Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Transcript

1 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2010 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας Στρατηγικές Κατευθύνσεις Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

3 Η ΟΤΕplus σήµερα Η OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις A.E. (η Εταιρεία) ιδρύθηκε το 1987 και σήµερα έχει ως µοναδικό µέτοχο τον ΟΤΕ (µε ποσοστό 100% επί του µετοχικού κεφαλαίου της). Η OTEplus αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρεία παροχής Τεχνικών και Επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά συµβούλων για την εξειδικευµένη τεχνογνωσία της στο χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του Management Consulting. Η OTEplus έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα ένα σηµαντικό αριθµό έργων παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του ηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα σε θέµατα Οικονοµικής, Περιφερειακής και Τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η Εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Πελάτες της είναι οργανισµοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη για τη λειτουργία Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008, ενώ έχει διακριθεί για τον τρόπο λειτουργίας της µε το βραβείο της «επιχειρηµατικής αριστείας» -Committed to Excellence (C2E)- από το European Foundation for Quality Management (EFQM). Κατά τη διάρκεια του 2010: Η Εταιρεία παρουσιάζει θετικά αποτελέσµατα και το έτος 2010, µε κέρδη προ φόρων ύψους 578,30 χιλ. Ευρώ, (µε βάση τα.π.χ.α.). Τα αντίστοιχα, προ φόρων κέρδη σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 509,03 χιλ. Ευρώ. Τα έσοδα της OTEplus ανήλθαν σε ,32 χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας µείωση κατά 7,8% σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε ,83 χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αντίστοιχη µε την παραπάνω µείωση, σε σχέση µε το Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

4 ιοικητικό Συµβούλιο Έως την 29/3/2010, η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ήταν: Νικόλαος Τσατσάνης Πρόεδρος Ιωάννης Άγγλος Αντιπρόεδρος Θεοφάνης Τσιόκρης /νων Σύµβουλος Κων/νος Κάππος Μέλος Στεφανία Κωνσταντίνου Μέλος Χριστόφορος Γεροχρήστος Μέλος Σωτήριος Βλάχος Μέλος Κων/νος Ζωντανός Μέλος Ευάγγελος ακουτρός Μέλος υνάµει του υπ αριθµ. 297/ Πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου, συγκροτήθηκε νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο κ. Λοίζος Κύζας εξελέγη Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου στη θέση του κ. Νικόλαου Τσατσάνη και ο κ. Κων/νος Βλακός εξελέγη µέλος στη θέση της κας Στεφανίας Κωνσταντίνου. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

5 ραστηριότητες του Έτους στην Ελλάδα Τη χρονιά που πέρασε η OTEplus σχεδίασε και υλοποίησε έργα παροχής συµβουλευτικής & τεχνικής υποστήριξης και γενικότερα τεχνικών & επιχειρηµατικών λύσεων. Ειδικότερα, ανά τοµέα δραστηριότητας πραγµατοποιήθηκαν τα εξής: Τεχνολογικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Περίπου το 48% των εσόδων του 2010 προήλθαν από έργα σχετικά µε παροχή τεχνολογικών & τεχνικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια του 2010 η Γενική ιεύθυνση Τεχνολογίας συνέχισε την υλοποίηση έργων προς τον ΟΤΕ, από τα οποία τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα είναι τα εξής: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Συστήµατος «GIS ΙΚΤΥΩΝ» του ΟΤΕ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέµατα άρσης βλαβών και κατασκευής νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, µεικτονοµήσεων, µετάδοσης, µεταγωγής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ευρυζωνικότητας σε όλη την Ελλάδα. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του ADSL Helpdesk 1242 της Γεν. /νσης Περιφερειών του ΟΤΕ. Παροχή τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα Υποδοµής, ιαχείρισης και Λειτουργίας του ικτύου του ΟΤΕ. Παροχή Εξειδικευµένων Υπηρεσιών για την Υποστήριξη του Κοστολογικού Συστήµατος του ΟΤΕ. Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και διαχείριση πανελλαδικού δικτύου τεχνικών για την εγκατάσταση και συντήρηση κεραιοσυστηµάτων της δορυφορικής συνδροµητικής τηλεόρασης του ΟΤΕ. Το πρόγραµµα αυτό ξεκίνησε µέσα στο 2010, ως πιλοτικό. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

6 Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Περίπου το 49% των εσόδων της Εταιρείας για το 2010 προήλθε από έργα παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα Επιχειρησιακής, Οργανωτικής και Λειτουργικής Ανάπτυξης και Υποστήριξης. Μέσα στο 2010 η Γενική ιεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης συνέχισε την υλοποίηση έργων προς τον ΟΤΕ Α.Ε., από τα οποία τα πιο αντιπροσωπευτικά είναι τα εξής: Παροχή Υπηρεσιών για το µετασχηµατισµό υπηρεσιακών διαδικασιών των τεχνικών υπηρεσιών στα πλαίσια του προγράµµατος WORKFORCE. Βαρόµετρο ικανοποίησης πελατών του ΟΤΕ (Κύµα 9). Μελέτη επέκτασης της λειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Πύλης της Οµάδας Κ.Π.Σ ΟΤΕ. Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηµατικής ανάπτυξης του ΟΤΕ στο πλαίσιο ΕΣΠΑ. Ανάπτυξη επιχειρηµατικού µοντέλου παροχής υπηρεσιών Ψηφιοποίησης σε ΕΣΠΑ. Ανάπτυξη µοντέλου ψηφιακής πόλης ΟΤΕ. Υπηρεσίες τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης του ικτύου Καταστηµάτων ΟΤΕ. Υπηρεσίες τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης για τη λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου 1305 του ΟΤΕ. Υπηρεσίες τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης των πωλήσεων σε επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες του ΟΤΕ. Υπηρεσίες τεχνικής & συµβουλευτικής υποστήριξης στις πωλήσεις ADSL/Conn-χ, µέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης και Πωλήσεων του ΟΤΕ.. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

7 ραστηριότητα της Θυγατρικής Εταιρείας Κατά τη διάρκεια του 2010 η θυγατρική εταιρεία ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ δεν ανέπτυξε δραστηριότητα. Η ζηµία της χρήσης ανήλθε σε (47,25) χιλ. Ευρώ, η δε καθαρή της θέση διαµορφώθηκε σε (74,30) χιλ. Ευρώ. ηλαδή, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν κατώτερο του ½ του µετοχικού της Κεφαλαίου και γι αυτό το λόγο, σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 47, το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΤΕplus Α.Ε. (µοναδικός Μέτοχος της ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ), την 1 Φεβρουαρίου 2011 αποφάσισε την ονοµαστική µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, µε ταυτόχρονη πραγµατική αύξηση αυτού, κατά το ποσό των , µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 30,00 η κάθε µία. Η παραπάνω απόφαση επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ. η οποία συγκλήθηκε την 28 Φεβρουαρίου Το ποσό των Ευρώ , θα καταβληθεί εντός τεσσάρων µηνών από την λήψη της παρούσας απόφασης. Επειδή έως σήµερα δεν έχει προκύψει ανάγκη λειτουργίας της Εταιρείας για τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, σύµφωνα και µε απόφαση του.σ. της 1/2/2011 της µητρικής εταιρείας, θα συζητηθεί σύντοµα µε τη ιοίκηση της µητρικής εταιρείας την (ΟΤΕ Α.Ε.), το ενδεχόµενο λύσης της Εταιρείας. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

8 Στρατηγικές Κατευθύνσεις της OTEplus Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας για την τετραετία , έχουν ως κύριο στόχο τη διατήρηση της κερδοφορίας της, καθώς και τη σταθερότητα της απόδοσης & αφορούν: Στη διατήρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης (Ηuman Resources Outsourcing). Στην επέκταση των συµβουλευτικών υπηρεσιών στον ΟΤΕ, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η OTEplus έχει παράσχει υπηρεσίες και έχει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία, όπως στον τοµέα του Λειτουργικού Σχεδιασµού-Ανασχεδιασµού και Βελτιστοποίησης της Λειτουργίας (Process Gοvernance και Operation Optimization services), της Επιχειρησιακής Έρευνας και Αξιολόγησης, καθώς και στο GIS. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( SRF Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). Στην επέκταση της υφιστάµενης συνεργασίας µε διεθνείς συµβουλευτικούς οίκους που διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στις τηλεπικοινωνιακές συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στη βελτίωση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της OTEplus σε συνδυασµό µε συµβουλευτικές υπηρεσίες, εργαλεία και τεχνικές ΙΤ, για τη ιαδικασία/ Λειτουργία Μετασχηµατισµού Προγραµµατισµού/ Βελτιστοποίησης/ Ελέγχου. Στην περαιτέρω ανάπτυξη Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στον ΟΤΕ, µεταξύ άλλων και µέσω της συµµετοχής στην υποστήριξη της προγραµµατιζόµενης δραστηριοποίησης του ΟΤΕ στη λειτουργία δορυφορικών συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών. Σε περαιτέρω επενδύσεις για την ανάπτυξη της υποδοµής & της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας. Στην περαιτέρω προώθηση και επικοινωνία της εταιρικής εικόνας και των υπηρεσιών που παρέχονται. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

9 Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανθρώπινο υναµικό Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλό της ανερχόταν κατά την 31 εκεµβρίου 2010 σε και άτοµα αντίστοιχα. Επίσης η Εταιρία συνεργάσθηκε µε µεγάλο αριθµό συµβούλων µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία. ιαδικασίες / Συστήµατα ιοίκησης Με στόχο την εξασφάλιση αποδοτικότητας και την αναβάθµιση της λειτουργίας της Εταιρείας, η διοίκηση της OTEplus έχει προχωρήσει σε υλοποίηση ολοκληρωµένων λογισµικών συστηµάτων για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού HRMS, καθώς & σε αναβάθµιση του πληροφορικού της συστήµατος ERP. ιασφάλιση Ποιότητας Προτεραιότητα της OTEplus αποτελεί η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την οποία εξασφαλίζει αξιοποιώντας την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία των στελεχών της, την προσαρµοστικότητά της στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κάθε έργου. Παράλληλα, η πιστοποίηση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της µέσα από το σχεδιασµό και την καθιέρωση µιας σειράς εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς λειτουργίας της εταιρίας. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

10 Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός και Κατάσταση Αποτελεσµάτων) προέκυψαν από την ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας OTEplus και της θυγατρικής της εταιρείας ΙΕΡΓΑΣΙΑ Ανώνυµη Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τα εταιρικά- ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, καθώς και τα αποτελέσµατα της ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ.: Οικονοµικά Αποτελέσµατα, Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα OTEplus A.E. ΙΕΡΓΑΣΙΑ σε εκατ. ΕΥΡΩ Α.Ε.ΠΑ Κύκλος Εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρ. 32,57 32,57 - Άλλα Έσοδα 1,02 1,05 0,02 Σύνολο: 33,59 33,62 0,02 Κέρδη-Ζηµίες Λειτουργικά (µικτά) 0,68 0,73-0,05 Περιθώριο κέρδους (%) 2,0% 2,2% Προ Φόρων 0,51 0,58-0,05 Περιθώριο κέρδους (%) 1,5% 1,7% Καθαρά χρήσης 0,28 0,36-0,05 Καθαρή Λογιστική Αξία Μετοχικό Κεφάλαιο 3,84 3,84 0,18 Αποθεµατικά 0,39 0,39 - Αποτελέσµατα εις νέο/προηγ. 2,11 2,18-0,25 χρήσεων Σύνολο: 6,34 6,41-0,07 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

11 Β. Αποτελέσµατα της OTEplus Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας για το οικονοµικό έτος 2010 µειώθηκαν κατά 7,76% σε σχέση µε το Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως, στην υλοποίηση µικρότερης κλίµακας έργων τεχνικής και Έσοδα, Κ.Ε. σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 32,57 33,85-3,78% Άλλα Έσοδα 1,05 2,60-59,62% Σύνολο: 33,62 36,45-7,76% συµβουλευτικής υποστήριξης από τον Όµιλο ΟΤΕ, αλλά και λόγω της αντιστροφής πρόβλεψης εξόδων προηγούµενων χρήσεων σε έσοδα το 2009, ποσό ύψους 1,3 εκ. Ευρώ. Έξοδα Η OTEplus σηµείωσε µείωση των δαπανών που σχετίζονται µε τις κύριες δραστηριότητές της κατά 4% περίπου, το οποίο οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: Μείωση του κόστους πωλήσεων κατά 4,3% λόγω µείωσης των εσόδων της εταιρείας κατά 7,76%, το οποίο αποτελείται κυρίως από: Κόστος Μελετών και Έξοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κόστος Πωλήσεων 29,55 30,88-4,31% Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας & ιάθεσης 3,12 3,14-0,7% Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,15 0,13 15,4% Ανόργανα Έξοδα Επισφάλειες 0,04 0,19 0,01 0,04 300,0% 375,0% Ζηµίες από συµµετοχές - 0,03-100% Σύνολο: 33,05 34,23-3,45% Το κόστος µισθοδοσίας και αµοιβών συµβούλων (φυσικά & νοµικά πρόσωπα) σε έργα, το οποίο περιλαµβάνει και το κόστος προσωπικού που απασχολείται σε έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης προς τις Γενικές ιευθύνσεις του ΟΤΕ. Το έτος 2010 η µισθοδοσία του προσωπικού των έργων outsourcing, αυξήθηκε περίπου 1%, καλύπτοντας µόνο την ωρίµανση των µισθών. Οριακή µείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Αποτελέσµατα 2010 Αποτελέσµατα 2009 Αποτελ.2010/Α ποτελ.2009 ( %) Μισθοδοσία και κόστος αποδοχών Συµβούλων % Έξοδα Προώθησης και Προβολής % Έξοδα Ταξιδίων % Ενοίκια & Κοινόχρηστα % Μεταφορικά & leasing αυτοκινήτων % Λοιπά Έξοδα % Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού % Αποσβέσεις παγίων εταιρείας % Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων ,7% Επισηµαίνεται ότι το ποσό της πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού, προέκυψε µετά από εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης από εξειδικευµένη στο χώρο εταιρεία, σύµφωνα µε το.λ.π. 19 και το οποίο µειώθηκε σε σχέση µε το 2009 κατά 40 χιλ. ευρώ, λόγω µείωσης του προσωπικού. Μείωση των ενοικίων της εταιρείας κατόπιν συµφωνίας µε τον ιδιοκτήτη. Αύξηση των προβλέψεων επισφαλών πελατών που αφορούν σε απαίτηση από τον πελάτη ΟΠΕΠ Α.Ε. Κέρδη προ Φόρων Τα συνολικά κέρδη προ φόρων που κατέγραψε η Εταιρία ανήλθαν σε 0,58 εκ. Ευρώ, έναντι 2,22 εκ. Ευρώ στην περυσινή χρήση, παρουσιάζοντας µείωση κατά 74%, λόγω της µείωσης των εσόδων αλλά και λόγω της αντιστροφής πρόβλεψης εξόδων προηγούµενων χρήσεων σε έσοδα το 2009, ποσό ύψους 1,3 εκ. Ευρώ. Γ. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα Κέρδη προ Φόρων σε εκ. ΕΥΡΩ Κέρδη προ φόρων Μεταβολή (%) 0,58 2,22-74% Τα ενοποιηµένα έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν µείωση της τάξεως του 7,77% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, για τον ίδιο λόγο που περιγράφεται παραπάνω, για τα έσοδα της εταιρείας. Ενοποιηµένα Έσοδα, σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κύκλος Εργασιών 32,57 33,85-3,78% Άλλα Έσοδα 1,02 2,57-60,31% Σύνολο: 33,59 36,42-7,77% Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

13 Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Τα κέρδη (προ φόρων) που κατέγραψε ο Όµιλος ανήλθαν σε 0,51 εκ. Ευρώ, έναντι 2,17 εκ. Ευρώ κατά την περσινή χρήση, παρουσιάζοντας µείωση κατά 76%, για τον ίδιο λόγο που περιγράφεται παραπάνω, για τα Κέρδη προ Φόρων σε εκ. ΕΥΡΩ Μεταβολή (%) Κέρδη προ φόρων 0,51 2,17-76% κέρδη της εταιρείας, µειωµένα κατά 0,07 εκ. Ευρώ, κυρίως, λόγω ζηµίας της θυγατρικής της εταιρείας κατά 0,05 εκ Ευρώ.. Επενδύσεις Το 2010 η OTEplus επένδυσε 58,58 χιλ. ευρώ, σε αναβάθµιση λογισµικού & πληροφορικού συστήµατος, καθώς και σε λοιπό εξοπλισµό. Ε. Ίδια Κεφάλαια Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2010 ανήλθε σε 6,41 εκ. ευρώ, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ήταν 6,34 εκ. Ευρώ. ΣΤ. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οι σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για το 2010 ήταν: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη προ φόρων = 578 = 9,0% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Κέρδη µετά φόρων = 356 = 5,6% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Γενική ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό = = 150% Σύνολο υποχρεώσεων Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

14 Κέρδη ανά µετοχή (EPS) Κέρδη προ φόρων = 578 = 0,44 Αριθµός µετοχών ΟΜΙΛΟΣ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: Κέρδη προ φόρων = 509 = 8,0% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Κέρδη µετά φόρων = 285 = 4,5% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Γενική ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό = = 150% Σύνολο υποχρεώσεων Ζ. Μεταγενέστερα γεγονότα Τα σηµαντικότερα γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 31 εκεµβρίου 2010 αναφέρονται στη Σηµείωση 27 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η. ιαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου της Εταιρείας και του Οµίλου αναφέρεται στη Σηµείωση 26 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ηράκλειο Αττικής, 28 Απριλίου 2011 Ο Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Λοΐζος Κύζας Χρήστος Κατσαούνης Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

15 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Κύκλος εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , , , ,39 Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων 4 2,54 2, Λοιπά έσοδα , , , ,61 Λειτουργικά έσοδα , , , ,00 Λειτουργικά έξοδα Αναλώσεις εµπορευµάτων (1,79) (1,79) - - Αποδοχές προσωπικού 5 (25.798,17) (25.817,26) (27.321,43) (27.369,66) Αποσβέσεις 9,10 (48,69) (49,18) (67,94) (69,85) Λοιπά έξοδα 6 (7.050,89) (7.043,75) (6.689,91) (6.687,83) Λειτουργικά έξοδα (32.899,54) (32.911,98) (34.079,28) (34.127,34) Λειτουργικά κέρδη 728,78 680, , ,66 Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (172,89) (173,16) (128,09) (128,56) Πιστωτικοί τόκοι 1,05 1,05 0,49 0,49 Έσοδα συµµετοχών 0,29 0, Έσοδα από µερίσµατα - - 0,70 0,70 Έσοδα από πώληση χρεογράφων 21, Σύνολο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων (150,48) (171,82) (126,90) (127,37) Ζηµίες από συµµετοχές - - (26,10) - Σύνολο 7 (150,48) (171,82) (153,00) (127,37) Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος 578,30 509, , ,29 Φόρος εισοδήµατος 8 (222,46) (224,40) (810,82) (810,82) Καθαρά κέρδη της χρήσης 355,84 284, , ,47 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 15,17 15, Αναβαλλόµενος φόρος για πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 3,03 3, Συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση θυγατρικής σε ξένο νόµισµα (0,94) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

16 Συνολικό Εισόδηµα της χρήσεως 374,04 302, , ,53 Καθαρά κέρδη κατανεµόµενα σε: Μετόχους της µητρικής Συνολικό εισόδηµα κατανεµόµενο σε: Μετόχους της µητρικής 284, ,47 284, ,47 302, ,53 302, ,53 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

17 ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σηµ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κτίρια και εξοπλισµός 9 89,34 89,44 103,66 104,25 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 10 51,48 51,48 27,28 27,28 Συµµετοχές 11 4,50 4,50 4,50 4,50 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12 36,29 36,29 34,88 34,88 Αναβαλλόµενος φόρος 8 214,35 214, Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 395,96 396,06 170,32 170,91 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εµπορεύµατα ,11 454, Πελάτες , , , ,19 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ,23 97,11 225,15 69,09 Προκαταβολές 16 54,64 54,64 34,91 35,33 Χρηµατικά διαθέσιµα 17 49,35 63,05 48,53 120,86 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , , ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,38 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Τακτικό αποθεµατικό ,97 212,97 190,99 190,99 Λοιπά αποθεµατικά ,95 159,95 159,95 159,95 Αποθεµατικό πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού 18,20 18, Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών 19-0, Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2.184, , , ,78 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 6.412, , , ,72 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.412, , , ,72 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένης παροχής , ,77 860,05 861,37 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ,02 23,02 Αναβαλλόµενος φόρος ,98 38,98 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.142, ,77 922,05 923,37 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές 1.490, , , ,87 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , , , ,19 Προκαταβολές πελατών 1.293, , , ,75 Φόρος εισοδήµατος 267,22 267,22 270,19 270,19 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

18 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 21 26,70 26,70 16,96 16,96 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , ,33 Σύνολο βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων , , , ,29 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,38 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου