Αξιοποιώντας τη δυναμική του ελληνικού αγρο-διατροφικού τομέα

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποιώντας τη δυναμική του ελληνικού αγρο-διατροφικού τομέα"

Θέκλα Γιάγκος
5 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Αξιοποιώντας τη δυναμική του ελληνικού αγρο-διατροφικού τομέα Οκτώβριος 2018 Τζέση Βουμβάκη Deputy Chief Economist Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Αγρο-διατροφικός τομέας: Ανθεκτικός και σημαντικός για την ελληνική

Κλαδική διάρθρωση ελληνικού εταιρικού τομέα [1] δις (σε όρους

Εταιρικός τομέας: εξαιρούνται οι δραστηριότητες χρημ/κών υπηρεσιών,

2 Αγρο-διατροφικός τομέας: Ανθεκτικός και σημαντικός για την ελληνική οικονομία Συνεισφορά Αγρο-διατροφικού τομέα % του εταιρικού τομέα [1] Κλαδική διάρθρωση ελληνικού εταιρικού τομέα [1] δις (σε όρους προστιθέμενης αξίας) Ελληνικές εξαγωγές αγαθών δις +45% +12% [1] Εταιρικός τομέας: εξαιρούνται οι δραστηριότητες χρημ/κών υπηρεσιών, δημόσιας διοίκησης, υγείας, παιδείας καθώς και η ιδιοκατοίκηση. Πηγή: Eurostat, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Εκτιμήσεις ΕΤΕ 2

Ανοδική παγκόσμια ζήτηση για έναν κλάδο που ευνοείται από τις εγχώριες κλιματολογικές συνθήκες Παγκόσμια αγροτική

όρος ΕΕ = 100) 1997-2017: +160% 1997-2017: +210% EΕ=100 * Δείκτης βάσει τεσσάρων (ισοβαρών) μεταβλητών σχετικών με

(iii) ετήσιος όγκος βροχοπτώσεων και (iv) ποιότητα εδάφους (περιεκτικότητα σε άνθρακα, διάβρωση εδάφους (αντίστροφα) και

3 Ανοδική παγκόσμια ζήτηση για έναν κλάδο που ευνοείται από τις εγχώριες κλιματολογικές συνθήκες Παγκόσμια αγροτική παραγωγή τρις (μόνο τρόφιμα και ποτά) Παγκόσμιες εξαγωγές τροφίμων και ποτών τρις Κλιματολογικές συνθήκες Δείκτης* (μέσος όρος ΕΕ = 100) : +160% : +210% EΕ=100 * Δείκτης βάσει τεσσάρων (ισοβαρών) μεταβλητών σχετικών με περιβαλλοντικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά: (i) μήκος ακτογραμμής ανά επιφάνεια, (ii) ετήσιες ώρες ηλιοφάνειας, (iii) ετήσιος όγκος βροχοπτώσεων και (iv) ποιότητα εδάφους (περιεκτικότητα σε άνθρακα, διάβρωση εδάφους (αντίστροφα) και υποβάθμιση γαιών (αντίστροφα)). Πηγή: Eurostat, Faostat, World Bank, Εκτιμήσεις ΕΤΕ (Κλαδική μελέτη: «Agro-food industry (December 2015)». 3

4 Τα ελληνικά αγρο-διατροφικά προϊόντα χάνουν μερίδια στις διεθνείς αγορές Ελληνική αγροτική παραγωγή εκατ. Διεθνές μερίδιο ελληνικών προϊόντων % των παγκόσμιων εξαγωγών Παραγωγικότητα αγροτικής γης /εκτάριο (σε όρους προστιθέμενης αξίας) : +5% έναντι 160% παγκοσμίως Πηγή: Eurostat, Faostat, World Bank, Εκτιμήσεις ΕΤΕ (Κλαδική μελέτη: «Agro-food industry (December 2015)». 4

Σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες περιορίζουν την αγροτική παραγωγή

παραγωγής) Επιδοτήσεις (% αγροτικής παραγωγής) R&D (% προστιθέμενης

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Πηγή: Eurostat, Faostat, World Bank,

5 Σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες περιορίζουν την αγροτική παραγωγή ΠΑΡΑΓΩΓΗ Μέγεθος (εκτάρια/φάρμα) ΠΩΛΗΣΕΙΣ Συνεταιρισμοί (% αγροτικής παραγωγής) Επιδοτήσεις (% αγροτικής παραγωγής) R&D (% προστιθέμενης αξίας) Branding (δείκτης Ευρώπη=100) * Δείκτης βάσει σχετικής τιμής εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Πηγή: Eurostat, Faostat, World Bank, OECD, Εκτιμήσεις ΕΤΕ (Κλαδική μελέτη: «Agro-food industry (December 2015)». 5

Το περιοριστικό επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων

περιβάλλον Δείκτης* (μέσος όρος ΕΕ = 100) EΕ=100 Αποτελεσματικότητα εφοδιαστικής αλυσίδας Δείκτης

μεγέθους και αποτελεσματικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και ελκυστικότητα περιβάλλοντος σχετικά με

6 Το περιοριστικό επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Προστιθέμενη αξία βιομηχανίας % αγροτικής παραγωγής (εκτός επιδοτήσεων) Επιχειρηματικό περιβάλλον Δείκτης* (μέσος όρος ΕΕ = 100) EΕ=100 Αποτελεσματικότητα εφοδιαστικής αλυσίδας Δείκτης (EΕ=100) EΕ=100 Ευνοϊκό πλαίσιο άμεσων ξένων επενδύσεων Δείκτης (EΕ=100) EΕ=100 * Δείκτης αξιολόγησης μεγέθους και αποτελεσματικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και ελκυστικότητα περιβάλλοντος σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις Πηγή: Eurostat, WEF, Εκτιμήσεις ΕΤΕ (Κλαδική μελέτη: «Agro-food industry (December 2015)». 6

ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού

και ποτών: Χαμηλή λειτουργική απόδοση κυρίως λόγω

ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ROA: ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

τροφίμων και ποτών -33% -67% Επιχειρηματικός τομέας

τροφίμων-ποτών -30% -44% -15% Πηγή: Eurostat, ICAP,

7 ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού ΚΠΤΦΑ/ Σύνολο Ενεργητικού Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Χαμηλή λειτουργική απόδοση κυρίως λόγω αδύναμων μικρών επιχειρήσεων ΑΠΟΚΛΙΣΗ ROA: ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ROA: ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Βιομηχανία τροφίμων και ποτών Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών -33% -67% Επιχειρηματικός τομέας Ελλάδα: Επιχειρηματικός τομέας ΕΕ: Βιομηχανία τροφίμων-ποτών -30% -44% -15% Πηγή: Eurostat, ICAP, Bach Database, Εκτιμήσεις ΕΤΕ 7

Εκτιμήσεις ΕΤΕ: Σημαντική δυνητική ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού τομέα και ισχυρό ενδιαφέρον

αγρο-διατροφικού τομέα % συνεισφοράς κάθε παράγοντα (σε όρους Π.Α.

πρότυπα όσον αφορά Κοινές στρατηγικές τροφίμων υψηλής δυναμικής: Branded συσκευασμένα

8 Εκτιμήσεις ΕΤΕ: Σημαντική δυνητική ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού τομέα και ισχυρό ενδιαφέρον απορρόφησης της επιπλέον παραγωγής από τις διεθνείς αγορές Δυνητική μεγέθυνση αγρο-διατροφικού τομέα % συνεισφοράς κάθε παράγοντα (σε όρους Π.Α.) Μερίδιο ελληνικών τροφίμων στη διεθνή αγορά % παγκόσμιων εξαγωγών Σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά Κοινές στρατηγικές τροφίμων υψηλής δυναμικής: Branded συσκευασμένα προϊόντα Στόχευση ανεπτυγμένων αγορών Πηγή: Eurostat, UN Comtrade, Εκτιμήσεις ΕΤΕ (Κλαδική μελέτη: «Agro-food industry (December 2015)». 8

Η οπτική της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων

9 Η οπτική της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών: Εστιάζοντας σε 4 δυναμικά προϊόντα Εξωστρέφεια % πωλήσεων στο εξωτερικό Έμφαση σε αναπτυγμένες αγορές % εξαγωγών στα Βαλκάνια Πιστοποίηση ποιότητας % ΠΟΠ ή ΠΓΕ στις πωλήσεις Πηγή: Έρευνα ΕΤΕ σε ΜμΕ τροφίμων (Ιούνιος 2018) 9

Η αγορά εμφανίζεται συνειδητοποιημένη: Πού βρισκόμαστε και πώς

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΥΝΑΤO ΣΗΜΕΙO ΠΡΟΚΛΗΣΗ Υψηλή εγγενής ανταγωνιστικότητα Χύμα

κλάδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Στροφή σε

ΣΗΜΕΙO Υψηλή διεθνής ζήτηση ΠΡΟΚΛΗΣΗ Εξαγωγές φρέσκων μόλις 1/3 των

δίκτυο διανομής για ¼ του κλάδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

10 Η αγορά εμφανίζεται συνειδητοποιημένη: Πού βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΑΣΙ ΔΥΝΑΤO ΣΗΜΕΙO ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΥΝΑΤO ΣΗΜΕΙO ΠΡΟΚΛΗΣΗ Υψηλή εγγενής ανταγωνιστικότητα Χύμα 44% των πωλήσεων Έμφαση σε ποιότητα/branding Μικρό μέγεθος για ½ του κλάδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Στροφή σε Branding Συγκέντρωση Κλάδου ΦΡΟΥΤΑ / ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΤO ΣΗΜΕΙO Υψηλή διεθνής ζήτηση ΠΡΟΚΛΗΣΗ Εξαγωγές φρέσκων μόλις 1/3 των εξαγωγών ΔΥΝΑΤO ΣΗΜΕΙO Στόχευση ανεπτυγμένων αγορών ΠΡΟΚΛΗΣΗ Μικρό δίκτυο διανομής για ¼ του κλάδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Τεχνολογική Αναβάθμιση Επέκταση Δικτύου Πηγή: Έρευνα ΕΤΕ σε ΜμΕ τροφίμων (Ιούνιος 2018) 10

11 Ευχαριστώ για την προσοχή σας 11

Σχετικά έγγραφα

Τζέση Βουμβάκη Αν. Διευθύντρια, Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης, Εθνική Τράπεζα

Τζέση Βουμβάκη Αν. Διευθύντρια, Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης, Εθνική Τράπεζα Jessie Voumvaki Deputy Director, Economic Analysis Department, National Bank of Greece ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: