ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι κάτοχοι ομολόγων που εξέδωσε ή εγγυήθηκε η Ελληνική Δημοκρατία ποσού κεφαλαίου [ ], προσέφεραν τα ομόλογά τους για ανταλλαγή ή συναίνεσαν στις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις για ανταλλαγή και στις προσκλήσεις για παροχή συναίνεσης που δημοσιεύθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία την 24 η Φεβρουαρίου 2012. Από τα 177 δισεκατομμύρια περίπου, ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και σύμφωνα με τις προσκλήσεις, η Ελληνική Δημοκρατία έλαβε προσφορές για ανταλλαγή και συναινέσεις για τροποποίηση από κατόχους ομολόγων ονομαστικής αξίας 152 δις περίπου, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 85,8% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας αυτών των ομολόγων. Κάτοχοι του 5,3% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας αυτών των ομολόγων συμμετείχαν στην πρόσκληση για παροχή συναίνεσης και αντιτάχθηκαν στις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η Ελληνική Δημοκρατία ενημέρωσε τους πιστωτές του επίσημου τομέα ότι μετά την επιβεβαίωση και πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδας, υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή της διαδικασίας σύμφωνα με τον νόμο 4050/2012, θα αποδεχθεί τις ληφθείσες συναινέσεις και θα τροποποιήσει τους όρους όλων των ομολόγων της που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν προσφέρθηκαν για ανταλλαγή σύμφωνα με τις προσκλήσεις και το Ν. 4050/2012. Συνακόλουθα, η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα παρατείνει την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης για τα ομόλογα ελληνικού δικαίου. Η Ελληνική Δημοκρατία έλαβε επίσης προσφορές για ανταλλαγή και συναινέσεις στις προτεινόμενες τροποποιήσεις από κατόχους ομολόγων συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου [ ], ή [ ]%, των ομολόγων της που έχουν εκδοθεί υπό αλλοδαπό δίκαιο καθώς και ομολόγων που έχουν εκδοθεί από κρατικές επιχειρήσεις με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και είχαν επιλεγεί να περιληφθούν στις προσκλήσεις, Μετά την αποδοχή των συναινέσεων για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των ομολόγων που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων ελληνικού δικαίου που θα ανταλλαχθούν και των λοιπών ομολόγων που
περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις για τις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία έχει λάβει προσφορές για ανταλλαγή και συναινέσεις για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, θα ανέλθει συνολικά στα δισ. ή % του συνολικού ποσού των ομολόγων που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις.η Ελληνική Δημοκρατία αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο ισχύος της πρόσκλησης για κάθε σειρά των ομολόγων της που διέπονται από δίκαιο διαφορετικό από το ελληνικό και ομολόγων που έχουν εκδοθεί από κρατικές επιχειρήσεις με την εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι την 23 η Μαρτίου 2012 και ώρα 9.00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), ώστε να επιτρέψει στους κατόχους αυτών των ομολόγων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη προσφέρει για ανταλλαγή ή υποβάλει συναίνεση, να το πράξουν και μετέθεσε την ημερομηνία διακανονισμού για τους προς ανταλλαγή μόνον τίτλους σύμφωνα με την πρόσκληση προσφοράς ανταλλαγής της 24 ης Φεβρουαρίου 2012 έως την 11 η Απριλίου 2012. Συνακόλουθα, η περίοδος για υποβολή των εντολών συμμετοχής σύμφωνα με τις προσκλήσεις για τα ομόλογα που προσδιορίζονται στη σχετική πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο ως Αλλοδαποί Τίτλοι Ελληνικής Δημοκρατίας, Αλλοδαποί Εγγυημένοι Τίτλοι, Τίτλοι Ελληνικής Δημοκρατίας, Εγγυημένοι Τίτλοι, Ενσώματοι Εγγυημένοι Τίτλοι και Ελβετικά Ομόλογα έχει παραταθεί μέχρι την 23 η Μαρτίου 2012 και ώρα 9.00 μ.μ. (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η οποία θα αποτελέσει πλέον την «Προθεσμία Λήξης» για τους σκοπούς αυτών των προσκλήσεων). Ωστόσο, οι κάτοχοι τέτοιων ομολόγων δεν θα έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τις εντολές συμμετοχής που έχουν ήδη υποβάλει, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση. Επιπλέον, ο Υπουργός κύριος Βενιζέλος επιβεβαίωσε ότι η Ελληνική Δημοκρατία προτίθεται να απευθύνει πρόσκληση προς τους κατόχους των ομολόγων που διέπονται από ελληνικό δίκαιο που έχουν εκδοθεί από κρατικές επιχειρήσεις με την εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων για τα οποία έχουν υποβληθεί προσφορές ανταλλαγής, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμη αποδεκτές από την Ελληνική Δημοκρατία, για παροχή συναίνεσης και για τροποποίηση των ομολόγων αυτών, όπως προβλέπεται από το Ν.4050/2012 κατά τρόπο παρόμοιο με τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν για τα ομόλογα εκδόσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας που διέπονται από ελληνικό δίκαιο. Ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε «Εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πιστωτές μας, οι οποίοι υποστήριξαν το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής και οι οποίοι έχουν κατανοήσει τις θυσίες του ελληνικού λαού σε αυτήν την ιστορική προσπάθεια. Με την υποστήριξη των δημοσίων πηγών χρηματοδότησης και των ιδιωτών πιστωτών, η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των δημοσιονομικών προσαρμογών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τις οποίες έχει δεσμευτεί, και που θα επαναφέρουν την Ελλάδα σε μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Οι προσκλήσεις μας για προσφορά για ανταλλαγή και υποβολή συναινέσεων σε σχέση με τα ομόλογα αλλοδαπού δικαίου και τα εγγυημένα ομόλογα θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι την 23 η Μαρτίου 2012, μετά την παρέλευση της οποίας δε θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα για πιστωτές που κατέχουν αυτούς τους τίτλους να επωφεληθούν από το πακέτο των γραμματίων ΕΤΧΣ, της συγχρηματοδότησης και των τίτλων ΑΕΠ, οι οποίοι συνιστούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος των προσκλήσεών μας.»
[Οι Deutsche Bank AG, London Branch και HSBC Bank plc ενεργούν ως διαχειριστές ολοκλήρωσης συναλλαγής για τις προσκλήσεις που έχουν γίνει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και] 1 η Bondholder Communications Group LLC και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ ενεργούν από κοινού ως Διαχειριστές Πληροφοριών, Ανταλλαγής και Υπολογισμού. Οι πλήρεις όροι κάθε πρόσκλησης βρίσκονται διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.greekbonds.gr. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρόσκληση, οι κάτοχοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διαδικασίες και τους περιορισμούς πρότασης και διάθεσης που περιγράφονται στην πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.greekbonds.gr. Η Ελληνική Δημοκρατία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της κατ επιλογή της και διακριτικής της ευχέρεια οποτεδήποτε πριν αποδεχθεί οποιουσδήποτε τίτλους που έχουν συμπεριληφθούν στις προσκλήσεις να παρατείνει την προθεσμία να ανοίξει εκ νέου ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε πρόσκληση για οποιαδήποτε σειρά από τους τίτλους που υπάγονται στις προσκλήσεις αυτές, να μεταθέσει την αποδοχή των εντολών συμμετοχής ή να αποσύρει οποιαδήποτε πρόσκληση. # # # # Ουδεμία πρόταση ή πρόσκληση απόκτησης ή ανταλλαγής οποιωνδήποτε αξιογράφων γίνεται σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση συμμετοχής σε οποιαδήποτε από τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, η οποία πρόσκληση θα γίνει αποκλειστικά μέσω πρόσκλησης και πληροφοριακού δελτίου που θα καταστεί διαθέσιμη από την Ελληνική Δημοκρατία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συναλλαγών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση θα είναι αυτοί που τίθενται στην αντίστοιχη πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο. Προσκλήσεις συμμετοχής στη συναλλαγή που αναφέρεται στην παρούσα θα γίνονται μόνο σε κατόχους που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σύμφωνα με όλους τους εφαρμοζόμενους νόμους και τις απαγορεύσεις πρότασης και διάθεσης που περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης αξιογράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά ή την Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού από την Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε άλλη κρατική ή άλλη οντότητα. Οποιαδήποτε αξιόγραφα που τελικώς προσφέρονται σύμφωνα με τις προσκλήσεις που αναφέρονται στην παρούσα δεν θα καταχωρηθούν δυνάμει της US Securities Act του 1933 όπως έχει τροποποιηθεί («η Securities Act»), και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση ή δυνάμει εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις καταχώρησης της Securities Act. Οποιαδήποτε προσφορά αξιογράφων θα γίνεται μόνο μέσω πρόσκλησης και πληροφοριακού δελτίου που καθίσταται διαθέσιμο από την Ελληνική Δημοκρατία σε πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 1 Να μην συμπεριληφθεί στην Ανακοίνωση για την πρόσκληση των Η.Π.Α.
λάβουν την πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο και την προσφορά αξιογράφων που γίνεται δυνάμει αυτής. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει δεν μπορούν να διανεμηθούν ή να σταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε εκδόσεις με ευρεία διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοι οι διαμεσολαβητές που πραγματοποιούν συναλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα οποιοδήποτε από τα αξιόγραφα που παραδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με κάποια πρόσκληση και ενημερωτικό δελτίο μπορεί να απαιτηθεί να αποστείλουν ενημερωτικό δελτίο που σχετίζεται με τα αξιόγραφα αυτά για σαράντα ημέρες μετά την ημερομηνία διακανονισμού. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά ανταλλαγής ή πρόσκληση επένδυσης σε αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί απ ή φέρουν την εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η οποία απευθύνεται σε οποιονδήποτε επενδυτή που κατοικεί ή βρίσκεται στην Ελβετία. Επενδυτές που βρίσκονται στην Ελβετία μπορούν να αποστείλουν πληρεξούσια σχετικά με την πρόσκληση λήψης συναίνεσης (αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε προσφορά ανταλλαγής) με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην σχετική πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε, και τυχόν πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο μπορεί να διανέμεται άμεσα ή έμμεσα (i) στην Αυστρία σε ειδικούς επενδυτές, (ii) στο Βέλγιο σε ειδικούς επενδυτές που ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, (iii) στη Γαλλία σε πρόσωπα αδειοδοτημένα να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων προσώπων και σε ειδικούς επενδυτές που επενδύουν για δικό τους λογαριασμό, (iv) στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου σε ειδικούς επενδυτές, (v) στην Ισπανία σε ειδικούς επενδυτές, (vi) στο Ηνωμένο Βασίλειο σε επαγγελματίες επενδυτές, εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, προς το οποίο η παρούσα ανακοίνωση μπορεί νομίμως να επικοινωνηθεί σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης σε ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες μπορεί επίσης να απαγορεύεται εκ του νόμου. Πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση απαιτείται από την Ελληνική Δημοκρατία να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν οποιεσδήποτε τέτοιες απαγορεύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση αγοράς ή πρόσκληση προσφοράς πώλησης αξιογράφων, και προσφορές αξιογράφων σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση δεν θα γίνονται δεκτές από την ή για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.