Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Transcript

1 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου % Αύξηση Καθαρών Κερδών στα εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ % Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες % Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης % Κέρδη ανά μετοχή % Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) *26.3% 26.4% -10 μβ Συντελεστής αποτελεσματικότητας (C/I) 47.6% 50.9% -330 μβ Επιτοκιακό περιθώριο (NIM) 4.24% 3.43% +81 μβ Ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio) 3.6% 4.2% -60 μβ (*) χωρίς τα κέρδη από την πώληση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και την συνεισφορά στο Ταμείο Αλληλεγγύης Πυροπαθών Σύνολο ενεργητικού % Δάνεια / Καταθέσεις 88% 78% μβ Οι επιδόσεις του τρίτου 3μήνου επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες μας για δυναμική ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου στην Ελλάδα και κυρίως, στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Τουρκίας. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη του τρίτου 3μήνου αποτελούν την ιστορικά υψηλότερη επίδοση του Ομίλου. Σε απόλυτο μέγεθος τα κέρδη του 9μήνου έχουν υπερβεί τα κέρδη ολόκληρης της προηγούμενης χρονιάς. Σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία του Ομίλου είχαν οι θυγατρικές στη ΝΑ Ευρώπη και την Τουρκία, όπου και καταγράφονται οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης εργασιών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας της διεύρυνσης και διαφοροποίησης των πηγών εσόδων του Ομίλου. Η κερδοφορία των εκτός Ελλάδος θυγατρικών υπερβαίνει το 1/3 των συνολικών κερδών του 9μήνου με σημαντικότερη τη συμβολή της Finansbank, τα καθαρά κέρδη της οποίας ανήλθαν σε 349 εκατ. Το μέγεθος αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αν ληφθεί υπόψη το σχετικά πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της τουρκικής τραπεζικής αγοράς και η δυναμική που θα προσδώσει στη Finansbank η επέκταση του δικτύου καταστημάτων της, το οποίο μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί από την ημερομηνία συμφωνίας εξαγοράς. Αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και την προνομιακή καταθετική βάση του Ομίλου συνεχίζουμε την υλοποίηση του 3ετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου, παρά τη συγκυρία στις διεθνείς αγορές χρήματος. Αθήνα, Νοέμβριος 2007 Τάκης Αράπογλου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2 32% 30% 28% 26% 24% 22% 50% 48% 46% 44% 42% 40% 4.7% 4.2% 3.7% 3.2% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 31% 28% 25% Q1.07 Q2.07 Q3.07 Κόστος / Έσοδα Ομίλου 49% 47% 46% Q1.07 Q2.07 Q3.07 Επιτοκιακό περιθώριο Ομίλου 4.11% 4.19% 4.29% 4.22% 3.50% Q3.06 Q4.06 Q1.07 Q2.07 Q3.07 Επιτοκιακό αποτέλεσμα Ομίλου Q1.07 Q2.07 Q3.07 Επισκόπηση αποτελεσμάτων Ομίλου Στο ιστορικό υψηλό των εκατ. ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ το 9μηνο του 2007 αυξημένα κατά 66% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Η εντυπωσιακή αυτή βελτίωση της κερδοφορίας αντανακλά τη ραγδαία ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών του Ομίλου τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως προβλέπεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου. Συγκεκριμένα: Τα καθαρά κέρδη από τις εγχώριες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 50% σε σχέση με το 9μηνο του 2006, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα κέρδη από την πώληση της συμμετοχής στην ΑΓΕΤ Ηρακλής και η εφάπαξ συνεισφορά της Τράπεζας στο Ταμείο Αλληλεγγύης Πυροπαθών ( ΤΑΠ ). Η συμβολή της Finansbank στην κερδοφορία του 9μήνου του 2007 ανήλθε σε 349 εκατ. έναντι 56 εκατ. στο προηγούμενο έτος. Αύξηση κατά 41% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των Τραπεζών του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη τα οποία ανήλθαν σε 105 εκατ. στο 9μηνο του Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων για το 9μηνο του 2007 διαμορφώθηκε σε 26.3% (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη από την πώληση της συμμετοχής στην ΑΓΕΤ Ηρακλής και η συνεισφορά στο ΤΑΠ). Ειδικά στο τρίτο 3μηνο του 2007 η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων υπερέβη το 31% υπερκαλύπτοντας τα επίπεδα που παρουσίαζε ο Όμιλος πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3 δισ. τον Ιούνιο το Παράλληλα, συνεχίζεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ομίλου ως συνέπεια της επιτυχημένης πορείας του έργου της ενοποίησης και ευθυγράμμισης των υποστηρικτικών λειτουργιών του Ομίλου. Η βελτίωση αυτή καταγράφεται στο λόγο κόστους προς έσοδα ο οποίος παραμένει σταθερά κάτω του 50% (47.6% εξαιρουμένων των κερδών από την πώληση της ΑΓΕΤ και της συνεισφοράς στο ΤΑΠ έναντι 50.9% το 9μηνο του 2006), παρά τις αυξημένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της επέκτασης στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης και Τουρκίας. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας που διαμορφώθηκαν και εξακολουθούν να επικρατούν στις διεθνείς αγορές χρήματος, το επιτοκιακό αποτέλεσμα του Ομίλου στο 9μηνο του 2007 διαμορφώθηκε σε εκατ., ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε στο νέο ιστορικό υψηλό του 4.24%. Σημαντική ενίσχυση καταγράφεται στο επιτοκιακό περιθώριο των θυγατρικών της ΝΑ Ευρώπης, το οποίο στο τρίτο 3μηνο του 2007 ανήλθε σε 5.27%, αυξημένο κατά 18 μβ έναντι του προηγουμένου 3μήνου. Η σημαντική αύξηση των επιτοκιακών εσόδων του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επέκτασης των δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και της υψηλής καταθετικής βάσης του Ομίλου. Το συνολικό ύψος χορηγήσεων του Ομίλου ανήλθε στο 9μηνο του 2007 σε 52 δισ., αυξημένο κατά 29% σε σχέση με το 9μηνο του Αντίστοιχα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 57 δισ., έναντι 50 δισ. το 9μηνο του 2006, σημειώνοντας αύξηση 14%. Η σχέση δανείων προς σελ. 2 από 7

3 4.5% 4.3% 4.1% 3.9% 3.7% 3.5% Δάνεια σε καθυστέρηση Ομίλου (% των συνολικών χορηγήσεων) 4.2% 4.0% 4.0% 3.7% 3.6% καταθέσεις διατηρείται σε επίπεδα κάτω του 90%, που είναι από τα χαμηλότερα διεθνώς. Η χαμηλή σχέση δανείων προς καταθέσεις και η συνεπαγόμενη υπερβάλλουσα ρευστότητα αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα στην τρέχουσα συγκυρία των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίων και εγγύηση για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της μελλοντικής επέκτασης του Ομίλου. Η δανειακή επέκταση του Ομίλου στο 9μηνο του 2007, δεν επηρέασε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Η σχέση των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε περαιτέρω στο 3.6% (4.2% στο 9μηνο του 2006) ενώ ταυτόχρονα το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις αυξήθηκε σε 86% Χορηγήσεις κτηματικής πίστης εσωτ. ( δισ.) Χορηγήσεις προς Μεσαίες & Μεγ. Επιχειρ. Εσωτ. ( δισ) Ελλάδα: Εξαιρετικές επιδόσεις στα δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις Με δυναμικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα. Το σύνολο των χορηγήσεων λιανικής στο 9μηνο του 2007 ανήλθε σε 24.2 δισ. σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Συγκεκριμένα: Η στεγαστική πίστη εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα της ανάπτυξης του Ομίλου στην Ελλάδα. Στο 9μηνο του 2007 η Εθνική Τράπεζα χορήγησε 2.9 δισ. νέα στεγαστικά δάνεια σημειώνοντας νέο ρεκόρ παραγωγής (+17% σε σχέση με το 2006). Ειδικά στο τρίτο 3μηνο του 2007 οι εκταμιεύσεις προσέγγισαν το 30% της συνολικής αγοράς στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα στεγαστικής πίστης αυξήθηκαν κατά 19% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006 και διαμορφώθηκαν σε 15.7 δισ., διατηρώντας την υπεροχή της Εθνικής στο κρίσιμο αυτό τμήμα της εγχώριας αγοράς. Τα υπόλοιπα καταναλωτικών δανείων και καρτών ανήλθαν σε 5.2 δισ., καταγράφοντας αύξηση 16% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του Εντυπωσιακή ήταν και η νέα παραγωγή στο 9μηνο του Ο αριθμός των νέων καταναλωτικών καρτών σχεδόν διπλασιάστηκε και ο αριθμός των νέων ανοικτών και αλληλόχρεων λογαριασμών αυξήθηκε κατά 43% σε σύγκριση με το 9μηνο του Οι χορηγήσεις της Τράπεζας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ξεπέρασαν τα 3.3 δισ. το Σεπτέμβριο του 2007, αυξημένες κατά 38%, με τον πληθυσμό των συνεργαζομένων επιχειρηματιών να αυξάνεται κατά 7%. 40% 30% Μερίδια αγοράς Καταθέσεων Ταμιευτηρίου και Όψεως (Εσωτ.) Ταμιευτ. 33% 33% Παράλληλα, συνεχίζεται η εντυπωσιακή ανάκαμψη των επιχειρηματικών χορηγήσεων προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες σημείωσαν αύξηση κατά 21% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2006 προσεγγίζοντας τα 13 δισ. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο των μεσαίων επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 4.2 δισ. αυξημένο κατά 26% έναντι του Σεπτεμβρίου % 10% 22% 22% Οψεως FY Τέλος, όσον αφορά τα κεφάλαια υπό διαχείριση, ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαίωσε για ένα ακόμη τρίμηνο την ηγετική του θέση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα: Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 46 δισ., αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση. Ο Όμιλος της ΕΤΕ συνεχίζει να διατηρεί το 1/3 σχεδόν των καταθέσεων ταμιευτηρίου και όψεως του τραπεζικού συστήματος σελ. 3 από 7

4 Αποτελέσματα εγχώριων δραστηριοτήτων (σε εκατ. ) 9μ07 9μ06 ±% Επιτοκιακά κέρδη % Προμήθειες % Ασφαλιστικές εργασίες % Οργανικά έσοδα % Δαπάνες προσωπικού (732) (653) +12% Γενικά έξοδα (248) (250) -1% Αποσβέσεις (58) (66) -12% Σύνολο εξόδων (1 038) (969) +7% Οργανικά κέρδη % Λοιπά έσοδα % Προβλέψεις (188) (168) +12% Φόροι (115) (115) - Καθαρά κέρδη % Πώληση ΑΓΕΤ Ταμείο Πυροπαθών (20) - - Καθαρά κέρδη % της χώρας παρά τις συνθήκες εντεινόμενου ανταγωνισμού στην αγορά της εγχώριας ρευστότητας. Τα αμοιβαία κεφάλαια υπό διαχείριση ανήλθαν σε 8.2 δισ. σημειώνοντας αύξηση 13% από την αρχή του έτους. Η τάση αυτή μεταφράζεται σε αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε 31.1%. Εξαιρουμένων δε των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων, το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες σε 18.3%. Οι παραπάνω επιδόσεις της Τράπεζας είχαν σαν αποτέλεσμα τα καθαρά κέρδη του Ομίλου στην Ελλάδα στο 9μηνο του 2007 να σημειώσουν νέο ιστορικό υψηλό ( 909 εκατ.) σημειώνοντας αύξηση 66% έναντι του 9μήνου του 2006 ή 50% μετά την αφαίρεση των εφάπαξ κερδών από την πώληση της συμμετοχής στην ΑΓΕΤ Ηρακλής που πραγματοποιήθηκε το δεύτερο 3μηνο και της συνεισφοράς στο ΤΑΠ. Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 1.8 δισ. έναντι 1.6 δισ. στο 9μηνο του 2006, με το επιτοκιακό αποτέλεσμα να αυξάνεται κατά 20%. Οι συνολικές δαπάνες του Ομίλου στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες προσωπικού διαμορφώθηκαν σε 732 εκατ. (αύξηση 12% σε ετήσια βάση) ενώ τα γενικά έξοδα λειτουργίας παρέμειναν σταθερά στα επίπεδα του 9μήνου του 2006 ( 248 εκατ.). Finansbank (σε εκατ. ) 9μ Επιτοκιακά κέρδη Προμήθειες Οργανικά έσοδα Σύνολο εξόδων (353) (140) Οργανικά κέρδη Λοιπά έσοδα Προβλέψεις (24) (10) Φόροι (78) (34) Καθαρά κέρδη Finansbank: Προβάδισμα στην αγορά της Τουρκίας Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Finansbank στο 9μηνο του 2007 ανήλθαν σε 349 εκατ. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων παραμένει εξαιρετικά υψηλή (πάνω από 34%) ενώ ταυτόχρονα ο λόγος κόστους προς έσοδα διατηρείται στο 43.9% παρά τη ραγδαία ανάπτυξη των εργασιών της Finansbank. Είναι ενδεικτικό ότι στο 9μηνο του 2007 στο δίκτυο της Finasbank προστέθηκαν 70 νέα καταστήματα διαμορφώνοντας το συνολικό αριθμό στα τέλη Σεπτεμβρίου σε 379. Το δίκτυο της Finansbank στο τέλος του έτους θα αριθμεί 412 καταστήματα και πάνω από εργαζομένους, έχοντας ουσιαστικά διπλασιαστεί σε μέγεθος από το χρόνο υπογραφής της συμφωνίας εξαγοράς (Απρίλιος 2006) Finansbank: Υπόλοιπα Xορηγήσεων (TRY δισ.) - Μερίδιο αγοράς % % 6.2% 5.8% 5.4% 5.0% Η ταχεία ανάπτυξη των εργασιών της Finansbank αντανακλάται στην επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου το οποίο διαμορφώθηκε σε 16.3 δισ. τουρκικές λίρες αυξημένο κατά 3s5% σε ετήσια βάση. Το συνολικό μερίδιο αγοράς της Finansbank το Σεπτέμβριο του 2007 ανήλθε σε 6.2% αυξημένο κατά 0.8 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Οι χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής της Finansbank αυξήθηκαν στο σύνολό τους με εντυπωσιακούς ρυθμούς της τάξης του 47% και ανήλθαν το Σεπτέμβριο του 2007 σε 6.0 δισ. τουρκικές λίρες. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 60% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν σε 2.5 δισ. τουρκικές λίρες με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς της Finansbank στη στεγαστική πίστη να υπερβεί το 10%. Αντίστοιχα υψηλούς ρυθμούς αύξησης (50% σε ετήσια βάση) παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα καταναλωτικής πίστης τα οποία διαμορφώθηκαν σε 3.1 δισ. τουρκικές λίρες και το σχετικό μερίδιο αγοράς σε 5.6%. σελ. 4 από 7

5 Finansbank: Υπόλοιπα Καταθέσεων σε τοπικό νόμισμα (TRY δισ.) - Μερίδιο αγοράς % % 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% Ενίσχυση κατά 29% σε ετήσια βάση καταγράφουν και οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης οι οποίες ανήλθαν σε 10.2 δισ. τουρκικές λίρες, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς της Finansbank να διαμορφώνεται στο 5.6%. Η ραγδαία αύξηση των χορηγήσεων δεν επηρέασε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να διαμορφώνεται μόλις στο 2.3% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ποσοστό που είναι από τα χαμηλότερα της τουρκικής αγοράς. Ιδιαίτερα θετικά εξελίσσονται και οι καταθέσεις σε τοπικό νόμισμα, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 6.3 δισ. τουρκικές λίρες σημειώνοντας αύξηση κατά 56% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2006, γεγονός που υπογραμμίζει αφενός την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει τη Finansbank η ευρεία πελατειακή της βάση και αφετέρου την ικανότητα της Τράπεζας να προσελκύει σταθερές πηγές χρηματοδότησης στην τοπική αγορά Δίκτυο ΝΑ Ευρώπης Καταστήματα* Εργαζόμενοι* Ρουμανία Βουλγαρία Σερβία FYROM Κύπρος Αλβανία Σύνολο (*) Εκτίμηση 2007 ΝΑ Ευρώπη: Υπόλοιπα Xορηγήσεων ( δισ.) Δάνεια Επιχειρηματική Λιανική Η αναπτυξιακή αυτή πορεία είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι η τουρκική αγορά βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και οι θετικές επιπτώσεις των συνεργιών μεταξύ ΕΤΕ και Finansbank έχουν μόλις αρχίσει να υλοποιούνται. Εξίσου σημαντικό είναι επίσης ότι στις εξαιρετικές μέχρις στιγμής επιδόσεις της Finansbank δεν έχουν ακόμη καταγραφεί οι αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις του διπλασιασμού του δικτύου καταστημάτων της αλλά και της διαφαινόμενης ευνοϊκότερης οικονομικής συγκυρίας στη γειτονική χώρα μετά τις πρόσφατες καθώς και από τις επερχόμενες μειώσεις του επιτοκίου παρέμβασης. Νοτιοανατολική Ευρώπη: Συνεχίζεται η δυναμική και κερδοφόρα ανάπτυξη Το Σεπτέμβριο του 2007 η παρουσία του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη αριθμούσε 593 καταστήματα και πάνω από εργαζομένους. Στο τέλος του 2007 το δίκτυο των καταστημάτων του Ομίλου στη περιοχή θα ανέλθει σε 643 καταστήματα. Το συνολικό ύψος χορηγήσεων παρουσίασε αύξηση 74% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006 και διαμορφώθηκε σε 5.9 δισ. Θεαματική αύξηση (+76% έναντι του Σεπτεμβρίου 2006) κατέγραψαν οι χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής, ενώ είναι ενδεικτικό ότι μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση κατά 16%. Παρόμοιες επιδόσεις είχαν και οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης ( 3.4 δισ. το Σεπτέμβριο του 2007), αυξημένες κατά 73% σε ετήσια βάση (+13% σε 3μηνιαία βάση) ΝΑ Ευρώπη: Καθαρά κέρδη ( εκατ.) Η αύξηση αυτή δεν επηρέασε τη ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντιπροσωπεύουν μόλις το 4.9% των συνολικών χορηγήσεων και το ποσοστό κάλυψης των δανείων αυτών από προβλέψεις ανέρχεται σε 83% (93% με τη Vojvodjanska Banka). Η δυναμική επέκταση στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης οδήγησε την κερδοφορία των μονάδων του Ομίλου σε εντυπωσιακά επίπεδα. Τα οργανικά κέρδη για το 9μηνο 2007 ανήλθαν σε 128 εκατ., αυξημένα κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. σελ. 5 από 7

6 Οργανική ενσωμάτωση θυγατρικών εξωτερικού Το πρόγραμμα λειτουργικής ενσωμάτωσης των θυγατρικών εξωτερικού, που έθεσε ο Όμιλος ως βασική στρατηγική προτεραιότητα στο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο , εξελίσσεται ιδιαίτερα ικανοποιητικά και ήδη αποδίδει αποτελέσματα τα οποία υπερβαίνουν τους στόχους που είχαν τεθεί, δημιουργώντας παράλληλα τις βάσεις για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη εργασιών στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα: Το πρόγραμμα ενσωμάτωσης της Finansbank ολοκληρώθηκε νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Η επιδιωκóμενη ευθυγράμμιση πολιτικών και οργάνωσης έχει επιτευχθεί. Επίσης, όλα τα σχέδια για νέες κοινές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην επιχειρηματική, επενδυτική και λιανική τραπεζική έχουν υλοποιηθεί, αποδίδοντας ήδη συνέργιες στα έσοδα του Ομίλου. Έχοντας ήδη λάβει την άδεια λειτουργίας της εταιρείας ασφαλειών ζωής στην Τουρκία αναμένεται η έναρξη δραστηριότητας της εταιρείας εντός του έτους. Στη Σερβία, έχει ήδη υλοποιηθεί ενιαία οργανωτική δομή και εμπορική πολιτική μεταξύ Vojvodjanska Banka και NBG Serbia βάσει συμφωνίας συνεργασίας, και αναμένεται η νομική τους συγχώνευση να έχει εγκριθεί τον Ιανουάριο. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκεται ο ανασχεδιασμός του εμπορικού μοντέλου των καταστημάτων της προσβλέποντας στη ριζική επανατοποθέτηση του δικτύου της εντός του Παράλληλα προχωρούν τα έργα μετασχηματισμού λειτουργιών και αναμένεται το νέο μηχανογραφικό σύστημα να έχει τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τρίτο τρίμηνο του Το νέο λειτουργικό μοντέλο του Ομίλου βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και αποδίδει ήδη καρπούς. Οι οικονομίες από τη χρήση νέων πρακτικών προμηθειών σε επίπεδο Ομίλου για τις πρώτες κατηγορίες αγαθών που αντιμετωπίσθηκαν είναι εντυπωσιακές. Σταθερά υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια Παρά τη συνεχιζόμενη διεύρυνση του ενεργητικού του Ομίλου η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώνεται σε 8.5% ο δε συνολικός σε 10.2%, διασφαλίζοντας την ομαλή επέκταση του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. σελ. 6 από 7

7 Χορηγήσεις Ομίλου ΕΤΕ (σε εκατ. ) ±% Στεγαστικά δάνεια % Καταναλωτικά δάνεια % Πιστωτικές κάρτες % Σε επαγγελματίες & μικρές επιχειρήσεις % Χορηγήσεις Λιανικής Τραπεζικής % Επιχειρηματικές χορηγήσεις % Σύνολο απαιτήσεων κατά πελατών % Μείον: Προβλέψεις % Σύνολο μετά από προβλέψεις % Καταθέσεις Ομίλου ΕΤΕ (σε εκατ. ) ±% Ταμιευτηρίου % Όψεως % Προθεσμίας % Repos % Λοιπές καταθέσεις % Σύνολο καταθέσεων % Κατάσταση Αποτελεσμάτων Ομίλου ΕΤΕ (σε εκατ. ) 9μ.07 9μ.06 ±% Q3.07 Q2.07 ±% Καθαρά έσοδα από τόκους % % Καθαρά έσοδα από προμήθειες % % Ασφαλιστικές εργασίες % % Έσοδα από μερίσματα % % Διαπραγματευτικά & λοιπά έσοδα % % Συνολικά έσοδα % % Δαπάνες προσωπικού (979) (711) +38% (327) (343) -5% Γενικά έξοδα (490) (299) +64% (171) (169) +1% Αποσβέσεις (99) (83) +20% (34) (33) +4% Σύνολο εξόδων (1 568) (1 092) +44% (532) (544) -2% Προβλέψεις (248) (199) +25% (81) (85) -4% Έσοδα από συγγενείς επιχ % % Κέρδη προ φόρων και μειοψηφίας % % Φόροι (204) ( % (67) (70) -4% Αναλογία μειοψηφίας (15) (43) -65% (2) (7) -71% Καθαρά Κέρδη % % Πώληση ΑΓΕΤ Ηρακλής & θυγατρικές Β. Αμερικής % Συνεισφορά στο ΤΑΠ (20) - - (20) - - Αποσβέσεις αϋλων από εξαγορά (19) - - (7) (6) +6% Χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (17) - - (10) (4) >100% Καθαρά κέρδη μετόχων % % σελ. 7 από 7