Στοιχεία Ταχυδρομικής Αγοράς Τομέας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΕΕΤΤ 1
Αποτύπωση Τμημάτων της Ταχυδρομικής Αγοράς 2 2
Τι είναι Ταχυμεταφορές; Ταχυδρομικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδρομείων (ιδιωτικά ταχυδρομικά γραφεία) ΣΤΑΚΟΔ: : 641.2 «Υπηρεσίες που έχουν σχέση με ειδικής επείγουσας διαβίβασης ταχυδρομικά αντικείμενα παρακολουθούμενα από Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού» ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΧΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 3 3
Οδηγία 2008/6/ΕΚ Θέτει σε εφαρμογή τον ελεύθερο ανταγωνισμό στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Έναρξη ισχύος 1/1/2011. Για την Ελλάδα παράταση κατά 2 έτη, δηλ. έναρξη ισχύος 1/1/2013. Θέτει κοινούς κανόνες σχετικά με: Τη διασφάλιση της παροχής ΚΥ εντός της ΕΕ. Τη χρηματοδότηση της ΚΥ εφόσον καθίσταται αναγκαία- υπό όρους που εγγυώνται τη μόνιμη παροχή τέτοιας υπηρεσίας. Τις αρχές τιμολόγησης και διαφάνειας των λογαριασμών ΚΥ. Αναβαθμίζει το ρόλο των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (ΕΡΑ). 4 4
Πορεία Απελευθέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 5 5
Κανονισμοί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Πραγματοποιήθηκε Δημόσια Διαβούλευση, τα αποτελέσματα της οποίας βρίσκονται στον ιστότοπο της ΕΕΤΤ. Νέοι Κανονισμοί: Απλοποίηση διαδικασίας εγγραφής / διαγραφής στο Μητρώο. Απλοποίηση τρόπου λειτουργίας των ταχυδρομικών δικτύων. Απλοποίηση τεχνικών απαιτήσεων. Αύξηση ορίου βάρους των ταχ. αντικειμένων ταχυμεταφοράς. Καθορισμός / Περιορισμός των υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται Γενική Άδεια. Απαιτήσεις για παροχή πληροφοριών στην ΕΕΤΤ. Θέσπιση κοινών «Όρων και Προϋποθέσεων» για την προστασία των χρηστών. 6 6
Προτάσεις για αλλαγή Νόμου Άρση εμποδίων στη χορήγηση αδειών ΦΙΧ σε εταιρείες ταχυμεταφορών. Καθορισμός αποτελεσματικής διαδικασίας προσφυγής κατά των αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Αποτελεσματική διάρθρωση των προστίμων που μπορεί να επιβάλλει η ΕΕΤΤ. Ενδυνάμωση αρμοδιοτήτων ΕΕΤΤ. 7 7
ΔράσειςΔιεύθυνσηςΤαχυδρομείων Διασφάλιση ποιότητας Καθολικής Υπηρεσίας Προστασία δικαιωμάτων χρηστών Θέματα ανταγωνισμού Νέο κοστολογικό μοντέλο ΕΛΤΑ Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά όργανα & workgroups Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο Έλεγχοι. 8 8
Κατηγορίες Ελέγχων ΕΕΤΤ Τακτικοί Επιτόπιοι σε εγγεγραμμένες στο Μητρώο εταιρείες. Έκτακτοι Επιτόπιοι κυρίως σε μη εγγεγραμμένες στο Μητρώο εταιρείες. Εξ αποστάσεως έλεγχοι ΕΣΠΕΤΑ & επαγγελματικής Ικανότητας σε εγγεγραμμένες στο Μητρώο εταιρείες. Εξ αποστάσεως έκτακτοι έλεγχοι κυρίως σε μη εγγεγραμμένες στο Μητρώο εταιρείες. Έλεγχοι απευθείας μέσω Ακροάσεων κυρίως σε μη εγγεγραμμένες στο Μητρώο εταιρείες. 9 9
Αριθμός διενεργηθέντων ελέγχων 2006-2007 Είδος Ελέγχου Εξ αποστάσεως έλεγχοι ΕΣΠΕΤΑ & Επαγγελματικής Ικανότητας Αριθμός Επιχειρήσεων Αποτέλεσμα 80 11 Ανακλήσεις Αδειών 23 Συστάσεις 15 Εκκρεμείς Ακροάσεις Τακτικοί 37 6 Συστάσεις 23 Επιστολές Συμμόρφωσης 3 Επανέλεγχοι Έκτακτοι 17 1 Σύσταση Απευθείας Ακροάσεις 11 4 Πρόστιμα 6 Συστάσεις Εξ αποστάσεως έκτακτοι έλεγχοι 4 - Σύνολο 149 10 10
Αποτελέσματα διενεργηθέντων ελέγχων 2006-2007 Τύπος Προβλήματος Αποτελέσματα Τακτικών Ελέγχων Ελλιπής καταχώρηση ή απουσία στοιχείων διακίνησης στο Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού Ταχυδρομικού Αντικειμένου (ΕΣΠΕΤΑ) Ελλιπής συμπλήρωση του Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς (ΣΥΔΕΤΑ) Ποσοστό επί των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν Μη ορθή απόδοση τελών στην ΕΕΤΤ 27% Μη τήρηση του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (ΧΥΚ) 10% Καμία διαπιστωθείσα παράβαση 5% 67% 43% Συμπεράσματα Αποτελέσματα Έκτακτων Ελέγχων Ποσοστό επί των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν Καμία παράβαση Διαπίστωση διακοπής εργασιών της επιχείρησης Παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός αρμοδιοτήτων ΕΕΤΤ 73% 18% 9% 11 11
Αριθμός διενεργηθέντων ελέγχων 2008 Είδος Ελέγχου Αριθμός Επιχειρήσεων Αποτέλεσμα Τακτικός 7 5 έλεγχοι ολοκληρώθηκαν (2 εκκρεμούν) Εξ αποστάσεως έλεγχοι ΕΣΠΕΤΑ & Επαγγελματικής Ικανότητας Εξ αποστάσεως έκτακτοι έλεγχοι 177 93 επιχειρήσεις απάντησαν 14 επιχ. δε βρέθηκαν στη δηλωθείσα διεύθυνση 70 επιχ. δεν απάντησαν Περαιτέρω διερεύνηση μέσω ΔΟΥ 176 1/3 δεν απάντησαν ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης 1/3 δε βρέθηκαν στη δηλωθείσα διεύθυνση 1/3 απάντησαν, σε πολύ μικρό ποσοστό υπάρχει ανάγκη για ενέργειες συμμόρφωσης 12 12
Συμπεράσματα διενεργηθέντων ελέγχων Ειδικές Άδειες: Έχει πραγματοποιηθεί Τακτικός Έλεγχος και στις 5 επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια. Γενικές Άδειες: Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος σε 296 επιχειρήσεις (όλες οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο της ΕΕΤΤ επιχειρήσεις έως και το 2006) Τακτικός έλεγχος σε 66 επιχειρήσεις (98%της αγοράς) Έλεγχος ΕΣΠΕΤΑ και Επαγγελματικής Ικανότητας σε 230 επιχειρήσεις. 13 13
Επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών ανά Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονία 12 Κεντ. Μακ. 60 Αν. Μακ.. & Θράκη 18 Ήπειρος 5 Θεσσαλία 14 Βορ. Αιγαίο 7 Νησ. Ιονίου 11 Στερ. Ελλάδα 14 Δυτ. Ελλάδα 16 Αττική 175 Πελοπόννησος 11 Νοτ. Αιγαίο 13 Κρήτη 21 14 14
Μητρώο Ταχ. Επιχειρήσεων ΕΕΤΤ Αδειοδοτημένες Ταχ. Επιχειρήσεις (Μητρώο ΕΕΤΤ) 400 350 300 250 200 150 176 224 262 295 266 301 341 377 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 341 (+630 μέλη δικτύου αδειοδοτημένων) 2007 377 (+712 μέλη δικτύου αδειοδοτημένων) 15 15
Μερίδια Ταχυδρομικής Αγοράς Μερίδια Ταχυδρομικής Αγοράς 2007 Ειδικές Άδειες 1% Ταχυμεταφορές 39% Καθολική Υπηρεσία 60% 16 16
Ταχυμεταφορές: Στοιχεία Εσόδων Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών (Έσοδα) Εκατομμύρια 300 280 260 240 220 216,4 213,2 243,0 263,3 284,1 200 180 160 153,6 180,1 140 120 100 118,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 / 2007: Αύξηση 8% 17 17
Ταχυμεταφορές: Στοιχεία Όγκου Η Ελληνική Αγορά Ταχυμεταφορών (Πλήθος Αντικειμένω ν) Εκατομμύρια 50 45 40 35 30 29,0 31,0 33,6 39,2 45,0 46,9 25 20 15 19,1 22,8 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006 / 2007: Αύξηση 4% 18 18
Στοιχεία Όγκου & Εσόδων Ταχυμεταφορών Δείκτες Όγκου και Εσόδων Ταχυμεταφορών (2000-2007) 220% 200% 193,2% 197,4% 180% 166,7% 165,2% 179,2% 178,2% 187,6% 195,4% 160% 140% 129,3% 146,6% 146,3% 153,3% 161,7% 120% 119,2% 100% Έτος 2000 Έτος 2001 Έτος 2002 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2005 Έτος 2006 Έτος 2007 Δείκτης Όγκου Δείκτης Εσόδων 19 19
Στοιχεία Όγκου & Εσόδων Ειδικών Αδειών 2007 2006 ΕίδοςΤαχυδρομικήςΥπηρεσίας Πλήθος ταχ. αντικ. Έσοδα ( ) Πλήθος ταχ. αντικ. Έσοδα ( ) Αντικείμενα Αλληλογραφίας έως 2 κιλά 98.501 180.469 78.000 147.752 Διαφημιστικά αντικ. με διεύθυνση παραλήπτη 3.188.900 860.792 3.279.500 877.508 Εφημερίδες έως 2 κιλά 3.488.000 1.526.992 3.414.724 1.724.762 Βιβλία - Κατάλογοι Περιοδικά 49.000 72.549 51.500 96.726 ΣΥΝΟΛΟ 6.824.401 2.640.802 6.823.724 2.846.748 20 20
Στοιχεία Όγκου & Εσόδων Καθολικής Υπηρεσίας Δείκτες Όγκου και Εσόδων Κ.Υ. (2000-2007) 160% 151,5% 155,5% 150% 142,6% 144,1% 140% 137,7% 131,4% 130% 123,0% 120% 110% 117,3% 101,8% 104,6% 109,0% 111,7% 112,9% 118,7% 100% Έτος 2000 Έτος 2001 Έτος 2002 Έτος 2003 Έτος 2004 Έτος 2005 Έτος 2006 Έτος 2007 Δείκτης Όγκου Δείκτης Εσόδων 21 21
Μείγμα Όγκου Εσωτερικού Εξωτερικού 2007 Εισερχόμενα Εσωτερικού Ταχ. αντικ. 2.2 εκ. 5% Εξερχόμενα Εξωτερικού Ταχ. αντικ. 1.8εκ. 4% Εσωτερικού Ταχ. αντ. 42.7εκ. 91% 22 22
Χρόνος Διακίνησης Αντικειμένων Αντικείμενα Ταχυμεταφορών Εσωτερικού και Χρόνος Επίδοσης (2000-2007) 100% 90% 80% 70% 81,0% 86,0% 83,0% 88,0% 81,2% 80,9% 80,5% 83,7% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15,0% 15,0% 14,5% 11,0% 7,0% 9,0% 9,0% 13,2% 4,3% 4,1% 4,5% 8,0% 7,0% 8,0% 3,0% 3,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Αυθημερόν Σε 1 ημέρα Σε περισσότερες ημέρες 23 23
Αντικείμενα ανά κλιμάκιο βάρους Εξέλιξη διακίνησης αντικειμένων ταχυμεταφοράς ανά κλιμάκιο βάρους (2003-2007) 70% 60% 50% 59,6% 54,0% 50,8% 51,2% 49,9% 40% 30% 33,9% 32,5% 31,6% 32,2% 20% 10% 21,3% 19,1% 12,1% 16,7% 17,2% 17,9% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 Από 1gr - 500 gr Από 500gr - 2 kgr Δέματα έως 20 kgr 24 24
Έσοδα, αποτελέσματα των μεγαλύτερων εταιρειών Εταιρεία Έσοδα 2007 (1) 2007 (2) 2007 (1) Μερίδιο Κέρδη Κέρδη 2007/2006 (1) ACS Α.Ε.Ε. 80.611 24% 4.101 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 47.092 17% 301 DHL (EXPRESS) ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 73.509 11% 1.047 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 27.691 10% 449 UPS OF GREECE INC. Μ/Δ 9% Μ/Δ Μ/Δ SPEEDEX Α.Ε. 29.702 8% - 382 TNT SKYPACK (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε. 21.642 6% 305 INTERATTICA Α.Ε. 13.422 3% - 3.183 ORBIT ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. 4.945 1% 187 Ποσά: σε χιλιάδες ευρώ Πηγή: (1) Δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία ετών 2006-2007 (2) Βάσει εσόδων ταχ. υπηρεσιών κατά δήλωση των επιχειρήσεων 25 25
Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας 26 26