NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 5 Αγαπητοί Μέτοχοι, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διοίκησης...1 Παρουσίαση Κλάδου... 2-3 Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 27 υπογραμμίζουν τη συνέχεια της οργανικής και γεωγραφικής επεκτατικής στρατηγικής μας. Οι επιδόσεις μας τόσο σε top line όσο και σε bottom line επίπεδο υπερέβησαν τις προσδοκίες της αγοράς και επιβεβαίωσαν την ικανότητά μας να μένουμε πιστοί στις υποσχέσεις και τους στόχους μας. Οι Άνθρωποί μας...4 Εταιρικά Νέα... 5-9 Το 27 είναι ένα έτος πρόκληση για τον όμιλό μας καθώς ακολουθούμε περαιτέρω το όραμά μας για να καθιερωθούμε ως ηγέτης στις νέες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε και να εκμεταλλευτούμε την κυρίαρχη θέση που έχουμε ήδη στις παλαιές χώρες δραστηριοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής αγοράς. Στην προσπάθεια του να παρέχει άμεση πληροφόρηση, ο Όμιλος Σαράντη εφεξής θα αποστέλλει το newsletter σε ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο αυτό όσοι ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε το newsletter μπορείτε να μας αποστείλετε τα Οικονομικά Αποτελέσματα...1 Χρηματιστηριακά Στοιχεία...11 Για να το πετύχουμε αυτό, αλλάξαμε το πρότυπο διείσδυσης στην Τουρκία, στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Προχωρούμε κλείνοντας συμφωνίες με τους κορυφαίους διανομείς με στόχο να εκμεταλλευτούμε πλήρως το δίκτυό τους, ώστε να ενισχύσουμε τη μάρκα και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα από αυτό το πρότυπο της διείσδυσης πρόκειται να γίνουν ορατά μέσα στο τρέχον έτος. στοιχεία σας, μέσω ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση: Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, 15125 Μαρούσι, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να συμπληρώσετε την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα. (www.sarantis.gr). Όνομα* : Επώνυμο* : Στοιχεία Επικοινωνίας Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26 Συνεχίζουμε να επενδύουμε στα προϊόντα μας και να αποδεικνύουμε και πάλι τις κυρίες ικανότητές μας που είναι το όραμα, η στρατηγική και οι δεξιότητές μας να την εφαρμόζουμε. Ανυπομονούμε να σας ενημερώσουμε για τα μελλοντικά επιτεύγματά μας και να μοιραστούμε μαζί σας τις επιτυχίες μας. Πολλές ευχαριστίες για τη συντροφιά σας στο ταξίδι μας. 12 Διεύθυνση* : Email* : Τηλέφωνο* : * Υποχρεωτικά πεδία site: www.sarantis.gr e-mail: info@sarantis.gr Τηλ.: (+3) 21 61 73 Fax: (+3) 21 61 97 81 Με εκτίμηση, Κυριάκος Σαράντης Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 1
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Aφορούν το 1,8% των πωλήσεων του Ομίλου Η κατηγορία των Λοιπών Πωλήσεων αποτελεί τον τέταρτο σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας και είναι ουσιαστικά μετονομασία της κατηγορίας Στρατηγικές Συμμαχίες. Οι Λοιπές Πωλήσεις αφορούν σε συνεργασίες που έχει πραγματοποιήσει ο Όμιλος Σαράντη με ηγετικές εταιρείες παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία στον χώρο των καλλυντικών επιλεκτικής διανομής, τόσο μέσω της κοινοπραξίας που έχει συνάψει με την Estee Lauder, όσο και μέσω αποκλειστικών συνεργασιών με άλλα σημαντικά ονόματα στον κλάδο των καλλυντικών παγκοσμίως, όπως Prada, Juvena, Roberto Cavalli, Nina Ricci Cartier κλπ. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος εκπροσωπεί περισσότερα από 3 ισχυρά εμπορικά σήματα στον χώρο των καλλυντικών, τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών για περιποίηση και ομορφιά, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων. Επιπρόσθετα, μέσω της εταιρείας Κ. Θεοδωρίδης Α.Ε. o Όμιλος αντιπροσωπεύει και διανέμει μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου για την κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος εκπροσωπεί περισσότερα από 1 ηγετικά εμπορικά σήματα στο χώρο των προϊόντων για την περιποίηση του αυτοκινήτου, σχεδιασμένα για να καλύψουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών για προστασία, περιποίηση, ασφάλεια και διακόσμηση του εσωτερικού και εξωτερικού μέρους των αυτοκινήτων. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στα πλαίσια της στρατηγικής του για επικέντρωση στα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα και στις στρατηγικές για αυτόν δραστηριότητες, ο Όμιλος αποφάσισε το 25 να διακόψει την δραστηριότητα PET. Σημαντικές είναι οι επιδόσεις της κατηγορίας των Λοιπών Πωλήσεων αφού σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, πραγματοποιεί το 1,8% των συνολικών πωλήσεων. Συγκεκριμένα, οι λοιπές πωλήσεις στο πρώτο φετινό τρίμηνο ανήλθαν σε 5,88 εκατ. ευρώ, έναντι 7,84 εκατ. ευρώ που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του 26. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πτώση των πωλήσεων στις λοιπές πωλήσεις οφείλεται στην πτώση των εσόδων από τις υπηρεσίες προς την Estee Lauder JV, την πώληση του pet business, καθώς και την αλλαγή τρόπου ενοποίησης της εταιρείας Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Α.Ε. (Ototop) με την μέθοδο joint control. Αυτή η υποχώρηση εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής για επικέντρωση στα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα και στις στρατηγικές δραστηριότητες. Σε συγκρίσιμη βάση οι πωλήσεις OtoTop μειώθηκαν κατά 3,44%. Η κατηγορία των Λοιπών Πωλήσεων αναλυτικά Οι λοιπές πωλήσεις στο πρώτο φετινό τρίμηνο αναλύονται ως εξής: καλλυντικά επιλεκτικής διανομής 4,51 εκατ. ευρώ, έναντι 3,3 εκατ. ευρώ που ήταν στο περυσινό τρίμηνο, προϊόντα αυτοκινήτου 1,36 εκατ. ευρώ, έναντι 1,41 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση πέρυσι, ενώ σε μηδενικά επίπεδα κινήθηκαν οι πωλήσεις στην κατηγορία των pet και των Estee Lauder JV, οι οποίες στο περυσινό τρίμηνο είχαν κινηθεί αντίστοιχα στα,91 και,52 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από συγγενείς εταιρίες ανήλθαν σε 1,73 εκατ. ευρώ από 1,45 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Με την παρουσίαση του τέταρτου πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου και ο οποίος πρόσφατα μετονομάστηκε σε λοιπές πωλήσεις, ολοκληρώνεται η παρουσίαση και των τεσσάρων πυλώνων ανάπτυξης του Ομίλου. 2-3
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Σαράντη Κ. ΡΟΖΑΚΕΑΣ: Προς αναθεώρηση εκτιμήσεων υψηλότερα Την εκτίμηση του ότι θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω ο στόχος που έχει τεθεί από την διοίκηση σε ότι αφορά στα κέρδη της φετινής χρονιάς κάνει ο οικονομικός διευθυντής του Ομίλου Σαράντη κος Κώστας Ροζακέας ο οποίος παράλληλα τονίζει ότι οι πωλήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες «τρέχουν» με ρυθμό μεγαλύτερο του 3%. (29/3/27) NATURE IN A BOTTLE από τα brands Carroten, Coppertone, Orzene και Nair της εταιρίας SARANTIS. ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεδομένου ότι πρόσφατα ανακοινώσατε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Ποια είναι η εκτίμηση σας για το σύνολο του έτους; ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΖΑΚΕΑΣ: Ο Όμιλος Σαράντη είναι πιθανόν να ξεπεράσει τον στόχο για τα κέρδη φέτος, καθώς στην ανατολική Ευρώπη αφενός μεν οι παλαιές αγορές παρουσιάζουν αύξηση μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και αφετέρου στις νέες αγορές θα αλλάξει ο τρόπος διανομής του προϊόντος μας εξαλείφοντας τις ζημιές που έχουν ήδη εμφανιστεί. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος παράγει και πωλεί καλλυντικά ευρείας κατανάλωσης και διανέμει επίσης πολύ γνωστές μάρκες στην Ελλάδα και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου κατέχει ηγετικό μερίδιο αγοράς. Ειδικότερα σε ότι αφορά στις πωλήσεις, στις αναπτυσσόμενες αγορές αυξάνονται κατά 3% περίπου μέχρι τώρα φέτος και αναμένεται να ενισχύσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου Σαράντη για το σύνολο του έτους. ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε αναδιατύπωση των αρχικών εκτιμήσεων σας; Κ. Ρ.: Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι η πρόβλεψή μας είναι συντηρητική και τα αποτελέσματά μας θα είναι πολύ καλύτερα. Αν χρειαστεί, θα γίνει μία αναδιατύπωση του guidance μετά τα αποτελέσματα του εξαμήνου. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η Διοίκηση της εταιρίας προέβλεψε αύξηση 1% των καθαρών κερδών του ομίλου φέτος στα 23,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αναμένεται να ενισχυθούν 12% στα 242 εκατ. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά είναι η πορεία των αγορών στο εξωτερικό; Κ. Ρ.: Ο Όμιλος Σαράντη απολαμβάνει αυξημένα έσοδα σε χώρες, όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Τσεχία. Επίσης, πρόσφατα, ο Όμιλος εισήλθε στην Ουκρανία, τη Ρωσία και την Τουρκία οι οποίες ωστόσο είναι στο στάδιο της ωρίμανσης. Ήδη η Διοίκηση της εταιρίας έχει αποφασίσει την αλλαγή του τρόπου διανομής στις χώρες αυτές κλείνοντας συμφωνίες με τοπικούς εθνικούς διανομείς προκειμένου να αντιστραφεί ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας ο οποίος συνίσταται σε μεγάλα πάγια έξοδα λειτουργίας. Η εκτίμηση μας είναι ότι οι αγορές αυτές θα έχουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και πιθανόν να καταστούν κερδοφόρες το 28, καθώς ο Όμιλος Σαράντη εγκαταλείπει το μοντέλο της αυτόνομης ανάπτυξης εκεί και υπογράφει συμφωνίες με τοπικούς διανομείς, σε μία προσπάθεια να περιορισθεί το λειτουργικό κόστος. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πείτε μας λίγα λόγια για την συμφωνία με την Estee Lauder; Κ. Ρ.: Τον Ιούλιο, το άρωμα Mustang της Σαράντης θα λανσαριστεί σε καταστήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην λιανική τιμή των 25 δολαρίων περίπου. Πρόκειται για ένα νέο άρωμα που έχει σχεδιάσει και παράγει η Σαράντης για τον αμερικανό κολοσσό καλλυντικών Estee Lauder στις Ηνωμένες Πολιτείες και το οποίο αναμένεται, επίσης να έχει θετική επίδραση στις επιδόσεις του 27, πρόσθεσε. Σημειώνεται ότι η Estee Lauder μελετά να διαθέσει το προϊόν και στον Καναδά και τη Λατινική Αμερική αργότερα. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι περιμένετε από την παρουσία σας στις ΗΠΑ; Κ. Ρ.: Αν υπάρχει θετική ανταπόκριση των Αμερικανών καταναλωτών, τότε οι ποσότητες αυτές θα πολλαπλασιαστούν. Αυτό, αν γίνει, θα ενισχύσει σημαντικά τα αποτελέσματα μας. Στις 29 Μαρτίου 27, στο κτήμα ΑΡΙΑΔΝΗ, ο κλάδος καλλυντικών ευρείας διανομής της εταιρίας SARANTIS παρουσίασε σε εκπροσώπους του τύπου τα καλοκαιρινά νέα ομορφιάς των brands Carroten, Coppertone, Orzene και Nair. Το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν Nature in a bottle. Οι εκπρόσωποι του τύπου φτάνοντας στην εκδήλωση παρέλαβαν ένα μήνυμα φύσης των brands Carroten, Orzene, Coppertone και Nair και «ταξίδεψαν» στα καλοκαιρινά νέα ομορφιάς των brands Carroten, Orzene, Coppertone και Nair. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας της εταιρίας Sarantis, Βαγγέλης Κυπριώτης και ο Διευθυντής Marketing Ευρείας Διανομής, Ανδρέας Θανόπουλος. Η Εβίνα Πρεβεδουράκη, External Relations Manager της εταιρίας Sarantis άνοιξε την εκδήλωση. Η Μάρα Βώκου, Marketing Manager Καλλυντικών Ευρείας ξεκίνησε το «ταξίδι» με το Carroten, ενώ οι επόμενοι «ξεναγοί» ήταν η Ντιάνα Μπίρμπα, Brand Manager με τα νέα του Orzene, η Γκέλλυ Βρόντου, Brand Manager με τα νέα του Coppertone και ο Μπάμπης Ζήνας, Brand Manager με τα νέα του Nair. Ο κλάδος καλλυντικών ευρείας διανομής της εταιρίας SARANTIS περιλαμβάνει περισσότερα από 2 εμπορικά σήματα με εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία που κατέχουν σημαντική θέση στις προτιμήσεις καταναλωτών γιατί είναι προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας σε προσιτές τιμές. Όπως τα ευρέως γνωστά αρώματα (STR8, Αdidas, Antonio Banderas, BU, C-THRU, X-POSE), προϊόντα για αντηλιακή προστασία (CARROTEN, COPPERTONE), η σειρά περιποίησης μαλλιών (ΟRΖΕΝΕ) και τα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας (NAIR). Τα περισσότερα προϊόντα σχεδιάζονται από την ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας. Είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις, πάντα μπροστά από τις τάσεις και τις εξελίξεις της αγοράς! ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεδομένου ότι διαθέτετε ένα ισχυρό ταμειακό πλεόνασμα. Πως σκέφτεστε να το χρησιμοποιήσετε; Κ. Ρ.: Ο Όμιλος Σαράντη σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το ταμειακό του πλεόνασμα, για να αποκτήσει νέες ισχυρές μάρκες καλλυντικών με επίκεντρο την Ανατολική Ευρώπη, όπου αναμένει διψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων την επόμενη δεκαετία, καθώς βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο. 4-5
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ (2/4/27) Συνεργασία του Ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗ με την ESTEE LAUDER για το λανσάρισμα του MUSTANG στην Αμερικανική αγορά Ο Όμιλος Σαράντη ανακοινώνει την συνεργασία του με την εταιρία Aramis & Designer Fragrances, διεθνή ηγέτη στην παγκόσμια αγορά αρωμάτων επιλεκτικής που ανήκει στην διεθνή κολοσσό Estee Lauder, για το λανσάρισμα του Ανδρικού Αρώματος Mustang στην Αμερικανική αγορά. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτή την συνεργασία ενδυναμώνοντας τους δεσμούς μας με την Estee Lauder, μια εταιρία που συνεργαζόμαστε εδώ και 35 χρόνια δήλωσε ο Κυριάκος Σαράντης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Ο Όμιλος Σαράντη αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του και τις μεγάλες επιτυχίες που έχει παρουσιάσει στην ανάπτυξη αρωματικών προϊόντων, ανέλαβε και ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του αρώματος Mustang. Επίσης έχει αναλάβει την αποκλειστική παραγωγή του προϊόντος καθώς και την δημιουργία της διαφημιστικής του καμπάνιας. Για το σκοπό αυτό και με γνώμονα την ανελλιπή τροφοδοσία της Αμερικανικής Αγοράς, θα χρησιμοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες παραγωγικές του εγκαταστάσεις, εκμεταλλευόμενος την πλήρη αξιοποίηση του παραγωγικού του δυναμικού. Το άρωμα Mustang είναι μια συνεργασία της Estee Lauder με την Αμερικανική εταιρία Ford Motor Companies, όσον αφορά την ονομασία του προϊόντος. Η συσκευασία του αρώματος Mustang, η ονομασία του οποίου είναι βασισμένη σε ένα Αμερικάνικο σύμβολο, είναι μεταλλική και συλλεκτική στο χρώμα του γραφίτη και ξεχωρίζει με το θρυλικό έμβλημα του Mustang. Το νέο ανδρικό άρωμα υπογραμμίζει τον άνδρα Mustang διατηρώντας τις αξίες του ανδρισμού και του μύθου, που συνοδεύει η υπογραφή του. Το άρωμα Mustang είναι ένα γοητευτικό άρωμα σχεδιασμένο για τον άνδρα Mustang: δυναμικό, έντονο με το δικό του προσωπικό μύθο. Οι αρωματικές του νότες από κέδρο, κεχριμπάρι και tobacco, δίνουν μια αρρενωπή αύρα που ταιριάζει στους σημερινούς άνδρες με αυτοπεποίθηση και δυναμισμό. Το άρωμα Mustang λανσάρεται στις αρχές Ιουλίου 27 στην Αμερικανική Αγορά, συγκεκριμένα στα καταστήματα Sears, JCPenney, Kohl s καθώς και στην ευρεία αγορά λιανικής και αλυσίδες φαρμακείων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά, που μια καθαρά ελληνική εταιρεία επιχειρεί να κάνει αισθητή την παρουσία της, μέσω μιας τόσο σημαντικής συνεργασίας με μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, σε μια τόσο απαιτητική, εκτεταμένη και πολλά υποσχόμενη αγορά. (3/5/27) ORZENE ΜΠΥΡΑΣ: Ήρθε εμπλουτισμένο με ηλίανθο Ο Μάιος είναι παραδοσιακά ο κατεξοχήν μήνας της άνοιξης και των λουλουδιών και από φέτος είναι πλέον και ο μήνας της νέας σειράς ORZENE ΜΠΥΡΑΣ. Το Μάιο, λοιπόν, επέλεξε ο Όμιλος Σαράντη για να λανσάρει τη νέα σειρά ORZENE ΜΠΥΡΑΣ με εκχύλισμα Ηλίανθου. Έτσι στο διάστημα 3 και 12 Μαίου ο Όμιλος Σαράντη συμμετείχε στο event που διοργάνωσε το The Mall με θέμα «Discover Beauty», με συνολικά 1 περίπτερα. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε περίπτερο για το ORZENE ΜΠΥΡΑΣ στο 2ο επίπεδο του εμπορικού κέντρου The Mall υποστηριζόμενο καθ όλη τη διάρκεια της ενέργειας από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Απώτερος σκοπός ήταν να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον του κοινού που επισκέφτηκε το χώρο και να ενημερωθεί για τις ευεργετικές ιδιότητες της Μπύρας. Σημειώνεται ότι σε κάθε ενδιαφερόμενο ο Όμιλος Σαράντη έδινε δώρο Σαμπουάν 25ml από τη σειρά καθώς και άλλα χρηστικά δώρα. Ας γνωρίσουμε όμως τη σειρά περιποίησης ORZENE ΜΠΥΡΑΣ η οποία καινοτομεί με το νέο σύστημα Προστασίας και Ενυδάτωσης που συνδυάζει τις θρεπτικές ιδιότητες της Μπύρας με την ευεργετική δράση του ηλίανθου και την προστασία των φίλτρων UV, για μαλλιά απαλά, βαθιά ενυδατωμένα, γεμάτα λάμψη. Ο ηλίανθος, πλούσιος σε βιταμίνη Ε και πολυφαινόλες, είναι γνωστός για την αντιοξειδωτική και ευεργετική του δράση. Λόγω τις ιδιότητάς του να εκτίθεται στον ήλιο και να απορροφά την ακτινοβολία του, επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το εκχύλισμά του προστατεύει αποτελεσματικά (αποδεδειγμένα 3 φορές περισσότερο από άλλους αντιοξειδωτικούς παράγοντες) και επανορθώνει τα μαλλιά, χαρίζοντας ενυδάτωση και μοναδική λάμψη. Τα φίλτρα UV ενισχύουν την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και διατηρούν ζωντανό το χρώμα στα φυσικά ή βαμμένα μαλλιά. Το νέο σύστημα Προστασίας και Ενυδάτωσης ORZENE ΜΠΥΡΑΣ αποτελείται από τρία εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία είναι: Σαμπουάν: ο συνδυασμός πραγματικής μπύρας και εκχυλίσματος ηλίανθου ενυδατώνει σε βάθος και πειθαρχεί τα ατίθασα μαλλιά ενώ παράλληλα η προβιταμίνη Β5 εισχωρεί στο εσωτερικό της τρίχας και την τρέφει. Conditioner: η περιποιητική σύνθεση της κρέμας ενυδατώνει σε βάθος χάρη στο συνδυασμό προηγμένων μαλακτικών συστατικών και μικρογαλακτώματος σιλικόνης που προσφέρουν τέλειο conditioning, επαναφέροντας την απαλότητα στα αφυδατωμένα μαλλιά. Γαλάκτωμα χωρίς ξέβγαλμα: η ενισχυμένη σύνθεση με αντηλιακά φίλτρα, βιταμίνη Ε και ηλίανθο προστατεύει το χρώμα και την λάμψη. Ξεμπερδεύει και πειθαρχεί τα μαλλιά χωρίς να τα βαραίνει χάρη στη μη λιπαρή του σύνθεση. Ιδανικό για χρήση στη παραλία, καθώς ενυδατώνει και διατηρεί απαλά τα αφυδατωμένα μαλλιά. (1/5/27) Συμφωνία Διανομής του Ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗ στην Ουκρανία Σύμφωνα με την στρατηγική απόφαση της εταιρείας αναφορικά με την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της στις νέες χώρες του εξωτερικού (Τουρκία, Ρωσία, Ουκρανία) και σε ακολουθία πάντα με την στρατηγική της, που βασίζεται σε οργανική και γεωγραφική επέκταση, ο Όμιλος Σαράντη με χαρά γνωστοποιεί τη σύναψη συμφωνίας με τοπικό εθνικό διανομέα στην αγορά της Ουκρανίας. Πρόκειται για την εταιρεία CONRIL, η οποία δραστηριοποιείται από δεκαετίας στην Ουκρανία με πανεθνική κάλυψη, έχοντας δίκτυο διανομής (αποθήκες, διανομή και παραγγελιοληψία) σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Η εταιρεία CONRIL, η οποία απασχολεί 25 άτομα προσωπικό και έχει πελατολόγιο άνω των 3. πελατών, αναλαμβάνει για μία τριετία την διανομή των προϊόντων του Ομίλου από τις 11 Μαίου 27. Υπενθυμίζεται ότι στην αγορά της Ουκρανίας ο Ομιλος Σαράντη διαθέτει τα ιδιοπαραγόμενα καλλυντικά ευρείας διανομής C-THRU, BU και STR8 και τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα οικιακής χρήσης FINO, GROSIK και CAMEL. Η εν λόγω συμφωνία αναμένεται να ωφελήσει τον Όμιλο προσφέροντας αποτελεσματικότητα στην διανομή, αύξηση των μεριδίων αγοράς και τελικώς αύξηση της κερδοφορίας, αντιστρέφοντας τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας, ο οποίος συνίσταται σε μεγάλα πάγια έξοδα λειτουργίας. Παράλληλα, κατ αυτόν τον τρόπο μέσω της πανεθνικής διανομής, ο Όμιλος εξασφαλίζει αποδοτικότητα των δαπανών διαφήμισης και υποστήριξης των προϊόντων. Μετά την ολοκλήρωση του νέου τρόπου διανομής, θα ακολουθήσει η εξάλειψη των παγίων εξόδων λειτουργίας της υφιστάμενης οργάνωσης. 6-7
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ (11/5/27) KORFF MAN: Nέα σειρά σειρά ειδικά για τον άντρα Η χρήση καλλυντικών από το σύγχρονο άντρα είναι πλέον γεγονός και δεν αντιμετωπίζεται ως ταμπού όπως συνέβαινε λίγα χρόνια πριν. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο Όμιλος Σαράντη παρουσιάζει τη νέα ολοκληρωμένη σειρά Korff MAN, η οποία είναι σχεδιασμένη για τη φροντίδα της ανδρικής επιδερμίδας. (22/5/27) Ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗ στην θυγατρική της στην Βουλγαρία, SARANTIS BULGARIA LTD Στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων που διανέμει στην Βουλγαρία, μέσω της θυγατρικής του SARANTIS BULGARIA LTD, προχώρησε πρόσφατα ο Όμιλος ΣΑΡΑΝΤΗ. Ειδικότερα, από τον Μάρτιο ξεκίνησε η διανομή των αρωμάτων CARO- LINA HERERRA και PACO RABANNE τα οποία στο διάστημα αυτό είχαν σημαντική αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό της γειτονικής χώρας. Σημειώνεται επίσης ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο στην αγορά της Βουλγαρίας διανέμονται επίσης τα αρώματα ROBERTO CAVALLI και GIANFRANCO FERRE τα οποία στο διάστημα αυτό έχουν καταγράψει σημαντική πορεία. Η νέα αντρική σειρά Korff Man είναι βασισμένη στο σύμπλεγμα K-REPAIRING ACTIVE, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξασφαλίζει στην επιδερμίδα απαλότητα, ενυδάτωση και ισχυρή αντιγηραντική δράση, ενώ ταυτόχρονα σέβεται τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Έτσι όλα τα προϊόντα της ανδρικής σειράς Korff MAN εγγυώνται καταπραϋντικό αποτέλεσμα χωρίς κοκκινίλες, μέγιστη ενυδάτωση, επανορθωτική και αντιγηραντική δράση και μείωση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων. Η νέα σειρά Korff MAN περιλαμβάνει μία καινοτόμο σειρά τριών προϊόντων ειδικά σχεδιασμένα για τη φροντίδα και την υγεία της ανδρικής επιδερμίδας, με συνθέσεις ειδικά αναπτυγμένες για πολύ ευαίσθητες επιδερμίδες. Τα προϊόντα αυτά είναι: 1. 2. 3. PRE-SHAVING CREAM SOAP - ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΕ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ: Η καινοτόμος σύνθεση του κρεμοσάπουνου προετοιμάζει την επιδερμίδα για το ξύρισμα, επιτρέποντας στη λεπίδα να γλιστράει με ευκολία στην επιδερμίδα και να εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα χωρίς ερεθισμούς. Εφαρμόζεται το προϊόν σε ελαφρώς υγρή επιδερμίδα κάνοντας μασάζ με κυκλικές κινήσεις πριν από το ξύρισμα. MOISTURISING AFTER SHAVE BALM ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ: Ειδικά σχεδιασμένο για να εξαφανίζει τους ερεθισμούς που προκαλούνται από το ξύρισμα. Απορροφάται γρήγορα και αφήνει την επιδερμίδα απαλή και ενυδατωμένη. Εφαρμόζεται μετά το ξύρισμα σε καθαρή και στεγνή επιδερμίδα, κάνοντας απαλό μασάζ μέχρι να απορροφηθεί τελείως. DAY FACE SERUM LIFTING EFFECT - ΟΡΟΣ ΜΕ ΔΡΑΣΗ LIFTING: Τονώνει και λειαίνει την επιδερμίδα χαρίζοντας υγιή και πιο νεανική εμφάνιση. Ο ορός έχει ευχάριστη και δροσερή αίσθηση, ενώ απορροφάται εξαιρετικά γρήγορα αφήνοντας την επιδερμίδα ενυδατωμένη και μη λιπαρή. Εφαρμόζεται μετά το ξύρισμα σε καθαρή και στεγνή επιδερμίδα με απαλό μασάζ μέχρι να απορροφηθεί τελείως. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα της νέας σειράς Korff MAN διατίθενται είτε σε μορφή gel είτε σε πολυμερή γαλακτώματα (εμουλσιόν) που εξασφαλίζουν καλύτερη εφαρμογή του προϊόντος, άμεση απορρόφηση από την επιδερμίδα και άμεση απελευθέρωση των ενεργών συστατικών που χαρίζουν στην ανδρική επιδερμίδα φρεσκάδα και υγεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, το γεγονός ότι οι δοκιμές έδειξαν 73,5% μείωση των ρυτίδων μέσα σε μία ώρα από την εφαρμογή και 78,6% μείωση των ρυτίδων μέσα σε δύο ώρες από την εφαρμογή. Η SARANTIS BULGARIA LTD ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1994, αποτελώντας την πρώτη θυγατρική εταιρία του Ομιλου ΣΑΡΑΝΤΗ στην Ανατολική Ευρώπη. Το δίκτυο της Βουλγαρικής θυγατρικής του Ομίλου διανέμει καλλυντικά ευρείας, επιλεκτικής και ημι-επιλεκτικής διανομής, προϊόντα οικιακής χρήσης, καθώς και προϊόντα υγείας και φροντίδας. Σημαντικό ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιεί στη γειτονική χώρα ο Όμιλος ΣΑΡΑΝΤΗ αφορούν ιδιοπαραγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το ανδρικό άρωμα STR8, οι γυναικείες σειρές αρωμάτων C-THRU, X-POSE και BU, η αντηλιακή σειρά CARROTEN καθώς επίσης και τα προϊόντα οικιακής χρήσης FINO, CAMEL, AFROSO και TUBOFLO. Ταυτόχρονα η εταιρεία διατηρεί συνεργασίες διανομής με τις εταιρείες JOHNSON & JOHNSON, ANTONIO PUIG, RILKEN, CEP, CHURCH & DWIGHT, WERUSKA&JOEL, LABORATOIRES INGRID MILLET, LA PRAIRIE GROUP και ITF GROUP. Ενδεικτικά, προϊόντα ευρείας διανομής που διανέμει είναι τα: O.B., JOHNSON S BABY, CLEAN&CLEAR, JOHNSON S, CAREFREE, PENATEN, ANTONIO BANDERAS, DIAVOLO, INGRID MILLET, MEDITERRANEO, SPIRIT, BARBIE, PEARL DROPS, RILKEN, EVERLAST, LOTTO καθώς επίσης και τα εξής luxury cosmetics: LA PRAIRIE, SILVER RAIN, INGRID MILLET, ELITE MODEL, EXTE, NINA RICCI, JUVENA, MANGO και GAI MATTIOLO. Στο δωδεκάμηνο του 26 η αγορά της Βουλγαρίας πέτυχε πωλήσεις ύψους 14,14 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 24,39% σε σχέση με το 25. Σημαντική αύξηση της τάξης του 33% παρατηρήθηκε και στις πωλήσεις του 1ου τριμήνου του 27 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 26 και οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,57 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 1,94 εκατ. ευρώ πέρυσι (λαμβάνεται υπόψη η αλλαγή στον τρόπο ενοποίησης της εταιρείας Κ. Θεοδωρίδης Α.Ε.). Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση των ενοποιημένων κερδών προ τόκων και φόρων της SARANTIS BULGARIA που στο τέλος του 26 διαμορφώθηκαν στα 1,18 εκατ. ευρώ πετυχαίνοντας αύξηση της τάξης του 29,3% σε σχέση με το 25, ενώ στο 1ο τρίμηνο του 27 τα κέρδη προ τόκων και φόρων σε συγκρίσιμη βάση κατέγραψαν αλματώδη αύξηση στα,23 εκατ. ευρώ από,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 26. 8-9
6 4 2 4 2 Ενοποιημένα ΚΜΦΜΔΜ ( εκ.) 22,51% 4,47 5,48 Q1 26 Q1 27 Ενοποιημένες Πωλήσεις ( εκ.) 6 11,38% 54,38 48,83 Q1 26 Q1 27 Ενοποιημένο EBIT ( εκ.) 34,1% 8 7,57 6 4 2 5,65 Q1 26 Q1 27 Ενοποιημένο EBITDA ( εκ.) 1 29,14% 8,44 8 6,54 6 4 2 2 1 Q1 26 Q1 27 Ενοποιημένο Μικτό Κέρδος ( εκ.) 14,86% 3 27,62 24,5 Q1 26 Q1 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΜΗΝΟΥ 27 Κυριότερα σημεία Αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου Σαράντη κατά 11,38% στο πρώτο τρίμηνο του 27 φθάνοντας έτσι στα 54,38 εκατ. ευρώ από 48,83 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 26. Αναστροφή σε αυξημένο περιθώριο EBITDA σε 15,52% στο πρώτο τρίμηνο του 27 από 13,39% στο πρώτο τρίμηνο του 26. Αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 22,51% στα,14 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 27. Αναφορικά με τις κύριες δραστηριότητες, τα καλλυντικά ευρείας διανομής παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση, κατά 2,76% φθάνοντας έτσι στα 21,6 εκατ. ευρώ. Οι νέες χώρες Ρωσία και Ουγγαρία άρχισαν να φέρουν έσοδα, ενώ οι παλαιές χώρες, Τσεχία, FYROM, Σερβία, Ρουμανία και Πολωνία ξεχώρισαν σε επίπεδο ανάπτυξης. Οικονομικά Στοιχεία ( εκ.) 3Μ 27 % 3Μ 26 Πωλήσεις 54,38 11,38% 48,83 Μικτό Κέρδος 27,62 14,86% 24,5 Περιθώριο ΜΚ 5,79% 49,25% EBITDA 8,44 29,14% 6,54 Περιθώριο EBITDA 15,52% 13,39% EBIT 7,57 34,1% 5,65 Περιθώριο EBIT 13,92% 11,57% ΚΠΦ 7,32 19,87% 6,1 Περιθώριο ΚΠΦ 13,45% 12,5% Φόροι 2,1 26,63% 1,66 ΚΜΦ 5,22 17,34% 4,45 Περιθώριο ΚΜΦ 9,59% 9,11% Δικαιώματα Μειοψηφίας -,26 -,3 ΚΜΦΜΔΜ 5,48 22,51% 4,47 Περιθώριο ΚΜΦΜΔΜ 1,7% 9,16% Κέρδη ανά Μετοχή,14 22,51%,12 Οικονομικά Αποτελέσματα Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Σαράντη στο πρώτο τρίμηνο του 27 διαμορφώθηκε στα 54,38 εκατ. ευρώ, έναντι 48,83 εκατ. ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 26, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 11,38%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 27 παρατηρήθηκε ικανοποιητική ανάπτυξη των δύο βασικών κλάδων δραστηριότητας, των καλλυντικών ευρείας διανομής και των προϊόντων οικιακής χρήσης, αλλά και ισχυρή ανάπτυξη της δραστηριότητας του Ομίλου στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. Στα 8,44 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 27, έναντι 6,54 εκατ. ευρώ που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του 26, τα Kέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 29,14%. Τα Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBΙΤ) στο ίδιο διάστημα του 27 ανήλθαν σε 7,57 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 26 της τάξεως του 34,1%, καθώς είχαν διαμορφωθεί στα 5,65 εκατ. ευρώ. Τα Kέρδη προ φόρων του Oμίλου διαμορφώθηκαν στο τέλος του φετινού πρώτου τριμήνου στα 7,32 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 26, με αποτέλεσμα να εμφανίσουν εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 19,87%. Τα Κέρδη Μετά Φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας έφθασαν στο πρώτο τρίμηνο του 27 στα 5,48 εκατ. ευρώ, έναντι 4,47 εκατ. ευρώ που ήταν στο ίδιο διάστημα το 26, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 22,51%. Σημειώνεται ότι ο τέταρτος πυλώνας ανάπτυξης που ήταν οι στρατηγικές συμμαχίες πλέον μετονομάζεται σε λοιπές πωλήσεις. Ανάλυση ανά Κλάδο Δραστηριότητας Έτσι πλέον, οι κλάδοι δραστηριότητας του Ομίλου Σαράντη χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: τα καλλυντικά ευρείας διανομής, τα προϊόντα οικιακής χρήσης, τα προϊόντα υγείας και φροντίδας και τις λοιπές πωλήσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί η συνεχιζόμενη και εξαιρετικής σημασίας ανάπτυξη που εμφανίζουν τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα του Ομίλου, στα καλλυντικά ευρείας διανομής και στα προϊόντα οικιακής χρήσης. Οι λοιπές πωλήσεις αφορούν το 1,8% του συνολικού κύκλου εργασιών και τα προϊόντα υγείας και φροντίδας το 9,17%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 26 εμφανίζουν τα καλλυντικά ευρείας διανομής (+2,76%), ακολουθούν τα προϊόντα οικιακής χρήσης με ποσοστό 18,71% και τέλος τα προϊόντα υγείας και φροντίδας με ποσοστό 7,6%. Ειδικότερα, τα προϊόντα οικιακής χρήσης αντιπροσωπεύουν συνολικά το 4,31% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου Σαράντη και ακολουθούν τα καλλυντικά ευρείας διανομής με ποσοστό 39,72%. Θα πρέπει να τονισθεί η σημαντική αύξηση των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων που διαμορφώνεται στο 19,2% στα καλλυντικά ευρείας διανομής και στο 19,91% για τα προϊόντα οικιακής χρήσεως. Σε επίπεδο κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο έτος είχαν τα καλλυντικά ευρείας διανομής με ποσοστό 37,16% και ακολουθούν οι λοιπές πωλήσεις όπου συμμετέχουν με ποσοστό 27,62% και τα προϊόντα οικιακής χρήσης με ποσοστό 27,39%. Τέλος, τα προϊόντα υγείας και φροντίδας συμμετέχουν με ποσοστό 7,83%. Αναλύοντας τα κέρδη προ τόκων και φόρων των καλλυντικών ευρείας διανομής και των προϊόντων οικιακής χρήσης σε ιδιοπαραγόμενα και διανεμόμενα, διαπιστώνουμε ότι τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα στο σύνολο τους ανήλθαν σε 4,11 εκατ. ευρώ, έναντι 3,36 εκατ. ευρώ που ήταν το 1ο τρίμηνο του 26, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,43%. Ανάλυση ανά Γεωγραφική Αγορά Οι πωλήσεις που πραγματοποιεί ο Όμιλος Σαράντη στην ελληνική αγορά αντιπροσωπεύουν το 48,14% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ το υπόλοιπο 51,86% (28,2 εκατ. ευρώ), αφορά τις πωλήσεις του Ομίλου στις αγορές του εξωτερικού. Σημειώνεται ότι σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 26 οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη στις παλαιές χώρες του εξωτερικού εμφανίζουν αύξηση 28,85% και στις νέες χώρες του Εξωτερικού κατά 14,55%. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Σαράντη κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των προϊόντων συσκευασίας, πέρα από την Ελλάδα, στις χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Πολωνία. Επίσης, κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των ανδρικών αρωματικών ευρείας διανομής (fragrances & cosmetics) στις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία. Οι σημαντικότερες ξένες αγορές σε επίπεδο ρυθμού ανάπτυξης παρέμειναν οι Τσεχία (+4,37%), ΠΓΔΜ (+39,6%), η Ρουμανία (+33,63%) και η Πολωνία (+32,57%), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αγορές της Ρωσίας και Ουγγαρίας άρχισαν να αποδίδουν έσοδα σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 26. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του για αλλαγή του μοντέλου διείσδυσης στις αγορές της Τουρκίας, Ρωσίας και Ουκρανίας και μεταφορά της διανομής σε τοπικούς πανεθνικούς διανομείς, με σκοπό την απαλοιφή των ζημιών και την επίτευξη κρίσιμης μάζας πωλήσεων σε συντομότερο χρόνο. Η Ελλάδα παρουσίασε κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) αυξημένα κατά 12,72% στα 5,76 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο τους οι παλαιές χώρες παρουσίασαν αυξημένα ΕΒΙΤ κατά 189,39% με πρώτες τη Τσεχία, τη Ρουμανία, τα Σκόπια και τη Βουλγαρία. Διοίκηση,21 % Έλληνες Θεσμικοί 13,89 % Όγκος ( ) Μετοχική Σύνθεση Ξένοι Θεσμικοί 31,92 % 15 14 13 12 11 1 9 8 7 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 8-6-6 5 8-6-6 Ιδιώτες 6,74 % ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μετοχική Ταυτότητα Reuters Ticker... SRSr.AT Bloomberg Ticker... SAR GA Τιμή Κλεισίματος (8/6/7)... 9,12 Αριθμός Μετοχών... 38.146.94 Κεφαλαιοποίηση... 347,9 εκ. 52 εβδομάδες υψηλό... 9,42 στις 11/5/6 52 εβδομάδες χαμηλό... 6,6 στις 5/3/7 28/7/26 28/7/26 Οικογένεια Σαράντης 47,24 % 18/9/26 18/9/26 Ημερολόγιο Επενδυτών Ιούνιος 21, 27 Αποκοπή Μερίσματος Ιούνιος 28, 27 Kαταβολή Μερίσματος Ιούλιος 3, 27 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση Mετόχων Αύγουστος 29, 27 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 27 & Τηλεσυνδιάσκεψη Νοέμβριος 27, 27 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 27 & Τηλεσυνδιάσκεψη ΓΡ. Σαράντης vs Γ.Δ. - 52 Εβδομάδες 6/11/26 Τιμή & Όγκος - 52 Εβδομάδες 6/11/26 27/12/26 ΓΡ. Σαράντης 27/12/26 15/2/27 Γ.Δ. 15/2/27 Όγκος/ Τιμή 1/4/27 1/4/27 31/5/27 31/5/27 9.5 9. 8.5 8. 7.5 7. 6.5 6. Τιμή Κλεισίματος ( ) 1-11