πίνακας 4: Εξέλιξη δείκτη κόστους κατασκευαστικού τομέα 2006 2010 Περιγραφή 2006 2007 2008 2009 2010 Μετ/λή 07/06 Μετ/λή 08/07 Μετ/λή 09/08 Μετ/λή 10/09 ΔΕΙΚΣΗ ΚΟΣΟΤ 123,7 126,8 128,4 128,4 128,8 2,51% 1,26% 0,00% 0,31% Ι. Άμεσες Δαπάνες 128,4 133,1 135,9 135,9 136,5 3,66% 2,10% 0,00% 0,44% 1.Τλικά κατασκευών 124,3 130,2 131,7 130,5 131,1 4,75% 1,15% -0,91% 0,46% (α)οικοδομικά υλικά 125,3 131,4 132,9 131,4 131,9 4,87% 1,14% -1,13% 0,38% (β)ηλεκτρολογικά υλικά 120,5 125,5 133,9 148,1 154,3 4,15% 6,69% 10,60% 4,19% (γ)υδροϋγειονομικά υλικά 108,9 110,5 111,2 111,9 112,3 1,47% 0,63% 0,63% 0,36% 2.Μισθολογικό κόστος 147,3 147,7 155,7 160,7 161,2 0,27% 5,42% 3,21% 0,31% 3.Μεταφορικό κόστος 135,5 135,8 139,1 143,0 145,0 0,22% 2,43% 2,80% 1,40% 4.Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 102,8 105,6 107,0 106,5 106,8 2,72% 1,33% -0,47% 0,28% ΙΙ. Έμμεσες Δαπάνες 149,6 149,6 149,4 149,4 149,6 0,00% -0,13% 0,00% 0,13% ΙΙΙ. Προβλεπόμενα κέρδη 111,6 109,8 109,0 108,9 109,0-1,61% -0,73% -0,09% 0,09% ΙV. Υόρος κύκλου εργασιών 100,0 100,0 98,8 98,8 98,8 0,00% -1,20% 0,00% 0,00% Πηγή: Instat Tο 2011, μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο, ο δείκτης κόστους του κατασκευαστικού τομέα στην Αλβανία δεν παρουσίασε ιδιαίτερες διακυμάνσεις, σε σχέση με τα αντίστοιχα διαστήματα του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της τατιστικής Τπηρεσίας της Αλβανίας (INSTAT), το τέταρτο τρίμηνο του 2011 ο CCI σημείωσε μικρή μόνο άνοδο, της τάξης του 0,3%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 0,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Οι επιμέρους δείκτες του CCI παρουσίασαν το 2011 περιορισμένη, επίσης, αυξητική τάση, με τα «υλικά» να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 1,23%, και να ακολουθούν οι μισθοί με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 1,1% σε σχέση με το 2010. Επισημαίνεται, ότι ούτε ο δείκτης «μεταφορικού κόστους» σημείωσε σημαντική αύξηση, παρά το γεγονός της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και σε ετήσια βάση κυμάνθηκε στο επίπεδο του 2010 (αύξηση 0,06%), καταγράφοντας ελαφρά ανοδική τάση μόνο το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο 2011 σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα (μετά από μείωση της τάξης του 1,2% το δεύτερο τρίμηνο 2011 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους). 6

Πίνακας 5: Δείκτης κόστους κατασκευαστικού τομέα 2010 2011, ανά τρίμηνο α τρίμηνο β τρίμηνο 2010 2011 γ δ α β τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο τρίμηνο γ τρίμηνο δ τρίμηνο ΔΕΙΚΣΗ ΚΟΣΟΤ 99,5 99,6 99,7 99,8 100 99,8 100,2 100,5 1.Τλικά κατασκευών 99,1 99,2 99,5 99,6 100 100,3 100,5 101,5 (α)οικοδομικά υλικά 99,1 99,2 99,5 99,6 100 100,4 100,4 101,7 (β)ηλεκτρολογικά υλικά 95,7 97,8 99,2 99,5 100 99,7 101,0 101,1 (γ)υδροϋγειονομικά υλικά 99,6 99,6 99,6 99,7 100 100,0 100,3 100,7 2.Μισθολογικό κόστος 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,3 102,6 101,5 3.Κόστος μηχανολογικού εξοπλισμού 99,8 99,8 99,8 100,0 100 100,0 99,9 100,1 4.Μεταφορικό κόστος 98,8 99,6 99,8 99,9 100 98,8 99,4 100,2 5.Ενεργειακό κόστος 100 100,0 100,0 100,0 6.Λοιπά 100 99,0 97,6 98,7 Πηγή: Instat 3. Επιχειρήσεις κατασκευαστικού κλάδου 3.1. Αριθμός, απασχόληση κ.λπ. μεγέθη Ο αριθμός των αλβανικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων εκτιμάται ότι σήμερα κυμαίνεται στις 3.000 επιχειρήσεις, ενώ συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών εισαγωγής και διανομής οικοδομικών υλικών, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των κατασκευών υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις 4.500. Με βάση πάντως πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπων των επιχειρηματικών φορέων του κλάδου, το μειωμένο ενδιαφέρον από πλευράς αγοραστών, η έλλειψη ρευστότητας, οι εκκρεμότητες στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι εμπλοκές στην έκδοση οικοδομικών αδειών, αποτελούν τους κύριους λόγους που κατασκευαστικές επιχειρήσεις στην Αλβανία έχουν οδηγηθεί την τελευταία διετία σε συρρίκνωση, δυσχερή οικονομική κατάσταση ή ακόμη και πτώχευση. ύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της INSTAT, το 2010 λειτουργούσαν στην Αλβανία 3.092 κατασκευαστικές εταιρείες (2009: 3.292, 2008: 2.835), το δυναμικό των οποίων ανερχόταν στους 35.000 περίπου σταθερά εργαζόμενους, αριθμός που διαχρονικά βαίνει μειούμενος, αντικατοπτρίζοντας και τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο. Επίσης, ενδεικτικό της διάρθρωσης, αλλά και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων του κλάδου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αυτοτελή ανάληψη και εκτέλεση μεγάλων κατασκευαστικών έργων, είναι ότι το 2010 οι εν λόγω εταιρείες, στην πλειονότητά τους, δηλ. σε ποσοστό 47%, απασχολούσαν από έναν (1) μέχρι τέσσερις (4) υπαλλήλους, το 39% από 5 19 και μόνο το υπόλοιπο 14% διέθεταν προσωπικό άνω των 20 ατόμων. Οι επιχειρήσεις μάλιστα που διέθεταν το 2010 δυναμικό πάνω από 80 εργαζομένους ανέρχονταν στις 48 και αντιπροσώπευαν μόλις το 1% των εταιρειών του κλάδου. 7

Με βάση τα στοιχεία της INSTAT, ο κύκλος εργασιών των κατασκευαστικών επιχειρήσεων στην Αλβανία, μετά από συγκριτικά σημαντική αύξηση το 2009, επανήλθε το 2010 στο επίπεδο του 2008 (171 δισ. ALL), ενώ αντίστοιχη ήταν και η εξέλιξη της αξίας παραγωγής. ε αντίθεση, τα καθαρά κέρδη των εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου σημείωσαν την τριετία 2008 2010 σταθερή άνοδο και το 2010 διαμορφώθηκαν στα 34 δισ. ALL (σε σχέση με 30 δισ. ALL περίπου κατά τα έτη 2008 και 2009). Πίνακας 6: τοιχεία επιχειρήσεων κατασκευαστικού κλάδου, 2008 2010 2008 2009 2010 Αρ.απασ/μενων 1-4 5-19 20-79 80+ 1-4 5-19 20-79 80+ 1-4 5-19 20-79 80+ ύνολο ύνολο ύνολο Αριθμός επιχειρήσεων 2.835 1.275 1.139 383 38 3.292 1.695 1.123 431 43 3.092 1.447 1.202 395 48 Κύκλος εργασιών (εκ. ALL) Καθαρά κέρδη (εκ. ALL) 170.185 5.561 46.742 57.547 60.335 209.212 12.397 55.070 72.904 68.841 171.326 10.598 49.796 63.707 47.225 29.916 1.018 5.236 9.134 14.528 30.625 2.644 6.446 11.069 10.467 33.959 750 9.258 14.850 9.101 Αξία παραγωγής (εκ. ALL) 170.722 5.474 46.591 58.245 60.412 213.603 12.301 57.974 73.622 69.706 172.384 10.349 47.346 65.913 48.776 υνολικός αριθμός 35.456 2.534 11.178 13.084 8.660 36.777 3.236 11.303 14.167 8.070 34.837 3.058 11.833 13.171 6.776 απασχολούμενων Πηγή: Instat 3.2. Επιχειρηματικές προσδοκίες ύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania / ΒοΑ), o δείκτης εμπιστοσύνης κατασκευαστικού τομέα (Construction Confidence Indicator) συνέχισε την πτωτική του πορεία και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, αν και με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το προηγούμενο (το τελευταίο τρίμηνο του 2011). Ειδικότερα ο δείκτης εμπιστοσύνης κατασκευαστικού τομέα διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο τ.έ. στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των -27,9 ποσοστιαίων μονάδων, δηλ. μειωμένος κατά 1,4 μονάδες σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και κατά 22,1 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το μακροχρόνιο μέσο όρο. Επίσης, αρνητικές παρέμειναν και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι προσδοκίες των επιχειρήσεων όσον αφορά στην παραγωγή, την ζήτηση και την απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα. Με βάση τις απαντήσεις στην ως άνω έρευνα της ΒοΑ, το 82% των εταιρειών του κλάδου δεν προχώρησε σε επενδύσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011, ενώ το 85,4% δεν προγραμματίζει νέες επενδύσεις ούτε για το πρώτο εξάμηνο του 2012. Ωστόσο, οι γενικές προσδοκίες των επιχειρήσεων παρουσιάζονται θετικότερες για το δεύτερο τρίμηνο του 2012. 8

4. Οι αλβανικές εισαγωγές υλικών κατασκευών από την Ελλάδα 4.1. Κατανομή αξίας εισαγωγών Η παρουσία των ελληνικών και ομογενειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία στον κατασκευαστικό τομέα, όπως και στον κλάδο των δομικών υλικών, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αξιόλογα δημόσια και ιδιωτικά έργα υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο στη χώρα από κατασκευαστικές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, ενώ και επιχειρήσεις δομικών υλικών διαθέτουν στην αλβανική αγορά παραγωγικές ή/και εμπορικές μονάδες ύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα (μη οριστικοποιημένα) στοιχεία της INSTAT, η αξία των αλβανικών εισαγωγών υλικών κατασκευών από την Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2010 σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, ύψους 14,034 δισ. αλβ. λεκ, ποσό που αντιστοιχούσε σε 23% περίπου της συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών από την Ελλάδα. Ωστόσο, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2009), που το αντίστοιχο ποσό ήταν ύψους 16,367 δισ. αλβ. λεκ (έναντι 11,181 δισ. αλβ. λεκ το 2008 και 9,857 δισ. το 2007), το 2010 καταγράφηκε αρνητικός ρυθμός ετήσιας μεταβολής της αξίας των αλβανικών εισαγωγών υλικών κατασκευών από τη χώρα μας, της τάξης του -14,25%. Πρόκειται για την πρώτη χρονιά που καταγράφεται μείωση του συγκεκριμένου μεγέθους, μετά μάλιστα από μια χρονιά εντυπωσιακής ετήσιας αύξησης της συνολικής αξίας των αλβανικών από την Ελλάδα εισαγωγών υλικών κατασκευών, της τάξης του 46,38% (2009/2008), σε 9

συνέχεια ανόδου ποσοστού 13,43% και 14,52% το 2008 (έναντι του 2007) και 2007 (έναντι του 2006) αντίστοιχα. Αναλύοντας την αξία των αλβανικών εισαγωγών υλικών κατασκευών από την Ελλάδα το 2010, η πλειονότητα ή ποσοστό 64,79% του συνόλου αφορούσε σε προϊόντα του κλάδου της μεταλλουργίας, το 17,12% σε τσιμέντα, το 8% στην ομάδα προϊόντων κεραμίδια, τούβλα, πλακάκια και άλλα κεραμικά προϊόντα, το 1,86% σε μάρμαρα και το 1,27% σε τεχνουργήματα από πέτρες. Επίσης, το 3,43% της συνολικής αξίας των αλβανικών εισαγωγών υλικών κατασκευών από την Ελλάδα το 2010, αφορούσε σε δομικά προϊόντα της βιομηχανίας πλαστικών, στην πλειονότητα πλαστικούς σωλήνες κάθε είδους, το 2,05% σε ηλεκτρολογικό υλικό, κυρίως ηλεκτρικούς αγωγούς και ομοαξονικά καλώδια, το 0,45% σε προϊόντα ξυλείας (κυρίως είδη ξυλείας για παρκέτα) και το 0,38% σε είδη υγιεινής (κυρίως από πλαστικό). 4.2. τατιστικά στοιχεία αλβανικών εισαγωγών από την Ελλάδα, αξίας άνω των 2,5 εκ. αλβ. λεκ, κατά τα έτη 2007 2010 Πίνακας 6: Αλβανικές ειζαγωγές υλικών καηαζκευών από ηην Ελλάδα, αξίας άνω ηων 2,5 εκ. αλβ. λεκ, έηη 2007 2010, ζε εκ. αλβ. λεκ (ALL) Προϊόν 2010 2009 2008 2007 Μεηαιιηθέο ξάβδνη, κνξθόξαβδνη (από ζίδεξν, ράιπβα, αξγίιην, ραιθό, νξείραιθν θαη ηα θξάκαηά ηνπο) 5.521,104 5.684,305 2.433,318 2.151,065 Τζηκέληα δηαθόξσλ ηύπσλ 2.329,346 5.140,958 3.086,803 2.543,042 Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή ράιπβα (όρη θξάκα θαη αλνμείδσηα) ή ραιπβδνθξάκαηα 795,979 586,465 697,142 486,226 Καηαζθεπέο θαη κέξε θαηαζθεπώλ, από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν, ράιπβα (όρη ηεο θιάζεο 9406) 790,960 424,499 671,683 326,077 Κεξακίδηα θαη άιια θεξακηθά πξντόληα 600,642 520,645 409,349 391,346 Μεηαιιηθνί ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη κέξε ηνπο (από ρπηνζίδεξν, ράιπβα, αξγίιην, ραιθό, ληθέιην, αινπκίλην θαη θξάκαηα) 477,061 458,205 384,711 299,625 Σύξκαηα δηαθόξσλ ηύπσλ θαη ρνληξόζπξκα 427,358 335,985 393,138 185,597 Πιαζηηθνί ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο (π.ρ. ζπλδέζεηο, γσλίεο, αξκνί) 383,460 443,685 419,139 348,451 Δίδε κε θαζνξηζκέλε κνξθή από ζίδεξν ή ράιπβεο (θαη αλνμείδσηνπο) ή ραιπβδνθξάκαηα ή νξείραιθν ή ράιπβεο πνπ ιακβάλνληαη κε ζπγθόιιεζε από ζίδεξν ή ράιπβα 364,239 439,296 469,398 530,675 Τνύβια γηα ηελ νηθνδνκηθή θεξακηθά 281,015 405,894 546,847 820,679 Μάξκαξα 252,631 258,831 68,469 279,145 Τερλνπξγήκαηα από πέηξεο 173,369 197,206 135,093 84,557 Κεξακηθά πιαθάθηα θαη πιάθεο δαπέδνπ ή επέλδπζεο 152,528 125,509 134,009 121,717 Πξνθίι αινπκηλίνπ θαη θξάκαηα 151,509 36,700 8,297 12,785 Ηιεθηξηθνί αγσγνί (θαη νκναμνληθνί), θαιώδηα νκναμνληθά 142,634 126,841 201,758 162,644 Κεξακίδηα, πιαθάθηα, πιάθεο, ηνύβια θαη παξόκνηα είδε από ηζηκέλην, από ζθπξόδεκα ή από ηερλεηή πέηξα, έζησ θαη νπιηζκέλα 138,040 57,259 43,521 45,213 Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια από αξγίιην ή ραιθό 105,041 88,785 81,206 93,501 Από πιαζηηθό πόξηεο, παξάζπξα, πιαίζηα θαη ηα δηαθνζκεηηθά ηνπο 98,668 61,031 27,419 39,612 Πιέγκαηα θαη δηρηπσηά θάζε ηύπνπ από ζίδεξν ή ράιπβα ή ραιθό 83,453 57,987 31,038 48,179 Πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία γηα ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο, ζπλδέζεηο θαη ζηνηρεία επαθήο γηα ζύξκαηα θαη θαιώδηα 78,536 35,098 88,843 51,558 Γεμακελέο, βαξέιηα, θάδνη θαη παξόκνηα δνρεία, ππό πίεζε δνρεία 54,686 57,962 64,204 44,354 10

Καξθηά θάζε είδνπο (από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα ή αινπκίλην ή ραιθό (θαη κε ζπείξσκα)) 46,695 57,941 0,203 19,393 Μνλσηήξεο θαη κνλσηηθά 45,333 1,990 16,092 14,614 Γηαθόπηεο, αζθάιεηεο, ειεθηξνλόκνη, ζπζθεπέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ 43,696 15,530 20,926 40,154 Τερλνπξγήκαηα από άζθαιην ή από παξόκνηα πξντόληα (π.ρ. πίζζα πεηξειαίνπ, ζθιεξόπηζζα) 43,210 35,929 30,103 24,818 Πίλαθεο, πιαίζηα, θνλζόιεο, αλαιόγηα, θηβώηηα θαη άιιεο βάζεηο 42,836 89,794 347,853 235,456 Τερλνπξγήκαηα από ηζηκέλην, από ζθπξόδεκα 34,509 43,704 5,050 3,069 Δίδε μπιείαο γηα παξθέηα 33,851 30,581 4,994 10,150 Αζβεζηόιηζνο, αζβέζηεο 29,783 27,927 21,578 23,297 Δίδε πγηεηλήο θαη ηα κέξε ηνπο από ρπηνζίδεξν (κπαληέξεο, ληπηήξεο θ.ιπ.) 26,488 31,215 17,843 11,617 Γύςνο, αλπδξίηεο 26,424 16,538 23,415 15,725 Ακκνράιηθν, ιηζόθνθνη, ραιαδίαο 26,362 35,688 12,596 16,412 Κνριίεο, πεξηθόριηα θ.ιπ. από ζίδεξν, ράιπβα, ρπηνζίδεξν 25,750 15,580 27,299 28,633 Καηαζθεπέο από αξγίιην θαη κέξε ηνπο 21,588 198,845 51,337 67,893 Σηνηρεία πξνθαηαζθεπαζκέλα γηα ηελ νηθνδνκή ή γηα έξγα πνιηηηθώλ κεραληθώλ 19,652 19,818 6,760 9,887 Δίδε πγηεηλήο, κπάληνπ θ.ιπ. θεξακηθά 19,536 17,342 21,034 17,160 Σσιήλεο θάζε είδνπο από βνπιθαληζκέλν θανπηζνύθ κε ζθιεξπζκέλν ή από ζπλδπαζκό ηζηκέληνπ κε άιια πιηθά (πρ θπηαξίλε-όκσο όρη ακίαλην) 17,136 17,883 7,858 6,256 Ξύιηλα παξάζπξα, πόξηεο θ.ιπ. 14,787 41,425 59,547 69,034 Γνινκίηεο 14,257 12,727 21,391 21,524 Σνβάδεο 10,310 8,275 3,752 8,032 Δίδε μπιείαο γηα ηελ νηθνδνκηθή 9,948 9,618 0,000 1,563 Δίδε πγηεηλήο από πιαζηηθέο ύιεο (κπαληέξεο, ληνπδηέξεο, λεξνρύηεο θ.ιπ.) 9,843 8,343 7,211 11,526 Μεηαιιεύκαηα θαη ζπκππθλώκαηα αξγηιίνπ 7,709 0,030 0,000 0,000 Τερλνπξγήκαηα από γύςν θ.ιπ. 7,462 8,582 8,031 7,731 Υπνδνρέο ιακπηήξσλ (ληνπί), βύζκαηα (θηο) θαη ξεπκαηνιήπηεο 6,027 15,736 4,774 5,628 Μπεηνλίηεο, άιιεο αξγηιηθέο θαη ππξίκαρεο γαίεο, ππιόο 5,853 4,938 4,682 4,315 Κηκσιία 4,706 16,296 1,829 0,606 Πιαζηηθέο δεμακελέο, κεγάια βαξέιηα, θάδνη θαη αλάινγα δνρεία, κε πεξηεθηηθόηεηα πνπ μεπεξλάεη ηα 300 4,403 3,165 2,072 2,758 Σηεαηίηεο θπζηθόο, ηαιθ (ζξπκκαηηζκέλα ή ζε ζθόλε) 4,280 0,000 4,183 1,669 Γπάιηλεο πιάθεο, θύιια νπιηζκέλα θαη κε νπιηζκέλα, ρξσκαηηζκέλεο ζηε κάδα, γαιαθηεξέο, επηζηξσκέλεο κε απνξξνθεηηθή, αλαθιαζηηθή ή κε αλαθιαζηηθή ζηξώζε ή ζηξώζε άιινπ γπαιηνύ 4,186 5,731 3,287 1,230 Κιώλνη, θαιώδηα (θαη κε κνλσκέλα),ζπξκαηόζρνηλα, πιεμίδεο θαη παξόκνηα, από ράιπβεο ή ζίδεξν ή αξγίιην 2,962 2,687 2,036 3,614 Τερλνπξγήκαηα από ζπλδπαζκό θπηηαξίλεο ηζηκέληνπ ή παξόκνηα πνπ δελ πεξηέρνπλ ακίαλην 2,854 2,779 1,648 1,725 Σύξκαηα γηα πεξηηύιημε άιια εθηόο από ραιθό 2,399 4,399 0,000 0,000 Δπελδύζεηο δαπέδσλ, ηνίρσλ ή νξνθώλ, από πιαζηηθέο ύιεο, έζησ θαη απηνθόιιεηεο ζε πιάθεο ή θπιίλδξνπο 2,364 1,230 2,748 2,384 Υαινβάκβαθαο, πθάζκαηα από γπαιί, λήκαηα, ζρνηλί παινλήκαηνο θ.ιπ.. 1,678 3,222 6,376 22,837 Βεξκηθνπιίηεο, πεξιίηεο, ρισξίηεο (κε εθηνλσκέλνη) 1,349 0,315 0,869 7,384 Μνλσηηθέο πιάθεο από γπαιί κε πνιιαπιέο επηθάλεηεο 0,347 1,354 0,516 7,481 Μαξκαξπγίαο 0,087 4,565 0,000 0,000 Σηδεξνηξνρηέο 0,000 0,843 2,314 9,259 Τερλνπξγήκαηα από ζπλδπαζκό θπηηαξίλεο ηζηκέληνπ ή παξόκνηα 0,000 0,000 21,576 20,517 Τνύβια, πιάθεο, πιαθάθηα θαη άιια θεξακεπηηθά είδε κε κείγκαηα από άιια κέηαιια 0,000 0,000 0,000 24,985 ΣΥΝΟΛΟ 14034,207 16367,153 11181,001 9857,258 Πηγή: Instat Επεξεπγασία: Γπαφείο ΟΕΥ 11

Πίνακας 7: Ρυθμοί μεηαβολής αλβανικών ειζαγωγών υλικών καηαζκευών από ηην Ελλάδα, αξίας άνω ηων 2,5 εκ. αλβ. λεκ, έηη 2007 2010 Προϊόν 2010 2009 2008 2007 Μεηαιιηθέο ξάβδνη, κνξθόξαβδνη (από ζίδεξν, ράιπβα, αξγίιην, ραιθό, νξείραιθν θαη ηα θξάκαηά ηνπο) -2,9% 133,6% 13,1% -3,0% Τζηκέληα δηαθόξσλ ηύπσλ -54,7% 66,5% 21,4% 38,8% Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή ράιπβα (όρη θξάκα θαη αλνμείδσηα) ή ραιπβδνθξάκαηα 35,7% -15,9% 43,4% -34,2% Καηαζθεπέο θαη κέξε θαηαζθεπώλ, από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν, ράιπβα (όρη ηεο θιάζεο 9406) 86,3% -36,8% 106,0% 35,9% Κεξακίδηα θαη άιια θεξακηθά πξντόληα 15,4% 27,2% 4,6% -21,8% Μεηαιιηθνί ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη κέξε ηνπο (από ρπηνζίδεξν, ράιπβα, αξγίιην, ραιθό, ληθέιην, αινπκίλην θαη θξάκαηα) 4,1% 19,1% 28,4% 26,7% Σύξκαηα δηαθόξσλ ηύπσλ θαη ρνληξόζπξκα 27,2% -14,5% 111,8% 42,0% Πιαζηηθνί ζσιήλεο θάζε είδνπο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο (π.ρ. ζπλδέζεηο, γσλίεο, αξκνί) -13,6% 5,9% 20,3% 16,9% Δίδε κε θαζνξηζκέλε κνξθή από ζίδεξν ή ράιπβεο (θαη αλνμείδσηνπο) ή ραιπβδνθξάκαηα ή νξείραιθν ή ράιπβεο πνπ ιακβάλνληαη κε ζπγθόιιεζε από ζίδεξν ή ράιπβα -17,1% -6,4% -11,5% 213,5% Τνύβια γηα ηελ νηθνδνκηθή θεξακηθά -30,8% -25,8% -33,4% 31,2% Μάξκαξα -2,4% 278,0% -75,5% -28,4% Τερλνπξγήκαηα από πέηξεο -12,1% 46,0% 59,8% 140,8% Κεξακηθά πιαθάθηα θαη πιάθεο δαπέδνπ ή επέλδπζεο 21,5% -6,3% 10,1% 36,5% Πξνθίι αινπκηλίνπ θαη θξάκαηα 312,8% 342,3% -35,1% -41,6% Ηιεθηξηθνί αγσγνί (θαη νκναμνληθνί), θαιώδηα νκναμνληθά 12,5% -37,1% 24,0% -13,0% Κεξακίδηα, πιαθάθηα, πιάθεο, ηνύβια θαη παξόκνηα είδε από ηζηκέλην, από ζθπξόδεκα ή από ηερλεηή πέηξα, έζησ θαη νπιηζκέλα 141,1% 31,6% -3,7% 86,5% Πιάθεο, ηαηλίεο θαη θύιια από αξγίιην ή ραιθό 18,3% 9,3% -13,1% -8,4% Από πιαζηηθό πόξηεο, παξάζπξα, πιαίζηα θαη ηα δηαθνζκεηηθά ηνπο 61,7% 122,6% -30,8% Πιέγκαηα θαη δηρηπσηά θάζε ηύπνπ από ζίδεξν ή ράιπβα ή ραιθό 43,9% 86,8% -35,6% -39,2% Πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία γηα ειεθηξηθέο θαισδηώζεηο, ζπλδέζεηο θαη ζηνηρεία επαθήο γηα ζύξκαηα θαη θαιώδηα 123,8% -60,5% 72,3% 4,3% Γεμακελέο, βαξέιηα, θάδνη θαη παξόκνηα δνρεία, ππό πίεζε δνρεία -5,7% -9,7% 44,8% 14,4% Καξθηά θάζε είδνπο (από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα ή αινπκίλην ή ραιθό (θαη κε ζπείξσκα)) -19,4% 28442,4% -99,0% -13,8% Μνλσηήξεο θαη κνλσηηθά 2178% -87,6% 10,1% -18,3% Γηαθόπηεο, αζθάιεηεο, ειεθηξνλόκνη, ζπζθεπέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ 181,4% -25,8% -47,9% 74,5% Τερλνπξγήκαηα από άζθαιην ή από παξόκνηα πξντόληα (π.ρ. πίζζα πεηξειαίνπ, ζθιεξόπηζζα) 20,3% 19,4% 21,3% 23,6% Πίλαθεο, πιαίζηα, θνλζόιεο, αλαιόγηα, θηβώηηα θαη άιιεο βάζεηο -52,3% -74,2% 47,7% 169,2% Τερλνπξγήκαηα από ηζηκέλην, από ζθπξόδεκα -21,0% 765,4% 64,5% -28,5% Δίδε μπιείαο γηα παξθέηα 10,7% 512,4% -50,8% -38,9% Αζβεζηόιηζνο, αζβέζηεο 6,6% 29,4% -7,4% 14,9% Δίδε πγηεηλήο θαη ηα κέξε ηνπο από ρπηνζίδεξν (κπαληέξεο, ληπηήξεο θ.ιπ.) -15,1% 74,9% 53,6% 305,5% Γύςνο, αλπδξίηεο 59,8% -29,4% 48,9% 63,5% Ακκνράιηθν, ιηζόθνθνη, ραιαδίαο -26,1% 183,3% -23,3% -30,1% Κνριίεο, πεξηθόριηα θ.ιπ. από ζίδεξν, ράιπβα, ρπηνζίδεξν 65,3% -42,9% -4,7% -11,9% Καηαζθεπέο από αξγίιην θαη κέξε ηνπο -89,1% 287,3% -24,4% 14,0% Σηνηρεία πξνθαηαζθεπαζκέλα γηα ηελ νηθνδνκή ή γηα έξγα πνιηηηθώλ κεραληθώλ -0,8% 193,2% -31,6% -52,7% Δίδε πγηεηλήο, κπάληνπ θ.ιπ. θεξακηθά 12,7% -17,6% 22,6% 20,1% Σσιήλεο θάζε είδνπο από βνπιθαληζκέλν θανπηζνύθ κε ζθιεξπζκέλν ή από ζπλδπαζκό ηζηκέληνπ κε άιια πιηθά (πρ θπηαξίλε-όκσο όρη ακίαλην) -4,2% 127,6% 25,6% 33,3% 12

Ξύιηλα παξάζπξα, πόξηεο θ.ιπ. -64,3% -30,4% -13,7% 22,7% Γνινκίηεο 12,0% -40,5% -0,6% 15,2% Σνβάδεο 24,6% 120,5% -53,3% 0,9% Δίδε μπιείαο γηα ηελ νηθνδνκηθή 3,4% -100,0% -76,6% Δίδε πγηεηλήο από πιαζηηθέο ύιεο (κπαληέξεο, ληνπδηέξεο, λεξνρύηεο θ.ιπ.) 18,0% 15,7% -37,4% 45,4% Μεηαιιεύκαηα θαη ζπκππθλώκαηα αξγηιίνπ 25596,7% Τερλνπξγήκαηα από γύςν θ.ιπ. -13,1% 6,9% 3,9% -51,2% Υπνδνρέο ιακπηήξσλ (ληνπί), βύζκαηα (θηο) θαη ξεπκαηνιήπηεο -61,7% 229,6% -15,2% -7,1% Μπεηνλίηεο, άιιεο αξγηιηθέο θαη ππξίκαρεο γαίεο, ππιόο 18,5% 5,5% 8,5% -59,9% Κηκσιία -71,1% 791,0% 201,8% 422,4% Πιαζηηθέο δεμακελέο, κεγάια βαξέιηα, θάδνη θαη αλάινγα δνρεία, κε πεξηεθηηθόηεηα πνπ μεπεξλάεη ηα 300 39,1% 52,8% -24,9% 57,2% Σηεαηίηεο θπζηθόο, ηαιθ (Θξπκκαηηζκέλα ή ζε ζθόλε) -100,0% 150,6% 45,0% Γπάιηλεο πιάθεο, θύιια νπιηζκέλα θαη κε νπιηζκέλα, ρξσκαηηζκέλεο ζηε κάδα, γαιαθηεξέο, επηζηξσκέλεο κε απνξξνθεηηθή, αλαθιαζηηθή ή κε αλαθιαζηηθή ζηξώζε ή ζηξώζε άιινπ γπαιηνύ -27,0% 74,4% 167,2% -59,4% Κιώλνη, θαιώδηα (θαη κε κνλσκέλα), ζπξκαηόζρνηλα, πιεμίδεο θαη παξόκνηα, από ράιπβεο ή ζίδεξν ή αξγίιην 10,2% 32,0% -43,7% -60,4% Τερλνπξγήκαηα από ζπλδπαζκό θπηηαξίλεο - ηζηκέληνπ ή παξόκνηα πνπ δελ πεξηέρνπλ ακίαλην 2,7% 68,7% -4,5% 706,1% Σύξκαηα γηα πεξηηύιημε άιια εθηόο από ραιθό -45,5% -100,0% Δπελδύζεηο δαπέδσλ, ηνίρσλ ή νξνθώλ, από πιαζηηθέο ύιεο, έζησ θαη απηνθόιιεηεο ζε πιάθεο ή θπιίλδξνπο 92,2% -55,2% 15,3% 111,0% Υαινβάκβαθαο, πθάζκαηα από γπαιί, λήκαηα, ζρνηλί παινλήκαηνο θ.ιπ.. -47,9% -49,5% -72,1% 195,1% Βεξκηθνπιίηε, πεξιίηε, ρισξίηεο (κε εθηνλσκέλνη) 328,3% -63,8% -88,2% 43,0% Μνλσηηθέο πιάθεο από γπαιί κε πνιιαπιέο επηθάλεηεο -74,4% 162,1% -93,1% Μαξκαξπγίαο -98,1% -100,0% Σηδεξνηξνρηέο -100,0% -63,6% -75,0% 469,4% Τερλνπξγήκαηα από ζπλδπαζκό θπηηαξίλεο ηζηκέληνπ ή παξόκνηα -100,0% 5,2% 564,6% Τνύβια, πιάθεο, πιαθάθηα θαη άιια θεξακεπηηθά είδε κε κείγκαηα από άιια κέηαιια -100,0% -44,9% ΣΥΝΟΛΟ -14,3% 46,4% 13,4% 14,5% Πηγή: Instat Επεξεπγασία: Γπαφείο ΟΕΥ 5. Υορείς Πληροφορίες για κατασκευαστικό κλάδο και αλβανική αγορά ακινήτων 5.1. Επιχειρηματικοί επαγγελματικοί φορείς κατασκευαστικού κλάδου ALBANIAN CONSTRUCTORS ASSOCIATION * ENΩΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ Blvd. Zhan Dark, Kulla 2, Tirane, Albania Tel.: ++355 4 2269957 Tel./Fax: ++355 4 2269956, Mob.: ++355 692090036 E-mail: maksmuci@gmail.com www.shnsh.org (under construction) 13

ALBANIAN ASSOCIATION OF MECHANICAL ENGINEERS * ENΩΗ ΑΛΒΑΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Tirane, Albania Tel./Fax: ++355 4 2225650, Mob.: ++355 662032608 E-mail: info@aace.al www.aace.al ALBANIA ENERGY ASSOCIATION ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ P.O. Box 2424/1, Tirane, Albania Tel.: ++355 4 4517260, Mobile: 00355 672043806 E-mail: info@aea-al.org www.aea-al.org ALBANIAN ARCHITECTS ASSOCIATION * AΛΒΑΝΙΚΗ ΕΝΩΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΩΝ Rr. Gjeneral Pushkin, Kulla 3, Perball Juvenilja Castel, Tirane, Albania E-mail: alb_ar_as@yahoo.com * το Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων υπάρχει στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατάσταση με τα στοιχεία των μελών της Ένωσης, όπως έχουν αποσταλεί από τον κάθε φορέα. 5.2. Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί με αρμοδιότητες σχετικές με τον κατασκευαστικό κλάδο και τα ακίνητα YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜINISTRY OF PUBLIC WORKS, TRANSPORT & TELECOMMUNICATION Διεύθυνση Πολιτικής Οδικών Μεταφορών Road Transport Policy Directorate Scanderberg Sq. 5, Tirane, Albania Tel.: +355 4 2380833, Fax: +355 4 2232389 E-mail: jeta.rustemi@mppt.gov.al; stela.basha@mppt.gov.al http://www.mppt.gov.al/ Διεύθυνση Οδοποιίας Drejtoria e Ρegjithshme e Rrugeve Rr. Sami Frasheri, Tirane, Albania Tel.: +355 4 2234789, Fax: +355 4 2223600 E-mail: info@dprr.gov.al; www.dprr.gov.al 14

Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης και Αποχέτευσης General Directory of Water Supply and Sewerage Rr. Sami Frasheri Nr. 4, Tirane Albania Tel./Fax: +355 4 2256091 E-mail: ehali@dpuk.gov.al www.dpuk.gov.al ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΠΟΘΗΚΟΥΤΛΑΚΕΙΟ (Οργανισμός Εγγραφής Ακίνητης Περιουσίας) CENTRAL IMMOVABLE PROPERTY REGISTRATION OFFICE Rr. Jordan Misja, Tirane, Albania Tel.: +355 4 22403301, Fax: +355 4 22403306 http://www.zrpp.gov.al/index.php?idr=1&lang=2 5.3. Πληροφορίες για την αγορά ακινήτων, τις τιμές πώλησης και ενοικίασης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ακίνητη περιουσία Πληροφορίες κ.λπ. στοιχεία για τις εξελίξεις στην αλβανική αγορά ακινήτων δημοσιεύονται στην αγγλική γλώσσα, ενδεικτικά, στις ιστοσελίδες των εταιρειών: Danos Group http://www.danos.al/research-and-market/market-reports Colliers International Albania http://www.colliers.com/country/albania/?lang=en Αναλυτικές πληροφορίες για το ισχύον στην Αλβανία ιδιοκτησιακό καθεστώς, τη νομοθεσία, τη φορολογία και την αγορά ακινήτων δημοσιεύονται στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα του γραφείου: Boga & Associates http://www.bogalaw.com/library/alban_realestate_2011.html 5.4. Αλβανικοί οργανισμοί προκήρυξης διεθνών διαγωνισμών δημοσίων έργων * Οργανισμός Δημοσίων Προμηθειών Agjensia Kombetare E Prokurimeve Publike Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Këshilli i Ministrave, Tirane, Albania Σel.: +355 4 2277510 Εmail : infoapp@app.gov.al www.app.gov.al https://www.app.gov.al/ep/default.aspx (Πληροφορίες για τη λειτουργία της κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημόσιων διαγωνισμών) https://www.app.gov.al/ep/contractnotice.aspx (Προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών για έργα, αγαθά και υπηρεσίες) 15

Αλβανικό Σαμείο Ανάπτυξης Fondi Shqiptar i Zhvillimit Rruga "Sami Frasheri", Nr 10, Tirane, Albania Tel.: +355 4 2235597/8, Tel./Fax: +355 4 2234885 Email: adf@albaniandf.org http://www.albaniandf.org/english/pages/default.aspx http://www.albaniandf.org/english/prokurime/pages/default.aspx (Προκηρύξεις διαγωνισμών για έργα, προϊόντα και υπηρεσίες) * Αναλυτικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΤ Σιράνων για τις ιστοσελίδες δημοσίευσης διεθνών διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες στην Αλβανία, δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη του ΤΠΕΞ, στη θέση: http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=57&fid=29304 Επιπρόσθετα, γενικές πληροφορίες για την Αλβανία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στη συνοπτική παρουσίαση της χώρας που έχει συντάξει το Γραφείο ΟΕΤ Σιράνων και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/radc6ff6parousiasi.pdf, ενώ σημείωμα με πληροφορίες για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα δημοσιεύεται στη θέση: http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=57&fid=31956 16