ΘΕΜΑ: Η πορεία των γερµανικών εισαγωγών ετοίµου ενδύµατος για το έτος 2007 και οι ελληνικές εξαγωγές

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΕΜΠΟΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Kurfürstenstraße 130 D Berlin Tηλ. ( ) Fax Βερολίνο, Αρ. Πρωτ.:1840/398 ΠΡΟΣ: ΥΠΕΞ Γ ΥΦΥΠΕΞ κ. ούκα Γρ. ΓΓ ΟΣ/ΑΣ κ. Σκυλακάκη Γρ. κ. Β Γεν. /ντη /νσεις Β4, Β8 ΚΟΙΝ.: Γρ. Προέδρων Φορέων ΣΕΠΕΕ ΕΤΑΚΕΙ ΕΛΚΕ Ε ΣΕΛΠΕ ΟΠΕ ΠΣΕ ΣΕΒ ΣΕΒΕ ΣΒΒΕ ΚΕΕΕ ΕΒΕΑ ΕΒΕΘ ΕΒΕΠ ΒΕΑ ΒΕΘ Γρ. ΟΕΥ Μονάχου Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ Ε.. Υπόψη κ. Πρέσβη ΘΕΜΑ: Η πορεία των γερµανικών εισαγωγών ετοίµου ενδύµατος για το έτος 2007 και οι ελληνικές εξαγωγές Σας αποστέλλουµε συνηµµένως σηµείωµα του Γραφείου µας για την πορεία των γερµανικών εισαγωγών ετοίµου ενδύµατος και τις ελληνικές εξαγωγές για το έτος 2007, που συνέταξε ο κ. Ι. Σαλαβόπουλος, Γραµµατέας ΟΕΥ Γ. Ο Προϊστάµενος Γεώργιος Ε. ουδούµης Γεν. Σύµβουλος Ο.Ε.Υ. Β

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Kurfürstenstraße 130 D Berlin Tηλ. ( ) Fax Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 1. Γενικά στοιχεία Σύµφωνα µε στοιχεία της Οµοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερµανίας και του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνδέσµου Κλωστοϋφαντουργικών Εταιριών SERVATEX, οι γερµανικές εισαγωγές ετοίµου ενδύµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των προϊόντων παθητικής τελειοποίησης, παρέµειναν το 2007 στάσιµες σε σχέση µε το 2006, ανερχόµενες σε αξία σε 20 δισ. ευρώ, παρά την αύξηση κατά 4% που παρουσίασαν το πρώτο εξάµηνο Η εγχώρια παραγωγή παρουσίασε µεγάλη συρρίκνωση, δεδοµένης της µετατόπισής της κυρίως στις γειτονικές ανατολικοευρωπαϊκές χώρες και στη µαζική διείσδυση ενδυµάτων από τις χαµηλού κόστους ασιατικές χώρες και κυρίως από την Κίνα και την Τουρκία. 2. Οι γερµανικές εισαγωγές ετοίµου ενδύµατος από την Ελλάδα Οι εξαγωγές ετοίµων ενδυµάτων από την Ελλάδα στη Γερµανία για το έτος 2007 µειώθηκαν κατά 8% σε σχέση µε το 2006, ανερχόµενες σε 203,5 εκ. ευρώ, από 220,3 εκ. ευρώ το 2006 σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνδέσµου Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX. Οι εισαγωγές από την Ελλάδα, όπως και από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συνέχισαν την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών, δεδοµένου του ισχυρού ανταγωνισµού απο τις χώρες χαµηλού κόστους (ασιατικές µε πρώτη την Κίνα) αλλά και την Τουρκία, κυρίως στα προϊόντα παθητικής τελειοποίησης. Στη συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών στη Γερµανία, τη σηµαντικότερη συνεισφορά είχαν τα πλεκτά ενδύµατα, τα t-shirts και εσώρουχα. Συγκεκριµένα από τα 203 εκ. ευρώ, που ήταν η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών, τα 189,2 εκ. ευρώ αφορούν πλεκτά ενδύµατα (-7%) και τα 13,8 εκ. ευρώ υφασµάτινα ενδύµατα (-19%). Εκ των 189, 2 εκ. ευρώ πλεκτών ενδυµάτων, τα 55,6 εκ. ευρώ αφορούν γυναικεία πλεκτά τα οποία είχαν αύξηση +9%, ενώ 108,8 εκ. ευρώ εσώρουχα (-2%) και 99,8 εκ. ευρώ t-shirts και φανελάκια (-1%). Σηµαντική συνεισφορά στην κατηγορία των πλεκτών είχαν και οι κάλτσες η αξία των οποίων ανήλθε σε 12 εκ. ευρώ µε σηµαντική πτώση -58%. Τέλος, από την κατηγορία των υφασµάτινων ενδυµάτων τη µεγαλύτερη συνεισφορά στις ελληνικές εξαγωγές είχαν τα ανδρικά (-10%), η αξία των οποίων ανήλθε σε 8, 7 εκ. ευρώ και τα γυναικεία (-32%) η αξία των οποίων ανήλθε σε 4,3 εκ. ευρώ, παρά τη µείωση που παρουσίασαν και οι δύο κατηγορίες.ακολουθεί αναλυτικός πίνακας : 1

3 ΕΝ ΥΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (σε χιλ. ευρώ) % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 Σ Υ Ν Ο Λ Ο % ΠΛΕΚΤΑ ΕΝ ΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ % Πλεκτά ενδύµατα % Ανδρικά πλεκτά ενδύµατα % Πουλόβερ, Σακάκια, Γιλέκα % Παλτό, Ανορακ, Κασκόλ % Κοστούµια, Συνδυασµοί % Σακάκια % Παντελόνια Πουκάµισα % Γυναικεία πλεκτά ενδύµατα % Πουλόβερ, Σακάκια, Γιλέκα % Παλτό, Ανορακ, Κασκόλ % Ταγιέρ, Συνδυασµοί % Σακάκια % Φορέµατα % Φούστες % Παντελόνια % Μπλούζες % Πλεκτά εσώρουχα % Ανδρικά πλεκτά εσώρουχα % Σλιπς, σώβρακα % Πυζάµες % Άλλα % Γυναικεία πλεκτά εσώρουχα % Φουστάκια - 9 Κυλλότες, Σλιπς % Νυχτικά, πυζάµες % Άλλα % T-shirts, Φανελάκια % Παιδικά πλεκτά % Σπορ πλεκτά ενδύµατα % Κάλτσες, καλσόν % Αξεσουάρ (γάντια, κασκόλ, σάλια) % ΜΗ ΠΛΕΚΤΑ (ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ) ΕΝ ΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ % Μη πλεκτά/υφασµάτινα σύνολο % Ανδρικά υφασµάτινα ενδύµατα % Παλτά, Γιλέκα, Άνορακ % Κοστούµια, Συνδυασµοί % Σακάκια % Παντελόνια % Πουκάµισα % Άλλα % Γυναικεία υφασµάτινα ενδύµατα % Παλτά, Γιλέκα, Άνορακ % Κοστούµια, Συνδυασµοί % Ταγιέρ % 2

4 Φορέµατα Φούστες % Παντελόνια % Μπλούζες % Άλλα % Υφασµάτινα εσώρουχα σύνολο % Ανδρικά υφασµάτινα εσώρουχα % Γυναικεία υφασµάτινα εσώρουχα % Νυχτικά, πυζάµες % Σουτιέν % Άλλα % Παιδικά υφασµάτινα ενδύµατα Σπόρ υφασµάτινα ενδύµατα % Αξεσουάρ (γάντια, κασκόλ, σάλια, % γραβάτες) Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX Η καθοδική πορεία των εισαγωγών από την Ελλάδα, οφείλεται στους ακόλουθους κυρίως παράγοντες: α) κατά βάση στην αύξηση των εισαγωγών στην γερµανική αγορά από τις χώρες χαµηλού κόστους παραγωγής, β) στην επικέντρωση της προσπάθειας πολλών Ελλήνων εξαγωγέων προς νέες, αναδυόµενες αγορές µε λιγότερο ανταγωνισµό από τη γερµανική, γ) στην αδυναµία της ελληνικής παραγωγής να προσαρµοστεί και να ανταποκριθεί στις αυξηµένες και υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις της γερµανικής αγοράς καθώς και στην ταχύτατη εναλλαγή των τάσεων της µόδας, δ) στην µη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, ε) στην µη προβολή και προώθηση επωνύµων ελληνικών ενδυµάτων, στ) στην έλλειψη δηµιουργίας καταλλήλων και σταθερών δικτύων διανοµής στην γερµανική αγορά. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσµα η διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών µας στη γερµανική αγορά να παρουσιάζει πτωτικές τάσεις. 3. Γερµανικές εισαγωγές από τις χώρες µέλη της ΕΕ - 15 Οι γερµανικές εισαγωγές από τις χώρες - µέλη της ΕΕ των 15, καθώς και της Ελβετίας µειώθηκαν το 2007 κατά 4%, ανερχόµενες σε αξία ευρώ, αν και το πρώτο εξάµηνο του 2007 είχαν παρουσιάσει αύξηση 11%, ανερχόµενες συνολικά σε 1.5 δισ. ευρώ. Μείωση των εισαγωγών σε σχέση µε το 2006, παρατηρήθηκε από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, µε µικρές εξαιρέσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρονται, Ιταλία -12%, Πορτογαλία -10%, Ελλάδα -8%, Ολλανδία -6%, Μεγάλη Βρετανία -6%, Αυστρία -13%, Βέλγιο -7%, ανία -22%, ενώ αυξητικά κινήθηκαν µόνο η Γαλλία +7%, η Ελβετία µε το εντυπωσιακό +129% (αύξηση που αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα ικανό τµήµα της αγοράς για ακριβά και ποιοτικά ενδύµατα), η Ισπανία +1%, η Σουηδία +6% και η Φιλανδία +17%. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: 3

5 ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 σε χιλ. ευρω ΕΕ -15-4% % Ιταλία -12% ,5% Ολλανδία -6% ,2% Γαλλία +7% ,6% Πορτογαλία -10% ,9% Μεγ. Βρετανία -6% ,3% Ελβετία +129% ,7% Ελλάδα -8% ,3% Βέλγιο -7% ,0% Αυστρία -13% ,5% Ισπανία +1% ,4% ανία -22% ,0% Σουηδία +6% ,5% Φιλανδία +17% ,4% Λουξεµβούργο -41% ,2% Ιρλανδία -9% ,2% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX Η αξιοσηµείωτη µείωση κατά 12% και απώλειες 120 εκ. ευρώ που παρουσίασαν το 2007 οι εισαγωγές από την Ιταλία, παρότι το πρώτο εξάµηνο είχαν παρουσιάσει µια αύξηση 10%, δεν της αφαίρεσε την πρωτοκαθεδρία µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες σε αξία ανήλθαν σε 912,3 εκ. ευρώ, καλύπτοντας το 28,5% των συνολικών εισαγωγών από τα κράτη µέλη της ΕΕ των 15 καθώς και της Ελβετίας. Σηµαντική µείωση στις εισαγωγές από την Ιταλία παρουσίασαν τα ανδρικά πλεκτά (-23% και απώλεια 20,8 εκ. ευρώ) και τα γυναικεία πλεκτά (-17% και απώλεια 26,3 εκ. ευρώ), κυρίως σε σακάκια, πουλόβερ, γιλέκα και στις δύο κατηγορίες, τα t-shirts (-12% και απώλεια 8,6 εκ. ευρώ), τα πλεκτά γυναικεία εσώρουχα (-13% και απώλεια 2,3 εκ. ευρώ), τα αξεσουάρ (-24% και απώλεια 2,9 εκ. ευρώ), οι πλεκτές κάλτσες (-4% και απώλεια 3,2 εκ. ευρώ) και εκ των υφασµάτινων ενδυµάτων πτωτικά κινήθηκαν τόσο τα ανδρικά (-9% και απώλεια 16,9 εκ. ευρώ), όσο και τα γυναικεία (-8% και απώλεια -23,2 εκ. ευρώ) καθώς και τα αξεσουάρ (-16% και απώλεια 8,5 εκ. ευρω). Οι µόνες κατηγορίες οι οποίες παρουσίασαν αύξηση αλλά µικρό τζίρο ήταν οι πλεκτές φούστες κατά +146% και αξία 13,2 εκ. ευρώ, τα καλσόν κατά +119% και αξία 11,6 εκ. ευρώ, τα παιδικά υφασµάτινα κατά +55% και αξία 4,13 εκ. ευρώ, οι υφασµάτινες φούστες κατά +39% και αξία 15,4 εκ. ευρώ. Ακολουθώντας την πτωτική πορεία των αλλών ευρωπαϊκών χωρών η Ολλανδία παρουσίασε συνολικές απώλειες 29,5 εκ. ευρώ ευρώ κυρίως στα υφασµάτινα ενδύµατα (- 10%). Από τις σηµαντικές προµηθεύτριες ευρωπαϊκές χώρες, η µόνη η οποία αύξησε τις εξαγωγές της κατά +7% και σε αξία κατά 21,8 εκ. ευρώ ήταν η Γαλλία. Οι βασικές κατηγορίες οι οποίες παρουσίασαν αύξηση ήταν τα πλεκτά (+24% και αύξηση κατά 19,2 εκ. ευρώ) ανδρικά (+32%) και γυναικεία (+21%), τα πλεκτά εσώρουχα (+7% και αύξηση κατά 3,3 εκ. ευρώ) και τα γυναικεία υφασµάτινα (+11% και αύξηση κατά 10 εκ. ευρώ). Αυτή η αύξηση σε αντίθεση µε τις ανταγωνίστριες ευρωπαϊκές χώρες οφείλεται κυρίως στο αποτελεσµατικό µάρκετινγκ, στο καλό δίκτυο διανοµής και στα υψηλής ποιότητας προϊόντα. Αξιοσηµείωτη µείωση παρουσίασαν µόνο τα γυναικεία πλεκτά εσώρουχα (- 14%) και τα υφασµάτινα αξεσουάρ (-11%). 4 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

6 4. Γερµανικές εισαγωγές από τις 12 χώρες της διεύρυνσης της ΕΕ Οι γερµανικές εισαγωγές από τις 12 χώρες της διεύρυνσης της ΕΕ, οι οποίες αφορούν κυρίως προϊόντα παθητικής τελειοποίησης, σηµείωσαν µείωση κατά 19%, ανερχόµενες σε 2,6 δισ ευρώ, τάση η οποία έχει διαφανεί ήδη από το Τη µεγαλύτερη µείωση κατά -33% (617 εκατ. ευρώ), εµφάνισε η Ρουµανία κυρίως σε γυναικεία παντελόνια και µπλούζες, ενώ µειωµένες εµφανίζονται οι εισαγωγές από τις Πολωνία (-12% και αξία 419,5 εκ. ευρώ), Βουλγαρία (-18% και αξία 376 εκατ. ευρώ), Τσεχία (-13% και αξία 230 εκατ. ευρώ), Ουγγαρία (-4% και αξία 205 εκ. ευρώ) και τη Σλοβακία (-4% και αξία 180 εκ. ευρώ). Οι µόνες χώρες οι οποίες παρουσίασαν αύξηση ήταν η Σλοβενία (+5% και αξία 106 εκατ. ευρώ) και η Λιθουανία (+6% και αξία 88,4 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 σε χιλ. ευρω 12 χώρες της διεύρυνσης -19% % Ρουµανία -33% % Πολωνία -12% ,6% Βουλγαρία -18% ,6% Τσεχία -13% ,2% Ουγγαρία -4% ,1% Σλοβακία -4% ,0% Σλοβενία +5% ,7% Λιθουανία +6% ,9% Λετονία -41% ,2% Εσθονία -39% ,4% Μάλτα -45% ,1% Κύπρος -33% 251 0,0% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Κύρια αιτία της πτώσης φαίνεται να είναι η αντικατάσταση τους ως χωρών προέλευσης ενδυµάτων παθητικής τελειοποίησης από την Τουρκία, την Κίνα και το Βιετνάµ, οι οποίες παρουσιάζουν συγκριτικά ακόµη χαµηλότερα κόστη. Όσον αφορά τη µείωση των εισαγωγών από τη Ρουµανία αξίζει να σηµειωθεί ότι ένας από τους βασικούς λόγους είναι η µεγάλη έλλειψη εργατών (υπολογίζεται ότι χρειάζονται περί τους ), οι οποίοι µεταναστεύουν στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες όπου οι µισθοί είναι πάνω από τρεις φορές υψηλότεροι σε σχέση µε τη Ρουµανία. Προκειµένου λοιπόν να δηµιουργήσουν κάποια κίνητρα οι ρουµανικές επιχειρήσεις αυξάνουν αργά αλλά σταδιακά τους µισθούς, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τόσο τα ενεργειακά όσο και τα κόστη µεταφοράς. Παρόµοιες τάσεις µε µικρότερη ένταση εµφανίζονται όµως και στις υπόλοιπες χώρες της διεύρυνσης. Συγκεκριµένα τις µεγαλύτερες απώλειες στις εισαγωγές από τη Ρουµανία εµφάνισαν τα υφασµάτινα ενδύµατα (-32%), γυναικεία (-33%), κυρίως φούστες, γυναικεία παντελόνια, ταγέρ και µπλούζες και ανδρικά (-31%) κυρίως παντελόνια (στα οποία η Ρουµανία κατέχει ηγετική θέση στη γερµανική αγορά), πουκάµισα και κοστούµια αλλά και τα πλεκτά (-40%) εκ των οποίων τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν τα γυναικεία (-32%) και τα εσώρουχα (-44%). 5

7 Όσον αφορά την Πολωνία πτώση σηµειώθηκε κυρίως στα υφασµάτινα γυναικεία και ανδρικά (-13%), στα πλεκτά γυναικεία και ανδρικά (-16%), στα σουτιέν (-18%) και στα πλεκτά εσώρουχα γυναικεία και ανδρικά (-5%). Στις εισαγωγές από τη Βουλγαρία πτώση σηµειώθηκε στα υφασµάτινα γυναικεία και ανδρικά (-16%), στα σουτιέν (-57%), στα πλεκτά ανδρικά και γυναικεία (-29%) και στα πλεκτά εσώρουχα (-20%). 5. Γερµανικές εισαγωγές από τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες -Οι εισαγωγές από τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εκτός ΕΕ παρουσίαζουν συνολικά µια µικρή αύξηση 2%, ανερχόµενες σε 857 εκ. ευρώ, οι επιµέρους χώρες ωστόσο παρουσιάζουν µεικτή εικόνα. Συγκεκριµένα οι εισαγωγές από Σερβία (+28% και αξία 73,4 εκατ. ευρώ), ΠΓ Μ (+15% και αξία 298,5 εκατ. ευρώ), Βοσνία Ερζεγοβίνη (+4% και αξία 71,9 εκατ. ευρώ) και Κροατία (+4% και αξία 129 εκατ. ευρώ) παρουσιάζονται αυξηµένες, ενώ αντιθέτως οι εισαγωγές από Ουκρανία, Μολδαβία, Λεκορωσία και Ρωσία παρουσιάζονται µειωµένες. Ωστόσο εκτός της Ουκρανίας οι τζίροι από αυτές τις χώρες είναι χαµηλοί. Αυτή που αναµένεται να αυξήσει τις εξαγωγές της τα επόµενα χρόνια λόγω του πολύ χαµηλού κόστους της είναι η ΠΓ Μ. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 06/07 σε χιλ. Ευρω Λοιπές ευρωπαϊκές +2% % χώρες FYROM +15% ,8% Ουκρανία -9% ,2% Κροατία +4% ,0% Σερβία +28% ,6% Βοσνία +4% ,4% Μολδαβία -9% ,6% Λευκορωσία -31% ,0% Ρωσία -47% ,3% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX Η ΠΓ Μ είναι η χώρα που επωφελήθηκε περισσότερο από την πτώση των ρουµανικών εισαγωγών, αυξάνοντας τις δικές της µε την άνοδο να παρουσιάζεται κυρίως στα υφασµάτινα ενδύµατα (+14%), ανδρικά (+9%) και γυναικεία (+16%), υφασµάτινα εσώρουχα µε µια εντυπωσιακή αύξηση +294% αλλά και στα πλεκτά ενδύµατα µε µικρότερο όµως τζίρο (+26%), ανδρικά (+6%) και γυναικεία (+19%) αλλά και στα πλεκτά εσώρουχα γυναικεία και ανδρικά (+35%). Όσον αφορά την Ουκρανία, η ουσιαστική πτώση παρουσιάστηκε κυρίως στα υφασµάτινα ανδρικά (-17%) και γυναικεία (-3%) καθώς και στα πλεκτά ανδρικά (-16%) και γυναικεία (-13%), ενώ αύξηση παρουσίασαν τα πλεκτά εσώρουχα (+7%). 6. Γερµανικές εισαγωγές από τις µεσογειακές και χώρες της Μέσης Ανατολής Οι εισαγωγές από τις χώρες αυτές σηµείωσαν περαιτέρω άνοδο κατά 5%, ανερχόµενες σε 3,6 δισ. ευρώ µε κύρια εξαγωγική δύναµη την Τουρκία, εκµεταλλευόµενες την υποχώρηση των χωρών της διεύρυνσης. 6

8 Οι εισαγωγές από την Τουρκία σηµείωσαν αύξηση 5% σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, ανερχόµενες σε 3 δισ. ευρώ περίπου. Οι εισαγωγές από την Τυνησία, οι οποίες αφορούν κατά βάση προϊόντα παθητικής τελειοποίησης και ειδικότερα παντελόνια, που καλύπτουν το 65% των εξαγωγών της, αυξήθηκαν κατά +9% ανερχόµενες σε 358,5 εκατ. ευρώ, λαµβανοµένου υπόψη, ότι η Τυνησία, εκµεταλλεύτηκε τα κοινοτικά προγράµµατα Euromed. Οι εισαγωγές από το Μαρόκκο παρουσίασαν µικρή αύξηση κατά +1% και αξία 170,1 εκ. ευρώ, από την Συρία αύξηση κατά +14% και 35,1 εκ. ευρώ, ενώ από την Αίγυπτο ανήλθαν σε 90,1 εκατ. ευρώ, µειωµένες κατά -5%. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 σε χιλ. ευρω Μεσογειακές χώρες +5% % Τουρκία +5% ,9% Τυνησία +9% ,9% Μαρόκκο +1% ,7% Αίγυπτος -5% ,5% Συρία +14% ,0% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Τόσο στα πλεκτά όσο και στα υφασµάτινα ενδύµατα η Τουρκία κατέχει µαζί µε την Κίνα ηγετική θέση στη γερµανική αγορά. Συγκεκριµένα στα πλεκτά ενδύµατα συνολικά η αύξηση ήταν +6% και η αξία 1,9 δισ. ευρώ. Εξ αυτών στα πλεκτά ανδρικά +11% και αξία 852,5 εκ. ευρώ, στα πλεκτά γυναικεία +13% και 654,2 εκ. ευρώ, στα t-shirts +4% και αξία 803,2 εκ. ευρώ, στις κάλτσες +4% και αξία 141,4 εκ. ευρώ και στα αξεσουάρ +17% και αξία εκ. ευρώ. Από την κατηγορία των πλεκτών τα µόνα που παρουσίασαν µείωση ήταν τα εσώρουχα, ανδρικά (-34%) και γυναικεία (-6%). Όσον αφορά τα υφασµάτινα ενδύµατα συνολικά, παρουσίασαν και αυτά αύξηση +6% και αξία 1,020 δις. ευρώ. Ειδικότερα τα ανδρικά υφασµάτινα παρουσίασαν αύξηση +8% και αξία 360,2 εκ. ευρώ, τα γυναικεία +5% και αξία 590,4 εκ. ευρώ, η σπορ ένδυση +59% και αξία 3,2 εκ. ευρώ, τα υφασµάτινα αξεσουάρ +9% και αξία 4,7 εκ. ευρώ. Τα µόνα που παρουσίασαν πτώση 13% ήταν τα σουτιέν και τα γυναικεία υφασµάτινα εσώρουχα µε πτώση 3%. Η Τουρκία είναι η δεύτερη µεγαλύτερη προµηθεύτρια χώρα για τη γερµανική αγορά, µετά την Κίνα. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών της Τουρκίας είναι πλεκτά ενδύµατα. Η επιτυχής διείσδυση τους στην γερµανική αγορά οφείλεται: α) στην ανάπτυξη επιτυχών τουρκικών brand names, β) στην προώθηση και πώληση τους στη γερµανική αγορά µέσω δικών τους αλυσίδων ή αυτόνοµων καταστηµάτων, γ) στη χρησιµοποίηση της Τουρκίας και κυρίως των νοτιοανατολικών περιοχών της (περισσότερο γύρω από την πόλη Καραµανµαρές, όπου οι µισθοί είναι χαµηλότεροι κατά 40% σε σχέση µε την Κωνσταντινούπολη και τη Σµύρνη) για ανάπτυξη προϊόντων παθητικής τελειοποίησης από γερµανικές επιχειρήσεις. Μάλιστα η τουρκική κυβέρνηση προσπαθεί να προσελκύσει νέες εταιρίες του κλάδου στην εν λόγω περιοχή µε διάφορα µέτρα, όπως φορολογικά κίνητρα και δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων, ενώ παρά τους χαµηλούς µισθούς, η υποδοµή και οι εγκαταστάσεις είναι µοντέρνες και υψηλής ποιότητας. 7. Γερµανικές εισαγωγές από τις χώρες της Ασίας Οι εισαγωγές από τις ασιατικές χώρες, οι οποίες καλύπτουν και το µεγαλύτερο τµήµα των γερµανικών εισαγωγών, σηµείωσαν αύξηση 4%, ανερχόµενες σε 10,1 δισ. 7

9 ευρώ, µε προεξάρχουσα δύναµη την Κίνα, µεγαλύτερη προµηθεύτρια χώρα για τη γερµανική αγορά, η οποία καλύπτει πάνω από τις µισές εισαγωγές των ασιατικών χωρών, από την οποία οι εισαγωγές ανήλθαν σε 5,5 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 19%. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ασιατικές χώρες που αποτελούν σηµαντικούς προµηθευτές της Γερµανίας, το Μπαγκλαντές µε εξαγωγές 1,4 δισ. ευρώ σηµείωσε πτώση κατά -5%, η Ινδία µε εξαγωγές 757 εκατ. ευρώ σηµείωσε µείωση κατά -2%, η Ινδονησία µε 437,2 εκατ. ευρώ, πτώση -9%, η Καµπότζη µε 184 εκ. ευρώ, πτώση -25%, το Χονγκ Κονγκ µε 450 εκατ. ευρώ, πτώση -40%, η Ταϋλάνδη µε 163,5 εκατ. ευρώ, πτώση 14% και το Μακκάο µε 102 εκ. ευρώ, πτώση -17%. Οι µόνες σηµαντικές ασιατικές χώρες εκτός της Κίνας, οι οποίες σηµείωσαν άνοδο ήταν το Βιετνάµ µε αξία 367,4 εκατ. ευρώ και αύξηση +15%, η Σρι Λάνκα µε αξία 137,9 εκατ. ευρώ και άνοδο 11% και το Πακιστάν µε αξία 240,98 εκατ. ευρώ και άνοδο 2%. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 σε χιλ. Ευρω Ασιατικές χώρες +4% % Κίνα +19% ,7% Μπαγκλαντές -5% ,9% Ινδία -2% ,5% Χονγκ Κονγκ -40% ,4% Ινδονησία -9% ,3% Βιετναµ +15% ,6% Πακιστάν +2% ,4% Καµπότζη -25% ,8% Ταϋλάνδη -14% ,6% Σρι Λάνκα +11% ,4% Μακκάο -17% ,0% Ταιβάν -2% ,8% Νότιος Κορέα -30% ,7% Μιανµάρ -17% ,7% Φιλιππίνες -17% ,5% Λάος +13% ,3% Μαυρίκιος +29% ,3% Νεπάλ +2% ,0% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX ΑΞΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Ειδικότερα ως προς τις εισαγωγές από την Κίνα η µεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στα πλεκτά συνολικά (+24%) και αξία 2,6 δισ. ευρώ, στα ανδρικά πλεκτά (+28%) και αξία 140 εκ. ευρώ, στα γυναικεία πλεκτά (+31%) και αξία 672,1 εκ. ευρώ, πλεκτά εσώρουχα (+37%) και αξία 649,4 εκ. ευρώ, t-shirts (+73%) και αξία 317,7 εκ. ευρώ και στις κάλτσες (+20%) και αξία 122,17 εκ. ευρώ. Από τα υφασµάτινα, τα οποία συνολικά παρουσίασαν αύξηση +17% και αξία 3,5 δισ. ευρώ, µεγαλύτερο άνοδο σηµείωσαν τα ανδρικά (+24%) και αξία 1,1 δισ. ευρώ, τα γυναικεία (+14%) και αξία 1,9 δισ. ευρώ και τα σουτιέν (+53%) και αξία 140,4 εκ. ευρώ. Οι µόνες κατηγορίες που παρουσίασαν πτώση ήταν τα υφασµάτινα εσώρουχα (-5%) και τα υφασµάτινα αξεσουάρ (-9%). 8. Γερµανικές εισαγωγές από τις χώρες της αµερικανικής ηπείρου 8

10 Οι εισαγωγές από τις χώρες της αµερικανικής ηπείρου παρουσίασαν το 2007 µια αύξηση της τάξης του 18%, ανερχόµενες σε αξία τα 116,9 εκ. ευρώ µε κυρίαρχη εξαγωγική χώρα τις ΗΠΑ, βοηθούµενες και από την χαµηλή ισοτιµία του δολαρίου σε σχέση µε το ευρώ. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 85,5 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 33%. Στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ συνεισέφεραν περισσότερο η κάζουαλ και σπορ ένδυση. Λόγω του φτηνού δολαρίου, αυτή η τάση αναµένεται να συνεχιστεί και το εύτερη σηµαντικότερη προµηθεύτρια χώρα ήταν το Περού του οποίου οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4%, ανερχόµενες σε 15,9 εκ. ευρώ, αποτελούµενες κατά κύριο λόγο από υψηλής ποιότητας βαµβακερά και οικολογικά ενδύµατα. Μειωµένες ήταν οι εισαγωγές από την Βραζιλία -23% και από το Μεξικό -5%. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 06/07 ΑΞΙΑ σε χιλ. ευρω ΜΕΡΙ ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Χώρες αµερικανικής ηπείρου +18% % ΗΠΑ +33% ,1% Περού +4% ,6% Βραζιλία -23% ,8% Μεξικό -5% ,5% Κολοµβία -26% ,0% Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX 9. Τάσεις και προοπτικές για το 2008 Οι χώρες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν την τάση τα επόµενα χρόνια να κερδίσουν έδαφος στον κλάδο και να είναι σηµαντικές για τη γερµανική αγορά κυρίως ως χώρες κατασκευής προϊόντων παθητικής τελειοποίησης, είναι η Τουρκία (κυρίως οι νοτιοανατολικές περιοχές της), η Κίνα, το Μπαγκλαντές, η Ινδία, το Βιετνάµ, η Σερβία, η Αλβανία και η FYROM εξαιτίας κυρίως του χαµηλού κόστους και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων. Αν και η Κίνα θα συνεχίσει να έχει ηγετική θέση στη γερµανική αγορά, αναµένεται να γίνει λιγότερο ελκυστική εξαιτίας της σταδιακής αύξησης των µισθών τόσο τω εργατών (+7,6%) όσο και των υψηλόβαθµων µάνατζερ (+9,7%) και θα κερδίσουν έδαφος γειτονικές της χώρες όπως το Βιετνάµ, το Μπαγκλαντές και η Ινδία. Οι εν λόγω χώρες έχουν επίσης το συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε την Κίνα ότι για τις εξαγωγές τους στις χώρες της ΕΕ δεν καταβάλλουν δασµό 12%. Η Κίνα ωστόσο αναµένεται να δώσει βάρος σε λιγότερο αναπτυγµένες και µε χαµηλότερο κόστος περιοχές της χώρας, ενώ στις παραδοσιακά αναπτυγµένες περιοχές του Χονγκ Κονγκ, της Καντόνας και της Σαγκάης το κόστος θα αυξηθεί. 10. Η σηµαντικότερη διεθνής έκθεση του κλάδου στη Γερµανία -H σηµαντικότερη διεθνής έκθεση του κλάδου που διοργανώνεται στη Γερµανία και η µεγαλύτερη στην Ευρώπη είναι η Igedo Fashion Fairs Dűsseldorf, η οποία διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (Μάρτιος και Ιούλιος). Οι επόµενες θα διεξαχθούν 27/7-29/7/2008 και και 1/2 3/2/2009. Στην εν λόγω έκθεση συµµετέχει µε εθνικό περίπτερο ο ΟΠΕ. Τα στοιχεία του διοργανωτή είναι τα κάτωθι : 9

11 Igedo Company GmbH & Co KG Messeplatz Dűsseldorf Tel (0) Fax (0) info@igedo.com Οι σηµαντικότεροι φορείς του κλάδου στη Γερµανία Οι σηµαντικότεροι γερµανικοί φορείς για τον κλάδο του έτοιµου ενδύµατος είναι οι ακόλουθοι: Servatex (Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών) Olgastr Stuttgart Tel (0) Fax 0049 (0) itmm.g@t-online.de Gesamtvervand Textil + Mode (Γενικός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών και Μόδας) Frankfurterstr Eschborn Tel Fax info@textil-mode.de GermanFashion Moderverband Deutschland e.v. (Γερµανικός Σύνδεσµος Ειδών Μόδας) An Lyskirchen Kőln Tel (0) Fax 0049 (0) info@germanfashion.net Bundesverband des Deutschen Textileinzelhandels e.v. (BTE) (Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Γερµανικού Λιανεµπορίου) An Lyskirchen Kőln Tel (0) Fax 0049 (0) info@bte.de 12. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως προαναφέρθηκε οι ελληνικές εξαγωγές ετοίµου ενδύµατος ακολουθούν τα τελευταία έτη πτωτική πορεία, ωστόσο η ίδια τάση αναµένεται να συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια. Ορισµένες δράσεις και ενέργειες, οι οποίες θα µπορούσαν να συνεισφέρουν, ώστε αν όχι να αναστραφεί σε θετική η καθοδική τάση των ελληνικών εξαγωγών στον εν λόγω κλάδο, τουλάχιστον να µπορέσουν να σταθεροποιηθούν σε ένα 10

12 καλό επίπεδο και να κατορθώσουν οι Έλληνες παραγωγοί να διατηρήσουν ένα τµήµα της γερµανικής αγοράς είναι κατά τη γνώµη µας οι ακόλουθες: α) Σταθερή συµµετοχή της Ελλάδος µε εθνικό περίπτερο του ΟΠΕ στη διεθνή έκθεση Ιgedo Fashion Fairs Dűsselldorf, δράση που ήδη λαµβάνει χώρα. β) Στροφή των ελληνικών εταιρειών στο υψηλής ποιότητας ελληνικό επώνυµο ένδυµα, δεδοµένης της αδυναµίας ανταγωνισµού µε τις χώρες χαµηλού κόστους. γ) Παρακολούθηση από τους ελληνικούς οίκους και εναρµόνιση τους µε τις νέες κάθε φορά τάσεις της µόδας, δεδοµένων των υψηλών απαιτήσεων της γερµανικής αγοράς. δ) Προσπάθεια δηµιουργίας ελληνικού brand name made in Greece στο κλάδο του έτοιµου ενδύµατος, το οποίο να είναι συνυφασµένο µε το επώνυµο ένδυµα. ε) ιαφήµιση του ελληνικού brand name µέσω ενεργειών προωθητικού marketing (διοργάνωση collection, δειγµατισµού στη Γερµανία και στην Ελλάδα, καταχωρήσεις στον τύπο και στα ΜΜΕ εν γένει, προσκλήσεις σε γερµανούς δηµοσιογράφους του κλάδου για επαγγελµατικές επισκέψεις στην Ελλάδα κτλ). στ. Επιλογή αξιόπιστων και σταθερών δικτύων διανοµής στη γερµανική αγορά Βερολίνο, 7/4/2008 Ο Συντάκτης Ι. Σαλαβόπουλος Γραµµατέας ΟΕΥ Γ 11

13 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Πίνακες Συγκεντρωτικός πίνακας των προµηθευτριών χωρών της Γερµανίας το 2007 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ 06/07 σε χιλ. ευρω ΕΕ -15-4% Ιταλία -12% Ολλανδία -6% Γαλλία +7% Πορτογαλία -10% Μεγ. Βρετανία -6% Ελβετία +129% Ελλάδα -8% Βέλγιο -7% Αυστρία -13% Ισπανία +1% ανία -22% Σουηδία +6% Φιλανδία +17% Λουξεµβούργο -41% Ιρλανδία -9% χώρες της διεύρυνσης -19% Ρουµανία -33% Πολωνία -12% Βουλγαρία -18% Τσεχία -13% Ουγγαρία -4% Σλοβακία -4% Σλοβενία +5% Λιθουανία +6% Λετονία -41% Εσθονία -39% Μάλτα -45% Κύπρος -33% 251 Λοιπές ευρωπαϊκές χώρες +2% FYROM +15% Ουκρανία -9% Κροατία +4% Σερβία +28% Βοσνία +4% Μολδαβία -9% Λευκορωσία -31% Ρωσία -47% Ασιατικές χώρες +4% Κίνα +19% Μπαγκλαντές -5% Ινδία -2% Χονγκ Κονγκ -40%

14 Ινδονησία -9% Βιετναµ +15% Πακιστάν +2% Καµπότζη -25% Ταϋλάνδη -14% Σρι Λάνκα +11% Μακκάο -17% Ταιβάν -2% Νότιος Κορέα -30% Μιανµάρ -17% Φιλιππίνες -17% Λάος +13% Μαυρίκιος +29% Νεπάλ +2% Μεσογειακές χώρες +5% Τουρκία +5% Τυνησία +9% Μαρόκκο +1% Αίγυπτος -5% Συρία +14% Χώρες αµερικανικής ηπείρου +18% ΗΠΑ +33% Περού +4% Βραζιλία -23% Μεξικό -5% Κολοµβία -26% Σύνολο χωρών Πηγή: Γερµανικός Οµοσπονδιακός Σύνδεσµος Κλωστοϋφαντουργικών Εταιρειών SERVATEX Οι σηµαντικότερες προµηθεύτριες χώρες για τη Γερµανία το 2006 σε ευρώ Μεταβολή % Κίνα ,41 Τουρκία ,13 Μπανγκλαντές ,41 Ρουµανία ,18 Ινδία ,40 Ιταλία ,86 Χονγκ - Κονγκ ,79 Πολωνία ,07 Βουλγαρία ,93 Ινδονησία ,62 Ολλανδία ,11 Τυνησία ,01 ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας Οι σηµαντικότερες αγορές για το γερµανικό έτοιµο ένδυµα το 2006 σε ευρώ Μεταβολή % Αυστρία ,17 13

15 \ Ολλανδία ,64 Γαλλία ,98 Ελβετία ,83 Βέλγιο Ισπανία ,84 Ρωσία ,45 Ην. Βασίλειο Ιταλία ,12 Πολωνία ,94 Τσεχία ,74 ανία ,49 ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ / ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005/2006 σε χιλιάδες ευρώ Εισαγωγές 2005 Εξαγωγές 2005 Εισαγωγές 2006 Εξαγωγές 2006 Χώρες ΕΕ Γαλλία Ολλανδία Ιταλία Ην. Βασίλειο Ιρλανδία ανία Ελλάδα Πορτογαλία Ισπανία Σουηδία Φιλανδία Αυστρία Βέλγιο Λουξεµβούργο Εσθονία Λετονία Λιθουανία Πολωνία Τσεχία Σλοβακία Ουγγαρία Ρουµανία Βουλγαρία Σλοβενία Λοιπές χώρες Ευρώπης Ισλανδία Νορβηγία Ελβετία Τουρκία Χώρες Κεντρικής/ Ανατολικής Ευρώπης 14

16 Αλβανία Ουκρανία Λευκορωσία Μολδαβία Ρωσία Καζακστάν Κροατία Βοσνία/Ερζεγοβίνη ΠΓ Μ Σερβία Αφρική Μαρόκο Τυνησία Αίγυπτος Μαυρίκιος Νότιος Αφρική Αµερική ΗΠΑ Καναδάς Μεξικό Ελ Σαλβαδόρ Κολοµβία Περού Βραζιλία Ουρουγούαη Αργεντινή Ασία Λίβανος Συρία Ισραήλ Σαουδική Αραβία Κουβέϊτ ΗΑΕ Πακιστάν Ινδία Μπανγκλαντές Σρι Λάνκα Μιανµάρ Ταϋλανδη Λάος Βιετνάµ Καµπότζη Ινδονησία Μαλαισία Σινγκαπούρη Φιλιππίνες Κίνα Νότιος Κορέα Ιαπωνία Ταιβάν Χονγκ Κονγκ

17 Μακάο Αυστραλία/Ωκεανία Αυστραλία Νέα Ζηλανδία Παγκοσµίως Πηγή: Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σύνολο Μη Πλεκτά Σύνολο Μη Πλεκτά πλεκτά πλεκτά Σύνολο ενδυµάτων Ανδρικά/παιδικά Γυναικεία/κοριτσιών Εξωτερικά ενδύµατα Ανδρικά/παιδικά εξωτερικά ενδύµατα Γυναικεία εξωτερικά ενδύµατα Εσώρουχα Εσώρουχα ανδρικά/παιδικά Εσώρουχα γυναικεία Βρεφικά Αθλητικά Είδη καλτσοποιίας Συµπληρώµατα ένδυσης Πηγή: Οµοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερµανίας 16