Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300 Fax 357-22-570308 Φαξ. 357-22-570308 e-mail: info@cse.com.cy Website: www.cse.com.cy Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο Φεβρουάριος 2008 February 2008 Regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission Τεύχος-Issue Νo.: 133

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ-TABLE OF CONTENTS Μηνιαία Χρηµατιστηριακή Ανασκόπηση Νέα Μελών και Εταιρειών -Monthly Review of Developments -Members News and Listed Companies News Σελίδες/Pages 3 5-7 7-11 Όγκος έναντι είκτη Τιµών -Volume vs. Index (chart) 12 Αποδόσεις εικτών Αγορών ΧΑΚ-CSE Market Indices Performance 12 Απόδοση του είκτη FTSE/CySE20 και του Γενικού είκτη του ΧΑΚ 12 FTSE/CySE20 and CSE General Index Performance Στατιστικά Αγορών - Market Statistics 13 Στατιστικά συναλλαγών Trading Statistics 13 είκτες Τιµών του Χρηµατιστηρίου-CSE Indices 14 Όγκος Συναλλαγών κατά Τοµέα Volume by Sector 14 Αριθµός τίτλων που διαπραγµατεύτηκαν κατά τοµέα-number of securities Traded by Sector 15 Απόδοση κλαδικών και άλλων δεικτών του ΧΑΚ για τον µήνα- 15 Sectoral and special indices performance on the CSE during month Κλαδική στάθµιση στην αξία του όγκου συναλλαγών για τον µήνα 15 Economic Group Weightings to value traded during month Χρηµατιστηριακή Αξία ανά Αγορά των νέων Αγορών- Market Capitalisation of the New Markets 16 Μετοχές µε τη µεγαλύτερη Χρηµατιστηριακή Αξία κατά το τέλος του µήνα 16 Shares with the Largest Market Capitalisation at the end of month Χρηµατιστηριακή Αξία Εταιρικών Χρεογράφων Market Capitalisation of Corporate Bonds 16 Χρηµατιστηριακή Αξία Αγορών ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας- 17 Market Capitalisation per Economic Group Κλαδική Στάθµιση της Χρηµατιστηριακής Αξίας µετοχών για το µήνα- 17 Economic Group weightings of market capitalization (shares-month end) Κλαδική στάθµιση της χρηµατιστηριακής αξίας µετοχών στις αγορές για το µήνα-economic Group weighting of 17 Market Capitalisation into markets (shares, month end) Εµπορεύσιµοι τίτλοι µε βάση τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών- 18 Most traded shares (monthly basis) Τίτλοι µετοχών µε τη µεγαλύτερη απόδοση του µήνα-best performing securities (1-month performance) 18 Τίτλοι µετοχών µε τη χαµηλότερη απόδοση του µήνα-worst performing securities (1-month performance) 18 Μηνιαία Μερίδια Αγοράς Μελών του ΧΑΚ Monthly Market Share of the CSE Members 19 Λογαριασµοί Αποθετηρίου-Depository Accounts Κινητικότητα ενεργών λογαριασµών αποθετηρίου-active Depository Accounts mobility 21 21 Ανάλυση µηνιαίας κινητικότητας ενεργών λογ. αποθετηρίου βάσει κατηγορίας επενδυτή 21 Analysis of the monthly active accounts mobility based on the investor category ΧΑΚ CSE 2

Μηνιαία χρηµατιστηριακή ανασκόπηση Την τελευταία χρηµατιστηριακή συνεδρίαση του Φεβρουάριου 2008 ο Γενικός είκτης ανήλθε στις 3.321,23 µονάδες, παρουσιάζοντας σχετική πτώση της τάξης του 12,99%, η οποία συνοδεύτηκε µε µείωση στον συνολικό όγκο συναλλαγών κατά 29,59% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. - 12,99-29,59 Το ανώτατο σηµείο στο οποίο έφτασε ο είκτης καθ όλη τη διάρκεια του µήνα ήταν στις 3.943,76 µονάδες. Οι υπόλοιποι δείκτες των αγορών κατά τη τελευταία συνεδρίαση του µήνα έκλεισαν ως εξής: ο δείκτης Κύριας αγοράς µε 3.372,47 µονάδες, ο δείκτης Παράλληλης αγοράς µε 1.690,33 µονάδες, ο δείκτης Εναλλακτικής αγοράς µε 2.548,18, µονάδες, ο δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών µε 1.804,67 µονάδες. Σε κλαδικό επίπεδο οι είκτες των Τραπεζών και των Ξενοδοχείων έκλεισαν στις 3.687,33 και 1.718,51 µονάδες αντίστοιχα. Ο δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε στις 1.145,49 µονάδες, και ο δείκτης FTSE Med100 στις 10.089,10 µονάδες. Η χρηµατιστηριακή αξία της αγοράς (µετοχές, µη συµπεριλαµβανοµένης της Αγοράς Επενδυτικών Εταιρειών) τη τελευταία χρηµατιστηριακή συνεδρίαση του µήνα ανήλθε σε 14,82 δις. Με βάση τα στοιχεία του µήνα η Κύρια Αγορά αποτελεί το 60,68% της συνολικής χρηµατιστηριακής αξίας, η Παράλληλη Αγορά το 2,12%, η Εναλλακτική Αγορά το 9,23%. Η Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών αποτελεί το 1,77%, η Ποντοπόρος Ναυτιλία το 0,54%, η Αγορά Ειδικής Κατηγορίας το 0,21% και η Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών το 2,90% και η Αγορά Χρεογράφων το 22,54%. Επιπρόσθετα η χρηµατιστηριακή αξία της αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των Επενδυτικών Εταιρειών, της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας και Ειδικών Χαρακτηριστικών, και της Αγοράς Χρεογράφων έφθασε στα 19,59δις. Από 21,18δις. του προηγούµενου µήνα, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 7,53%. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών του µήνα έφθασε περίπου στα 156,09εκ. µε το µέσο ηµερήσιο όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα 7,43 εκατοµµύρια. Το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του µήνα που πέρασε, συγκεντρώθηκε στον τοµέα των Χρηµατοοικονοµικών µε ποσοστό 82,507% και το µικρότερο στον τοµέα Κυβερνητικά Χρεόγραφα µε ποσοστό 0,000%. Οι τίτλοι στους οποίους επικεντρώθηκε το µεγαλύτερο ποσοστό του µηνιαίου όγκου συναλλαγών ήταν στις µετοχές της «Ελληνική Τράπεζα ηµόσια Εταιρεία Λτδ» και της «Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία Λτδ», µε ποσοστό 33,08% και 25,76% αντίστοιχα. Νέα Εισηγµένων Εταιρειών / Αποφάσεις Συµβουλίου για Εισηγµένες Εταιρείες Την 1 η Φεβρουαρίου 2008, το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωνε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή, σύµφωνα µε το Άρθρο 58 του Νόµου του ΧΑΚ, 17.168.246 συνήθεις µετοχές και 11.445.497 ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της εταιρείας «A.L. Prochoice Group Public Ltd», που προέκυψαν από την εξάσκηση 51.504.726 ικαιωµάτων Προτίµησης. Η διαπραγµάτευση των πιο πάνω µετοχών και ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών άρχισε την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008. Στις 4 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε σε συνέχεια ανακοίνωσης του ηµεροµηνίας 30 Ιανουαρίου 2008, ότι αναβάλλεται µέχρι και την Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2008 η εισαγωγή των 37.309.323 µετοχών της εταιρείας Laser Investment Group Plc η οποία θα πραγµατοποιείτο στις 4 Φεβρουαρίου 2008, µετά από αίτηµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενόψει σχετικής διερεύνησης που διεξάγεται από την Επιτροπή. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύµφωνα µε το Άρθρο 58 του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου, για προστασία των επενδυτών. Στις 4 Φεβρουαρίου 2008, το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή σύµφωνα µε το Άρθρο 58 του Νόµου του ΧΑΚ, 6.851.616 συνήθεις µετοχές της εταιρείας «A.L. Prochoice Group Public Ltd» οι οποίες εκδόθηκαν ως αντιπαροχή στους µετόχους της εταιρείας CPI Holdings Public Ltd οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τη ηµόσια Πρόταση για εξαγορά µέχρι 100% του µετοχικού κεφαλαίου της. Σηµειώνεται ότι οι πιο πάνω µετοχές θα ενσωµατωθούν στο ήδη εισηγµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 135.694.666 µετοχές. ΧΑΚ CSE 3

Η διαπραγµάτευση των µετοχών άρχισε την Πέµπτη, 7 Φεβρουαρίου 2008. Στις 6 Φεβρουαρίου 2008, το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι µε βάση τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 58(1) του Νόµου του ΧΑΚ έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 134.139.538 συνήθων µετοχών της εταιρείας «Λήδα Επενδυτική ηµόσια Εταιρεία Λτδ», οι οποίες έχουν εκδοθεί στα πλαίσια εξαγορών, εξάσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης καθώς και για εκµετάλλευση ακινήτου. Σηµειώνεται ότι οι πιο πάνω µετοχές θα ενσωµατωθούν στο ήδη εισηγµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 139.658.970 µετοχές. Η διαπραγµάτευση των µετοχών αυτών άρχισε στις 7 Φεβρουαρίου 2008. Στις 6 Φεβρουαρίου 2008, το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι µε βάση τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 58 (1) του Νόµου του ΧΑΚ έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 219.264.208 ικαιώµατα Προτίµησης (Nil - Paid Rights) της εταιρείας «Elma Holdings Public Company Ltd». Τα ικαιώµατα Προτίµησης παραχωρήθηκαν σε αναλογία 1 ικαίωµα για κάθε µία µετοχή της εταιρείας ονοµαστικής αξίας 0,05. Κάθε 3 ικαιώµατα Προτίµησης που θα εξασκούνται θα µετατρέπονται σε 1 µετοχή, µε τιµή εξάσκησης 0,22 ( 0,1285) για κάθε νέα µετοχή. Η περίοδος εξάσκησης των ικαιωµάτων Προτίµησης, θα είναι µεταξύ 12-18 Μαρτίου 2008. Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων Προτίµησης θα αρχίσει στις 12 Φεβρουαρίου 2008 και θα διαρκέσει µέχρι τις 3 Μαρτίου 2008 (συµπεριλαµβανοµένων και των δύο ηµεροµηνιών) και το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του πιο πάνω Μητρώου στο Κεντρικό Μητρώο. Ο κωδικός των ικαιωµάτων Προτίµησης είναι ELMAR/ ΕΛΕΠ, το δε ISIN Code τους θα είναι CY0120590712. Σηµειώνεται ότι η διαπραγµάτευση των µετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των ικαιωµάτων Προτίµησης θα αρχίσει στις 21 Απριλίου 2008, εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι τα σχετικά Μητρώα δικαιούχων έχουν κατατεθεί σε ηλεκτρονική µορφή και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύµφωνα µε τον Κανονισµό 4 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών (καταχώρηση, διαπραγµάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών) Κανονισµών του 2001. Στις 6 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρείας Λήδα Επενδυτική ηµόσια Εταιρεία Λτδ επανεκφράζεται από 0,08 σε 0,14. Το εκδοµένο µετοχικό της κεφάλαιο παραµένει 139.658.970 µετοχές. Η αλλαγή αυτή βασίστηκε στο Ειδικό Ψήφισµα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 25 Ιανουαρίου 2008. Η αλλαγή αυτή τέθηκε σε ισχύ από την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2008. Στις 7 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγµάτευσης των 7,00% Ονοµαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως, Πρώτης Σειράς 1998 Λήξης 2008 µε κωδικό ΚΧ101A98/ GB101A98 από την Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου 2008 µέχρι την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 (συµπεριλαµβανοµένης), µέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων. Η διαγραφή των πιο πάνω Ονοµαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως έγινε στις 20 Φεβρουαρίου 2008. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύµφωνα µε το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου, για προστασία των επενδυτών. Στις 7 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγµάτευσης των 7,00% Ονοµαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως, Πρώτης Σειράς 1998 Λήξης 2008 µε κωδικό ΚΧ101A98/ GB101A98 από την Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου 2008 µέχρι την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 (συµπεριλαµβανοµένης), µέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των τίτλων. Η διαγραφή των πιο πάνω Ονοµαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως έγινε στις 20 Φεβρουαρίου 2008. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύµφωνα µε το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου, για προστασία των επενδυτών. Στις 8 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρείας SFS Group Public Company Ltd επανεκφράζεται από 0,60 σε 1,03. Το εκδοµένο µετοχικό της κεφάλαιο παραµένει 62.398.097 µετοχές. Η αλλαγή αυτή βασίστηκε στο Ειδικό Ψήφισµα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 6 Φεβρουαρίου 2008. Η αλλαγή αυτή τέθηκε σε ισχύ από την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2008. ΧΑΚ CSE 4

Στις 8 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια ανακοίνωσης του ηµεροµηνίας 4 Φεβρουαρίου 2008, ανακοίνωσε ότι η εισαγωγή των 37.309.323 µετοχών της εταιρείας «Laser Investment Group Plc» αναβάλλεται περαιτέρω, µέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2008, µετά από αίτηµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενόψει της συνέχισης της σχετικής διερεύνησης που διεξάγει. Στις 11 Φεβρουαρίου 2008, το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι µε βάση τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 58(1) του Νόµου του ΧΑΚ έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 348.454.756 συνήθεις µετοχές της εταιρείας «Sea Star Capital Plc», οι οποίες προέκυψαν ως ακολούθως:(α) 36.916.294 νέες µετοχές από την εξάσκηση 18.458.147 µη ασκηθέντων ικαιωµάτων Προτίµησης και (β) 311.538.462 νέες µετοχές από την έκδοση και παραχώρηση προς στρατηγικούς επενδυτές. Σηµειώνεται ότι οι πιο πάνω µετοχές ενσωµατώθηκαν στο ήδη εισηγµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανήλθε σε 595.169.507 µετοχές. Η διαπραγµάτευση των µετοχών άρχισε στις 14 Φεβρουαρίου 2008. Στις 11 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή της διαπραγµάτευσης των Αξιόγραφων Κεφαλαίου Σειράς Α (ΤΡΚΑΑ/ BCSA) της εταιρείας Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία Λτδ από την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2008 µέχρι και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008 (συµπεριλαµβανοµένης), µέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών των εν λόγω Αξιόγραφων ενόψει της εξαγοράς τους από την Τράπεζα. Η διαγραφή των Αξιόγραφων Κεφαλαίου Σειράς Α της εταιρείας έγινε στις 21 Φεβρουαρίου2008. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύµφωνα µε το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου, για προστασία των επενδυτών. Στις 13 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρείας SAFS Holdings Public Ltd επανεκφράζεται από 0,10 σε 0,17. Το εκδοµένο µετοχικό της κεφάλαιο παραµένει 70.220.976 µετοχές. Η αλλαγή αυτή βασίστηκε στο Ειδικό Ψήφισµα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 11 Φεβρουαρίου 2008. Η αλλαγή τέθηκε σε ισχύ από την Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008. Στις 18 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρείας Lanitis Development Public Ltd επανεκφράζεται από 0,10 σε 0,17. Το εκδοµένο µετοχικό της κεφάλαιο παραµένει 54.515.084 µετοχές. Η αλλαγή αυτή βασίστηκε στο Ειδικό Ψήφισµα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 7 Φεβρουαρίου 2008. Η αλλαγή αυτή τέθηκε σε ισχύ από την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008. Στις 18 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρείας Amathus Public Ltd επανεκφράζεται από 0,20 σε 0,34. Το εκδοµένο µετοχικό της κεφάλαιο παραµένει 88.049.825 µετοχές. Η αλλαγή αυτή βασίστηκε στο Ειδικό Ψήφισµα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 7 Φεβρουαρίου 2008. Η αλλαγή αυτή τέθηκε σε ισχύ από την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008. Στις 18 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρείας Claridge Public Ltd επανεκφράζεται από 0,20 σε 0,34. Το εκδοµένο µετοχικό της κεφάλαιο παραµένει 108.162.950 µετοχές. Η αλλαγή αυτή βασίστηκε στο Ειδικό Ψήφισµα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 7 Φεβρουαρίου 2008. Η αλλαγή αυτή τέθηκε σε ισχύ από την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008. Στις 18 Φεβρουαρίου 2008, το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή, σύµφωνα µε το Άρθρο 58 του Νόµου του ΧΑΚ, 293.595 συνήθεις µετοχές και 195.731 ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών της εταιρείας «A.L. Prochoice Group Public Ltd», που προέκυψαν από τη διάθεση 880.786 ανεξάσκητων ικαιωµάτων Προτίµησης της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι µετά τις πιο πάνω ενσωµατώσεις το εισηγµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει σε 135.988.261 συνήθεις µετοχές και τα εισηγµένα ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών θα ανέλθουν σε 11.641.228. Η διαπραγµάτευση των πιο πάνω µετοχών και ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών άρχισε την Πέµπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008. Στις 19 Φεβρουαρίου 2008, το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου αποφάσισε τη µετάταξη των τίτλων της εταιρείας «D&M Telemarketing Public Ltd» από την Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου ΧΑΚ CSE 5

προς διαπραγµάτευση, όπως προβλέπεται από την Παράγραφο 2.2.5 της Κ Π 596/2005, που αφορά τις περιπτώσεις επαναφοράς εκδότη από την Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών στην αγορά που ήταν προηγουµένως, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι ο λόγος βάσει του οποίου είχε αρχικά µεταταχθεί η εταιρεία στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών, έχει εκλείψει. Συγκεκριµένα η εταιρεία έχει συµµορφωθεί µε την ελάχιστη χρηµατιστηριακή αξία που απαιτείται για διαπραγµάτευση στην Εναλλακτική Αγορά. Η διαπραγµάτευση των τίτλων της εταιρείας «D&M Telemarketing Public Ltd» στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηµατιστηρίου άρχισε τη ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2008. Στις 20 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι η ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρείας Spidernet Services Public Ltd επανεκφράζεται από 0,10 σε 0,17. Το εκδοµένο µετοχικό της κεφάλαιο παραµένει 41.398.197 µετοχές. Η αλλαγή αυτή βασίστηκε στο Ειδικό Ψήφισµα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 25 Σεπτεµβρίου 2007. Η αλλαγή αυτή τέθηκε σε ισχύ από την Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008. Στις 21 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου σε συνέχεια ανακοίνωσης του ηµεροµηνίας 8 Φεβρουαρίου 2008, ανακοίνωσε ότι η εισαγωγή των 37.309.323 µετοχών της εταιρείας «Laser Investment Group Plc» αναβάλλεται περαιτέρω, µετά από αίτηµα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µέχρι τη δηµοσίευση εγκεκριµένου συµπληρωµατικού Ενηµερωτικού ελτίου, όπως προνοεί το άρθρο 14(1) του Νόµου 114(Ι)/ 2005, σχετικά µε το Ενηµερωτικό ελτίο ηµεροµηνίας 30/1/2008. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύµφωνα µε το Άρθρο 58 του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου, για προστασία των επενδυτών. Στις 27 Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή της διαπραγµάτευσης των ικαιωµάτων Προτίµησης της εταιρείας Elma Holdings Public Company Ltd (ELMAR/ ΕΛΕΠ ) από την Τρίτη 4 Μαρτίου 2008 µέχρι την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2008 (συµπεριλαµβανοµένης), µέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής των ικαιωµάτων Προτίµησης. Η διαγραφή των ικαιωµάτων Προτίµησης της εταιρείας από το σύστηµα διαπραγµάτευσης ΟΑΣΗΣ, θα γίνει στις 11 Μαρτίου 2008. Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύµφωνα µε το Άρθρο 183 του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου, για προστασία των επενδυτών. Εξελίξεις ραστηριότητες ΧΑΚ Την 1η Φεβρουαρίου 2008, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ενηµέρωσε το επενδυτικό κοινό κι όλους τους λοιπούς συντελεστές της αγοράς, ότι µέσα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασµού/προγραµµατισµού του Συµβουλίου του ΧΑΚ για το προσεχές χρονικό διάστηµα, προωθείται η απλοποίηση των διαδικασιών του, προκειµένου το ΧΑΚ να εξυπηρετεί αποτελεσµατικότερα τις εισηγµένες εταιρείες και το επενδυτικό κοινό, αλλά και να ανταποκρίνεται µε ταχύτητα και ευελιξία στα νέα δεδοµένα που επικρατούν στις χρηµατιστηριακές αγορές. Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, το ΧΑΚ έλαβε σειρά αποφάσεων που αφ ενός ενισχύουν την λειτουργικότητα του και αφ ετέρου αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα του. Συγκεκριµένα: Το Συµβούλιο του ΧΑΚ έχει κατ αρχήν αποφασίσει την υιοθέτηση απλοποιηµένων σχετικών ερωτηµατολογίων που αφορούν τόσο στην εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑΚ όσο και στην έκδοση επιπρόσθετών αξιών από εισηγµένους εκδότες, µέσα στα πλαίσια και των απαιτήσεων της νοµοθεσίας. Το Συµβούλιο του ΧΑΚ έλαβε απόφαση όπως προωθηθούν τροποποιήσεις σε παραγράφους των κανονιστικών αποφάσεων του ΧΑΚ (Κ Π 596/2005) που αφορούν κυρίως σε βασικές προϋποθέσεις εισαγωγής στις διάφορες αγορές του ΧΑΚ. Οι τροποποιήσεις αυτές γίνονται προς διευκόλυνση της προσέλκυσης νέων εταιρειών προς εισαγωγή τους στο ΧΑΚ, ως επίσης και για την έκδοση πρόσθετου κεφαλαίου από ήδη εισηγµένους εκδότες. Οι σχετικές αποφάσεις, αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΧΑΚ (www.cse.com.cy) και θα αποσταλούν σε ενδιαφερόµενους Συνδέσµους προς διαβούλευση, ώστε αυτά να οριστικοποιηθούν προσεχώς. Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ενηµέρωσε επίσης το επενδυτικό κοινό ότι θα προωθηθούν και εισηγήσεις για την εισαγωγή πρόσθετων προϊόντων και υποστηρικτικών ΧΑΚ CSE 6

εργαλείων, κάτι που εµπίπτει στον ευρύτερο σχεδιασµό για τη συνεχή παροχή πρόσθετων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους συµµετέχοντες της αγοράς, ως επίσης και για την πλήρη ευθυγράµµιση του ΧΑΚ σε προϊόντα, υλικοτεχνική υποδοµή και υπηρεσίες, µε τα πιο ανεπτυγµένα χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Στις 8 Φεβρουαρίου 2008, το Συµβούλιο του Χρηµατιστήριου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοίνωσε ότι έχει ετοιµάσει προσχέδιο Κανονιστικών Αποφάσεων αναφορικά µε την διαδικασία αποδοχής εκκαθάρισης και διακανονισµού πράξεων κατόπιν αποδοχής δηµόσιας προσφοράς ή άσκησης δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze out). Αντίγραφο του Νοµοσχεδίου των Κανονιστικών Αποφάσεων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (http://www.cse.com.cy) Στις 25 Φεβρουαρίου το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε τις σηµαντικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει και σκοπό έχουν να το αναδείξουν σε περιφερειακό µοχλό συνεργασιών στην περιοχή µας. Στα πλαίσια αυτά, υψηλόβαθµη αντιπροσωπεία του ΧΑΚ, αποτελούµενη από τον Πρόεδρο του κ. Γιώργο Κουφάρη και το Γενικό ιευθυντή του κ. Νώντα Κλ. Μεταξά, µετέβηκε στην Αίγυπτο για επαφές τόσο µε το Χρηµατιστήριο του Καΐρου και Αλεξάνδρειας, όσο και µε άλλα Χρηµατιστήρια της περιοχής. Συγκεκριµένα, οι κ.κ. Κουφάρης και Μεταξάς έλαβαν µέρος στο συνέδριο Developing Markets Forum που οργανώνει το World Federation of Exchanges (WFE) που έγινε στο Κάϊρο από 25-27 Φεβρουαρίου 2008. Κατά την παραµονή της στην Αίγυπτο, η αντιπροσωπεία του ΧΑΚ υπόγραψε την ανανέωση του Μνηµονίου Συνεργασίας Συναντίληψης (Memorandum of Understanding MOU) µεταξύ του ΧΑΚ και του Χρηµατιστηρίου Καΐρου και Αλεξάνδρειας, το οποίο προβλέπει για στενότερη ανάπτυξη και συνεργασία µεταξύ των δύο Χρηµατιστηρίων. Η υπογραφή και ανανέωση του µνηµονίου αυτού, παρέχει την ευχέρεια στα δύο Χρηµατιστήρια να επεκτείνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους σ ένα ευρύ φάσµα θεµάτων αµοιβαίου ενδιαφέροντος για τα χρηµατιστηριακά θέµατα. Έµφαση θα δοθεί στη δραστηριοποίηση των Μελών, Θεµατοφυλάκων κι άλλων συντελεστών των αγορών και στα δύο Χρηµατιστήρια. Το ΧΑΚ, κατά τους σχεδιασµούς του για την πρωτοβουλία του αυτή, έλαβε υπόψη του τους στενούς οικονοµικούς - εµπορικούς δεσµούς µεταξύ των δύο χωρών, που έχουν διαχρονικά αναπτυχθεί κατά τα προηγούµενα χρόνια, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερα αυξηµένη σηµασία στην ορθολογική εφαρµογή του Μνηµονίου και υποβοηθεί την ανάπτυξη συνεργασίας µε πρακτικό τρόπο, ως αποτέλεσµα της οποίας και τα δύο Χρηµατιστήρια θα αποκοµίσουν οφέλη. Οι κ.κ. Κουφάρης και Μεταξάς, κατά την παραµονή τους στην Αίγυπτο, είχαν σηµαντικές επαφές και µε αξιωµατούχους άλλων Χρηµατιστηρίων της περιοχής, όπως των Χρηµατιστηρίων του Αµµάν και της Μάλτας. Με το Χρηµατιστήριο του Αµµάν αναµένεται να συµφωνηθεί η τελική µορφή του Μνηµονίου Συνεργασίας Συναντίληψης (Memorandum of Understanding MOU). Στις επαφές αυτές θα συζητούνται τρόποι στενότερης και πρακτικής συνεργασίας, για περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργασία µε τα Χρηµατιστήρια της περιοχής µας. Κεντρική στόχευση του ΧΑΚ είναι να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη συνεργασία των αγορών της περιοχής µας. ΧΑΚ CSE 7

Monthly review of developments On the last trading session of February 2008, the General Index reached 3.321,23 points, representing a relative decrease of 12,99%. The value of shares traded also exhibited a decrease of 29,59% compared to the previous month. It is worth mentioning however, that the highest level the General Index reached for the month was 3.943,76 points. The other Market Indices reached the following levels: Main Market reached 3.372,47, Parallel Market 1.690,33, Alternative Market 2.548,18, Investment Companies 1.804,67 points. On a sectoral level, sub-indices reached the following levels: Banking sector 3.687,33, Hotels 1.718,51, FTSE/CySE20 1.145,49 and finally the FTSE Med 100 reached 10.089,10 points. The market capitalisation of shares (excluding Investment Companies Market) reached 14,82 billion. According to this month s results, the Main Market accounted for 60,68% of the total market capitalisation, the Parallel Market 2,12%, the Alternative Market 9,23%, the Investment Companies Market 1,77%, the Shipping Market 0,54%, the Special Category 0,21%, the Special Characteristics Market 2,90% and the Bond Market 22,54%. Moreover the total market capitalisation, including the Investment Companies Market, Warrants and the Bond Market reached 19,59 billion compared to 21,18 billion the previous month, registering an increase of 7,53%. The total value of transactions during the month in review reached 156,09 million, with an average of 7,43 million per trading session. The Financials sector contributed 82,507% to the total value traded, which was the highest, whereas the Government Bonds sector had the lowest contribution with 0,000%. Investors primarily focused their interest on the shares of Hellenic Bank Public Company Ltd and Bank of Cyprus Public Company Ltd with 33,08% and 25,76% respectively. Listed Companies News/Council s decisions about listed Companies On the 1 st of February 2008, the CSE Council announced that pursuant to Article 58 of the CSE Law, it had accepted the listing of 17,168,246 ordinary shares and 11,445,497 warrants 2008/2010 of A.L Prochoice Group Public Ltd, which resulted from the exercise of 51,504,726 Rights. The trading code of the warrants is PROPW/ and their ISIN Code CY0130581313. Each warrant exercised will be converted into 1 share with an exercise price of 0.20 during the period November 15-30 from 2008 to 2010. The above titles started trading on Wednesday, February 6, 2008. On the 4 th of February 2008, the CSE further to the announcement dated January 30, 2008, announced that the listing of 37,309,323 shares of Laser Investment Group Plc, which would take place on February 4, 2008, had been postponed for Thursday, February 7, 2008 after SEC's request in view of an investigation carried out by them. The above decision was taken pursuant to Article 58 of the CSE Law for the protection of investors. On the 4 th of February 2008, the CSE Council announced that pursuant to Article 58 of the CSE Law, it had accepted the listing of 6,851,616 ordinary shares A.L Prochoice Group Public Ltd, which were issued to the shareholders of CPI Holdings Public Ltd who had accepted the Pubic Offer for the acquisition of up to 100% of its share capital. The above shares would be incorporated in the already listed share capital of the Company, which will increase to 135,694,666 shares. The shares started trading on Thursday, February 7, 2008. On the 6 th of February 2008, the CSE Council announced that pursuant to Article 58 (1) of the CSE Law, it had accepted the listing of 134,139,538 ordinary shares Leda Investment Public Company Ltd, which were issued within the framework of acquisitions, option exercise as well as exploitation of property. The above shares would be incorporated in the already listed share capital of the Company, which would increase to 139,658,970 shares. The above titles started trading on February 7, 2008. On the 6 th of February 2008, the CSE Council announced that it had accepted the listing of 219,264,208 nil-paid rights of Elma Holdings Public Company Ltd, pursuant to Article 58(I) of the CSE Law. The nil-paid rights were allocated to the ratio of 1 right per share of nominal value 0.05 cents. Every 3 rights exercised will be converted into a Company's share. The exercise price has been set at 0.22 ( 0.1285). Their exercise period will start on March 12 and will expire on March 18, 2008. The above titles started trading on February ΧΑΚ CSE 8

12, 2008 and will end on March 3, 2008 (both dates inclusive). The CSE will undertake the maintenance of the above Registry in the Central Depository. The trading of the shares that will result from the exercise of rights will commence on April 21, 2008, as soon as the CSE ensures that the registries have been submitted in electronic form and meet all the requirements set by the CSE pursuant to Regulation 4 of the CSE Regulations (registration, trading and clearing of dematerialized securities). On the 6 th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced that the nominal value of the share of Leda Investment Public Company Ltd is redenominated from 0.08 to 0.14. The issued share capital remains at 139,658,970 shares. This change was based on the Special Resolution of the Extraordinary General Meeting held on January 25, 2008. The above change has been effective from Friday, February 8, 2008. On the 7 th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced the suspension of trading of 7.00% State Nominal Bonds, First Series 1998 Maturity 2008 under the code GB101A98 from Thursday, February 14, 2008 to Tuesday, February 19, 2008 (inclusive), that is, until the clearing of all transactions in view of the delisting of the titles. The bonds were delisted on February 20, 2008. The above decision was taken pursuant to Article 183 of the CSE Law for the protection of investors. On the 8 th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced that the nominal value of the share of SFS Group Public Company Ltd is redenominated from 0.60 to 1.03. Its issued share capital remains at 62,398,097 shares. This change is based on the Special Resolution of the Extraordinary General Meeting held on February 6, 2008. The above change has been effective from Friday, February 15, 2008. On the 8 th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange further to the previous announcement on 4th of February 2008, announced that the listing of 37,309,323 shares of Laser Investment Group Plc is further postponed until February 21, 2008, following SEC's request in view of the investigation that is still in progress. On the 11 th of February 2008, the CSE Council announced that pursuant to Article 58 (1) of the CSE Law, it had accepted the listing of 348,454,756 ordinary shares Sea Star Capital Plc, which resulted as follows: a) 36,916,294 new shares from the exercise of 18,458,147 unexercised Rights and b) 311,538,462 new shares from the issue and allocation to strategic investors. The above shares were incorporated in the already listed share capital of the Company, which increased to 595,169,507 shares. The above shares started trading on February 14, 2008. On the 11 th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced the suspension of trading of the Capital Securities Series A (BCSA) of Bank of Cyprus Public Company Ltd from Friday, February 15, 2008 to Wednesday, February 20, 2008 (included), that is, until the clearing of all transactions in view of their acquisition by the Bank. The Capital Securities were delisted on February 21, 2008. The above decision was taken pursuant to Article 183 of the CSE Law for the protection of investors. On the 13 th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced that the nominal value of the share of SAFS Holdings Public Ltd is redenominated from 0.10 to 0.17. The issued share capital remains 70,220,976 shares. The change was based on the Special Resolution of the Extraordinary General Meeting held on February 11, 2008. The above change has been effective since Tuesday, February 19, 2008. On the 18 th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced that the nominal value of the share of Lanitis Development Public Ltd is redenominated from 0.10 to 0.17. Its issued share capital remains 54,515,084 shares. The change was based on the special resolution of the Extraordinary General Meeting held on February 7, 2008. The above change has been effective since Wednesday, February 20, 2008. On the 18 th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced that the nominal value of the share of Amathus Public Ltd is redenominated from 0.20 to 0.34. Its issued share capital remains 88,049,825 shares. The change was based on the special resolution of the Extraordinary General Meeting held on February 7, 2008. The above change has been effective since Wednesday, February 20, 2008. On the 18 th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced that the nominal value of the share of Claridge Public Ltd is redenominated from 0.20 to 0.34. Its issued share capital remains 108,162,950 shares. The change was based on the special resolution of the Extraordinary General Meeting held on February 7, 2008. The above ΧΑΚ CSE 9

change has been effective from Wednesday, February 20, 2008. On the 18 of February the CSE Council announced that pursuant to Article 58 of the CSE Law, it had accepted the listing of 293,595 ordinary shares and 195,731 warrants of A.L Prochoice Group Public Ltd, which resulted from the disposal of 880,786 unexercised Rights. The above shares and warrants would be incorporated in the already listed share capital of the Company, which would amount to 135,988,261 shares and 11,641,228 warrants. The above titles started trading on Thursday, February 21, 2008. On the 19th of February 2008, the CSE Council decided to transfer the titles of D&M Telemarketing Public Ltd from the Special Characteristics Market to the Alternative Market, pursuant to Paragraph 2.2.5 of KPD 596/2005, which concerns cases when the issuer is reinstated to the market that it was listed before so long as it has been ascertained that the reason for its transfer to the Special Characteristics Market has been eliminated. Specifically, the Company has complied with the minimum stock market value required for its trading in the Alternative Market. The trading of the titles of the above company in Alternative Market started on Monday, February 25, 2008. On the 20th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced that the nominal value of the share of Spidernet Services Public Ltd is redenominated from 0.10 to 0.17. Its issued share capital remains 41,398,197 shares. This change was based on the special resolution of the Extraordinary General Meeting held on September 25, 2007. The above change has been effective since Tuesday, February 26, 2008. On the 21st of February 2008, the CSE further to the announcement dated February 8, 2008, announced that the listing of 37,309,323 shares of Laser Investment Group Plc has been postponed once again after SEC's request, until the publication of an approved supplementary Prospectus, pursuant to article 14(1) Law 114(I)/2005 in relation to the Prospectus dated 30/1/2008. The above decision was taken pursuant to Article 58 of the CSE Law for the protection of investors. On the 25th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange decided to transfer the titles of Regallia Holdings & Investments Public Ltd from the Special Category Market to the Investment Companies Market, pursuant to Paragraph 2.2.5 of KPD 596/2005 concerning the issuer's reinstatement to the market that joined previously, so long as the reason for which it had been transferred to the Special Category Market has been eliminated. The trading of its titles in the Investment Companies Market started on Thursday, February 28, 2008. On the 27th of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced the suspension of trading of the Rights of Elma Holdings Public Company Ltd (ELMAR) from Tuesday, March 4, 2008 to Friday, March 7, 2008 (inclusive), that is, until the clearing of all transactions in view of the delisting of the Rights. The Rights would be delisted from the OASIS trading system on March 11, 2008. The above decision was taken pursuant to Article 183 of the CSE Law for the protection of investors. CSE Events On the 2 nd of February 2008, the Cyprus Stock Exchange announced to the investing public that within the framework of the strategic planning of the CSE Council, it promotes the simplification of its procedures so that the CSE offers its services to the listed companies and the investing public more effectively and meets the new requirements that prevail in the stock markets with flexibility. Within the framework of this approach, the CSE took a number of decisions that boost its operations and increase its competitiveness. Specifically: - The CSE Council decided to adopt simplified questionnaires concerning the listing of companies and the issue of additional securities by the listed issuers, within the framework of the law s requirements. - The CSE Council decided to promote certain amendments in paragraphs of regulatory decisions (KPD 596/2005) concerning the main listing requirements in the CSE markets. The amendments will facilitate the attraction of new companies and the issue of additional capital by the listed issuers. The decisions will be available at the CSE website (www.cse.com.cy) and will be posted to the market participants. The CSE informed the investing public that it will promote the proposals for the introduction of additional products and supportive tools, something that falls under the plans for the continuous ΧΑΚ CSE 10

provision of additional products and services to the participants and for the CSE s alignment in products, structure and services with the most developed foreign stock exchanges. On the 8 th of February 2008, CSE announced that the CSE Council has prepared a draft of Regulatory Decisions on the clearing and settlement of transactions after the acceptance of a Public Offer or the exercise of a squeeze out. The above draft is available through the CSE website (www.cse.com.cy) On the 25 th of February the Cyprus Stock Exchange announced that the CSE undertakes significant initiatives in order to become the kingpin of cooperation in the region. The Chairman of the CSE Council Mr. George Koufaris and the Director General Mr. Nondas Cl. Metaxas traveled to Egypt and had contacts with representatives in the Cairo and Alexandria Stock Exchange and other stock exchanges representatives in the region. The Chairman and the Director General of the CSE participated in the Developing Markets Forum organized by the World Federation of Exchanges (WFE) in Cairo on February 25 27, 2008. During their stay in Egypt, the CSE delegation signed the renewal of the Memorandum of Understanding between the CSE and the Cairo and Alexandria Stock Exchange, which provides for a closer cooperation between the two Exchanges. The signing and the renewal of the memorandum will give the opportunity to the two stock exchanges to extend their cooperation in a wide range of issues of mutual interest. A special emphasis has been given to the Members, Custodians and other factors in the two stock exchanges. In order to take this initiative, the CSE took into account the close financial commercial relation between the two countries, which is exceptionally important for the enforcement of the Memorandum and supports the cooperation in a practical manner, as a result of which both stock exchanges will be benefited. The CSE and the Amman Stock Exchange will reach an agreement for the final form of the Memorandum of Cooperation. The contacts were focused on the ways of closer and practical cooperation for regional growth and cooperation with stock markets in the region. The CSE aims to play an important role in the cooperation of the stock markets. Additional contacts During their stay in Egypt, the Chairman of the CSE Council Mr George Koufaris and the Director General Mr. Nondas Cl. Metaxas had significant contacts with officials of other stock exchanges as well, such as that of Amman and Malta. ΧΑΚ CSE 11

Όγκος-Γενικός είκτης Τιµ ών από Σεπτέµ βριο 2007 µέχρι Φεβρουάριο 2008 Volume vs CSE General Price Index from September 2007 to February 2008 Όγκος - Volume ( ) 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 03/09/07 08/09/07 13/09/07 18/09/07 23/09/07 28/09/07 03/10/07 08/10/07 13/10/07 18/10/07 23/10/07 28/10/07 02/11/07 07/11/07 12/11/07 17/11/07 22/11/07 27/11/07 02/12/07 07/12/07 12/12/07 17/12/07 22/12/07 27/12/07 01/01/08 06/01/08 11/01/08 16/01/08 21/01/08 26/01/08 31/01/08 05/02/08 10/02/08 15/02/08 20/02/08 25/02/08 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 είκτης - Main and Parallel Market Index Main&Parallel Index Volume 1.200 Αποδόσεις εικτών Αγορών ΧΑΚ από 3 Σεπτεµβρίου 2007 CSE Market Indices Performance since September 3rd, 2007 1.100 1.000 900 800 700 600 03/09/07 08/09/07 13/09/07 18/09/07 23/09/07 28/09/07 03/10/07 08/10/07 13/10/07 18/10/07 23/10/07 28/10/07 02/11/07 07/11/07 12/11/07 17/11/07 22/11/07 27/11/07 02/12/07 07/12/07 12/12/07 17/12/07 22/12/07 27/12/07 01/01/08 06/01/08 11/01/08 16/01/08 21/01/08 26/01/08 31/01/08 05/02/08 10/02/08 15/02/08 20/02/08 25/02/08 Parallel General Index Alternative Investments Banks Απόδοση του είκτη FTSE/CySE 20, και του Γενικού είκτη ΧΑΚ από 3 Σεπτεµβρίου 2007 FTSE/CySE 20 Index, CSE General Index Performance-since September 3rd, 2007 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 03/09/07 08/09/07 13/09/07 18/09/07 23/09/07 28/09/07 03/10/07 08/10/07 13/10/07 18/10/07 23/10/07 28/10/07 02/11/07 07/11/07 12/11/07 17/11/07 22/11/07 27/11/07 02/12/07 07/12/07 12/12/07 17/12/07 22/12/07 27/12/07 01/01/08 06/01/08 11/01/08 16/01/08 21/01/08 26/01/08 31/01/08 05/02/08 10/02/08 15/02/08 20/02/08 25/02/08 FTSE CySE20 General Index ΧΑΚ CSE 12

Στατιστικά συναλλαγών ανά Αγορά -Market Statistics Αγορά Market Κύρια Ποντοπόρος Ναυτ. Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρικά Κυβερνητικά Ειδική Ειδικών Σύνολο Main Shipping Parallel Alternative Εταιρειών Χρεόγραφα Χρεόγραφα Κατηγορία Χαρακ/κών Total Investment Corporate Government Special Special Companies Bonds Bonds Category Characteristics Εισηγµένες Εταιρείες-Listed Companies 15 1 16 72 15 12 9 140 Εισηγµένες Αξιές Μετοχών-Listed Shares 16 1 16 79 17 8 49 12 11 209 Συναλλαγές-Turnover ( ) 128.164.108 1.676.370 2.204.021 20.680.716 3.080.896 66.638 0 127.164 85.594 156.085.507 Τεµάχια-Securities traded 36.823.236 2.523.922 9.263.588 93.066.000 10.186.595 6.663.546 0 1.827.031 106.914 160.460.832 Πράξεις-Trades 22.929 800 1.866 6.261 1.304 4 0 388 103 33.655 *Τα ΑΜ συµπεριλαµβάνονται στην Αγορά όπου διαπραγµατεύονται οι µετοχές της ανστίστοιχης εταιρείας/warrants are included in the Market were the listed shares of the companies are traded Στατιστικά Συναλλαγών Trading Statistics Μήνας Συναλλαγές Όγκος Volume Μήνας Συναλλαγές Όγκος Volume Month Transactions Τεµάχια ( ) Month Transactions Τεµάχια ( ) Securities Trad. Securities Trad. 2/01/2008 1.154 5.723.890 6.269.626 1/02/2008 1.477 16.421.645 8.017.585 3/01/2008 1.221 4.026.000 4.220.609 4/02/2008 983 13.244.627 6.914.012 4/01/2008 1.652 7.606.453 11.992.442 5/02/2008 1.200 2.727.688 2.948.422 7/01/2008 1.388 4.905.898 5.889.766 6/02/2008 1.883 9.960.703 6.418.958 8/01/2008 1.044 5.038.185 6.373.632 7/02/2008 1.323 4.145.848 4.010.510 9/01/2008 1.356 4.001.602 5.528.151 8/02/2008 1.095 3.810.074 2.950.163 10/01/2008 1.464 3.934.456 6.997.904 11/02/2008 1.053 3.426.125 2.877.348 11/01/2008 2.786 8.796.496 12.249.496 12/02/2008 1.176 2.713.218 3.476.502 14/01/2008 1.821 3.583.644 8.513.508 13/02/2008 1.838 6.186.535 9.679.507 15/01/2008 2.094 5.187.620 8.293.402 14/02/2008 1.373 12.220.179 15.552.700 16/01/2008 3.818 10.985.591 16.794.380 15/02/2008 1.585 3.723.748 7.174.272 17/01/2008 2.304 16.045.650 11.766.200 18/02/2008 979 3.085.499 2.906.800 18/01/2008 2.012 7.278.362 9.300.841 19/02/2008 1.821 3.683.107 9.295.593 21/01/2008 3.615 10.668.204 14.337.212 20/02/2008 1.554 4.013.733 6.078.081 22/01/2008 4.328 16.752.208 21.523.391 21/02/2008 1.217 6.615.881 5.698.755 23/01/2008 4.221 20.769.910 20.877.826 22/02/2008 1.528 4.595.283 5.585.266 24/01/2008 3.050 8.881.471 13.191.124 25/02/2008 978 2.770.130 2.921.789 25/01/2008 3.118 9.823.179 14.577.034 26/02/2008 1.294 6.312.001 4.895.346 28/01/2008 1.695 6.902.600 8.056.034 27/02/2008 1.430 5.245.938 4.877.206 29/01/2008 1.356 4.272.703 4.703.510 28/02/2008 4.206 14.125.898 24.027.518 30/01/2008 1.172 6.843.746 4.396.403 29/02/2008 3.662 31.432.972 19.779.174 31/01/2008 1.696 4.775.677 5.830.110 22 48.365 176.803.545 221.682.604 21 33.655 160.460.832 156.085.507 Μέσος Ηµερήσιος Average Daily 2.198 8.036.525 10.076.482 1.603 7.640.992 7.432.643 ΧΑΚ CSE 13

Κλείσιµο Closing 29/02/08 02/01/08 31/01/08 είκτες Αγορών-Market Indices (base 3.09.2004=1000) Γενικός είκτης General Index 3.321,23 4.880,97 2/1/2008 3.321,23 29/2/2008-31,96-12,99 είκτης Κύριας Αγοράς Main Market Index 3.372,47 4.969,81 2/1/2008 3.372,47 29/2/2008-32,14-13,13 είκτης Παράλληλης Αγοράς Parallel Market Index 1.690,33 2.129,57 2/1/2008 1.690,33 29/2/2008-20,63-3,82 είκτης Εναλλακτικής Αγοράς Alternative Market Index 2.548,18 2.910,76 7/1/2008 2.425,15 31/1/2008-12,38 5,07 είκτης Επενδυτικών Εταιρειών Investment Companies Index 1.804,67 2.291,32 2/1/2008 1.804,67 29/2/2008-21,24-4,21 Κλαδικοί είκτες Sectoral Indices(base 3.09.2004=1000) είκτης Τραπεζών Banks 3.687,33 5.504,34 2/1/2008 3.687,33 29/2/2008-33,01-13,77 είκτης Ξενοδοχείων Hotels 1.718,51 2.291,52 2/1/2008 1.678,28 23/1/2008-25,01-3,47 είκτες FTSE&ΧΑΚ FTSE&CSE Indices FTSE CySE 20 (base 30.11.2000=1000) 1.145,49 1.672,54 2/1/2008 1.145,49 29/2/2008-31,51-12,58 FTSE Med 100 10.089,10 10.064,24 23/1/2008 12.055,78 2/1/2008-16,31-3,43 Όγκος συναλλαγών κατά Κλάδο -Value of volume traded by sector Τοµέας Οικονοµικής ραστηριότητας Ecomonic Group* Χρηµατοοικονοµικά-Financials Υπηρεσίες καταναλωτών-consumer Services Βιοµηχανίες-Industrials Καταναλωτικά αγαθά-consumer Goods Τεχνολογία-Technology Βασικά υλικά-basic Materials Εταιρικά Χρεόγραφα-Corporate Bonds Κυβερνητικά Χρεόγραφα-Government Bonds Σύνολο Total *Σύστηµα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark ICB. είκτες τιµών του Χρηµατιστήριου - CSE Indices Ψηλότερη Έτους Yearly Highest Χαµηλότερη Έτους Yearly Lowest Όγκος Volume Ποσοστιαία ιαφορά Percentage Change ( ) 128.780.868 19.166.704 6.206.348 912.202 906.722 46.024 66.638 0 156.085.507 Στάθµιση Weight % 82,507 12,280 3,976 0,584 0,581 0,029 0,043 0,000 100,00 Αριθµός τίτλων που διαπραγµατεύτηκαν κατά κλάδο Number of securities traded by sector Τοµέας Οικονοµικής ραστηριότητας Συναλλαγές Τεµάχια Στάθµιση Economic Group Transactions Securities Traded Weight % Χρηµατοοικονοµικά-Financials 24.129 60.073.665 37,44 Υπηρεσίες καταναλωτών-consumer Services 5.994 73.379.993 45,73 Βιοµηχανίες-Industrials 1.848 10.272.226 6,40 Καταναλωτικά αγαθά-consumer Goods 799 6.062.961 3,78 Τεχνολογία-Technology 831 3.696.895 2,30 Βασικά υλικά-basic Materials 50 311.546 0,19 Εταιρικά Χρεόγραφα-Corporate Bonds 4 6.663.546 4,15 Κυβερνητικά Χρεόγραφα-Government Bonds 0 0 0,00 Σύνολο Total 33.655 160.460.832 100,00 ΧΑΚ CSE 14

Απόδοση κλαδικών και άλλων δεικτών του ΧΑΚ για το µήνα Sectoral and special indices performance on the Cyprus Stock Exchange during month -18% -16% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% CSE General Index (Main and Parallel ) Main Market -15,05% -15,23% Parallel Market Alternative Market -3,44% 2,09% Investment Companies -5,31% Banks -15,91% Hotels -4,13% FTSE CySE 20-14,73% FTSE Med 100-4,91% Κλαδική Στάθµιση-στην αξία του Όγκου Συναλλαγών για το µήνα Ecomomic Group Weighting to value traded during month 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Financials 82,51% Consumer Services 12,28% Industrials 3,98% Consumer Goods 0,58% Technology 0,58% Basic Materials 0,03% Corporate Bonds 0,04% Government Bonds 0,00% ΧΑΚ CSE 15

Χρηµατιστηριακή αξία ανά αγορά Market Capitalisation into Markets Στάθµιση 31/01/08 29/02/08 Weight* ( ) ( ) % Αγορά Market Κύρια Αγορά Main Market 13.445.819.733 11.884.256.135-11,61 60,68 Παράλληλη Αγορά Parallel Market 432.136.089 416.173.625-3,69 2,12 Εναλλακτική Αγορά Alternative Market 1.610.207.605 1.808.040.951 12,29 9,23 Aγορά Επενδυτικών Εταιρειών Investment Companies Market 354.280.594 346.695.429-2,14 1,77 Ποντοπόρος Ναυτιλία Shipping Companies Market 111.525.949 106.676.995-4,35 0,54 Ειδική Κατηγορία Special Category Market 40.711.539 41.088.818 0,93 0,21 Ειδικών Χαρακτηριστικών Special Characteristics Market 575.736.217 568.732.446-1,22 2,90 Μετοχές-Shares (Excluding Investment Market) 16.216.137.131 14.824.968.969-8,58 75,69 ΑΜ-Warrants 24.019.562 10.746.750-55,26 0,05 Αγορά Χρεογράφων Βonds Market Εταιρικά Χρεόγραφα Corporate Bonds 491.505.687 381.066.235-22,47 1,95 Κυβερνητικά Χρεόγραφα Government Bonds 4.119.782.223 4.033.352.065-2,10 20,59 Σύνολο Total 21.181.705.636 19.586.082.697-7,53 100,0 *Η στάθµιση υπολογίζεται στο σύνολο της Χρηµατιστηριακής Αξίας The weight is calculated to the total Market Capitalisation Μετοχές µε τη µεγαλύτερη χρηµατιστηριακή αξία,τέλος του µήνα Shares with the largest market capitalisation at the end of month Εκδότης-Company Αγορά-Market Χρηµατιστηριακή Αξία Market Capitalisation ( ) Στάθµιση Weight* % 1 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Κύρια-Main 5.162.558.646 34,03 2 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Κύρια-Main 4.575.082.511 30,16 3 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Κύρια-Main 954.293.007 6,29 4 PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD Εναλλακτική-Alternative 318.326.404 2,10 5 ARISTO DEVELOPERS PLC Ειδικών Χαρακτηριστικών-Special Char 281.889.122 1,86 6 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Κύρια-Main 224.728.663 1,48 7LOUIS PLC Κύρια-Main 202.902.702 1,34 8 WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC Κύρια-Main 143.279.819 0,94 9 SEA STAR CAPITAL PLC Εναλλακτική-Alternative 142.840.682 0,94 10 VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD Κύρια-Main 137.564.552 0,91 Ολικό Total 12.143.466.106 79,13 *Η στάθµιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών 15.171.664.398 *The weight is calculated to the Market Capitalisation(Shares only, including Investment Companies Market) Χρηµατιστηριακή αξία Εταιρικών Χρεογράφων Market Capitalisation of Corporate Bonds Εταιρικά Οµόλογα-Corporate Bonds Χρηµατιστηριακή Αξία Market Capitalisation ( ) Στάθµιση Weight** % 1 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD BONDS 2016 128.145.108 33,63 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (CAPITAL SECURITIES) 85.436.137 22,42 3 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL SECURITIES (B) 51.265.065 13,45 4 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL SECURITIES 42.715.036 11,21 5 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - BONDS 2011 37.621.695 9,87 6 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD (DEBENTURES) 2004/2009 24.860.151 6,52 7 GUARANTEED BONDS 2010 AMATHUS PUBLIC LTD 8.543.007 2,24 8 BONDS 2004-2011 A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD 2.480.035 0,65 Ολικό Total 381.066.235 100,00 * Μετατρέψιµες Οµολογιακές Αξίες - Convertible Bonds ΧΑΚ CSE 16

Χρηµατιστηριακή Αξία Αγορών ανά τοµέα Οικονοµικής ραστηριότητας Market Capitalisation per Economic Group Αγορά Market Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Ποντοπόρος Ειδική Ειδικών % Τοµέας Οικονοµικής ραστηριότητας Main Parallel Alternative Εταιρειών Ναυτιλία Κατηγορία Χαρακτ/κών Ecomomic Group* Investment Shipping Special Special on Total Companies Companies Category Characteristics ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Βασικά υλικά-basic Materials 6.720.871 0,04 Βιοµηχανίες-Industrials 253.048.073 50.645.752 190.468.438 106.676.995 711.630 3,96 Καταναλωτικά αγαθά-consumer Goods 38.239.973 42.484.371 164.023.803 2.704.868 25.709.000 1,80 Τεχνολογία-Technology 70.375.620 29.121.465 0,66 Υπηρεσίες καταναλωτών-consumer Services 699.314.297 245.818.466 682.961.506 21.966.507 17.500.000 10,99 Χρηµατοοικονοµικά-Financials 10.823.278.172 70.504.165 741.465.742 346.695.429 15.705.813 525.523.446 82,54 Σύνολο Total ( ) 11.884.256.135 416.173.625 1.808.040.954 346.695.429 106.676.995 41.088.818 568.732.446 100 % Αγοράς στη συνολική Χρηµατιστηριακή αξία µετοχών 78,33 2,74 11,92 2,29 0,70 0,27 3,75 %Market Capitalisation /Total Market Capitalisation (only shares) *Σύστηµα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark ICB. Κλαδική Στάθµιση της Χρηµατιστηριακής Αξίας µετοχών για το µήνα Ecomonic Group weighting of Market Capitalisation (shares month end) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Financials Consumer Services Technology Consumer Goods Industrials Basic Materials Κλαδική στάθµιση της χρηµατιστηριακής αξίας µετοχών στις αγορές για το µήνα Economic Group weighting of Market Capitalisation into Markets (shares month end) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Financials Consumer Services Technology Consumer Goods Industrials Basic Materials Main Parallel Altenrative Investment Companies Shipping Companies Special Category Special Characteristics ΧΑΚ CSE 17