Στατιστικό Δελτίο για την παρακολούθηση της Σταθερής Τηλεφωνίας και Ευρυζωνικής Πρόσβασης για το 2º εξάμηνο 2016 Έκδοση Μάρτιος 2017 H παρούσα πληροφόρηση βασίζεται στην αξιολόγηση στοιχείων που έχουν συλλέγει από τους παροχείς ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη βάση τριμηνιαίων ερωτηματολογίων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνδέσεις Σταθερής Τηλεφωνίας... 3 2. Ποσοστά ανά Τύπο σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας... 4 3. Μερίδια Αγοράς Παροχέων Σταθερής... 5 4. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης... 6 5. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο, IPTV/CableTV και σταθερή τηλεφωνία... 8 6. Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 1ο Εξάμηνο του 2016... 9 7. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων.... 10 8. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων.... 10 9. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο)... 11 10. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο)... 11 11. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής... 12 12. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής... 12 2
1. Συνδέσεις Σταθερής Τηλεφωνίας Το 2016 παρατηρήθηκε μικρή μείωση των συνολικών συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας της τάξης του 2% σε σχέση με το 2015 συνεχίζοντας την τάση που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Σημειώνεται επίσης η αύξηση των συνδέσεων: ΒΒΤ και naked DSL που αντισταθμίζει τη συνεχόμενη πτώση των συνδέσεων PSTN. Γράφημα 1 3
2. Ποσοστά ανά Τύπο σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας Η σύνδεση για παροχή σταθερής τηλεφωνίας μέσω PSTN αποτελεί την μερίδα του λέοντος στις συνδέσεις σταθερής με ποσοστό 65.09% μειωμένο όμως κατά 6% σε σύγκριση με το 2015. Γράφημά 2 4
3. Μερίδια Αγοράς Παροχέων Σταθερής Κατά το 2 ο εξάμηνο 2016 στις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας συνεχίζεται η μείωση του μεριδίου της CYTA, με το μερίδιο της ΜΤΝ και PRIMETEL να παρουσιάζουν αύξηση ενώ το μερίδιο της CABLENET παρέμεινε σταθερό. Γράφημα 3 5
4. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Η Primetel και η ΜΤΝ παρουσιάζουν αύξηση στο μερίδιο τους για το 4 ο τρίμηνο του 2016 φτάνοντας στο 15,4% και 4,7% αντίστοιχα. Η Cyta κινείται πτωτικά κατά το 4 ο τρίμηνο του 2016 με το ποσοστό της να είναι στο 59%. ενώ η Cablenet παρουσιάζεται κατά το 2016 σταθερή στο μερίδιο της. Γράφημα 4 10 9 8 0.1% 0. 0. 9.6% 10.8% 11.7% 12.5% 13.2% 13.5% 14.2% 15.2% 15.9% 16.2% 16.8% 17.7% 18.1% 16.8% 18.3% 19.1% 19.4% 19.7% 20. 20.7% 20.9% 20.6% 20.8% 20.9% 13.8% 13.9% 13.9% 13.7% 13.6% 13.5% 13.7% 14.1% 14.1% 14.3% 14.6% 14.7% 14.6% 15. 14.6% 14.3% 14. 13.9% 14.1% 14.3% 14.4% 15.2% 15.1% 15.4% 7 6 5 4 74.9% 73.7% 72.8% 72.1% 71.6% 71.3% 70.4% 69.1% 68.3% 68.4% 67.4% 66.7% 66.1% 66.6% 65.5% 64.6% 64. 63.3% 62.5% 61.5% 60.8% 59.9% 59.9% 59. 3 2 1 1.4% 1.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1. 0.9% 0.9% 1.1% 1.3% 1.5% 1.9% 2.5% 3. 3.2% 3.4% 3.7% 4.2% 4.2% 4.7% 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q2013 1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014 1Q2015 2Q2015 3Q2015 4Q2015 1Q2016 MTN Cyta PRIMETEL CABLENET CallSat 1 Δεν περιλαμβάνονται οι συνδρομητές με πρόσβαση μόνο σε IPTV. 6
Γράφημα 5 Το κατά το 2016 ο αριθμός συνδρομητών ευρυζωνικής πρόσβασης αυξήθηκε κατά 17,843 συνδρομητές ή ποσοστό 6,85% σε σχέση με το 2015. 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Μέγεθος Αγοράς 238,510 245,985 253,465 260,873 268,741 276,125 283,989 292,112 299,684 307,135 310,105 313,104 313,104 312,700 313,000 Σύνολο Συνδέσεων 5,998 10,237 18,361 33,799 62,692 101,606 147,276 176,024 194,455 212,149 220,582 228,709 243,611 260,640 278,483 % Διείσδυσης 3% 4% 7% 13% 23% 37% 52% 6 65% 69% 71% 73% 78% 83% 89% Στους νέους 2 συνδρομητές όλοι οι παροχείς κερδίζουν γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του συνολικού αριθμού των συνδρομών: Γράφημα 6 Ποσοστό στους "νέους" συνδρομητές 27% 8% 32% Cyta PRIMETEL MTN 32% CABLENET 2 Διαφορά συνδρομητών μεταξύ 3Q2016 και 4Q2016 7
5. Σύνολο Συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης: Διαδίκτυο, IPTV/CableTV και σταθερή τηλεφωνία Στους συνδρομητές Διαδίκτυου, IPTV/CableTV και σταθερής η Primetel είναι η μόνη που παρουσιάζει αύξηση. Γράφημα 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 30.1% 29. 28.4% 7.3% 7.5% 8.8% 62.6% 63.5% 62.8% Cyta PRIMETEL CABLENET 8
6. Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 2 ο Εξάμηνο του 2016 Στα ποσοστά συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας κατά το 2 ο εξάμηνο του 2016 παρατηρείται υπερδιπλασιασμός στο ποσοστό συνδρομών με ρυθμό ταχύτητας μεταξύ 30 και 100 mbps κάτι που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην Cablenet λόγω των προσφορών της με νέα προϊόντα που ξεκινούν από 50mbps. Γράφημα 8 Ποσοστά Συνδρομητών ανά ρυθμό ταχύτητας 2ο Εξ. 2016 1ο Εξ. 2016 2ο Εξ. 2015 1ο Εξ. 2015 2ο Εξ. 2014 1ο Εξ. 2014 2ο Εξ. 2013 1ο Εξ. 2013 2ο Εξ. 2012 1ο Εξ. 2012 2ο Εξ. 2011 1ο Εξ. 2011 2ο Εξ. 2010 1ο Εξ. 2010 0.3% 0.3% 7% 9% 7% 58% 58% 57% 61% 62% 83% 84% 85% 9 89% 88% 85% 83% 86% 32% 38% 39% 34% 38% 9% 0.2% 4.1% 0.2% 4.2% 0.1% 13% 4.2% 0.1% 12% 4.3% 0.1% 11% 4.3% 0.1% 8% 9% 11% 1.4% 0.1% 0.1% 1.3% 1.2% 0.05% 6% 1.2% 0.04% 8% 0.04% 7% 0.02% 5% 144 kbps < 2 Mbps = 2 Mbps; < 10 Mbps = 10 Mbps; < 30 Mbps = 30 Mbps; < 100 Mbps 100 Mbps 9
7. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων 3. Η Cyta έχει την πλειοψηφία των συνδρομητών στην κατηγορία αυτή. Γράφημα 9 10 0.9% 0.8% 1.2% 3.7% 3.7% 4.2% 8 6 4 95.4% 95.4% 94.6% 2 Cyta MTN Primetel 8. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνήθεις συνδρομές φωνής χωρίς ειδικό τιμολογιακό σχέδιο δεδομένων. Γράφημα 10 6 5 43% 49% 47% 4 41% 47% 45% 3 2 1 2% 2% 2% 1% Cyta MTN Primetel Σύνολο 3 περιλαμβάνει τους συνδρομητές που έχουν κάνει μια διαδικτυακή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας τις τελευταίες 90 ημέρες. 10
9. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο) 4 Τα ποσοστά της Primetel παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά το 4 ο τρίμηνο στην κατηγορία η οποία όμως έχει μικρή πληθυσμιακή διείσδυση κοντά στο 3% (γράφημα 12). Γράφημα 11 10 15.7% 14.5% 20.5% 8 6 4 52.1% 52.8% 50.3% 2 32.1% 32.7% 29.2% Cyta MTN Primetel 10. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές αποκλειστικά για δεδομένα (cards/modems/keys μόνο) Γράφημα 12 3.5% 3. 2.9% 2.9% 3. 2.5% 2. 1.5% 1. 0.5% 0. 1.5% 0.9% 1.5% 1. 1.5% 0.9% 0.5% 0.4% 0.6% Cyta MTN Primetel Σύνολο 4 Στη κατηγορία αύτη περιλαμβάνονται συνδρομές «dedicated data services» μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας που αγοράζονται χωριστά από τις υπηρεσίες φωνής ως ξεχωριστή υπηρεσία (modem / dongle), δηλαδή εξαιρούνται οι χρηστές κινητής τηλεφωνίας με πρόσβαση μέσω του τερματικού κινητής. 11
11. Κινητή Ευρυζωνική Πρόσβαση: Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής 5 Το ποσοστό της Primetel παρουσιάζει αύξηση 1,2% στην κατηγορία αυτή που περιλαμβάνει και τα πακέτα σε δέσμη με δεδομένα. Η ΜΤΝ για παρουσιάζεται να έχει το ψηλότερο ποσοστό στο 4 ο τρίμηνο. Παράλληλα η διείσδυση της κατηγορία αυτής προσεγγίζει σχεδόν το 5 (γράφημα 14). Γράφημα 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10.4% 10.4% 11.6% 45.5% 46.4% 46. 44.1% 43.2% 42.4% Cyta MTN Primetel 12. Πληθυσμιακή Διείσδυση Κινητής Ευρυζωνικής Πρόσβασης για Συνδρομές δεδομένων ως προσθήκη σε συνήθεις συνδρομές φωνής Γράφημα 14 50. 45. 40. 35. 30. 25. 20. 15. 10. 5. 0. 46.8% 44.8% 42.5% 18.7% 19.4% 21.6% 19.3% 20.8% 19.8% 4.4% 4.7% 5.4% Cyta MTN Primetel Σύνολο Primetel 5 Η κατηγορία αύτη περιλαμβάνει χρήστες που αγοράζουν χωριστά υπηρεσίες φωνής ως add-on data package και απαιτείται πρόσθετη συνδρομή (δηλαδή εξαιρουμένων datacards / dongles.) 12