X, 4, TBILISI-GEORGIA

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γραφειο Οικονομικων και Εμπορικων Υποθεσεων Τιφλίς, 02/06/06 ΑΠΦ 2731/6/779 ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Εξωτερικών - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & Α.Σ. κ. Θ. Σκυλακάκη - Β Γενική Δ/νση Γραφείου Β Γενικού Δ/ντου - Β2 Δ/νση ΔΟΣ - Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης 2) Ε.Β.Ε.Α. Γρ. κ. Προέδρου (Fax: ) 3) Ε.Β.Ε.Θ. Γρ. κ. Προέδρου (Fax: ) 4) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Γρ. κ. Προέδρου (Fax: ) 5) Ε.Β.Ε.Π. Γρ. κ. Προέδρου (Fax: ) 6) Π.Σ.Ε. Γρ. κας. Προέδρου (Fax: ) 7) Ο.Π.Ε. (Fax: ) 8) Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων Βρωσίμων Ελαίων (Fax: ) 9) Σύνδεσμος Βιομηχάνων Τυποποιητών Εξαγωγέων Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) (Fax: ) 10) Εμπορικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας Ε.Δ.: Πρεσβεία Ελλάδος στη Γεωργία Θέμα: Τελευταίες εξελίξεις στην αγορά ελαίων και ελαιόλαδου στη Δημ. της Γεωργίας Σας αποστέλλουμε συνημμένα για διάχυση στους ενδιαφερομένους, σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ Τιφλίδος σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά ελαίων και ελαιόλαδου στη Δημ. της Γεωργίας. Ο Προϊστάμενος Α. Τριανταφύλλου Σύμβουλος ΟΕΥ Β Συν. 11 σελ. Uznadze str. 4, entr. X, apt TBILISI-GEORGIA Post. address: Tbilisi-2, Post Box 11, Georgia Tel: ( ) / Fax: ( ) GRAF_OEY@access.sanet.ge Web-site: 1

2 Τελευταίες εξελίξεις στην αγορά ελαίων και ελαιόλαδου στη Δημ. Γεωργίας Γενικές Πληροφορίες Ο πληθυσμός της Γεωργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία ΚΣΥΓ ( ), ανέρχεται σε Να σημειωθεί, ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός των εργαζομένων στη Γεωργία μειώθηκε. Το έτος 2000 το σύνολο των εργαζομένων ανήρχετο σε 1.84 εκατ. άτομα, ενώ το 2004 ο αντίστοιχος αριθμός είχε περιορισθεί σε εκατ. άτομα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΚΣΥΓ του 2005, από το σύνολο των εργαζομένων μόνο μπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην κατηγορία των υπάλληλων ή των εργατών. Οι μισθοί του μεγαλύτερου ποσοστού του συνόλου των εργαζομένων συνεχίζει να παραμένει χαμηλότερο του ελαχίστου ορίου επιβίωσης. Το 2005, το ελάχιστο όριο επιβίωσης όπως έχει οριστεί από την κυβέρνηση, ήταν 140 λάρι για έναν εργαζόμενο και 260,7 λάρι για μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων. Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης της γεωργιανής αγοράς σημειώθηκαν στον τομέα του εμπορίου. Στην αγορά παρατηρείται αύξηση της ζήτησης ποιοτικών προϊόντων ενώ συγχρόνως αυξάνεται ο ανταγωνισμός εισαγωγών από διάφορες χώρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2005 οι εισαγωγές ήσαν κατά 1,8 φορές υψηλότερες από τις εξαγωγές. Πηγή: «Messenger» Αγορά Ελαιολάδου Στη Γεωργία, το ποσοστό πώλησης ελαιολάδου στη αγορά τροφίμων παραμένει πολύ χαμηλό. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού προτιμά να αγοράσει προϊόντα κατώτερης ποιότητος και μικρότερης τιμής. Στη καθημερινή διατροφή χρησιμοποιείται ραφιναρισμένο ηλιέλαιο που έχει χαμηλότερη τιμή από το ελαιόλαδο, το οποίο παράγεται στη Γεωργία Απαιτείται οργανωμένη εκστρατεία διαφήμισης και πληροφόρησης για την προώθηση του ελληνικού ελαιόλαδου στη γεωργιανή αγορά, ενημερώνοντας για τις ευεργετικές δράσεις του. Να σημειωθεί, ότι λόγω της χαμηλής τιμής, εισαγωγές ελαιόλαδου πραγματοποιούνται, από τη Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία. Επισημαίνεται, ότι η μέση ετήσια ανά άτομο κατανάλωση ελαιολάδου στη Γεωργία παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (κάτω του ενός κιλού ετησίως). Προβλήματα Αγοράς Ελαιόλαδου Το ελαιόλαδο για τον μέσο γεωργιανό καταναλωτή θεωρείται ακριβό προϊόν το οποίο προορίζεται για ένα μικρό ποσοστό (μόνο 5% του συνολικού πληθυσμού). Το ελαιόλαδο διατίθεται κυρίως: σε μεγάλα εστιατόρια καταναλώνεται από άτομα με υψηλό μηνιαίο εισόδημα που γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα του ελαιολάδου καταναλώνεται από ξένους που διαμένουν στην Γεωργία 2

3 Στην Γεωργία πραγματοποιούνται εισαγωγές αποκλειστικά συσκευασμένου ελαιόλαδου. Με σκοπό η τελική τιμή πώλησης γίνει ανταγωνιστική στην Γεωργιανή αγορά και μειωθεί το τελικό κόστος, απαιτείται η συσκευασία να πραγματοποιείται στην Γεωργία, αφού υπάρχουν αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες συσκευασίας. Επίσης απαιτείται ειδική τιμολογιακή πολιτική από τους Έλληνες εξαγωγείς για τη διείσδυση του σε καταναλωτικές ομάδες μεσαίας αγοραστικής δύναμης (μαζί με την αναγκαία διαφήμιση από τη TV και τα άλλα ΜΜΕ). Είναι αναγκαίο επίσης, οι ετικέτες των φιαλών που αναγράφουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να είναι ελκυστικές και ευανάγνωστες, στη Γεωργιανή γλώσσα, και να περιέχουν διάφορες πληροφορίες για τη διατροφική αξία του προϊόντος, την παράδοση του τόπου παραγωγής κ.α. Τιμή ελαιόλαδου Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε το γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδος στα μεγάλα Σ/Μ, οι τιμές ελαιόλαδου κατά κατηγορία, συσκευασία κ.λ.π. είναι οι εξής: Χώρα προέλευσης/παραγωγής Παραγωγός Ονομασία Προϊόντος Συσκευασία / Όγκος 1. Γερμανία MAZOLA Γυάλινη, Γερμανία MAZOLA Γυάλινη, Τιμή σε Παρατηρήσεις λάρι Γεωργίας 18,90 Εξαιρετικό παρθένο 19,70 Εξαιρετικό παρθένο 2. Ιταλία Firenze Carapelli Γυάλινη, 1 L 32,50 Extra Vergine Di Ιταλία Firenze Carapelli Γυάλινη, 1 L 26,95 Extra Vergine Di Ιταλία Firenze Carapelli Γυάλινη, 12,90 Extra Vergine Ιταλία Firenze Carapelli Γυάλινη, 0,50 L Ιταλία Firenze Carapelli Γυάλινη, 0.25 L 17,80 Extra Vergine 9,30 Extra Vergine 3. Ιταλία BERTOLLI Γυάλινη, 1 L 24,90 Εξαιρετικό παρθένο Ιταλία BERTOLLI Γυάλινη, 19,60 Εξαιρετικό παρθένο Ιταλία BERTOLLI Γυάλινη, 1 L 14,70 Olio Di Ιταλία BERTOLLI Γυάλινη, 17,40 παρθένο Ιταλία BERTOLLI Γυάλινη, 17,60 Classico Olio Di 3

4 4. Ιταλία El Palio MINERVA Γυάλινη, 1 L 20,50 Olio Di Ιταλία El Palio MINERVA Γυάλινη, 18,70 Extra Vergine 5. Ιταλία Casa Nero Natives Olivenoil Extra 6. Ιταλία Contea Olio Extra vergine di Γυάλινη, 750 ml 16,45 Γυάλινη, 24,50 Extra Vergine 750 ml Piccardo & Olio Extra Γυάλινη, 23,90 Extra Vergine 7. Ιταλία Sayore vergine di 750 ml 8. Ιταλία DIVELLA Γυάλινη, 1 L 19,50 Extra Vergine Ιταλία DIVELLA Γυάλινη, 1 L 26,75 Extra Vergine Ιταλία DIVELLA Γυάλινη, Ιταλία DIVELLA μεταλλική, 3,00 L 9. Ιταλία Olitalia Γυάλινη, 250 ml 16,10 Extra Vergine 55,00 Extra Vergine 10,60 Αρωματισμένο ελαιόλαδο Ιταλία Olitalia Γυάλινη, 1 L 18,75 Extra Vergine Ιταλία Olitalia Γυάλινη, 10,65 Extra Vergine Ιταλία Olitalia Γυάλινη, 1 L 12,50 Olio Di 10. Ιταλία Aspara Γυάλινη, 11. Ιταλία Tratizionale μεταλλική, 5,00 L 12. Ισπανία COOPOLIVA μεταλλική, 200 ml Ισπανία COOPOLIVA Γυάλινη, 250 ml Ισπανία COOPOLIVA Γυάλινη, 250 ml 14,40 Extra Vergine 119,40 Extra Vergine Di 6,05 Olive Oil 7,50 Extra Vergine 6,95 Extra Light 13. Ισπανία Maestro Di Ισπανία Maestro Di Γυάλινη, Γυάλινη, 250 ml 11,05 Extra Vergine 5,85 Extra Vergine 4

5 14. Ισπανία ITLV Γυάλινη, Ισπανία ITLV Γυάλινη, 250 ml Ισπανία ITLV Γυάλινη, Ισπανία ITLV Γυάλινη, 250 ml 9,05 Extra Vergine 5,40 Extra Vergine 8,95 Olive Oil 5,35 Olive Oil 15. Ισπανία Acorsa Γυάλινη, 1 L 15,35 Olive Oil Ισπανία Acorsa Γυάλινη, 16. Ισπανία La Espanola Γυάλινη, 8,45 Olive Oil 20,40 Extra Vergine 17. Σλοβενία MERCATOR Γυάλινη, 1 L 19,00 Olive Oil Το ελαιόλαδο διατίθεται κυρίως από τα Super Market και ελάχιστο ποσοστό από τις λαϊκές αγορές, σε συσκευασίες, που στην πλειονότητά τους είναι γυάλινες, του ενός λίτρου ή σε μεταλλικά δοχεία των 5,00 λίτρων. 5

6 Ανταγωνιστές Η αλυσίδες Σ/Μ διαθέτουν ποικιλία ελαιολάδου ιταλικής, ισπανικής, τουρκικής και γερμανικής προέλευσης. Παραθέτουμε πίνακα εισαγωγών ελαιολάδου από διάφορες χώρες, όπως και ανάλογα συγκρίσιμα στοιχεία ηλιελαίου και καλαμποκέλαιου στη Γεωργία το έτος 2005 Σε χιλ. δολ. ΗΠΑ Τόνοι Ελαιόλαδο 139,2 43,1 Ισπανία 65,7 18,0 Ιταλία 38,7 12,0 Τουρκία 17,5 9,5 Γερμανία 11,7 1,7 ΗΠΑ 1,9 0,3 Γαλλία 1,7 0,3 Αζερμπαϊτζάν 1,6 0,9 Ελλάδα 0,4 0,2 Ηλιέλαιο , ,2 Ουκρανία , ,0 Ρωσία 5 356, ,7 Ιράν 2 471, ,7 Αζερμπαϊτζάν 1 090, ,5 Βουλγαρία 909, ,7 Μολδαβία 768,0 942,3 Ουγγαρία 427,7 489,2 Τουρκία 263,3 288,8 Ρουμανία 166,5 190,1 Ιταλία 16,6 12,4 Κύπρος 13,5 11,5 Γερμανία 4,9 3,3 Γαλλία 1,3 1,0 ΗΑΕ 0,1 0,0 Ελλάδα 0,0 0,0 Βέλγιο 0,0 0,0 Συρία 0,0 0,0 Ολλανδία 0,0 0,0 Κίνα 0,0 0,1 Καλαμποκέλαιο 14,3 11,9 Κύπρος 11,8 8,8 Γερμανία 0,4 0,1 Ελλάδα 0,0 0,0 Τουρκία 2,1 2,9 Πηγή: ΚΣΥΓ 6

7 Χρήσιμες πληροφορίες για τους εισαγωγικούς δασμούς προϊόντων από το εξωτερικό Στις ψηφίσθηκε ο νέος Τελωνειακός Κώδικας (που όμως δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ). Αυτός περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις αναφορικά με τις εισαγωγές από το εξωτερικό: ορίζει εφάπαξ σταθερό ποσό καταβολής εισαγωγικού δασμού, οι εισαγωγείς, ανά δήλωση εισαγωγής θα καταβάλλουν 60 ευρώ εφ όσον η αξία των εισαγόμενων προϊόντων υπερβαίνει τα 3000 λάρι (μέχρι τώρα κατεβάλλετο σε λάρι, το 0,2 % της αξία του προϊόντος). Όσον δε αφορά την εισαγωγή προϊόντων αξίας μικρότερης των 3000 λάρι, θα καταβάλλεται ποσό των 5 ευρώ. Τα προϊόντα Transit, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε δασμού. Πηγή: «24 Saati», , Inter Press News. Σήμερα ο τελωνειακός δασμός για το ελαιόλαδο ορίζεται σε 12% + πάγιος τελωνιακός δασμός 60 ευρώ. Ο ΦΠΑ ορίζεται σε 18%. Τελωνιακός δασμός για τις ελιές ορίζεται σε 20%. Αγορά ελιών Η κατανάλωση ελιών στη Γεωργία, παρουσιάζει σταθερή αύξηση. Τώρα πλέον οι καταναλωτές προτιμούν όλο και περισσότερο τις ελιές και μάλιστα τις επιτραπέζιες ελιές χωρίς ξύδι.. Οι ελιές χρησιμοποιούνται ευρέως επίσης στα εστιατόρια και τις πιτσαρίες. Στην εσωτερική αγορά, προτιμούνται οι μικρές συσκευασίες που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση. Επίσης οι μαύρες επιτραπέζιες ελιές έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από τις πράσινες. Πρώτη θέση στην εισαγωγή επιτραπέζιων ελιών παραμένει η Ισπανία, το μερίδιο της οποίας αυξάνεται σταθερά. Το 2005 πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές ελιών από την Ισπανία αξίας 615,3 χιλ. δολ. ΗΠΑ. Στη 2η και 3η θέση ακολουθούν η Τουρκία και η Γερμανία αντίστοιχα. Παραθέτουμε πίνακα εισαγωγών ελιών το 2005 στη Γεωργία Ελιές Σε χιλ. δολ. ΗΠΑ Τόνοι Σύνολο 668,8 617,7 Ισπανία 615,3 576,6 Τουρκία 29,7 30,1 Γερμανία 10,6 5,7 Ελλάδα 8,9 3,6 Ιταλία 1,6 0,4 ΗΠΑ 1,2 0,7 Ισραήλ 0,7 0,0 Ρωσία 0,5 0,5 Γαλλία 0,2 0,1 Ολλανδία 0,1 0,1 Πηγή: ΚΣΥΓ Τιμές επιτραπέζιων ελιών 7

8 # Χώρα προέλευσης/παραγωγής Ονομασία Προϊόντος Παρατηρήσεις χρώμα Συσκευασ ία / μεικτό βάρος 1. Ισπανία Acorsa Πράσινες μεταλλική, 425 γρ. Ισπανία Acorsa χωρίς Πράσινες μεταλλική, κουκούτσι 350 γρ. Ισπανία Acorsa Green Olives Πράσινες μεταλλική, Stuffed with 350 γρ. Salmon Ισπανία Acorsa Μαύρες μεταλλική, 350 γρ. Ισπανία Acorsa Πράσινες Γυάλινη, 350 γρ. Ισπανία Acorsa Μαύρες μεταλλική, 4,400 γρ. Ισπανία Acorsa Μαύρες μεταλλική, 3,100 γρ. 2. Ισπανία Maestro Di Μαύρες μεταλλική, 350 γρ. Ισπανία Maestro Di Olives Stuffed Πράσινες μεταλλική, with Anchovy 300 γρ. Ισπανία Maestro Di Ισπανία Maestro Di Ισπανία Maestro Di Μαύρες μεταλλική, 300 γρ. Πράσινες μεταλλική, 300 γρ. Μαύρες μεταλλική, 3,150 γρ. Ισπανία Maestro Di Μαύρες μεταλλική, 8 kg. 3. Ισπανία COOPOLIVA Μαύρες μεταλλική, 350 γρ. Ισπανία COOPOLIVA Μαύρες μεταλλική, 7 kg 4. Ισπανία IBERICA Μαύρες μεταλλική, 420 γρ. Ισπανία IBERICA Μαύρες μεταλλική, 3,100 γρ. 5. Ισπανία FRAGATA Μαύρες μεταλλική, OLIVAS 7,800 γρ. 6. Ισπανία HUTESA Μαύρες μεταλλική, 420 γρ. 7. Ισπανία ITLV με πιπεριά Πράσινες μεταλλική, 300 γρ. Ισπανία ITLV χωρίς Πράσινες μεταλλική, κουκούτσι 300 γρ. Ισπανία ITLV Πράσινες μεταλλική, 390 γρ. 8. Γερμανία DITTMANN Μαύρες Γυάλινη, 140 γρ. Καθαρός βάρος 225 γρ. 2, γρ. 2, γρ. 2, γρ. 2, γρ. 2,25 Τιμή σε λάρι Γεωργίας 2,750 γρ. 25,25-26,15 1,870 γρ. 20,00 21, γρ. 2, γρ. 1, γρ. 1, γρ. 1,75 1,750 γρ. 20,70 55, γρ. 2,50 61, γρ. 2,60 1,870 γρ. 16,10 56, γρ. 2, γρ. 2, γρ. 2, γρ. 2,55 85γρ. 4,20 8

9 Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2006 στην αγορά της Γεωργίας εισήλθε και η ελληνική εταιρεία «ΕΛΑΙΩΝΕΣ» που εισάγει μαύρες και πράσινες ελληνικές ελιές χωρίς συντηρητικά σε μεγάλη ποσότητα και τις συσκευάζει στην Τιφλίδα, σε γυάλινες συσκευασίες.. Η χονδρική τιμή πώλησης ελιών από την εταιρεία «ΕΛΑΙΩΝΕΣ» είναι οι εξής: μέγεθος συσκευασία χρώμα Βάρος χονδρική τιμή πώλησης Mammuth Γυάλινη πράσινες 720 γρ. 4, γρ. 3, γρ. 1, γρ. 1,67 Giants Γυάλινη πράσινες 720 γρ. 3, γρ. 2, γρ. 1, γρ. 1,35 Super Jumbo Γυάλινη μαύρες 300 γρ. 1, γρ. 1,84 Jumbo Γυάλινη μαύρες 300 γρ. 1, γρ. 1,71 Μεγάλα Σ/Μ και εισαγωγικές εταιρείες στη Γεωργία BADEN-BADEN Ltd Supermarket 86/90 Davit Agmashenebeli ave., 0102 Tel: , Fax: Gen. Director: Mr. Vakhtang Gotua BIG-BEN Supermarket, Vake 777 ltd 52 Ilia Chavchavadze ave., 0179 Tel: , Fax: Director: Mr. Giorgi Maskharashvili GOODWILL Ltd Hypermarket 1 King Parnavaz avenue 0121 Tel: , Fax: info@goodwill.ge Gen. Director: Mr. Nugzar Magularia 9

10 EUROMARKET Ltd Supermarket 7 Freedom Square, 0105 Tel: , Fax: Director: Mr. Anton Mgaloblishvili EUROCENTER Ltd Supermarket 54 Ilia Chavchavadze ave., 0179 Tel: , , Fax: Director: Mr. Beglar Sioridze VERNISAGE Ltd Supermarket 1 Vekua str., 0105 Tel: , , Fax: Director: Mr. Gocha Janashia IBISI Supermarket 1 Mtskheta str., 0179 Tel: Fax: Director: Mr. Andro Kadagidze IBISI 3 Supermarket 11 Budapeshti str., 0160 Tel: Director: Mr. Davit Gagridze KONTINENTAL Ltd Supermarket 14 Aleksandre kazbegi ave., 0160 Tel: , Fax: Director: Mr. Zaza Janishvili CONTINENT Supermarket 17 Mikheil Tamarashvili str., 0177 Tel: Fax: Director: Mr. Beso Mikatsadze 10

11 DIPLOMAT Ltd Trade Center 2 Ilo Mosashvili str., 0179 Tel: Director: Mr. Merab Chichua ZEMELI Supermarket 37 Shota Rustaveli ave., 0108 Tel: , Fax: Director: Mr. Otar Kikalishvili FLAMINGO Ltd Supermarket 4 Aleksandre Kazbegi ave., 0160 Tel: , Fax: Director: Mrs. Nana Bakaradze LADY Supermarket 9 Naphareuli str., 0179 Tel: Fax: Director: Mr. Davit Manjavidze LUX Ltd Supermarket 56 Barnovi str., 0179 Tel: Director: Mr. Davit Kutateladze POPULI Supermarket Head-office Isani, 48/5 Bogdan Khmelnicki str., Tel: info@populi.ge Director: Mr. Evgeni Fichkhaia UDC Universal Distribution Company Ltd II floor, 32 Rapiel Agladze str., 0119 Tel: , Fax: giaudc@hotmail.com Financial Director: Mr. Gia Djanelidze 11

12 MARKO-GEORGIA Ltd 117 Tsereteli ave., 0119 Tel: , Fax: Director: Mr. Davit Sikharulidze, Mr. Giorgi Amaglobeli GDM CO. Ltd Georgian Distribution & Marketing Company II floor, 51 Tevdore Mgvdeli str., 0112 Tel: , , Fax: Gen. Director: Mr. Uta Maziashvili KANTI Ltd 26 Chkondideli str., 0180 Tel: , Fax: Web-Site: Gen. Manager: Mr. Giorgi Pipia ( MEGAKO Ltd 6 Bakradze str., Tel: Mob: Director: Mr. Kakha Gogava Maximus XIII km. Davit Agmashenebeli Alley 0131, Tel: Fax: Director: Mr. Alexandre Chrdileli Γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδος 12