ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ERGOTRAK

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ERGOTRAK Για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2016 (01/01/2016 έως 31/12/2016) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86, υποβάλλουμε συνημμένα στη συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε: Στη χρήση 2016 η εταιρεία λειτούργησε με 3 καταστήματα από όπου διενεργήθηκαν όλες οι εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας. ΑΚΙΝΗΤΑ Την η εταιρεία είχε κατά πλήρη κυριότητα το παρακάτω ακίνητο το οποίο και ιδιοχρησιμοποιεί. 1. Γ Φάση, ΝΒ1Α Ο.Τ. 32, περιοχή Σίνδου Α) Οικόπεδο τ.μ. Β) Βιομηχανικό κτίριο 2.190,56 τ.μ. αποτελούμενο από 2 ορόφους. Εξυπηρετεί τις ανάγκες του υποκαταστήματος (Γραφεία Αποθήκες -Συνεργεία). 1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεταβολή % Πωλήσεις Ανυψωτικών μηχανημάτων: , ,44-14,48 % Πωλήσεις Κινητήρων και Ηλ/γών Ζευγών: , ,24-2,89 % Πωλήσεις Χωματουργικών μηχανημάτων: , ,00 201,93 % Πωλήσεις Φορτηγών - Λεωφορείων : , ,87-5,16 % Πωλήσεις Ανταλλακτικών: , ,24 9,50 % Λοιπές πωλήσεις: 6.931, ,50 282,01 % ΣΥΝΟΛΑ , ,29 1,72 % β)αλλα ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Μεταβολή % Έσοδα από παροχή υπηρεσιών: , ,73 43,24 % Έσοδα από ενοικίαση κτιρίου & μηχ/των: , ,77 45,81 % Έσοδα από εγγυήσεις: , ,56 385,99 % Εισπραττόμενα έσοδα αποστολής αγαθών: , ,31 14,57 % Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις: 6.889, ,27 0,00 % Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις: 3.203, ,25-64,16 % Λοιπά έσοδα: , ,27 37,31 % ΣΥΝΟΛΑ , ,16 64,58 %

2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Για την ανάλυση που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις όπως συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2016 (ERGOTRAK) 31/12/ /12/2015 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Κύκλου εργασιών 1,72% -1,67% Ζημίες μετά φόρων -91,60% 644,55% ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ζημίες προ φόρων / Πωλήσεις -0,58% -2,86% Ζημίες μετά φόρων / Πωλήσεις -0,26% -3,14% Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων -1,52% -16,05% Ζημίες προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια -3,37% -14,59% Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις 20,22% 22,41% ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια (με εξαίρεση τα δικαιώματα μειοψηφίας) 4,06 3,27 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 2,01 1,78 ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 77,73% 75,49% Σύνολο Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 4,06 3,27 Ενσώματα πάγια & άυλα περιουσιακά στοιχεία / Ίδια Κεφάλαια 0,82 0,69 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,02 1,97 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κατά την διάρκεια του έτους 2016, η εταιρεία συνολικά είχε αυξημένες πωλήσεις κατά 1,72% σε σχέση με το Οι στόχοι της εταιρίας για το 2017 είναι η συνεχής αύξηση του κύκλου εργασιών στους βασικούς κλάδους, με μειωμένη εξάρτηση από μεγάλους πελάτες του δημοσίου τομέα. Η δημιουργία δικτύου στους κλάδους των Φορτηγών, κινητήρων και Η/Ζ με σκοπό τη βελτιωμένη κάλυψης της αγοράς & τη διεύρυνση του πελατολογίου. Η ανάπτυξη των χωματουργικών μηχανημάτων και των φορτηγών Ford Trucks. Μηχανήματα Έργων & Μεταλλείων Κατά το 2016 η αγορά χωματουργικών μηχανημάτων και μηχανημάτων μεταλλείων συνέχισε να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι πωλήσεις μηχανημάτων της Ergotrak παρουσίασαν σημαντική αύξηση ως προς το 2015 λόγω της επιτυχημένης προσπάθειας μείωσης των παλαιών αποθεμάτων μηχανημάτων. Οι πωλήσεις ανταλλακτικών παρουσίασαν οριακή αύξηση 2,2%. Για το 2017 προβλέπεται αύξηση των πωλήσεων.

3 Μηχανήματα Διακίνησης Φορτίων Κατά το 2016 η αγορά αυξήθηκε κατά 32% περίπου. Το μερίδιο αγοράς του κλάδου αυξήθηκε οριακά στο 5% συγκριτικά με το μερίδιο του 4,5% του Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Μηχ/των Διακίνησης Φορτίων της εταιρείας μειώθηκε κατά 5,7%, με αύξηση όμως του συνόλου των εσόδων εκμεταλλεύσεως κατά 2,4%. Για το 2017 αναμένεται επιπλέον αύξηση της αγοράς κυρίως λόγω των επιδοτήσεων μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον επενδυτικό νόμο και της ανακατανομής της αγοράς των Super Markets και Logistics. Στόχος του κλάδου είναι να αυξήσει το δυναμικά το μερίδιό του στις πωλήσεις και ενοικιάσεις καινούργιων μηχανημάτων καθώς επίσης και να επεκταθεί στη δραστηριότητα μεταχειρισμένων μηχανημάτων. Επιπρόσθετος στόχος του κλάδου μηχανημάτων διακίνησης φορτίων είναι να αυξήσει τις πωλήσεις των συνεργείων του κλάδου και το Πετρελαιοκινητήρες και Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Το 2016 η αγορά Η/Ζ κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με το Παρατηρήθηκε μικρή τάση ανόδου λόγω της στασιμότητας της οικονομίας, η οποία προήλθε από projects εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Σημειώθηκε αύξηση μεριδίου Η/Ζ ποσοτικά κατά 15% και μεγαλύτερο κατά αξία, λόγω της πώλησης μεγάλων Η/Ζ. Σημαντική ήταν η ανάπτυξη του κλάδου ναυτικών κινητήρων σε νέες κατασκευές επιβατηγών οχηματαγωγών. Οι πωλήσεις μηχανημάτων του κλάδου συνολικά μειώθηκαν οριακά κατά 2,89% σε σχέση με το Στις πωλήσεις υπηρεσιών είχαμε συνολική αύξηση περισσότερο από 100%, οφειλόμενη κυρίως στην τιμολόγηση υπηρεσιών του συμβολαίου επισκευών της ΔΕΗ. Στις πωλήσεις ανταλλακτικών επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση 10,7%. Για το 2017 η αγορά των Η/Ζ αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με μικρή άνοδο. Αναμένονται projects στην ΔΕΗ και στη κινητή τηλεφωνία με Η/Ζ. Θα καταβληθεί η αναγκαία προσπάθεια έτσι ώστε το μερίδιο αγοράς να αυξηθεί ποσοτικά με επιπλέον κάλυψη και της αγοράς Βορείου Ελλάδας. Φορτηγά και Λεωφορεία Ο κλάδος των φορτηγών και λεωφορείων το 2016 παρουσίασε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1% σε σχέση με το Ο κύκλος εργασιών των καινούργιων Φορτηγών σημείωσε μείωση 30%, αν και υπήρξε αύξηση του μεριδίου των φορτηγών DAF από το 9,9% του 2015 στο 12,3% το Παράλληλα τα καινούργια λεωφορεία σημείωσαν σημαντική αύξηση 311% κυρίως από την αγορά υπεραστικών λεωφορείων. Τα μεταχειρισμένα εμπορεύματα του κλάδου αυξήθηκαν κατά 16,4%. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση των πωλήσεων των συνεργείων του κλάδου κατά 101,3% που προήλθε κυρίως από την δραστηριοποίηση ως υπεργολάβου στο έργο του «ηλεκτρονικού εισιτηρίου» του ΟΣΥ. Για το 2017 αναμένεται μικρή μείωση της αγοράς φορτηγών συγκριτικά με το Οι σημαντικοί περιορισμοί στις χρηματοδοτήσεις του σχετικού πελατολογίου και η γενικότερη έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων θα επηρεάσουν αρνητικά τις πωλήσεις του κλάδου. Ο κλάδος φορτηγών και λεωφορείων θα προσπαθήσει να διατηρήσει ή και να αυξήσει τα μερίδια αγοράς του. Οι προμήθειες του δημοσίου μέσω διαγωνισμών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν. Η επικείμενη συνεργασία για την εμπορική δραστηριότητα φορτηγών Ford Trucks αναμένεται να βοηθήσει θετικά τον κλάδο.

4 Ανταλλακτικά Το έτος 2016 οι πωλήσεις ανταλλακτικών συνέχισαν την αυξητική πορεία και σημείωσαν αύξηση 9,5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στους οίκους CUMMINS και DAF οι οποίοι αποτελούν τον κορμό της δραστηριότητας των ανταλλακτικών, όπως αναπτύσσεται παρακάτω: Αύξηση πωλήσεων ανταλλακτικών κινητήρων και Η/Ζ CUMMINS κατά 10,7%. Αύξηση πωλήσεων ανταλλακτικών φορτηγών DAF 9,3% & MAN 21,6%. Οριακή αύξηση πωλήσεων ανταλλακτικών HITACHI στον κλάδο των χωματουργικών και μηχανημάτων μεταλλείου, με αποτέλεσμα την επιτυχημένη κάλυψη απωλειών πωλήσεων από την αποδέσμευσή της εταιρείας μας με τον οίκο CASE. Ο οίκος LINDE σημείωσε μικρή αύξηση στις πωλήσεις ανταλλακτικών κατά 7,2% αντιστρέφοντας την αρνητική πορεία του Για το έτος 2017, αναμένουμε ανάλογη αύξηση πωλήσεων τάξεως 12,5%. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. (α) Κίνδυνος αγοράς Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών της Εταιρείας διενεργείται σε Ευρώ. Επομένως δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος. (β) Πιστωτικός κίνδυνος Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων αφορά σε χονδρικές πωλήσεις και γίνονται σε πελάτες με μειωμένο και ελεγχόμενο βαθμό επισφάλειας, καθώς επίσης διενεργούνται και πωλήσεις οι οποίες καλύπτονται με παρακράτηση κυριότητας. (γ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, δεδομένου ότι έχουν διασφαλισθεί επαρκή πιστωτικά όρια με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ταυτόχρονα διατηρούνται τα διαθέσιμα σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εφαρμόζεται αποτελεσματικά ταμειακός προγραμματισμός. (δ) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά.

5 5.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η δραστηριότητα της επιχείρησης, λόγω της φύσεως της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ωστόσο έχουν αναληφθεί κατάλληλες πρωτοβουλίες και συνεργασίες με εταιρείες ανακύκλωσης, για την ομαλή και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών όπως χαρτί, πλαστικό καθώς και των λοιπών χρησιμοποιημένων υλικών όπως λάδια, μπαταρίες κλπ. Η επιχείρηση σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις είναι εγγεγραμμένη στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και πλήρως εναρμονισμένη για να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) Η εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό βάσει επαγγελματικών προσόντων, φροντίζει για την εξέλιξη τους σύμφωνα με τον ζήλο που δείχνουν προς την εργασία τους και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος προς το προσωπικό της. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαμάχες με το προσωπικό. 6.ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 6.1 Ίδιες Μετοχές Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ίδιες μετοχές 6.2 Συμμετοχές Δεν υπάρχουν 6.3 Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν υπάρχουν. 6.4 Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν υπάρχει. 6.5 Υποκαταστήματα εταιρείας Στη χρήση 2016 η εταιρεία λειτούργησε με 3 καταστήματα από όπου διενεργήθηκαν όλες οι εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρείας. 1. Γ Φάση, ΝΒ1Α Ο.Τ 32, περιοχή Σίνδου 2. Θέση Πάτημα, Μάνδρα Αττικής 3. Λ. Κηφισού 154, Περιστέρι Αττικής

6 7.ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Από την λήξη της κλειόμενης χρήσης μέχρι και την ημέρα υποβολής της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε ν αναφερθούν εδώ. Αθήνα, 11 Απριλίου 2017 Σταύρος Π. Τάκη Πρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ. που αποτελείται από 6 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 12 Απριλίου Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125