ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Οικονομικές Επιχειρηματικές Ειδήσεις.

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑ ΡΙΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Οικονομικές Επιχειρηματικές Ειδήσεις. Ισπανική οικονομία Το Α.Ε.Π για το 2 ο τρίμηνο του 2010 παρουσίασε σε 12μηνη βάση μια πολύ μικρή πτώση της τάξεως του -0.1% διατηρώντας την πτωτική του πορεία για επτά συναπτά τρίμηνα. Από την άλλη πλευρά η πτώση του εθνικού προϊόντος δείχνει να επιβραδύνει πλέον σημαντικά. Αντιθέτως η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη για το δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 1.9% παρουσιάζοντας σημαντική ανάκαμψη. Η εσωτερική ζήτηση σε δωδεκάμηνη βάση συνέχισε την πτωτική της πορεία με εμφανώς μειωμένους ρυθμούς φθάνοντας το -0.4%. Αυτό το αρνητικό ποσοστό είναι το μικρότερο έναντι των επτά τελευταίων τριμήνων. Όσον αφορά τα επιμέρους συστατικά μέρη της ζήτησης, παρατηρούμε ότι, η ιδιωτική κατανάλωση για πρώτη φορά μετά από έξι τρίμηνα σημείωσε άνοδο της τάξεως του 2% ενώ οι επενδύσεις συνεχίζουν να παρουσιάζουν μεγάλα ποσοστά πτώσης (-7%) αν και εμφανώς μειωμένα έναντι εκείνων των τελευταίων έξι τριμήνων. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η αποεπένδυση συνεχίσθηκε για ένατο συνεχές τρίμηνο συνολικά, ενώ ειδικότερα για τον τομέα των κατασκευών για δέκα τρίμηνα φθάνοντας το -11.4%. Αντιθέτως στον βιομηχανικό τομέα παρατηρήθηκε άνοδος 8.7% μετά από μεγάλης εκτάσεως συνεχείς πτώσεις οκτώ τριμήνων με αποκορύφωση το 2 ο τρίμηνο του 2009 όπου η πτώση έφθασε το 31.5%! Η δημόσια κατανάλωση παρουσίασε μία πολύ μικρή άνοδο της τάξεως του 0.4%. 1 Ο περιορισμός της δημοσίας κατανάλωσης τα τελευταία τρία τρίμηνα δείχνει ότι η Ισπανική κυβέρνηση έχει αρχίσει να περιορίζει τα δημοσιονομικά της ανοίγματα καθώς αισθάνεται ότι τα μεγάλα ελλείμματα

2 και το αυξανόμενο χρέος πιθανόν να της δημιουργήσουν μελλοντικά προβλήματα με τους δανειστές της. Στον εξωτερικό τομέα οι εξαγωγές συνεχίζουν να ανακάμπτουν σημειώνοντας αύξηση 10.5%. Από την άλλη πλευρά σημαντική αύξηση σημείωσαν και οι εισαγωγές (8.1%) ουσιαστικά ακυρώνοντας την θετική συμβολή των εξαγωγών στην συνολική ζήτηση. Στην αύξηση των εξαγωγών έχει βοηθήσει η γρηγορότερη ανάκαμψη της οικονομίας των μεγαλυτέρων εμπορικών εταίρων της Ισπανίας (Γερμανία με 1.5% και Γαλλία με 1.2%). Από την πλευρά της προσφοράς η μεγαλύτερη πτώση για το 2 ο τρίμηνο του 2010 παρατηρήθηκε στις κατασκευές με -6.4% ενώ ακολούθησε ο αγροτικός τομέας με -3.5%. Αντιθέτως οι άλλοι τρεις τομείς είχαν άνοδο. Συγκεκριμένα ο τομέας της βιομηχανίας παρουσίασε ικανοποιητικό θετικό πρόσημο της τάξεως του 2.2% που είναι και το μεγαλύτερο των τελευταίων δύο ετών. Επίσης ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε άνοδο 0.4%, ενώ τέλος και ο τομέας της ενέργειας ήταν θετικός με 0.2%. Το ποσοστό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού στην μεταποίηση αυξήθηκε από 69.5% σε 71.8%. Η ανεργία εξακολουθεί να ευρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα χωρίς να παρουσιάζει τις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα και ιδίως το 4 ο του 2008 και το 1 ο Σε δωδεκάμηνη βάση η ανεργία για τα 2 ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθε στο 20.1% ενώ για το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 10.44%. και για το 2009 ήταν 17.92%. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανέρχεται πλέον στα 4.646εκ. Τέτοιου μεγέθους ανεργία έχει να παρατηρηθεί στην Ισπανία από το Ο δείκτης των τιμών του καταναλωτού αυξήθηκε στους τρεις μήνες του εξεταζόμενου τριμήνου σε 12μηνη βάση κατά 1.5%, 1.8% και 1.5% λόγω των μεγάλων αυξήσεων που σημειώθηκαν στα ενεργειακά προϊόντα. Στους επιμέρους κλάδους ο μέσος όρος του 2 ου δωδεκάμηνη βάση) ήταν: τρίμηνο του 2010 (σε Αγροτικά προϊόντα : -0.5% Τρόφιμα : 0.9% Βιομηχανικά προϊόντα : - 1.2% Ενεργειακά προϊόντα : 14.7% Υπηρεσίες : 0.9% 2

3 Διμερές Εμπόριο ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (σε εκατ. ) Α Εξάμηνο 2010 % μεταβολή Α εξάμηνο 2010/2009 Α Εξάμηνο 2009 Ισπανικές Εξαγωγές στην Ελλάδα % Ελληνικές Εξαγωγές στην Ισπανία % Πηγή: Ισπανικά Τελωνεία. Οι Ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν μεγάλη άνοδο κατά 55% το πρώτο εξάμηνο του 2010 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Αντιθέτως οι Ισπανικές εξαγωγές στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή πτώση το πρώτο εξάμηνο του Ανακοίνωση εξαγοράς της Γερμανικής Hochtief από την Ισπανική ACS Ο ισπανικός κατασκευαστικός όμιλος Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) θα καταθέσει προσφορά για το 70% των μετοχών της γερμανικής Hochtief AG. Η ACS σήμερα κατέχει το 30% της Hochtief. Η χρηματιστηριακή αξία του 70% της Hochtief φτάνει τα 2,7 δισ. ευρώ. Η σχέση ανταλλαγής αναμένεται ότι θα είναι οκτώ μετοχές της ACS για κάθε πέντε μετοχές της Hochtief. Η ACS απέκτησε το 25% της Hochtief το 2007 αξίας 1,26 δισ. ευρώ, ενώ στη συνέχεια άσκησε το δικαίωμα για την αγορά και νέων μετοχών αυξάνοντας το ποσοστό της στο 30%. Ο νέος όμιλος μετά την συνένωση των δύο εταιρειών θα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος όμιλος παγκοσμίως με βάση τα έσοδα και με δραστηριότητες και στις 5 ηπείρους. Η ACS σε κοινοπραξία με την Cintra και τον όμιλο ΓΕΚ έχουν υπογράψει την σύμβαση ανάληψης του έργου κατασκευής και εκμετάλλευσης της Ιόνιας Οδού και είναι μειοδότες και στον διαγωνισμό για τον άξονα Κεντρικής Ελλάδος (Ε 65). Όμως, με την συγχώνευση των δύο εταιρειών ο νέος όμιλος αποκτά συμμετοχή στα έργα Μαλιακός Κλειδί και Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα. Η γερμανική εταιρεία Hochtief κατέχει το 40% στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, είναι 7 η εταιρεία παγκοσμίως με το 86,5% των εσόδων της εκτός Γερμανίας, και κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, και Η.Π.Α. 3

4 Ανεργία στην Ισπανία. Κατά την διάρκεια του β τριμήνου τ.ε. το ποσοστό ανεργίας σύμφωνα με την Ισπανική Στατιστική Υπηρεσία, έφτασε το 20,1%, ο δε αριθμός των ανέργων τα 4,64 εκατ. Μία θετική εξέλιξη που παρατηρήθηκε στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα είναι η αύξηση των εργαζομένων κατά κάτι που είχε να συμβεί από το β τρίμηνο του Όμως από την άλλη πλευρά είχαμε την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων εργαζομένων κάτι που συνετέλεσε στην περαιτέρω αύξηση της ανεργίας. Η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίας προήλθε κυρίως από τον τουριστικό τομέα και είναι στην μεγάλη τους πλειοψηφία θέσεις εποχικές ή μερικής απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά η μεγάλη αύξηση του ποσοστού των ανέργων πέραν του έτους στο 38% αποτελεί μία αρνητική εξέλιξη που καταδεικνύει την διάρκεια και το βάθος της κρίσης της απασχόλησης στην Ισπανία. Τεστ αντοχής Ισπανικών τραπεζών - Ελληνικά ομόλογα στις Ισπανικές τράπεζες. Η εξέταση του Ισπανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο πλαίσιο των τεστ αντοχής αντιμετωπίστηκε θετικά από τις αγορές. Τα spread των Ισπανικών ομολόγων υποχώρησαν (στις 148 μονάδες βάσης) και το Χρηματιστήριο της Μαδρίτης παρουσίασε σημαντική άνοδο (1.14% με την μεγαλύτερη άνοδο στις μετοχές του τραπεζικού τομέα). Η Υπουργός Οικονομίας Elena Salgado, σε δήλωση της, μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής, ανέφερε ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η αποτυχία των πέντε Ισπανικών ταμιευτηρίων (Unnim, Diada, Espiga, Banca Civica, Cajasur) οφείλεται στο ότι στην Ισπανία υποβλήθηκε σε τεστ αντοχής το σύνολο του τραπεζικού συστήματος (27 ιδρύματα). Αντίθετα, άλλες Ευρωπαϊκές χώρες εξέτασαν λίγες και επιλεγμένες τράπεζες τους, με αποτέλεσμα όλες σχεδόν, να περάσουν τα τεστ αντοχής. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας ( CEBS) και της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας που δημοσιεύτηκαν στον Ισπανικό τύπο, τα Ισπανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους Ελληνικά ομόλογα συνολικού ύψους 800 εκ. ευρώ. Από αυτό το ποσό το μεγαλύτερο μέρος κατέχουν οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες η Santander (300 εκ. ευρώ) και η BBVA (293 εκ. ευρώ). 4

5 Ελληνικά ομόλογα σε Ισπανικές τράπεζες και ταμιευτήρια (εκατ. ) ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1 Santander BBVA Banco Pastor 40 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 4 Caja Madrid 64 5 CAM, Cajasur 40 6 Caja Galicia, Caixanova 41 7 Banca Civica 8 8 Unicaja 6 9 Caja Sabadell, Terrassa, Marilleu 9 ΣΥΝΟΛΟ 801 Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ισπανικές τράπεζες βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των Γαλλικών και Γερμανικών όσο αφορά την έκθεσή τους στο Ελληνικό χρέος διότι έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους πολύ λιγότερα Ελληνικά ομόλογα. Αγορά εργασίας εξελίξεις στο εργατικό κόστος Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το μέσο μηνιαίο εργατικό κόστος ανήλθε στα 2578 για το δεύτερο τρίμηνο ήτοι 1,2% περισσότερο σε 12μηνη βάση σε σχέση με το Για πρώτη φορά από την έναρξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης η άνοδος αυτή του εργατικού κόστους ευρίσκεται κάτω από το επίπεδο πληθωρισμού που για το ίδιο χρονικό διάστημα κυμάνθηκε μεταξύ 1,5-1,8%. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι για το 2008 ενώ ο δείκτης καταναλωτού ανήλθε στο 4,1% η μέση μισθολογική αύξηση ανήλθε στο 4,8%. Για δε το 2009, όπου η οικονομική ύφεση στην Ισπανία έφτασε στην κορύφωσή της, η μέση αύξηση έφτασε το 3,5% σε κατάσταση αποπληθωρισμού της οικονομίας (ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτού -0,2%). Στο σύνολο του εργατικού κόστους οι ασφαλιστικές εισφορές έφτασαν στο 25% παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα δύο έτη. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις πιεζόμενες από την οικονομική ύφεση μείωσαν τις επιπλέον παροχές (έξοδα κίνησης, διατροφής κλπ) κατά 6% για το ίδιο χρονικό διάστημα. 5

6 Εκδήλωση της εταιρείας ΑPIVITA H εταιρεία Apivita πραγματοποίησε εκδήλωση σε κεντρικό Ξενοδοχείο της Μαδρίτης. Η εκδήλωση, που είχε σημαντική επιτυχία, είχε στόχο να παρουσιάσει τα προϊόντα της εταιρείας στους συνεργάτες της στην Ισπανία, κυρίως ιδιοκτήτες φαρμακείων. Η εταιρεία έχει παρουσία στην Ισπανία από το 2004 ο δε όγκος πωλήσεων παρουσιάζει σταθερή άνοδο, επιταχύνθηκε δε το περασμένο έτος. Εκ μέρους της Πρεσβείας, απηύθυνε χαιρετισμό ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ. 6

7 Εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) με ελληνική συμμετοχή. Ιούλιος Σεπτέμβριος 2010 INTERGIFT. Μαδρίτη 9-13 Σεπτεμβρίου 2010 Διεθνή Έκθεση Δώρου. Συμμετείχαν 2 ελληνικές επιχειρήσεις (Zervopoulos, Xanos) BIJUTEX Μαδρίτη, 9-13 Σεπτεμβρίου 2010 Έκθεση δώρου, κοσμημάτων, συμπληρωμάτων με διεθνείς συμμετοχές. Συμμετείχαν 3 ελληνικές επιχειρήσεις (Artwear Dimitriadis, Axel Accessories, Nikolis Group). IBERJOYA (dentro de la Semana Internacional del Regalo y la Bisutería). Μαδρίτη 9-13 Σεπτεμβρίου 2010 Έκθεση δώρου, κοσμημάτων, ασημικών, ρολογιών και συναφών βιομηχανιών με διεθνείς συμμετοχές. Συμμετείχε η ελληνική εταιρεία Nikolis Group. Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) MARCA BLANCA Feria de Marcas de Distribuidor en España Μαδρίτη 3-4 Νοεμβρίου 2010 Έκθεση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για επαγγελματίες. Πληροφορίες : MARKEXPO, LTD Tel: Fax: info@markexpo.com FITUR Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Ιανουαρίου INTERGIFT. Μαδρίτη 3-7 Φεβρουαρίου 2011 Διεθνή Έκθεση Δώρου. BIJUTEX Μαδρίτη, 3-7 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση δώρου, κοσμημάτων, συμπληρωμάτων με διεθνείς συμμετοχές. 7

8 IBERJOYA (dentro de la Semana Internacional del Regalo y la Bisutería). Μαδρίτη 3-7 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση δώρου, κοσμημάτων, ασημικών, ρολογιών και συναφών βιομηχανιών με διεθνείς συμμετοχές. MODACALZADO IBERPIEL 2011, Μαδρίτη, Διεθνής έκθεση δερμάτινων ειδών, Μαρτίου 2011, Salón Internacional del Club de Gourmet, Μαδρίτη, Διεθνή Έκθεση τροφίμων και εδεσμάτων Απριλίου EXPOFRANQUICIA, Μαδρίτη, Διεθνής Έκθεση Francise, 5-7 Μαίου GENERA 2010, Μαδρίτη, Διεθνής έκθεση Ενέργεια & Περιβάλλον, Μαΐου 2011, Περιλαμβάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 8