Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. ΔΕΔΑ

Transcript

1 Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. ΔΕΔΑ Κωνσταντίνος Γ. Διονυσόπουλος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Χρηματοδοτήσεων

2 Στρατηγική Ανάπτυξη Η βιωσιμότητα και η αειφορία αποτελούν βασικούς μοχλούς για την υλοποίηση του στρατηγικού προσανατολισμού της εταιρίας. Η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία των τοπικών κοινωνιών Ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου με βιώσιμο & αειφόρο τρόπο Α Βιωσιμότητα Β Αειφορία Α.1 Α.2 Α.3 Β.1 Β.2 Βελτιστοποίηση Απόδοσης Υφιστάμενου Δικτύου Διασφάλιση Αποδοτικότητας Επενδυτικού Πλάνου Αποτελεσματική Διαχείριση Επενδυτικού Ρίσκου Στήριξη τοπικών οικονομιών Μεγιστοποίηση Περιβαλλοντικών Ωφελειών Πηγή: ΔΕΔΑ - Deloitte

3 Στρατηγική Ανάπτυξη Η ανάπτυξη της εταιρείας θα γίνει σταδιακά, ως αποτέλεσμα εξασφάλισης προϋποθέσεων χρηματοδότησης και συνεργασιών για την εξασφάλιση της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο. Το Επενδυτικό Πλάνο το οποίο παρουσιάζεται στη συνέχεια περιλαμβάνει τις Α & Β Φάση ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α ΦΑΣΗ Επενδυτικό Πλάνο Β ΦΑΣΗ Επενδυτικό Πλάνο Γ ΦΑΣΗ Υπό προϋποθέσεις Δ ΦΑΣΗ Υπό προϋποθέσεις Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Στερεά Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Πελοπόννησος Ήπειρος Επέκταση στη νησιωτική Ελλάδα Για τις περιφέρειες ΣτΕ, ΚΜ και ΑΜΘ έχουν ήδη προχωρήσει οι διαδικασίες για την χρηματοδότηση των έργων μέσω των ΠΕΠ και ΕτΕΠ. Για τις περιφέρειες της Δ. Ελλάδας και Δ. Μακεδονίας έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες μελέτες κόστους οφέλους. Παράλληλα, η εταιρεία διερευνά τη δυνατότητα τροφοδοσίας πόλεων της Ηπείρου και της Πελοποννήσου μέσω CNG/LNG. Η ανάπτυξη της εταιρείας στη νησιωτική χώρα συνδέεται κατά κύριο λόγο με τον προγραμματισμό για την τροφοδοσία τοπικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με LNG.

4 Σύνοψη Προγράμματος Ανάπτυξης Το επενδυτικό σχέδιο της πρώτης φάσης περιλαμβάνει σημαντική επέκταση του υφισταμένου δικτύου στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Στερεά Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Δράμα Καβάλα Ορεστιάδα Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη Καρπενήσι Λαμία Άμφισσα Λειβαδιά Θήβα Χαλκίδα Γιαννιτσά Βέροια Αλεξάνδρεια Κατερίνη Κιλκίς Σέρρες Εξετάζονται και οι επιλογές εφοδιασμού ΦΑ μέσω CNG ή LNG Επέκταση υφιστάμενου δικτύου Νέα δίκτυα Το μέγεθος του κύκλου δηλώνει την έκταση προβλεπόμενης ανάπτυξης δικτύου Στην περιοχή της Κ. Μακεδονίας εξετάζεται σε μεταγενέστερη φάση η ένταξη της Νάουσα, της Έδεσσας και της Σκύδρας αξιοποιώντας την διέλευση του TAP σε κοντινή απόσταση από τις πόλεις αυτές. Υφιστάμενο δίκτυο 120 χλμ δικτύου μέσης πίεσης και 30 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης 127 χλμ δικτύου μέσης πίεσης και 82 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης 81 χλμ δικτύου μέσης πίεσης & 63 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης Σχεδιαζόμενο δίκτυο χλμ δικτύου μέσης πίεσης & 485 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης 7 χλμ δικτύου μέσης πίεσης & 320 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης 9 χλμ δικτύου μέσης πίεσης & 327 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης Σημείωση: Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει και τις συνδέσεις με τους τελικούς καταναλωτές.

5 Σύνοψη Προγράμματος Ανάπτυξης Το επενδυτικό σχέδιο της δεύτερης φάσης περιλαμβάνει κατασκευή νέου δικτύου στις περιφέρειες της Δ. Μακεδονίας και Δ. Ελλάδας. Εξετάζονται και οι επιλογές εφοδιασμού ΦΑ μέσω CNG ή LNG Επέκταση υφιστάμενου δικτύου Νέα δίκτυα Δυτική Μακεδονία Άργος Ορεστικό Καστοριά & Μανιάκοι Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Πάτρα Γρεβενά Πύργος Το μέγεθος του κύκλου δηλώνει την έκταση προβλεπόμενης ανάπτυξης δικτύου Υφιστάμενο δίκτυο Σχεδιαζόμενο δίκτυο Δεν υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο 15 χλμ δικτύου μέσης πίεσης & 139 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης Δεν υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο 468 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης Σημείωση: Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει και τις συνδέσεις με τους τελικούς καταναλωτές.

6 Διείσδυση Προσέγγιση βαθμού διείσδυσης Η διείσδυση σε ωριμότερες αγορές φυσικού αερίου φαίνεται να συνδέεται με τη μέση θερμοκρασία καθώς και την πληθυσμιακή πυκνότητα. Ενδεικτικές περιοχές στην Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία ανά μέση θερμοκρασία και διείσδυση Το μέγεθος των κύκλων υποδεικνύει πυκνότητα πληθυσμού Εύρος μέσων θερμοκρασιών στις πόλεις του πλάνου ανάπτυξης της ΔΕΔΑ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία 16 Μέση Θερμοκρασία ο C 14 Πορτογαλία 12 Ισπανία 0% 10 Ιταλία Ο υφιστάμενος βαθμός διείσδυσης στο νομό Θεσσαλονίκης και στο νομό Θεσσαλίας είναι 56% και 60% αντίστοιχα. Με βάση τη μέση θερμοκρασία (15,7 ο ), η υφιστάμενη διείσδυσή κυμαίνεται εντός του μέσου όρου των περιοχών που αναλύθηκαν. Πηγές: Εκθέσεις Ρυθμιστικών Αρχών και Εταιριών Διανομής, Ανάλυση Deloitte

7 Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Capex Οι επενδύσεις στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη αναμένονται σημαντικά υψηλότερες από τις λοιπές Περιφέρειες της Α Φάσης, κυρίως λόγω των εκτιμώμενων νέων συνδέσεων και του μεγέθους των πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανάπτυξης. Εξέλιξη CapEx ανά Περιφέρεια, αθροιστικά ( , εκατ.) Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 0,3 19,0 4,1 0,3 15,0 35,1 8,0 27,2 136,8 130,9 124,8 118,7 112,7 106,7 100,8 95,0 89,3 83,6 77,9 71,9 11,5 16,2 21,5 27,3 33,3 39,3 45,0 50,7 56,4 62,2 68,1 74,1 80,1 86,2 92,3 98,2 65,9 60,1 5 54,8 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 38, Ανάπτυξη Δικτύου Νέες Συνδέσεις Κεντρική Μακεδονία 36,5 39,2 42,0 44,9 47,8 50,7 53,5 56,1 58,6 61,0 63,6 66,2 68,9 71,6 74,1 76,3 8,9 11,6 14,4 17,3 2 23,1 25,9 28,5 31,0 33,5 36,0 38,7 41,3 44,0 46,5 48,7 25,3 0,6 13,6 6,2 3,6 9,9 19,1 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 0, Στερεά Ελλάδα 11,9 15,9 19,8 23,7 27,6 31,6 35,4 39,2 43,1 46,9 50,8 54,7 58,6 62,4 66,3 69,5 38,2 42,1 46,0 49,9 53,9 57,8 61,7 65,5 69,3 73,2 77,0 81,0 84,9 88,7 92,5 9 14,6 26,8 0,6 4,5 8,0 0,6 10,0 18,8 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,

8 Επιχειρηματικός Σχεδιασμός CapEx Το πλάνο ανάπτυξης της Β Φάσης αναμένεται να ξεκινήσει από το και προβλέπει 83,3 εκατ. για την Δυτική Ελλάδα και 30,5 εκατ. για τη Δυτική Μακεδονία. Εξέλιξη CapEx ανά Περιφέρεια, αθροιστικά ( , εκατ.) Δυτική Ελλάδα 9,3 17,7 3,2 1,4 7,9 14,5 26,7 5,4 21,3 36,1 7,9 28,2 46,0 49,2 52,5 55,6 58,7 61,5 64,2 67,0 69,8 72,6 75,3 78,0 80,6 83,3 10,9 14,1 17,3 20,5 23,6 26,4 29,1 31,9 34,7 37,4 4 42,9 45,5 48,2 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35, Ανάπτυξη Δικτύου Νέες Συνδέσεις Δυτική Μακεδονία 21,3 22,4 23,4 24,5 25,5 26,4 27,3 28,0 28,5 29,0 29,5 29,9 3 30,5 17,5 3,2 4,2 5,3 6,4 7,4 8,3 9,1 9,8 10,4 10,9 11,4 11,7 12,1 12,4 13,7 10,1 2,3 1,4 0,7 9,4 12,3 15,2 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 0,0 0,

9 Εκτιμώμενη διείσδυση Βάσει ιστορικών δεδομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βαθμο-ημερών και εστίασης σε αστικές περιοχές, η διείσδυση στόχος εκτιμάται σε ~60%. Προβλέπεται η σύνδεση επιπλέον βιομηχανικών χρηστών σε ακτίνα κάλυψης δικτύου. Αριθμός καταναλωτών ανά κατηγορία (# χλδ Καταναλωτές, ) 100% 80% 0,0% 0,4% Βαθμός Οικιακοί Διείσδυσης Οικιακών Κατασκευαστική Περίοδος Α και Β Φάσης 0,1% 0,4% 3,9% 3,0% 5,7% 8,8 7,8% 16,8 8,3% 25,3 1,2 0,1 0,1 0,1 1,2 2,4 3,6 <0,1 0,9 7,4 14,2 21,5 Βαθμός Εμπορικοί Διείσδυσης Εμπορικών 11,5% 14,5% 18,5% 12,0% 15,1% 34,6 4,6 29,7 44,5 54,8 5,7 38,6 21,5% 19,1% 22,3% 26,4% 6,7 47,8 24,5% 27,9% 65,0 7,8 57,0 75,1 8,8 66,1 31,9% 30,1% 84,7 9,9 74,6 41,5% 38,0% 34,9% 39,2% 35,9% 32,6% 102,6 111,2 93,8 12,9 11,9 10,9 98,1 90,4 82,6 47,1% 44,4% 45,6% 42,4% 128,3 119,8 14,8 13,8 113,3 105,7 50,6% 47,9% 144,9 136,7 16,7 1 59,7% 56,1% 53,5% 56,6% 54,0% 51,0% 160,1 152,8 18,5 17,6 120,7 128,0 135,0 141,3 60% 40% 20% 0% -20% Βιομηχανικοί Εμπορικοί Οικιακοί Ο ρυθμός απόκτησης νέων συνδέσεων υποστηρίζεται για την 1 η δεκαετία από σημαντικές προωθητικές ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση των έργων δικτύου ενεργοποιούνται επιπλέον προωθητικές ενέργειες για την επιδότηση του κόστους μετατροπής εσωτερικών εγκαταστάσεων και των τελών σύνδεσης. Ο ρυθμός διείσδυσης βασίζεται στην υπόθεση ότι η διείσδυση του φυσικού αερίου μετά την 1 η δεκαετία θα έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική στην Ελλάδα, αντίστοιχη με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

10 Ετήσια κατανάλωση (GWh)/ Km δικτύου Δείκτες απόδοσης δικτύου Βάσει του επενδυτικού πλάνου, η συνολική εικόνα του δικτύου στη λήξη της περιόδου αναφοράς αναμένεται να προσεγγίσει τα χαρακτηριστικά απόδοσης ωριμότερων δικτύων. Υφιστάμενη Κατάσταση 2017 Εξέλιξη Απόδοσης Δικτύου Λοιπής Ελλάδας Τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης πελατειακής βάσης (μικρός αριθμός βιομηχανικών καταναλωτών υψηλής κατανάλωσης) ευνοούν σημαντικά τη βελτίωση του δείκτη απόδοσης Καταναλωτές/Δίκτυο. Τέλος Περιόδου Αναφοράς 2036 (2016) (2016) (2015) # καταναλωτών/km δικτύου Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Στερεά Ελλάδα Κεντρική Μακεδονία Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Σύνολο Δικτύου Σημείωση: Το «Σύνολο Δικτύου» περιλαμβάνει και τα 7 km αγωγών της Κορίνθου. Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις ΕΠΑ-ΕΔΑ, ΔΕΔΑ

11 Εξέλιξη ρυθμιζόμενων εσόδων Η αύξηση των εσόδων συνδέεται με τη διαφοροποίηση του μίγματος συμμετοχής των τελικών καταναλωτών, με τους οικιακούς σταδιακά να συνεισφέρουν άνω των 2/3 στα συνολικά έσοδα. Έσοδα ανά κατηγορία καταναλωτή εκατ Οικιακοί Εμπορικοί Βιομηχανικοί 29,3 33,2 37,1 40,7 9,9 44,2 10,7 47,5 11,5 50,8 12,3 54,0 13,0 57,2 13,7 60,3 14,5 63,3 15,2 66,3 15,9 69,0 16,5 25,4 9,0 17,8 14,0 6,8 10,1 6,2 5,7 4,5 5,5 3,3 5,9 2,1 5,7 0,1 2,5 4,9 7,4 0,6 0,7 21,5 5,5 1 6,4 13,1 7,3 16,2 8,2 19,3 22,3 25,0 27,7 3 32,7 35,2 37,6 40,0 42,4 44,6 46,

12 Ευχαριστώ Πολύ!