Tελικοί όροι της Citigroup Inc.

Transcript

1 Tελικοί όροι της Citigroup Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού των EUR με λήξη το Μάρτιο 2018 συνδεδεμένοι με καλάθι Μετοχών στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Τίτλων και Πιστοποιητικών ύψους Δολαρίων Η.Π.Α. της CITI ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ(-ΤΑ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ, ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο που αναφέρεται κατωτέρω έχει συνταχθεί βάσει της υπόθεσης ότι, με εξαίρεση της υποπαραγράφου (β) παρακάτω, κάθε προσφορά Τίτλων σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εφαρμόζει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (καθένα το Αρμόδιο Κράτος Μέλος), θα γίνεται σύμφωνα με μια εξαίρεση βάσει της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εφαρμόζεται σε εκείνο το Αρμόδιο Κράτος Μέλος, από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές των Τίτλων. Αντίστοιχα, κάθε πρόσωπο που προσφέρει ή σκοπεύει να προσφέρει Τίτλους σε αυτό το Αρμόδιο Κράτος Μέλος, μπορεί να το κάνει μόνον: (α) (β) σε περιστάσεις στις οποίες δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για τον Εκδότη ή για οποιονδήποτε Διαπραγματευτή να εκδώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσει ένα ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σχετικά με μία τέτοια Προσφορά, ή στη/στις Επικράτεια/Επικράτειες όπου γίνεται Δημόσια Προσφορά που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του Μέρους Β κατωτέρω, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του Μέρους Β κατωτέρω και ότι η προσφορά αυτή γίνεται κατά την Περίοδο Προσφοράς/ Προσφορών που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην εν λόγω παράγραφο. Ούτε ο Εκδότηςή κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Ο όρος Οδηγία περί ενημερωτικού Δελτίου σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου της Τροποποιητικής Οδηγίας 2010 ΕΔ, στο βαθμό που αυτή έχει ενσωματωθεί στα Σχετικά Κράτη Μέλη) και περιλαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο ενσωμάτωσης στο Σχετικό Κράτος Μέλος και ο όρος 2010 Τροποποιητική Οδηγία ΕΔ θα σημαίνει την Οδηγία 2010/73/ΕΕ. Οι Τίτλοι δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάμει του Νόμου περί κινητών αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο Νόμος περί κινητών αξιών) ή άλλου ομοσπονδιακού νόμου και απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση εντός των ΗΠΑ προς ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις ΗΠΑ (όπως αυτά 1

2 ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί κινητών αξιών), πλην δυνάμει της εξαίρεσης από ή σε ορισμένες συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις καταχώρησης του Νόμου περί κινητών αξιών και των ισχυόντων ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών. Οι Τίτλοι δεν αποτελούν και δεν έχουν διαφημιστεί ως συμβόλαια πώλησης εμπορευμάτων για προθεσμιακή παράδοση (ή δικαιωμάτων προαίρεσης) υποκείμενα στο Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών για Ανταλλαγή Εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και η διαπραγμάτευση στους Τίτλους δεν έχει εγκριθεί από την Αμερικάνικη Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Προθεσμιακών Συμβάσεων Εμπορευμάτων υπό τον Νόμο περί Ανταλλαγής Εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε. Για μια περιγραφή ορισμένων περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τις προσφορές και τις πωλήσεις Τίτλων, βλ. το ««Κάλυψη και περιορισμοί αγοράς και μεταβίβασης και πωλήσεων των Τίτλων»» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. ΜΕΡΟΣ A ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι αγγλικού Δικαίου και Ονομαστικοί Τίτλοι. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν θεωρείται ότι ορίζονται ως τέτοιοι για τους σκοπούς των Προϋποθέσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις των Τίτλων πέραν των Τίτλων Γαλλικού Δικαίου» και του Παραρτήματος Δείκτη Αναφοράς που ισχύει για κάθε Δείκτη Αναφοράς στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και του Συμπληρώματος, που μαζί αποτελούν βασικό ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τους Τελικούς Όρους των Τίτλων που περιγράφονται στο παρόν και πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, όπως συμπληρώθηκε. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τον Εκδότη και την προσφορά των Τίτλων είναι διαθέσιμη μόνο βάσει του συνδυασμού αυτών των Τελικών Όρων και του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως συμπληρώθηκε. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση στο γραφείο των εντεταλμένων οργανισμών πληρωμών και στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ( Επιπλέον, οι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2013 (οι Αρχικοί Τελικοί Όροι) και το Σημείωμα ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2013 είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ( Το παρόν ενοποιεί τις διατάξεις των Αρχικών Τελικών Όρων και του Σημειώματος. Για τους σκοπούς του παρόντος, Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο της Citigroup Inc. αναφορικά με το Πρόγραμμα ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2012, όπως συμπληρώθηκε από Συμπλήρωμα επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Υπ αρ. 1) ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2012, το Συμπλήρωμα επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012 (Yπ αρ 2), το Συμπλήρωμα επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Υπ αρ 3) ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, το Συμπλήρωμα επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Υπ αρ 4) ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2012 και το Συμπλήρωμα επί του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου (Υπ αρ. 5) ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2013(μαζί, τα Συμπληρώματα). 1. (i) Εκδότης: Citigroup Inc. (ii) Εγγυητής: 2. (i) Αριθμός Σειράς: EMTN4024 (ii) Αριθμός Τμήματος Τιτλοποίησης: 1 3. Καθορισμένο Νόμισμα ή Νομίσματα: Euro (EUR) 4. Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο: 2

3 (i) Σειρά: EUR (ii) Τμήμα Τιτλοποίησης: EUR Τιμή Έκδοσης: 100 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. 6. (i) Καθορισμένες Ονομαστικές Αξίες: EUR1.000 (ii) Ποσό Υπολογισμού: EUR (i) Ημερομηνία Έκδοσης: 6 Μαρτίου 2013 (ii) Ημερομηνία Έναρξης Τοκισμού: Δεν εφαρμόζεται 8. Ημερομηνία Λήξης: 6 Μαρτίου Είδη Τίτλων: (i) Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Υποκείμενη Αξία 10. Βάση Επιτοκίου: Τίτλοι δεν είναι έντοκοι. (ii) Οι Τίτλοι συνδέονται με Υποκείμενη Αξία που καθορίζεται υπ αρ. 16(i) κατωτέρω 11. Βάση Πληρωμής / Εξόφλησης Εξόφληση συνδέεται με Υποκείμενη Αξία 12. Μεταβολή Επιτοκίου ή της Βάσης Πληρωμής / Εξόφλησης: Δεν εφαρμόζεται. 13. Δικαιώματα Εξαγοράς/ Πώλησης : 14. (i) Καθεστώς Τίτλων: Προνομιούχος 15. Μέθοδος διάθεσης: Μη κοινοπρακτική ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ TΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 16. Όροι Τίτλων Συνδεδεμένων με Υποκείμενες Αξίες Εφαρμόζονται-οι διατάξεις του Όρου 19 των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων, πέραν των τίτλων γαλλικού δικαίου εφαρμόζονται (με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο σχετικό Προσάρτημα Δείκτη Αναφοράς) (i) Υποκείμενη Αξία (A) Περιγραφή της Υποκείμενης Αξίας(-ων) (B) Ταξινόμηση Κάθε Υποκείμενη Αξία που καθορίζεται υπό τον τίτλο «Υποκείμενη Αξία» και περιγράφεται από τον αριθμό ISIN όπως καθορίζεται για τη συγκεκριμένη Υποκείμενη Αξία στον Πίνακα του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται στο παρόν Κάθε Υποκείμενη Αξία είναι Μετοχή 3

4 (Γ) Ηλεκτρονική Σελίδα Αναφορικά με μία Υποκείμενη Αξία η Σελίδα Bloomberg, που καθορίζεται για τη συγκεκριμένη Υποκείμενη Αξία, υπό τον Τίτλο «Ηλεκτρονική Σελίδα» στον Πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 που επισυνάπτεται στο παρόν. (ii) Πληροφορίες αναφορικά με κάθε Δείκτη Αναφοράς Μετοχή (ΑΕκδότρια Εταιρεία (B) Χρηματιστήριο (-α) (Γ) Σχετικό Χρηματιστήριο (-α) Αναφορικά με μία Υποκείμενη Αξία, η Εκδότρια Εταιρεία όπως καθορίζεται για κάθε Υποκείμενη Αξία υπό τον τίτλο «Εκδότρια Εταιρεία» στον Πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 που επισυνάπτεται στο παρόν. Αναφορικά με Υποκείμενη Αξία, το Χρηματιστήριο όπως καθορίζεται για κάθε Υποκείμενη Αξία υπό τον Τίτλο «Χρηματιστήριο(-α)» στον Πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 που επισυνάπτεται στο Παρόν. Όλα τα Χρηματιστήρια (iii) Επιλογές αναφορικά με κάθε είδος Υποκείμενης Αξίας Μετοχή (Α) Επιπρόσθετα Γεγονότα Διακοπής (Β) Κριτήρια Υποκατάστασης Μετοχής (iv) Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης (v) Υλοποίηση Διακοπής Δεν εφαρμόζεται Δείκτης Αναφοράς 28 Φεβρουαρίου 2013 Δεν εφαρμόζεται ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ (ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ) 17. Όροι Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου Δεν εφαρμόζεται. 18. Όροι Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου Δεν εφαρμόζεται 19. Όροι Τίτλων Χωρίς Τοκομερίδιο 20. Όροι Τόκου Διπλού Νομίσματος 21. Όροι Τίτλων Συνδεδεμένων με Υποκείμενες Αξίες ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 4

5 22. Δικαίωμα εξαγοράς του Εκδότη 23. Πώληση επενδυτή 24. Ποσό Εξόφλησης κάθε ποσού υπολογισμού Βλέπε υπ αρ. 25 και το Παράρτημα που επισυνάπτεται στο παρόν 25. Όροι εξαγοράς Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων (i) Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης για τους Τίτλους Συνδεδεμένους με Υποκείμενες Αξίες Ισχύει Βλέπε Παράρτημα που επισυνάπτεται στο παρόν (ii) Καθορισμένη Ημερομηνία (-ες) Αξιολόγησης 28 Φεβρουαρίου Η ημερομηνία αυτή θα υπόκειται σε αναθεώρηση όπως προβλέπεται στον Όρο 19 των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων άλλων εκτός τίτλων γαλλικού δικαίου (η Ημερομηνία Αξιολόγησης, όπως τροποποιείται η Τελική Ημερομηνία Αξιολόγησης) (iii) Διακοπή Αξιολόγησης (Προγραμματισμένες Ημέρες Διαπραγμάτευσης) Move in Block (iv) Διακοπή Αξιολόγησης (Ημέρες Διακοπής) Value What You Can (v) Valuation Roll Οκτώ 26. Υποχρεωτικοί πρόωροι όροι εξαγοράς 27. Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης (i) Ποσό (-ά) Πρόωρης Εξόφλησης καταβλητέο κατά την εξόφληση για φορολογικούς λόγους ή λόγω παρανομίας (Προϋπόθεση 5(β) των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων εκτός από τους Τίτλους Γαλλικού Δικαίου ή της Προϋπόθεσης 4(β) των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων Γαλλικού Δικαίου) ή κατά την επέλευση Γεγονότος Υπερημερίας (Προϋπόθεση 9 των Γενικών Προϋποθέσεων των Όρων και Προϋποθέσεων εκτός των Τίτλων Γαλλικού Δικαίου ή Όρος 8 των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων Γαλλικού δικαίου) ή κάθε άλλο σχετικό γεγονός πρόωρης εξόφλησης και/ή η μέθοδος υπολογισμού αυτού: Εφαρμόζεται ο όρος 5(δ)(iii)(Α) των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων εκτός Τίτλων Γαλλικού Δικαίου 5

6 (ii) Το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης περιλαμβάνει ποσά από δεδουλευμένους τόκους: Δεν εφαρμόζεται 28. Όροι που εφαρμόζονται στη Φυσική Παράδοση 29. Μεταβολή Εκκαθάρισης (i) Δικαίωμα του Εκδότη μεταβάλλει την εκκαθάριση: (ii) Δικαίωμα του Κατόχου μεταβάλλει την εκκαθάριση: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 30. Μορφή Τίτλων: Ονομαστικοί Τίτλοι 31. Νέος Ενιαίος Τίτλος: Όχι Κανονισμός S Ενιαίου Ονομαστικού Τίτλου στο όνομα αντιπροσώπου για κοινό μεσεγγυούχο Euroclear και Clearstream, Λουξεμβούργου. 32. Εμπορικά Κέντρα: Λονδίνο, Νέα Υόρκη και TARGET 33. Δωσιδικία(-ες) Εργάσιμης Ημέρας ή άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες πληρωμών: 34. Αποκόμματα μελλοντικών Τοκομεριδίων ή Αποδείξεων προς επισύναψη στους Οριστικούς Τίτλους (και ημερομηνίες λήξης αυτών των Αποκομμάτων): 35. Τοκομερίδια που καθίστανται άκυρα κατά τη δήλη ημέρα εξόφλησης των Τίτλων: 36. Λεπτομέρειες σχετικά με Μερικώς Αποπληρωμένους Τίτλους: ποσό κάθε καταβολής που περιλαμβάνει την Τιμή Έκδοσης και την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή και τις συνέπειες (εάν υφίστανται) της μη καταβολής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κατάπτωσης υπέρ του Εκδότη των Τίτλων και του τόκου που οφείλεται για την καθυστερημένη καταβολή: 37. Λεπτομέρειες σχετικά με Τίτλους Δόσεων: ποσό κάθε Ποσού Δόσης (συμπεριλαμβανομένου κάθε μέγιστου ή Λονδίνο, Νέα Υόρκη και TARGET 6

7 ελάχιστου Ποσού Δόσης), ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή: 38. Διατάξεις μεταβολής νομίσματος, ονομαστικής αξίας και συμβατικών όρων: 39. Όροι ενοποίησης: Ισχύουν οι όροι της Προϋπόθεσης 12 των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων εκτός από τους Τίτλους Γαλλικού Δικαίου 40. Εκπρόσωπος κατόχων Τίτλων/ Masse Δεν εφαρμόζεται (Όρος 9 των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων Γαλλικού Δικαίου) 41. Άλλοι Τελικοί Όροι 42. Επωνυμία και διεύθυνση του Φορέα Υπολογισμού: Βλέπε Παράρτημα που επισυνάπτεται στο παρόν. Citigroup Global Markets Limited στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο, ενεργώντας μέσω του γραφείου παραγώγων στο Λονδίνου ή κάθε άλλου τμήματος/ομίλου που τη διαδεχθεί 43. Αποφάσεις: Οι όροι του Όρου 10(γ) των Τίτλων και Προϋποθέσεων Τίτλων εκτός των Τίτλων Γαλλικού Δικαίου εφαρμόζονται ΔΙΑΝΟΜΗ 44 (i) Σε περίπτωση κοινοπρακτικού δανείου, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Μελών του Κοινοπρακτικού Δανείου και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις: (ii) Ημερομηνία Σύμβασης Προεγγραφής: (iii) Μέλη Σταθεροποίησης (εάν υφίστανται): 45. Σε περίπτωση μη κοινοπρακτικού δανείου, επωνυμία και διεύθυνση του Διαπραγματευτή: Citigroup Global Markets Limited στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 46. Συνολική προμήθεια και έκπτωση: Έως 2,55 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου το οποίο περιλαμβάνει την αρχική αμοιβή διανομής που καταβάλλεται από τον Διαπραγματευτή στον/στους Διανομέα/Διανομείς, όπως προσδιορίζεται στην Παράγραφο 8 Μέρος Β κατωτέρω. Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την αμοιβή αυτή επικοινωνώντας με το σχετικό Διανομέα/Διανομείς στη/στις διεύθυνση/ διευθύνσεις που ορίζεται στην Παράγραφο 8 Μέρος Β κατωτέρω, ή 7

8 με το Διαπραγματευτή στη διεύθυνση που ορίζεται στην Σημείο 45 ανωτέρω. Επιπροσθέτως την ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Διανομέας(-εις) δύναν(τ)αι να χρεώσει(ουν) τους επενδυτές στην Ελλάδα με μια προμήθεια αρχικής συμμετοχής μέχρι του 2,00% επί του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι Επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες επί αυτής της αμοιβής επικοινωνώντας με τον Έλληνα Διανομέα(-εις) στη διεύθυνσης(-εις) που καθορίζεται στην Παράγραφο 8.1 του Μέρους Β κατωτέρω. Οι Επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες επί της αμοιβής επικοινωνώντας με τον Διαπραγματευτή στη διεύθυνσης(-εις) που καθορίζεται υπ αρ. 45 ανωτέρω. 47. Περιορισμοί Πώλησης στις ΗΠΑ: Καν. S Κατηγορία Συμμόρφωσης Μη Απαλλασσόμενη Προσφορά: Λεπτομέρειες της/των μη απαλλασσόμενης/ απαλλασσομένων Προσφοράς/ Προσφορών περιλαμβάνονται στην Παράγραφο 8 του Μέρους B κατωτέρω. Προσφορές (σε περίπτωση που υπάρχουν) σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διάφορη της/των Επικράτειας/ Επικρατειών όπου γίνεται δημόσια προσφορά θα γίνεται μόνο κατόπιν απαλλαγής από την υποχρέωση που προκύπτει από την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτή εφαρμόζεται σε αυτές τις χώρες για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου. 49. Επιπρόσθετοι Περιορισμοί Πώλησης Δεν εφαρμόζεται ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρόντες Τελικοί Όροι περιλαμβάνουν τους τελικούς όρους που απαιτούνται για την έκδοση και δημόσια προσφορά στην/στις Επικράτεια της Δημόσιας Προσφοράς και την έγκριση εισόδου προς την επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στη ρυθμισμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου των Τίτλων που περιγράφονται σε αυτούς σύμφωνα με το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Τίτλων και Πιστοποιητικών ύψους δολαρίων ΗΠΑ της Citi. ΕΥΘΥΝΗ Ο Εκδότης αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Τελικούς Όρους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Μέρος Β του παρόντος σχετικά με την περιγραφή των 8

9 αξιολογήσεων έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του αρμόδιου οργανισμού διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Ο Εκδότης επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί με ακρίβεια και ότι, καθόσον γνωρίζει και μπορεί να διαπιστώσει από τέτοιες πηγές, δεν έχουν παραλειφθεί πραγματικά δεδομένα που θα καθιστούσαν τις αναπαραχθείσες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Yπογράφεται για λογαριασμό του Εκδότη: Ημερομηνία 1 Μαρτίου 2013 Από:... Νομίμως εξουσιοδοτηθέντα 9

10 ΜΕΡΟΣ B ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (i) Εισαγωγή στο χρηματιστήριο Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (ii) Έγκριση εισόδου προς διαπραγμάτευση Έχει υποβληθεί αίτηση από τον Εκδότη (ή εκ μέρους του) για τη χορήγηση άδειας εισόδου προς διαπραγμάτευση στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου με έναρξη από την Ημερομηνία Έκδοσης 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση: Το μακροπρόθεσμο/βραχυπρόθεσμο κύριο χρέος του Εκδότη αξιολογείται ως εξής: (i) S & P: A-(Αρνητική Πρόβλεψη)/A-2 (ii) Moody's: Baa2 (Aρνητική Πρόβλεψη)/P- 2 (iii) Fitch: A(Σταθερή πρόβλεψη)/f1 H Standard & Poors Financial Services LLC (S&P) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ αρ. 1060/2009 (όπως τροποποιήθηκε) (ο Κανονισμός CRA). Οι αξιολογήσεις της S&P προσυπογράφονται από την Standard & Poor s Credit Market Services Europe Ltd. Η Standard & Poor s Credit Market Services Europe Ltd έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Η Standard & Poors Credit Market Services Europe Ltd περιλαμβάνεται στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA. Η ΕSMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί στις ΗΠΑ και έχουν προσυπογραφεί από την Standard & Poor s Credit Market Services Europe Ltd. μπορούν να 10

11 χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους αρμόδιους συμμετέχοντες της αγοράς. Η Moody s Investors Service, Inc (Moody s) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Οι αξιολογήσεις της Moody s προσυπογράφονται από την Moody s Investors Service, Ltd. σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Η Moody s Investors Service, Inc. έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA Η Moody s Investors Service Ltd. περιλαμβάνεται στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA. Η ΕSMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί στις ΗΠΑ και έχουν προσυπογραφεί από την Moody s Investors Service Ltd. μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους αρμόδιους συμμετέχοντες της αγοράς. H Fitch, Inc (Fitch) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Οι αξιολογήσεις της Fitch προσυπογράφονται από την Fitch Ratings Limited σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Η Fitch Ratings Limited έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει εγγραφεί σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA Η Fitch Ratings Limited περιλαμβάνεται στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA. Η ΕSMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί στις ΗΠΑ και έχουν προσυπογραφεί από την Fitch Ratings Limited μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους αρμόδιους συμμετέχοντες της αγοράς. Οι αξιολογήσεις και οι προβλέψεις υπόκεινται σε αλλαγή κατά την περίοδο ισχύος των Τίτλων. Standard & Poor's Οικονομικές Υπηρεσίες (Financial Services) LLC Μια υποχρέωση που αξιολογείται με βαθμό «Α» από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εκτεθειμένη στις αρνητικές επιπτώσεις των μεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονομικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθμολογίας. 11

12 Εντούτοις, η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονομική του δέσμευση από την υποχρέωση παραμένει μεγάλη. Οι αξιολογήσεις μπορεί να τροποποιηθούν με την προσθήκη ενός σημείου συν (+) ή πλην ( ) για να δείξουν τη σχετική θέση εντός της κατηγορίας αξιολόγησης Μια βραχυπρόθεσμη υποχρέωση με την αξιολόγηση 'A-2' από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εκτεθειμένη στις αρνητικές επιπτώσεις των μεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονομικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθμολογίας. Η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονομική του δέσμευση από την υποχρέωση είναι ικανοποιητική. Η πρόβλεψη αξιολόγησης της S&P αξιολογεί την πιθανή κατεύθυνση μιας μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε μέσο χρονικό ορίζοντα (συνήθως έξι μηνών έως δύο ετών). Κατά τον προσδιορισμό της πρόβλεψης αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές στις οικονομικές και/ή βασικές επιχειρηματικές συνθήκες. Μια πρόβλεψη δεν αποτελεί απαραιτήτως προαναγγελία μεταβολής της αξιολόγησης ή μελλοντικής δράσης του CreditWatch. Ως «Αρνητική» νοείται μια αξιολόγηση που αναμένεται να υποβαθμιστεί. Moody's Εξυπηρέτηση Επενδυτών, Inc Υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως «Baa» από τη Moody's θεωρείται πως είναι μέσης ποιότητας και εκτίθενται σε μεσαίο πιστωτικό κίνδυνο. Η Moody's προσαρτά τους αριθμητικούς τροποποιητές 1, 2 και 3 σε κάθε γενική κατηγορία αξιολόγησης από Aa έως Caa. Ο τροποποιητής 1 υποδηλώνει ότι οι υποχρεώσεις κατατάσσονται στο άνω άκρο της ευρύτερης βαθμίδας αξιολόγησης. Ο τροποποιητής 2 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο μέσο ενώ ο τροποποιητής 3 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο κατώτερο άκρο της ευρύτερης βαθμίδας αξιολόγησης. Οι εκδότες (ή υποστηρικτικοί φορείς) που αξιολογούνται ως Prime-2 (P-2) από τη Moody's χαρακτηρίζονται από ισχυρή ικανότητα αποπληρωμής βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Πρόβλεψη αξιολόγησης της Moody's συνιστά μια γνώμη που αναφέρεται στην πιθανή κατεύθυνση μιας αξιολόγησης σε μέσο χρονικό ορίζοντα. Η εκχώρηση, ή η αλλαγή, σε μια πρόβλεψη δεν αποτελεί πράξη αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όταν δεν υπάρχει αλλαγή στην αξιολόγηση πιστοληπτικής 12

13 ικανότητας. Όταν αποδίδονται, οι προβλέψεις αξιολόγησης εμπίπτουν στις εξής τέσσερις κατηγορίες: Θετική (POS), Αρνητική (NEG), Σταθερή (STA), και Σε Εξέλιξη (DEV εξαρτώμενη από κάποιο γεγονός). Η ένδειξη Αξιολόγηση Υπό Εξέταση υποδεικνύει ότι ο Εκδότης έχει μία ή περισσότερες αξιολογήσεις υπό εξέταση και επομένως παρακάμπτει την ένδειξη πρόβλεψης. Fitch, Inc. Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «A» από τη Fitch μαρτυρούν προσδοκίες χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Αυτή η αξιολόγηση φανερώνει ισχυρή ικανότητα πληρωμής των οικονομικών δεσμεύσεων. Ωστόσο, η ικανότητα αυτή ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτη σε μεταβολές ως προς τις περιστάσεις ή τις οικονομικές συνθήκες, σε σχέση με ό, τι ισχύει για τις υψηλότερες βαθμολογίες. Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «F1» δηλώνουν τη μέγιστη ικανότητα έγκαιρης πληρωμής των οικονομικών δεσμεύσεων. Μια εκτίμηση (πρόβλεψη) αξιολόγησης της Fitch υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία μια αξιολόγηση είναι πιθανόν να κινηθεί σε μια περίοδο ενός έως δύο ετών. Αντανακλούν οικονομικές ή άλλες τάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα φτάσει στα επίπεδα τα οποία θα προκαλούσαν αντίδραση της αξιολόγησης αλλά που ενδέχεται να το κάνουν εάν αυτές οι τάσεις συνεχίσουν. Η πλειονότητα των εκτιμήσεων είναι γενικά «Σταθερές», κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με την παρελθούσα εμπειρία των μεταβολών των αξιολογήσεων για περίοδο ενός μέχρι δύο ετών. «Θετικές» ή «Αρνητικές» εκτιμήσεις δεν σημαίνει ότι η αλλαγή της αξιολόγησης είναι αναπόφευκτη και, παρομοίως, αξιολογήσεις «Σταθερές» μπορούν να αναβαθμιστούν ή να υποβαθμιστούν χωρίς την προηγούμενη αναθεώρηση της εκτίμησης, εάν οι συνθήκες δικαιολογούν τέτοια ενέργεια. Κατά περίπτωση, όπου η κυρίαρχη τάση έχει ισχυρά, αντικρουόμενα στοιχεία και θετικά και αρνητικά, η εκτίμηση αξιολόγησης μπορεί να περιγραφεί ως «Μεταβαλλόμενη» Μια πιστωτική αξιολόγηση δεν αποτελεί σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης κινητών αξιών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρηθεί ή να αποσυρθεί από τον οργανισμό διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Κάθε αξιολόγηση πρέπει να εκτιμάται ανεξάρτητα από κάθε άλλη αξιολόγηση. Οι πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη αποτελούν μια εκτίμηση της ικανότητας του Εκδότη να 13

14 ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του βάσει των Τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας πληρωμών βάσει των Τίτλων. Συνεπώς, οι πραγματικές ή οι αναμενόμενες μεταβολές στις πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη μπορούν να επηρεάσουν την αξία διαπραγμάτευσης των Τίτλων. Εντούτοις, επειδή η απόδοση των Τίτλων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες πέραν της ικανότητας του Εκδότη να καταβάλλει τις υποχρεώσεις του από τους Τίτλους, μια βελτίωση των πιστωτικών αξιολογήσεων του Εκδότη δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λοιπών επενδυτικών κινδύνων που σχετίζονται με τους Τίτλους. 3. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(-ΕΣ) Εκτός από τα αναφερόμενα στο τμήμα «Κάλυψη και περιορισμοί στην αγορά και μεταβίβαση και πώληση των Τίτλων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην προσφορά των Τίτλων δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον επί της/των Προσφοράς/Προσφορών. 4. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(-ΩΝ), ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (i)λόγοι για την/τις Βλέπε «Χρήση Εσόδων» στο Βασικό Ενημερωτικό Προσφορά/Προσφορές: Δελτίο (ii) Εκτιμώμενα καθαρά έσοδα: EUR Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα αντικατοπτρίζουν τα έσοδα που θα έχει ο Εκδότης κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Δεν αντανακλούν τις αμοιβές που είναι καταβλητέες από/προς το Διαπραγματευτή και τον/τους Διανομέα/Διανομείς. (iii) Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα Περίπου EUR (Τέλη εισαγωγής και νομικά έξοδα) 14

15 5. ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ(-ΩΝ), ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ(-ΕΣ) Οι Τίτλοι συνδέονται με την απόδοση της Υποκείμενης Αξίας και κάθε EUR1.000 στο αρχικό κεφάλαιο των Τίτλων δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο να παραλάβει το Ποσό Αποπληρωμής την Ημέρα Λήξης. Τελική Αποπληρωμή Κατά τη λήξη ο επενδυτής θα λαμβάνει είτε: (1) εάν οποιαδήποτε ημέρα μεταξύ (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) της Ημερομηνίας Εκτέλεσης (Strike Date) έως (και συμπεριλαμβανομένης) της Τελικής Ημέρας Αξιολόγησης το επίπεδο κλεισίματος του Καλαθιού (το «Επίπεδο Κλεισίματος Καλαθιού») είναι μεγαλύτερο του 140% της αρχικής αξίας του Καλαθιού την Ημέρα Εκτέλεσης (Γεγονός «Knock Out Barrier»), οι επενδυτές θα λαμβάνουν την Ημέρα Λήξης ποσό ίσο με EUR1.000 ανά Τίτλο συν επιστροφή 5% ανά Τίτλο ή (2) εάν κάθε ημέρα μεταξύ (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) της Ημέρας Εκτέλεσης (Strike Date) έως (και συμπεριλαμβανομένης) της Τελικής Ημέρας Αξιολόγησης το Επίπεδο Κλεισίματος Καλαθιού είναι μικρότερο ή ίσο του 140% της αρχικής αξίας του Καλαθιού κατά την Ημέρα Εκτέλεσης, οι επενδυτές θα λάβουν την Ημέρα Λήξης ποσό ίσο με EUR1.000 ανά Τίτλο συν οποιαδήποτε θετική απόδοση του Καλαθιού που καθορίζεται μόνο την Ημέρα Τελικής Αξιολόγησης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, εάν η απόδοση της Υποκείμενης Αξίας είναι αρνητική οι επενδυτές θα λάβουν ποσό μόνο κατά τη λήξη ίσο με EUR Πληροφορίες για τις Υποκείμενες Αξίες Πληροφορίες αναφορικά με κάθε Υποκείμενη Αξία, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με παρελθοντική και περαιτέρω απόδοση της Υποκείμενης Αξίας και της μεταβλητότητας της, βρίσκονται στην Ηλεκτρονική Σελίδα της αντίστοιχης Υποκείμενης Αξίας, όπως καθορίζεται για κάθε Υποκείμενη Αξία στο Παράρτημα 2 που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. Οι Ηλεκτρονικές Σελίδες του των Εκδοτριών Εταιρειών παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Σελίδα δεν θα θεωρούνται ότι ενσωματώνονται ή να αποτελούν τμήμα των Τελικών Όρων και ούτε ο Εκδότης ή ο Διαπραγματευτής αναλαμβάνουν ευθύνη για την πληροφόρηση που περιέχεται σε αυτή την Ηλεκτρονική Σελίδα. 6 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Bloomberg Ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους παρόντες Τελικούς Όρους αποτελούνται από αποσπάσματα από ή περιλήψεις πληροφοριών που είναι δημόσια διαθέσιμες από την Bloomberg L.P (Bloomberg). Ο Εκδότης αποδέχεται την ευθύνη για την ακριβή αναπαραγωγή αυτών των αποσπασμάτων ή περιλήψεων και όσο ο Εκδότης γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει από τη δημόσια διαθέσιμη πληροφόρηση, δεν έχουν παραληφθεί γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να επιφέρουν την αναπαραχθείσα πληροφόρηση ανακριβή ή παραπλανητική. Η Bloomberg δεν παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ως προς την ακρίβεια της αναπαραγωγής αυτής της πληροφόρησης και δεν δέχεται ευθύνη ως προς την αναπαραγωγή αυτής της πληροφόρησης ή ως προς την ουσία της επένδυσης στους Τίτλους. Η Bloomberg δεν καθορίζει, χορηγεί, εγκρίνει, πωλεί ή προωθεί την έκδοση των Τίτλων. 15

16 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κωδικός ISIN: XS Κοινός Κωδικός : Σύστημα συμψηφισμού εκτός από τα Euroclear Γαλλίας (αναφορικά με τους Τίτλους Γαλλικού Δικαίου μόνο), Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A. και DTC και σχετικοί αριθμοί αναγνώρισης και στοιχεία του αντίστοιχου θεματοφυλακίου, εφόσον ισχύει: Παράδοση: Ονόματα και διευθύνσεις του αρχικού Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των αρχικών Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών: Παράδοση έναντι πληρωμής Citibank, N.A., υποκατάστημα Λονδίνου στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο KBL European Private Bankers S.A. στη διεύθυνση 43, Boulevard Royale, L-2955 Λουξεμβούργο Ονόματα και διευθύνσεις του πρόσθετου Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των πρόσθετων Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών, εάν υπάρχουν: Επωνυμία και διεύθυνση του Γραμματέα: Επωνυμία και διεύθυνση των Φορέων Μεταβίβασης: Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurter Welle, Reuterweg 16, Frankfurt-am-Main, Γερμανία KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Λουξεμβούργο Προβλέπεται διακράτηση κατά τρόπο που να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος: Όχι 16

17 8. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.1 Όροι και προϋποθέσεις της ελληνικής Προσφοράς Προσφορά μη απαλλαγής: Προσφορά (η Ελληνική Προσφορά) των Τίτλων μπορεί να γίνει διάφορη από αυτή η οποία βασίζεται στο Άρθρο 3(2) της Οδηγίας του Ενημερωτικού Δελτίου στην Ελληνική Δημοκρατία (Ελλάδα) κατά την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της 4 η Φεβρουαρίου 2013 έως (και συμπεριλαμβανομένης) της 27 ης Φεβρουαρίου 2013 (η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς) κατά τη διάρκεια των ωρών στις οποίες οι τράπεζες είναι γενικά ανοιχτές για εμπορικές συναλλαγές Αν ο εκδότης λαμβάνει προεγγραφές για Τίτλους με Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο EUR , o Εκδότης μπορεί να κλείσει την Περίοδο Ελληνικής Προσφοράς πριν την 27 η Φεβρουαρίου Ο Εκδότης μπορεί επίσης να απορρίψει αιτήσεις και/ή να αποδεχτεί προεγγραφές οι οποίες θα ξεπερνούν το Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των EUR , όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω. Σε περίπτωση που η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς μειωθεί, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο Εκδότης θα δημοσιεύσει ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ( Η Commission de Surveillance du Secteur Financier έδωσε στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η αρμόδια υπηρεσία στην Ελλάδα) πιστοποιητικό αποδοχής, πιστοποιώντας ότι το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία περί του Ενημερωτικού Δελτίου. Τιμή Ελληνικής Προσφοράς: Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η Ελληνική Προσφορά: Η τιμή προσφοράς αναφορικά με κάθε Ποσό Υπολογισμού, προσφερόμενη από τον Έλληνα Διανομέα στους Επενδυτές στην Ελλάδα είναι EUR1.000 (η Τιμή Ελληνικής Προσφοράς). Επιπρόσθετα της ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Διανομέας μπορεί να χρεώσει προμήθειας αρχικής συμμετοχής όπως ορίζεται στο στοιχείο 46 του Μέρους Α ανωτέρω. Ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ματαιώσει την Ελληνική Προσφορά και την έκδοση Τίτλων ανά πάσα στιγμή πριν την Ημερομηνία Έκδοσης κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε 17

18 τέτοια περίπτωση όλα τα ποσά αιτήσεων σχετικά με αιτήσεις για χορήγηση Τίτλων βάσει της Ελληνικής Προσφοράς θα επιστραφούν (άτοκα) στους αιτούντες με κίνδυνό τους το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ματαιώθηκε η Ελληνική Προσφορά των Τίτλων. Το ποσό της αίτησης θα επιστρέφεται με επιταγή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Σε περίπτωση ματαίωσης της Ελληνικής Προσφοράς και μη έκδοσης στην Ελλάδα των Τίτλων βάσει των ανωτέρω, ο Εκδότης δημοσιεύει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ( Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης: Αιτήσεις για την αγορά Τίτλων μπορεί να υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές προς τον Έλληνα Διανομέα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο Εκδότης, ήτοι η Citigroup Global Markets Limited ή οποιοσδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της μπορούν να ζητήσουν αποδείξεις σχετικά με κάθε αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω προσδιορισμού της ταυτότητας του (των) αιτούντα (αιτούντων) πριν από την έκδοση τυχόν Τίτλων. Κάθε υποψήφιος επενδυτής στην Ελλάδα οφείλει να πληροφορείται με βεβαιότητα από τον Έλληνα Διανομέα σχετικά με το πότε ο Έλληνας Διανομέας πρόκειται να ζητήσει την είσπραξη των διαθέσιμων κεφαλαίων από αυτόν αναφορικά με την αίτησή του για την αγορά τυχόν Τίτλων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωμή προς τον Έλληνα Διανομέα. Περιγραφή της δυνατότητας μείωσης των προεγγραφών προς αγορά τίτλων και του τρόπου επιστροφής του επιπλέον ποσού που καταβλήθηκε από τους αιτούντες: Μπορεί να είναι απαραίτητο να μειωθούν οι αιτήσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς. Επομένως ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει μια αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια. Ακολούθως, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να μην εκδοθεί σε έναν αιτούμενο τη χορήγηση Τίτλων ο αριθμός Τίτλων για τους οποίους υπέβαλε την αίτηση 18

19 (ή και κανένας Τίτλος). Τα πλεονάζοντα ποσά των αιτήσεων επιστρέφονται (άτοκα) με επιταγή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Ο Εκδότης επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί οποιεσδήποτε αιτήσεις για Τίτλους οι οποίες θα υπερέβαιναν το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων ποσού EUR και ο Εκδότης δύναται να αυξάνει το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων. Ο Εκδότης θα δημοσιεύσει συμπλήρωμα στην περίπτωση που το όριο του αρχικού συνολικού κεφαλαίου των Τίτλων ποσού EUR ξεπεραστεί και το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων αυξηθεί. Λεπτομέρειες σχετικά με το ελάχιστο και/ή το μέγιστο ποσό αίτησης: Το ελάχιστο ποσό για κάθε προεγγραφή είναι EUR για την Ελληνική Προσφορά στο αρχικό ποσό των Τίτλων Λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο και τα χρονικά όρια για την αποπληρωμή και την παράδοση των Τίτλων: Οι Τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι βάσει παράδοσης έναντι πληρωμής. Ο Εκδότης υπολογίζει ότι οι Τίτλοι θα παραδοθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό άυλων κινητών αξιών των αγοραστών κατά ή περί την Ημερομηνία Έκδοσης. Τρόπος και Ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της/των Προσφοράς/Προσφορών: Διαδικασία για την άσκηση τυχόν δικαιώματος προτίμησης, διαπραγματευσιμότητα των δικαιωμάτων προεγγραφής και χειρισμός των δικαιωμάτων προεγγραφής που δεν ασκήθηκαν: Κατηγορίες υποψήφιων επενδυτών στους οποίους προσφέρονται οι Τίτλοι και πιθανή κράτηση τμήματος σειράς ή τμημάτων σειράς για συγκεκριμένες χώρες: Με ανακοίνωση που δημοσιεύεται από τον Εκδότη στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ( Ο Έλληνας Διανομέας μπορεί να προβαίνει σε προσφορές προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 2 (1) (δ) του Νόμου 3401/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σχετικά με την προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα. Διαδικασία ειδοποίησης αιτούντων σχετικά με το κατανεμηθέν ποσό και την ένδειξη για Οι αιτούντες θα ενημερωθούν απευθείας από τον Έλληνα Διανομέα για την επιτυχία της αίτησής τους. 19

20 πιθανή δυνατότητα διαπραγμάτευσης πριν δοθεί ειδοποίηση: Η διαπραγμάτευση επί των Τίτλων μπορεί να ξεκινήσει κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόμενο ή αγοραστή: Εκτός από την Ελληνική Τιμή Προσφοράς, ο Εκδότης δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόμενο ή τον αγοραστή στην Ελλάδα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την παρακράτηση φόρων που επιβάλλονται σε προεγγραφόμενους στην Ελλάδα, βλ. «Ελληνική Φορολογία» στην ενότητα «Φορολόγηση των Τίτλων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο. Ονόματα και Διευθύνσεις, στο βαθμό που είναι Οι Τίτλοι θα προσφερθούν δημόσια στην Ελλάδα γνωστά στον Εκδότη, των επενδυτών στην μέσω του κάτωθι διανομέα (ο Έλληνας Διανομέας): Ελλάδα 8.2 Ορισμένοι Όροι Citibank International PC, Υποκατάστημα Ελλάδας Όθωνος 8, Aθήνα Ελλάδα, Διανομέας (-είς) Προσφορά (-ές) Περίοδος (-οι) Προσφοράς Επικράτειες Δημοσίων Προσφορών Ο Έλληνας Διανομέας Η ελληνική Προσφορά Η ελληνική Περίοδος Προσφοράς Ελλάδα 9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΠΑ Ο Εκδότης θα αντιμετωπίσει τους Τίτλους ως όργανα σε ξένο συνάλλαγμα υπό αίρεση πληρωμής χρέους για τους σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας εισοδήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και αγοράζοντας έναν Τίτλο, κάθε κάτοχος Τίτλων θα θεωρείται ότι συμφωνεί με αυτή την αντιμετώπιση. Οι πιθανοί αγοραστές των Τίτλων θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σε σχέση με τις συνέπειες ως προς τις συνέπειες αναφορικά με την ομοσπονδιακή φορολογία εισοδήματος μιας επένδυσης στους Τίτλους όπως και σε σχέση με την εφαρμογή πολιτειακών, τοπικών και αλλοδαπών φορολογικών νόμων. Ο συγκριτικός δείκτης απόδοσης αναφορικά με τους Τίτλους θα είναι 1,75 τοις εκατό ανατοκιζόμενος ανά τρίμηνο. 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Για τους σκοπούς των στοιχείων υπ αρ. 24 και 25 του Τμήματος Α ανωτέρω, το Ποσό Αποπληρωμής αναφορικά με κάθε Ποσό Υπολογισμού θα είναι ποσό σε EUR και θα καθορίζεται από τον Εκπρόσωπο Υπολογισμού επί της βάσεως του κατωτέρου τύπου: (i) (ii) Εάν η Προϋπόθεση Knock Out πληρούται, το Ποσό Αποπληρωμής αναφορικά με Κάθε Ποσό Υπολογισμού θα είναι ίσο με το άθροισμα του (i) EUR1.000 και (ii) 1,05 ή άλλως, εάν η Προϋπόθεση Knock Out δεν πληρούται, το Ποσό Αποπληρωμής αναφορικά με κάθε Περίοδο Υπολογισμού θα είναι το ποσό όπως καθορίζεται από τον Εκπρόσωπο Υπολογισμού με αναφορά στον κατωτέρω τύπο υπολογισμού: EUR1,000 x (1 + (Max (0; Basket F 1))). Για τους σκοπούς του παρόντος: Η Προϋπόθεση Knock-Out (Knock Out Condition) θα πληρούται στην περίπτωση που οποιαδήποτε Ημέρα Αξιολόγησης Knock-Out κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αξιολόγησης, το Επίπεδο Καλαθιού υπερβαίνει το 1,40. ΚαλάθιF (Basket) σημαίνει το δείκτη όπως καθορίζεται από τον Πράκτορα Υπολογισμού επί της βάσεως του κατωτέρω τύπου: Underlying Final Level 3 i W ix i 1 UnderlyingStrike Level i Επίπεδο Καλαθιού (Basket Level) σημαίνει το δείκτη όπως καθορίζεται από τον Εκπρόσωπο Υπολογισμού επί της βάσεως του κατωτέρω τύπου Underlying Closing Level 3 i W ix i 1 UnderlyingStrike Level i on the relevant Knock - Out Valuation Date Ημέρα Αξιολόγησης Knock-Out (Knock-Out Valuation Date) σημαίνει κάθε Προγραμματισμένη Ημέρα Διαπραγμάτευσης για κάθε Υποκείμενη Αξία κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αξιολόγησης που δεν αποτελεί Ημέρα Διακοπής για κάθε ένα από τις Υποκείμενες Αξίες. Κάθε τέτοια ημέρα θα θεωρείται Ημέρα Αξιολόγησης για τους σκοπούς των Προϋποθέσεων αλλά οι διατάξεις της Προϋπόθεσης 19(γ) και της Προϋπόθεσης 19(δ) των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων εκτός από τους Τίτλους γαλλικού δικαίου δεν θα εφαρμόζονται. Ημέρα Εκτέλεσης (Strike Date) Δείκτη Απόδοση σημαίνει 28 Φεβρουαρίου Τελικό Επίπεδο Υποκείμενης Αξίας (Underlying Final Level) σημαίνει, αναφορικά με μια Υποκείμενη Αξία (i), το Επίπεδο Κλεισίματος αυτής της Υποκείμενης Αξίας την Τελική Ημέρα Αξιολόγησης. Επίπεδο Εκτέλεσης Υποκείμενης Αξίας (Underlying Strike Level) σημαίνει, αναφορικά με μία Υποκείμενη Αξία, το ποσό που καθορίζεται για τη συγκεκριμένη Υποκείμενη Αξία υπό τον τίτλο «Επίπεδο Εκτέλεσης Υποκείμενης Αξίας «Underlying Strike Level» στον Πίνακα του Παραρτήματος 2 που επισυνάπτεται στο παρόν, όντας το Επίπεδο Κλεισίματος της Υποκείμενης Αξίας κατά την Ημέρα Εκτέλεσης (Strike Date). 21

22 Περίοδος Αξιολόγησης σημαίνει την περίοδο από (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) της Ημέρας Εκτέλεσης (Strike Date) έως (και συμπεριλαμβανομένης) της Τελικής Ημέρας Αξιολόγησης. Wi σημαίνει, αναφορικά με μια Υποκείμενη Αξία (i), τη στάθμιση που καθορίζεται για κάθε τέτοια Υποκείμενη Αξία υπό τίτλο «Wi, στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2 που περιλαμβάνεται στο παρόν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ i Ηλεκτρονικ ή Σελίδα Εκδότρια Εταιρεία Υποκείμε νη Αξία 1 ALV GY Allianz SE Μετοχή DE ISIN Χρηματιστήριο W i Underlying Strike Level (Eπίπεδο Εκτέλεσης Υποκείμενης Αξίας) Xetra Stock Exchange (Xetra) 1/3 104,70 2 DPW GY Deutsche Post AG Μετοχή DE Xetra Stock Exchange (Xetra) 1/3 17,185 3 DAI GY Daimler AG Μετοχή DE Xetra Stock Exchange (Xetra) 1/3 45,665 22