Ο τομέας ιχθυοκαλλιέργειας στη Γαλλία

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Ο τομέας ιχθυοκαλλιέργειας στη Γαλλία Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα (εκδήλωση Aqua 2018, Montpellier, Αύγουστος 2018), ο κύκλος εργασιών του γαλλικού κλάδου της υδατοκαλλιέργειας το 2017 άγγιξε τα 250 εκ.. Η περαιτέρω επέκταση του κλάδου μέσω της αύξησης των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας παραμένει δύσκολη στη Γαλλία λόγω της αντίθεσης που παρατηρείται σε ορισμένες περιπτώσεις, προς τέτοιου είδους δραστηριότητες, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών και ενώσεων. Η ιχθυοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια θεωρούνται σχετικά πρόσφατες δραστηριότητες στη Γαλλία, καθώς η πρακτική τους ξεκίνησε πριν από περίπου έναν αιώνα, εν αντιθέσει με χώρες όπως η Κίνα όπου η πρακτική αυτή εφαρμόζεται επί μια χιλιετία. Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας δεν έχουν ακόμα αφομοιωθεί στη συνείδηση των Γάλλων καταναλωτών. Οι ιχθυοκαλλιέργειες, ωστόσο, παράγουν ιδιαίτερα αξιόλογα αποτελέσματα στη Γαλλία, όπου κάθε χρόνο παράγονται 38 χιλ. τόνοι πέστροφας, 6,5 χιλ. τόνοι λαβρακίου και τσιπούρας, 5 χιλ. τόνοι άλλων ψαριών και 27 τόνοι χαβιάρι. Επιπλέον, μεγάλη έμφαση δίδεται σήμερα στην έρευνα και την καινοτομία για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση συστημάτων ανακύκλωσης του νερού που επιτρέπουν την ανατροφή νεαρών ψαριών με σημαντικά μικρότερες ποσότητες νερού. Εξελίξεις σημειώνονται επίσης στη διαδικασία εκκόλαψης των αυγών των ιχθύων, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής γόνων ανά έτος. Ακόμη, έντονος είναι ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Μία αλλαγή, η οποία αναμένεται να φέρει επανάσταση της ιχθυοκαλλιέργειας στη Γαλλία όπως εκτιμάται από φορείς του κλάδου, είναι η γονιδιωματική επιλογή. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο προγράμματος, το οποίο διεξάγεται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αναπτύχθηκε τεχνική αξιολόγησης χιλιάδων γονιδίων μέσω ενός μικροτσίπ. Στόχος της καινοτόμου αυτής εφαρμογής είναι η δημιουργία πιο ανθεκτικών σε ασθένειες οργανισμών, χωρίς όμως να τροποποιούνται γενετικά. Η τεχνική αυτή ξεκινά να χρησιμοποιείται στο λαβράκι, με τα εμπορικά αποτελέσματα να αναμένονται έως τα τέλη του Ι. Κατανάλωση Η κατανάλωση ιχθυρών και θαλασσινών παραμένει σταθερή στην Γαλλία από το έτος Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Διεπαγγελματική Επιτροπή Προϊόντων Υδατοκαλλιέργειας (CIPA) οι Γάλλοι καταναλώνουν κατά μέσο όρο 35 κιλά ιχθύων κατά κεφαλήν ετησίως. Τα ψάρια που προέρχονται από ιχθυοκαλλιέργεια συνιστούν το μικρότερο ποσοστό και ανέρχονται στο 11% της συνολικής κατανάλωσης, ενώ τα ψάρια που προέρχονται από αλιεία αποτελούν το 58% και τα οστρακοειδή το 21% της συνολικής κατανάλωσης. Η Διευθύντρια της CIPA εκφράζει την αισιοδοξία της για τον κλάδο, υπογραμμίζοντας πως η ζήτηση υφίσταται, είναι σημαντική και βεβαίως πρέπει να ικανοποιηθεί. Όσον αφορά στη δομή της κατανάλωσης στη Γαλλία, τις πρώτες θέσεις κατέχουν ο βακαλάος και ο σολομός, με τα δύο αυτά είδη να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% των πωλήσεων. 1

2 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Προϊόντων και Προϊόντων της Θάλασσας FranceAgriMer 1, για ορισμένα είδη καταγράφεται αύξηση της ζήτησης από τα νοικοκυριά κατά το 2017, και συγκεκριμένα για τον μελανόχρωμο βακαλάο (14%), την τσιπούρα (11%), την πεσκανδρίτσα (15%), τον μπακαλιάρο (10%) και το λαβράκι (1,7%). Για τα υπόλοιπα είδη ψαριών παρατηρείται είτε στασιμότητα, όπως για τον σολομό, είτε ελαφρώς μειωμένη ζήτηση, όπως για τον βακαλάο (-0,4%), την πέστροφα (-3,3%), το σκουμπρί (-3,7%), την μουρούνα (-4%) και τον τόνο (-4,1%) είτε πιο σημαντική μείωση όπως για τον μπακαλιάρο μερλάν (-16,4%), τον μπακαλιάρο (-14%), την σαρδέλα (-13,3%), τη γλώσσα (-14,6%) ή το σαλάχι (-13%). ΙΙ. Εισαγωγές Οι εισαγωγές νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη ψαριών στη Γαλλία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,6% σε όρους αξίας και οριακή αύξηση κατά 0,83% σε όρους ποσότητας το 2017, σε συνέχεια εντυπωσιακής αύξησης περίπου 23% σε όρους αξίας και 6% σε όρους ποσότητας που είχαν παρουσιάσει ένα έτος πριν. Συνολικά, το 2017 στη Γαλλία εισήχθησαν προϊόντα του Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 0302 αξίας 1,3 δισ. ευρώ και ποσότητας 234 χιλ. τόνων. Εισαγωγές ψαριών νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη ανά κατηγορία στη Γαλλία Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο 2017 προς ΚΣΟ Περιγραφή Προϊόντος Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξίας ς αξία 0302 Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Σολομοί Ατλαντικού και ,59% 0,83% 100,00% σολομοί του Δούναβη ,96% 0,60% 60,35% Άλλα ψάρια π.δ.κ.α ,81% 3,03% 6,18% Μπακαλιάροι ,90% -4,95% 5,35% Σπαρίδες θάλασσας ,38% 14,22% 4,35% Τσιπούρες ,21% 17,29% 3,73% Λαβράκια ,79% 7,21% 3,01% Πλατύψαρα, άλλα από τα γλωσσοειδή ,06% -13,11% 2,74% Σκουμπριά ,03% 2,01% 2,22% Γλώσσες ,11% 2,98% 1,71% Άλλα ψάρια των οικογενειών Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae ,42% -4,46% 1,65% Τόνοι με κίτρινα πτερύγια ,76% -3,66% 1,61% Σύνολο 10 πρώτων κατηγοριών ,65% 0,98% 89,17% Το συντριπτικό ποσοστό των εισαγόμενων στη Γαλλία ψαριών το 2017 κατέλαβαν οι σολομοί, με μερίδιο 60,35% επί της συνολικής αξίας εισαγόμενων νωπών ψαριών στη χώρα και αξία 803 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα λοιπά ψάρια που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού με μερίδιο 6,2% και αξία 82 εκ. ευρώ και οι μπακαλιάροι με μερίδιο 5,35% και αξία 71 εκ. ευρώ. Οι τσιπούρες και τα λαβράκια καταλαμβάνουν την 4 η και 5 η θέση αντίστοιχα μεταξύ των εισαγωγών ψαριών της Γαλλίας, με μερίδιο 3,7% και 3% και αξία εισαγωγών 49,7 εκ. ευρώ και 40 εκ. ευρώ αντιστοίχως. Συνολικά, οι 10 πρώτες κατηγορίες ψαριών καταλαμβάνουν το 89% των συνολικών εισαγωγών νωπών ψαριών της Γαλλίας. Όσον αφορά στους προμηθευτές της Γαλλίας σε νωπά ψάρια, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Σουηδία, με μερίδιο 36% και συνολική αξία εισαγωγών 482,7 εκ. ευρώ και ακολουθεί το Ην. Βασίλειο με μερίδιο 24,7% και αξία 329 εκ. ευρώ, η Δανία με μερίδιο 8,3% και αξία 110 εκ. ευρώ και η Ισπανία με μερίδιο 6% και αξία 81,9 εκ. ευρώ. Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από την Ολλανδία, με μερίδιο 5,8% και αξία εισαγωγών 77 εκ. ευρώ. 1 % pdf 2

3 Η Ελλάδα, το 2017, βρέθηκε στην 7 η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας σε νωπά ψάρια, καταλαμβάνοντας μερίδιο 3,85% σε όρους αξίας και 4,24% σε όρους ποσότητας. Συνολικά, η χώρα μας εξήγαγε προϊόντα αξίας 51,2 εκ. ευρώ και ποσότητας τόνων προς τη Γαλλία το 2017, αυξημένα κατά 5,8% και 9,6% αντίστοιχα. Κύριοι Προμηθευτές Γαλλίας σε ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (ΚΣΟ 0302) Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο 2017 προς α/α Χώρα Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξία σε ευρώ σε 100 kg Αξίας ς αξία 1 Σουηδία ,18% -0,76% 36,25% 2 Ην. Βασίλειο ,50% 5,38% 24,74% 3 Δανία ,69% -4,58% 8,29% 4 Ισπανία ,50% -3,90% 6,15% 5 Ολλανδία ,08% 6,30% 5,79% 6 Ιρλανδία ,81% 3,29% 4,96% 7 Ελλάδα ,80% 9,61% 3,85% 8 Πολωνία ,55% 8,52% 1,66% 9 Ιταλία ,59% -1,59% 1,39% 10 Βέλγιο ,53% 10,87% 1,04% 11 Γερμανία ,68% -51,15% 0,94% 12 Σενεγάλη ,67% -2,63% 0,67% 13 Μαλδίβες ,80% -18,45% 0,50% 14 Τουρκία ,09% 114,06% 0,48% 15 Βενεζουέλα ,25% 35,39% 0,41% 16 Λιθουανία ,02% 72,73% 0,39% 17 Σρι Λάνκα ,58% 241,99% 0,38% 18 Καναδάς ,37% -6,15% 0,37% 19 ΗΠΑ ,02% -4,69% 0,32% 20 Μαυριτανία ,51% -36,02% 0,22% Σύνολο 20 πρώτων ,71% 1,04% 98,82% Σύνολο εισαγωγών ,59% 0,83% 100,00% Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, η Γαλλία το 2016 αποτελούσε την 3 η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά για τα ψάρια ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, απορροφώντας λίγο πάνω από το 8% της ελληνικής παραγωγής και αντιπροσωπεύοντας το 11% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τσιπούρας και λαβρακίου. Αναλυτικότερα και ανά είδος: Λαβράκι Στο λαβράκι, το 2017, καταγράφηκε σημαντική αύξηση των εισαγόμενων από τη Γαλλία όγκων (7,2%) και οριακή αύξηση της αξίας των εισαγωγών (0,8%), οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 6.693,4 τόνους, αξίας 40,1 εκ. ευρώ. Από αυτές, το 48,6% σε όρους ποσότητας και το 45,8% σε όρους αξίας προέρχονταν από την Ελλάδα, η οποία κατέχει την 1 η θέση με διαφορά μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας. Συνολικά, το 2017 η χώρα μας εξήγαγε λαβράκια 3.253,3 τόνων και 18,4 εκ. ευρώ προς τη Γαλλία, που αντιστοιχούν σε αύξηση 10% και 6,7% αντιστοίχως. Ακολουθεί στη 2 η θέση η Ισπανία, με μερίδιο 18% (ως προς την αξία) και εξαγωγές 7,3 εκ. ευρώ, η Ολλανδία με μερίδιο 13,2% και εξαγωγές ύψους 5,3 εκ. ευρώ, η Ιταλία με μερίδιο 8% και εξαγωγές 3,2 εκ. ευρώ και το Ην. Βασίλειο με μερίδιο 5,3% και εξαγωγές ύψους 2,1 εκ. ευρώ. 3

4 Κύριοι Προμηθευτές Γαλλίας σε λαβράκια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (ΚΣΟ ) Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Μερίδιο Αξία σε Αξία σε Αξία σε α/α Χώρα ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας ς αξία ποσότητα 1 Ελλάδα ,69% 10,14% 45,84% 48,60% 2 Ισπανία ,76% -27,63% 18,25% 13,68% 3 Ολλανδία ,41% 41,08% 13,17% 15,20% 4 Ιταλία ,87% 51,20% 8,07% 9,11% 5 Ην. Βασίλειο ,14% -21,32% 5,29% 3,68% 6 Τουρκία ,08% 256,45% 4,03% 4,92% 7 Κροατία ,70% -40,43% 2,75% 2,71% 8 Βέλγιο ,52% 35,22% 0,56% 0,50% 9 Δανία ,24% 35,74% 0,50% 0,59% 10 Γερμανία ,27% -63,74% 0,50% 0,44% Σύνολο 10 πρώτων ,07% 7,54% 98,96% 99,42% Σύνολο εισαγωγών ,79% 7,21% 100% 100% Τσιπούρα Κατά το 2017 καταγράφηκε σημαντική αύξηση των εισαγωγών τσιπούρας από τη Γαλλία, η οποία ανήλθε σε 13,2% σε όρους αξίας και 17,3% σε όρους ποσότητας. Συνολικά, η Γαλλία εισήγαγε τσιπούρες αξίας 49,7 εκ. ευρώ και ποσότητας ,3 τόνων. Κύριοι Προμηθευτές Γαλλίας σε τσιπούρες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη (ΚΣΟ ) Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Μερίδιο Αξία σε Αξία σε Αξία σε α/α Χώρα ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας ς αξία ποσότητα 1 Ελλάδα ,00% 16,55% 56,14% 55,54% 2 Ισπανία ,05% 5,08% 13,17% 11,19% 3 Ολλανδία ,56% 5,36% 10,45% 11,90% 4 Τουρκία ,67% 98,03% 8,82% 9,21% 5 Ιταλία ,55% 32,08% 7,39% 8,39% 6 Ην. Βασίλειο ,09% 3,81% 1,50% 1,41% 7 Κροατία ,11% -3,95% 0,87% 0,60% 8 Γερμανία ,31% -53,42% 0,80% 1,11% 9 Κύπρος ,46% 0,33% 10 Δανία ,65% 2100,00% 0,12% 0,12% Σύνολο 10 πρώτων ,37% 17,45% 99,7% 99,80% Σύνολο εισαγωγών ,21% 17,29% 100% 100,00% Το συντριπτικό μερίδιο των εισαγωγών τσιπούρας της Γαλλίας to 2017 προέρχονταν από την Ελλάδα, η οποία κατέχει την 1 η θέση με διαφορά μεταξύ των προμηθευτών της. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατέλαβε μερίδιο 56,14% ως προς την αξία και 55,5% ως προς την ποσότητα επί των συνολικών εισαγωγών τσιπούρας της Γαλλίας κατά το 2017, πραγματοποιώντας εξαγωγές αξίας 27,9 εκ. ευρώ και ποσότητας 5.895,1 τόνων, που ισοδυναμούν με αυξήσεις της τάξης του 15% και 16,6% αντιστοίχως. Στη 2 η θέση βρίσκεται η Ισπανία, με μερίδιο 13,2% και εξαγωγές αξίας 6,54 εκ. ευρώ και ακολουθεί η Ολλανδία με μερίδιο 10,5% και εξαγωγές 5,2 εκ. ευρώ, η Τουρκία, η οποία διπλασίασε την αξία και την ποσότητα των εξαγωγών της σε σχέση με το 2016, με μερίδιο 8,8% και αξία εξαγωγών 4,4 εκ. ευρώ και η Ιταλία, με μερίδιο 7,4% και αξία εξαγωγών 3,7 εκ. ευρώ. 4

5 ΙΙΙ. Τιμές Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Γαλλίας (INSEE), το 2017, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τα ψάρια και τα θαλασσινά αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό από τον συνολικό δείκτη τιμών καταναλωτή, ήτοι κατά 1,9% έναντι 1,2%. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα την τσιπούρα και το λαβράκι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Προϊόντων και Προϊόντων της Θάλασσας FranceAgriMer, η μέση τιμή χονδρικής (άνευ ΦΠΑ) και λιανικής (με ΦΠΑ) πώλησης στην Κεντρική Αγορά του Παρισιού Rungis διαμορφώθηκε τα τελευταία έτη ως εξής: Πηγή: FranceAgriMer, RNM Εξέλιξη τιμών νωπών προϊόντων σε κεντρική αγορά Rungis ( /kg) Πώληση Είδος (8μηνο) Χονδρική Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας g Γαλλίας 6,24 5,60 4,70 4,92 5,17 5,84 Χονδρική Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας g εισαγόμενη Ε.Ε. 5,40 5,26 4,60 4,82 4,90 5,26 Χονδρική Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας g Γαλλίας 6,17 5,89 5,16 5,49 5,61 6,38 Χονδρική Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας g εισαγόμενη Ε.Ε. 5,85 5,58 5,02 5,22 5,23 5,39 Χονδρική Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας g Γαλλίας 7,24 6,46 5,98 6,19 6,28 7,31 Χονδρική Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας g εισαγόμενη Ε.Ε. 6,70 6,21 5,85 6,01 5,85 6,31 Χονδρική Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας g Γαλλίας 10,57 9,93 8,38 8,52 8,31 8,35 Χονδρική Τσιπούρα ιχθυοκαλλιέργειας g εισαγόμενη Ε.Ε. 9,91 9,45 8,21 8,32 7,83 7,59 Χονδρική Τσιπούρα άγρια >= 1 kg Γαλλίας 16,99 17,85 18,54 14,76 16,63 15,02 Χονδρική Τσιπούρα άγρια g Γαλλίας 13,08 14,85 15,24 12,66 13,58 11,86 Χονδρική Τσιπούρα άγρια g εισαγόμενη Ε.Ε. 14,84 15,99 16,59 13,24 14,98 13,66 Χονδρική Λαβράκι με παραγάδι > 3 kg Γαλλίας 22,25 23,21 28,64 28,99 27,75 28,51 Χονδρική Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας g Γαλλίας 6,66 6,75 6,34 6,56 6,44 6,78 Χονδρική Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας g εισαγόμενο 6,34 6,54 6,24 6,45 6,08 5,88 Χονδρική Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας g Γαλλίας 9,02 9,39 8,37 9,45 8,69 8,01 Χονδρική Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας g εισαγόμενο 8,41 8,38 7,79 9,19 7,83 7,34 Χονδρική Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας g Γαλλίας 11,45 12,45 10,83 12,73 12,03 10,14 Χονδρική Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας g εισαγόμενο Ε.Ε. 10,95 12,06 10,60 12,26 11,61 9,76 Χονδρική Λαβράκι άγριο με δίχτυ 1-2kg Γαλλίας 14,35 16,53 20,33 23,86 20,29 18,16 Χονδρική Λαβράκι άγριο με δίχτυ 2-3kg Γαλλίας 16,10 17,60 21,73 25,74 22,49 20,25 Χονδρική Λαβράκι άγριο με δίχτυ g Γαλλίας 12,54 15,05 18,05 22,26 18,87 14,91 Χονδρική Λαβράκι άγριο με δίχτυ g εισαγόμενο Ε.Ε. 12,03 14,45 17,12 21,35 17,82 13,39 Χονδρική Λαβράκι άγριο με παραγάδι 1-2kg Γαλλίας 18,68 20,03 23,15 25,35 24,16 24,98 Χονδρική Λαβράκι άγριο με παραγάδι 1-2kg εισαγόμενο Ε.Ε. 20,38 21,97 23,76 24,20 22,91 22,57 Χονδρική Λαβράκι άγριο με παραγάδι 2-3kg Γαλλίας 14,15 13,96 25,78 27,16 25,56 26,90 (με ΦΠΑ) Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας χύδην Γαλλίας 11,46 11,31 14,59 14,92 14,29 13,80 (με ΦΠΑ) Λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας χύδην εκτός Γαλλίας 18,70 20,85 11,63 11,69 11,55 11,23 (με ΦΠΑ) Λαβράκι άγριο με δίχτυ χύδην 28,05 27,54 22,31 22,03 22,91 24,11 (με ΦΠΑ) Λαβράκι άγριο με παραγάδι χύδην 20,25 21,88 28,15 31,28 30,91 29,26 5