O ασφαλιστικός τομέας στην Αλβανία

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ O ασφαλιστικός τομέας στην Αλβανία Επιμέλεια: Π. Λάρδα, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Σύνταξη: Θ. Πανταζή, Γραμματέας ΟΕΥ Α Φεβρουάριος 2016

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Κύριες εξελίξεις και μεγέθη της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς Θεσμικό πλαίσιο ασφαλιστικής αγοράς Ανάπτυξη ασφαλιστικής αγοράς Κατανομή Ασφαλιστικές εταιρείες - Μερίδια Διάρθρωση τομέα - Ασφαλιστικές εταιρείες... 9 Σημείωση: Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, να αναφέρεται η πηγή. Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα - Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 2

3 1. Εισαγωγή - Κύριες εξελίξεις και μεγέθη της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς Αύξηση του αριθμού των ασφαλιστικών συμβολαίων, κατά 6,36%, καθώς και αύξηση του συνολικού ύψους των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, της τάξης του 21,18%, καταγράφηκε το 2015 στην Αλβανία, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2014), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η αρμόδια αλβανική Αρχή Albanian Financial Supervisory Authority - AFSA / AMF, Ειδικότερα: Ο αριθμός των ασφαλιστήριων συμβολαίων ανήλθε το 2015 σε , από το 2014, και το συνολικό ύψος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων διαμορφώθηκε σε 14,09 δισ. αλβ. λεκ (100,6 εκατ. περίπου), έναντι 11,62 δισ. αλβ. λεκ (83 εκατ. περίπου) το Οι ασφάλειες ζωής αυξήθηκαν ως προς τον αριθμό των ασφαλιστήριων συμβολαίων που το 2015 ανήλθε σε , δηλ. διευρύνθηκε κατά 8,87%, σε σχέση με το 2014, αλλά μειώθηκαν ως προς το ύψος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που το 2015 διαμορφώθηκε στα χιλ. αλβ. λεκ, έναντι χιλ. αλβ. λεκ το 2014 (μείωση 0,04%). Οι λοιπές, πλην ζωής, ασφάλειες αυξήθηκαν, τόσο ως προς τον αριθμό των ασφαλιστήριων συμβολαίων, ο οποίος το 2015 ανήλθε σε , δηλ. αυξήθηκε κατά 6,08%, σε σχέση με το 2014, όσο και ως προς το ύψος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, το οποίο το 2015 διαμορφώθηκε σε 13,05 δισ. αλβ. λεκ, έναντι 10,57 δισ. αλβ. λεκ το 2012, σημειώνοντας αύξηση 23,43%. Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν, το 2015, αποζημιώσεις συνολικού ύψους 3,64 δισ. ALL ή 26,02 εκατ. περίπου (έναντι ύψους 2,84 δισ. αλβ. λεκ το 2014), καταγράφοντας αύξηση 28,30%. Ο αριθμός των περιπτώσεων αποζημίωσης αυξήθηκε, το 2015, στις (ήτοι κατά 2.775, σε σχέση με το 2014), από τις οποίες οι 913 αφορούσαν ασφάλειες ζωής και οι λοιπές άλλα συμβόλαια (εξαιρουμένων των συμβολαίων ζωής). Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα - Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 3

4 2. Θεσμικό πλαίσιο ασφαλιστικής αγοράς Όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα για την αλβανική ασφαλιστική αγορά, η μεγέθυνση που παρατηρείται στον τομέα επηρεάζεται άμεσα από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ασφαλιστική αγορά στην Αλβανία άρχισε να μεγεθύνεται δυναμικά μετά το 2004, με την ψήφιση του βασικού ρυθμιστικού πλαισίου (Ν. 9267/ ) που καθόρισε τις γενικές αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του κλάδου. Επίσης, η ανοδική πορεία επιταχύνθηκε το 2007, μετά τη λειτουργία της Albanian Financial Supervisory Authority / AMF (ιδρύθηκε με τον Ν. 9572/ ) και τη θέση σε ισχύ σειράς Κανονισμών (από ) της εν λόγω Αρχής Εποπτείας και Ελέγχου, που ρύθμισαν θέματα αδειοδότησης και άσκησης της ασφαλιστικής δραστηριότητας στη χώρα, καθορίζοντας και υψηλότερο ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για τις εταιρείες του τομέα, πρόβλεψη που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των πελατών στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς έπαιξε και η απελευθέρωση του ύψους των ασφαλίστρων για την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων (κατάργηση ετήσιου ελάχιστου ορίου ύψους αλβ. λεκ που ίσχυε) το καλοκαίρι του Σημειώνεται, ότι για τη δραστηριοποίηση ξένων ασφαλιστικών εταιρειών στην Αλβανία, απαραίτητη προϋπόθεση, πέραν βεβαίως της άδειας της AMF, αποτελεί και η λειτουργία τουλάχιστον υποκαταστήματος στη χώρα. Τα κείμενα των Νόμων, Κανονισμών κ.λπ. ρυθμίσεων που διέπουν την αλβανική ασφαλιστική αγορά, στην αγγλική γλώσσα, περιέχονται στην ιστοσελίδα της Albanian Financial Supervisory Authority, θέση Legal Framework, Laws και By-Laws. 3. Ανάπτυξη ασφαλιστικής αγοράς Κατανομή Ο συνολικός αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην Αλβανία ανήλθε το 2015 στα , από το 2014, δηλ. σημείωσε αύξηση ποσοστού 6,36%. Ο αριθμός των συμβολαίων ζωής ανήλθε, το 2015, σε , σημειώνοντας αύξηση Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα - Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 4

5 8,87%, ενώ ο αριθμός των λοιπών συμβολαίων (πλην ζωής) αυξήθηκε κατά 6,08% και ανήλθε σε Αξία ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλιστικών συμβολαίων, , σε χιλ. ALL Κατηγορία Συμβόλαια πλην ζωής Συμβόλαια ζωής Αποδεκτές αντασφαλίσεις ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Πηγή: Albanian Financial Supervisory Authority / ΑΜF Όσον αφορά στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, το συνολικό ύψος τους σημείωσε αύξηση της τάξης του 21,18% και διαμορφώθηκε στα 14,09 δισ. ALL (100,6 εκατ. περίπου). Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί, ότι η αξία των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, συνολικού ύψους 14,09 δισ. αλβ. λεκ το 2015, έχει υπερτριπλασιαστεί μέσα σε μία περίοδο 10 ετών (2005: 4,276 δισ. ALL). Στις ασφάλειες ζωής κυριαρχούν με μερίδιο 60,73% οι ασφάλειες ζωής του οφειλέτη, ακολουθούμενες από τις ασφάλειες ζωής με αποταμίευση με 18,29%, τις ασφάλειες cash plan με 5,94% και τις ομαδικές ασφάλειες ζωής με 5,52%. Στις λοιπές, πλην ζωής, ασφάλειες κυριαρχούν οι ασφάλειες οχημάτων, μικτές και μη, με 69,38%. Με ποσοστό 11,79% ακολουθούν οι ασφάλειες πυρός και φυσικών καταστροφών, με 4,39% οι ασφάλειες ατυχημάτων και με 4,18% οι ασφάλειες ασθένειας. Ως προς την κατανομή του τομέα στην Αλβανία, αν και κυριαρχείται από την υποχρεωτική ασφάλιση, στην προαιρετική καταγράφεται μετά το 2008, επίσης, αυξητική τάση. Το συνολικό ύψος των ασφαλίστρων για τις μη υποχρεωτικές ασφάλειες, ανήλθε το 2015 στα 4,57 δισ. αλβ. λεκ (33 εκατ. περίπου), απολαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 35,04%. Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα - Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 5

6 Αξία ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλιστικών συμβολαίων, , σε χιλ. ALL Κατηγορία Αξία συνόλου συμβολαίων πλην ζωής Ασφάλειες ατυχημάτων Ασφάλειες ασθένειας Ασφάλειες οχημάτων Μικτή οχημάτων Οχημάτων έναντι τρίτων / MTPL MTPL & πυρκαγιάς / DMTPL «Πράσινη κάρτα» , Συνοριακή Ασφάλειες αεροσκαφών Αστική ευθύνη αεροσκαφών Μικτή ασφάλεια αεροσκαφών Ασφάλειες πλοίων Ασφάλεια σκαφών , Αστική ευθύνη πλοίων Ασφάλειες transit αγαθών Ασφάλειες από πυρκαγιά και φυσικές καταστροφές Ασφάλειες για ζημιά και απώλεια ιδιοκτησίας Γενικές ασφάλειες αστικής ευθύνης Ασφάλειες εγγυήσεων Αξία συνόλου συμβολαίων ζωής Ζωής / θανάτου Ζωής οφειλέτη Ζωής ομαδικά Ζωής συνδυαστικά Ζωής και υγείας για ταξίδια Ζωής μαθητικά / φοιτητικά Ζωής φοιτητικά , , Ζωής επενδυτικά Άλλα συμβόλαια ζωής Αποδεκτές αντασφαλίσεις ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Πηγή: Albanian Financial Supervisory Authority / ΑΜF

7 4. Ασφαλιστικές εταιρείες - Μερίδια Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αλβανικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (Albanian Financial Supervisory Authority - AMF), στην αλβανική ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνται δέκα (10) επιχειρήσεις (βλ. ακολούθως στοιχεία), όπου κυρίαρχη θέση κατέχουν οι εταιρείες αυστριακών συμφερόντων. Από τις εταιρείες αυτές, μόνο η Insig (Intituti I Sigurimeve), κρατική εταιρεία που συστάθηκε το 1991, δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφάλισης (ζωής και μη). Στον κλάδο των ασφαλειών ζωής, δραστηριοποιούνται 3 εταιρείες. Κυρίαρχη θέση έχει η Sigal Life του αυστριακού Ομίλου Uniqa Group, στην οποία, το 2015, αντιστοιχούσε το 65,82% του συνόλου των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των συμβολαίων ασφαλειών ζωής. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η εταιρεία Sicred με μερίδιο 25,76% και στην τρίτη θέση η Insig με 8,42%. Όσον αφορά στις καταβληθείσες το 2015 αποζημιώσεις, η Insig έχει μερίδιο 37,62%, η Sigal Life 35,07% και η Sicred 27.31%. Στον κλάδο των λοιπών, πλην ζωής, ασφαλειών, δραστηριοποιούνται 8 εταιρείες, μετά τη συγχώνευση, το 2014, της Sigma Vienna Insurance Group και της Interalbanian Vienna Insurance Group. Κυρίαρχη θέση έχει η εταιρεία Sigal (του αυστριακού Ομίλου Uniqa Groupa), με μερίδιο 28,71% επί του συνόλου των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. Ακολουθούν η Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group με 16,36%, η Eurosig με 15,21%, η Intersig Vienna Insurance Group με 12,04%, η Albsig με 9,91%, η Atlantik 6,13%, η Insig με 5,84% και η Ansig με 5,78%. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Vienna Insurance Group (Wiener Staedtische Versicherung Gruppe AG), ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αλβανία μέσω των εταιρειών Sigma, Interalbanian (εξαγοράστηκε το 2010) και την Intersig (εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου το 2011), καταλαμβάνει το 28,4% της αγοράς στις ασφάλειες πλην ζωής. Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις εξελίξεις στην αλβανική ασφαλιστική αγορά, όπως και για τα μερίδια που κατέχουν οι εταιρείες του τομέα, κατά κλάδο και κατηγορία, δημοσιεύονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα της AMF, θέση Publications & Statistics.

8 Μερίδια ασφαλιστικών εταιρειών 2015 για τους κλάδους της υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα - Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 8

9 Πηγή: Albanian Financial Supervisory Authority / AMF 5. Διάρθρωση τομέα - Ασφαλιστικές εταιρείες Instituti i Sigurimeve INSIG sh.a. Adresa: Rruga e Kavajes; Nr. 116, Tiranë Tel: Fax: info@insig.com.al SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a. Adresa: Rruga: Komuna e Parisit, Pall. Lura, Tiranë Tel: Fax: Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών: Rr. Pjeter Bogdani Nr.40, Tirana, ALBANIA demet@vig.al SIGAL Uniqa Group Austria sh.a. Adresa: Blvd. Zog I, Nr. 1, Tiranë Tel: / 408, , Fax: info@sigal.com.al ATLANTIK sh.a. Adresa: Rr. Themistokli Gërmenji, Nr. 3/1, Tiranë Tel: Fax: INTERSIG Vienna Insurance Group sh.a. Adresa: Rr. "Ismail Qemali", Samos Tower, Kati i II, P.O.B 8292, Tiranë Tel/Fax: Fax: info@intersig.al Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα - Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 9

10 Alb Siguracion ALBSIG sh.a. Adresa: Rr. Punëtorët e Rilindjes, Nr. 10, Tiranë Tel: Fax: info@albsig.com EUROSIG sh.a. Adresa: Rr. "Papa Gjon Pali i II", Tiranë Tel: / 999 Fax: info@eurosig.al ANSIG sh.a Rr: "Donika Kastrioti", Vila Nr. 9, Tiranë Tel : Fax : info@ansig.al Πηγή : Albanian Financial Supervisory Authority / AMF Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Αλβανίας (Albanian Insurance Bureau) Rr. "Gjergj Fishta", Pall. Edil-Al-It, Kati II-te, Tirana - Albania Tel: / Fax: Ε-mail: bshs@insurers-al.org Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα - Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 10