Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc.

Transcript

1 Tελικοί όροι της Citigroup Funding Inc. Έκδοση Τίτλων ποσού EUR Σταθερού και Ανώτατου Κυμαινόμενου Επιτόκιο με λήξη τον Αύγουστο 2016 με την εγγύηση της Citigroup Inc. στα πλαίσια του Eνιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Τίτλων και Πιστοποιητικών ύψους Δολαρίων Η.Π.Α. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ(-ΤΑ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ, ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ Ή ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ) ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο που αναφέρεται κατωτέρω (όπως συμπληρώθηκε με τους παρόντες Τελικούς Όρους) έχει συνταχθεί βάσει της υπόθεσης ότι, με εξαίρεση της υποπαραγράφου (β) παρακάτω, κάθε προσφορά Τίτλων σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που εφαρμόζει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (καθένα το Αρμόδιο Κράτος Μέλος), θα γίνεται σύμφωνα με μια εξαίρεση βάσει της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εφαρμόζεται σε εκείνο το Αρμόδιο Κράτος Μέλος, από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές των Τίτλων. Αντίστοιχα, κάθε πρόσωπο που προσφέρει ή σκοπεύει να προσφέρει Τίτλους σε αυτό το Αρμόδιο Κράτος Μέλος, μπορεί να το κάνει μόνον: (α) (β) σε περιστάσεις στις οποίες δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για τον Εκδότη ή για οποιονδήποτε Διαπραγματευτή να εκδώσει ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου ή να συμπληρώσει ένα ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου, σε κάθε περίπτωση, σχετικά με μία τέτοια Προσφορά, ή στη/στις Επικράτεια/Επικράτειες όπου γίνεται Δημόσια Προσφορά που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του Μέρους Β κατωτέρω, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του Μέρους Β κατωτέρω και ότι η προσφορά αυτή γίνεται κατά την Περίοδο Προσφοράς/ Προσφορών που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην εν λόγω παράγραφο. Ούτε ο Εκδότης, ούτε ο Εγγυητής CFI ή κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Ο όρος Οδηγία περί ενημερωτικού Δελτίου σημαίνει την Οδηγία 2003/71/ΕΕ (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου της Τροποποιητικής Οδηγίας 2010 ΕΔ, στο βαθμό που αυτή έχει ενσωματωθεί στα Σχετικά Κράτη Μέλη) και περιλαμβάνει κάθε σχετικό μέτρο ενσωμάτωσης στο Σχετικό Κράτος Μέλος και ο όρος 2010 Τροποποιητική Οδηγία ΕΔ θα σημαίνει την Οδηγία 2010/73/ΕΕ. 1

2 Οι Τίτλοι και η Εγγυητική Πράξη δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν δυνάμει του Νόμου περί κινητών αξιών του 1933 των ΗΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί (ο Νόμος περί κινητών αξιών) ή άλλου ομοσπονδιακού νόμου και απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση εντός των ΗΠΑ προς ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου που εδρεύει ή κατοικεί στις ΗΠΑ (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί κινητών αξιών), πλην δυνάμει της εξαίρεσης από ή σε ορισμένες συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις καταχώρησης του Νόμου περί κινητών αξιών και των ισχυόντων ομοσπονδιακών νόμων περί κινητών αξιών. Οι Τίτλοι και η Εγγυητική Πράξη δεν αποτελούν και δεν έχουν διαφημιστεί ως συμβόλαια πώλησης εμπορευμάτων για προθεσμιακή παράδοση (ή δικαιωμάτων προαίρεσης) υποκείμενα στο Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών για Ανταλλαγή Εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και η διαπραγμάτευση στους Τίτλους δεν έχει εγκριθεί από την Αμερικάνικη Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Προθεσμιακών Συμβάσεων Εμπορευμάτων υπό τον Νόμο περί Ανταλλαγής Εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε. Για μια περιγραφή ορισμένων περιορισμών που ισχύουν αναφορικά με τις προσφορές και τις πωλήσεις Τίτλων, βλ. το ««Κάλυψη και περιορισμοί αγοράς και μεταβίβασης και πωλήσεων των Τίτλων»» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. ΜΕΡΟΣ A ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Αγγλικού Δικαίου και Ονομαστικοί Τίτλοι. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν θεωρείται ότι ορίζονται ως τέτοιοι για τους σκοπούς των Προϋποθέσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις των Τίτλων πέραν των Τίτλων Γαλλικού Δικαίου» του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και του Συμπληρώματος, που μαζί αποτελούν βασικό ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τους Τελικούς Όρους των Τίτλων που περιγράφονται στο παρόν για τους σκοπούς του άρθρου 5.4 της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου και το οποίο πρέπει να αναγιγνώσκεται σε συνδυασμό με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτό συμπληρώθηκε. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τον Εκδότη, τον Εγγυητή CFI και την προσφορά των Τίτλων είναι διαθέσιμη μόνο βάσει του συνδυασμού αυτών των Τελικών Όρων και του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό συμπληρώθηκε. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα είναι διαθέσιμα προς ανάγνωση στο γραφείο των εντεταλμένων οργανισμών πληρωμών και στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ( Επιπλέον, οι παρόντες Τελικοί Όροι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ( Για τους σκοπούς του παρόντος, Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2012, όπως συμπληρώθηκε από το Συμπλήρωμα (Υπ αρ 1) ημερομηνίας 25 Ιουλίου (i) Εκδότης: Citigroup Funding Inc. (ii) Εγγυητής: Citigroup Inc. 2. (i) Αριθμός Σειράς: EMTN3655 (ii) Αριθμός Τμήματος Τιτλοποίησης: 1 3. (i) Καθορισμένο Νόμισμα ή Νομίσματα: Euro (EUR) 4. Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο: 2

3 (i) Σειρά: Μέχρι EUR (ii) Τμήμα Τιτλοποίησης: Μέχρι EUR Το συνολικό αρχικό κεφάλαιο των Τίτλων που θα εκδοθούν θα καθορίζεται από τον Εκδότη επί τη βάσει των όρων της Αγοράς που θα επικρατούν τότε, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς και της ζήτησης των Τίτλων και άλλων παρόμοιων αξιών. 5. Τιμή Έκδοσης: 100 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. 6. (i) Καθορισμένες Ονομαστικές Αξίες: EUR1.000 (ii) Ποσό Υπολογισμού: EUR (i) Ημερομηνία Έκδοσης: 8 Αυγούστου 2012 (ii) Ημερομηνία Έναρξης Τοκισμού: Aναφορικά με τις διατάξεις των Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου, η Ημερομηνία Έκδοσης και αναφορικά με τις διατάξεις για τους Τίτλους Κυμαινόμενου Επιτοκίου, η 20 Ιουνίου Ημερομηνία Λήξης: 8 Αυγούστου 2016, Τροποποιημένη Κατόπιν Συμφωνημένης Εργάσιμης Ημέρας 9. Είδη Τίτλων: (i) Τίτλοι Σταθερού και Κυμαινόμενου Επιτοκίου (ii) Οι Τίτλοι είναι Τίτλοι Διακανονιζόμενοι τοις Μετρητοίς. 10. Βάση Επιτοκίου: 3 ετησίως Σταθερό Επιτόκιο αναφορικά με κάθε περίοδο εκτοκισμού που εμπίπτει μέσα στην περίοδο από (και συμπεριλαμβανόμενης) της Ημερομηνίας Έναρξης Εκτοκισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις για τους Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου μέχρι (αλλά μη συμπεριλαμβανόμενης) της 8 ης Αυγούστου 2013, όπως περαιτέρω ορίζεται υπ αριθμό 17 κατωτέρω. Μετά την ως άνω ημερομηνία, Κυμαινόμενο Επιτόκιο όπως ορίζεται περαιτέρω υπ αριθμό 18 κατωτέρω. 11. Βάση Πληρωμής / Εξόφλησης Εξόφληση στην ονομαστική αξία 12. Μεταβολή Επιτοκίου ή της Βάσης Πληρωμής / Εξόφλησης: Οράτε αριθμούς 17 και 18 κατωτέρω. 13. Δικαιώματα Εξαγοράς/ Πώλησης : 14. (i) Καθεστώς Τίτλων: Προνομιούχος (ii) Καθεστώς Εγγυητικής Πράξης: Προνομιούχος 3

4 15. Μέθοδος διάθεσης: Μη κοινοπρακτική ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ TOΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 16. Όροι των Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων Δεν εφαρμόζεται ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ (ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ) 17. Όροι Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου Ισχύει αναφορικά με κάθε Περίοδο Εκτοκισμού η οποία εμπίπτει μέσα στην περίοδο από (και συμπεριλαμβανόμενης) της Ημερομηνίας Έναρξης Εκτοκισμού σύμφωνα με τις Διατάξεις για τους Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου μέχρι (αλλά μη συμπεριλαμβανόμενης) της 8 ης Αυγούστου 2013-ο Εκδότης θα καταβάλλει το Ποσό Σταθερού Επιτοκίου αναφορικά με κάθε Ποσό Υπολογισμού κάθε Ημερομηνία Καταβολής Σταθερού Επιτοκίου. (i) Επιτόκιο(-α): Οι Τίτλοι θα αποδίδουνε ένα σταθερό επιτόκιο μεταξύ (και συμπεριλαμβανομένου) 3,00 τοις εκατό ετησίως Το Σταθερό Επιτόκιο θα καταβάλλεται σε τετραμηνίες δόσεις. (ii) Ημερομηνία(-ες) Καταβολής τόκων: (iii) Ημερομηνία(-ες) της Τελικής Περιόδου: 8 Νοεμβρίου 2012, 8 Φεβρουαρίου 2013, 8 Μαϊου 2013 και 8 Αυγούστου 2013, υποκείμενη σε τροποποίηση κατόπιν της Συμφωνημένης Εργάσιμης Ημέρας (καθεμία Ημερομηνία Καταβολής Σταθερού Επιτοκίου) 8 Νοεμβρίου 2012, 8 Φεβρουαρίου 2013, 8 Μαΐου 2013 και 8 Αυγούστου 2013, χωρίς τροποποίηση. (iv) Ποσό Τόκου: EUR7,50 ανά Ποσό Υπολογισμού (το «Ποσό Σταθερού Επιτοκίου») (v) Προεξοφλημένο(α) Ποσό(ά): (vi) Κλάσμα Υπολογισμού Τοκοφόρων Ημερών (KYTH): (vii) Άλλοι όροι αναφορικά με τη μέθοδο υπολογισμού του τόκου για τους Τίτλους Σταθερού Επιτοκίου: 18. Όροι Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου 30/360 Iσχύει αναφορικά με κάθε Περίοδο Εκτοκισμού η οποία εμπίπτει μέσα στην περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της Ημερομηνίας Έναρξης Εκτοκισμού αναφορικά με τις Διατάξεις Τίτλων Κυμαινόμενο Επιτοκίου έως (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) της Ημερομηνίας Λήξης. 4

5 (i) Καθορισμένες Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων (ii) Ημερομηνία(-ες) Λήξης Περιόδου Εκτοκισμού 8 Φεβρουαρίου, 8 Μαΐου, 8 Αυγούστου και 8 Νοεμβρίου κάθε έτους από (συμπεριλαμβανομένης) της 8 ης Νοεμβρίου 2013 έως (και συμπεριλαμβανομένης) της 8 ης Αυγούστου 2016, σε κάθε περίπτωση, υποκείμενες σε τροποποίηση βάσει της Συμφωνημένης Εργάσιμης Ημέρας όπως ορίζεται υπ αριθμό 18 (iii) κατωτέρω (καθεμία Ημερομηνία Καταβολής Κυμαινόμενου Επιτοκίου). 8 Φεβρουαρίου, 8 Μαΐου, 8 Αυγούστου και 8 Νοεμβρίου κάθε έτους από (και συμπεριλαμβανομένης) της 8 Νοεμβρίου 2013 έως (και συμπεριλαμβανομένης) της 8 Αυγούστου 2016 (iii) Συμφωνία Εργάσιμης Ημέρας Τροποποιημένη Συμφωνία Επόμενης Εργάσιμης Ημέρας (iv) Τρόπος καθορισμού Επιτοκίου (v) Μέρος υπεύθυνο για τον υπολογισμό του Επιτοκίου (-ων) και/ ή του Ποσού Τόκου(-ων) (εάν διαφορετικό από τον Εκπρόσωπο Υπολογισμού) (vi) Καθορισμός βάσει Δείκτη Οθόνης (Screen Rate) (vii) Καθορισμός βάσει ISDA -Επιλογή Κυμαινόμενου Επιτοκίου -Καθορισμένη Λήξη -Ημερομηνία Καθαρισμού (viii) Περιθώριο(-α) (ix) Ελάχιστο Επιτόκιο(-α) (x) Μέγιστο Επιτόκιο(-α) Υπολογισμός βάσει ISDA Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Εφαρμόζεται EUR-EURIBOR-Reuters 3μηνο Η πρώτη ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού τοις εκατό ετησίως Δεν εφαρμόζεται 3 τοις εκατό ανά έτος (xi) Κλάσμα Υπολογισμού Ημερών 30/360 (xii) Διατάξεις έκτακτης ανάγκης, στρογγυλοποίησης, παρονομαστή και κάθε άλλος όρος αναφορικά με τη μέθοδο υπολογισμού επιτοκίου επί Τίτλων Κυμαινόμενου Επιτοκίου, εάν είναι διαφορετικοί από αυτούς που καθορίζονται στους Γενικούς Όρους Δεν εφαρμόζεται 19. Όροι Τίτλων Χωρίς Τοκομερίδιο 5

6 20. Όροι Τόκου Διπλού Νομίσματος 21. Όροι Τόκου Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 22. Δικαίωμα εξαγοράς του Εκδότη 23. Πώληση επενδυτή 24. Ποσό Εξόφλησης κάθε ποσού υπολογισμού 25. Όροι εξαγοράς Υποκείμενων Συνδεδεμένων Τίτλων EUR1.000 ανά Ποσό Υπολογισμού 26. Υποχρεωτικοί πρόωροι όροι εξαγοράς 27. Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης (i) Ποσό (-ά) Πρόωρης Εξόφλησης καταβλητέο κατά την εξόφληση για φορολογικούς λόγους ή λόγω παρανομίας (Προϋπόθεση 5(β) των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων εκτός από τους Τίτλους Γαλλικού Δικαίου ή της Προϋπόθεσης 4(β) των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων Γαλλικού Δικαίου) ή κατά την επέλευση Γεγονότος Υπερημερίας (Προϋπόθεση 9 των Γενικών Προϋποθέσεων) και/ή η μέθοδος υπολογισμού αυτού: (ii) Το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης περιλαμβάνει ποσά από δεδουλευμένους τόκους: EUR1.000 ανά Ποσό Υπολογισμού Όχι: μαζί με το Ποσό Πρόωρης Εξόφλησης, ο δεδουλευμένος τόκος επίσης θα καταβάλλεται. 28. Όροι που εφαρμόζονται στη Φυσική Παράδοση 29. Μεταβολή Εκκαθάρισης (iii) Δικαίωμα του Εκδότη μεταβάλλει την εκκαθάριση: (iv) Δικαίωμα του Κατόχου μεταβάλλει την εκκαθάριση: 6

7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ 30. Μορφή Τίτλων: Ονομαστικοί 31. Νέος Ενιαίος Τίτλος: Όχι Κανονισμός S Ενιαίου Ονομαστικού Τίτλου στο όνομα αντιπροσώπου για κοινό μεσεγγυούχο Euroclear και Clearstream, Λουξεμβούργου. 32. Εμπορικά Κέντρα: Λονδίνο, TARGET και Νέα Υόρκη 33. Δωσιδικία(-ες) Εργάσιμης Ημέρας ή άλλες ειδικές διατάξεις σχετικά με τις ημερομηνίες πληρωμών: 34. Αποκόμματα μελλοντικών Τοκομεριδίων ή Αποδείξεων προς επισύναψη στους Οριστικούς Τίτλους (και ημερομηνίες λήξης αυτών των Αποκομμάτων): 35. Τοκομερίδια που καθίστανται άκυρα κατά τη δήλη ημέρα εξόφλησης των Τίτλων: 36. Λεπτομέρειες σχετικά με Μερικώς Αποπληρωμένους Τίτλους: ποσό κάθε καταβολής που περιλαμβάνει την Τιμή Έκδοσης και την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή και τις συνέπειες (εάν υφίστανται) της μη καταβολής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος κατάπτωσης υπέρ του Εκδότη των Τίτλων και του τόκου που οφείλεται για την καθυστερημένη καταβολή: 37. Λεπτομέρειες σχετικά με Τίτλους Δόσεων: ποσό κάθε Ποσού Δόσης (συμπεριλαμβανομένου κάθε μέγιστου ή ελάχιστου Ποσού Δόσης), ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να γίνει κάθε καταβολή: 38. Διατάξεις μεταβολής νομίσματος, ονομαστικής αξίας και συμβατικών όρων: Λονδίνο, TARGET και Νέα Υόρκη 39. Όροι ενοποίησης: Ισχύουν οι όροι της Προϋπόθεσης 12 των Όρων και Προϋποθέσεων των Τίτλων εκτός από τους Τίτλους Γαλλικού Δικαίου 40. Εκπρόσωπος κατόχων Τίτλων Δεν εφαρμόζεται 41. Άλλοι Τελικοί Όροι Δεν εφαρμόζεται 7

8 42. Επωνυμία και διεύθυνση του Φορέα Υπολογισμού: Citibank, N.A. (GTS) Υποκατάστημα Λονδίνου στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 43. Αποφάσεις: Κάθε ζήτημα που πρέπει να καθορισθεί, εξετασθεί, διαλεγεί, επιλεγεί ή να αποφασισθεί με άλλο τρόπο από τον Εκδότη, τον Φορέα Υπολογισμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θα καθορίζεται, εξετάζεται, εκλέγεται, επιλέγεται ή με άλλο τρόπο θα αποφασίζεται από το εν λόγω πρόσωπο καλεί τη πίστει με τρόπο που είναι εμπορικά εύλογος. ΔΙΑΝΟΜΗ 44 (i) Σε περίπτωση κοινοπρακτικού δανείου, τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Μελών του Κοινοπρακτικού Δανείου και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις: (ii) Ημερομηνία Σύμβασης Προεγγραφής: (iii) Μέλη Σταθεροποίησης (εάν υφίστανται): 45. Σε περίπτωση μη κοινοπρακτικού δανείου, επωνυμία και διεύθυνση του Διαπραγματευτή: Citigroup Global Markets Limited στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο 46. Συνολική προμήθεια και έκπτωση: Έως 0,9563 τοις εκατό του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου το οποίο περιλαμβάνει την αρχική αμοιβή διανομής που καταβάλλεται από τον Διαπραγματευτή στον/στους Διανομέα/Διανομείς, όπως προσδιορίζεται στην Παράγραφο 8 Μέρος Β κατωτέρω. Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την αμοιβή αυτή επικοινωνώντας με το σχετικό Διανομέα/Διανομείς στη/στις διεύθυνση/ διευθύνσεις που ορίζεται στην Παράγραφο 8 Μέρος Β κατωτέρω, ή με το Διαπραγματευτή στη διεύθυνση που ορίζεται στην Σημείο 44 ανωτέρω. Επιπροσθέτως την ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Διανομέας(-εις) δύναν(τ)αι να χρεώσει(ουν) τους επενδυτές στην Ελλάδα με μια προμήθεια αρχικής συμμετοχής μέχρι του 2,00% επί του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι Επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες επί αυτής της αμοιβής επικοινωνώντας με τον Έλληνα Διανομέα(-εις) στη διεύθυνσης(-εις) που καθορίζεται στην Παράγραφο 8.1 του Μέρους Β κατωτέρω. Επιπλέον της Τιμής Ισπανικής Προσφοράς, ο Ισπανός Διανομέας(-εις) μπορούν να χρεώσουν τους επενδυτές 8

9 στην Ισπανία με αρχική προμήθεια διανομής μέχρι 1,00 τοις εκατό επί του Συνολικού Αρχικού Κεφαλαίου. Οι Επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες επί αυτής της αμοιβής επικοινωνώντας με τον Ισπανό Διανομέα(-εις) στη διεύθυνσης(-εις) που καθορίζεται στην Παράγραφο 8.2 του Μέρους Β κατωτέρω. 47. Περιορισμοί Πώλησης στις ΗΠΑ: Κανονισμός S Κατηγορία Συμμόρφωσης Μη Απαλλασσόμενη Προσφορά: Λεπτομέρειες της/των μη απαλλασσόμενης/ απαλλασσομένων Προσφοράς/ Προσφορών περιλαμβάνονται στην Παράγραφο 8 του Μέρους B κατωτέρω. Προσφορές (σε περίπτωση που υπάρχουν) σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διάφορη της/των Επικράτειας/ Επικρατειών όπου γίνεται δημόσια προσφορά θα γίνεται μόνο κατόπιν απαλλαγής από την υποχρέωση που προκύπτει από την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτή εφαρμόζεται σε αυτές τις χώρες για την έκδοση ενημερωτικού δελτίου. 49. Επιπρόσθετοι Περιορισμοί Πώλησης Δεν εφαρμόζεται ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρόντες Τελικοί Όροι περιλαμβάνουν τους τελικούς όρους που απαιτούνται για την έκδοση και δημόσια προσφορά στην/στις Επικράτεια/Επικράτειες της Δημόσιας Προσφοράς και την έγκριση εισόδου προς την επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στη ρυθμισμένη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου των Τίτλων που περιγράφονται σε αυτούς σύμφωνα με το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Τίτλων και Πιστοποιητικών ύψους δολαρίων ΗΠΑ της Citigroup Inc., της Citigroup Funding Inc και της Citigroup Global Markets Funding Luxembourgh S.C.A. ΕΥΘΥΝΗ 9

10 Ο Εκδότης και ο Εγγυητής CFI αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Τελικούς Όρους. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Μέρος Β του παρόντος σχετικά με την περιγραφή των αξιολογήσεων έχουν αντληθεί από την ιστοσελίδα του αρμόδιου οργανισμού διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Καθείς εκ των Εκδότη και Εγγυητή CFI επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί με ακρίβεια και ότι, καθόσον γνωρίζει και μπορεί να διαπιστώσει από τέτοιες πηγές, δεν έχουν παραλειφθεί πραγματικά δεδομένα που θα καθιστούσαν τις αναπαραχθείσες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. Yπογράφεται για λογαριασμό του Εκδότη: Ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012 Από:... Νομίμως εξουσιοδοτηθέντα Yπογράφεται για λογαριασμό του Εκδότη: Από:... Νομίμως εξουσιοδοτηθέντα ΜΕΡΟΣ B ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (i) Εισαγωγή στο χρηματιστήριο Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (ii) Έγκριση εισόδου προς διαπραγμάτευση Έχει υποβληθεί αίτηση από τον Εκδότη (ή εκ μέρους του) για τη χορήγηση άδειας εισόδου προς διαπραγμάτευση στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου με έναρξη από την Ημερομηνία Έκδοσης 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση: Το μακροπρόθεσμο/βραχυπρόθεσμο κύριο χρέος του Εκδότη αξιολογείται ως εξής: (i) S & P: A-(Αρνητική Πρόβλεψη)/A-2 10

11 (ii) Moody's: Baa2 (Aρνητική Πρόβλεψη)/P- 2 (iii) Fitch: A(Σταθερή πρόβλεψη)/f1 Οι παρούσες αξιολογήσεις και προβλέψεις βασίζονται στην εγγύηση της Citigroup Inc. H Standard & Poors Financial Services LLC (S&P) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ αρ. 1060/2009 (όπως τροποποιήθηκε) (ο Κανονισμός CRA). Οι αξιολογήσεις της S&P προσυπογράφονται από την Standard & Poor s Credit Market Services Europe Ltd. Η Standard & Poors Credit Market Services Europe Ltd περιλαμβάνεται στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA. Η ΕSMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί στις ΗΠΑ και έχουν προσυπογραφεί από την Standard & Poor s Credit Market Services Europe Ltd. μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους αρμόδιους συμμετέχοντες της αγοράς. Η Moody s Investors Service, Inc (Moody s) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Οι αξιολογήσεις της Moody s προσυπογράφονται από την Moody s Investors Service, Ltd. σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Η Moody s Investors Service Ltd. περιλαμβάνεται στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA. Η ΕSMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί στις ΗΠΑ και έχουν προσυπογραφεί από την Moody s Investors Service Ltd. μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους αρμόδιους συμμετέχοντες της αγοράς. H Fitch, Inc (Fitch) δεν έχει συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει υποβάλλει αίτηση για εγγραφή σύμφωνα με τον Κανονισμό CRA. Οι αξιολογήσεις της Fitch προσυπογράφονται από την Fitch Ratings Limited σύμφωνα με τον Κανονισμό 11

12 CRA. Η Fitch Ratings Limited περιλαμβάνεται στη λίστα με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών Κινητών Αξιών (ESMA) στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με τον Κανονισμός CRA. Η ΕSMA έχει υποδείξει ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκδοθεί στις ΗΠΑ και έχουν προσυπογραφεί από την Fitch Ratings Limited μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους αρμόδιους συμμετέχοντες της αγοράς. Οι αξιολογήσεις και οι προβλέψεις υπόκεινται σε αλλαγή κατά την περίοδο ισχύος των Τίτλων. Standard & Poor's Οικονομικές Υπηρεσίες (Financial Services) LLC Μια υποχρέωση που αξιολογείται με βαθμό «Α» από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εκτεθειμένη στις αρνητικές επιπτώσεις των μεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονομικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθμολογίας. Εντούτοις, η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονομική του δέσμευση από την υποχρέωση παραμένει μεγάλη. Οι αξιολογήσεις μπορεί να τροποποιηθούν με την προσθήκη ενός σημείου συν (+) ή πλην ( ) για να δείξουν τη σχετική θέση εντός της κατηγορίας αξιολόγησης Μια βραχυπρόθεσμη υποχρέωση με την αξιολόγηση 'A-2' από την S&P είναι κατά κάποιο τρόπο περισσότερο εκτεθειμένη στις αρνητικές επιπτώσεις των μεταβολών στις περιστάσεις και τις οικονομικές συνθήκες, περισσότερο από ότι άλλες υποχρεώσεις που ανήκουν σε κατηγορίες ανώτερης βαθμολογίας. Η ικανότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην οικονομική του δέσμευση από την υποχρέωση είναι ικανοποιητική. Η πρόβλεψη αξιολόγησης της S&P αξιολογεί την πιθανή κατεύθυνση μιας μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε μέσο χρονικό ορίζοντα (συνήθως έξι μηνών έως δύο ετών). Κατά τον προσδιορισμό της πρόβλεψης αξιολόγησης, λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές στις οικονομικές και/ή βασικές επιχειρηματικές συνθήκες. Μια πρόβλεψη δεν αποτελεί απαραιτήτως προαναγγελία μεταβολής της αξιολόγησης ή μελλοντικής δράσης του CreditWatch. Ως «Αρνητική» νοείται μια αξιολόγηση που αναμένεται να υποβαθμιστεί. Moody's Εξυπηρέτηση Επενδυτών, Inc Υποχρεώσεις που έχουν αξιολογηθεί ως «Baa» από τη 12

13 Moody's θεωρείται πως είναι μέσηςποιότητας και εκτίθενται σε μεσαίο πιστωτικό κίνδυνο. Η Moody's προσαρτά τους αριθμητικούς τροποποιητές 1, 2 και 3 σε κάθε γενική κατηγορία αξιολόγησης από Aa έως Caa. Ο τροποποιητής 1 υποδηλώνει ότι οι υποχρεώσεις κατατάσσονται στο άνω άκρο της ευρύτερης βαθμίδας αξιολόγησης. Ο τροποποιητής 2 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο μέσο ενώ ο τροποποιητής 3 υποδηλώνει ότι κατατάσσονται στο κατώτερο άκρο της ευρύτερης βαθμίδας αξιολόγησης. Οι εκδότες (ή υποστηρικτικοί φορείς) που αξιολογούνται ως Prime-2 (P-2) από τη Moody's χαρακτηρίζονται από ισχυρή ικανότητα αποπληρωμής βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Πρόβλεψη αξιολόγησης της Moody's συνιστά μια γνώμη που αναφέρεται στην πιθανή κατεύθυνση μιας αξιολόγησης σε μέσο χρονικό ορίζοντα. Η εκχώρηση, ή η αλλαγή, σε μια πρόβλεψη δεν αποτελεί πράξη αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όταν δεν υπάρχει αλλαγή στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Όταν αποδίδονται, οι προβλέψεις αξιολόγησης εμπίπτουν στις εξής τέσσερις κατηγορίες: Θετική (POS), Αρνητική (NEG), Σταθερή (STA), και Σε Εξέλιξη (DEV εξαρτώμενη από κάποιο γεγονός). Η ένδειξη Αξιολόγηση Υπό Εξέταση υποδεικνύει ότι ο Εκδότης έχει μία ή περισσότερες αξιολογήσεις υπό εξέταση και επομένως παρακάμπτει την ένδειξη πρόβλεψης. Fitch, Inc. Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «A» από τη Fitch μαρτυρούν προσδοκίες χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Αυτή η αξιολόγηση φανερώνει ισχυρή ικανότητα πληρωμής των οικονομικών δεσμεύσεων. Ωστόσο, η ικανότητα αυτή ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτη σε μεταβολές ως προς τις περιστάσεις ή τις οικονομικές συνθήκες, σε σχέση με ό, τι ισχύει για τις υψηλότερες βαθμολογίες. Οι υποχρεώσεις που αξιολογήθηκαν ως «F1» δηλώνουν τη μέγιστη ικανότητα έγκαιρης πληρωμής των οικονομικών δεσμεύσεων. Μια εκτίμηση (πρόβλεψη) αξιολόγησης της Fitch υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία μια αξιολόγηση είναι πιθανόν να κινηθεί σε μια περίοδο ενός έως δύο ετών. Αντανακλούν οικονομικές ή άλλες τάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα φτάσει στα επίπεδα τα οποία θα προκαλούσαν αντίδραση της αξιολόγησης αλλά που ενδέχεται να το κάνουν εάν αυτές οι τάσεις συνεχίσουν. 13

14 Η πλειονότητα των εκτιμήσεων είναι γενικά «Σταθερές», κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με την παρελθούσα εμπειρία των μεταβολών των αξιολογήσεων για περίοδο ενός μέχρι δύο ετών. «Θετικές» ή «Αρνητικές» εκτιμήσεις δεν σημαίνει ότι η αλλαγή της αξιολόγησης είναι αναπόφευκτη και, παρομοίως, αξιολογήσεις «Σταθερές» μπορούν να αναβαθμιστούν ή να υποβαθμιστούν χωρίς την προηγούμενη αναθεώρηση της εκτίμησης, εάν οι συνθήκες δικαιολογούν τέτοια ενέργεια. Κατά περίπτωση, όπου η κυρίαρχη τάση έχει ισχυρά, αντικρουόμενα στοιχεία και θετικά και αρνητικά, η εκτίμηση αξιολόγησης μπορεί να περιγραφεί ως «Μεταβαλλόμενη» Μια πιστωτική αξιολόγηση δεν αποτελεί σύσταση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης κινητών αξιών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρηθεί ή να αποσυρθεί από τον οργανισμό διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας. Κάθε αξιολόγηση πρέπει να εκτιμάται ανεξάρτητα από κάθε άλλη αξιολόγηση. Οι πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη αποτελούν μια εκτίμηση της ικανότητας του Εκδότη να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του βάσει των Τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας πληρωμών βάσει των Τίτλων. Συνεπώς, οι πραγματικές ή οι αναμενόμενες μεταβολές στις πιστωτικές αξιολογήσεις του Εκδότη μπορούν να επηρεάσουν την αξία διαπραγμάτευσης των Τίτλων. Εντούτοις, επειδή η απόδοση των Τίτλων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες πέραν της ικανότητας του Εκδότη να καταβάλλει τις υποχρεώσεις του από τους Τίτλους, μια βελτίωση των πιστωτικών αξιολογήσεων του Εκδότη δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λοιπών επενδυτικών κινδύνων που σχετίζονται με τους Τίτλους. 3. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ/ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(-ΕΣ) Εκτός από τα αναφερόμενα στο τμήμα «Κάλυψη και περιορισμοί στην αγορά και μεταβίβαση και πώληση των Τίτλων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, εξ όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην προσφορά των Τίτλων δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον επί της/των Προσφοράς/Προσφορών. 4. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(-ΩΝ), ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (i)λόγοι για την/τις Βλέπε «Χρήση Εσόδων» στο Βασικό Ενημερωτικό Προσφορά/Προσφορές: Δελτίο (ii) Εκτιμώμενα καθαρά έσοδα: ΕUR3,649,000. Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα αντικατοπτρίζουν τα έσοδα που θα έχει ο 14

15 Εκδότης κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Δεν αντανακλούν τις αμοιβές που είναι καταβλητέες από/προς το Διαπραγματευτή και τον/τους Διανομέα/Διανομείς. (iii) Εκτιμώμενα συνολικά έξοδα Περίπου EUR (Τέλη εισαγωγής και νομικά έξοδα) 5. ΑΠΟΔΟΣΗ (i) Ένδειξη απόδοσης 3,00 τοις εκατό ετησίως αναφορικά με την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της 3 ης Αυγούστου 2012 (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης) της 3 ης Αυγούστου 2013 Όπως ορίζεται ανωτέρω, η απόδοση υπολογίζεται την Ημερομηνία Έκδοσης επί της βάσεως της Τιμής Έκδοσης. Δεν αποτελεί ένδειξη μέλλουσας απόδοσης. 6. ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Λεπτομέρειες για παρελθόντα επιτόκια EURIBOR μπορούν να βρεθούν στη σελίδα EURIBOR01 7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κωδικός ISIN: XS Κοινός Κωδικός : Σύστημα συμψηφισμού εκτός από τα Euroclear Γαλλίας (αναφορικά με τους Τίτλους Γαλλικού Δικαίου μόνο), Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking S.A. και DTC και σχετικοί αριθμοί αναγνώρισης και στοιχεία του αντίστοιχου θεματοφυλακίου, εφόσον ισχύει: Παράδοση: Ονόματα και διευθύνσεις του αρχικού Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των αρχικών Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών: Παράδοση έναντι πληρωμής Citibank, N.A., υποκατάστημα Λονδίνου στο Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LB, Ηνωμένο Βασίλειο KBL European Private Bankers S.A. στη διεύθυνση 43, Boulevard Royale, L-2955 Λουξεμβούργο Ονόματα και διευθύνσεις του πρόσθετου Εντεταλμένου Οργανισμού (ή των πρόσθετων Εντεταλμένων Οργανισμών) Πληρωμών, εάν υπάρχουν: 15

16 Επωνυμία και διεύθυνση του Γραμματέα: Επωνυμία και διεύθυνση των Φορέων Μεταβίβασης: Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurter Welle, Reuterweg 16, Frankfurt-am-Main, Γερμανία KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Λουξεμβούργο Προβλέπεται διακράτηση κατά τρόπο που να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωσυστήματος: Όχι 16

17 8. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.1. Όροι και προϋποθέσεις της ισπανικής προσφοράς: Παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ισπανικής προσφοράς Προσφορά (η Ελληνική Προσφορά) των Τίτλων 8.2 Όροι και προϋποθέσεις της ελληνικής μπορεί να γίνει διάφορη από αυτή η οποία βασίζεται Προσφοράς στο Άρθρο 3(2) της Οδηγίας του Ενημερωτικού Δελτίου στην Ελληνική Δημοκρατία (Ελλάδα) κατά Προσφορά μη απαλλαγής: την περίοδο από (και συμπεριλαμβανομένης) της 28 η Ιουνίου 2012 έως (και συμπεριλαμβανομένης) της 30 ης Ιουλίου 2012 (η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς) κατά τη διάρκεια των ωρών στις οποίες οι τράπεζες είναι γενικά ανοιχτές για εμπορικές συναλλαγές Αν ο εκδότης λαμβάνει προεγγραφές για Τίτλους με Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο EUR , o Εκδότης μπορεί να κλείσει την Περίοδο Ελληνικής Προσφοράς πριν την 3 η Aυγούστου Ο Εκδότης μπορεί επίσης να απορρίψει αιτήσεις και/ή να αποδεχτεί προεγγραφές οι οποίες θα ξεπερνούν το Συνολικό Αρχικό Κεφάλαιο των EUR , όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω. Σε περίπτωση που η Περίοδος Ελληνικής Προσφοράς μειωθεί, όπως περιγράφεται ανωτέρω, ο Εκδότης θα δημοσιεύσει ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ( Η Commission de Surveillance du Secteur Financier έδωσε στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η αρμόδια υπηρεσία στην Ελλάδα) πιστοποιητικό αποδοχής, πιστοποιώντας ότι το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία περί του Ενημερωτικού Δελτίου. Τιμή Ελληνικής Προσφοράς: Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η Ελληνική Προσφορά: Η τιμή προσφοράς αναφορικά με κάθε Ποσό Υπολογισμού, προσφερόμενη από τον Έλληνα Διανομέα στους Επενδυτές στην Ελλάδα είναι EUR1.000 (η Τιμή Ελληνικής Προσφοράς). Επιπρόσθετα της ελληνικής Τιμής Προσφοράς, ο Έλληνας Διανομέας μπορεί να χρεώσει προμήθειας αρχικής συμμετοχής όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του Μέρους Α ανωτέρω. Ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ματαιώσει την Ελληνική Προσφορά και την έκδοση Τίτλων ανά πάσα στιγμή πριν την Ημερομηνία Έκδοσης κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε 17

18 τέτοια περίπτωση όλα τα ποσά αιτήσεων σχετικά με αιτήσεις για χορήγηση Τίτλων βάσει της Ελληνικής Προσφοράς θα επιστραφούν (άτοκα) στους αιτούντες με κίνδυνό τους το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ματαιώθηκε η Ελληνική Προσφορά των Τίτλων. Το ποσό της αίτησης θα επιστρέφεται με επιταγή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Σε περίπτωση ματαίωσης της Ελληνικής Προσφοράς και μη έκδοσης στην Ελλάδα των Τίτλων βάσει των ανωτέρω, ο Εκδότης δημοσιεύει ειδοποίηση στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ( Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης: Αιτήσεις για την αγορά Τίτλων μπορεί να υποβάλλονται από τους υποψήφιους επενδυτές προς τον Έλληνα Διανομέα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο Εκδότης, ήτοι η Citigroup Global Markets Limited ή οποιοσδήποτε από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της μπορούν να ζητήσουν αποδείξεις σχετικά με κάθε αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων, συμπεριλαμβανομένου του περαιτέρω προσδιορισμού της ταυτότητας του (των) αιτούντα (αιτούντων) πριν από την έκδοση τυχόν Τίτλων. Κάθε υποψήφιος επενδυτής στην Ελλάδα οφείλει να πληροφορείται με βεβαιότητα από τον Έλληνα Διανομέα σχετικά με το πότε ο Έλληνας Διανομέας πρόκειται να ζητήσει την είσπραξη των διαθέσιμων κεφαλαίων από αυτόν αναφορικά με την αίτησή του για την αγορά τυχόν Τίτλων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να γίνει η πληρωμή προς τον Έλληνα Διανομέα. Περιγραφή της δυνατότητας μείωσης των προεγγραφών προς αγορά τίτλων και του τρόπου επιστροφής του επιπλέον ποσού που καταβλήθηκε από τους αιτούντες: Μπορεί να είναι απαραίτητο να μειωθούν οι αιτήσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς. Επομένως ο Εκδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει μια αίτηση για τη χορήγηση Τίτλων στο πλαίσιο της Ελληνικής Προσφοράς κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια. Ακολούθως, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να μην εκδοθεί σε έναν αιτούμενο τη χορήγηση Τίτλων ο αριθμός Τίτλων για τους οποίους υπέβαλε την αίτηση 18

19 (ή και κανένας Τίτλος). Τα πλεονάζοντα ποσά των αιτήσεων επιστρέφονται (άτοκα) με επιταγή ταχυδρομικά στη διεύθυνση του αιτούντος όπως αναφέρεται στο έντυπο αίτησης ή μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό όπως αναγράφεται στο έντυπο αίτησης ή με κάθε άλλη μέθοδο που κρίνεται κατάλληλη από τον Εκδότη. Ο Εκδότης επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχτεί οποιεσδήποτε αιτήσεις για Τίτλους οι οποίες θα υπερέβαιναν το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων ποσού EUR και ο Εκδότης δύναται να αυξάνει το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων. Ο Εκδότης θα δημοσιεύσει συμπλήρωμα στην περίπτωση που το όριο του αρχικού συνολικού κεφαλαίου των Τίτλων ποσού EUR ξεπεραστεί και το «έως» συνολικό αρχικό ποσό των Τίτλων αυξηθεί. Λεπτομέρειες σχετικά με το ελάχιστο και/ή το μέγιστο ποσό αίτησης: Το ελάχιστο ποσό για κάθε προεγγραφή είναι EUR για την Ελληνική Προσφορά στο αρχικό ποσό των Τίτλων Λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο και τα χρονικά όρια για την αποπληρωμή και την παράδοση των Τίτλων: Οι Τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι βάσει παράδοσης έναντι πληρωμής. Ο Εκδότης υπολογίζει ότι οι Τίτλοι θα παραδοθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό άυλων κινητών αξιών των αγοραστών κατά ή περί την Ημερομηνία Έκδοσης. Τρόπος και Ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της/των Προσφοράς/Προσφορών: Διαδικασία για την άσκηση τυχόν δικαιώματος προτίμησης, διαπραγματευσιμότητα των δικαιωμάτων προεγγραφής και χειρισμός των δικαιωμάτων προεγγραφής που δεν ασκήθηκαν: Κατηγορίες υποψήφιων επενδυτών στους οποίους προσφέρονται οι Τίτλοι και πιθανή κράτηση τμήματος σειράς ή τμημάτων σειράς για συγκεκριμένες χώρες: Με ανακοίνωση που δημοσιεύεται από τον Εκδότη στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ( Ο Έλληνας Διανομέας μπορεί να προβαίνει σε προσφορές προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάτοικο Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 2 (1) (δ) του Νόμου 3401/2005 σχετικά με την προσφορά κινητών αξιών στην Ελλάδα. Διαδικασία ειδοποίησης αιτούντων σχετικά με το κατανεμηθέν ποσό και την ένδειξη για πιθανή δυνατότητα διαπραγμάτευσης πριν Οι αιτούντες θα ενημερωθούν απευθείας από τον Έλληνα Διανομέα για την επιτυχία της αίτησής τους. 19

20 δοθεί ειδοποίηση: Η διαπραγμάτευση επί των Τίτλων μπορεί να ξεκινήσει κατά την Ημερομηνία Έκδοσης. Ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόμενο ή αγοραστή: Εκτός από την Ελληνική Τιμή Προσφοράς, ο Εκδότης δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν εξόδων και φόρων που χρεώνονται ειδικά στον προεγγραφόμενο ή τον αγοραστή στην Ελλάδα. Για λεπτομέρειες σχετικά με την παρακράτηση φόρων που επιβάλλονται σε προεγγραφόμενους στην Ελλάδα, βλ. «Ελληνική Φορολογία» στην ενότητα «Φορολόγηση των Τίτλων» στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο. Ονόματα και Διευθύνσεις, στο βαθμό που είναι Οι Τίτλοι θα προσφερθούν δημόσια στην Ελλάδα γνωστά στον Εκδότη, των επενδυτών στην μέσω του κάτωθι διανομέα (ο Έλληνας Διανομέας): Ελλάδα 8.3 Ορισμένοι Όροι Citibank International PC, Υποκατάστημα Ελλάδας Όθωνος 8, Aθήνα Ελλάδα, Διανομέας (-είς) Προσφορά (-ές) Περίοδος (-οι) Προσφοράς Επικράτειες Δημοσίων Προσφορών Ο Έλληνας Διανομέας και ο Ισπανός Διανομέας Η ελληνική Προσφορά και η ισπανική Προσφορά Η ελληνική Περίοδος Προσφοράς και η ισπανική περίοδος προσφοράς Ελλάδα και Ισπανία 9. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Φορολογική Μεταχείριση ΗΠΑ: Ο Εκδότης θα αντιμετωπίσει τους Τίτλους ως χρέος για τους σκοπούς ομοσπονδιακής φορολογίας εισοδήματος των Ηνωμένων Πολιτειών και αγοράζοντας τους Τίτλους, κάθε κάτοχος Τίτλων θα θεωρείται ότι συμφωνεί με αυτή την αντιμετώπιση. Οι πιθανοί αγοραστές των Τίτλων θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους φορολογικούς συμβούλους σε σχέση με τις συνέπειες ως προς τις συνέπειες αναφορικά με την ομοσπονδιακή φορολογία εισοδήματος μιας επένδυσης στους Τίτλους όπως και σε σχέση με την εφαρμογή πολιτειακών, τοπικών και αλλοδαπών φορολογικών νόμων. 20