Α Τρίμηνο 2017 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Transcript

1 Α Τρίμηνο 2017 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς... 2 Β. Σημαντικά γεγονότα κατά το α τρίμηνο 2017 και η επίδρασή τους στις ενδιάμεσες καταστάσεις πληροφόρησης... 3 Γ. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)... 4 Δ. Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων καταστάσεων πληροφόρησης Δάνεια Κόστος μισθοδοσίας Έξοδα προβολής και διαφήμισης Άλλα λειτουργικά έξοδα Μεταγενέστερα γεγονότα... 15

3 Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις περιόδου αναφοράς 2 Οικονομικές Επιδόσεις Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου αναλύονται κατωτέρω: (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ,3% Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές ,8% Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) (3,6%) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (15,6%) Κέρδη προ φόρων (21,4%) Κέρδη μετά φόρων (25,7%) Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες ,4% Εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες (23.641) (14.163) 66,9% Εισροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ,1% Δ % Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας αναλύονται κατωτέρω: (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ,8% Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές ,0% Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) (6,6%) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (17,2%) Κέρδη προ φόρων (22,2%) Κέρδη μετά φόρων (22,7%) Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες ,2% Εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες (13.067) (42.422) (69,2%) Εισροή/(Εκροή) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Δ % (111) (158210,2%)

4 Β. Σημαντικά γεγονότα κατά το α τρίμηνο 2017 και η επίδρασή τους στις ενδιάμεσες καταστάσεις πληροφόρησης 3 Αύξηση συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος (GGR) Σύμφωνα με το άρθρο 56 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στις από την Ελληνική Βουλή, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος (GGR) από τυχερά παίγνια αυξήθηκε από 30% σε 35% με αναδρομική ισχύ από Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τέθηκε σε ισχύ στις Η επίδραση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας έχει ως ακολούθως: (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (14.617) Κέρδη προ φόρων (14.617) Κέρδη μετά φόρων (10.378) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (10.378) Έναρξη VLTs Σε συνέχεια της εισαγωγής του νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων (VLTs) από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (απόφαση υπ' αριθμ. 225/2/ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 3528, τεύχος 2ο την 01/11/2016), στις λειτούργησε το πρώτο κατάστημα παιγνιομηχανημάτων (Gaming Hall). Στις , είχαν τεθεί σε λειτουργία Παιγνιομηχανήματα σε 53 Gaming Halls, ενώ 36 Παιγνιομηχανήματα είχαν εγκατασταθεί σε 12 πρακτορεία ΟΠΑΠ. Ένας εκ των βασικών στόχων της Διοίκησης είναι να πολλαπλασιαστούν τα Παιγνιομηχανήματα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Ομολογιακό Δάνειο Στις , η Εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την παράταση της συμβατικής διάρκειας του Ομολογιακού Δανείου ποσού χιλ., λήξεως την , έως την Αγορά ιδίων μετοχών Σε συνέχεια της από απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προέβη από τις έως και τις σε αγορά ιδίων μετοχών συνολικής αξίας κτήσης χιλ.. Συνολικά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει ίδιες μετοχές.

5 Ομολογιακό Δάνειο Δημόσια Προσφορά Η ΟΠΑΠ Α.Ε με την από συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον Κ.Ν.2190/1920, ποσού εκατό εκατομμυρίων ευρώ ( ) κατ ελάχιστον και έως διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ ( ), τη διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, η οποία έλαβε χώρα από 15 έως 17 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στις η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι διέθεσε συνολικά κοινές ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 200 εκ.. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 421 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,50%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,50% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της. 4 Γ. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) Ο Όμιλος παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης εκτός Δ.Π.Χ.Α. που απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις και ιδιαίτερα το δείκτη «Καθαρός Δανεισμός / Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)». Ο δείκτης που ορίζεται και υπολογίζεται αναλυτικά κατωτέρω, χρησιμοποιείται ευρέως προκειμένου να παρουσιάσει τη σχέση κερδών με το επίπεδο δανεισμού του Ομίλου και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του χρέους. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α.. (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) / Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε Μετόχους της Εταιρείας / Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Δ % 21,9% 27,3% (19,8%) 10,9% 15,5% (29,9%) Καθαρός Δανεισμός ( ) (144,4%) Συνολικός δανεισμός / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 50,4% 12,5% 303,2% Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τελευταίων δώδεκα μηνών 0,3 (0,5) (157,0%)

6 Δείκτης Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ως ποσοστό % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών Υπολογίζεται ως ο λόγος των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου προς τα Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) της περιόδου. Δείκτης Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε Μετόχους της Εταιρείας ως ποσοστό % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών Υπολογίζεται ως ο λόγος των Καθαρών Κερδών της περιόδου προς τα Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) της περιόδου. Καθαρός Δανεισμός Υπολογίζεται ως το άθροισμα Βραχυπρόθεσμων Δανείων πλέον Μακροπρόθεσμων Δανείων τέλους περιόδου μείον το υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα» τέλους περιόδου. Συνολικός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια Υπολογίζεται ως ο λόγος του αθροίσματος Βραχυπρόθεσμων Δανείων πλέον Μακροπρόθεσμων Δανείων τέλους περιόδου προς το Σύνολο ιδίων κεφαλαίων τέλους περιόδου. Καθαρός Δανεισμός / Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) τελευταίων δώδεκα μηνών Υπολογίζεται ως ο λόγος του Καθαρού Δανεισμού (βλ. ανωτέρω) προς τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των τελευταίων δώδεκα μηνών. 5 Δ. Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης της 31 Μαρτίου 2017 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. δια περιφοράς στις 12 Ιουνίου 2017 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α.. Επισημαίνεται, ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, την οικονομική θέση και τα συνολικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Τα ποσά των ενδιάμεσων καταστάσεων πληροφόρησης απεικονίζονται σε χιλιάδες ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.

7 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 31 Μαρτίου 2017 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 6 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ασώματες ακινητοποιήσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο Ενεργητικού Ίδια κεφάλαια ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές (9.039) (7.454) (9.039) (7.454) Κέρδη εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

8 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρους Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 13 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

9 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 31 Μαρτίου 2017 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 8 Σημ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές ( ) (99.198) ( ) (85.042) Προμήθειες πρακτόρων (90.773) (87.708) (74.150) (72.856) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) Άλλα λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα Κόστος μισθοδοσίας 5.2 (15.220) (13.387) (13.365) (11.882) Έξοδα προβολής και διαφήμισης 5.3 (17.151) (15.901) (12.782) (11.964) Άλλα λειτουργικά έξοδα 5.4 (57.916) (55.309) (29.195) (24.122) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Αποσβέσεις (14.571) (14.816) (9.096) (9.544) Λειτουργικό αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (4.918) (2.647) (4.000) (1.615) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος (20.087) (22.656) (17.332) (21.924) Κέρδη μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε: Μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Κέρδη μετά φόρων Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων που αναλογούν σε: Μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,1228 0,1658 0,1284 0,1658 Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 13 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

10 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Μαρτίου 2017 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 9 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (2.719) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας (55) - (55) Παροχές σε μετοχές Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου (2.719) Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (7.454) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Αγορά ιδίων μετοχών - - (1.585) - - (1.585) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (165) - (165) Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας - - (1.585) (165) - (1.751) Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου (9.039) Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 13 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

11 3.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Μαρτίου 2017 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 10 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (2.719) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου Παροχές σε μετοχές Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου (2.719) Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (7.454) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου Αγορά ιδίων μετοχών - - (1.585) - (1.585) Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου (9.039) Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 13 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

12 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 31 Μαρτίου 2017 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές 18 (7) 18 (7) Κέρδη από συγγενείς (150) (150) - - Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες 21 (262) 3 (262) Άλλα μη ταμειακά στοιχεία Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (164) Μείωση απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (32.834) (32.423) (11.391) Μείωση φόρων πληρωθέντων (10.226) (21.855) (8.685) (20.481) Σύνολο Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (5.035) (1.960) (4.107) (1.032) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες - (2.432) - - Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δάνεια εισπραχθέντα από τρίτους Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - (10.000) (42.000) Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (21.025) (12.339) (261) (87) Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (2.969) (2.475) (2.874) (847) Τόκοι εισπραχθέντες Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (23.641) (14.163) (13.067) (42.422)

13 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια Πληρωμές δανείων (18.680) (97) (18.680) (97) Αγορά ιδίων μετοχών (1.585) - (1.585) - Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (165) (55) - - Μερίσματα πληρωθέντα (7) (14) (7) (14) Ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου (111) Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 13 έως 15 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ενδιάμεσων Καταστάσεων Πληροφόρησης.

14 5. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων καταστάσεων πληροφόρησης Δάνεια Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: Συνολικές μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων Βραχυπρόθεσμα δάνεια (αλληλόχρεοι λογ/σμοί) Συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Οι όροι των ανωτέρω δανείων είναι ως ακολούθως: Τράπεζα Έτος λήξης Ομολογιακό Δάνειο, ποσό Ομολογιακό Δάνειο, ποσό Ομολογιακό Δάνειο, ποσό Ομολογιακό Δάνειο, ποσό Ομολογιακό Δάνειο, ποσό Ομολογιακό Δάνειο, ποσό Ομολογιακό Δάνειο, ποσό Ομολογιακό Δάνειο, ποσό Αλληλόχρεος, ποσό Αλληλόχρεος, ποσό Σύνολο

15 5.2. Κόστος μισθοδοσίας 14 Οι αμοιβές προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου Μισθοί και ημερομίσθια Ασφαλιστικές εισφορές Παροχές σε μετοχές Λοιπά έξοδα προσωπικού Κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών Κόστος παροχών αποχώρησης Σύνολο Έξοδα προβολής και διαφήμισης Οι δαπάνες προβολής και διαφήμισης αναλύονται ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου Δωρεές και Χορηγίες Έξοδα διαφήμισης Σύνολο Άλλα λειτουργικά έξοδα Τα άλλα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: Για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου Κόστος παρόχων πληροφορικής Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίες Ενοίκια Λοιπά έξοδα Ανάλωση αποθεμάτων Σύνολο

16 5.5. Μεταγενέστερα γεγονότα 15 17η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Η δέκατη έβδομη (17 η ) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Πέμπτη στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους Καθώς έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους προμέρισμα ύψους ευρώ 0,12 ανά μετοχή σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2016 ανέρχεται στα 0,60 ευρώ ανά μετοχή προ της σχετικής παρακράτησης φόρου. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Αίτημα Διαιτησίας κατά της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι υπεγράφη με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) η σύμβαση παραχώρησης 20-ετούς δικαιώματος αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. Στις η σύμβαση επικυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή και στις ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.. Στις , το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κατέθεσε στο Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου αίτημα διαιτησίας κατά της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.. Αντικείμενο της διαφοράς είναι η μη καταβολή τόκων ύψους 10% ( 2.250) που ισχυρίζεται ότι ήταν καταβλητέα μαζί με την τελευταία δόση του οικονομικού ανταλλάγματος, ποσού , όπως ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, το οποίο αντάλλαγμα είχε καταβληθεί εμπρόθεσμα από την ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Αύξηση συμμετοχής στη NEUROSOFT A.E. H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι υπεγράφη στις 07 Ιουνίου 2017 από την OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική εταιρεία) συμφωνία εξαγοράς ποσοστού 38,19% της Neurosoft A.E. έναντι συνολικού τιμήματος 34,2εκ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συνολική συμμετοχή του ΟΠΑΠ στην Neurosoft θα ανέρχεται σε 67,72%, συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής ύψους 29,53%, μέσω θυγατρικών εταιρειών. Η συναλλαγή τελεί υπό των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού.