Προβληθείτε στην έκδοσή μας

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Προβληθείτε στην έκδοσή μας Tο ΧΑΚ προχώρησε στην πλήρη αναδόμηση της ηλεκτρονικής έκδοσής του, με σκοπό την αρτιότερη και καλύτερη ενημέρωση των συντελεστών της αγοράς. Η έκδοση αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε χιλιάδες αποδέκτες τόσο στην Κύπρο και στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά, το ΧΑΚ έλαβε πρόνοια για προβολή των επιχειρήσεων με διαφημίσεις. Για το λόγο αυτό, όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους από τη νέα ανανεωμένη ηλεκτρονική έκδοση μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΧΑΚ. Προβολή και στο www.cse.com.cy Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβληθούν και από την ιστοσελίδα του ΧΑΚ. Επικοινωνία με το ΧΑΚ Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΧΑΚ είναι τα εξής: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73 1096, Λευκωσία, Κύπρος P.O. BOX 25427 Λευκωσία, 1309, Κύπρος Τηλ. (357) 22 712300 Fax: (357) 22 570308 email: info@cse.com.cy Ιστοσελίδα: www.cse.com.cy ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΧΑΚ Η στατιστική εικόνα της αγοράς σε πίνακες Δραστηριότητες και αποφάσεις του ΧΑΚ Νέα εισηγμένων εταιρειών ΧΑΚ Η Νέα Αγορά ΧΑΚ και οι εξελίξεις στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Προβλήθηκαν τα πλεονεκτήματα της Νέας Αγοράς Σεμινάριο με όλους τους εμπλεκόμενους στην κεφαλαιαγορά της Κύπρου Αποτύπωση των διακυμάνσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη διεύρυνση του 2004/2007 Με την τελευταία διεύρυνση προστέθηκαν στην ΕΕ 12 νέες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου σε δύο κύματα: δέκα χώρες το 2004 (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία) και δύο το 2007 (Βουλγαρία και Ρουμανία). Η μελέτη αυτή στοχεύει στην αποτύπωση των διακυμάνσεων στα κυριότερα μεγέθη 1 των χρηματαγορών ανάμεσα στις χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ μετά τη διεύρυνση του 2004/2007. Οι Κεφαλαιαγορές που αναλύονται στη μελέτη αφορούν τις ακόλουθες χώρες: Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Μάλτα, Κύπρος, Ρουμανία και Βουλγαρία, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία στις επίσημες στατιστικές εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χρηματιστηρίων (FESE). Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 2009 στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία, σεμινάριο που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης και την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με θέμα: «Η Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του ΧΑΚ, ο θεσμός του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker) και οι νέες εξελίξεις στο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης». Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανταποκρινόμενο στη σχετική πρόσκληση του Συνδέσμου Λογιστών ΣΕΛΚ, εκπροσωπήθηκε στο σεμινάριο αυτό από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του, το Γενικό Διευθυντή κι από υπηρεσιακά στελέχη του. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς, χαιρετίζοντας τους παρευρισκόμενους εκ μέρους του ΣΕΛΚ, τόνισε τη σημασία του ΧΑΚ ως θεσμού στην οικονομία του τόπου και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή και τα στελέχη του ΧΑΚ για τη συνεχή συνεργασία και το ενδιαφέρον τους και ειδικά για την αποδοχή της πρόσκλησης για διενέργεια του συγκεκριμένου σεμιναρίου. Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ κ. Γιώργος Κουφάρης σε σύντομη εισαγωγική ομιλία του, παρουσίασε τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του ΧΑΚ κι ορισμένες ειδικότερες πρωτοβουλίες του, που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς και στην παροχή ενός ακόμη πιο διευρυμένου φάσματος νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στους συντελεστές της Αγοράς. Ακολούθησε αναλυτική ενημέρωση των συμμετεχόντων στο σεμινάριο για τη νέα Αγορά του ΧΑΚ (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά - ΝΕΑ) και ειδικότερα μεταξύ άλλων, για τα γενικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει, για τη διαδικασία εισαγωγής σ αυτήν και για το ρόλο του Συμβούλου Εισαγωγής (nominated advisor) στη νέα αγορά. Επίσης αναλυτική ενημέρωση έγινε για το θεσμό του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker) που το ΧΑΚ σχεδιάζει να εισαγάγει προσεχώς στην Αγορά, ως επίσης και τις νέες εξελίξεις που εισήχθηκαν πρόσφατα από το ΧΑΚ, στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Στη συνέχεια, απαντήθηκαν σειρά επεξηγηματικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους παρευρισκόμενους και διεξήχθηκε γενικά ένας χρήσιμος διάλογος για τα θέματα του σεμιναρίου. Το Χρηματιστήριο επεκτείνει συνεχώς τις υπηρεσίες του και στοχεύει να παρέχει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών βάσει των σύγχρονων προτύπων και πρακτικών, ειδικότερα σε θέματα εισαγωγής νέων εργαλείων, μηχανισμών και ρυθμίσεων, ώστε μεταξύ άλλων να διασφαλίζεται η ύπαρξη αυξημένης ρευστότητας στη χρηματιστηριακή αγορά. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5 Του Μιχάλη Μιχαήλ Λειτουργού XAK 1

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΧΑΚ νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Μηνιαία Επισκόπηση Αγοράς Στη στήλη αυτή καταγράφεται η πορεία της αγοράς του ΧΑΚ για το συγκεκριμένο μήνα και παρουσιάζονται οι αυξομειώσεις στους δείκτες των διαφόρων αγορών του ΧΑΚ, καθώς και του όγκου συναλλαγών. Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ αυξήθηκε κατά 29,02% Κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Οκτωβρίου 2009 ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 1.884,24 μονάδες, παρουσιάζοντας σχετική άνοδο της τάξης του 4,75%, η οποία συνοδεύτηκε με αύξηση στον συνολικό όγκο συναλλαγών κατά 29,02%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το ανώτατο σημείο στο οποίο έφτασε ο Δείκτης καθ όλη τη διάρκεια του μήνα ήταν στις 2.100,98 μονάδες. Οι υπόλοιποι δείκτες των αγορών κατά τη τελευταία συνεδρίαση του μήνα έκλεισαν ως εξής: ο δείκτης Κύριας Αγοράς με 1.911,83 μονάδες, ο δείκτης Παράλληλης Αγοράς με 1.160,55 μονάδες, ο δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς με 1.421,69, μονάδες, ο δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών με 1.128,48 μονάδες. Σε κλαδικό επίπεδο οι Δείκτες των Τραπεζών και των Ξενοδοχείων έκλεισαν στις 2.105,07 και 771,01 μονάδες αντίστοιχα. Ο δείκτης FTSE/CySE20 έκλεισε στις 640,91 μονάδες και ο δείκτης FTSE Med100 στις 2.695,59 μονάδες. Η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς (μετοχές, μη συμπεριλαμβανομένης της Αγοράς Επενδυτικών Εταιρειών) την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του μήνα ανήλθε σε 8,30 δις. Με βάση τα στοιχεία του μήνα η Κύρια Αγορά αποτελεί το 41,59% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας, η Παράλληλη Αγορά το 2,95%, η Εναλλακτική Αγορά το 7,40%. Η Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών αποτελεί το 1,39%, η Ποντοπόρος Ναυτιλία το 0,27%, η Αγορά Ειδικής Κατηγορίας το 0,12% και η Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών το 0,56% και η Αγορά Χρεογράφων το 45,72%. Επιπρόσθετα η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Αγοράς συμπεριλαμβανομένων των Επενδυτικών Εταιρειών, της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας και Ειδικών Χαρακτηριστικών και της Αγοράς Χρεογράφων έφθασε στα 15,69δις. από 13,92δις. που ήταν τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 12,68%. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009 Στα 166,9 εκατ. ο όγκος των συναλλαγών Ο συνολικός όγκος συναλλαγών του μήνα ανήλθε στα 166,9εκ. με το μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να βρίσκεται στα 8,3 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του μήνα που πέρασε, συγκεντρώθηκε στον τομέα των Χρηματοοικονομικών Εταιρειών με ποσοστό 87,11%. Οι τίτλοι στους οποίους επικεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του μηνιαίου όγκου συναλλαγών ήταν στις μετοχές της «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» και της «Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ», με ποσοστό 40,11% και 27,53% αντίστοιχα. 2

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. Γραμμάτια Δημοσίου 82 ημερών (2/10/2009-23/12/2009). Στις 2 Οκτωβρίου 2009 το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Γραμματίων του Δημοσίου 82 ημερών (2/10/2009-23/12/2009) με τόκο 0,753%, συνολικής αξίας 1.400.000.000 ονομαστικής αξίας 1000 το καθένα, που προέκυψαν από δημοπρασία η οποία διεξήχθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2009. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω τίτλων άρχισε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009. SFS Group Public Company Ltd. Στις 8 Οκτωβρίου 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 1,000,000 συνήθεις μετοχές της εταιρείας «SFS Group Public Company Ltd». Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω μετοχών άρχισε την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009. Εισαγωγή τίτλων Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Στις 9 Οκτωβρίου 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 5.722.570 συνήθεις μετοχές της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ως ακολούθως: (α) 19.258 μετοχές που εκδόθηκαν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας με βάση το ειδικό ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ημερομηνίας 30/5/2001 καθώς και (β) 5.703.312 μετοχές που εκδόθηκαν ως αντιπαροχή για τη Δημόσια Πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ προς τους μετόχους της εταιρείας Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ, με βάση το έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 7/7/2009. Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω τίτλων άρχισε την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009. Stario Portfolio Investments Public Company Ltd (Nil - Paid Rights). Στις 20 Οκτωβρίου 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 38.478.538 Δικαιώματα Προτίμησης (Nil - Paid Rights) της εταιρείας «Stario Portfolio Investments Public Company Ltd». Τα Δικαιώματα Προτίμησης παραχωρήθηκαν σε αναλογία 1 Δικαίωμα για κάθε μία μετοχή της εταιρείας. Για κάθε 2 Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται, θα προκύπτει μία νέα πλήρως πληρωθείσα μετοχή με τιμή εξάσκησης 0,17. Η περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα είναι 25 Νοεμβρίου 2009-1η Δεκεμβρίου 2009. Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης άρχισε στις 27 Οκτωβρίου 2009 και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2009. Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα αρχίσει στις 28 Δεκεμβρίου 2009, εφόσον βεβαιωθεί το ΧΑΚ ότι το σχετικό μητρώο δικαιούχων που θα κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το ΧΑΚ σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άϋλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001. 3

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αποφάσεις Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου του ΧΑΚ για διάφορα θέματα μέσα στον υπό ανασκόπηση μήνα. Plyntex Public Ltd. Στις 16 Οκτωβρίου 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αποφάσισε, σύμφωνα με την εξουσία που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη διαγραφή των κινητών αξιών της εταιρείας Plyntex Public Ltd. Η διαγραφή των τίτλων της εταιρείας έγινε στις 30 Οκτωβρίου 2009. Unigrowth Investments Public Ltd. Στις 20 Οκτωβρίου 2009, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 2007/2009 (UNW/ ΓΙΕΠΔ) της εταιρείας «Unigrowth Investments Public Ltd» από την 27η Οκτωβρίου 2009 μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2009. Η διαγραφή των ΔΑΜ της εταιρείας έγινε στις 3 Νοεμβρίου 2009. Διαγραφή Τίτλων Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Στις 22 Οκτωβρίου 2009, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με την εκκαθάριση και το διακανονισμό πράξεων επί άϋλων αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών, κατόπιν αποδοχής δημόσιας προσφοράς ή άσκησης δικαιώματος εξαγοράς (ΚΔΠ 96/2008), οποιαδήποτε συναλλαγή ή πράξη σχετικά με τις αξίες της εταιρείας Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ, δεν θα ήταν δυνατή. Τα πιο πάνω ίσχυαν ενόψει αιτήματος που υποβλήθηκε σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από την εταιρεία Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, το οποίο είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η απόφαση αυτή τέθηκε σε ισχύ από τις 27 Οκτωβρίου 2009. Μετάταξη εισηγμένων εταιρειών σε Αγορά του ΧΑΚ Dome Investments Public Company Ltd. Στις 26 Οκτωβρίου 2009, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε συνέχεια ανακοίνωσης του με ημερομηνία 13/4/2009, γνωστοποίησε την απόφαση του για συνέχιση διαπραγμάτευσης των τίτλων του εκδότη Dome Investments Public Company Ltd στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών, για περίοδο τριών ακόμη μηνών. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, έχοντας ως γνώμονα του την καλύτερη εξυπηρέτηση του επενδυτικού κοινού και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και την Αρμόδια Υπηρεσία του για τους επενδυτές, κατά τον Οκτώβριο του 2009: Έκδωσε και εκτύπωσε 445 καταστάσεις για στοιχεία μερίδας επενδυτών, Έκδωσε και εκτύπωσε 570 καταστάσεις λογαριασμού, Έκδωσε και εκτύπωσε 237 σελίδες αποσπάσματα μητρώων μετόχων εισηγμένων εταιρειών, Έκδωσε σε επενδυτές 2 νέους κωδικούς για πρόσβαση στο Κεντρικό μητρώο μέσω διαδικτύου (CSD On-line), Εξυπηρετήθηκαν προσωπικά 66 επενδυτές για διαφορές που είχαν αναφορικά με παλαιές συναλλαγές τους, διάφορες απορίες και ερωτήσεις αναφορικά με την λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας και για άλλες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν αναφορικά με τη διαχείριση περιουσίας αποβιώσαντος. Το Χρηματιστήριο προτρέπει εκ νέου το επενδυτικό κοινό όπως αιτηθεί συνδρομή στην υπηρεσία CSD On-line του Οργανισμού για καλύτερη ενημέρωση και πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο μέσω διαδικτύου καθώς κι όλους τους ενδιαφερόμενους γενικά, να επικοινωνούν με τα μέλη του προσωπικού της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης του Οργανισμού, για οποιοδήποτε θέμα στο τηλέφωνο 00357 22712300. 4

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Δραστηριότητες και εξελίξεις Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται όλες οι νέες δραστηριότητες του ΧΑΚ καθώς και οι πρωτοβουλίες του που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς, τις διεθνείς συνεργασίες και γενικά τη δράση του. Αποτύπωση των διακυμάνσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη διεύρυνση του 2004/2007 ΣΥΝΕXEΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 1 Το 2008 ήταν διεθνώς μια χρονιά που τα χρηματιστήρια βρέθηκαν στο επίκεντρο της παγκόσμιας κρίσης, κατά την οποία ανακόπηκε η ανοδική πορεία στις διεθνείς αγορές που παρατηρήθηκε την περίοδο 2004-2007, επιφέροντας αρνητικές συνέπειες για τα οικονομικά μεγέθη των χρηματιστηρίων. Συγκεκριμένα, η αξία των συναλλαγών επί μετοχών κατά το έτος 2008 κατά μέσο όρο στα χρηματιστήρια των πιο πάνω χωρών, μειώθηκε κατά 47% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αντίστοιχη μείωση για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ήταν στο 63%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση ως ποσοστό παρουσιάστηκε στο Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας με 72%. Σημειώνεται ότι για τους πρώτους επτά μήνες του 2009 η αξία των συναλλαγών επί μετοχών των αγορών αυτών κατά μέσο όρο παρουσίασε μείωση 59%. Επισημαίνεται ότι το ΧΑΚ την περίοδο αυτή παρουσίασε μείωση 51%, που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά το Χρηματιστήριο της Μπρατισλάβας όπου η μείωση ήταν 29%, σαφώς ανεβασμένη από το μέσο όρο (Διάγραμμα 1). Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία Μεταβολή στην Αξία του Όγκου Συναλλαγών επί μετοχών 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -47% Bucharest Stock -68% -63% Cyprus Stock -51% -30% -29% Bratislava Stock -39% Budapest Stock -53% -72% -67% Bulgarian Stock -53% Lubljana Stock Pch: YOY 2008-2007 Pch: YOY 2009-2008 -75% -24% -68% Malta Stock ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣTH ΤΗ ΣΕΛ. 6 5

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠO ΤΗ ΣΕΛ. 5 νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Δραστηριότητες και εξελίξεις Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται όλες οι νέες δραστηριότητες του ΧΑΚ καθώς και οι πρωτοβουλίες του που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς, τις διεθνείς συνεργασίες και γενικά τη δράση του. Η κεφαλαιουχική αξία των μετοχών κατά το έτος 2008 παρουσίασε μείωση κατά μέσο όρο 56% στις πιο πάνω Κεφαλαιαγορές. Το ΧΑΚ την ίδια περίοδο παρουσίασε μείωση 72%. Είναι εξίσου σημαντικό να επισημανθεί ότι το ΧΑΚ τους πρώτους 7 μήνες του 2009 παρουσίασε άνοδο 23%, σε σχέση με 7% που ήταν η μέση άνοδος για τα υπό επισκόπηση χρηματιστήρια (Διάγραμμα 2). 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -70% Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία μεταβολή στην Κεφαλαιουχική αξία μετοχών 16% Bucharest Stock -72% 23% Cyprus Stock -14% Bratislava Stock -10% -58% 31% Budapest Stock Bulgarian Stock Lubljana Stock Malta Stock Pch: YOY 2008-2007 Pch: YOY 2009-2008 Prague Stock Παρόμοια εικόνα παρουσιάστηκε και στις αποδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών αφού το ΧΑΚ τους πρώτους 7 μήνες του 2009 σημείωσε άνοδο 40% που αποτελεί την καλύτερη επίδοση σε σχέση με τα άλλα 7 χρηματιστήρια, όπου 3 εκ των οποίων παρουσίασαν απώλειες κατά την ίδια περίοδο (Διάγραμμα 3). -57% -16% -57% 6% -33% 1% -38% 14% Διάγραμμα 3: Ποσοστιαία μεταβολή κυριότερων Χρηματιστηριακών Δεικτών Pch: YOY 2008-2007 Pch: YOY 2009-2008 35% 15% -5% 40% 21% -1% 13% 1% 23% -25% -20% -19% -18% -45% -35% -65% -85% -56% -77% -55% -80% -67% -52% Bucharest Stock Cyprus Stock Bratislava Stock Budapest Stock Bulgarian Stock Lubljana Stock Malta Stock Prague Stock ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7 6

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠO ΤΗ ΣΕΛ. 6 νημέρωση Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Αναφορικά με τα Μέλη που συμμετέχουν στις αγορές των πιο πάνω χωρών σημειώνεται ότι τα Χρηματιστήρια της Ρουμανίας και Βουλγαρίας έχουν σε δραστηριοποίηση 73 με 85 Μέλη αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα Χρηματιστήρια έχουν κατά μέσο όρο 20 Μέλη. Το ΧΑΚ έχει δραστηριοποιημένα 21 Μέλη στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα εξ αποστάσεως Μέλη του. Η Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ-ΧΑ, άνοιξε το δρόμο για τη δραστηριοποίηση Μελών από το εξωτερικό στην αγορά του ΧΑΚ. Ήδη 10 Μέλη του ΧΑ λειτουργούν ως εξ αποστάσεως Μέλη του ΧΑΚ και ως εκ τούτου μπορούν να καταρτίζουν συναλλαγές στις εισηγμένες αξίες του ΧΑΚ (Διάγραμμα 4). Διάγραμμα 4: Αριθμός Χρηματιστηριακών Μελών που συμμετέχουν στην αγορά Δραστηριότητες και εξελίξεις 90 80 70 60 50 40 73 85 Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται όλες οι νέες δραστηριότητες του ΧΑΚ καθώς και οι πρωτοβουλίες του που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς, τις διεθνείς συνεργασίες και γενικά τη δράση του. 30 20 10 0 22 Prague Stock 25 Budapest Stock 23 Lubljana Stock Bucharest Stock 21 Cyprus Stock Bulgarian Stock 18 Bratislava Stock 13 Malta Stock Στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών είναι κοντά στο μέσο όρο των προαναφερθέντων χρηματιστηρίων (Διάγραμμα 5). Διάγραμμα 5: Αριθμός εισηγμένων εταιρειών με εξαίρεση Επενδυτικές και UCITS 400 350 399 396 369 2007 2008 July-2009 300 250 200 150 124 119 116 193 164 160 100 50 0 54 64 65 41 43 44 87 84 80 16 19 19 32 29 25 Bucharest Stock Cyprus Stock Bratislava Stock Budapest Stock Bulgarian Stock Lubljana Stock Malta Stock Prague Stock ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8 7

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ eδωρεαν ΣΥΝΕΧΕΙΑ νημέρωση από το ΧΑΚ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ Δραστηριότητες και εξελίξεις AΠO ΤΗ ΣΕΛ. 7 Επίσης επισημαίνεται ότι η Κύπρος σε σχέση με τις άλλες 7 χώρες έχει τον μικρότερο πληθυσμό με εξαίρεση την Μάλτα (Διάγραμμα 6). 25.000.000 21.496.700 Διάγραμμα 6: Πληθυσμός των προαναφερόμενων χωρών 2 Στη στήλη αυτή δημοσιεύονται όλες οι νέες δραστηριότητες του ΧΑΚ καθώς και οι πρωτοβουλίες του που αφορούν την ανάπτυξη της αγοράς, τις διεθνείς συνεργασίες και γενικά τη δράση του. 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Bucharest Stock 801.600 Cyprus Stock 5.441.100 Bratislava Stock 10.029.900 Budapest Stock 7.602.100 Bulgarian Stock 2.040.800 Lubljana Stock 412.600 Malta Stock 10.474.600 Prague Stock Συμπέρασμα Παρατηρώντας την αξία του συνολικού όγκου συναλλαγών που πραγματοποιείται στις πιο πάνω αγορές, το ΧΑΚ κατέχει την 3η θέση ( 742 εκ.) ενώ από πλευράς κεφαλαιουχικής αξίας την 5η θέση ( 7.076 εκ.) ανάμεσα στις 8 αυτές προαναφερθείσες υπό εξέταση χώρες, για τους πρώτους 7 μήνες του 2009. Τα μεγέθη του ΧΑΚ αναφορικά με την κεφαλαιουχική του αξία, την αξία όγκου συναλλαγών, τις αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών, τον αριθμό εισηγμένων εταιρειών και Μελών των Χρηματιστηρίων, δεν αποκλίνουν σε σημαντικό βαθμό από τα μεγέθη των χρηματιστηρίων των χωρών που εντάχθηκαν μαζί με την Κύπρο στην ΕΕ μετά τη διεύρυνση του 2004/2007, όπου το ΧΑΚ μπορεί συμπερασματικά να συγκριθεί ευνοϊκά μαζί τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό της Κύπρου και τις εναλλακτικές προσφερόμενες παραδοσιακές μορφές αποταμίευσης και επένδυσης, διαφαίνεται ότι το ΧΑΚ βρίσκεται, συγκριτικά και αναλογικά με τις χρηματιστηριακές αγορές άλλων χώρων σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, αντανακλώντας και τον ευρύτερο δυναμισμό της Κυπριακής οικονομίας. Σημειώσεις 1 Τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη που αναλύθηκαν αφορούν τα εξής: κεφαλαιουχική αξία, αξία όγκου συναλλαγών επί μετοχών, αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών, αριθμός εισηγμένων εταιρειών και αριθμός Χρηματιστηριακών Μελών. 2 Τα στοιχεία αναφορικά με τον πληθυσμό των χωρών αυτών λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία-eurostat. 8

νημέρωση Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ Όγκος-Γενικός Δείκτης Τιµών από Μάϊο 2009 μέχρι Οκτώβριο 2009 30.000.000 2500 25.000.000 2000 Ογκος ( ) 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 1500 1000 500 Γενικός Δείκτης 0 0 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 Γενικός Δείκτης Όγκος Αποδόσεις Δεικτών Αγορών ΧΑΚ από 4 Μαϊου 2009 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 Παράλληλη Γενικός Δείκτης Εναλλακτική Επενδυτικές Τράπεζες 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 Απόδοση του Δείκτη FTSE/CySE 20, και του Γενικού Δείκτη ΧΑΚ από 4 Μαϊου 2009 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 FTSE CySE20 Γενικός Δείκτης 10

νημέρωση Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ Στατιστικά συναλλαγών ανά Αγορά Αγορά Κύρια Ποντοπόρος Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρικά Κυβερνητικά Ειδική Ειδικών Σύνολο Ναυτιλία Εταιρειών Χρεόγραφα Χρεόγραφα Κατηγορία Χαρακ/κών Εισηγμένες Εταιρείες 11 1 17 69 13 1 11 7 130 Εισηγμένες Αξιές Μετοχών 12 1 18 77 15 13 43 12 9 200 Συναλλαγές ( ) 143.777.956 415.228 2.936.880 6.054.334 6.233.988 5.008.339 2.300.926 50.272 77.462 166.855.385 Τεμάχια 77.476.519 1.908.242 21.248.896 85.781.822 24.789.709 291.353.760 195.010.971 2.311.693 155.835 700.037.447 Πράξεις 29.847 325 2.374 5.373 3.267 172 10 220 35 41.623 *Τα ΔΑΜ συμπεριλαμβάνονται στην Αγορά όπου διαπραγματεύονται οι μετοχές της ανστίστοιχης εταιρείας Στατιστικά Συναλλαγών Μήνας Συναλλαγές Όγκος Μήνας Συναλλαγές Όγκος Τεμάχια ( ) Τεμάχια ( ) 01/09/2009 1.071 2.934.298 3.801.161 02/10/2009 1.666 8.448.010 7.559.492 02/09/2009 1.154 3.849.936 4.249.851 05/10/2009 995 4.543.548 4.681.266 03/09/2009 1.986 8.395.358 8.460.668 06/10/2009 1.640 6.898.977 6.594.937 04/09/2009 698 3.580.356 2.229.221 07/10/2009 1.541 11.954.849 6.590.587 07/09/2009 877 4.162.659 3.033.608 08/102/009 2.369 13.781.939 8.293.013 08/09/2009 911 2.826.852 3.158.227 09/10/2009 1.785 9.033.637 5.399.951 09/09/2009 758 2.417.680 2.736.552 12/10/2009 4.081 31.790.869 17.708.334 10/09/2009 852 2.379.519 3.471.745 13/10/2009 3.393 14.754.569 14.018.804 11/09/2009 730 18.366.043 2.185.038 14/10/2009 2.652 11.328.016 9.503.825 14/09/2009 1.298 4.387.199 4.821.860 15/10/2009 2.949 14.037.945 11.974.437 15/09/2009 770 2.682.968 4.043.340 16/10/2009 2.882 10.692.886 11.237.319 16/09/2009 1.262 4.743.497 6.264.175 19/10/2009 1.608 17.958.661 5.148.773 17/09/2009 760 5.899.285 2.365.697 20/10/2009 1.552 12.809.220 5.611.214 18/09/2009 842 3.934.278 3.299.378 21/10/2009 1.031 5.236.481 3.630.845 21/09/2009 1.881 6.245.981 9.779.790 22/10/2009 1.223 5.970.655 4.471.691 22/09/2009 2.873 10.982.933 13.001.205 23/10/2009 1.131 4.340.322 4.094.685 23/09/2009 2.320 7.155.821 9.971.004 26/10/2009 1.528 482.955.073 11.691.805 24/09/2009 1.275 4.153.464 5.520.568 27/10/2009 2.292 13.457.790 7.535.072 25/09/2009 1.998 7.187.902 9.669.195 29/10/2009 3.424 15.746.220 13.283.755 28/09/2009 2.772 10.812.440 11.459.451 30/10/2009 1.881 4.297.780 7.825.582 29/09/2009 2.324 11.706.227 9.516.114 30/09/2009 1.578 9.044.965 6.286.050 22 30.990 137.849.661 129.323.898 20 41.623 700.037.447 166.855.387 Μέσος Ημερήσιος 1.409 6.265.894 5.878.359 2.081 35.001.872 8.342.769 Έτος Συναλλαγές Όγκος Τεμάχια ( ) Μέσος Έτους 2009 1.582 11.004.027 5.772.301 11

νημέρωση Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ Δείκτες τιµών του Χρηµατιστηρίου Κλείσιμο Ψηλότερη Έτους Χαμηλότερη Έτους Ποσοστιαία Διαφορά 30/10/2009 02/01/2009 30/09/2009 Δείκτες Αγορών (Βάση 3.09.2004=1000) Γενικός Δείκτης Δείκτης Κύριας Αγοράς Δείκτης Παράλληλης Αγοράς Δείκτης Εναλλακτικής Αγοράς Δείκτης Επενδυτικών Εταιρειών Κλαδικοί Δείκτες (Βάση 3.09.2004=1000) Δείκτης Τραπεζών Δείκτης Ξενοδοχείων Δείκτες FTSE&ΧΑΚ FTSE CySE 20 (Βάση 30.11.2000=1000) FTSE/ATHEX-CSE Τραπεζών FTSE Med 100 1.884,24 2.100,98 20/10/09 691,30 06/03/09 71,03 4,75 1.911,83 2.135,93 20/10/09 678,41 06/03/09 74,94 4,68 1.160,55 1.402,49 21/05/09 946,91 03/03/09-2,29 6,18 1.421,69 1.597,97 07/01/09 1.337,49 05/03/09-10,20 1,02 1.128,48 1.249,85 12/10/09 607,46 12/03/09 40,87 13,60 2.105,07 2.353,08 20/10/09 719,61 06/03/09 79,85 4,55 771,01 1.051,00 06/05/09 533,99 03/03/09-5,81 0,53 640,91 714,49 20/10/09 240,18 06/03/09 68,76 4,82 2.695,59 2.952,15 14/10/09 881,12 09/03/09 90,67 2,53 7.577,05 7.963,95 14/10/09 5.064,99 06/03/09 38,49 1,22 Όγκος συναλλαγών κατά Κλάδο Τοµέας Οικονοµικής Δραστηριότητας* Όγκος Στάθµιση ( ) % Χρηματοοικονομικά Υπηρεσίες καταναλωτών Βιομηχανίες Καταναλωτικά αγαθά Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Βασικά υλικά Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα Σύνολο *Σύστηµα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark ICB. 145.355.578 87,115 9.705.168 5,817 1.281.066 0,768 1.319.978 0,791 97.750 0,059 1.779.690 1,067 6.891 0,004 5.008.339 3,002 2.300.926 1,379 166.855.385 100 Αριθµός τίτλων που διαπραγµατεύτηκαν κατά κλάδο Τοµέας Οικονοµικής Δραστηριότητας Συναλλαγές Τεµάχια Στάθµιση % Χρηματοοικονομικά Υπηρεσίες καταναλωτών Βιομηχανίες Καταναλωτικά αγαθά Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Βασικά υλικά Εταιρικά Χρεόγραφα Κυβερνητικά Χρεόγραφα Σύνολο 32.788 97.953.040 13,99 5.361 68.694.217 9,81 1.097 4.732.083 0,68 783 10.615.362 1,52 133 796.178 0,11 1.255 30.820.504 4,40 24 61.332 0,01 172 291.353.760 41,62 10 195.010.971 27,86 41.623 700.037.447 100 12

νημέρωση Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ Απόδοση κλαδικών και άλλων δεικτών του ΧΑΚ για το µήνα -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% CSE General Index (Main and Parallel) Γ.Δ. ΧΑΚ (Κύρια και Παράλληλη) Main Market Κύρια Αγορά Parallel Market Παράλληλη Αγορά Alternative Market Εναλλακτική Αγορά Investment Companies Επενδυτικές Εταιρείες Banks Τράπεζες Hotels Ξενοδοχεία FTSE/ATHEX-CSE Banks FTSE/ATHEX-CSE Τράπεζες FTSE CySE FTSE 20CySE 20 FTSE Med FTSE 100Med 100-0,40% 0,53% 2,25% 5,40% 5,36% 5,23% 5,25% 6,82% 5,37% 16,02% Κλαδική Στάθµιση στην αξία του Όγκου Συναλλαγών για το µήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% CSE General Index (Main and Parallel) Χρηματοοικονομικά Main Market Kαταναλωτικές Υπηρεσίες Parallel Market Alternative Market Βιομηχανία Investment Καταναλωτικά Companies Αγαθά Τηλεπικοινωνίες Banks Hotels Τεχνολογία FTSE/ATHEX-CSE Banks Βασικά Υλικά FTSE Εταιρικά CySE Χρεόγραφα 20 Κυβερνητικά FTSE Med Χρεόγραφα 100 5,82% 0,77% 0,79% 0,06% 1,07% 0,00% 3,00% 1,38% 87,11% 13

νημέρωση Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ Χρηματιστηριακή αξία ανά αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, τέλος του μήνα 30/09/2009 30/10/2009 % Δ Στάθμιση* ( ) ( ) % Αγορά Κύρια Αγορά 6.231.611.138 6.523.002.299 4,68 41,59 Παράλληλη Αγορά 435.821.695 462.481.548 6,12 2,95 Εναλλακτική Αγορά 1.141.773.669 1.160.365.821 1,63 7,4 Aγορά Επενδυτικών Εταιρειών 188.089.345 217.856.713 15,83 1,39 Ποντοπόρος Ναυτιλία 37.083.251 42.938.501 15,79 0,27 Ειδική Κατηγορία 17.799.653 18.966.267 6,55 0,12 Ειδικών Χαρακτηριστικών 88.427.608 88.252.384-0,2 0,56 Μετοχές (Εξαιρουμένων τίτλων της Αγοράς Eπενδυτικών Εταιρειών) 7.952.517.014 8.296.006.821 4,32 52,89 Δικαίωματα Αγοράς Mετοχών 7.852.385 7.511.072-4,35 0,05 Αγορά Χρεογράφων Εταιρικά Χρεόγραφα 1.712.144.928 1.711.573.574-0,03 10,91 Κυβερνητικά Χρεόγραφα 4.067.838.022 5.460.185.438 34,23 34,81 Σύνολο 13.920.589.309 15.685.622.545 12,68 100 *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της Χρηματιστηριακής Αξίας Εκδότης Αγορά Χρηματιστηριακή Αξία Στάθμιση* ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Κύρια 3.265.595.091 38,36 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Κύρια 2.527.114.320 29,68 3 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Κύρια 440.183.945 5,17 4 PANDORA INVESTMENTS PUBLIC LTD Εναλλακτική 101.864.449 1,20 5 VASSILICO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD Παράλληλη 99.990.966 1,17 6 CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Εναλλακτική 93.248.408 1,10 7 WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC Παράλληλη 91.699.084 1,08 8 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD Επενδυτικών 82.000.000 0,96 9 WOODLAND DESIGNS PLC Εναλλακτική 80.601.240 0,95 10 SEA STAR CAPITAL PLC Εναλλακτική 75.574.187 0,89 Ολικό 6.857.871.690 79,66 *Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών Χρηματιστηριακή αξία Εταιρικών Χρεογράφων Εταιρικά Ομόλογα Χρηματιστηριακή Αξία Στάθμιση** ( ) % 1 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD CONVERTIBLE CAPITAL SECURITIES 709.860.604 41,47 2 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Capital Securities 251.918.160 14,72 3 Marfin Popular Bank Public Co Ltd Capital Securities 187.998.000 10,98 4 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - BONDS 2016 128.145.108 7,49 5 Bank Of Cyprus Public Company Ltd 101.149.205 5,91 6 Alpha Bank Cyprus Ltd -Bonds 2013/2018 100.000.000 5,84 7 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD Bonds 2019 90.000.000 5,26 8 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL SECURITIES 42.715.036 2,50 9 Bank Of Cyprus Public Company Ltd Convertible Bonds 2013/2018 41.638.217 2,43 10 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD - BONDS 2011 37.621.695 2,20 11 K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD 10.000.000 0,58 12 AMATHUS PUBLIC LTD - GUARANTEED BONDS 2010 8.047.513 0,47 13 A. PANAYIDES CONTRACTING PUBLIC LTD - BONDS 2004-2011 2.480.035 0,14 Ολικό 1.711.573.574 100 Στον υπολογισμό λαμβάνεται η τελευταία τιμή πραγματοποίησης συναλλαγής **Η στάθμιση υπολογίζεται στο σύνολο της χρηματιστηριακής αξίας των εταιρικών χρεογράφων 14

νημέρωση Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ Χρηματιστηριακή Αξία Αγορών ανά τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας Αγορά Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Ποντοπόρος Ειδική Ειδικών Τομέας Οικονομικής Εταιρειών Ναυτιλία Κατηγορία Χαρακτ/κών % Δραστηριότητας* ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Βασικά υλικά 5.280.684 0,06 Βιομηχανίες 66.714.666 130.853.685 84.526.723 42.938.501 3.500.000 3,86 Καταναλωτικά αγαθά 54.813.747 130.507.157 2,18 Τεχνολογία 46.956.725 4.791.971 0,61 Τηλεπικοινωνίες 35.375.678 0,42 Υπηρεσίες καταναλωτών 125.281.147 195.543.750 599.377.362 7.451.292 17.885.000 11,11 Χρηματοοικονομικά 6.284.049.762 75.989.682 305.786.930 217.834.213 8.014.975 70.367.384 81,77 Σύνολο ( ) 6.523.002.299 462.481.548 1.160.365.821 217.834.213 42.938.501 18.966.267 88.252.384 100 Ποσοστό αγοράς στη συνολική 76,62 5,43 13,63 2,56 0,5 0,22 1,04 Χρηματιστηριακή αξία μετοχών *Σύστηµα κατηγοριοποίησης FTSE Industry Classification Benchmark ICB. Κλαδική Στάθμιση της Χρηματιστηριακής Αξίας μετοχών για το μήνα 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Χρηματοοικονομικά Καταναλωτικές υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Καταναλωτικά αγαθά Βιομηχανίες Βασικά υλικά Κλαδική στάθμιση της χρηματιστηριακής αξίας μετοχών στις αγορές για το μήνα Χρηματοοικονομικά 0% 20% 40% 60% 80% 100% Καταναλωτικές υπηρεσίες Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογία Καταναλωτικά αγαθά Βιομηχανίες Βασικά υλικά Κύρια Παράλληλη Εναλλακτική Επενδυτικών Εταιρειών Ποντοπόρου Ναυτιλίας Ειδική Κατηγορία Ειδικών Χαρακτηριστικών 15

νημέρωση Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ Εμπορεύσιμοι τίτλοι μετοχών με βάση τον όγκο συναλλαγών (σε μηνιαία βάση) Τίτλος Ημέρες Αγορά** Όγκος Στάθμιση Εμπορευσιμότητας ( ) % 1 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 20 MM 66.928.190 40,11 2 BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD 20 MM 45.931.924 27,53 3 HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD 20 MM 22.690.991 13,6 4 DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD 20 MM 4.031.685 2,42 5 ORFANIDES PUBLIC COMPANY LTD 20 PM 3.714.173 2,23 6 LOUIS PLC 20 AM 1.739.380 1,04 7 LOGICOM PUBLIC LTD 20 MM 1.204.971 0,72 8 SEA STAR CAPITAL PLC 19 IM 985.505 0,59 9 C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD 20 AM 911.696 0,55 10 SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD 20 AM 717.416 0,43 Τίτλοι με τη μεγαλύτερη απόδοση του μήνα Τίτλος Ημέρες Αγορά** Τιμή Πράξης* Εμπορευσιμότητας ( ) % Δ Σεπτέμβριος 09 Oκτώβριος 09 1 KNOSSOS INVESTMENTS PUBLIC LTD 8 AM 0,01 0,03 200,00 2 XENOS TRAVEL PUBLIC LTD 8 AM 0,01 0,02 100,00 3 R,A,I, CONSULTANTS PUBLIC LTD 2 SM 0,04 0,08 100,00 4 SUPHIRE HOLDINGS PUBLIC LTD 6 AM 0,01 0,02 100,00 5 DODONI INVESTMENTS PORTF, LTD 18 AM 0,03 0,04 33,33 6 CEILFLOOR PUBLIC COMPANY LTD 6 IM 0,04 0,05 25,00 7 K + G COMPLEX PUBLIC CO LTD 9 AM 0,12 0,15 25,00 8 ORFANIDES PUBLIC COMPANY LTD 20 IM 0,26 0,32 23,08 9 FINIKAS AMMOCHOSTOU PLC 5 AM 0,33 0,40 21,21 10 ASPIS LIBERTY LIFE INSUR, LTD 20 AM 0,05 0,06 20,00 * Τελευταία Πράξη του Μήνα Τίτλοι με τη χαμηλότερη απόδοση του μήνα Τίτλος Ημέρες Αγορά** Τιμή Πράξης* Εμπορευσιμότητας ( ) % Δ Σεπτέμβριος 09 Oκτώβριος 09 1 TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD 8 AM 0,06 0,05-16,67 2 ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD 3 IM 0,11 0,09-18,18 3 CYVENTURE CAPITAL PUBL CO LTD 2 AM 0,11 0,09-18,18 4 EUROPROFIT CAP, INVESTORS LTD 2 AM 0,11 0,09-18,18 5 REGALLIA HOLDINGS & INVEST,LTD 2 IM 0,05 0,04-20,00 6 ALKIS H, HADJIKYRIACOS LTD (W) 6 AM 0,04 0,03-25,00 7 KRONOS PRESS DISTRIB, AGEN,LTD 7 AM 0,94 0,63-32,98 8 EFREMICO HOLDINGS PUBLIC LTD 3 SM 0,03 0,02-33,33 9 CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD 7 AM 0,09 0,06-33,33 10 UNIFAST FINANCE & INVEST, LTD 2 AM 0,03 0,02-33,33 * Τελευταία Πράξη του Μήνα **MM= MM=Κύρια Αγορά,, PM=Παράλληλη Αγοράt, AM=Εναλλακτική Αγορά,, SΗM= S M=Ποντοπόρο Ναυτιλίας IM=Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών,, SM=Ειδική Κατηγορία,, SCM=Ειδικών Χαρακτηριστικών 16

νημέρωση Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ Μηνιαία μερίδια Αγοράς Μελών Επιλεγμένη Περίοδος 02/10/2009-30/10/2009 Θέση Κωδικός Μέλη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αξία Συναλλαγών Μέση ημερήσια αξία Μερίδιο Αγοράς Αξία Συναλλαγών Σημειώσεις Μέλους Μετοχών συναλλαγών μετοχών Ομολόγων ( ) ( ) (%) ( ) 1 CL MARFIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LTD 84.344.418 2.908.428 26,433 983.486 2 MF MEGA EQUITY FIN. SERV. LTD 60.803.947 2.096.688 19,055 308.379 3 CI CISCO LTD 59.518.806 2.052.373 18,653 12.840.044 4 AS ATLANTIC SECURITIES LTD 29.151.111 1.005.211 9,136 58.200 5 EL ELLINIKI TRAPEZA (EPEND.) LTD 25.659.198 884.800 8,041 81.761 6 SS SHARELINK SEC. & FIN. SER. LTD 14.865.351 512.598 4,659 202.958 7 GC GLOBAL CAP SEC & FIN SER LTD 11.756.617 405.401 3,684 13.969 8 AG ARGUS STOCKBROKERS LTD 11.648.379 401.668 3,650 10.653 9 CO COOP CENTRAL BANK LTD 9.077.138 313.005 2,845 68.230 10 AV AXIA VENTURES GROUP LTD 2.979.115 102.728 0,934 11 ΕΒ EFG EUROBANK SECURITIES S.A 2.065.543 71.226 0,647 1 12 ΕΘ National P&K Securities S.A. 2.004.625 69.125 0,628 1 13 ΕΛ INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1.615.254 55.698 0,506 1 14 ΘΝ ETHNIKI TRAPEZA ELLADOS (KIPR) 1.310.017 45.173 0,411 50.850 15 ΑΦ ALPHA FIN. BROKERAGE AND INV. SER.S.A. 966.415 33.325 0,303 1 16 ΣΙ PIRAEUS SECURITIES S.A. 896.624 30.918 0,281 1 17 MD HSBC-PANTELAKIS SEC. S.A. 235.238 8.112 0,074 1 18 SO SOLIDUS SECURITY S.A 146.599 5.055 0,046 1 19 EX EUROXX SECURITIES S.A. 36.188 1.248 0,011 1 20 ΒΤ BETA SECURITIES S.A. 6.750 233 0,002 1 21 PS PROTON BANK S.A. 4.908 169 0,002 1 Σημειώση 1. Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών που λειτουργούν ως εξ αποστάσεως Μέλη (Remote( Members) ) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 17

νημέρωση Δείκτες και στοιχεία αγοράς του ΧΑΚ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ Μερίδες Επενδυτών Επιλεγμένη Περίοδος 02/10/2009-30/10/2009 Μήνας 2009-10 185 Αριθμός νέων Μερίδων Επενδυτών Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων Επιλεγμένη Περίοδος 02/10/2009-30/10/2009 Μήνας Σύνολο Ενεργών Μερίδων Ημερήσιος Μ.Ο ενεργών Μερίδων Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων 2009-10 7.214 1.135 3,15 Σημειώσεις 1. Ενεργοί Λογαριασμοί είναι ο αριθμός των μερίδων που έκαναν αγοραπωλησία στο ΧΑΚ τουλάχιστον μία φορά την συγκεκριμένη περίοδο 2. Ημερήσιος Μ.Ο είναι ο μέσος όρος των ημερήσιων ενεργών λογαριασμών αποθετηρίου της συγκεκριμένης πε- ριόδου 3. Κινητικότητα ενεργών λογαριασμών είναι ο αριθμός των ημερών όπου κατά μέσο όρο μια μερίδα έκανε τουλά- χιστον μία αγοραπωλησία στο ΧΑΚ Ποσοστό Αλλοδαπών Επενδυτών στην Κεφαλαιοποίηση τέλος του Μήνα Επιλεγμένη Περίοδος 30/10/2009 Κατηγορία Επενδυτών Χρηματιστηριακή Αξία % Αλλοδαποί επενδυτές 9,95 Κατανομή των Μερίδων των επενδυτών βάσει του αριθμού μετοχών στο χαρτοφυλάκιο τους Aξίες Μερίδες Επενδυτών Aριθμός % 1 167.233 65,10 2-5 73.235 28,51 6-10 12.564 4,89 >10 3.846 1,50 Σύνολο 256.878 100,00 18