ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2007 III. Επενδυτικές Πληροφορίες IV. Στόχοι & Προοπτικές 2

Μέγεθος: px

Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2007 III. Επενδυτικές Πληροφορίες IV. Στόχοι & Προοπτικές 2"

Νέμεσις Δαγκλής
6 χρόνια πριν
Προβολές:

1 Απρίλιος

2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2007 III. Επενδυτικές Πληροφορίες IV. Στόχοι & Προοπτικές 2

3 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3

4 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς ,9 εκατ. 340 χιλ. 240 χιλ. χρόνια δυναµικής παρουσίας ιδιόκτητα πλοία (15 υπό διαχείριση) άτοµα προσωπικό επιβάτες το 2007 Ι.Χ. το 2007 φορτηγά το ,3 εκατ. 13,6 εκατ. κύκλος εργασιών το 2007 καθαρά κέρδη το

5 Σύντοµο ιστορικό 1967 ίδρυση ΑΝΕΚ µε έδρα τα Χανιά 1970 απόκτηση & δροµολόγηση ΕΓ/ΟΓ «ΚΥ ΩΝ» στη γραµµή Χανίων 1973 δροµολόγηση πλοίων στη γραµµή Ηρακλείου 1989 δραστηριοποίηση στην Αδριατική (Πάτρα Αγκώνα) 1992 απόκτηση του ΕΓ/ΟΓ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», του πρώτου νεότευκτου πλοίου στην Ελλάδα & έναρξη νέας γραµµής στην Αδριατική (Τεργέστη) 1998 εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 1999 συµµετοχή σε άλλες εταιρείες 2000/2001 απόκτηση των νεότευκτων ταχύπλοων ΕΓ/ΟΓ «OLYMPIC CHAMPION» & «HELLENIC SPIRIT» & δροµολόγηση στην Αδριατική 2002 ανάδειξη νέου ιοικητικού Συµβουλίου 2003 αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων 2007 αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 101,6 εκατ. - αγορά & έναρξη µετασκευής ΕΓ/ ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» 2008 αποφάσεις Γ.Σ. για έκδοση µετατρέψιµων οµολογιακών δανείων & νέα αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων 5

6 Ο Στόλος της ΑΝΕΚ ΛΙΣΣΟΣ ΛΑΤΩ ΕΛ. ΒΕΝΙ- ΖΕΛΟΣ ΚΡΗΤΗ Ι ΚΡΗΤΗ ΙΙ ΠΡΕΒΕ- ΛΗΣ ΣΟΦΟ- ΚΛΗΣ Β. ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ OL.CHA- MPION HELLENIC SPIRIT Ναυπήγηση Μετασκευή & & Μήκος (µέτρα) Πλάτος (µέτρα) Χωρητικότητα (Κ.Ο.Χ.) Ταχύτητα (κόµβοι) 19,5 21, ,5 22,5 19, Αριθµός επιβατών Αριθµός κλινών Αριθµός Ι.Χ Συνδυασµός Φ/Γ και Ι.Χ

7 ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» Το νέο απόκτηµα της ΑΝΕΚ ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ» βρίσκεται στη διαδικασία της µετασκευής και αναµένεται να ενισχύσει το στόλο κατά την ερχόµενη θερινή περίοδο. Ναυπήγηση: Μήκος: Πλάτος: Χωρητικότητα: Ταχύτητα: Αριθµός επιβατών: Αριθµός κλινών: Αριθµός Ι.Χ.: Φ/Γ & Ι.Χ.: µέτρα 27 µέτρα ~ Κ.Ο.Χ 23,5 κόµβοι & 60 7

8 Γραµµές δραστηριοποίησης 8

9 Στοιχεία κίνησης ΚΙΝΗΣΗ Επιβάτες Ι.Χ. Φορτηγά Αύξηση διακινηθέντων φορτηγών: 6,7% Μείωση διακινηθέντων εϖιβατών: 6,7% και Ι.Χ.: 6,5% Το 2007 η ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε στις γραµµές της Κρήτης και στην Αδριατική µε 10 ιδιόκτητα ΕΓ/ΟΓ και 2 ναυλωµένα ΟΓ. 9

10 - II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης

11 Αποτελέσµατα χρήσης ποσά σε εκατ % µεταβολής Κύκλος εργασιών 232,3 225,0 3,3% Κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) -157,9-142,5 10,8% Μικτά κέρδη (προ αποσβέσεων) 74,4 82,5-9,8% Έξοδα διοίκησης & διάθεσης (προ αποσβ.) -31,8-31,3 1,6% Άλλα έσοδα / (έξοδα) 0,9-0,8 - EBITDA 43,5 50,4-13,6% Αποσβέσεις -14,4-14,8-2,6% ΕΒΙΤ 29,1 35,6-18,2% Χρηµατοοικονοµικά, επενδυτικά & φόροι -15,5-15,3 1,3% Κέρδη µετά από φόρους 13,6 20,3-33,0% 11

12 Έσοδα ανά γεωγραφική περιοχή ΕΣΟ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 59% Εσωτερικό Έσοδα από ναύλους 85,0 84,6 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 41% On board & λοιπά 10,4 11,1 Σύνολο 95,5 95,7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 57% ΕΣΟ Α 2006 Εξωτερικό Έσοδα από ναύλους 120,5 114,3 On board & λοιπά 16,3 15,0 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 43% Σύνολο 136,8 129,3 12

13 Κόστος πωληθέντων 6% 5% 10% ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΠ % % 9% 42% Μισθοδοσία Καύσιµα Αναλώσεις Επισκ.Συντ. Ναυλώσεις Λοιπά ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΠ % 10% 8% 30% 9% Κόστος πωληθέντων Κόστος καυσίµων 157,9 66,4 142,5 58,6 10,8% 13,3% Αύξηση κόστους καυσίµων κατά 7,8 εκατ. Αύξηση κόστους ναυλώσεων λόγω έκτακτης ναύλωσης πλοίου στην Αδριατική 41% Μισθοδοσία Καύσιµα Αναλώσεις Επισκ.Συντ. Ναυλώσεις Λοιπά 13

14 είκτες Περιθώριο EBITDA Περιθώριο καθαρού κέρδους ROCE (απόδοση συνολικών απασχολουµένων κεφαλαίων) ROE (απόδοση ιδίων κεφαλαίων) ,7% 5,9% 7,4% 8,7% ,4% 9,0% 9,1% 22,3% (ποσά σε εκατ. ) Μακροπρόθεσµα δάνεια Χρηµατοοικονοµικό κόστος καθαρό EBITDA Interest coverage ratio (EBITDA / Χρηµατοοικονοµικό κόστος) Μακροπρόθεσµα δάνεια / EBITDA 209,9 16,0 43,5 2,7 4,8 253,6 14,9 50,4 3,4 5,0 14

15 Ισολογισµός & δείκτες (ποσά σε εκατ. ) Σύνολο ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,9 296,1 209, ,9 334,8 103,1 Καθαρός δανεισµός 1 198,2 282,6 64,6% Καθαρός δανεισµός / Σύνολο ενεργητικού Καθαρός δανεισµός / Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 2 Ίδια κεφάλαια / Ξένα κεφάλαια Ίδια κεφάλαια / Πάγια περιουσιακά στοιχεία Πάγια περιουσιακά στοιχεία / Μακροπρόθεσµα δάνεια 1 Σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων µείον ταµειακά διαθέσιµα 2 Καθαρός δανεισµός πλέον ίδια κεφάλαια 39,2% 48,6% 70,9% 57,7% 1,73 73,3% 30,8% 30,1% 1,35 15

16 Ταµειακές ροές (ποσά σε εκατ. ) Λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Μεταβολή ταµειακών διαθεσίµων & ισοδυνάµων χρήσης (α)+(β)+(γ) Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα τέλους χρήσης ,7 (33,5) 60,9 52,1 54, ,0 (3,6) (24,8) (4,4) 2,6 Γενική ρευστότητα 1,75 1,25 16

Αποτελέσµατα 2004 2007 50 250 40 200 30 20 2005 2006

-10 2004 2005 2006 2007 0 Κύκλος εργασιών 186,4 203,2

17 Αποτελέσµατα ποσά σε εκατ Κύκλος εργασιών 186,4 203,2 225,0 232,3 EBITDA 27,1 37,8 50,4 43,5 Καθαρά αϖοτελέσµατα -3,1 10,4 20,3 13,6 17

Όµιλος ΑΝΕΚ ΛΑΝΕ (50,11%) ΛΑΝΕ (50,11%) ΕΤΑΝΑΠ ΕΤΑΝΑΠ (50%) (50%) & ΛΕΥΚΑ ΛΕΥΚΑΟΡΗ (62%)* (62%)* *(24% *(24% άµεση άµεση & & 38% 38% έµµεση) έµµεση) ANEK ΑΝΕΚ LINES ITALIA (49%) ΑΝΕΚ LINES ITALIA

18 Όµιλος ΑΝΕΚ ΛΑΝΕ (50,11%) ΛΑΝΕ (50,11%) ΕΤΑΝΑΠ ΕΤΑΝΑΠ (50%) (50%) & ΛΕΥΚΑ ΛΕΥΚΑΟΡΗ (62%)* (62%)* *(24% *(24% άµεση άµεση & & 38% 38% έµµεση) έµµεση) ANEK ΑΝΕΚ LINES ITALIA (49%) ΑΝΕΚ LINES ITALIA (49%) CHAMPION FERRIES (70%) CHAMPION FERRIES (70%) ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: ANEK ANEK LINES LINES LUXEMBOURG LUXEMBOURG (100%), (100%), T.C. T.C. SAILING SAILING (95%) (95%) - - ANEK ANEK ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (99%) (99%) 18

19 Ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία ποσά σε εκατ. Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη (προ αποσβέσεων) EBITDA Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ,3 75,0 43,3 12, ,7 81,2 52,4 20,2 Σύνολο ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας 522,8 306,3 210,8 453,0 341,7 105,3 19

20 III. Επενδυτικές Πληροφορίες

21 Αύξηση κεφαλαίου 2007 Υπερκάλυψη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου κατά 1,8 φορές 101,6 εκατ. νέες µετοχές ( 106,6 εκατ. αντληθέντα κεφάλαια) Νέο µετοχικό κεφάλαιο: 161,3 εκατ. (161,3 εκατ. µτχ x 1,00 ονοµ. αξία µτχ) Κεφαλαιοποίηση πάνω από 330 εκατ. ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΩΣ : Αγορά & µετασκευή ΕΓ/ΟΓ «ΕΛΥΡΟΣ»: 32,7 εκατ. Αποπληρωµή δανείων: 20,4 εκατ. 21

22 Μετοχή ΑΝΕΚ Από εκέµβριο 2007: Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. Συµµετοχή στο δείκτη FTSE / Χ.Α. Mid 40 Απόδοση κοινής µετοχής από έως : + 154% Απόδοση κοινής µετοχής από έως : + 112% Reuters: Bloomberg: ATHEX: ANKe.AT ANEK:GA ANEK 22

23 Μετοχή ΑΝΕΚ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΕΚ (ΚΟ) - ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% + 95% - 10% ANEK Γ. ΧΑ 23 % Μεταβολής Ιαν-07 Φεβ-07 Μαρ-07 Απρ-07 Μαϊ-07 Ιουν-07 Ιουλ-07 Αυγ-07 Σεπ-07 Οκτ-07 Νοε-07 εκ-07 Ιαν-08 Φεβ-08 Μαρ-08 Απρ-08

24 Γεγονότα 2008 Έκδοση µετατρέψιµων οµολογιακών δανείων έως 160 εκατ.: χρηµατοδότηση από ευρεία διεθνή βάση νέες επενδύσεις: αγορά πλοίων / συµµετοχές Αναδιάρθρωση µακροπρόθεσµου δανεισµού µε κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών: ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωµής µείωση χρηµατοοικονοµικού κόστους Νέα γραµµή - Κυκλάδες: Πειραιάς Πάρος Νάξος Ίος Σαντορίνη µε το ΕΓ/ΟΓ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» 24

25 IV. Στόχοι & Προοπτικές 25

26 Στόχοι & Προοπτικές Ισχυροποίηση ηγετικής θέσης στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας µε εκσυγχρονισµό και αύξηση ανταγωνιστικότητας µέσω επενδύσεων ανανέωσης του στόλου Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας µε διεύρυνση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Ορθολογική διαχείριση του λειτουργικού κόστους και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών Ανάπτυξη & επέκταση δικτύου πωλήσεων & αύξηση µεριδίων αγοράς Ενίσχυση αναγνωρισιµότητας του brand name ANEK Αναβάθµιση MIS & εντατικοποίηση του ελέγχου των κινδύνων µέσω σύγχρονων εργαλείων διοίκησης 26

27 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας 27

Σχετικά έγγραφα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120