- PDF Free Download

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Σταματία Μαγγίνας
8 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Απρίλιος

2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2

3 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3

4 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς ,5 δις 120 εκατ ,3 εκατ. 389 χιλ. 253 χιλ. 252 εκατ. χρόνια δυναµικής παρουσίας ιδιόκτητα πλοία (16 υπό διαχείριση) λιµάνια σε προσέγγιση προορισµοί και εξυπηρετούµενες διαδροµές τρέχουσα αξία στόλου τρέχουσα κεφαλαιοποίηση άτοµα προσωπικό επιβάτες το 2008 (+23%) Ι.Χ. το 2008 (+14%) φορτηγά το 2008 (+6%) κύκλος εργασιών 2008 (+8,5%) 4

προορισµοί και εξυπηρετούµενες διαδροµές τρέχουσα αξία στόλου τρέχουσα κεφαλαιοποίηση άτοµα

5 Σύντοµο ιστορικό 1967 ίδρυση της AΝΕΚ µε έδρα τα Χανιά 1970 απόκτηση & δροµολόγηση του ΕΓ/ΟΓ «ΚΥ ΩΝ» στη γραµµή Χανίων 1973 δροµολόγηση πλοίων στη γραµµή Ηρακλείου 1989 δραστηριοποίηση στην Αδριατική (Πάτρα Αγκώνα) 1992 απόκτηση του ΕΓ/ΟΓ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», του πρώτου νεότευκτου πλοίου στην Ελλάδα & έναρξη νέας γραµµής στην Αδριατική (Τεργέστη) 1998 εισαγωγή των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 1999/2000 απόκτηση συµµετοχών σε άλλες εταιρείες (ΛΑΝΕ, ANEK LINES ITALIA, ΕΤΑΝΑΠ, Λ. ΟΡΗ) 2000/2001 απόκτηση των νεότευκτων ταχύπλοων ΕΓ/ΟΓ «OLYMPIC CHAMPION» & «HELLENIC SPIRIT» & δροµολόγησή τους στην Αδριατική 2002 ανάδειξη νέου ιοικητικού Συµβουλίου 2003 αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων 2007 αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 101,6 εκατ. & αγορά του ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» 2008 βράβευση της ΑΝΕΚ ως «ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ» / δροµολόγηση του ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» στη γραµµή των Χανίων / νέα δροµολόγια στις Κυκλάδες και στο ΒΑ Αιγαίο / αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων 5

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», του πρώτου νεότευκτου πλοίου στην Ελλάδα & έναρξη νέας γραµµής στην Αδριατική (Τεργέστη) 1998 εισαγωγή των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 1999/2000 απόκτηση συµµετοχών σε άλλες

6 ΟΣτόλοςτηςΑΝΕΚ 6

7 OLYMPIC CHAMPION HELLENIC SPIRIT Χωρητικότητα (Κ.Ο.Χ.) Ναυϖήγηση & & Μετασκευή , ΠΡΕΒΕΛΗΣ Συνδυασµός Φ/Γ και Ι.Χ Αριθµ. Ι.Χ Αριθµ. κλινών Αριθµ. εϖιβατών 19,5 21,5 22,5 22, Ταχύτητα (κόµβοι) Πλάτος (µέτρα) Μήκος (µέτρα) ΛΙΣΣΟΣ ΛΑΤΩ ΚΡΗΤΗ ΙΙ ΚΡΗΤΗ Ι ΣΟΦΟ- ΚΛΗΣ Β. ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΕΛ. ΒΕΝΙ- ΖΕΛΟΣ ΟΣτόλοςτηςΑΝΕΚ

500 19,5 24 142 ΠΡΕΒΕΛΗΣ 87 75 60 60 73 86 180 58 89 105 105 111 111 100 Συνδυασµός Φ/Γ και Ι.Χ. 550 700 719 719 703 703 700 Αριθµ. Ι.Χ. 838 873 468 468 648 654 1.606 Αριθµ. κλινών 1.835 1.

8 ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» Το «ΕΛΥΡΟΣ» ξεκίνησε δροµολόγια στη γραµµή των Χανίων το Σεϖτέµβριο του 2008 Ναυπήγηση: Μήκος: Πλάτος: Χωρητικότητα: Ταχύτητα: Αριθµός επιβατών: Αριθµός κλινών: Αριθµός Ι.Χ.: Φ/Γ & Ι.Χ.: µέτρα 27 µέτρα G.T. 23,5 κόµβοι & 55 8

Ταχύτητα: Αριθµός επιβατών: Αριθµός κλινών: Αριθµός Ι.Χ.

9 Γραµµές δραστηριοϖοίησης 9

10 Στοιχεία κίνησης σε χιλ. Εϖιβάτες Αύξηση διακινηθέντων εϖιβατών: 23% σε χιλ. Φορτηγά Ι.Χ Αύξηση διακινηθέντων Ι.Χ.: 14% Αύξηση διακινηθέντων φορτηγών: 6% 10

300 Αύξηση διακινηθέντων εϖιβατών: 23% 350 300 250 200 150 100 50 0

11 Σηµαντικά γεγονότα 2008 Ανάδειξη της ΑΝΕΚ LINES ως "ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ" στα Greek Shipping Awards της Lloyd s List Ολοκλήρωση της µετασκευής και δροµολόγηση του νέου πλοίου «ΕΛΥΡΟΣ» στη γραµµή Πειραιάς Χανιά Εκτίναξη της τιµής του πετρελαίου σε πρωτοφανή επίπεδα κατά τη διάρκεια του 2008 ιανοµή µερίσµατος ποσού 0,05 ανά µετοχή ή 8,1 εκατ. συνολικά για τη χρήση 2007 Αναδιάρθρωση του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού Ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007 Έναρξη δροµολογίων στη νέα γραµµή: Πειραιάς Χίος Μυτιλήνη Λήµνος Θεσσαλονίκη Συνέχιση της ναύλωσης του «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» σε κρατική εταιρεία της Τυνησίας για τη θερινή περίοδο 11

12 ΑΝΕΚ LINES II. Οικονοµικά στοιχεία χρήσης

13 Αϖοτελέσµατα χρήσης 2008 ϖοσά σε εκατ % µεταβολής Κύκλος εργασιών 252,1 232,3 8,5% Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) -189,3-157,9 19,9% Μικτά κέρδη (ϖρο αϖοσβέσεων) 62,8 74,4-15,6% Έξοδα διοίκησης & διάθεσης (προ αποσβέσεων) -34,5-31,9 8,5% Άλλα έσοδα / (έξοδα) -1,0 0,8 - EBITDA 27,3 43,3-36,9% Αποσβέσεις -11,3-14,2-20,4% ΕΒΙΤ 16,0 29,1-45,0% Χρηµατοοικονοµικά, επενδυτικά & φόροι -19,5-15,5 26,2% Κέρδη / (ζηµιές) µετά αϖό φόρους -3,5 13,6 13

κέρδη (ϖρο αϖοσβέσεων) 62,8 74,4-15,6% Έξοδα διοίκησης & διάθεσης (προ αποσβέσεων) -34,5-31,9 8,5% Άλλα έσοδα /

14 Συνεχής άνοδος ϖωλήσεων CAGR : +8% Κύκλος Εργασιών

15 Έσοδα ανά γεωγραφικό τοµέα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 52% ΕΣΟ Α 2008 ϖοσά σε εκατ. Εσωτερικό Έσοδα από ναύλους 105,7 85,0 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 48% On board & λοιπά Σύνολο 14,4 120,1 10,4 95,5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 59% ΕΣΟ Α 2007 Εξωτερικό Έσοδα από ναύλους 117,1 120,5 On board & λοιπά 14,9 16,3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 41% Σύνολο 132,0 136,8 15

λοιπά Σύνολο 14,4 120,1 10,4 95,5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 59% ΕΣΟ Α 2007 Εξωτερικό Έσοδα

16 Κόστος ϖωληθέντων 22% 2008 ϖοσά σε εκατ % 24% 54% Κόστος πωληθέντων 189,3 157,9 19,9% Καύσιµα & αναλωσεις Μισθοδοσία Επισκευές, ασφάλιστρα και λοιπά 22% 2007 Κόστος καυσίµων 85,8 66,4 29,2% Αύξηση κόστους καυσίµων κατά 19,4 εκατ. 50% Αύξηση κόστους εϖισκευών και συντηρήσεων 28% Καύσιµα και αναλώσεις Μισθοδοσία Επισκευές, ασφάλιστρα και λοιπά 16

Επισκευές, ασφάλιστρα και λοιπά 22% 2007 Κόστος καυσίµων 85,8 66,4 29,2% Αύξηση κόστους

17 Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Περιθώριο µικτού κέρδους Περιθώριο EBITDA ROCE (απόδοση συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων) ,9% 10,8% 3,3% ,0% 18,7% 7,4% ϖοσά σε εκατ. Μακροπρόθεσµα δάνεια Χρηµατοοικονοµικό κόστος καθαρό EBITDA Interest coverage ratio (EBITDA / Χρηµατοοικονοµικό κόστος) Μακροπρόθεσµα δάνεια / EBITDA 216,3 17,4 27,3 1,6 7,9 209,9 16,0 43,3 2,7 4,8 17

Μακροπρόθεσµα δάνεια Χρηµατοοικονοµικό κόστος καθαρό EBITDA Interest coverage ratio (EBITDA /

18 Ισολογισµός & δείκτες ϖοσά σε εκατ. Σύνολο ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,4 313,2 198, ,9 296,1 209,8 255,2 198,2 Καθαρός δανεισµός 1 Καθαρός δανεισµός / Σύνολο ενεργητικού 39,2% Καθαρός δανεισµός / Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 2 Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια Ίδια κεφάλαια / Πάγια περιουσιακά στοιχεία Πάγια περιουσιακά στοιχεία / Μακροπρόθεσµα δάνεια 1 Σύνολο τραϖεζικών υϖοχρεώσεων µείον ταµειακά διαθέσιµα 2 Καθαρός δανεισµός ϖλέον ίδια κεφάλαια 49,9% 56,3% 63,3% 49,6% 1,85 48,6% 70,9% 57,7% 1,73 18

1 Καθαρός δανεισµός / Σύνολο ενεργητικού 39,2% Καθαρός δανεισµός / Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 2 Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια Ίδια

19 Ταµειακές ροές ϖοσά σε εκατ. Λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,7 Επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Μεταβολή ταµειακών διαθεσίµων & ισοδυνάµων χρήσης (α)+(β)+(γ) (57,6) 3,9 (44,9) (33,5) 60,9 52,1 Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα τέλους χρήσης 9,7 54,6 Γενική ρευστότητα 1,21 1,75 19

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Μεταβολή ταµειακών διαθεσίµων & ισοδυνάµων

20 Αϖοτελέσµατα ϖοσά σε εκατ Κύκλος εργασιών 186,4 203,2 225,0 232,3 252,1 EBITDA 27,1 37,8 50,4 43,3 27,3 Καθαρά αϖοτελέσµατα -3,1 10,4 20,3 13,6-3,5 20

-10 2004 2005 2006 2007 2008 0 Κύκλος εργασιών 186,4 203,2 225,0

21 Όµιλος ΑΝΕΚ ΛΑΝΕ (50,11%) ΛΑΝΕ (50,11%) ΕΤΑΝΑΠ ΕΤΑΝΑΠ (50%) (50%) & ΛΕΥΚΑ ΛΕΥΚΑΟΡΗ (62%)* (62%)* * (24% άµεση & 38% έµµεση) * (24% άµεση & 38% έµµεση) ANEK ΑΝΕΚ LINES ITALIA (49%) ΑΝΕΚ LINES ITALIA (49%) CHAMPION FERRIES (70%) CHAMPION FERRIES (70%) ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ANEK LINES LUXEMBOURG (100%), ANEK LINES LUXEMBOURG (100%), T.C. T.C. SAILING SAILING (97,5%) (97,5%) - - ANEK ANEK ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (99,5%) (99,5%) 21

22 Οικονοµικά στοιχεία Οµίλου ϖοσά σε εκατ. Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη (προ αποσβέσεων) EBITDA Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ,9 61,9 26,9-5, ,3 75,2 43,1 12,3 Σύνολο ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας 528,1 325,8 196,8 522,8 306,3 210,8 22

23 ΑΝΕΚ LINES III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες 23

24 Μετοχική σύνθεση 59,23% 32,50% Sea Star Capital Plc 8,27% Ξένοι θεσµικοί εϖενδυτές Ελεύθερη διασϖορά 24

25 Στοιχεία Μετοχής ΑΝΕΚ εκέµβριος 2007: Αγορά Μεγάλης Κεφαλαιοϖοίησης Χ.Α. FTSEM - FTSE / Χ.Α. Mid 40 FTSEA - FTSE / Χ.Α. 140 FTSEI - FTSE / Χ.Α. International EPSI50 - FTSE / Χ.Α. EPSI50 Γ.. - Γενικός είκτης Τιµών Χ.Α Μέση τιµή µετοχής 0,80 Μέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών ΤΑ - FTSE / Χ.Α. Ταξίδια Αναψυχή , ΣΑΓ - είκτης Συνολικής Αϖόδοσης Γενικού είκτη Χ.Α , Reuters: ANKe.AT , Bloomberg: ANEK:GA Q , ATHEX: ANEK 25

26 Μετοχή ΑΝΕΚ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΕΚ (ΚΟ) - ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% ANEK Γ. ΧΑ 26 % Μεταβολής Ιαν-07 Μαϊ-07 Σεϖ-07 Ιαν-08 Μαϊ-08 Σεϖ-08 Ιαν-09

27 ΑΝΕΚ LINES IV. Προοϖτικές 27

28 Γεγονότα Α τριµήνου 2009 ροµολόγηση του ΕΓ/ΟΓ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» σε Κυκλάδες και ωδεκάνησα: Πειραιάς Σαντορίνη Ανάφη Κάσος Κάρϖαθος ιαφάνι Χάλκη Ρόδος Συµµετοχή σε διαγωνισµούς του Υ.Ε.Ν. για εξυπηρέτηση δροµολογιακών γραµµών µε σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας Χρονική επέκταση της ναύλωσης του ΕΓ/ΟΓ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στο εξωτερικό µέχρι το 2011 Επιτυχηµένη παρουσία της ΑΝΕΚ LINES σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις (ΙΤΒ Βερολίνου, κ.α.) 28

29 Προοϖτικές 2009 Ενίσχυση της ηγετικής θέσης στο κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας µε αύξηση των µεριδίων αγοράς και διεύρυνση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Συνεχής αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και επέκταση του δικτύου πωλήσεων Συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις µε στόχο την ενίσχυση του brand name ANEK LINES Αύξηση του κύκλου εργασιών µε επέκταση σε νέες γραµµές και ορθολογική διαχείριση του λειτουργικού κόστους Συµβολή στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας µε τη σταθεροποίηση των τιµών των καυσίµων Επιστροφή στην κερδοφορία προς όφελος των µετόχων 29

30 Πληροφορίες ιευθύνων Σύµβουλος Οικονοµικός ιευθυντής Ιωάννης Σ. Βαρδινογιάννης Στυλιανός Στάµος

31 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας 31

Σχετικά έγγραφα

ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2007 III. Επενδυτικές Πληροφορίες IV. Στόχοι & Προοπτικές 2

Απρίλιος 2008 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2007 III. Επενδυτικές Πληροφορίες IV. Στόχοι & Προοπτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 41 11 1.300 1,9