Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Transcript

1 Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Α. ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το ποσοστό της Ρωσικής παραγωγής υποδημάτων παγκοσμίως εκτιμάται ότι φθάνει μόλις το 0,3% σε σύνολο παραγωγής διεθνώς περί τα 13,5 δις ζευγάρια. Ρωσικές στατιστικές φέρουν τον αριθμό των (μεγάλων και μικρομεσαίων) εταιρειών παραγωγής υποδημάτων να ανέρχονται συνολικά στις 260. Περίπου 90% ωστόσο της εγχώριας παραγωγής παράγεται από μόλις 50 εταιρείες. Μεταξύ των επικεφαλής του κλάδου στην Ρωσία θεωρούνται οι εταιρείες OOO Bris Bosfor (ООО «Брис- Босфор»), ZAO Obuvnaya Fabrika Iunitshel (АО «Обувная фабрика Юничел»), Antilopa («Антилопа»), Vestfalika («Вестфалика»), OOO MUE Produkshi (ООО «МУЕ Продакшн»), ZAO MOF Parizhkaya Kommuna (ЗАО МОФ «Парижская коммуна»), OOO Tuljskaya Obuvnaya Fabrika (ООО «Тульская обувная фабрика»), Ralf Ringer. Κατά την περίοδο της κρίσης ο εγχώριος κλάδος παραγωγής όχι μόνο δεν συρρικνώθηκε αλλά αντιθέτως κατέγραψε σημαντική άνοδο, λόγω ακριβώς του κενού που άφησε η αποχώρηση πολλών εισαγωγέων αλλά και μικρότερων εγχώριων παραγωγών και διανομέων από την αγορά λόγω χρηματοπιστωτικών δυσκολιών. Η εν λόγω αύξηση του μεριδίου Ρωσικών υποδημάτων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης φαίνεται ωστόσο να είναι παροδική. Ήδη πρόσφατα στοιχεία φέρουν την εικόνα να αντιστρέφεται και πάλι προς την μεριά των εισαγόμενων. Στατιστικές φέρουν το 2009 να παρήχθησαν 57,5 εκ ζευγάρια. Ο αριθμός αυτός καλύπτει μόλις στο 5% της συνολικής αγοράς και εκτιμάται ότι αφορά κυρίως σε κρατικές προμήθειες και παιδικά υποδήματα. Μακροχρόνια, ο αριθμός των Ρωσικών εταιρειών παραγωγής υποδημάτων εκτιμάται ότι μειώνεται κατά 10%-15%. Η Ρωσική παραγωγή υποδημάτων κατευθύνεται ως επί τω πλείστον προς τα μέλη ΚΑΚ κυρίως Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία. Β. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Σταθερή είναι η βελτίωση που εμφανίζει το δίκτυο διανομής τα τελευταία χρόνια στην Ρωσία. Σειρά αλυσίδων πώλησης υποδημάτων αύξησαν τον αριθμό των καταστημάτων τους. Η πρόσφατη κρίση επέφερε ανακατατάξεις στο δίκτυο διανομής υποδημάτων στην Ρωσία. Ο πτώσεις των πωλήσεων, η αύξηση των χρεών και η ακρίβεια των τραπεζικών δανείων ανάγκασε τους μικρότερους του κλάδου να αποχωρήσουν από την αγορά και να παραχωρήσουν το μερίδιο που κατείχαν σε αλυσίδες με ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις και σταθερότερο πελατολόγιο. Κερδισμένες αναδείχθηκαν γενικά οι εκπτωτικές αλυσίδες καταστημάτων. Ενδεικτικά των ανωτέρω η εξαγορά από την Centrobuv «Центробувь» του δικτύου Bonita «Бонита» (Μόσχα, 16 καταστήματα) και Obuv Shok «Обувь-шок» (Αγ. Πετρούπολη, 8 καταστήματα), επίσης η αγορά από την Monro ГК «Монро» του δικτύου Shagomer «Шагомер» (Περιφέρεια Μόσχας 10 καταστήματα). Τέλος η εταιρεία Tervolina «Терволина» έκλεισε 50 καταστήματα. Την ίδια στιγμή η εταιρεία Monarch ГК «Монарх» σταμάτησε χονδρικές πωλήσεις άλλων λιανεμπόρων (10% του συνολικού τζίρου), η Econica «Эконика» έκλεισε το ανδρικό τμήμα. Τέλος οι εταιρείες Obuv Russii «Обувь России», Monro «Монро» και Tervolina «Терволина»αύξησαν το μερίδιο των προϊόντων χαμηλότερης τιμής.

2 Συνοπτικά, η κρίση είχε ως αποτέλεσμα: - την ενδυνάμωση των εκπτωτικών αλυσίδων καταστημάτων (Centrobuv, Peshehod, Monro - την μείωση του αριθμού των καταστημάτων διανομής και τη διατήρηση των πλέον προσοδοφόρων εξ αυτών - την βελτιστοποίηση των προσφερόμενων κατηγοριών υποδημάτων, δίνοντας έμφαση σε δημοφιλή μοντέλα και αυξάνοντας το μερίδιο των φτηνότερων μοντέλων και των γυναικείων μοντέλων - τη μείωση των λειτουργικών εξόδων για ενοίκια, διαφήμιση, προσωπικού κλπ - το προσανατολισμό προς κινέζους χονδρεμπόρους που παρέχουν καλύτερους όρους συναλλαγής (μεγαλύτερες προθεσμίες αποπληρωμής, επιστροφή εναπομείναντος εμπορεύματος) Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΠΡΟΤΥΠΑ Σύμφωνα με στατιστικές οι Ρώσοι αγοράζουν 1,35 ζευγάρια παπούτσια το χρόνο. Το μέγεθος της Ρωσικής αγοράς υποδημάτων το 2009 ανήλθε επισήμως σε 280 εκ. ζευγάρια 1. Από αυτά το 220 εκ. ζευγάρια (83%) εισήχθησαν από την Κίνα ενώ μόλις 60 εκ ζευγάρια παρήχθησαν εγχωρίως. Εκτιμάται όμως ότι άλλα 120 εκ. ζευγάρια (περίπου 32% της αγοράς) διακινήθηκαν λαθραία. Γενικά ο ρυθμός αύξησης της αγοράς υπολογίζεται στο 10%-15% κατ έτος. Μεταξύ των μεγάλων διακινητών του είδους στην Ρωσία η αύξηση καταγράφεται σημαντικά μεγαλύτερη 20%-30%. Γενικά το μέγεθος της αγοράς υποδημάτων εκτιμάται ότι ανέρχεται περί τα εκ. ζευγάρια το χρόνο. Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής, 63,7% των καταναλωτών επιλέγει με βάση κυρίως την ποιότητα, 38,2% με βάση την τιμή, 14,4% με βάση την ποικιλία της προσφοράς και 13,3% με βάση την άνεση. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, 58% των καταναλωτών προσέχει την μάρκα συνεπάγεται ότι οι Ρώσοι καταναλωτές συνδέουν σε μεγάλο βαθμό την μάρκα με την ποιότητα. Το 81% των καταναλωτών δίνει επίσης ιδιαίτερο βάρος στην χώρα παραγωγής του υποδήματος. Πλέον δημοφιλείς χώρες παραγωγής εμφανίζονται η Ιταλία και η Γερμανία. Όσον αφορά στην μορφή του τελικού σημείου πώλησης των υποδημάτων δημοφιλέστερες παραμένουν οι ανοιχτές αγορές (Liouberzach, Sadovof) αν και η εικόνα στις μεγάλες πόλεις της Μόσχας και της Αγ. Πετρούπολης εμφανίζεται ανεστραμμένη προς όφελος των εξειδικευμένων καταστημάτων πώλησης υποδημάτων. Ακολουθούν τα καταστήματα γνωστών κατασκευαστών του εξωτερικού, τα πολυκαταστήματα και λοιπά είδη καταστημάτων. Α/Α Σημεία πώλησης Ποσοστό 1 Ανοιχτές Αγορές 42% 2 Εξειδικευμένες Αλυσίδες 25,4% 3 Γνωστές Μάρκες 10,5 4 Πολυκαταστήματα 6,6% 5 Λοιπά 15% Σε γενικές γραμμές διακρίνονται οι εξής 5 κατηγορίες τιμής 1 Τα στοιχεία προέρχονται από την Ρωσική Ένωση Παραγωγών Δερμάτινων Ειδών και Υποδημάτων

3 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗΣ 1 χαμηλή τιμή 1000 ρούβλια 2 χαμηλή - μεσαία ρούβλια 3 μεσαία - υψηλή ρούβλια 4 υψηλή ρούβλια 5 λουξ 7500 Επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος των αγορασθέντων υποδημάτων ανήκουν στην 2 η και 3 η κατηγορία χαμηλής και μέσης τιμής. Ταυτόχρονα παρατηρείται η τάση σταδιακής μετάβασης των καταναλωτών προς τις μεσαίες κατηγορίες, γεγονός που ακολουθεί την σταδιακή αύξηση του μέσου Ρωσικού εισοδήματος. Στην πορεία ο Ρώσος καταναλωτής αρχίζει να παρακολουθεί την πορεία της μόδας, αυξάνει τις απαιτήσεις του σε ποιότητα ενώ αναγνωρίζει όλο και περισσότερο «μάρκες». Πρώτη σε πωλήσεις εμφανίζεται η μάρκα Salamander και ακολουθούν οι Monarch Belwest, Centre Obuvj, Ecco κλπ.

4 Δ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Γενικά Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο ,3 9307,9 5736, ,4 5380,4 7309,9 8513,6 1203, , , , , , , , , , , , , , ,2 4943, , ,5 1368, , ,5 1783, ,8 7717,6 925,5-6792, , , ,6 3941, , ,9 2767, ,6 Σύνολο , , , Όπως προκύπτει από το πίνακα το εμπορικό ισοζύγιο της Ρωσίας όσον αφορά στο σύνολο του κλάδου του υποδήματος είναι συντριπτικά ελλειμματικό (εκτός του κωδικού 64.01, αδιάβροχα υποδήματα από καουτσούκ). Το 2009 οι εισαγωγές ανήλθαν συνολικά στα 2,26 δις $Η.Π.Α. έναντι μόλις 28,32 εκ. $Η.Π.Α. που ήταν οι εξαγωγές. Πάνω από το μισό των εισαγωγών αφορά στην κατηγορία (δερμάτινα παπούτσια) και ακολουθούν οι κατηγορίες (κυρίως αθλητικά υποδήματα), (υποδήματα από άλλα υφάσματα), (μέρη υποδημάτων). Κατανομή Ρωσικών Εισαγωγών Υποδημάτων ανά ΚΣΟ (2009) Ουσιαστικά οι Ρωσικές εξαγωγές απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές και δη αυτές των τέως χωρών της Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως το Καζακστάν. Ικανό τμήμα απορροφάται και από χώρες με ανεπτυγμένες αγορές όπως η Γερμανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Φινλανδία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ιταλία κλπ, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στην Ρωσία υποδημάτων τα τελευταία χρόνια.

5 Χώρες - Προορισμοί Ρωσικών Εξαγωγών Υποδημάτων (2009) Καζακσταν Ουκρανια Κιργιζια Ουζμπεκισταν Εσθονία Γερμανια Λετονία Γεωργια Η.Π.Α. Φινλανδια Γαλλία Αρμενια Μογγολια Τουρκμενισταν Ιαπωνία Ολλανδία Ιταλία Αζερμπαιτζαν Τατζικισταν Δανία Κορέα Τσεχία Αφγανιστάν Μολδαβια Νότια Αφρική Η.Β. Νότια Οσσετία Η.Α.Ε. Βουλγαρία Όσον αφορά στις εισαγωγές το 2009, επίσημα στοιχεία (Πρβλ αναλυτικούς πίνακες του Παραρτήματος) φέρουν αυτές να έφτασαν συνολικά στα $Η.Π.Α. Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από την Κίνα 69,04%, ενώ στις δέκα πρώτες θέσεις με μερίδια κάτω του 10% βρίσκονται κατά σειρά οι Ιταλία, Βιετνάμ, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Σλοβακία και Γερμανία. Η χώρα μας με εξαγωγές αξίας κάλυψε μόλις το 0,06% του συνόλου των Ρωσικών εισαγωγών καταλαμβάνοντας την 30 θέση στην συνολική κατάταξη Διμερές Εμπόριο Υποδημάτων Ελλάδας Ρωσίας Ισπανία Λοιπές Series1 α. Ελληνικές Εξαγωγές Υποδημάτων προς Ρωσία ΚΣΟ Περιγραφή κυρίως αθλητικά υποδήματα δερμάτινα παπούτσια υποδήματα από άλλα υφάσματα Άλλα υποδήματα μέρη υποδημάτων ΣΥΝΟΛΟ Επισημαίνεται, χωρίς να είναι δυνατόν να εξηγηθεί η διαφοροποίηση των εν λόγω στοιχείων με τα αντίστοιχα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα οποία παρατίθενται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.

6 Οι εξαγωγές υποδημάτων στην Ρωσία (ΚΣΟ 64) κατέλαβαν το 2009 την 31 θέση και ποσοστό μόλις 0,38% επί του συνόλου των Ελληνικών εξαγωγών προς την εν λόγω χώρα. Τα στοιχεία ωστόσο του ανωτέρω πίνακα αφήνουν να φανεί αλματώδη ετήσια αύξηση, έχοντας ήδη αυξηθεί στους πρώτους 9 μήνες του 2010 κατά 40%. Το μεγαλύτερο μέρος ωστόσο αφορά σε μέρη υποδημάτων. β. Ελληνικές Εισαγωγές Υποδημάτων από Ρωσία ΚΣΟ Περιγραφή δερμάτινα παπούτσια υποδήματα από άλλα υφάσματα Άλλα υποδήματα ΣΥΝΟΛΟ Αμελητέες και σε φθίνουσα πορεία εμφανίζονται οι εισαγωγές υποδημάτων από την Ρωσική Ομοσπονδία σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Ε. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Κατά την εισαγωγή υποδημάτων στην Ρωσία επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός 10% εφόσον η τιμή δεν υπολείπεται του 1Ευρώ/ζευγάρι καθώς και Φ.Π.Α 18%. Επίσης απαιτείται η απόκτηση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας (Certificate of Conformity), ο ακριβής τύπος του οποίου δύναται να αναζητηθεί τοποθετώντας τον συγκεκριμένο κωδικό του προϊόντος στα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης που παρέχει η σχετική ιστοσελίδα της αρμόδιας Ρωσικής Υπηρεσίας. ΣΤ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η MOSSHOES συνιστά την μεγαλύτερη εξειδικευμένη έκθεση υποδημάτων στην Ρωσία, η οποία λαμβάνει χώρα 4 φορές το χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες Εξειδικευμένα περιοδικά του κλάδου συνιστούν τα εξής: a) Profashion Address: , Москваб улю М. Ордынка, 25 Tel.: Website: b) "Shoes Report" Address: Москва, ул. Лесная 45А, 4 этаж, офис 430 Tel.: (095) c) Обувь сезона Address: , Москва, ул.садовая-черногрязская, 4 Tel.: (095) , c) "Кожа & Обувь" Tel.: (812) ,

7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, επισημαίνουμε καταρχήν κάτι που ισχύει και για πολλά άλλα προϊόντα ότι δηλαδή η Ρωσική αγορά τόσο λόγω μεγέθους όσο και λόγω «ηλικίας» προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες διείσδυσης. Όσον αφορά στο τομέα του υποδήματος οι προαναφερόμενοι ανωτέρω ρυθμοί ανάπτυξης που υπερβαίνουν το 15% επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Την ίδια στιγμή ωστόσο, έχουν και εδώ αρχίσει να διαμορφώνονται τα καταναλωτικά πρότυπα που ισχύουν εδώ και καιρό σε όλες τις άλλες «έμπειρες» αγορές του είδους, δηλαδή ο κατακλυσμός με φτηνά (ενίοτε παράνομα) προϊόντα από την Κίνα και τις χώρες της Ν. Ανατολικής Ασίας, εδραίωση της «καλής φήμης» όσον αφορά στην ποιότητα και το σχέδιο των προϊόντων ορισμένων χωρών όπως η Ιταλία και η Γερμανία και τέλος η σταδιακή αναγνωρισιμότητα των γνωστών διεθνών μαρκών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ρωσικής αγοράς συνιστά το γεγονός ότι, οι καιρικές συνθήκες υποχρεώνουν τους εμπόρους να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε έως και 10 διαφορετικές καταναλωτικές σεζόν το χρόνο. Αυτό αφορά βέβαια πάνω από όλα στο πλέον ανταγωνιστικό και απαιτητικό κλάδο του γυναικείου υποδήματος. Με δεδομένες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας στον υπό συζήτηση κλάδο, το Ελληνικό υπόδημα θεωρείται ότι διαθέτει τα εχέγγυα να αποκτήσει το μερίδιο αγοράς που του αναλογεί έναντι κυρίως των Ευρωπαϊκών προϊόντων μεσαίας - υψηλής κατηγορίας ιδιαίτερα όσον αφορά στην ποιότητα αλλά και την τιμή.

8 Α. Ρωσικές Εξαγωγές Υποδημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κιργιζία , , ,9 29,60 Καζακστάν , , ,6 23,13 Εσθονία , ,1 13,52 Ουζμπεκιστάν , , ,1 12,85 Λετονία , , ,5 11,02 Ουκρανία , ,7 9,12 Γεωργία εκτός 7, ,1 ΚΑΚ Αζερμπαϊτζάν , ,4 3,10 Αφγανιστάν ,5 1,96 Γεωργία , , ,8 1,93 Τατζικιστάν , ,7 1,19 Τουρκμενιστάν , , ,2 0,55 Μολδαβία 113 0, , ,9 0,34 Αρμενία , , ,8 0,12 Λιθουανία , ,6 0,00 Λοιπές , , ,3 0,87 Σύνολο , , ,6 Καζακστάν , , ,1 49,09 Γερμανία ,6 19,80 Κιργιζία , , ,8 5,28 Τουρκμενιστάν , ,8 4,04 Τατζικιστάν , , ,7 3,39 Ουκρανία , , ,9 3,07 Ισπανία 64 54,8 2, Γεωργία , , ,8 2,10 Αζερμπαϊτζάν 12 0, ,6 1,11 Αρμενία 260 1, , ,7 0,63 Μολδαβία ,3 0,45 Ουζμπεκιστάν , ,4 0,08 Κίνα , ,5 0,00 Εσθονία ,00 Λοιπές , , ,3 8,01 Σύνολο , , , Καζακστάν , ,8 54,55 Γαλλία , ,9 4,99 Ουκρανία , , ,3 4,89 Γερμανία , , ,7 4,42 Τουρκμενιστάν , ,98 Ολλανδία ,6 3,82 Λετονία , , ,6 3,51 Μογγολία , , ,2 2,63 Αρμενία , , ,9 2,33

9 Ιταλία , , ,8 2,04 Ουζμπεκιστάν , , ,52 Αζερμπαϊτζάν , , ,3 1,45 Τατζικιστάν , , ,8 1,35 Εστονία , ,3 1,34 Νότια Αφρική , ,7 1,24 Νότια Οσσετία ,6 1,09 Κιργιζία , , ,2 0,81 Η.Α.Ε , ,4 0,76 Μολδαβία , ,6 0,69 Τσεχία ,5 0,56 Γεωργία ,4 19 0,3 0,00 Γουϊνέα ,8 0,00 Κίνα ,9 0,00 Η.Π.Α ,00 Φινλανδία , ,00 Λοιπές , , ,7 2,02 ΣΥΝΟΛΟ , , ,2 Η.Π.Α , , ,4 21,17 Εσθονία , ,1 10,28 Ιαπωνία , ,81 Γερμανία ,1 9,31 Καζακστάν , , ,7 7,09 Ιταλία , , ,3 5,73 Γαλλία , , ,5 5,21 Γεωργία , , ,3 4,70 Δανία , , ,3 4,70 Κορέα , , ,5 3,71 Γεωργία εκτός ,4 2,98 ΚΑΚ Αρμενία , ,7 2, Ολλανδία ,5 2,38 Η.Β , ,5 2,11 Τσεχία , , ,1 2,11 Λετονία ,4 2,05 Βουλγαρία , ,9 1,15 Ουζμπεκιστάν , ,8 0,95 Τατζικιστάν , ,1 0,75 Ουκρανία ,8 0,50 Αζερμπαϊτζάν , ,1 0,35 Μολδαβία 152 4, ,14 Κιργιζία , ,10 Τουρκμενιστάν , ,8 0,00 Νότια Αφρική ,3 0,00 Λοιπές χώρες , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , Ουκρανια , , ,1 33,83 Μογγολια , ,8 29,04

10 Καζακστάν , , ,36 Αρμενία , , ,43 Ουζμπεκισταν , , ,32 Κιργιζία , , ,3 0,25 Αζερμπαϊτζάν , ,1 7,1 2,2 0,24 Τατζικισταν 40 4, ,4 0,15 Μολδαβία ,1 48 0,9 0,10 Γερμανια ,2 0,00 Γεωργία 37 0, ,5 0,00 Τουρκμενισταν 166 1, ,4 0,00 Λοιποι , , ,9 9,28 ΣΥΝΟΛΟ , , ,5 Ουκρανια ,6 881,6 31,86 Ουζμπεκισταν ,9 881,6 31,86 Φινλανδια ,1 725,5 26,22 Καζακσταν ,5 699,8 25,29 Αρμενια 260,5 118,9 149,5 5,40 Μολδαβια 05.июн 21,6 16,7 0, Τουρκμενισταν ,1 0,44 Τατζικισταν 24.май 37,2 12,1 0,44 Κιργιζια ,5 5,2 0,19 Αζερμπαιτζαν 0,1 0,3 4,5 0,16 Γεωργια 0,5 0,5 0 0,00 Μογγολια ,1 0,00 Κινα 117,7 0,00 Λοιποι ,2 98,1 3,54 ΣΥΝΟΛΟ ,2 2767,3 Β. Ρωσικές Εισαγωγές Υποδημάτων Κινα , , ,7 50,72 Καναδας , , ,6 14,37 Πολωνια , , ,9 9,05 Ιταλια , , ,6 5,34 Σλοβακια , , ,4 5,20 Ελβετια , , ,5 3,50 Η.Π.Α , , ,1 2,12 Βουλγαρια ,8 1,64 Πορτογαλλια ,6 1,24 Γαλλια , , ,5 1,13 Ρουμανια ,81 Ουκρανια 102 0, , ,9 0,53 Βοζνια ,2 0,00 Ερζεγοβινη Γερμανια , ,00 Μαλαισια ,7 0,00 Τουρκια ,8 0,00 Λοιποι , , ,8 4,35

11 ΣΥΝΟΛΟ , ,9 Κινα ,24 Βιετναμ , , ,6 2,65 Ρουμανια , , ,86 Ινδονησια , , ,8 0,78 Ιταλια , , ,4 0,78 Ουκρανια , , ,2 0,56 Βραζιλια , , ,27 Ταιλανδη , ,1 0,17 Σλοβακια , , ,3 0,17 Μαροκκο , , ,8 0,15 Ισπανια , , ,8 0,14 Τυνησια , ,8 0,13 Γερμανια , , ,6 0,09 Μαλαισια , , ,3 0,08 Κιργιζια , , ,2 0,08 Ταιβαν , , ,9 0,08 Η.Π.Α , , ,6 0,06 Μολδαβια , , ,6 0,06 Φινλανδια , , ,7 0,05 Πολωνια , , ,4 0,05 Σλοβενια , ,3 0,05 Ουγγαρια , , ,3 0, Βοζνια 0, , ,6 Ερζεγοβινη Πορτογαλλια , ,04 Βελγιο ,4 0,04 Καμποντζη , ,2 0,04 Κορεα , , ,1 0,03 Καναδας , , ,2 0,03 Κροατια ,9 0,03 Τσεχια , , ,8 0,03 Χονκ-Κονκ ,5 0,02 Τουρκια , ,8 0,02 Ελβετια , ,5 0,02 Γαλλια , , ,9 0,01 Λιθουανια , , ,01 Ινδια , , ,3 0,01 Σερβια ,4 0,01 Συρια ,4 0,01 Αυστρια , ,4 0,00 Βουλγαρια , ,8 0,00 Λετονια ,00 Ολλανδια ,1 0,00 Εσθονια ,2 0,00 Λοιποι , , ,7 0,04 ΣΥΝΟΛΟ Κινα ,38

12 Ιταλια ,37 Βιετναμ , , ,9 4,91 Ινδονησια , ,8 3,45 Ταιλανδη , , ,3 2,57 Τουρκια , ,8 2,44 Σλοβακια , , ,2 1,98 Γερμανια , , ,6 1,87 Βραζιλια , ,4 1,36 Πορτογαλλια , ,8 1,25 Ισπανια , , ,3 1,16 Τυνησια , , ,4 1,15 Μαροκκο , , ,7 0,96 Γαλλια , , ,6 0,96 Ινδια , , ,7 0,95 Πολωνια , , ,4 0,93 Ρουμανια , , ,72 Ουκρανια , , ,1 0,54 Αυστρια , , ,1 0,37 Φινλανδια , , ,9 0,35 Ουγγαρια , , ,2 0,28 Σερβια , , ,8 0,28 Ελβετια , , ,7 0,22 Μολδαβια , ,3 0,20 Η.Π.Α , , ,3 0,11 Καμποντζη , , ,8 0,09 Σιγκαπουρη , ,2 0,08 Εσθονια , , ,7 0,05 Πακισταν , , ,9 0,05 Σλοβενια , ,1 0,05 Βοζνια , , ,6 0,04 Ερζεγοβινη Αρμενια , ,9 0,04 Κροατια , , ,2 0,03 Ταιβαν , , ,7 0,03 Χονκ-Κονκ , , ,4 0,03 Μπαγκλαντες , , ,1 0,02 Δομινικανη , , ,4 0,02 Δημοκρατια Αυστραλια , ,5 0,02 Αλβανια , ,2 0,02 Κορεα , , ,8 0,02 Λετονια , , ,1 0,02 Τσεχια ,01 Συρια ,9 0,01 Βουλγαρια , , ,7 0,01 Η.Β , , ,7 0,01 Βελγιο , , ,5 0,01 Καναδας , , ,7 0,01 Ιαπωνια ,4 0,00 Σουηδια , , ,2 0,00 Ολλανδια , ,8 0,00 Αργεντινη , ,4 0,00 ΕΛΛΑΔΑ ,3 0,00 Δανια , ,6 0,00 Αιγυπτος ,2 0,00 Ιραν , ,3 0,00

13 Καζακσταν ,8 0,00 Κιργιζια 322 7,9 0,00 Λιβανος , ,9 0,00 Λουξεμβουργο ,1 0,00 Λιθουανια 0,00 Μακαο , ,1 0,00 Μαλαισια ,3 0,00 Νεα Ζηλανδια ,6 0,00 Νορβηγια ,6 0,00 Π.Γ.Δ.Μ ,5 0,00 Ουζμπεκισταν 135 1,7 0,00 Φιλιππινες ,8 0,00 Λοιποι , , ,2 0,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΣΟ Κινα ,84 Βιετναμ , , ,60 Ιταλια , , ,6 3,42 Ουκρανια , , ,8 3,11 Ινδονησια , , ,6 3,00 Φινλανδια , , ,3 1,82 Κιργιζια , , ,5 1,01 Ταιλανδη , , ,1 0,93 Ισπανια , , ,9 0,64 Γαλλια , ,57 Ρουμανια , , ,3 0,52 Βραζιλια , , ,1 0,47 Μολδαβια , , ,1 0,40 Πολωνια , , ,1 0,39 Ταιβαν , , ,8 0,27 Γερμανια , ,3 0,22 Καναδας , ,8 0,19 Μπαγκλαντες , , ,4 0,17 Ινδια , , ,9 0,16 Καμποντζη , ,2 0,16 Τουρκια , , ,8 0,12 Βοζνια ,1 0,12 Ερζεγοβινη Η.Β , , ,1 0,08 Ουγγαρια , , ,6 0,07 Χονκ-Κονκ , ,7 0,06 Σλοβακια , , ,8 0,06 Τυνησια , ,3 0,06 Ελβετια , , ,3 0,05 Αυστρια , ,5 0,04 Τσεχια ,4 0,04 Πορτογαλλια , ,3 0,04 Ισραηλ ,04 Φιλιππινες , , ,8 0,03 Καζακσταν ,6 0,00 Κορεα , ,1 0,00 Μαλαισια ,4 0,00 Η.Π.Α ,3 0,00

14 Ουζμπεκισταν ,7 0,00 Κροατια ,8 0,00 Λοιποι , , ,1 0,11 ΣΥΝΟΛΟ ,2 ΚΣΟ Κινα , , ,4 87,60 Χονκ-Κονκ ,5 2,16 Ιταλια , , ,5 1,52 Γερμανια , ,1 1,17 Καζακσταν , , ,2 1,16 Π.Γ.Δ.Μ ,4 0,91 Πολωνια , , ,91 Ουκρανια , , ,3 0,56 Ουζμπεκισταν , ,2 0,04 Κιργιζια 105 0,6 10 0,5 0, Αυστρια ,00 Βραζιλια ,2 0,00 Ουγγαρια , ,2 0,00 Βιετναμ , ,00 Ινδια ,4 0,00 Ισπανια , ,2 0,00 Πορτογαλλια , ,8 0,00 Η.Β , ,7 0,00 Φιλιππινες 0,00 Φινλανδια ,9 0,00 Γαλλια , ,4 0,00 Λοιποι , ,5 3,97 ΣΥΝΟΛΟ , , , Κινα 47775, , ,9 75,04 Γερμανια 5355,6 4960,1 4980,1 4,23 Ουκρανια ,1 4873,6 4,14 Σλοβακια 1383,9 3944,3 3,35 Πολωνια 3106,6 4429, ,26 Ιταλια 2772, ,6 3,10 Τουρκια 2414,6 3481,9 3087,3 2,62 ΕΛΛΑΔΑ 578,2 1741,1 1268,2 1,08 Γαλλια 407,7 560,4 600,5 0,51 Ινδια 1969,2 2806,1 440,1 0,37 Φινλανδια 665,9 954,3 436,5 0,37 Βιετναμ 2829,6 2012,5 370,4 0,31 Ισπανια 1138,2 417,7 308,5 0,26 Κορεα 108,1 210,8 246,7 0,21 Η.Π.Α. 113,3 313,9 208,6 0,18 Αρμενια 35,2 169,6 192,7 0,16 Ινδονησια 163,5 0,14 Λετονια 103,3 143,7 94,8 0,08 Σλοβενια ,5 93 0,08

15 Καζακσταν 143,4 146,4 84,1 0,07 Ταιβαν 169,8 109,9 64,5 0,05 Βουλγαρια 57,7 0,05 Ουζμπεκισταν 30,8 4,6 0,00 Μολδαβια 0,3 0,00 Βραζιλια 123,6 0,00 Ισραηλ 61,3 0,00 Κολομβια ,00 Ολλανδια 76,9 87,5 0,00 Ρουμανια 68,8 0,00 Συρια 65,3 0,00 Τατζικισταν 29 0,00 Τσεχια 80,9 54,8 0,00 Λοιποι 252,3 306,6 363,4 0,31 ΣΥΝΟΛΟ 75165,

16 Χώρες - Προέλευσης Ρωσικών Εισαγωγών Υποδημάτων (2009) Κινα Ιταλια Βιετναμ Ινδονησια Ταιλανδη Τουρκια Σλοβακια Γερμανια Ουκρανια Βραζιλια Πολωνια Ισπανια Ρουμανια Πορτογαλλια Τυνησια Γαλλια Μαροκκο Ινδια Φινλανδια Αυστρια Ουγγαρια Μολδαβια Σερβια Ελβετια Κιργιζια Η.Π.Α. Καναδας Καμποντζη Ταιβαν ΕΛΛΑΔΑ Σλοβενια Βοζνια Ερζεγοβινη Σιγκαπουρη Χονκ-Κονκ Αρμενια Κορεα Εσθονια Πακισταν Κροατια Μαλαισια Μπαγκλαντες Τσεχια Βελγιο Βουλγαρια Η.Β. Λετονια Συρια Δομινικανη Δημοκρατια Αυστραλια Αλβανια Καζακσταν Λιθουανια Ισραηλ Π.Γ.Δ.Μ. Ιαπωνια Σουηδια Φιλιππινες Ολλανδια Ουζμπεκισταν Λοιποι