ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων. Γαλλική Αγορά Κοτόπουλου

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Γαλλική Αγορά Κοτόπουλου ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

2 Πίνακας Περιεχομένων Α. Η Γαλλική Αγορά Πουλερικών...3 I. Εγχώρια παραγωγή...4 II. Εξαγωγές...6 III. Κατανάλωση...10 Β. Εισαγωγές - Ανταγωνισμός...11 Γ. Συμπεράσματα

3 Α. Η Γαλλική Αγορά Πουλερικών Η παραγωγή κρέατος πουλερικών στην Ευρώπη συγκεντρώνεται σε επτά χώρες (Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία), οι οποίες αντιπροσώπευαν περισσότερο από τα τρία τέταρτα της κοινοτικής παραγωγής το Μετά τη διεύρυνση του 2004 της Ε.Ε., η παραγωγή κρέατος πουλερικών αυξάνεται κατά μέσο όρο 2,1% ετησίως, και καθοδηγείται από την Πολωνία, η οποία μέσα σε 10 χρόνια έχει διπλασιάσει την παραγωγή της. Το 2016, η Γαλλία κατέλαβε την 3 η θέση μεταξύ των παραγωγών πουλερικών στην Ευρώπη, μετά την Πολωνία (2,26 εκ. τόνους ισοδύναμου σφαγίου) και το Ηνωμένο Βασίλειο (1,79 εκ. τόνους). Η Γαλλία είναι η μόνη μεταξύ των σημαντικότερων παραγωγών χωρών του τομέα, της οποίας η παραγωγή έχει παραμείνει στάσιμη κατά τα τελευταία 10 χρόνια, τη στιγμή που στις λοιπές χώρες αυξάνεται συνεχώς. Ειδικά στον τομέα της παραγωγής κοτόπουλου, η Πολωνία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στην Ευρώπη και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Η Γαλλία κατέλαβε την 4 η θέση, με την παραγωγή της, αν και στάσιμη από το 2010, να ανέρχεται το 2016 σε 1,07 εκ. τόνους, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες σε Ολλανδία (1,03 εκ. τόνους) και Ιταλία (1,02 εκ. τόνους), όπου υπήρξε ισχυρή αύξηση σχετικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Παραγωγή πουλερικών στην Ευρώπη Παραγωγή κοτόπουλου στην Ευρώπη Πηγή: Eurostat 3

4 I. Εγχώρια παραγωγή Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Τεχνικού Ινστιτούτου Πουλερικών (Institut Technique de l'aviculture ITAVI), η γαλλική παραγωγή πουλερικών γνώρισε σημαντική άνοδο μέχρι το Έκτοτε και έως το 2006, έτος της κρίσης της γρίπης των πτηνών, η παραγωγή ακολούθησε αξιοσημείωτη μείωση, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι πολλές εξαγωγικές αγορές έκλεισαν, και παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα έως το Από το 2007, η παραγωγή κοτόπουλων αυξάνεται ελαφρά, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,2% ετησίως. Εξέλιξη γαλλικής παραγωγής πουλερικών, Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture Το 2017, η γαλλική παραγωγή πουλερικών ανήλθε σε 1,86 εκ. τόνους ισοδύναμου σφαγίου, αντιπροσωπεύοντας έναν κύκλο εργασιών 3,2 δισ. ευρώ. Ο κλάδος απασχολεί συνολικά, άμεσα και έμμεσα, εργαζομένους. Από τους 1,86 εκ. τόνους πουλερικών που παρήχθησαν το 2017, οι 1,16 εκ. τόνοι αφορούσαν σε κοτόπουλα, κατέχοντας μερίδιο 62,7% επί της συνολικής παραγωγής πουλερικών. Επιπλέον, παρήχθησαν 369 χιλ. τόνοι γαλοπούλας (μερίδιο 19,9%), 204 χιλ. τόνοι πάπιας (μερίδιο 11%) και 38 χιλ. τόνοι φραγκόκοτας (μερίδιο 2%). Πουλερικά Κοτόπουλο Γαλοπούλα Πάπια Φραγκόκοτα Παραγωγή (1000 τόνοι) Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture Δομή γαλλικής παραγωγής πουλερικών, ,05% 10,99% 19,88% Κοτόπουλο Γαλοπούλα Πάπια Φραγκόκοτα 62,66% Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture 4

5 Σημειώνουμε ότι στη Γαλλία το κόστος παραγωγής είναι κατά 2,7% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στη χώρα λειτουργούν συνολικά 109 εκκολαπτήρια, τα οποία παράγουν περί τα 1,1 δισεκατομμύρια πουλερικά την ημέρα. Επιπλέον, υφίστανται 76 εγκεκριμένα σφαγεία, στα οποία αντιστοιχεί κύκλος εργασιών 7,04 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή κοτόπουλου, το 2016 αυτή αφορούσε κυρίως την παραγωγή κανονικών κοτόπουλων (μερίδιο 59%), κοτόπουλων μεγάλης εξαγωγής (βρίσκεται κυρίως στη Βρετάνη και την Περιοχή του Λίγηρα) (16%), κοτόπουλων που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές Label Rouge 1 (αποτελεί εθνική σήμανση, η οποία εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής και αποδίδεται σε υψηλής ποιότητας προϊόντα) (16%), πιστοποιημένων κοτόπουλων (Certification de conformité CCP) (8%), βιολογικών κοτόπουλων (1%) και κοτόπουλων ΠΟΠ και ΠΓΕ (0,01%). Δομή γαλλικής παραγωγής κοτόπουλου, ,00% 1,00% 0,01% 16,00% Κανονικό Μεγάλης Εξαγωγής Label rouge ΠΟΠ και ΠΓΕ Βιολογικό Πιστοποιημένο (CCP) 59,00% 16,00% Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture 1 5

6 II. Εξαγωγές Η Γαλλία κατά το 2017 εξήγαγε κρέας πουλερικών συνολικής αξίας 844 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,22% σε σχέση με το Το 53,3% των εξαγωγών αυτών αφορούσε κρέας κότας και πετεινών, ύψους 450 εκ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μερίδιο στις γαλλικές εξαγωγές κοτόπουλου κατέχουν τα κατεψυγμένα, μη τεμαχισμένα κρέατα πετεινών και κοτών (Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας ) με ποσοστό 44,9% και συνολική αξία 201 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ ) με μερίδιο 23,2% και αξία 104 εκ. ευρώ, τα κατεψυγμένα τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ ) με μερίδιο 16,7% και αξία 75 εκ. ευρώ και τέλος τα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, μη τεμαχισμένα κρέατα πετεινών και κοτών (ΚΣΟ ) με μερίδιο 15,3% και αξία 68 εκ. ευρώ. Γαλλικές εξαγωγές κρεάτων πουλερικών, (σε ευρώ) Μεταβολή Περιγραφή προϊόντος / Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών ,22% Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ,25% Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα ,05% Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ,52% Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα ,58% Σύνολο προϊόντων ΚΣΟ , , , ,78% Δομή γαλλικών εξαγωγών πουλερικών, ,26% 16,69% 23,16% Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα 44,89% 6

7 Ως προς τις αγορές προορισμού των γαλλικών εξαγωγών πουλερικών, το 60% των γαλλικών εξαγωγών πουλερικών κατευθύνεται προς τις λοιπές χώρες-μέλη της Ε.Ε. και το 40% προς τρίτες χώρες. Την πρώτη θέση μεταξύ των αγοραστών γαλλικών πουλερικών κατέχει η Γερμανία, με εισαγωγές αξίας 146,8 εκ. ευρώ το 2017 και μερίδιο 17,4% επί των συνολικών γαλλικών εξαγωγών προϊόντων του ΚΣΟ Ακολουθεί η Σαουδική Αραβία, με εισαγωγές αξίας 120 εκ. ευρώ και μερίδιο 14,2%, το Βέλγιο με ύψος εισαγωγών 106μ7 εκ. ευρώ και μερίδιο 12,6%, η Ισπανία με 59 εκ. ευρώ και μερίδιο 7% και το Ην. Βασίλειο με εισαγωγές ύψους 47 εκ. ευρώ και μερίδιο 5,6%. Η χώρα μας εισήγαγε γαλλικά προϊόντα αξίας 3,9 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 0,5% των συνολικών γαλλικών εξαγωγών πουλερικών. 25 πρώτοι αγοραστές γαλλικών πουλερικών (ΚΣΟ 0207), (σε ευρώ) Μεταβολή Μερίδιο α/α Χώ ρες / EU28_INTRA ,11% 60,49% EU28_EXTRA ,92% 39,51% 1 Γερμανία ,20% 17,38% 2 Σαουδική Αραβία ,86% 14,21% 3 Βέλγιο ,45% 12,63% 4 Ισπανία ,97% 7,01% 5 Ην. Βασίλειο ,78% 5,61% 6 Ολλανδία ,75% 5,46% 7 Ελβετία ,64% 4,92% 8 Χονγκ Κονγκ ,03% 4,73% 9 Δανία ,70% 3,39% 10 Μπενίν ,88% 3,18% 11 Λουξεμβούργο ,46% 1,62% 12 ΗΑΕ ,49% 1,56% 13 Ιταλία ,51% 1,22% 14 Κατάρ ,11% 1,15% 15 Αίγυπτος ,67% 0,99% 16 Τσεχία ,57% 0,96% 17 Πορτογαλία ,64% 0,85% 18 Βουλγαρία ,84% 0,85% 19 Αυστρία ,13% 0,77% 20 Υεμένη ,56% 0,70% 21 Σουηδία ,43% 0,58% 22 Ομάν ,92% 0,55% 23 Ελλάδα ,28% 0,47% 24 Λιβύη ,54% 0,46% 25 Ιρλανδία ,80% 0,44% Σύνολο ,22% 100,00% Ειδικότερα, όσον αφορά τις γαλλικές εξαγωγές κοτόπουλου, στις πρώτες θέσεις μεταξύ των αγοραστών εμφανίζονται σταθερά, για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, οι Γερμανία, Βέλγιο, Ην. Βασίλειο, Ολλανδία, Ελβετία και Ισπανία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όσον αφορά τις εξαγωγές κατεψυγμένων, μη τεμαχισμένων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ ), οι κύριες χώρες προορισμού διαφοροποιούνται σημαντικά και περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο χώρες της Μέσης Ανατολής, και συγκεκριμένα τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, την Αίγυπτο κ.ά. Στους 7

8 πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται οι 10 πρώτες χώρες προορισμού γαλλικών εξαγωγών κρεάτων κότας και πετεινών ανά Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΚΣΟ , , , ). 10 πρώτοι αγοραστές γαλλικών εξαγωγών προϊόντων του ΚΣΟ Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (σε ευρώ) Μεταβολή Μερίδιο α/α Χώρες / Βέλγιο ,79% 26,04% 2 Γερμανία ,59% 19,64% 3 Ην. Βασίλειο ,41% 15,60% 4 Ολλανδία ,80% 10,66% 5 Ισπανία ,69% 7,99% 6 Δανία ,57% 6,23% 7 Ελβετία ,72% 4,31% 8 Λουξεμβούργο ,20% 3,37% 9 Τσεχία ,94% 1,66% 10 Χονγκ Κονγκ ,71% 0,73% Σύνολο ,25% 100,00% 10 πρώτοι αγοραστές γαλλικών εξαγωγών προϊόντων του ΚΣΟ Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα (σε ευρώ) Μεταβολή Μερίδιο α/α Χώρες / Σαουδική Αραβία ,79% 59,21% 2 ΗΑΕ ,74% 4,80% 3 Κατάρ ,76% 4,75% 4 Αίγυπτος ,27% 4,10% 5 Υεμένη ,56% 2,92% 6 Ομάν ,59% 2,25% 7 Λιβύη ,54% 1,94% 8 Μπενίν ,75% 1,73% 9 Ισπανία ,76% 1,35% 10 Κουβέιτ ,66% 1,30% Σύνολο ,05% 100,00% 8

9 10 πρώτοι αγοραστές γαλλικών εξαγωγών προϊόντων του ΚΣΟ Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (σε ευρώ) Μεταβολή Μερίδιο α/α Χώρες / Γερμανία ,70% 28,42% 2 Ελβετία ,06% 13,21% 3 Ολλανδία ,90% 11,10% 4 Βέλγιο ,87% 9,91% 5 Ην. Βασίλειο ,99% 8,39% 6 Βουλγαρία ,47% 5,63% 7 Λουξεμβούργο ,37% 4,65% 8 Χονγκ Κονγκ ,67% 4,64% 9 Ισπανία ,86% 4,30% 10 Δανία ,71% 3,48% Σύνολο ,52% 100,00% 10 πρώτοι αγοραστές γαλλικών εξαγωγών προϊόντων του ΚΣΟ Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα (σε ευρώ) Μεταβολή Μερίδιο α/α Χώρες / Μπενίν ,54% 18,52% 2 Χονγκ Κονγκ ,03% 15,40% 3 Γερμανία ,82% 10,56% 4 Ολλανδία ,46% 6,48% 5 Ισπανία ,43% 6,21% 6 Βέλγιο ,69% 4,01% 7 Ην. Βασίλειο ,15% 3,78% 8 Δανία ,25% 3,16% 9 Πορτογαλία ,57% 2,69% 10 Ελβετία ,36% 2,50% Σύνολο ,58% 100,00% 9

10 III. Κατανάλωση Στη Γαλλία, το κρέας πουλερικών είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές σε κατανάλωση κρέας. Το 2017, στη Γαλλία καταναλώθηκαν 27,7 κιλά πουλερικών κατά κεφαλή. Πιο συγκεκριμένα, η κατά κεφαλή κατανάλωση κοτόπουλου ανήλθε σε 18,8 κιλά, γαλοπούλας σε 4,7 κιλά, πάπιας σε 2,5 κιλά και φραγκόκοτας σε 0,5 κιλά. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν τη Γαλλία σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο κατά κεφαλήν κατανάλωσης στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται στα 23,4 κιλά. Κατά κεφαλήν κατανάλωση πουλερικών στη Γαλλία Πουλερικά Κοτόπουλο Γαλοπούλα Πάπια Φραγκόκοτα Κατανάλωση (kg/κεφαλή) 27,7 18,8 4,7 2,5 0,5 Ποσοστό αυτάρκειας 100% 92% 117% 123% 120% Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture Η κατανάλωση πουλερικών στη Γαλλία εμφανίζει μία διαρκή αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες, με ρυθμό κατά πολύ υψηλότερο από την αύξηση της παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η αυτάρκεια της γαλλικής αγοράς πουλερικών παρουσιάζει κατακόρυφη μείωση. Εξέλιξη παραγωγής, κατανάλωσης και αυτάρκειας γαλλικής αγοράς πουλερικών Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture Παρόμοια είναι η εικόνα και σε ότι αφορά, πιο συγκεκριμένα, το κοτόπουλο. Η αύξηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με την απώλεια της ηγετικής θέσης της Γαλλίας ως προς την παραγωγή κοτόπουλου, έχουν οδηγήσει τη χώρα σήμερα να εισάγει το 44% του κρέατος κοτόπουλου που καταναλώνει. Στο κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη στην γαλλική παραγωγή και τις εξαγωγές κοτόπουλου από τη μία και την εγχώρια κατανάλωση και τις εισαγωγές από την άλλη κατά τα τελευταία 25 χρόνια. Εξέλιξη γαλλικής παραγωγής και κατανάλωσης κοτόπουλου Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture 10

11 Β. Εισαγωγές - Ανταγωνισμός Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των γαλλικών εισαγωγών κρέατος πουλερικών και κοτόπουλου κατά την τελευταία 10ετία ( ). Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι εισαγωγές πουλερικών της Γαλλίας αυξήθηκαν κατά 72% (μέση ετήσια αύξηση - CAGR 6,2%), ενώ οι εισαγωγές κοτόπουλου σημείωσαν ακόμα πιο θεαματική αύξηση της τάξης του 85,6% (CAGR 7,1%). Εξέλιξη γαλλικών εισαγωγών πουλερικών και κοτόπουλου, (σε ευρώ) Περιγραφή προϊόντος Μεταβολή 2007/ Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, ,90% νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ,03% Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με ,66% απλή ψύξη ,22% Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα Μερίδιο εισαγωγών κοτόπουλου σε ,18% συνολικές εισαγωγές πουλερικών 73,15% 73,20% 74,70% 75,22% 76,66% 76,75% 77,30% 78,46% 77,61% 78,99% Κατά το 2017, στη Γαλλία εισήχθησαν κρέατα και προϊόντα πουλερικών συνολικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και ποσότητας 429 χιλ. τόνων, ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με το 2016 κατά 1,1% σε όρους αξίας και 0,1% σε όρους ποσότητας. Από τις εισαγωγές αυτές, μερίδιο 79% (σε όρους αξίας) αφορούσαν σε εισαγωγές κρεάτων πετεινών και κοτών, συνολικής αξίας 843 εκ. ευρώ. Γαλλικές εισαγωγές κρεάτων πουλερικών, Μεταβολή 2017/2016 Περιγραφή προϊόντος Αξία σε ευρώ Ποσότητα σε 100 kg Αξία σε ευρώ Ποσότητα σε 100 kg Αξίας Ποσότητας 0207 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με ,08% 0,01% απλή ψύξη ,03% -7,68% Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα ,47% -10,68% Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ,53% 5,15% Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα ,02% -1,49% Μεταξύ των εισαγωγών πετεινών και κοτών, το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) αφορά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ ), με συνολική αξία εισαγωγών 505 εκ. ευρώ το Ακολουθούν τα κατεψυγμένα τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ ) με συνολικές εισαγωγές αξίας 298 εκ. 11

12 ευρώ και μερίδιο 35%, οι πετεινοί και κότες, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη, μη τεμαχισμένοι (ΚΣΟ ) με εισαγωγές αξίας 26,6 εκ. ευρώ και μερίδιο 3,2% και τέλος οι πετεινοί και κότες, κατεψυγμένοι, μη τεμαχισμένοι (ΚΣΟ ) με εισαγωγές αξίας 12,7 εκ. ευρώ και μερίδιο 1,5%. Δομή γαλλικών εισαγωγών κρεάτων πετεινών και κοτών, ,51% 3,15% 59,98% 35,35% Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα Ως προς τους προμηθευτές πουλερικών προς τη Γαλλία, το συντριπτικό ποσοστό (99,75%) προέρχεται από τα λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε. και μόλις το υπόλοιπο 0,25% προέρχεται από τρίτες χώρες. Σε επίπεδο χωρών, οι δέκα πρώτοι προμηθευτές της Γαλλίας διαμορφώνονται ως εξής: 1. Βέλγιο: κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας με εξαγωγές συνολικής αξίας 232 εκ. ευρώ και ποσότητας 103 χιλ. τόνων και μερίδιο ως προς την αξίας 22% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών. 2. Ολλανδία: με μερίδιο 20,5% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 219 εκ. ευρώ και ποσότητας 100 χιλ. τόνων το 2017 προς τη Γαλλία. 3. Πολωνία: με εξαγωγές αξίας 165 εκ. ευρώ και ποσότητας 68,7 χιλ. τόνων, παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με το Η χώρα κατέχει μερίδιο 15,5% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών. 4. Γερμανία: με εξαγωγές αξίας 139 εκ. ευρώ και ποσότητας 49 χιλ. τόνων, η χώρα κατέχει την 4η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, με μερίδιο 13%. 5. Ισπανία: με μερίδιο 7,5% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 80 εκ. ευρώ και ποσότητας 31 χιλ. τόνων το 2017 προς τη Γαλλία. 6. Ην. Βασίλειο: με μερίδιο 5,3% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 56 εκ. ευρώ και ποσότητας 29,5 χιλ. τόνων το 2017 προς τη Γαλλία. 7. Βουλγαρία: με μερίδιο 5,2% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 55 εκ. ευρώ το 2017 προς τη Γαλλία. 8. Ουγγαρία: με μερίδιο 3,9% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 41,3 εκ. ευρώ το 2017 προς τη Γαλλία. 9. Ιταλία: με μερίδιο 2,1% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 23 εκ. ευρώ το 2017 προς τη Γαλλία. 10. Ρουμανία: με εξαγωγές αξίας 17,5 εκ. ευρώ, η χώρα κατέλαβε τη 10η θέση μεταξύ των 12

13 προμηθευτών της Γαλλίας, με μερίδιο 1,6%. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην τελευταία θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας σε κρέας πουλερικών, έχοντας πραγματοποιήσει σχεδόν μηδενικές εξαγωγές. Εισαγωγές πουλερικών Γαλλίας ανά χώρα, Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο α/α Χώρες Αξία σε ευρώ Ποσότητα σε 100 kg Αξία σε ευρώ Ποσότητα σε 100 kg Αξίας Ποσότητας 2017 (αξία) EU28_INTRA ,57% 0,58% 99,74% EU28_EXTRA ,23% -57,45% 0,26% 1 Βέλγιο ,19% 0,46% 21,74% 2 Ολλανδία ,57% 2,11% 20,54% 3 Πολωνία ,97% 13,93% 15,49% 4 Γερμανία ,40% -3,77% 13,05% 5 Ισπανία ,47% 8,51% 7,52% 6 Ην. Βασίλειο ,74% -5,05% 5,27% 7 Βουλγαρία ,69% -30,68% 5,19% 8 Ουγγαρία ,34% -20,84% 3,87% 9 Ιταλία ,43% -17,88% 2,15% 10 Ρουμανία ,97% -1,53% 1,64% 11 Ιρλανδία ,87% -10,32% 1,06% 12 Λιθουανία ,61% -3,31% 0,98% 13 Πορτογαλία ,75% -10,81% 0,44% 14 Δανία ,06% -6,10% 0,41% 15 Βραζιλία ,48% -62,98% 0,22% 16 Αυστρία ,14% 172,86% 0,22% 17 Μάλτα ,14% 13878,57% 0,07% 18 Λετονία ,04% 363,86% 0,06% 19 Τσεχία ,78% 119,91% 0,03% 20 Λουξεμβούργο ,60% 17,10% 0,02% Χώρες μη 21 κατονομαζόμενες ,01% 22 Ιαπωνία ,59% 205,00% 0,01% 23 Φινλανδία ,01% -56,14% 0,01% 24 Καναδάς ,26% 121,67% 0,01% 25 Ουκρανία ,81% 354,63% 0,01% 26 ΗΑΕ ,00% Γαλλική 27 Πολυνησία ,00% 28 Ελβετία ,68% -52,38% 0,00% 29 Σουηδία ,11% -24,55% 0,00% 30 Σλοβενία ,82% -100,00% 0,00% Σαιν-Πιερ και 31 Μικελόν ,00% 32 Ελλάδα ,00% Σύνολο εισαγωγών ,08% 0,01% 100,00% Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι προμηθευτές της Γαλλίας σε κρέας πετεινού και κότας ανά κατηγορία προϊόντων. Οι 10 πρώτες ανωτέρω χώρες εναλλάσσονται στην κορυφή των προμηθευτών της Γαλλίας στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων. 13

14 Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων του ΚΣΟ Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Αξία σε Ποσότητα Αξία σε Ποσότητα 2017 α/α Χώρες ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας Ποσότητας (αξία) 1 Βέλγιο ,99% -26,70% 42,76% 2 Ισπανία ,39% -0,54% 16,85% 3 Ολλανδία ,07% 4,83% 15,98% 4 Πολωνία ,35% 666,54% 8,44% 5 Πορτογαλία ,84% -5,92% 7,37% 6 Ρουμανία ,53% 55,52% 5,47% 7 Γερμανία ,70% -18,24% 1,48% 8 Ιταλία ,10% -19,60% 1,45% 9 Βουλγαρία ,08% 10 Μάλτα ,05% 11 Λετονία ,05% 12 Ιρλανδία ,34% 216,67% 0,03% 13 Λουξεμβούργο ,89% -75,00% 0,01% 14 Ην. Βασίλειο ,14% -88,89% 0,00% 15 Σαιν-Πιερ και Μικελόν ,00% Σύνολο ,03% -7,68% 100,00% Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων του ΚΣΟ Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Αξία σε Ποσότητα Αξία σε Ποσότητα 2017 α/α Χώρες ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας Ποσότητας (αξία) 1 Πολωνία ,49% 4,30% 37,58% 2 Βέλγιο ,74% -29,11% 20,42% 3 Γερμανία ,70% -15,16% 10,15% 4 Ολλανδία ,53% 94,63% 8,17% 5 Πορτογαλία ,13% 18,92% 6,33% 6 Ισπανία ,75% -28,71% 4,52% 7 Ρουμανία ,16% 25,14% 3,85% 8 Ην. Βασίλειο ,25% -21,09% 3,06% 9 Βραζιλία ,01% -67,93% 2,13% 10 Χώρες μη κατονομαζόμενες ,09% 11 Δανία ,31% -48,13% 1,03% 12 Ιταλία ,54% 29,35% 0,48% 13 Ουγγαρία ,40% 14 ΗΑΕ ,39% 15 Τσεχία ,62% 6400,00% 0,26% 16 Λετονία ,41% -40,74% 0,08% 17 Βουλγαρία ,08% -90,91% 0,05% 18 Λιθουανία ,41% 70,00% 0,02% Σύνολο ,47% -10,68% 100,00% 14

15 Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων του ΚΣΟ Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Αξία σε Ποσότητα Αξία σε Ποσότητα 2017 α/α Χώρες ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας Ποσότητας (αξία) 1 Βέλγιο ,41% 4,22% 33,95% 2 Ολλανδία ,85% 7,76% 25,60% 3 Γερμανία ,11% -2,07% 13,44% 4 Πολωνία ,54% 35,66% 10,31% 5 Ισπανία ,97% 12,28% 6,80% 6 Ην. Βασίλειο ,09% -28,10% 5,29% 7 Ρουμανία ,27% 7,60% 1,39% 8 Ιταλία ,41% -23,44% 1,16% 9 Ιρλανδία ,57% 2620,11% 0,72% 10 Ουγγαρία ,99% -14,62% 0,54% 11 Αυστρία ,42% 1316,95% 0,39% 12 Μάλτα ,13% 13 Λετονία ,10% 14 Δανία ,37% -63,30% 0,09% 15 Λιθουανία ,74% 2160,42% 0,05% 16 Λουξεμβούργο ,71% 9,45% 0,01% 17 Τσεχία ,01% 18 Πορτογαλία ,58% 16,82% 0,01% 19 Σουηδία ,47% 4050,00% 0,00% 20 Βουλγαρία ,52% -86,60% 0,00% Σύνολο ,53% 5,15% 100,00% 15

16 Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων του ΚΣΟ Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Αξία σε Ποσότητα Αξία σε Ποσότητα 2017 α/α Χώρες ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας Ποσότητας (αξία) 1 Πολωνία ,38% 7,31% 29,98% 2 Ολλανδία ,59% -3,21% 26,09% 3 Γερμανία ,12% -14,49% 10,72% 4 Ην. Βασίλειο ,77% 16,36% 8,34% 5 Ισπανία ,64% 16,95% 6,98% 6 Βέλγιο ,21% -12,17% 3,81% 7 Λιθουανία ,03% -6,07% 3,41% 8 Ουγγαρία ,02% 47,68% 3,07% 9 Ρουμανία ,53% -10,39% 2,81% 10 Ιρλανδία ,20% -21,33% 1,61% 11 Δανία ,19% 18,95% 1,23% 12 Βραζιλία ,41% -62,30% 0,69% 13 Ιταλία ,46% -40,16% 0,66% 14 Πορτογαλία ,73% -52,44% 0,33% 15 Βουλγαρία ,88% -68,62% 0,10% 16 Τσεχία ,15% 108,36% 0,09% 17 Αυστρία ,58% -56,61% 0,03% 18 Φιλανδία ,32% -55,63% 0,03% 19 Ουκρανία ,81% 354,63% 0,02% Χώρες μη 20 κατονομαζόμενες ,00% 21 Λουξεμβούργο ,11% 25,00% 0,00% 22 Λετονία ,00% -21,05% 0,00% 23 Ελβετία ,00% Σαιν-Πιερ και 24 Μικελόν ,00% 25 Ελλάδα ,00% Σύνολο ,02% -1,49% 100,00% 16

17 Γ. Συμπεράσματα Η Γαλλία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς κρέατος πουλερικών στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας την 3 η θέση κατά το 2016 (μετά την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο). Η Γαλλία είναι η μόνη μεταξύ των σημαντικότερων χωρών παραγωγής, η παραγωγή της οποίας έχει παραμείνει στάσιμη κατά τα τελευταία 10 χρόνια, τη στιγμή που στις λοιπές χώρες αυξανόταν συνεχώς. Ειδικά στον τομέα της παραγωγής κοτόπουλου, η Γαλλία κατέλαβε την 4 η θέση μεταξύ των παραγωγών στην Ευρώπη κατά το ίδιο έτος, ακολουθώντας την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση πουλερικών στη Γαλλία εμφανίζει μία διαρκή αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες, με ρυθμό κατά πολύ υψηλότερο από την αύξηση της παραγωγής. Παρά την παρατηρούμενη στασιμότητα στην εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής τα τελευταία χρόνια και τη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης, η Γαλλία συνεχίζει να παρουσιάζει αυτάρκεια στο κρέας πουλερικών σε ποσοστό 100%. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η αυτάρκεια της γαλλικής αγοράς πουλερικών παρουσιάζει κατακόρυφη μείωση από το επίπεδο του 160% πριν από περίπου 10 έτη. Παρόμοια είναι η εικόνα και σε ότι αφορά την αγορά κοτόπουλου. Η αύξηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με την απώλεια της ηγετικής θέσης της Γαλλίας ως προς την παραγωγή κοτόπουλου, έχουν οδηγήσει τη χώρα σήμερα να εισάγει το 44% του κρέατος κοτόπουλου που καταναλώνει. Οι εξελίξεις αυτές στην εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση κρέατος πουλερικών και ειδικότερα κοτόπουλου, είχαν ως αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση των γαλλικών εισαγωγών κατά τα τελευταία 10 έτη. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές κρέατος πουλερικών σημείωσαν άνοδο 72% το 2017 σε σχέση με το 2008 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 6,2%), ενώ οι εισαγωγές κοτόπουλου σχεδόν διπλασιάστηκαν, καταγράφοντας αύξηση 85,6% (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 7,1%). Οι εισαγωγές αυτές, ωστόσο, καλύπτονται στο συντριπτικό ποσοστό τους από χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Γερμανία, στις οποίες αντιστοιχεί σχεδόν το 80% των εισαγωγών. Η παρουσία ελληνικών εξαγωγών στη γαλλική αγορά κοτόπουλου είναι μηδενική. Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώνεται με τη στασιμότητα που χαρακτηρίζει την εγχώρια παραγωγή από την μία και τη συνεχή αύξηση της κατανάλωσης και κατ' επέκταση των εισαγωγών από την άλλη, δημιουργεί εν δυνάμει σημαντικά περιθώρια για την είσοδο και ελληνικών επιχειρήσεων στη γαλλική αγορά. 17