ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Ελληνικοί Λιμένες

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Ελληνικοί Λιμένες

2 Νομοθετικό Πλαίσιο 1 Η λειτουργία Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων στην Ελληνική επικράτεια έχει εξελιχθεί σε διαδοχικές φάσεις, με σημείο εκκίνησης το Δεκαετίες : Σημαντικές μεταβολές Δομής του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος (Ανώνυνυμες Εταιρίες) 3 Καταλυτική Επίδραση Εφαρμογής N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Αρθρο 103: Κάθε Δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3

4 Δομή Ελληνικού Λιμενικού Συστηματος Φορείς Διοίκησης & Εκμετάλλευσης Λιμενικών Ταμείων Δεκέμβριος 2015 Λιμενικά Ταμεία (Λ.Τ.) 13 Δημοτικα Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.) τα οποία δημιουργήθηκαν από μεταφορά αρμοδιοτήτων Λ.Τ. με Προεδρικό Διάταγμα Ιδρυθέντα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.) 32 ΣΥΝΟΛΟ Λ.Τ. & Δ.Λ.Τ. 82 Λιμενικά Γραφεία 2 Χωροθετημένοι τουριστικοί λιμένες / μαρίνες 59 Καταφύγια και αγκυροβόλια 84 Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων 11 Ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις (κατόπιν παραχώρησης)??? «Ορφανές» λιμενικές εγκαταστάσεις??? Ανώνυμες Εταιρίες 13 37

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (2007) ιδιομορφίες γεωγραφικού χώρου/όγκοι διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος: (16 λιμένες) Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Πάτρας, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου και Σούδας Χανίων Λιμένες Εθνικής Σημασίας (16 λιμένες) Αργοστολίου, Ζακύνθου, Θήρας, Καλαμάτας, Κατάκολου, Κορίνθου, Κυλλήνης, Κω, Λάγος, Πάρου, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Βαθέως Σάμου, Σύρου, Χαλκίδος και Χίου Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (25 λιμένες) Αγ. Κηρύκου Ικαρίας, Αγ. Κωνσταντίνου Φθιώτιδας, Αγ. Νικολάου Λασιθίου, Αίγινας, Αιγίου, Γυθείου, Θάσου, Ιτέας, Κύμης, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Μύρινας Λήμνου, Νάξου, Ναυπλίου, Ν. Μουδανιών, Πάτμου, Σαμοθράκης, Πόρου Κεφαλληνίας, Σκιάθου, Σκοπέλου, Σητείας, Σπετσών, Στυλίδας, Τήνου και Ύδρας. Λιμένες τοπικής σημασίας

6 Γεωγραφική θέση ελληνικών λιμένων στην λιμενική αγορά

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΕΝ-Τ Κεντρικό δίκτυο (core network) Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Εκτεταμένο δίκτυο (comprehensive network) Χαλκίδα, Χίος, Ελευσίνα, Καλαμάτα, Κατάκολο, Καβάλα, Κέρκυρα, Κυλλήνη, Λαύριο, Μύκονος, Μυτιλήνη, Νάξος, Πάρος, Ραφήνα, Ρόδος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Σούδα, Συρος

8 Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα

9 ΧΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 1. Γενικά εμπορεύματα 2. Χύδην φορτία 3. Εμπορευματοκιβώτια 4. Ακτοπλοΐα Εσωτερικού Εξωτερικού 5. Κρουαζιέρα 6. Αναψυχή 7. Αλιευτικά

10 Απεικόνιση των Διαφορετικών Θεσμικών Καθεστώτων ανά την Επικράτεια

11 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Ιδρύθηκαν την περίοδο Δίνεται δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων για ΛΤ με βάση τον Καλλικράτη Πληθώρα αιτημάτων Δήμων Αιτήματα διάσπασης Οργανισμών Λιμένων Αποκρατικοποίηση μικρών λιμένων (με βάση μνημόνια προσαρμογής ελληνικής οικονομίας) 8/9/11 Θάνος Πάλλης Λιμενική Πολιτική 11

12 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Τα Δ.Λ.Τ. διοικούνται από ΔΣ συγκροτημένα από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι επταμελή Η θητεία τους είναι τριετής Ο προϊστάμενος της τοπικής Λιμενικής Αρχής ορίζεται αυτοδίκαια μέλος Την ευθύνη της τελικής έγκρισης των αποφάσεων την έχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η σύμφωνη γνώμη του ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ απαιτείται σε θέματα: Διαχείρισης της χερσαίας ζώνης των λιμένων Εκτέλεσης έργων στη θαλάσσια και χερσαία ζώνη των λιμένων Προτεινόμενων από το Δ.Λ.Τ. συμβάσεων παραχώρησης Προσδιορισμού των λιμενικών και φαρικών τελών.

13 Εμπορευματική & Επιβατική Κίνηση στους Ελληνικούς Λιμένες

14 Κατανομή Συνολικής Εμπορευματικής Κίνησης Λιμένων ανά Περιφέρεια (2013) Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ανατολικής 1,835 4, ,863 3, ,201 3,528 9,229 16,275

15 Μέγεθος Εμπορευματικής Κίνησης λιμένων ανά Περιφέρεια Περιφέρεια Αριθμός Λιμένων με Κίνηση > > > τόνων τόνων τόνων ΣΥΝΟΛΟ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης Περιφέρεια Κεν. Μακεδονίας & Θράκης Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Ιόνιων Νησων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Κρήτης ΣΥΝΟΛΟ

16 Κατανομή Συνολικής Επιβατικής Κίνησης Λιμένων ανά Περιφέρεια (2013) Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 1,113,786 1,145, ,483 3,684,015 1,254,307 3,430,687 3,021, , ,140 1,862,615 8,869,046

17 Μέγεθος Επιβατικής Κίνησης Λιμένων ανά Περιφέρεια Περιφέρεια Αριθμός Λιμένων με Κίνηση > > > 1 εκ. επιβ. επιβ. επιβ. ΣΥΝΟΛΟ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης Περιφέρεια Κεν. Μακεδονίας & Θράκης Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Ιόνιων Νησων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Κρήτης ΣΥΝΟΛΟ

18

19 Ανθρώπινο δυναμικό φορέων Διοίκησης Λιμενικών Ταμείων (2012) & (2012 vs. 2015) Φόρεας Αριθμός Εργαζομένων Φόρεας Αριθμός Εργαζομένων Αιτωλοακα 1 Άρτα 0 ρνανία Αρκαδία 0 Ερέτρια 0 Κεφαλλονι 3 Ζάκυνθος 5 ά Κόρινθος 2 Θάσος 0 Λακωνία 2 Κάρυστος 0 Λασίθι 4 Κυμη 2 Λευκάδα 1 Λαγος 1 Μεσσηνία 4 Λεσβος 8 Πιερία 1 Λίμνη 0 Πρέβεζα 1 Σκόπελος 2 Φθιώτιδα 1 Μαρμάρι 0 Σάμος 8 Πόρτο Ράφτη 0 Φωκίδα 2 Σκύρος 0 Χαλκιδική 4 Νέα Στύρα 1 Χανιά 17 Χαλκίδα 12 Αιδηψός 1 Χίος 3 Αλιβέρι 0 Ωρεό 0 Αμφίπολη 0 Ωρωπός 2 Αντίκυρα 0 ΣΥΝΟΛΟ 88 Λιμενικά Ταμεία Θέσεις τακτικού προσωπικού 2012 Στοιχεία ΥΝΝΠ 2015 Λ.Τ. Πιερίας 1 1 Λ.Τ. Χαλκιδικής 1 1 Λ.Τ. Ζακύνθου 6 5 Λ.Τ. Αιτωλ/νανίας 3 0 Λ.Τ. Αντίκυρας 0 Λ.Τ. Σκύρου 1 0 Λ.Τ. Φθιώτιδας 1 1 Λ.Τ. Φωκίδας 1 1 Λ.Τ. Λακωνίας 2 1 Λ.Τ. Μεσσηνίας 0 Λ.Τ. Λέσβου 11 7 Λ.Τ. Χανίων ΣΥΝΟΛΟ 41 31

20 Φορείς διοίκησης & αρμοδιότητας στο σύνολο των λιμένων Εθνική Στρατηγική Λιμένων : 900 λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις Υπ. Ναυτιλίας & Εσωτερικών: 385 λιμένες (Λ.Τ. & Δ.Λ.Τ.) π. Υπ. Τουρισμού: 154 λιμένες Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. < 100 λιμένες? για περίπου 270 λιμένες

21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπηρεσίες υποδομές-ανωδομές

22 Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα

23 Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα Περιφέρεια Αριθμός Λιμένων Αττικής 131 Νοτίου Αιγαίου 127 Βορείου Αιγαίου 114 Στερεάς Ελλάδας 90 Πελοποννήσου 88 Κρήτης 71 Ιονίων Νήσων 63 Κεντρικής Μακεδονίας 58 Θεσσαλίας 54 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 42 Δυτικής Ελλάδας 33 Ηπείρου 18 23

24 Λιμένες Εθνικής Σημασίας (Ανώνυμες Εταιρίες) 2013, UNIT: Thousand tonnes Λιμένας Φορτίο Επιβάτες Κύριες αγορές ΗΡΑΚΛΕΙΟ Passengers/Ro-Ro Dry bulk cargo / Containers ΠΑΤΡΑ Passengers/Ro-Ro ΕΛΕΥΣΙΝΑ Dry bulk cargo General cargo (non unitised) ΚΑΒΑΛΑ Passengers/Ro-Ro Dry bulk cargo ΒΟΛΟΣ Dry bulk cargo; Containers ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Passengers/Ro-Ro ΡΑΦΗΝΑ Passengers/Ro-Ro ΚΕΡΚΥΡΑ Passengers/Ro-Ro ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Dry bulk cargo General cargo (non unitised) ΛΑΥΡΙΟ Passengers/Ro-Ro Source: Eurostat

25 Containers

26 Χύδην ξηρό

27 Ακτοπλοΐα

28 Κρουαζιέρα

29 Στοιχεία Ελληνικών Λιμένων (Συγκέντρωση μικρή λιμενική αγορά) Ε/Κ

30 Υπάρχει ανταγωνισμός;

31 Συγκέντρωση αγοράς (χύδην)

32 Συγκέντρωση αγοράς (ακτοπλοΐα)

33 Έσοδα περιφερειακών λιμένων Λιμένας Ηγουμενίτσας , , ,56 Πατρών , , ,16 Αλεξανδρούπολης , , ,00 Καβάλας , , ,00 Κέρκυρας , , ,34 Ελευσίνας , , ,24 Ραφήνας , , ,12 Ηρακλείου , , ,00 Βόλου , , ,17 Λαυρίου , , ,90 Σύνολα , , ,49

34 Έξοδα Περιφερειακών Λιμένων Λιμένας Ηγουμενίτσας , , ,17 Πατρών , , ,51 Αλεξανδρούπολης , , ,00 Καβάλας , , ,00 Κέρκυρας , , ,00 Ελευσίνας , , ,45 Ραφήνας , , ,91 Ηρακλείου , , ,00 Βόλου , , ,00 Λαυρίου , , ,54 Σύνολα , , ,58

35 Ανάλυση αγοράς Η αγορά μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων είναι ανταγωνιστική Τα σημαντικότερα κέντρα μεταφόρτωσης (για τα εμπορευματοκιβώτια) στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η Κωνστάντζα, η Κωνσταντινούπολη, ο Πειραιάς, το Port Said και η Damietta, ανάμεσα σε μια λίστα από μικρότερες εγκαταστάσεις που στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά του φορτίου μεταφόρτωσης Όπως πολλά λιμάνια, έχουν επενδύσει σημαντικά στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας μέχρι το 2008, σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο Πειραιάς Iσχυρή θέση να αυξήσει το μερίδιο του φορτίου μεταφόρτωσης στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας Βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στο κέντρο του Αιγαίου, με δυνατότητα αγκυροβολίου μεγαλύτερων πλοίων λόγω βάθους στο αγκυροβόλιο

36 Ανάλυση αγοράς Η εξυπηρετούμενη ενδοχώρα των ελληνικών λιμένων περιλαμβάνει, εκτός από την Ελλάδα, τη ΠΓΔΜ, το Κόσοβο, τη Σερβία και τη Βουλγαρία με τη Θεσσαλονίκη να έχει καλύτερη γεωγραφική θέση. Τα μεγαλύτερα λιμάνια ανταγωνίζονται στην αγορά της μεταφόρτωσης φορτίου Συγκεκριμένα Koper, Rijeka, Bar, Durres, Istanbul, Burgas, Varna και Constantza.

37 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

38 Οργανισμός Λιμένα Πειραιά ΑΕ 1999: Corporatization 2003: IPO (54.23 million euros) o The state retaining approx. 75% o Funds not granted to the ports to finance their own investment plans

39 Οργανισμός Λιμένα Πειραιά ΑΕ Αρχικές σκέψεις παραχώρησης Μετατροπή σε ΑΕ Παραχώρηση σε COSCO Pacific-ΣΕΠ Α.Ε Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Συμβόλαιο παραχώρησης από το κράτος στην ΟΛΠ ΑΕ (40 έτη, 1-2% κύκλου εργασιών)

40 Οργανισμός Λιμένα Πειραιά ΑΕ 1999: Ψήφιση νόμου 2688/99 με τον οποίο μετατρέπεται ο Ο.Λ.Π σε ανώνυμη εταιρεία. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ο.Λ.Π. χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από το ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους ίδιους πόρους. 2001: Δυνατότητα παραχώρησης λιμενικών χώρων ή άλλων δραστηριοτήτων Υπογράφεται σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Λ.Π. Α.Ε, σύμφωνα με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί για 40 χρόνια το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης, των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένος Πειραιώς στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. Pier II

41 Οργανισμός Λιμένα Πειραιά ΑΕ 2003: Εισαγωγή του Ο.Λ.Π. Α.Ε στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διάθεση από το Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 25,5% υφισταμένων μετοχών κυριότητάς του. Τα έσοδα της δημόσιας εγγραφής (54.23 εκ. Ευρώ) δεν πήγαν στο λιμάνι για την χρηματοδότηση των επενδυτικών του δραστηριοτήτων αλλά στο κράτος. Υποδομές και ανωδομές από ΑΕ με δημόσιους πόρους Pier II

42 Οργανισμός Λιμένα Πειραιά ΑΕ 2004: Απευθείας συζητήσεις με TOCs (Cosco, HPH, DP World, APM Terminals, MSC, ZIM) & κυβερνήσεις (China, Korea) Δάνειο απο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επενδύσεις σε υποδομές Προτίμηση για δια-κυβερνητική συμφωνία 2009: Διαδικασία: 5 έτη/ Cosco Pacific ΣΕΠ Α.Ε. 2011: Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάστηκαν στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ μετοχές της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 23,1% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. 2012: Μεταβιβάστηκαν στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ μετοχές της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 51,038% επί του μετοχικού της κεφαλαίου Pier II

43 Οργανισμός Λιμένα Πειραιά ΑΕ 2015: Έναρξη των εργασιών για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά μέσω της δημιουργίας της νέας Δυτικής Προβλήτας ΙΙΙ. επένδυση ύψους 230 εκατ. ευρώ, αναμένεται να αυξήσει την ετήσια δυναμικότητα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων της ΣΕΠ, από τα 3,7 εκατ. σε 6,2 εκατ. εμπορευματοκιβώτια. Pier II

44 Ναυτιλιακή Εταιρία Χρήστες Σ.ΕΜΠΟ Πειραιά (OΛΠ A.E.) TEUs % επί του Συνόλου MSC % Ελλαστήρ (ZIM) % Maersk % Cosco % Arkas Hellas % CGA CGM % Άλλες Εταιρίες % Σύνολο Πηγή: ΟΛΠ ΑΕ

45 Διακίνηση επιβατών εσωτερικού εξωτερικού Αριθμός επιβατών Ετήσια Μεταβολ ή (%) 2013 Ετήσια Μεταβολ ή (%) 2014 Ετήσια Μεταβολ ή (%) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,34% ,13% ,90% ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ,05% ,65% ,98% ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ,94% ,54% ,67% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89% ,10% ,23% ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ,54% ,22% ,01% ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ,77% ,39% ,57% ΣΥΝΟΛΟ ,46% ,45% ,09% ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ ,42% ,57% ,37% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,86% ,75% ,47%

46 Piraeus Rotterdam Valencia Gdansk Algeciras Bremen Sines Cagliari Genoa Koper Marseille Marsaxlokk Leixos Riga Thessaloniki Trieste Rauma Gdynia Napels Venice Tallin Dunkirk Gothenburg Rijeka Klaipeda Kotka La spezia Ravenna Antwerp Lisbon Savona Le Havre Leghorn Zeebrugge Taranto Constantza Gioia Tauro Barcelona Hamburg +2.3 mln Piraeus Gdansk Sines Cagliari Riga Koper Leixos Rauma Thessaloniki Tallin Marseille Valencia Algeciras Trieste Dunkirk Genoa Napels Venice Bremen Gdynia Rotterdam Marsaxlokk Rijeka Gothenburg Klaipeda Kotka La spezia Antwerp Ravenna Le Havre Hamburg Zeebrugge Lisbon Gioia Tauro Leghorn Barcelona Constantza Taranto Savona +530% +467% Piraeus: the success of container growth in Europe Private investor acted as accelerator of port competitiveness % % % % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% % % % % % growth ,200,000 1,000, , , , , , , , ,000-1,000,000 TEU growth

47 Ο πρώτος ιδιωτικός φορέας διαχείρισης στην Ελλάδα (2009) Παραχώρηση του Σ.ΕΜΠΟ Πειραιά (προβλήτα 2)στην Cosco Pacifc, καθώς και δικαιωμάτων για περαιτέρω ανάπτυξη στον προβλήτα 3 για 35+5 χρόνια Μακροχρόνια διαδικασία (5 έτη) Άμεση παραγωγικότητα/αύξηση του συνολικού όγκου έργου Επενδύσεις από την COSCO βάσει του πλάνου της Επανασυζήτηση βασικών θεμάτων (π.χ. διασφάλιση συνολικού όγκου έργου vs. Χρηματοοικονομική κρίση, τιμές vs. Χρηματοοικονομική κρίση, ήσσονος σημασίας λειτουργικά θέματα κλπ.) Δυσκολίες των τερματικών σταθμών που ανήκουν στο δημόσιο (προβλήτας 1) να παραμείνουν ανταγωνιστικοί

48 Οικονομικά στοιχεία 2014 Κατά την οικονομική χρήση του 2014 ο ΟΛΠ Α.Ε. παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα: Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 4%. Το μικτό κέρδος εμφάνισε αύξηση 3,3%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ,98 ευρώ έναντι ,21 ευρώ του Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 4,76% Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού ανήλθαν στις σε ,3600 ευρώ έναντι του 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 34,1%. Source: ΟΛΠ

49 Κύρια γεγονότα 2014 Η νέα Σύμβαση Παραχώρησης με τη ΣΕΠ Α.Ε. μέσω «φιλικού διαγωνισμού» για την κατασκευή του δυτικού Προβλήτα ΙΙΙ και του Προβλήτα πετρελαιοειδών του ΟΛΠ Α.Ε., επενδυτικής δαπάνης 230 εκ. Ευρώ, ένα έργο το οποίο θα επιφέρει το 2021 ετήσια έσοδα στον ΟΛΠ Α.Ε. ύψους 110 εκ. Ευρώ Έγκριση κατασκευής του νότιου Προβλήτα κρουαζιέρας επενδυτικής δαπάνης 136 εκ. Ευρώ με κατά 95% κοινοτική χρηματοδότηση Ολοκλήρωση του επιλιμένιου σιδηροδρομικού σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων στο Ν.Ικόνιο Περαιτέρω προώθηση των μελετών και έργων της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά και Συνεχής προώθηση βάσει του στρατηγικού του σχεδιασμού των έργων ανάπτυξης ύψους 550 εκ. Ευρώ.

50

51 Σ.ΕΜΠΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ι (διαχειριστής ΟΛΠ Α.Ε.)

52 Κίνηση ε/κ σε Σ.ΕΜΠΟ Ι Πειραιά (διαχειριστής ΟΛΠ Α.Ε.) 700, , ,000 59,911 99,387 74, , , , , , , , , , ,797 42,555 48,884 34, Local Transhipment Empties

53 Σ.ΕΜΠΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ι Ιστορικά στοιχεία Η λειτουργία του προβλήτα Ι ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2010 κατόπιν μετεγκατάστασης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του ΟΛΠ από τον προβλήτα ΙΙ, ο οποίος τελεί πλέον υπό παραχώρηση στην Cosco Pacific Ltd. Το 2012 ο ΟΛΠ υπέγραψε πενταετή σύμβαση για φορτία μεταφόρτωσης με την MSC, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση διακίνησης Ε/Κ. Ο όγκος φορτίων μεταφόρτωσης αποτελεί περισσότερο από το 80% των έμφορτων Ε/Κ που διαχειρίζεται ο σταθμός. Ο όγκος εγχώριου φορτίου (εισαγωγής και εξαγωγής) που διαχειρίζεται ο ΟΛΠ επηρεάστηκε αρνητικά τόσο από τη χρηματοοικονομική κρίση της χώρας όσο και από τον ενδολιμενικό ανταγωνισμό με την ΣΕΠ (COSCO)

54 Στοιχεία ΟΛΠ ΑΕ Έτος Φορτία Επιβάτες Ε/Κ Car Terminal n.a

55 Some first lessons (pre-crisis/first tendering) 1. Έλλειψη εμπειρίας σε παρόμοιες εργασίες οδήγησαν σε δυσκολίες και σε διακοπή της προόδου (επηρεασμός αντιλήψεων) Σημαντικές τεχνικές και λειτουργικές «λεπτομέρειες» παραβλέφθηκαν καθώς η συζήτηση ήταν πολιτική Μία (επιτυχημένη) επανασυζήτηση ανάμεσα στο κράτος και στον φορέα διαχείρισης ήταν σημαντική ξεκίνησε την πρώτη μέρα (μία δεύτερη συζήτηση είναι σε εξέλιξη 2. Καμία αναφορά σε εργασιακά ζητήματα (περιπλέκει το πρόβλημα) 3. Οι σχέσεις ανάμεσα στους δρώντες δεν είναι ξεκάθαρη επίσης δεν υπάρχει μια ρυθμιστική αρχή να συντονίσει και να διευκολύνει (affects planning) Μερικές εντάσεις εξακολουθούν να υφίστανται

56 Κρουαζιέρα (Διακίνηση επιβατών)

57 Κρουαζιέρα

58 Κρουαζιέρα Την περίοδο καταγράφηκε συνολική αύξηση της κίνησης της τάξεως του 23%, αλλά με αυξομειώσεις από έτος σε έτος, οι οποίες αποδίδονται κυρίως στη μείωση των επιβατών από/επιβίβασης (home port) κατά 28% στην τετραετία. Η μείωση των επιβατών από/επιβίβασης οφείλεται σ ένα βαθμό στη χρηματοοικονομική κρίση της χώρας αλλά και σε παράγοντες σχετιζόμενους με τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών διακίνησης κρουαζιέρας. Η διακίνηση επιβατών διέλευσης (transit) αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 38% σηματοδοτώντας την αυξανόμενη προτίμηση των εταιρειών κρουαζιέρας στη χρήση του Πειραιά Επίσης καταγράφηκε μείωση κατάπλων κατά 12 %, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την αύξηση των επιβατών επιβεβαιώνει την τάση για αύξηση του μεγέθους των πλοίων κρουαζιέρας και συνεπακόλουθα την ανάγκη για επέκταση των σχετικών υποδομών Source: ΟΛΠ

59 Πρόβλεψη διακίνησης επιβατών κρουαζιέρας

60 Πρόβλεψη διακίνησης πλοίων κρουαζιέρας

61 Προβλέψεις εσόδων κρουαζιέρας

62 ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

63 Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης ΑΕ Σύνδεση με ενδοχωρα Πλεονεκτήματα: Εξαιρετικές συνδέσεις με άλλα μέσα και δίκτυα μεταφοράς

64 Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης ΑΕ Υποδομή-Ανωδομή Σ.ΕΜΠΟ. Συμβατικό λιμάνι Επιβατικός σταθμός, Ελευθέρα Ζώνη Ιδιωτικές εγκαταστάσεις (Υγρά καύσιμα, τσιμέντα) 64

65 Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης ΑΕ Κρηπίδωμα Μήκος (μ.) Βάθος (μ.) Κρηπίδωμα Μήκος (μ.) Βάθος (μ.) ,5,6,7, , , , , , , , , , , , , ,

66 Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης ΑΕ Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Λειτουργεί στον 6 ο προβλήτα 24/7 Χωρητικότητα TEU ανά έτος Σταθερές τιμές για 3 βάρδιες & πλήρες μηχανογραφικό σύστημα Όλες οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες μεταφοράς Ε/Κ προσεγγίζουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης Εξοπλισμός: 2 Γερανογέφυρες, Panamax, 40 τον. & 45 τον. ανυψωτικής ικανότητας 2 Γερανογέφυρες, Post-Panamax, 50 τον. ανυψωτικής ικανότητας 1 Transtainer, τρένο - τέρμιναλ, 50 ton ανυψωτικής ικανότητας 16 Straddle Carriers (ΟΣΜΕ) 1 Reach Stacker, 40 ton ανυψωτικής ικανότητας 3 Front lifts για κενά εμπορευματοκιβώτια Tractor-trailers, περονοφόρα κτλ

67 Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης ΑΕ Τερματικός σταθμός χύδην ξηρού και γενικού φορτίου Εξυπηρέτηση στα κρηπιδώματα Γερανοί ανυψωτικής ικανότητας έως 40 τόνων 2 Λιμενικοί αυτοκινούμενοι γερανοί, ανυψωτικής ικανότητας 100ton 2 αυτοκινούμενοι γερανοί, ανυψωτικής ικανότητας 120 τόνους & 150 τόνους αντίστοιχα 78 Περονόφορα (ανυψωτικής ικανότητας έως 37 τόνους) 24 Φορτωτές Μεγάλος αριθμός άλλου εξοπλισμού (πλατφόρμες ανυψωτικά μηχανήματα κλπ)

68 Στοιχεία ΟΛΘ ΑΕ Έτος Φορτία Επιβάτες Ε/Κ

69 Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης ΑΕ Εξέλιξη πωλήσεων (σε εκατ. ) Έτος Κύκλος εργασιών 66,2 49, ,6 Διαφορά (%) +44,26-25,53-6,88 +7,8 Κατανομή κύκλου εργασιών Containers 39,00 24,3 26,04 25,5 Συμβατικό 21,00 20,1 17,8 22,3 Άλλα 6,2 4,9 2,78 1,8

70 Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης ΑΕ Στρατηγικός Σχεδιασμός (1/2) 1. Δημιουργία Logistics Center Προϋπολογισμός επένδυσης Διαθέσιμη έκταση τ.μ. Αναζήτηση ιδιώτη επενδυτή (με συμμετοχή ΟΛΘ ΑΕ στο επενδυτικό σχήμα) 2. Επέκταση κρηπιδώματος (ανατολική πλευρά 6 ου προβλήτα) Προϋπολογισμός επένδυσης Δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων Panamax Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων ανταγωνιστικών λιμένων 3. Εξειδίκευση κρηπιδωμάτων - Μεγαλύτερη αποδοτικότητα - Μείωση της ρύπανσης περιβάλλοντος προστασία του αστικού ιστού

71 Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης ΑΕ Στρατηγικός Σχεδιασμός (2/2) 4. Επέκταση 6ου προβλήτα - Tριπλασιασμός χωρητικότητας ΣΕΜΠΟ - Κόστος 150 εκατομμύρια ευρώ - Επέκταση 500 μέτρα μήκος, 300 πλάτος και βύθισμα 16 μέτρα (εξυπηρέτηση πλοίων μέχρι TEU 5. Δημιουργία μαρίνας θέσεις ελλιμενισμού (συμπεριλαμβάνονται 6 mega yaghts) - Κόστος περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ - Χρηματοδότηση κατασκευής μέσω σύμβασης παραχώρησης σε ιδιώτη για 30 έτη (μαζί με χερσαίους χώρους) 6. Αναδιάταξη μηχανολογικού εξοπλισμού - Παροχή ενιαίας ποιότητας λιμενικού προϊόντος - Αύξηση ικανοποίησης χρηστών

72 Markets served by the port Population served: ~ million

73 Road and Railway Networks European Corridor IV Zagreb Belgrade Timisoara Craiova Corridor X Nis Sofia National Skopje Alexandroupolis Egnatia Evzoni Kavala Thessaloniki P.A.TH.E. Patra Athens THessaloniki Evzoni Igoumenitsa Patra Athens 73

74 Quality Standards Port Environmental Review System (PERS) Certificate, by ECOPORTS ISO 9001: 2008 Container Terminal ISO 9001: 2008 Bulk Terminals Certification for works project management (ELOT 1429) Dockworkers: ILO s PDP program ISPS Code certified Waste (ship and cargo) reception facility 74

75 ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

76 Διοίκηση της Λιμενικής Πολιτικής (Ν. 2688/1999 & Ν. 2932/2001) Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ) στο ΥΕΝ, ως επιτελικό όργανο συντονισμού όλων των συναρμοδίων υπηρεσιών των υπουργείων και στόχους : Το συνολικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της εθνικής λιμενικής πολιτικής Την ανάπτυξη σύγχρονων λιμένων εξυπηρέτησης επιβατών, πλοίων και φορτίων Τη διαμόρφωση σύγχρονου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας λιμένων Την ταχύτερη κατασκευή των προγραμματισμένων έργων υποδομής Την ανταγωνιστική διαχείρισης των λιμένων Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων της οποίας μέλη είναι εκπρόσωποι οκτώ υπουργείων. Δημιουργία Ένωσης Λιμένων Ελλάδας, για την άριστη συνεργασία των κύριων ελληνικών λιμανιών

77 Οργανόγραμμα ΓΓΛΛΠ

78 Μεταρρύθμιση του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος (Ν. 2688/1999 & Ν. 2932/2001) Μετατροπή σε Α.Ε. των δύο κύριων εθνικών λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης Είσοδος στο Χρηματιστήριο (ΟΛΘ: 2001, ΟΛΠ: 2003) Μετατροπή σε Α.Ε. δέκα λιμενικών ταμείων εθνικής σημασίας Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Ελευσίνα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Καβάλα, Κέρκυρα, Λαύριο, Πάτρα, Ραφήνα Συγκεκριμένη περιουσία & τομείς ευθύνης κατασκευής έργων και διαχείρισης των χώρων της ζώνης λιμένα Επιχειρησιακή και επιχειρηματική δραστηριότητα με τελικό σκοπό την δημιουργία υποδομών και λειτουργιών, οι οποίες θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Παραχώρηση διαχείρισης των υπόλοιπων λιμενικών ταμείων της χώρας σε τοπικούς φορείς της αυτοδιοίκησης

79 Μεταρρυθμίσεις σε εξέλιξη ΦΕΚ Β 1363/ : Μεταφορά συνόλου μετοχών ΟΛ δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής ΠΕριουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Υπό εξέλιξη 2 κύρια προγράμματα μεταρρυθμίσεων του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος Επικεφαλής: ΤΑΙΠΕΔ Project Nereides («μικροί» λιμένες) Project Poseidon (12 λιμένες Α.Ε.) Βελτιστοποίηση λειτουργίας λιμένων Παραχώρηση δικαιώματος προσφοράς λιμενικών υπηρεσιών σε ιδιώτες

80 Σήμερα, κύριος μέτοχος στην ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. εμφανίζεται το ΤΑΙΠΕΔ με ποσοστό 74,138% και 74,268 αντιστοίχως. Ως κύριος μέτοχος το ΤΑΙΠΕΔ, κατέχει πλέον όλα τα δικαιώματα που πριν την μεταβίβαση κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο. Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία Ναυτιλίας & Αιγαίου και Οικονομικών Οι μετοχές των υπόλοιπων 10 οργανισμών που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες μεταβιβάστηκαν τον Νοέμβριο του 2012 στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει μετοχές που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου τους.

81 Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Προσαρμογής Ελληνικής Οικονομίας MoU II Sell shares: 23,1% of Piraeus; 23,4% of Thessaloniki; (State retains 50,01%). Annex II: Government to concession rights to operate in all 12 port SAs as well as in smaller ports Government defines a strategy to integrate ports into the overall logistics & transport system, specifying the objectives, scope, priorities & financial allocation of resources. The strategy ensures the implementation of TEN-T priorities and the establishment of the foreseen corridors. It will also ensure the efficient use of the assigned Structural and Cohesion Funds MoU I Sell shares: 23,1% of Piraeus; 23,4% of Thessaloniki; (State retains 50,01%). Greek government to either sell the rest of the shares or to concession rights to operate ports and provide services Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) to organise and execute the privatisation of all different sectors including ports

82 Ν. 4093/2012 (Eφαρμογή MoU IIΙ) Θαλάσσιες Δραστηριότητες στα Λιμάνια Σε ευθυγράμμιση με τη νέα λιμενική πολιτική και το οργανωτικό μοντέλο για τα λιμάνια το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) καθορίζει μία συγκεκριμένη στρατηγική ιδιωτικοποίησης κυρίως μέσω παραχωρήσεων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των λιμένων...

83 Στόχοι Εθνικής Λιμενικής Στρατηγικής Ενίσχυση της μακροοικονομικής σημασίας για την Ελληνική οικονομία και την συμβολή των λιμένων στην βιώσιμη, περιβαλλοντικά φιλική οικονομική ανάπτυξη. Αρμονική σχέση λιμένων-πόλης, με έμφαση στην ανάγκη βιώσιμης ανάπτυξης των λιμένων (συνδυασμός οικονομικής ανάπτυξης-σεβασμού στο περιβάλλον). Σύνδεση και συμβολή λιμένων στην ευρύτερη ενδοχώρα. Στοχεύουμε σε πολιτικές που αξιοποιούν την δυναμική και τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που προκύπτει για ευρύτερο οικονομικό σύνολο από την ύπαρξη ανταγωνιστικών λιμένων και την ανάπτυξη των logistics, και εταιριών βιομηχανιών σε όλη την επικράτεια. 83

84 Στόχοι Εθνικής Λιμενικής Στρατηγικής Συστημική προσέγγιση εντάσσοντας τα λιμάνια στο σύστημα των μεταφορών προωθώντας την αποτελεσματική σύνδεση με τα χερσαία μέσα μεταφοράς. Αποτελεσματική εξυπηρέτηση της θαλάσσιας μεταφοράς (πλοίο), την αποδοτική εξυπηρέτηση εντός του λιμένα (διαχείριση φορτίων, μετακίνηση επιβατών) &την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης άξιας στην χερσαία περιοχή του λιμένα, με στόχο την διεύρυνση του μεταφορικού έργου (κατά συνέπεια του ΑΕΠ, της απασχόλησης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της εξυπηρέτησης των πολιτών). Πολιτικές για την αξιοποίηση, προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού & εξειδίκευση νέων εργαζόμενων. 84

85 Δέκα λιμένες εθνικής σημασίας (12 χρόνια μετά την μεταρρύθμιση) 1. Σημαντικές ελλείψεις (βασικών) υποδομών 2. Εξυπηρετούν μόνο ορισμένους τύπους φορτίου (βάση ιστορικότητας) 3. Τα χρηματοοικονομικά τους στοιχεία δεν έχουν βελτιωθεί 4. Χαμηλός βαθμός αυτονομίας από την κεντρική διοίκηση 5. Βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονο, δυναμικό, ανταγωνισμό

86 Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα: Σημαντικές Ελλείψεις ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ 82,0% ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 88,3% ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ 94,6% ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ) 100,0% ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ 92,8% ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ 94,6% ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 88,3% ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 25,2% ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 66,7% ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΜΕΝΩΝ 102 -ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΗΓΗ: ΕΜΠ 2005