8ο MOBILE & CONNECTED WORLD CONFERENCE «Στοχεύοντας σε μια αναπτυγμένη οικονομία & κοινωνία»

8ο MOBILE & CONNECTED WORLD CONFERENCE «Στοχεύοντας σε μια αναπτυγμένη οικονομία & κοινωνία»

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 4,5% η συνεισφορά των Κινητών Επικοινωνιών στο παγκόσμιο ΑΕΠ (2017) Περισσότερη συνδεσιμότητα: 5,0 δισ. μοναδικοί συνδρομητές. 5,9 δισ. μοναδικοί συνδρομητές το 2025 $3,6 τρισ. (4,5%) ετήσια συνεισφορά στο παγκόσμιο ΑΕΠ $4,6 τρισ. συνεισφορά στο ΑΕΠ έως το 2022 29 εκ. θέσεις εργασίας Καλύτερα δίκτυα: 3,3 δισ. χρήστες διαδικτύου μέσω κινητού 5,5 δισ. έως το 2025 $479 δισ. επενδύσεις (capex) Τα δίκτυα 5G προ των πυλών Πιο πλούσιες υπηρεσίες: IoT (7,5 δισ. συνδέσεις το 2017 εκ. 25,1 δισ. συνδέσεις το 2025) κοινωνικά δίκτυα, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υγείας, κτλ. Χρήστες smartphones 57% 77% 2017 2025 7,8 δισ. συνδέσεις sim 2017 ιείσδυση 66% πληθυσμού 71% πληθυσμού 2017 2025 Πηγή: 2017 Mobile Industry Impact Report, GSMA 9 δισ. συνδέσεις sim 2025

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ $620 δισ. η συνεισφορά των Κινητών Επικοινωνιών στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ (2017) Περισσότερη συνδεσιμότητα: 465 εκ. συνδρομητές το 2017 481 εκ. συνδρομητές το 2025 393 εκ. χρήστες διαδικτύου το 2017 450 εκ. χρήστες διαδικτύου το 2025 $620 δισ. συνεισφορά στο ΑΕΠ το 2017 $740 δισ. συνεισφορά στο ΑΕΠ το 2022 Καλύτερα δίκτυα: 41% τα δίκτυα 4G το 2017 49% το 2025 31% του συνόλου των συνδέσεων τα δίκτυα 5G το 2025 ιείσδυση 85% πληθυσμού 88% πληθυσμού 2017 2025 Χρήστες smartphones 70% 81% 2017 2025 Πιο πλούσιες υπηρεσίες: IoT (1,7 δισ. συνδέσεις το 2017 εκ. 4,9 δισ. συνδέσεις το 2025) κοινωνικά δίκτυα, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υγείας, κτλ. 679 εκ. συνδέσεις sim 2017 423 εκ. συνδέσεις sim 2025 Πηγή: 2017 Mobile Industry Impact Report, GSMA

1,87 δισ. τα έσοδα από υπηρεσίες 2,09 δισ. τα συνολικά έσοδα του κλάδου 18,5% των εσόδων από υπηρεσίες τα έσοδα από δεδομένα το 2017 ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα Κλάδου 2017 ΕΣΟΔΑ σε εκ. 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Service revenues 3.155 2.776 2.502 2.072 1.935 1.860 1.835 1.874 2,1% 1,3% 3,9% 6,6% 9,9% 12,0% 17,2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% Service revenues Μεταβολή από το προηγούμενο έτος Τα έσοδα του Κλάδου αυξήθηκαν κατά 2,9% φτάνοντας τα 2.09 δις, με τα έσοδα από τα δεδομένα να συμβάλλουν πάνω από το συνολική αύξηση Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων παρόχων

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα Κλάδου 2017 EBITDA & ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 689 εκ. τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του κλάδου 133 εκ. τα καθαρά κέρδη προ φόρων του κλάδου το 2017 EBITDA 1.200 1.116 40% 1.037 1.000 932 30% 800 793 730 710 691 689 20% σε εκ. 600 10% 400 200 0 0,3% 2,8% 2,7% 7,1% 10,1% 8,0% 14,9% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% 10% 20% EBITDA Μεταβολή από το προηγούμενο έτος Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων παρόχων, Vodafone: Στοιχεία οικονομικού έτους

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα Κλάδου 2017 ΟΓΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ +89,5% τα δεδομένα - ιδιαίτερα υψηλή αύξηση -18,5% τα μηνύματα (SMS & MMS) +2,5% τα λεπτά ομιλία- παραμένουν σταθερά Όγκοι υπηρεσιών 120.000 100.000 98.221 80.000 60.000 40.000 27.583 20.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2.463 Κλήσεις φωνής (εκ. λεπτά) SMS/MMS (εκ.) Mobile data (TB) Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων παρόχων

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα Κλάδου 2017 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 334 εκατ. οι επενδύσεις του κλάδου για το 2017 ή 48,4% του EBITDA ή 17,8% των εσόδων από υπηρεσίες 600 Επενδύσεις 60% 500 48,4% 50% σε εκ. 400 300 363 352 291 255 309 300 295 334 40% 30% 200 17,8% 20% 100 10% 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Επενδύσεις Επενδύσεις ως % του EBITDA Επενδύσεις ως % των service revenues 0% Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων παρόχων 537 εκ. οι επενδύσεις με τις άδειες χρήσης φάσματος

Για το 2017, οι τιμές προ φόρων μειώθηκαν 6,8% στη φωνή 38,4% στα δεδομένα ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα Κλάδου 2017 ΤΙΜΕΣ 20% 10% 9,9% Μεταβολές τιμών υπηρεσιών 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2,6% 3,5% 7,6% 7,2% 10,7% 13,5% 13,9% 14,4% 6,8% 20,9% 31,4% 35,6% 38,4% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων παρόχων /λεπτό ομιλίας /MB Από το 2010 έως το 2017, οι τιμές προ φόρων μειώθηκαν -48% ανά λεπτό ομιλίας -80% στα δεδομένα

DESI 2018 Σύγκριση Ελλάδας ΕΕ ως προς τις τιμές υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο της ΕΕ ή και χαμηλότερα στις χρεώσεις υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (προ φόρων) σε 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17,6 16,1 ARPU / μήνα Financial Solution This is example for a subtitle 14,0 12,7 11,9 11,2 10,7 10,7 0,0% 8,3% 9,4% 5,8% 5,8% 5,1% 13,4%. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ARPU Μεταβολή από το προηγούμενο έτος 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Μεταβολές τιμών υπηρεσιών 9,9% 2,6% 3,5% 7,6% 7,2% 6,8% 10,7% 13,5% 13,9% 14,4% 20,9% 31,4% 35,6% 38,4% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 /λεπτό ομιλίας /MB 01 02 03 Ο ARPU, ενδεικτικός δείκτης χρήσης για τις κινητές υπηρεσίες, δείχνει το μέσο ποσό που δαπανά ο καταναλωτής για υπηρεσίες κινητής. Στην Ελλάδα αυτό το ποσό ανέρχεται σε 14,9 ( 10,7 προ φόρων) για τον μέσο συνδρομητή, ποσό πολύ χαμηλότερο από τα 32 που παρουσιάζει η ΕΕ για το χαμηλότερο πακέτο κατανάλωσης ή τα 48 για το μέσο πακέτο κατανάλωσης της ΕΕ. Οι τιμές στις κινητές επικοινωνίες έχουν μειωθεί κατά -48% στην ομιλία (προ φόρων) και -80% στα δεδομένα από το 2010 έως το 2017. Η Ελλάδα έχει σήμερα την υψηλότερη συνολική φορολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 36 48% αθροιστικές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 23% και ειδικό τέλος 12-20%).

ΟΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα Κλάδου 2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 1.252 εκ. τα δημόσια έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές από τον κλάδο κινητών επικοινωνιών το 2017 +2,9% από το 2016 Δημόσια έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές από τις κινητές τηλεπικοινωνίες 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 268 77 195 32 49 33 42 696 556,0 1.252 ΦΠΑ Φόρος εισοδήματος εταιρειών Ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας Φόρος εισοδήματος εργαζομένων Ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολο από παρόχους Φόροι από την αλυσίδα αξίας (έμποροι προμηθευτές) Γενικό σύνολο σε εκ. Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων παρόχων Vodafone: Στοιχεία οικονομικού έτους 01.04.2016 31.03.2017 1.456 εκ. το συνολικό ποσό δημοσίων εσόδων με την προσθήκη 204 εκ. από άδειες χρήσης φάσματος

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ 27 η ΣΤΟ DESI 2018 Επιτακτική η αλλαγή ταχύτητας στον ψηφιακό μετασχηματισμό

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μέσω 5G Σήμερα, βρισκόμαστε στην εποχή των δικτύων 4 ης γενιάς (4G) Κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ πρέπει να προσφέρει εμπορικά διαθέσιμες υπηρεσίες 5G σε μια τουλάχιστον μεγάλη πόλη ως το 2020 (EC Action Plan) Όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να προσφέρουν απρόσκοπτη σύνδεση 5G ως το 2025 (EC Action Plan)

Η Εξέλιξη προς την 5η γενιά (5G) Τεχνολογικές Προοπτικές Οι πάροχοι έχουν ανακοινώσει επενδύσεις 2,5 δισ. σε σταθερά και κινητά δίκτυα την τετραετία 2017 2020 Τα αποτελέσματα των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς θα είναι: 2020 υπερ-υψηλές ταχύτητες mobile internet δυνατότητα υποστήριξης καινοτόμων video streaming υπηρεσιών επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης 2017 2,5δισ. Η ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς αναμένεται να δημιουργήσει την απαιτούμενη ευρυζωνική δυναμικότητα που θα υποστηρίξει νέες υπηρεσίες 5G

Αναπτυξιακά σενάρια Επιπρόσθετη συμβολή στο ΑΕΠ ανά σενάριο το 2021 2,5% Επίδραση στα δημόσια έσοδα ανά σενάριο σε εκ. το 2021 Financial Solution This is example for a subtitle 2,05% 2,0% 1.620,2 1.800 1.600 1,25% 1,30% 1,5% 1.400 1.200 0,74% 1,0% 992,9 1.000 0,51% 0,75% 0,5% 800 600 Σενάριο βάσης Σενάριο σύγκλισης 0,0% 400 Επίδραση από αυξημένη χρήση δεδομένων που δεν ενσωματώνεται στο mobile broadband Επίδραση από επέκταση διείσδυσης mobile broadband Σενάριο βάσης Σενάριο σύγκλισης 200 0 Αν υλοποιηθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε η Ελλάδα να συγκλίνει ψηφιακά με την υπόλοιπη Ευρώπη (σενάριο σύγκλισης), η επιπρόσθετη συνεισφορά του κλάδου κινητών επικοινωνιών στο ΑΕΠ μπορεί να φτάσει στο 2,05% ή 3,06 δισ. ευρώ ενώ η επιπρόσθετη συμβολή στα δημόσια έσοδα ανέρχεται σε 1,62 δισ. ευρώ.