Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018

Transcript

1 Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2018 Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 7,1% στα 737,5εκ. το α εξάμηνο 2018 (α εξάμηνο 2017: 688,5εκ.). Το β τρίμηνο του 2018 το GGR αυξήθηκε κατά 9,3% στα 360,2εκ. (β τρίμηνο 2017: 329,6εκ.) με το ρυθμό μεταβολής των εσόδων να ενισχύεται κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του α τριμήνου, κυρίως λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των VLTs και των παιχνιδιών στοιχηματισμού. Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε στα 288,1εκ. υψηλότερα κατά 6,9%, (α εξάμηνο 2017: 269,5εκ.), ενώ το β τρίμηνο του 2018 ανήλθε σε 140,1εκ. ενισχυμένο κατά 9,1%, (β τρίμηνο 2017: 128,4εκ.). Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 157,4εκ. (α εξάμηνο 2017: 130,7εκ.) αυξημένα κατά 20,5% ή αυξημένα κατά 10,3% σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα EBITDA πρώτου εξαμήνου Τα EBITDA β τριμήνου 2018 διαμορφώθηκαν σε 70,2εκ. (β τρίμηνο 2017: 52,2εκ.), αυξημένα κατά 34,6% ή 9,2% σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα EBITDA δευτέρου τριμήνου Καθαρά κέρδη α εξαμήνου 2018 στα 66,1εκ. (α εξάμηνο 2017: 49,7εκ.) αυξημένα κατά 32,9% και καθαρά κέρδη β τριμήνου 2018 στα 26,2εκ. (β τρίμηνο 2017: 16,5εκ.) υψηλότερα κατά 58,8%. Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα 471,6εκ. και Καθαρό Δανεισμό/ EBITDA 1,4x VLTs και SSBTs στο τέλος του 1 ου εξαμήνου. Επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση του μεγάλης κλίμακας τεχνολογικού μετασχηματισμού. Διάκριση του ΟΠΑΠ με το ανώτατης διαβάθμισης (Επιπέδου 4) Πιστοποιητικό για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Παγκόσμια Ένωση Λοτταριών (WLA). Προμέρισμα χρήσης 2018: 0,10 ανά μετοχή. 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) Q Q Δ H H Δ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια , ,5 (3,3%) 2.111, ,5 (0,7%) Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 360,2 329,6 9,3% 737,5 688,5 7,1% Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 1 69,6% 69,8% 69,3% 68,1% Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 2 242,3 220,2 10,1% 495,5 459,2 7,9% Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 3 140,1 128,4 9,1% 288,1 269,5 6,9% Λειτουργικά έξοδα 79,7 81,4 (2,1%) 147,1 147,3 (0,1%) EBITDA 70,2 52,2 34,6% 157,4 130,7 20,5% Περιθώριο EBITDA 19,5% 15,8% 21,3% 19,0% Καθαρά κέρδη 26,2 16,5 4 58,8% 66,1 49,7 4 32,9% Περιθώριο Καθαρών κερδών 7,3% 5,0% 9,0% 7,2% Κέρδη ανά μετοχή (σε ) 0,0825 0, ,8% 0,2080 0, ,9% 1 χωρίς VLTs 2 GGR- εισφορά επί του GGR 3 NGR- προμήθειες πρακτόρων-λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 4 Αναμορφωμένο μέγεθος λόγω επαναϋπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας των VLTs για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

2 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 1 EBITDA Καθαρά κέρδη Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) το α εξάμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 7,1% στα 737,5εκ. έναντι 688,5εκ. το α εξάμηνο του Το β' τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 9,3% στα 360,2εκ. λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των VLTs, ενώ τόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και τα Virtuals συνέβαλαν στην αυξημένη επίδοση των παιχνιδιών στοιχηματισμού. Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 6,9% στα 288,1εκ. το α εξάμηνο του 2018 έναντι 269,5εκ. το α εξάμηνο του Το β τρίμηνο 2018, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 9,1% στα 140,1εκ. έναντι 128,4εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας ανάλογη αύξηση με το ρυθμό αύξησης των εσόδων. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20,5% στα 157,4εκ. το α εξάμηνο του 2018 έναντι 130,7εκ. το α εξάμηνο του 2017 ή αυξημένα κατά 10,3% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα EBITDA α εξαμήνου του 2017, (μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων επίδικων προβλέψεων). Το β τρίμηνο 2018, τα EBITDA ανήλθαν σε 70,2εκ., αυξημένα κατά 34,6% ή 11,7%, σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα EBITDA. Τα καθαρά κέρδη α εξαμήνου 2018 διαμορφώθηκαν σε 66,1εκ., αυξημένα κατά 32,9% έναντι 49,7εκ. το α εξάμηνο του 2017, λόγω της μεταβολής του φόρου σε σχέση με πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη β τριμήνου 2018 ανήλθαν σε 26,2εκ. έναντι 16,5εκ. (ή 25,1εκ. σε προσαρμοσμένο επίπεδο), την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 1 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια = GGR εισφορά επί του GGR προμήθειες πρακτόρων για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

3 Comment of OPAP s CEO, Mr. Damian Cope, on Q2 results: Μετά από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω καλές επιδόσεις από την ομάδα του ΟΠΑΠ και το δεύτερο τρίμηνο. Συγκεκριμένα τα έσοδα και η κερδοφορία του ΟΠΑΠ σημείωσαν και πάλι ανάπτυξη. Τα αποτελέσματά μας εξακολουθούν να ενισχύονται από την αυξανόμενη συνεισφορά των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και τη βελτίωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας συνολικά. Το δεύτερο τρίμηνο ωφεληθήκαμε επίσης από την δραστηριότητα των πρώτων εβδομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, με τη χρήση των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) να αυξάνεται. Παρόλο που η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει ακόμη συμβάλλει καθοριστικά στην τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, ο ΟΠΑΠ εξακολουθεί να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς του στόχους στο πλαίσιο του Οράματος Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου των καταστημάτων συνεχίζεται, και ήδη μέσα στο 2018 έχουν ανοίξει περισσότερα από 300 νέα πρακτορεία ΟΠΑΠ και 38 νέα Gaming Halls. Είμαστε, επίσης, ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος τεχνολογικού μετασχηματισμού της εταιρείας μας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αυτού του είδους που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη, με την εγκατάσταση περισσότερων από νέων διαφορετικών συσκευών. Το έργο αυτό θέτει γερά θεμέλια για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και για μελλοντικά οφέλη για τους πράκτορές μας. Για το υπόλοιπο του έτους, θα εστιάσουμε στην ανάπτυξη της πελατειακής βάσης των VLTs, την εισαγωγή νέων προϊόντων στοιχηματισμού και αριθμολαχείων στα καταστήματά μας, καθώς και την έναρξη λειτουργίας της νέας μας διαδικτυακής πλατφόρμας στοιχηματισμού. Έχουμε, λοιπόν, μια ακόμη απαιτητική περίοδο μπροστά μας, καθώς και πίστη στις δυνατότητές μας να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά κατηγορία παιχνιδιών (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q Q Δ% H H Δ% Αριθμολαχεία (3,7) (10,0) % επί του συνόλου 50,8 57,6-50,4 60,0 - Στοιχηματισμός , ,3 % επί του συνόλου 26,4 28,3-27,4 27,4 - Σκρατς & Λαχεία (6,9) (4,4) % επί του συνόλου 10,1 11,9-10,1 11,3 - VLTs % επί του συνόλου 12,8 2,3-12,1 1,4 - Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών , ,1 Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία ανήλθαν σε 371,5εκ. το α εξάμηνο του 2018 έναντι 413,0εκ. το α εξάμηνο του 2017 μειωμένα κατά 10,0%, ενώ εξαιρώντας το ΤΖΟΚΕΡ, το α εξάμηνο του 2018 το GGR των αριθμολαχείων, σημείωσε μικρότερη πτώση ύψους 4,2%. Το β τρίμηνο του 2018 τα έσοδα από αριθμολαχεία μειώθηκαν κατά χαμηλότερο ποσοστό ύψους 3,7% για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

4 σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μικρότερης του αναμενόμενου υποκατάστασης του ΚΙΝΟ, ενώ τα έσοδα από το ΤΖΟΚΕΡ παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Δελτίο Τύπου Στοιχηματισμός Σκρατς & Λαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από τα παιχνίδια στοιχηματισμού αυξήθηκαν κατά 7,3% στα 202,4εκ. το α εξάμηνο 2018 έναντι 188,6εκ. το α εξάμηνο του Τα καθαρά έσοδα στοιχηματισμού το β τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 1,9% στα 95,0εκ. σε σύγκριση με 93,2εκ. το β τρίμηνο του 2017, κυρίως λόγω της συνεισφοράς του Παγκόσμιου Κυπέλλου και της ισχυρής επίδοσης των Virtuals. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 74,2εκ. το α εξάμηνο του 2018 έναντι 77,5εκ. το α εξάμηνο του 2017, μειωμένα κατά 4,4%. Το GGR από Σκρατς & Λαχεία το β τρίμηνο του 2018 μειώθηκαν κατά 6,9% στα 36,4εκ. κυρίως λόγω της ασθενέστερης επίδοσης του Σκρατς. VLTs Το GGR από VLTs ανήλθαν σε 46,0εκ. το β τρίμηνο 2018 έναντι 7,5εκ. το β τρίμηνο Τα εγκατεστημένα VLTs ανήλθαν σε στο τέλος του 2 ου τριμήνου, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί στο 2 ο μισό του έτους. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

5 Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q Q % Δ H H % Δ Προμήθειες πρακτόρων , ,0 Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) , ,6 Σύνολο , ,3 % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) 28,4 27,8 28,1 27,6 Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια Τα έξοδα σχετιζόμενα άμεσα με τα έσοδα από παιχνίδια ανήλθαν σε 207,4εκ. το α εξάμηνο του 2018 έναντι 189,8εκ. το α εξάμηνο του 2017 αυξημένα κατά 9,3%. Το β τρίμηνο 2018 ανήλθαν σε 102,2εκ. έναντι 91,7εκ. το β τρίμηνο 2017, αυξημένα κατά 11,4%, λόγω του αξιοσημείωτα υψηλότερου αριθμού των εγκατεστημένων VLTs και SSBTs. Έξοδα μισθοδοσίας (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q Q % Δ Η Η % Δ Μισθοί και ημερομίσθια , ,6 Ασφαλιστικές εισφορές , ,7 Λοιπά έξοδα προσωπικού (23,7) (25,0) Σύνολο , ,0 % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR) 5,7 5,1 5,2 4,6 Έξοδα μισθοδοσίας Τα έξοδα μισθοδοσίας του α εξαμήνου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 20,0%, και διαμορφώθηκαν σε 38,4εκ., έναντι 32,0εκ. το α εξάμηνο του Το β τρίμηνο 2018 τα έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά 22,0% και ανήλθαν σε 20,4εκ. έναντι 16,7εκ. πέρυσι, λόγω και της ενοποίησης της Neurosoft που επιβάρυνε το αντίστοιχο κονδύλι με περίπου 1,5εκ. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

6 Έξοδα προβολής και διαφήμισης (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q Q % Δ Η Η % Δ Δωρεές & χορηγίες (6,4) (9,9) Διαφήμιση , ,5 Σύνολο , ,0 Έξοδα προβολής και διαφήμισης Το α εξάμηνο του 2018 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης παρέμειναν σταθερά στα 34,4εκ. Tο β τρίμηνο 2018 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης αυξήθηκαν κατά 10,0% στα 20,5εκ. λόγω και της αυξημένης διαφημιστικής δαπάνης που σχετίζεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Λοιπά λειτουργικά έξοδα (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q Q % Δ Η Η % Δ Κόστος παροχών πληροφορικής Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας , , (14,0) (16,2) Ενοίκια , ,4 Ανάλωση αποθεμάτων (26,9) (10,1) Λοιπά έξοδα (26,4) (16,4) Σύνολο (15,8) (8,2) Λοιπά λειτουργικά έξοδα Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το α εξάμηνο του 2018 μειώθηκαν κατά 8,2% σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε 74,3εκ. ενώ το β τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν σε 38,8εκ. μειωμένα κατά 15,8% έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξόδων (επίδικες προβλέψεις 12,1εκ. στο β τρίμηνο του 2017), τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το β τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 14,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της διαρκούς εγκατάστασης νέων μηχανών. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

7 Ταμειακές ροές (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Η Η Δ% Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (12,8) (18.866) (34.993) - ( ) (27.804) - Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν το α εξάμηνο του 2018 σε 104,1εκ. έναντι 119,4εκ. το α εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω του διαφορετικού χρονισμού στο συμψηφισμό πληρωμών των πρακτόρων, καθώς και στους υψηλότερους πληρωτέους φόρους. Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στο α εξάμηνο του 2018 σε 18,9εκ. λόγω των επενδύσεων που σχετίζονται κυρίως με την τεχνολογία και τις υποδομές του δικτύου. Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το α εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 151,5εκ., λόγω των πληρωμών μερίσματος και καθαρών δανειακών πληρωμών. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

8 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ VLTs Πρόγραμμα υλοποίησης Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 2018, VLTs ήταν σε λειτουργία σε 307 PLAY Gaming Halls και σε πρακτορεία. Διανομή Προμερίσματος 2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018 στους μετόχους, ύψους ,90, ή 0,10 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων η Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, ενώ η πληρωμή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο Η ελληνική κυβέρνηση έθεσε σε διαβούλευση που θα διαρκέσει έως τις 5 Οκτωβρίου 2018 νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, το οποίο προβλέπει δύο τύπους πενταετών αδειών. Ο ΟΠΑΠ διακρίθηκε ως συμμετέχον στον δείκτη FTSE4Good Η FTSE Russell επιβεβαίωσε τον Ιούλιο 2018 ότι ο ΟΠΑΠ, κατόπιν σχετικής ανεξάρτητης αξιολόγησης, πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριληφθεί στο δείκτη FTSE4Good. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

9 Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα α εξαμήνου 2018 Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου, :00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων α εξαμήνου 2018, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) Συμμετέχοντες από Ελλάδα Συμμετέχοντες από ΗΠΑ Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: ή Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 112, Αθήνα Νίκος Πολυμενάκος Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Τηλ.: polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ.: vitorakis@opap.gr ATTACHMENTS 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 3.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

10 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ασώματες ακινητοποιήσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Υπεραξία Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Σύνολο Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές (9.039) (9.039) (9.039) (9.039) Κέρδη εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρους Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

11 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων Δελτίο Τύπου Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές ( ) ( ) ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) Προμήθειες πρακτόρων ( ) (88.446) ( ) (83.320) Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) (26.402) (13.729) (15.658) (8.422) Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λοιπά λειτουργικά κόστη (43.329) (22.309) (42.698) (21.082) Λειτουργικά έξοδα ( ) (79.717) ( ) (81.443) Κόστος μισθοδοσίας (38.366) (20.435) (31.968) (16.748) Έξοδα προβολής και διαφήμισης (34.406) (20.459) (34.397) (18.592) Άλλα λειτουργικά έξοδα (74.301) (38.823) (80.907) (46.104) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Αποσβέσεις (46.242) (23.387) (44.538) (21.793) Λειτουργικό αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (13.529) (6.459) (11.617) (6.699) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος (32.399) (14.438) (25.604) (7.887) Κέρδη μετά φόρων Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Κέρδη μετά φόρων Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,2080 0,0825 0,1565 0,0520 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

12 2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές ( ) ( ) ( ) (93.682) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) Προμήθειες πρακτόρων ( ) (72.684) ( ) (67.848) Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) (18.348) (9.778) (7.588) (4.460) Λοιπά λειτουργικά έσοδα Λειτουργικά έξοδα ( ) (61.860) ( ) (66.059) Κόστος μισθοδοσίας (31.573) (16.940) (28.077) (14.712) Έξοδα προβολής και διαφήμισης (24.340) (15.072) (23.858) (12.789) Άλλα λειτουργικά έξοδα (57.836) (29.848) (66.338) (38.558) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Αποσβέσεις (33.693) (17.032) (33.590) (16.320) Λειτουργικό αποτέλεσμα Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα (12.081) (5.738) (9.843) (5.843) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος (30.372) (13.611) (21.836) (6.874) Κέρδη μετά φόρων Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας Κέρδη μετά φόρων Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,2094 0,0814 0,1842 0,0740 για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

13 3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 3.1 Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ Κέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήματα στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου (473) (657) - - Φόρος εισοδήματος που αναλογεί Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (336) (466) - - Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (336) (466) - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας Μη ελέγχουσες συμμετοχές Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

14 3.2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήματα στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση κινδύνου (473) (657) - - Φόρος εισοδήματος που αναλογεί Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων (336) (466) - - Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (336) (466) - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων Κατανεμόμενα σε: Μετόχους της Εταιρείας Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

15 4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Αναμορφωμένο (σημ.2.4) Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (7.454) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Αγορά ιδίων μετοχών - - (1.585) - - (1.585) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (165) - (165) Μερίσματα πληρωθέντα ( ) (1.698) ( ) Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας - - (1.585) ( ) (1.698) ( ) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου (9.039) Μη Σύνολο Μετοχικό Ίδιες Αποθεματικά Κέρδη εις νέο ελέγχουσες Ιδίων κεφάλαιο μετοχές συμμετοχές κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (9.039) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (6.261) (6.261) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (206) (69) (275) Λοιπές κινήσεις (1.523) - (1.523) Μερίσματα πληρωθέντα (95.345) (3.632) (98.977) Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας (97.074) (9.961) ( ) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου (9.039) για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

16 4.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Αναμορφωμένο (σημ.2.4) Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (7.454) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου Αγορά ιδίων μετοχών - - (1.585) - (1.585) Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου (9.039) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέο Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου (9.039) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου Λοιπές κινήσεις (1.523) (1.523) Μερίσματα πληρωθέντα (95.345) (95.345) Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου (9.039) για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου

17 5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 30 Ιουνίου 2018 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων Προσαρμογή για: Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Προγράμματα παροχών προσωπικού Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Άλλες προβλέψεις Συναλλαγματικές διαφορές (Κέρδη) / ζημίες από συγγενείς - (300) - - Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Άλλα μη ταμειακά στοιχεία Σύνολο Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης Mείωση αποθεμάτων Mείωση απαιτήσεων Mείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (45.018) (37.805) (27.663) (11.040) Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων (27.694) (23.815) Σύνολο Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (13.889) (9.534) (13.114) (7.712) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (898) - (898) - Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους Αύξηση/(Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (15.000) Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (9.339) (22.901) (9.065) (1.914) Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα (13.814) (13.555) (8.083) (13.387) Μερίσματα εισπραχθέντα Τόκοι εισπραχθέντες Ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές (18.866) (34.993) (29.160) δραστηριότητες ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια Πληρωμές δανείων ( ) (30.953) ( ) (20.953) Αγορά ιδίων μετοχών - (1.585) - (1.585) Έξοδα έκδοσης δανείων (1.250) (3.726) (1.250) (3.726) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (275) (165) - - Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής σε μη (6.261) ελέγχουσες συμμετοχές Μερίσματα πληρωθέντα ( ) ( ) ( ) ( ) Ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) (27.804) ( ) (16.790) Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (66.277) (46.824) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου